2019深圳高科技高成长20强报告-德勤-2019.11-28页.pdf

2019深圳高科技高成长深圳高科技高成长20强报告强报告 回归创新本质 德勤研究 2019 年 11 月 承办单位：承办单位：协办方：协办方：战略合作伙伴：战略合作伙伴：1 目录 2019 深圳高科技高成长 20 强榜单 3 2019 深圳明日之星榜单 5 深圳经济与科技环境概览 7 首席执行官调查问卷背景说明 12 深圳高科技企业首席执行官调查概览 13 结束语：创新回归商业本质 22 德勤联络人 24 深圳市商业联合会联络人 24 研究与撰稿人 24 2 2019 深圳高科技高成长 20 强项目 项目背景项目背景 深圳高科技高成长 20 强（简称“深圳 20 强”）和深圳明日之星（简称“深圳明日之星”）评选项目是德勤中国高科技高成长 50 强系列评选之子项目。由德勤中国与深圳市商业联合会共同主办，深圳市中小企业公共服务平台、深圳市中小企业公共服务联盟承办，深圳天安骏业投资发展集团协办，战略合作伙伴达晨财智、东方富海、同创伟业特别支持，并表彰深圳市高速成长、持续创新的卓越企业。深圳 20 强企业将自动成为德勤中国 50 强及亚太 500 强项目之候选企业，深圳明日之星企业将自动成为德勤华兴中国明日之星候选企业。历届德勤 50 强榜单中的世界级领军企业层出不穷，如：苹果、Google、Facebook、百度、阿里巴巴、腾讯、京东、奇虎 360 等。这些 50 强企业中的大多数在入选时尚处于中早期成长阶段，因此德勤 50 强项目又被称作“发现明日之星的平台”。德勤中国 50 强项目是德勤亚太地区高科技、高成长 500 强评选项目的重要组成部分，中国 50 强入选企业将自动成为亚太地区500 强评选的候选企业。评选标准评选标准 参与 2019 深圳科技高成长 20 强项目评选的企业，须符合以下标准：公司拥有专有技术，并且该项技术为公司带来显着的营业收入；或从事高科技产品的制造；或将很大比例的营业收入投入在技术研发领域的公司；具有较强的持续增长能力和科技创新能力，包括研发团队建设、承担科研项目、知识产权创造与转化等指标。营业至少三年 在被分析的三个年度中，第一年营业收入不少于一百万人民币 公司总部或主要业务运营地点必须在深圳 3 2019 深圳高科技高成长 20 强榜单 排名排名 公司中文名称公司中文名称 所属行业所属行业 增长率增长率 公司简介公司简介 1 舒可士（深圳）科技有限公司 硬件 5269%专注个人健康护理消费电子的互联网科技公司 2 深圳库博能源科技有限公司 清洁能源 4567%致力于为用户提供全方位电力数据运营服务及分布式储能系统集成的能源科技公司 3 深圳市丰巢科技有限公司 物流服务 4370%致力于解决快递物流最后寄取件服务便捷化、智能化、无人化，解决快递派送时用户不在家等问题来提升效率 4 深圳市创想三维科技有限公司 3D 打印 3418%致力于3D打印机的市场化应用，为个人、企业等提供高效实惠的3D打印综合方案，致力于满足每个创意对于效益、质量及快速成型的要求 5 深圳市博铭维智能科技有限公司 智能制造 2466%专注于实现“城市管网数据信息化+特种机器人+专业服务”的高科技公司 6 深圳追一科技有限公司 人工智能 1743%致力于用最前沿的人工智能技术，满足企业对外服务、营销，对内运营、办公等多种场景的智慧化升级需求 7 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 生命科学 1259%致力于整合液体活检、基因测序、人工智能、大数据等前沿新兴科技，聚焦肿瘤患者的全程诊疗管理 8 深圳多多益善数据科技有限公司 互联网 925%专注为消费服务型企业和都市新中产消费者提供“多场景权益生活服务”，致力于向消费服务型企业集团提供存量用户增值服务解决方案 9 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 清洁技术 820%是一家专业从事洁净室设计、咨询及总包管理服务于一体的洁净室行业系统解决方案提供商 10 深圳市镭神智能系统有限公司 智能制造 685%是一家致力于向全球提供先进的激光雷达及行业应用解决方案的国家级高新技术企业 4 11 深圳市东信时代信息技术有限公司 软件 571%一家领先的移动营销专业服务提供商，国内领先的移动营销科技企业，专注于移动互联网技术及营销应用的研究 12 深圳市麦谷科技有限公司 互联网 