2021年ICT趋势白皮书：不确定性中的确定-德勤&中兴-2021-53页.pdf

5G+ICT趋势白皮书不确定性中的确定2021PART 01宏观环境社会不确定性高涨，ICT业界大势向好3中国快速崛起，中美政治、经济、法律、经贸科技冲突逐渐加强，尤以ICT领域为重点疫情发展更趋复杂，社会和经济的常规运作受到巨大冲击 国家间的政治、经济、科技矛盾，波及到法律和金融领域，企业合规运作面临空前不确定性 ICT人才、物资、资本、技术等生产要素的全球流动受阻，供应链区域化 通信设备商的市场开拓、物资采购、交付和维护工作受到干扰，海外运营商不能获取最优性价比方案 运营商、互联网服务商的跨国运营与合作受到干扰政治和疫情压力下，企业和实体应各注重合规、安全运作，以应对不确定性冲击 疫苗全球普及尚远，疫情遏制有待时日 全球经济发展曲线是U、V、L尚不明朗 ICT供应链仍存在局部突发性风险 消费危机传导到产业危机，各行业面临需求萎缩、通胀和信用压力 ICT C端手机市场下滑、B端客户节制资本建设和成本开支百年未有之全球政经变局和百年一遇的疫情叠加，短期内不确定性高涨4社会资源加速向ICT领域聚集，中长期确定性向好政府增加ICT领域导向性投资，以增强自身实力全社会的资源向信息化倾斜，数字化产业存在新机会加强科技投入，增强通信设备产业链优势长板，在AI、量子、IC领域实施前瞻性、战略性国家重大科技项目，寻求关键核心技术重大突破政府换届后，将在基础和应用领域4年增加投入3000亿美元，以5G、AI、量子、生物、新能源为突破口在欧洲复兴计划划项目下，未来三年在数字化领域投资1450亿欧元，重点投向IC自主可控u 国内不同行业之间、行业的头部企业和非头部企业之间、社会阶层之间分化加剧，并将成为长期趋势u 资本向IT、IC等热门行业聚集，以追求利润、规避风险资本、人才、科技进一步聚集下，ICT行业将孕育更多创新，成为推动社会进步的重要引擎、经济发展的核心要素5行业宏观向好的确定性下，微观层面竞争加剧，不确定性升高社会活动向线上集约，组织内外架构和流程加速数字字化转型产业巨头入局ICT供应商战场，传统CT厂商在市场和技术上面临新挑战 新基建连接投资与市场，催生更多社会连接需求、安全需求、算力需求、顶层设计和管理需求，5G行业应用面临新机遇 5G和其他技术的交叉融合将促进更多科技新成果 5G大规模部署后，海量的数据、算力、通信加速AI在全社会的使用和普及 互联网、电力、机械、电子、能源、物流等各产业巨头入局数字化转型和新基建战场，渠道、市场面临新一轮洗牌 技术重构和资本聚集更快速，新独角兽的蹿升更突然 市场需求的方案更碎片化、灵活化，要求企业有更强的技术和方案创新、市场开拓和生态圈整合能力5G基础网络大数据中心工业互联网AI智能充电桩特高压轨交5G+AIIoT云边计算大数据机载和星载通信超硅计算与通信区块链穿戴和植入终端各国政府和社会都确定5G是未来的战略方向、是推动社会发展的重要平台和引擎，5G基础网络作为连接各种创新技术的枢纽，仍是全行业、全社会关注焦点6全球5G网络和终端加速发展，2C 2H 2B盈利前景仍在探索研讨中0.22.55.47.08.79.62019年2020年2021年2022年2023年2024年全球5G智能手机出货量预估（单位：亿台）5G网络和终端的大潮中，2C 2H 2B的盈利模式、产业发展的正循环模式仍在探索中135张商用网络，2021年底将达200张3亿+5G用户，主要在中、美、韩100万+5G基站出货 GSA 2020.12全球5G：加速80万 5G基站，中国移动40万，覆盖到地级市和重点县城电信+联通39万，全球最大共建共享网络主要频段2.6G和3.5G，2021年2.1G和700M NR规模商用2020年全球5G手机出货2.5亿部，四年内CAGR 40%中国手机出货1.6亿部，累计218款；700M上市手机58款，CPE/工业模组10款终端快速发展中国5G：超预期PART 02个人市场的确定性与不确定性，以及应对之道8个人业务的确定性趋势 I趋势一：用户规模保持稳定截止到2020年9月，中国移动用户数16亿，固话用户数1.83亿，连续三年零增长，表明中国以用户接入为主的传统个人业务趋于饱和。