2020年【34页】赛迪 - 中国动力电池企业竞争力研究.pdf

赛迪顾问思维创造世界中国动力电池企业竞争力研究赛迪顾问股份有限公司汽车产业研究中心赛迪顾问思维创造世界满无目录Contents数据报告专家1、总览-我国动力电池市场总体情况车市预冷，动力电池装机量增速放缓需求下滑，新能源商用车整体下滑严重路线清晰，三元电池装机量占比超过六成技术升级，电池系统比能量整体呈上升趋势2、深观-动力电池企业竞争力分析动力电池总体装机量、配套数量排名细分类型排名、系统比能量排名、供应关系排名动力电池企业七类特色发展模式头部企业在动力电池主要应用领域均占据优势，小型企满天星业主要市场集中在专用车领域动力电池企业竞争力图数据报告专家重点企业分析3、变革-动力电池产业内外部变化分析动力电池产业利润率下降，逐渐回归制造业正常水平政策导向作用仍在，个人购车占比下降中型新能源汽车竞争力快速提升，市场基础盘逐步增长动力电池市场更加开放，外资企业投资环境进一步优化磷酸铁锂电池“回归”，新能源汽车产品开发获得新方案4、展望-动力电池产业发展前景预测国内动力电池市场将从2021年恢复高速增长磷酸铁锂占比缓慢回升，外企市场占比快速增长5、谋策-动力电池企业发展建议满天星控成本赢得当前，掌握新技术决胜未来数据报告专家天星数据！报告专家满天报告1专家天服告专总览我国动力电池市场总体情况从2018年开始的汽车产业“寒冬”并未在2019年结束，我国汽车市场出现了两位数的下滑。新能源汽车市场也同样面临着市场需求减少的不利局面一一2019年下半年新能源汽车市场失去增长动力，动力电池需求增速也随之降低。箭员星据1报告专家满天目数据1报告1专家、车市预冷，动力电池装机量增速放缓赛迪顾问思维创造世界我国新能源汽车产销量在2019年首次出现下滑，动力电池装机量虽仍然保持增长，但增速较往年大幅下降。2019年1月新能源汽车产量较2018年12月再次出现大幅跳水，环比下降达57%。2019年上半年总产量保持了较高的增长速度，特别是6月份，北汽新能源、上汽乘用车、吉利、东风等企业纷纷加大了产量，使6月新能源汽车总产量达到12.9万辆，同比增长95.5%。而上半年的“抢装”也极大的透支了市场需求，过渡期结束后，下半年新能源汽车产量出现大幅下滑，动力电池装机量也相应减少。2019年新能源汽车动力电池装机量达62.2GWh,较2018年仅增长9.3%，远低于此前市场预期242017-2019年中国新能源汽车产量报告专家1812601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年0.41.03.33.54.75.56.37.07.97.414.519.52018年4.03.76.58.78.66.67.89.611.113.619.222.612019年10.15.310.810.611.112.97.47.27.68.310.815.42017年2018年2019年数据来源：中国汽车工业协会，赛迪顾问整理，2020.4152017-2019年中国动力电池装机量1296301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年0.110.230.940.931.442.172.602.903.432.927.1611.602018年1.311.032.083.764.492.863.344.175.725.938.9213.322019年4.982.245.095.415.686.624.693.463.954.076.299.712017年2018年2019年数据来源：工业和信息化部装备工业发展中心，赛迪顾问整理测算，2020.4赛迪顾问思维创造世界需求下滑，新能源商用车整体下滑严重随着我国各地新能源或清洁能源客车、物流车等推广任务接近完成，新能源商用车（包括客车、专用车)需求下滑。2019年我国新能源商用车总产量15.2万辆，较2018年减少28.1%。具体产品类型来看，纯电动客车跌幅最大，全年产量为7.3万辆，较2018年减少35.5%。纯电动客车全年总产量较2018年减少22.4%。在“氢能”热潮下，燃料电池车产量同比大幅增加，总体产量达到三千余辆，但基数较小，无法扭转新能源商用车整体产量下滑的趋势。纯电动乘用车是增量最大的类别，全年总产量达到84.3万辆，同比增长12.1%。插电式混合动力乘用车是下滑幅度第二大的类别，但年内月度产量波动较小，有望成为最早摆脱补贴政策依赖的产品类别。2019年中国各类型新能源汽车产量及同比变化84.3万辆，+12.1%纯电动乘用车纯电动客车7.3万辆，-35.5%纯电动专用车7.1万辆，-22.4%插电式混合动力乘用车插电式混合动力客车5269辆，-11.4%插电式混合动力专用车239辆燃料电池客车1340辆，+88.7%2燃料电池专用车1682辆，+85.0%数据来源：工业和信息化部装备工业发展中心，赛迪顾问整理测算，2020.4数据2018-2019年中国各类型新能源汽车产量走势（单位：辆）250,000200,0002018年2019年150,000100,00050,0000四o四四总量纯电动乘用车纯电动客车纯电动专用车插电式混合动力乘用车插电式混合动力客车插电式混合动力专用车燃料电池客车燃料电池专用车数据来源：工业和信息化部装备工业发展中心，赛迪顾问整理，2020.4路线清晰，三元电池装机量占比超过六成赛迪顾问思维创造世界我国三元电池继续保持走强的势头。2019年三元电池装机量达到41GWh,较2018年增长24.3%,三元电池装机量占比也由58%提升到66%，其中，2019年2月份三元电池装机量占比更是达到82%。纯电动客车减产，使得磷酸铁锂电池需求量下滑，全年总装机量为20GWh,较2018年减少9%。从应用的车辆类型来看，纯电动乘用车仍是三元电池最主要的应用领域。2019年共有78.8万辆纯电动乘用车使用了三元电池，而使用磷酸铁锂的仅有5.5万辆。插电混合乘用车也是三元电池应用的主要领域，共有17.9万辆车。但由于单车平均电池装载量较少（约13kWh),三元电池装载量共计2.4GWh,占比5.9%。客车受热失控测试等要求限制，三元电池仍未实现装车应用。数据报告专家2019年中国动力电池类型占比2019年中国三元电池各应用领域占比纯电动专用车燃料电池专用车插电式混合动力1%2.3%0.0%专用车插电式混合动力0.0%乘用车5.9%33%燃料电池客车0.0%66%数据报告类别名称满天美91.8%3三元电池磷酸铁锂电池其它数据来源：工业和信息化部装备工业发展中心，赛迪顾问整理测算，2020.4数据2016-2019年中国三元电池装机量占总装机量比例走势90%2019年2月，82.3%2017年2月，77.8%80%70%60%50%40%2019年7月，45.6%30%20%10%数据2016年12月，20.3%0%910259102910291029102910291025910201910211910219102四10225102E102四10210210210261020102四10221102210228102四8102581021028102102681021018102810221102610261026102610256102610251028610266102015102116102216102数据来源：工业和信息化部装备工业发展中心，赛迪顾问整理测算，2020.4