454%一家以车联网云服务和大数据运营为主的新兴高成长科技企业，核心业务聚焦于“车联网云服务、智能硬件、大数据和人工智能”应用 13 深圳快学教育发展有限公司 互联网 454%是一家以教育软件的技术开发、文化活动策划、国内贸易、教育信息咨询、教育培训、企业管理咨询服务于一体的专业化公司 14 深圳市鑫信腾科技有限公司 智能制造 425%立足于 6C 消费电子行业的智能装备制造领域，现已发展为6C电子制造领域集研发、制造、销售与服务为一体的国家高新技术企业 15 深圳大宇无限科技有限公司 移动互联网 425%致力于以人工智能技术为核心，创建连接全球内容创作者和用户的移动短视频平台 16 深圳市宇轩网络技术有限公司 通信技术 415%一家专注于全球中小企业 IT 解决方案的互联网品牌公司 17 深圳思为科技有限公司 软件 374%专注于提供科技赋能地产营销的解决方案，致力成为一家代表中国，世界领先的软件服务公司 18 深圳市龙腾捷旅信息科技股份有限公司 互联网 291%开发并运营“订房易”，是目前中国颇具规模的、专业的酒店预订自游行产品交易平台（B2B）19 深圳市数存科技有限公司 软件 217%专注于容灾备份、闪存阵列、超融合产品研发、销售、服务等 20 深圳北极之光科技有限公司 智能制造 200%专注于智能驾驶行业，从事 LED 智能驾驶等产品的研究、开发、生产和经营等 5 2019 深圳明日之星榜单（按照拼音首字母排序）序号序号 公司中文全称公司中文全称 所属行业所属行业 公司简介公司简介 1 工启机器人(深圳)有限公司 智能制造 致力于开发数字化制造流水线,打造个性化智能制造的 C2M 商业生态圈 2 广东华材实业股份有限公司 新材料 致力于“热超导陶瓷涂层”研究与开发的高新科技企业 3 经方精密医疗(深圳)有限公司 医疗器械 从事超声介入领域产品的研发和生产的科技公司，专注开发的超声介入产品包括：专科介入超声装备、超声介入系列化产品 4 精锐视觉智能科技(深圳)有限公司 软件 专业从事机器视觉和人工智能技术在制造业中的产业化应用、提供智能解决方案 5 深圳艾利佳材料科技有限公司 新材料 从事金属、陶瓷精密零配件的研发制造与销售等经营活动 6 深圳大普微电子科技有限公司 集成电路 致力于打造企业级智能固态硬盘、数据存储处理器芯片及边缘计算相关产品，广泛用于服务器、运营商、互联网数据中心 7 深圳点猫科技有限公司 互联网 专注少儿编程教育，集多种线上教育模式为一体的教育科技公司 8 深圳岚锋创视网络科技有限公司 硬件/软件 专注于全景影像技术的研发，以 360全景相机Insta360 为核心产品 9 深圳市光鉴科技有限公司 硬件/软件 通过软硬件结合，利用世界前沿的纳米技术，提供3D 视觉解决方案的公司 10 深圳航美新材料科技有限公司 新材料 是新材料新能源领域的高科技研发型企业 11 深圳基本半导体有限公司 半导体 致力于碳化硅功率器件的研发与产业化的中国第三代半导体领军企业 12 深圳市金斧子网络科技有限公司 金融科技 通过互联网（移动）技术，随时随地为客户提供一站式的智能化资产配置服务 6 13 深圳蓝胖子机器人有限公司 智能制造 致力于研发与机器人相关的智能硬件系统的机器人科技公司 14 深圳市纽创信安科技开发有限公司 物联网安全 专注于核心安全技术，在高安全芯片、软件安全、物联网安全测评等领域内具一流的水平 15 深圳市普博科技有限公司 医疗器械 主要提供 ICU 重症监护急救类产品，如呼吸机、麻醉机、语音阀、手持可移动彩超、监护仪、血气分析仪等。16 深圳市前海手绘科技文化有限公司 互联网 致力于手绘视频的软件开发、平台搭建以及制作与推广手绘相关业务 17 深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 新材料 公司在国内先进陶瓷领域，材料配方研发和超高精密加工方面处于领先地位。