资料来源：ZTE中兴、德勤研究13.214.215.716162.071.931.821.911.831.651.71.751.81.851.91.9522.052.11212.51313.51414.51515.51616.51720162017201820192020 9月中国移动用户数(左)和固定用户数（右）单位：亿趋势二：运营商仍将进行较大的资本开支随着同业及跨界竞争加剧，运营商4G DOU上涨，ARPU值下降，剪刀差明显。但运营商为了保持市场竞争力，将持续进行较大的资本开支，2020年后5G进入规模部署，预计各大运营商在网络建设方面的投入将增大。0246810124050607080901002015.122016.122017.122018.122019.12中移 4G ARPU电信 4G ARPU联通 4G ARPU中移 4G DOU电信 4G DOU联通 4G DOU国内运营商4G ARPU（元）与DOU（GB/人月）变化趋势通信或者沟通是人类的基本需求，人们对相互通信的需求仍在不断增强，驱动着网络带宽、功能要求持续升级，对带宽的需求没有天花板。对于运营商和设备商，持续加大通信基础设施投入，是正确选择。9个人业务的确定性趋势 II资料来源：ZTE中兴、德勤研究趋势三：移动互联网业务成为终端和网络主要推手移动互联网业务全面繁荣，服务客户，拉动终端销售，推动无线接入、承载、核心网、云计算不断进步，并成为新兴边缘计算的主要需求方。趋势四：视频类业务是5G确定性业务，为用户体验带来显著改善视频类业务将在5G产业中占据长期战略地位，也是5G业务中确定性最高的业务。以韩国5G运营为例，韩国5G平均下载速率为656.56Mbps，比LTE提升了4.1倍，平均上传速率为64.16Mbps，比LTE提升了1.5倍。电商社交资讯工具游戏影音娱乐生活服务高清直播（自建+内容运营）nSKT：WAVVE内容运营平台nLGU+：U+移动电视直播平台，同棒球场、高尔夫球场合作，多镜头角度直播nLGU+开设XR工作室做内容运营云游戏+5G，绑定游戏平台（合作）nKT +优必达平台nSKT +微软Xcloud平台nLG U+英伟达平台流媒体（自建/合作/内容运营）nSKT：拥有韩国最大流媒体平台WAVVEnKT：与TVU Networks合推5G专属视频nLGU+内容对外输出给谷歌、YouTubeAR/VR（内容运营）nLGU+推出棒球、高尔夫、购物等VRnSKT推社交、游戏、健身、旅行等VRnKT推Super VR、Real360、Real genie等移动业务的发展显著超越移动网络的发展，运营商和设备商需顺应潮流，为移动业务提供更好的支撑。10个人业务的不确定性和根因分析5G个人业务的盈利前景不确定运营商对数字内容、互联网金融等新业务的拓展受到OTT的激烈竞争，前景不明新商业模式，如与互联网企业合作的免流量包月卡、固移业务捆绑等不太成功，增量不增收根因1：5G区别于4G的业务，如AR/VR、高清直播等，需要时间才能成熟根因2：5G的建网成本和运维成本相对较高根因1：新业务拓展需由资本驱动，资本要有决策权根因2：需按市场需求快速研发迭代根因3：新业务需独立于运营商自身平台向全体用户展开根因1：竞争格局激烈根因2：运营商在建网初期没有对流量权益进行区分，采用比较粗放的流量包月模式11个人业务不确定性应对之道一：降本提效，回归通信本质，打造精品网络Massive