20221128-中国旅游饭店业协会&同程旅行-2022电竞酒店行业市场研究报告.pdf

22 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告2015 年 7 月电子竞技赛事管理暂行规定颁布，电子竞技产业发展首次拥有政策的支持与规范，各地政府纷纷出台新政策进一步支持电竞产业的发展壮大。伴随着电子竞技作为正式项目入选 2022 年杭州亚运会，电竞产业的商业价值在扩张中不断凸显。艾瑞咨询发布的2022 年中国电竞行业研究报告 指出，2021年中国电竞市场总体规模约为1673亿元，电竞用户的整体规模达到 5.06 亿。2022 年，疫情让中国主要城市的旅游出行消费向本地休闲消费转移，电竞酒店竞争强度快速上升，从而激发了市场的创新活力。电竞酒店的开业门店数量保持了较快增长势头，并逐渐进入稳步发展期。与此同时，伴随着产业生态的日益完善，电竞酒店在市场研究、用户研究、新业态研究等方面亟待加强。中国旅游饭店业协会联合同程旅行推出2022 中国电竞酒店市场研究报告，报告基于同程旅行平台电竞酒店相关的数据、专家访谈及行业统计数据，为电竞酒店市场、用户结构和新发展趋势提供全新视角的洞察。前 言32 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告研究方法桌面研究；专家访谈；定量研究（订单抽样分析、关键词分析等）基本概念电竞：即电子竞技（Electronic Sports），是电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。电竞酒店：特指提供电竞设备及相关服务的专门电竞酒店以及提供电竞主题房型的普通酒店。特别说明：本报告中的电竞酒店预订数据时间区间为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 1 日研究方法与基本概念42 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告行业概况PART 152 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告1.1.1 中国电竞市场规模及增长趋势近二十多年来，中国电竞行业大致经历了萌芽期（1998 至 2008 年）、发展期（2009 至 2013 年）、增长期（2014 至 2017 年）和爆发期（2018 年至今）四个发展阶段，当前正处于爆发式增长后的平稳增长阶段。根据艾瑞咨询发布的2022 年中国电竞行业研究报告，2021 年我国电竞市场的总体规模约为 1673 亿元，同比增长 13.5%，行业进入平稳增长阶段，到 2023 年预计突破 2000 亿元。1.1 中国电竞行业发展概况250020001500100050002022e2023e2024e202020192021市场规模（亿元）市场年均增幅数据来源：艾瑞咨询，同程研究院整理1136203021861474167329.8%13.5%10.5%9.8%7.7%18492019-2024 年中国电竞市场规模及增长趋势62 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告2020 年以来，中国电竞生态市场的规模和占比保持快速扩张的趋势，成为驱动电竞市场发展的新兴力量。数据显示，2021 年中国电竞生态市场（电竞生态市场包括电竞陪练、电竞赛事、电竞直播、俱乐部及相关市场）的规模为425 亿元，占比 25.4%，同比增长 17%。在 2021 年的电竞生态市场中，电竞赛事及相关市场规模为 111 亿元，电竞直播市场规模为 185 亿元，电竞衍生及相关市场规模为 129 亿元。1.1.2 中国电竞用户规模及增长趋势2021 年，中国电竞用户整体规模约为 5.06 亿元，同比增长 1.2%，电竞用户的增速有所放缓。此外，中国音像与数字出版协会指导的2022 年 1-6 月中国电子竞技产业报告数据显示，2022 上半年，中国电竞用户规模约为 4.87亿人，同比下降 0.41%电竞用户规模进入稳定期。中国电竞用户规模（百万人）增涨率60045030015002022e2023e2024e2020201920214745245305005065.5%1.2%2.8%0.8%1.1%5202019-2024 年中国电竞用户规模及增长趋势数据来源：艾瑞咨询，同程研究院整理72 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告随着国内电竞市场的快速发展，电竞与其他产业的融合催生了大量创新业态，“电竞+住宿”衍生出的电竞酒店即为其中成长最为迅猛的细分市场之一。目前市场上的电竞酒店包括专门电竞酒店和电竞主题房。专门电竞酒店是“电竞+酒店”的概念，完全围绕电竞人群的需求来运营，例如爱电竞、创电竞、5F 电竞酒店等，主要是基于电竞市场的新创品牌。也有部分品牌由传统酒店集团创立，例如格林电竞酒店等。电竞主题房是电竞酒店市场格局的重要组成部分，主要是传统酒店与电竞平台联合开发的电竞主题客房，是“酒店+电竞”的概念。例如腾讯推出“数字 IP 酒店共创合作”，与香格里拉、雅诗阁、凯悦等传统酒店共同打造电竞主题房。1.2 中国电竞酒店的发展情况82 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告随着市场竞争的加剧，电竞酒店经营者的创新活力逐渐被激发出来，无论是业态创新还是用户体验创新，在过去一年中均出现了不少亮点。