18 深圳市天行云供应链有限公司 跨境电商 B2B 是国内领先的进口货源云供应链企业，大型电商平台的核心进口货源供应商 19 深圳雾芯科技有限公司 电子烟 面向全球市场的消费级电子雾化器品牌公司，主营业务为 RELX（悦刻）品牌电子雾化烟的研发、设计和销售 20 深圳微言科技有限责任公司 金融科技 是中国顶尖的企业级科技金融服务供应商，研究领域包括金融产品涉及、风险控制等 7 大类 21 深圳市芯波微电子有限公司 集成电路 专注于高端光通信芯片的研发与销售的无晶圆厂芯片设计公司 22 深圳市星汉激光科技有限公司 工业激光 专注激光技术开发、相关硬件生产的科技公司 23 深圳雪杉基金管理有限公司 金融科技 主要通过债券投资、产业并购投资、政府引导和纾困投资等方式经营受托管理股权投资基金等业务的金融公司 24 深圳市圆周率软件科技有限责任公司 VR 专注虚拟现实(VR)、增强现实(AR)算法研究及应用平台开发的科技公司 25 深圳市智慧海洋科技有限公司 海洋科技 由国家专家牵头,致力于海洋通信、海洋信息化、海工高端装备研究与生产的开创型高科技公司 26 纵腾网络有限公司 物流服务 是一家提供海外仓和专线物流服务的国际化物流集团 7 深圳经济与科技环境概览 作为中国经济对外开放的窗口、创新前沿阵地，深圳的经济发展呈现出极强的韧性、稳定性和持续的内生动力。2019 年，受全球经济放缓、中美贸易摩擦等影响，整体经济增速明显放缓，上半年全国 GDP 增速降至 6.3%。深圳作为外向型经济的代表，其外贸出口、民营企业投资的积极性、居民消费，一定程度上也受到内外部环境波动的影响，2019 年上半年深圳全市地区生产总值 12133.92 亿元，按可比价计算，比上年同期增长 7.4。从“三驾马车”数据看，投资强劲、消费稳定、进出口放缓。上半年，深圳全市固定资产投资增长 17.6%。其中，房地产开发投资增长 11.3%，工业技术改造投资增长 12.1%，基础设施投资同比增长 48.0%，成为固定资产投资的增长亮点；国有经济投资增长 34.5%，民间投资增长12.3%，外资投资增长 65.5%。消费方面，上半年全市社会消费品零售总额 3076.85 亿元，增长 7.7%，高于全国平均增速。外贸方面，上半年全市进出口总额 13372.25 亿元，下降0.9%，降幅较一季度有所收窄。分产业看，第一产业增加值 12.45 亿元，增长 5.1%；第二产业增加值 4747.80 亿元，增长 7.3%；第三产业增加值 7373.66 亿元，增长 7.5%。三次产业结构由上年同期的 0.1:39.8:60.1 调整为今年上半年的 0.1:39.1:60.8。尽管呈现放缓趋势，但深圳上半年 GDP 增速仍高于全国和全省水平，而且领跑其他一线城市（广州 7.1%、北京 6.3%、上海 5.9%）。深圳长期平稳的发展得益于多方面因素，其中包括了经济集群的共同发展以及产业结构的主动调整。图图 1：2019 年上半年深圳同其他一线城市年上半年深圳同其他一线城市 GDP 增速比较增速比较 数据来源：国家统计局 主动调整产业结构，创新驱动特征明显主动调整产业结构，创新驱动特征明显 深圳经济长期以来的平稳发展，很大程度上取决于其持续主动地调整产业结构，以市场为导向不断深化改革，由此支撑起创新型经济的可持续发展。自 2008 年以来，深圳一直着力向以新兴产2%4%6%8%10%12%14%2013201420152016201720182019H1上海北京广州深圳8 业为主、规模以上工业以先进制造业为主、第三产业以现代服务业为主的“三个为主”方向转型，谋划产业结构调整。2014 年至 2018 年，深圳市现代服务业、先进制造业、高技术制造业的发展整体呈现上升趋势，表现出创新型经济的鲜明特征。与此同时，在 2016 年“十三五”计划推行后，深圳在战略性新兴行业产值、增加值增速上均高于全国平均水平，并持续领跑其他一线城市。主动的产业结构调整增强了新技术和科技对于经济发展的支撑作用，使得深圳能够更灵活地应对市场需求的调整、国内外形势的改变以及外部环境的不确定性。据统计，今年上半年，深圳全市规模以上工业增加值增长 7.4%，其中先进制造业和高技术制造业增加值分别增长 10.3%和 11.0%，占规模以上工业增加值比重分别为 71.2%和 66.7%，拉动全市规模以上工业增加值增加 7.1 个百分点和 7 个百分点。主要行业中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 11.1%，电气机械和器材制造业增长 4.8%，专用设备制造业增长6.5%，通用设备制造业增长 2.7%，医药制造业增长 11.4%。其中，仅计算机、通信和其他电子设备制造业，其 2018 年规模以上工业销售总产值即达到了 20144.23 亿元，约占全国行业规模的六分之一，其增加值占全市规模以上工业增加值近六成，占深圳市 GDP 的比重高达四分之一，支柱产业地位明显，成为推动深圳经济高质量发展的重要力量。