MIMO多天线技术，提升容量FAST时频双聚合弥补上行覆盖，提升上下行容量SuperDSS3/4/5G的实时动态频谱共享技术先进先进制程芯片如7nm/5nm，提升性能、集成度节能降耗降低成本兼容性4G/5G共站城区郊区灵活覆盖轻量化如欧标23kg，可一个人完成安装天面整合降低铁塔费用C-RAN/D-RAN灵活架构共部署节约光纤资源统一核心网兼容3G/4G/5G，节省投资共建共享频率共享 200MHz的系统设备SA端到端网络切片AI网络节能多频多制式协同降低全网能耗12个人业务不确定性应对之道二：开放拓新，云网融合，发展增值业务l利用网络优势，集成加速、分发、算力等服务，提供集网络、计算、存储、应用为一体的泛在视频能力平台，有利于VR、云游戏等新业务规模发展，提升用户感受。l云在网中，算力无处不在，云在哪里，连接就在哪里；网在云中，连接无处不在，入网即入云。移动云边缘云效率优先安全/体验优先集约化、低成本强安全、低时延家庭/中小企业行业/大型企业云互联连接计算效率安全专线/专网 /5G边缘云私有云 云接入集团/省份地市边缘云网一体智慧中台云服务网服务大带宽、沉本地混合云、属地化以云为中心规划网以客户为中心规划云以智慧中台拉通云网智慧中台13个人业务不确定性应对之道三：探索5G融合消息等新兴业务l5G融合消息可能成为运营商门户，打破传统短信的长度限制，内容方面实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的融合l陌生人互通，无需加好友l继承了用户电话号码，短信入口+小程序，免安装，免注册l与商户无利益冲突，体现公平性l反欺诈、反垃圾信息，注重安全性l与海外运营商互通l初期聚焦B2C场景，解决企业到用户的可达性问题缴费金融教育商旅购物新闻14个人业务不确定性应对之道四：针对高价值客户实行权益法则，增加粘性SKT（管道）+Microsoft（游戏资源及云化方案）9月15日正式上线商用约15美元/月KT（管道）+Ubitus（游戏资源及云化方案）2020年5月商用约8.5美元/月，2020年内半价云游戏是韩国运营商2020年5G业务的先锋战场，运营商提供网络方案，作为套餐权益提供给用户l不限流量l极速连接网络权益附加权益l阅读、音乐、视频、游戏等会员l生态圈优惠卡可采取的措施：完善会员权益内容，与互联网企业合作分成 广而告之的宣传 AI捕捉用户需求，提升收入来源权益即会员权利，包括优质商品、优质服务等，可以为高价值客户增加粘性15建设精品网应对不确定性的Roadmap规模发展期2020-2024完善期2025-20296G引入期2030+云资源、网资源初步融合5G规模部署5G PRO，更高速率，更高带宽6G20202024202320222021三大运营商RCS商用、互通针对高清视频、云游戏用户实行附加权益头部商户规模入驻大区节点分裂中小商户井喷式爆发大区继续分裂、扩容算力旺盛区域推算力网络、云边协同算网融合融合消息全面普及针对VRARMR等用户实行附加权益云网融合融合消息权益法则PART 03家庭市场的确定性与不确定性，以及应对之道17智能家庭确定性I：市场规模巨大，增长较快，产品种类多据中国产业信息预测，2020年中国智能家居市场预计达到2942亿元，同比增长49%，继续保持高速增长，市场主要集中在家庭娱乐、家庭安防以及智能音箱等几大领域。18智能家庭确定性II：连接是基础，三千兆正逐步走进家庭，运营商拥有入口优势连接带宽升级驱动业务升级ADSL：52.6G NR IoT114 GHz AI&MI 灵活组网广播/传感/雷达 厘米定位R18R23R15 N/LR16 NRR19无线技术智联物理和数字世界，为人类社会广泛提供AI服务、浸入式全息服务、各行业数字化的服务，实现体验与智慧共享资料来源：德勤和中兴通讯研究。