把握区域经济一体化和制度创新的机遇把握区域经济一体化和制度创新的机遇 无论是经济特区、还是大湾区、先行示范区，长期以来深圳是中国经济对外开放、制度创新、模式试验走在最前列的城市。自 2017 年发布大湾区规划以来，深圳积极发挥资金、技术、科研等方面的巨大资源优势，发挥其作为中心城市的集聚作用和辐射效应。例如，深圳已经拥有完整的产业链和生态圈，而大湾区发展框架下的制度创新、新兴模式的探索，将给予深圳人口、商品、服务、资金、信息等跨境流通的高度自由，促进港深之间的资源、模式互补，进而帮助深圳作为城市群中的核心城市实现高质量发展的产业转型和进化。今年 8 月下发的关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见中，则进一步强调了深圳高度的创新自由和市场开放度。不同于以往“沿海开放城市”“保税区”“自贸试验区”等的城市定位，深圳最新的定位是示范区，意味着要先行先试，形成可复制可推广的经验，对其他地方起到探路示范、辐射带动作用。9 图图 2：2018 粤港澳湾区各城市经济指标粤港澳湾区各城市经济指标 数据来源：各地区统计局 继续巩固继续巩固技技术术创新创新实力实力和产业化和产业化能力能力 经过 30 多年的沉淀，深圳已经从一个加工制造业基地转向一个集设计、研发、孵化、制造和商业化运营全链条的科技创新中心城市，建立强大的互联网和电子信息产业基础，吸引全球创新企业。这背后同深圳高度的技术创新和科技转化能力密不可分。例如，深圳是全国唯一一个全社会研发投入占 GDP 比重超过 4%的城市。知识产权创造数量和质量多项核心指标居全国前列，2018 年深圳国内专利申请量达 228,608 件，同比增长29.08%，居全国大中城市首位；每万人口发明专利拥有量为 91.25 件，为全国平均水平(11.5件)的 7.9 倍；PCT 国际专利申请量 18081 件，约占全国申请总量的 34.8%，连续 15 年居全国大中城市第一。10 图图 3：2018 年全国中大型城市年全国中大型城市 PCT 专利申请量对比专利申请量对比 数据来源：世界知识产权组织 深圳的创新呈现出明显的以“企业为主体”的特征：例如深圳 90%的创新型企业为本土企业，90%的研发人员位于企业，90%的科研投入来源于企业，90%的专利生产来源于企业，90%的研发机构设立在企业内，90%以上的重点科研项目发明专利就来源于龙头企业。华为，腾讯、中兴、大疆等国家级高新技术企业在技术产出上继续领跑，成为深圳在技术创新上取得突破的主力军。截至 2018 年底，华为 PCT 专利申请量达到了 5405 件，超越 LG、博世等国际知名企业，位列全球第一。以企业为创新引擎、商业应用为导向，使得科技创新在实施的过程中更贴合实际、更加高效，决定了深圳拥有极强的自主创新积极性和市场转化能力。数据来源：深圳市政府 建立完善良性建立完善良性的城市创新的城市创新生态生态 和北京、上海的发展模式不同，深圳的创新发展在于其长期以来形成并积累和完善的独特创新生态(如图 4 所示)。一个城市的创新生态既包括政府在构建创新生态中起到的作用，例如制定政策规划、财政补助税收减免、提供宽松的准入和便利的营商环境、采购新兴技术和产品支持企业创新等举措；也包括城市内持续的创新活力和动力，例如保障创新企业孵化、成长、专利技术转化和交易的创新社区、专业服务机构和资本平台等等；还包括对于科研机构、人才的积聚、开放包容的文化等等。155217461751250026985500650072191808105,00010,00015,00020,000湖北浙江山东上海东莞江苏北京广东除深圳深圳 11 首先，在支持创新的顶层设计上，深圳很早便确立了创新作为政府工作要领。在税收减免方面，2018 年度深圳研发费用加计扣除优惠政策新增减免税 142.7 亿元，占本年企业所得税新增减免税近四成。其中，研发费用加计扣除优惠政策力度加大带来的新增减免 111.6 亿元，在全国排名前列。其次，在吸引高技术人才方面，深圳相继出台了一系列的人才政策。例如，近五年来深圳市本级人才类专项资金规模不断扩大，财政预算从 2013 年的 14.15 亿元增加到 2018 年的53.40 亿元，增幅达 277%。今年深圳宣布对来粤港澳大湾区工作的高端短缺人才，实行个人所得税 15%的税收减免举措。图图 4：深圳的城市创新生态系统：深圳的城市创新生态系统 数据来源：德勤研究 据深圳市科技创新委员会统计数据显示，深圳国家高新技术企业数量在过去五年间飞速增长，截至 2018 年末已经超过 1.44 万家，在全国各大省市中位列第二，仅次于北京（2.5 万家），形成了强大的梯次型创新企业群。另外，深圳金融体系完善、层次分明、服务功能明显，为各个类型创新企业的发展创建了坚实的资本基础。截至 2017 年底，在深圳注册的证券公司、基金公司及期货公司分别为 22 家、27 家和 14 家，在各项主要指标上均仅次于上海，居全国各省市第二位。其中，深圳南山区的投资环境尤为突出，辖区 VC、PE 机构总量约占深圳的 80%、全国的1/8，其重点打造的科技金融城入驻股权投资基金规模已超千亿。在稳健的资本支持下，截至2019 年 1 月，深圳境内外上市企业累计 405 家，其中包括中小板 116 家及创业板 89 家，占总数近 50%，相比国内大中城市处于领先地位。但与此同时，深圳也存在明显的短板：例如源头创新不足，高等院校和科研机构的数量明显偏少；创新设施、资源供给、专业机构服务水平相较其他一线城市，也存在一定差距。为弥补短板，深圳市政府近几年每年三分之一的财政科研资金用于基础研究，针对性的引入大量优势科技资源；例如自 2017 年起，深圳建设了包括 8 个重大科技基础设施，新组建诺贝尔奖科学家实验室 3 个、制造业创新中心 5 个、海外创新中心 7 个，新设立新型研发机构 11 家和创新载体 195家等。12 首席执行官调查问卷背景说明 德勤在高科技高成长评选活动的同时发放了首席执行官调查官问卷，并通过对企业的走访，深入了解了高科技企业的发展历程以及发展中的机遇与挑战。通过汇总分析首席执行官问卷的反馈并配合实地访谈，得出了 2019 德勤深圳高科技高成长 20 强调查报告。行业分布：软件类企业占比最高，达 23%，互联网企业占比位列第二，达 16%，智能制造企业占比第三，为 15%，其余为硬件、电子、物流服务和金融。营业收入：上榜企业最多的为大中型以上规模企业，其中营业收入 1-5 亿元规模企业占比达27%，中小型企业和大中型规模企业占比相对较小，5000 万以下和 5000 万-1 亿营收规模的企业分别占 23%和 14%。图图5：样本企业行业分布：样本企业行业分布 图图6：样本企业营业收入分布样本企业营业收入分布 13 深圳高科技企业首席执行官调查概览 领先领先的技的技术术和产和产品品构构筑企筑企业业竞争护竞争护城城河河 当前激烈的竞争环境、持续变革的科学技术引领着企业对产品持续更新换代。领先的产品与服务成为企业保持活力、加强核心竞争力以及推动可持续发展的关键因素。此次调查显示，78%的深圳企业将公司的高速发展归功于“领先的产品与服务”，“正确的战略”（64%）和“清晰的核心价值”（46%）分别位列第二位和第三位。图图 7：公司获得快速发展的原因：公司获得快速发展的原因 长期以来，深圳高科技企业靠技术模仿、商业模式创新发展壮大，很少有企业是从实验室、研究所走出来，底层研发能力、科研能力相对薄弱。随着高端芯片等尖端产业成为中美贸易谈判问题的焦点，国内高新技术已然意识到加大基础研究、掌握核心技术壁垒的重要性和紧迫性。全球化正进入 2.0 时代，国家竞争力的较量越来越体现在尖端科技、基础科研、创新实力的比拼。而以中美贸易摩擦为标志，预示着今后全球的知识、专利、人才等创新要素的跨境流通、交换将面临极大的不确定性和风险，一些国家正加大跨国境的技术遏制、专利审查力度。因此，回归基础性研究、培养尖端学科人才成为高科技企业在贸易战背景下的首要策略。调查问卷也作证了这一趋势：82%的深圳受访企业为了在未来保持领先所选择的战略是“关注并采用新技术以保证创新先进性”，其次是“始终围绕客户需求来创新”（75%），紧随其后的是“吸引高技术创新人才”（61%）。78%64%46%29%28%21%17%10%6%0%73%64%42%25%23%19%26%11%6%0%领先的产品与服务正确的战略清晰的核心价值高效客户管理和市场营销精益化管理与运营全员创新精神与激励机制数字化与新技术应用灵活组织模式与开放企业文化并购与战略合作等资源整合能力其他深圳全国14 与此同时，越来越多企业意识到创新不能再依赖内部的知识源和技术积累，而需要积极拥抱开放式创新，重视产业内外的合作与交流，以此来提高生产效率、节约创新成本、并找寻更多的创新活力和发展点。问卷显示，有 46%的企业将“借助自身行业平台或生态圈合作创新”列入未来创新策略。例如，随着数字化和产业互联网的纵深发展，作为带动深圳经济发展的领头羊，华为在近年来持续提出要积极构建行业生态圈，吸引合作伙伴不断做大数字化转型的产业生态，实现以客户为核心的业务创新和智能化提升。