19ITU IMT-2030/6G端到端SLA保障、低时延和安全隔离下企业园区，接入网和承载网无瓶颈，8K等大视频和融合消息快速发展大连接，固网移动融合，如车联网、工业互联网等，XR视频深入布局定制性增强，确定性时延/抖动、带宽、可靠性等，如高可靠工业控制、飞机网络等逐渐部署应用场景应用驱动下的无线网络标准演进48有线技术发展趋势：“一超二强”超宽带强融合强智能产品方案能力光接入，光传输设备、高端IP设备基础能力基础芯片、光模块、软硬件平台产品方案能力新型城域网、虚拟化产品、VDC方案基础能力软硬件平台，SDN、虚拟化、切片产品方案能力控制器、编排器、管控融合基础能力AI三年2021-2023五年2024-2026十年2027-2031 趋势 400G普及 1T普及 10T普及 趋势 云网融合 试点云网融合成熟 网随云动 趋势 智能网络 自治网络 意图网络49芯片：摩尔定律持续至1nm，第三代半导体成热点 工艺、封装、材料改进推动摩尔定律继续适用芯片工艺CPUGPU/AI芯片通信专用芯片第三代半导体 x86，ARM，MIPS，RISC-V指令集CPU各自发展 RISC-V站稳低端 ARM 服务器CPU规模商用 GPU是AI领域的主流处理芯片 FPGA是实现AI的主要芯片之一 专用AI芯片在智能驾驶、机器视觉等领域商用 5G基站及路由交换专用芯片处理能力提升、功耗降低 无线芯片方向：大带宽接入处理 路由/交换芯片在容量、集群、功耗上突破 氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)器件等在高温、高频、抗辐射场景及大功率器件，基站/充电器等应用 市场预期：GaN 2024年20亿美元，SiC 2025年32亿美元时间商用制程2020年5nm2022年3nm2024年2nm50面向未来的6G万物智联群体协作视听交互人性化共享算力宽广连接光子量子人机协作星空覆盖数据智能智能人机全息交互自治自动4G/5GIoT/IoE云边端计算人工智能大数据区块链用户定义视频/内容机器视觉Open XR/6DoF虚拟现场交互数字人/机车/机器人卫星火箭无人机可穿戴技术机器人技术可植入技术超硅技术如影随形、虚拟感知、实时交互无人自动驾驶远程操作、数字孪生生物兼容性AI服务型互联任何人、机器、组织、行为人体感知型互联任何器官、语义、情感、意念行业需求型互联任何领域、平台、实体/虚拟体高能效带宽时延可靠高精定位安全可信确保服务同步抖动可用算力万物智联：面向未来的6G新生态峰值数据速率：1Tb/s 50用户体验：20Gb/s 200连接密度：100个（每平方米）100区域容量：10G（每平方米）1000地面覆盖：3dB 2空间容量：100G（每立方米）NA单向时延：小于0.5ms 8自供电电池：20年 2可靠性：至少7个9 100以上能效提升 10移动性：每秒8公里 57确定性时间同步：0.2微秒 5定位精度：小于0.1米 10051迈向未来：中长期核心技术趋势VR：虚拟现实；MR：混合现实；RR：反射现实；Open XR：开放现实；B5G/Pre 6G：后5G/前6G时代SRV6：基于IPV6的分段路由机制；DN：确定性网络；ICN：信息中心网络；三年 2021-2023五年 2024-2026十年 2027-203152中兴通讯联络人林国恩德勤中国TMT行业领导合伙人电子邮件：钟昀泰德勤研究 总监电子邮件：德勤中国联络人张耀德勤中国电信行业执行总裁电子邮件：黄义华中兴通讯企业发展部主任电子邮件：孙翼舟中兴通讯战略规划总监电子邮件：冯滔中兴通讯资深战略规划师电子邮件： 联络人谢谢2021