图图 8：企业在未来保持领先的创新策略选择：企业在未来保持领先的创新策略选择 竞争加剧、贸易竞争加剧、贸易战战“新新常态”、政策不确定性是摆在企常态”、政策不确定性是摆在企业业面前面前的的首要难题首要难题 相较全国其他城市，深圳的受访企业认为“竞争/定价压力”（54%）、“进一步的国际贸易纠纷/经济动荡”（40%）是制约企业未来发展的最大风险和挑战。随着全球经济增长放缓、国际市场需求低迷，加之高科技产业相关国际政策形势严峻，中国高新技术产业出口持续走低。深圳是中国产业出口竞争力最强的城市，贸易战从产品定价、供应链成本、市场准入等层面给企业带去压力，但更深层次的影响则在于敲响了企业抓紧提升产品核心竞争力的警钟。对于以出口为导向、外部市场依赖程度高的深圳本土企业而言，后续的发展不得不提前做好市场规划，拓宽销路；与此同时通过技术升级，提高产品科技含量和附加值。随着贸易纠纷成为新常态后，企业将通过产品和服务创新、挖掘新市场新领域，形成可持续竞争和创收的能力。另一方面，中美贸易的摩擦使科技产业内核心技术封锁程度加大，专利纠纷增多，各个高新企业对国际贸易局势以及经济纠纷十分关注，并且密切关注政府为达成贸易协议所做出的政策调整和产业变革动向。据调查显示，42%的企业认为不利的政府政策法规将成为未来两年内企业在发展过程中面临的最大挑战，对进一步的国际贸易纠纷和经济动荡以 40%的比例紧随其后。但与全国其他城市相比，深圳受访企业对制造成本、原材料价格、不断上涨的人力成本的忧虑相对较低：例如 32%的深圳高新企业认为人力成本过高为当前企业面临的最大挑战，较全国平均水平低约 14%；13%的深圳高新企业担忧原材料走高构成企业发展的关键阻力，较全国水平约82%75%61%46%24%8%0%76%72%57%53%18%8%0%关注并采用新技术以保证创新先进性始终围绕客户需要来创新吸纳高技术创新人才借助自身行业平台或生态圈合作创新建立创新组织，加强创新文化投资/并购新技术创新公司其他深圳全国 15 低 7%。上述两个趋势一定程度显现出深圳整体产业出口结构中高科技、高附加值产品的占比提升，而且企业不再依靠价格优势占据市场份额，目标市场/国家寻找替代的需求较低。图图 9：企业在未来可能面临的风险与挑战：企业在未来可能面临的风险与挑战 创新的创新的最大挑最大挑战战源于客户对源于客户对高新技高新技术术的的接受接受度度 目标企业和用户对新技术、新模式的适应性以及实际应用前景是深圳企业未来创新发展进程中需要解决的一个主要难题。具体来说，深圳是当前全国范围内领先的高科技聚集地和创新基地，孵化和培育了各个创新领域的领军企业。然而，由于潜在的个体差异、客户的需求差别以及企业对引进新技术的态度等，一些先进的创新成果仍缺乏可复制性和可推广性。根据调查显示，49%的企业认为“客户管对新模式、新技术接受度低”，相较全国高成长企业平均水平高出 9 个百分点。此外，深圳境内分别有 26%、21%的企业针对“生产、业务与 IT 系统的结合度较低”、“公司原有的架构不具备整合性和可扩展性”有所担忧。当前，企业仍需在例如人工智能等高新技术产出的推广和实施上进行提升，针对具体应用场景和市场进行可实践性研究，否则将会导致研究过大过空，无明显商业效应并难以被可持续发展。图图 10：创新方面存在的挑战是什么：创新方面存在的挑战是什么 54%42%40%32%17%13%8%4%3%47%42%28%46%16%20%9%5%2%竞争/定价压力加剧不利的政府政策/法规进一步的国际贸易纠纷/经人力成本过高可利用资本/资本成本恶化原材料走高投资失误或不确定性通货膨胀其他深圳全国49%26%24%21%21%10%8%4%3%40%23%23%18%29%9%7%6%11%客户管对新模式、新技术接受度低生产、业务与IT系统的结合度较低数据分析与洞察方面的能力不足公司原有的架构不具备整合性和可扩创新投入不足创新文化缺失其他缺乏长远规划，有些“机会主义”安全防范薄弱深圳全国16 人人才队伍才队伍长长期期的战略的战略优优化和化和转转型型 置身于高速发展的市场环境中，高新企业需要不断的增强科研人员综合素质，提高创新硬实力。其次，健全的人才结构是一个企业维持可持续发展的重要因素，高质量的运营人才和管理人员能够维持企业高效、稳定地运行下去，进而长期地支持和推进科技研发以及核心竞争力的构建。根据调查显示，53%的企业认为“完善人才队伍结构”是人力资源方面的工作重点，紧随其后的有“增加培训提升员工技能”（42%）、“人力资源战略转型”（36%），分别比全国平均水平高出 1 个和 9 个百分点。这样的结果表明，长期的人才质量优化和企业整体人才结构的持续调整是未来深圳各大高成长企业在人力资源方面致力于突破的重点，也是支持深圳企业长期以来保持活力的潜在因素。值得强调的是，人工智能作为当前全球议论的热点及各个国家政府强调的重要战略方向，其相关领域的人才缺口也将成为完善企业人才队伍的一大重点问题。就全球范围内而言，中国在芯片、处理器等 AI 产业基础层的人才需求高速增长但储备薄弱，形成人才缺口。而深圳作为中国科技创新产业最发达的区域之一，其 AI 人才需求更是在 2019 年达到了全国总量的 12.36%，高于其供给占比约两个百分点，供不应求形势明显。图图 11：未来：未来 12 个月，公司在人力资源方面亟需解决的问题有哪些个月，公司在人力资源方面亟需解决的问题有哪些 53%42%38%36%31%19%18%8%7%0%60%41%32%27%30%20%22%10%10%0%完善人才队伍结构增加培训提升员工技能推行长期激励机制人力资源战略转型提升绩效管理建立新型组织模式增强人才需求预测能力提高员工忠诚度提供更多跨界工作机会其他深圳全国 17 据调查，44%的企业将“领导人才培养与继任”视作提升领导力的关键方法，利用“投资人才发展战略（例如系统的培训）”和“增强变革管理能力”的企业比例均为 42%，相比全国范围内的调查结果，对各个方法的运用更加均衡，在比例上差异更小。除此之外比较突出的是，深圳有58%的企业希望通过“对中高层管理者在领导力方面的系统培训”对公司领导力进行加强。高新技术企业的领导力是把控战略性发展方向的重要因素，而中高层管理者是维持领导力的核心。总体来说，构建综合培养体系的同时针对中高层管理者进行着重的系统性突破，这样的结果显示出了深圳对领导力培养的高度重视。图图 12：未来：未来 12 个月，公司在领导力方面需如何加强个月，公司在领导力方面需如何加强 58%44%42%42%39%31%0%49%37%45%37%33%30%1%对中高层管理者在领导力方面的系统培训领导人才培养与继任增强变革管理能力投资人才发展战略（例如系统的培训）加强协作与信任关系激励全员士气其他深圳全国18 较强的较强的风险风险综综合合管理意识管理意识 当前，持续波动的经济环境、激烈的高新技术产业竞争、国际局势的紧张等多方面因素决定了高新技术企业在提升企业风险管理上的需求。健全的风险管理体系能够支持企业高效稳定地发展，同时也能起到鼓励与支持创新发展的作用。据调查，深圳大部分企业对风险管理的认识较为综合和全面，在各大关键举措上皆有强调。数据显示，61%的企业依托“加强和完善内部控制建设”来提升企业的风险管理水平，“将风险管理纳入企业总体战略”、“建立风险管理系统及其培训、沟通、监督机制”以及“实现风险智能管理系统（有效识别及应对风险）”紧随其后，分别达到比例 57%、51%和 40%。总体来说，深圳各企业对于风险管控的意识较强，采取或考虑采取的措施也较为综合，其中也很好地融合了当代智能化管理的发展潮流，但是仍然有提升的空间。具体来说，各大企业主要依托自身建设，较少借助外部专业的管理指引。数据显示，仅有 22%的企业考虑“建立专门人员或团队进行风险管控”，仅有 7%的企业将“引入第三方风险管理专业服务机构”作为风险管理的选项。当前高新技术企业不断发展壮大、成长速度迅猛，借助专业化的机构能够帮助企业在一定程度上实现更高效的企业风险把控，是未来在经营和管理上的可行性发展方向之一。图图 13：未来：未来 12 个月，公司在提升企业风险管理方面最看重哪些因素个月，公司在提升企业风险管理方面最看重哪些因素 61%57%51%40%22%7%3%0%60%54%46%39%22%6%4%0%加强和完善内部控制建设将风险管理纳入企业总体战略建立风险管理系统及其培训、沟通、实现风险智能管理（有效识别及应对建立专门人员或团队进行风险管控引入第三方风险管理专业服务机构暂不考虑更多风险管理其他深圳全国 19 数字数字化化管理水平仍待提升管理水平仍待提升 行业的高速发展和迭代导致数据的瞬息万变，工业大数据对于企业的分析和挖掘能力要求越来越高，中小型企业的生存或因对信息和数据的掌控能力有限而难以跟上产业发展趋势。调查显示，约五分之一的深圳受访企业对“数据分析与洞察方面的能力不足”有所担忧。相比较全国其他地区，深圳企业更倾向于将发展的着力点放在客户关系、市场建设、企业运营、企业鼓励创新机制等方面，对数字化及新技术的应用重视程度相对较低。据统计，深圳地区29%的企业将“高效客户管理和市场营销”列为企业快速发展的重要地位，“精益化管理与运营”（28%）、“全员创新精神与激励机制”（21%）紧随其后。仅 17%的调查企业认为数字化与新技术应用在当下企业的高速发展中起到了关键作用，而全国平均水平达到了 26%。但在数字化系统和分析工具在企业的渗透率和程度上，深圳企业相较全国其他城市走的更超前。例如 85%的深圳高成长企业已根据企业管理结构特征投入了对应的 ERP 系统，高于全国平均水平（补充），其中金蝶、用友、Oracle 以及其他 ERP 系统的占比分别达到了 44%、10%、3%和 28%。大数据、云平台、人工智能等技术的成熟以及如火如荼的产业互联网，很大程度上能够支持产业结构转型、企业技术创新及市场营销模式转变，为企业发展提供进一步的发展和活力。深圳地区企业在数字化程度的提升上仍有较大增长空间。图图 14：ERP 系统的使用情况系统的使用情况 图图 14：人力资源系统使用情况：人力资源系统使用情况 44%28%15%10%3%0%0%31%21%21%20%2%3%1%金蝶其他ERP系统尚未实施ERP系统用友OracleSAP速达深圳全国43%42%11%3%1%0%48%36%9%5%1%2%尚未实施人力资源系统其他人力资源系统金蝶用友PeoplesoftSAP深圳全国20 在在产业产业重组并购浪潮重组并购浪潮中中做做大大做做强强 随着经济增速放缓、产业重组转型、优胜劣汰的进程明显加快，市场资源进一步向战略新兴、高新技术产业集聚。对深圳高科技企业而言，除了强调内部研发、提升自主创新能力以外，还可以有效利用市场寻求重组、并购的机会。在当前激烈的科技竞争以及高速迭代的市场情势下，实现市场扩张和增加品牌影响力能够提升企业的竞争力并增强口碑和知名度，从而促进垂直或横向的产业间或产业内合作，以此来逐步构建产业生态，谋求更高效的生产和达到新的创新活力增长点，而并购则是实现这一系列目标的有效途径之一。调查显示，相较全国平均水平，深圳受访企业表现出更强的并购倾向，超过一半的企业在未来 2年内有并购安排；而在驱动外生式扩张的因素中，扩大市场（39%）、“增强品牌影响力”（29%）和“生态圈布局”（26%），成为深圳企业最主要的几点考虑。该结果表明，深圳部分企业在扩大市场规模、谋求生态圈内共同发展方面有较强的计划性。图图 15：未来：未来 2 年内，贵公司是否有并购计划？如果有，贵公司在并购中最看重哪些因素？年内，贵公司是否有并购计划？如果有，贵公司在并购中最看重哪些因素？46%39%29%26%21%19%8%3%1%51%31%27%24%27%12%6%3%1%暂时没有并购计划实现市场扩张增强品牌影响力生态圈布局提升技术研发实力提升整体效率提升产能进入新的行业其他深圳全国 21 善于利善于利用多层次用多层次的的资资本本市市场场，相较全国，深圳各大企业对于融资的态度整体来说更为积极，表现出有融资意愿的企业以及表现出有一亿元以上融资意愿的企业均相比全国平均水平高了 7 个百分点。该结果表明，深圳各大高成长企业表现出较高的活力和较为激进的发展意愿，是其不断扩张企业规模的一大重要表现。其次，受当前的国际局势以及经济形势影响，深圳各大高新企业在除大陆以外地区的资本市场的发展仍有较大进步空间。一方面，61%的深圳高成长企业有在大陆资本市场的 IPO 计划，与其他境外资本市场的比例拉出较大差距。另一方面，有 15%的企业表示未来在香港地区有 IPO 计划，相对境外资本市场有较明显的发展潜力。进一步来说，有大湾区的建设和发展做基础，深圳与港澳金融市场的互联互通以及金融产品互认正被积极促进，各大高成长企业有望在未来从港澳资本市场寻找新的发展突破点。图图 16：未来：未来 12 个月，贵公司是否有私募股权融资计划？如果有，金额是多少？个月，贵公司是否有私募股权融资计划？如果有，金额是多少？图图 17：未来：未来 24 个月，贵公司是否有个月，贵公司是否有 IPO 计划，目标市场是哪里？计划，目标市场是哪里？36%28%22%7%6%1%43%21%16%5%13%2%暂无计划3000万元-1亿元1亿-5亿元5-10亿元0-3000万元人民币10亿元以上深圳全国61%33%15%1%1%50%40%16%9%2%大陆资本市场没有IPO计划香港资本市场美国资本市场其他境外资本市场深圳全国22 结束语：创新回归商业本质 自