例如，电竞酒店+密室逃脱（上海蓝狐电竞酒店），电竞酒店+剧本杀、外卖（爱电竞郑州区域门店），电竞酒店+游戏 IP（竞鹅电竞酒店）等，带有诸多创新形式的体验内容为年轻族群提供了更多的个性化消费选择。2022 年，专门电竞酒店领先品牌爱电竞在用户体验和服务方面持续创新，将社交属性纳入电竞酒店的运营中，通过上线小程序满足电竞粉丝互动、聊天、找“战友”等社交需求，用户可以根据标签、同城、距离等条件添加好友，为喜欢的小伙伴打赏，这种泛娱乐化和社交化的融合满足了年轻族群多元的消费需求。（2022 年度爱电竞小程序平台新上线的社交功能）92 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告我们认为，随着新进入者的快速增加，国内电竞酒店市场将迎来一轮“洗牌”，尤其是中低价位上的竞争将越来越激烈。2022 中国电竞酒店价格区间分布情况14.6%0.2%38.0%29.4%3.3%450750 元/间夜750 元/间夜以上300450 元/间夜250300 元/间夜150250 元/间夜150 元/间夜以下14.5%同程旅行平台过去 33 个月的电竞酒店预订数据显示，2022 年国内主流电竞酒店价格主要集中在 250 元/间夜以下，占比 67.4%，较2021年上升5.2个百分点，表明电竞酒店的房价正逐步回落，供给增加和竞争加剧可能是主要原因。400 元/间夜以上的中高端电竞酒店仅占比 3.5%，较 2021 年略有下降。从酒店类型上划分，目前的电竞酒店主要以平价酒店和经济型酒店为主。数据来源：同程旅行平台102 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告112 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告自 2021 年起，电竞产业头部企业和酒店行业的知名品牌纷纷入局电竞酒店市场。如腾讯互动娱乐与多个酒店品牌展开了关于电竞+酒店的战略合作，酒店品牌轻住也落地了自家电竞酒店品牌轻 BOX雷神电竞酒店。2022 年，盛天网络与美团酒店签署战略合作协议，未来双方将围绕电竞赛事内容管理、酒店信息管理等开展深度合作，电竞与酒店两个行业的大品牌逐渐开始在电竞+酒店这个跨界融合赛道发力。根据同程研究院综合测算及专家访谈，电竞酒店在近两年时间内保持了平稳增长势头，并将在未来一年内保持更合理的发展与布局。截止 2022 年 6 月，全国电竞酒店存量约 11000 余家，至 2022 年底全国电竞酒店存量预计为15000 家，预计到 2023 年将突破 20000 家。2000015000100005000020222023e202020192021120020000801511000150002019-2023 年国内电竞酒店数量（家）数据来源：同程研究院综合测算及专家访谈122 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告电竞酒店本质上是文化产业与旅游产业融合的产物，它的产业链横跨电竞与酒店两大产业。根据同程研究院的行业观察和调研，目前国内电竞酒店产业链的上游商家主要由电竞游戏商家（含游戏开发企业和分销企业）、电竞设备供应商以及电竞酒店的经营企业。其中电竞设备供应商既包括电竞硬件设备供应商，也包括专门为电竞酒店经营者提供数智化解决方案的服务商。电竞酒店的经营企业包含专门电竞酒店经营企业和普通酒店经营者（提供电竞主题房）；电竞酒店目前比较主流的第三方分销渠道主要由 OTA 平台（携程、同程旅行等）、生活服务平台（美团等）以及社交媒体平台，如微信公众号、电竞相关的社群、抖音等短视频平台等，头部品牌的直销能力也正在提升中。2.1 主要业态及产业图谱电竞酒店或电竞房商家 电竞游戏商家 OTA 平台电竞玩家生活服务平台商务/休闲旅行者电竞设备商电竞酒店PMS社交媒体平台（微信公众号、短视频平台、电竞相关社群）本地休闲娱乐用户上游商家 分销体系 核心客群132 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告专门电竞酒店和普通酒店的电竞主题客房构成了当前国内电竞酒店市场的主要供方，前者主要以爱电竞等专业电竞酒店为代表，后者则主要以普通连锁酒店为主。疫情以来本地休闲消费的火热吸引一些普通酒店加入到电竞酒店市场的竞争中来，并成为客房供给量的主角。截止 2022 年前三季度，在电竞酒店这一新兴细分市场中，专门电竞酒店的市场份额大约为36%，同比增长0.4个百分点，普通酒店的电竞客房市场份额约为 64%，同比下降 0.4 个百分点。（以 2020 年 1 月至 2022 年 9 月的间夜量核算）。电竞酒店正逐步向着专门化的方向平稳过渡。2.2 市场格局2022 中国电竞酒店市场格局专门电竞酒店普通酒店36.0%64.0%数据来源：同程旅行平台142 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告1、电竞酒店作为一种新兴的商业模式，尚未建立一套完善的行业规范，其标准化程度有待提高。电竞酒店在酒店等级的划分上仍和传统酒店属于同一分类，但在设备、设施等方面的配置尚未标准化，其服务水平和质量也未能达到传统酒店的标准。2、电竞酒店作为“电竞+酒店”的融合业态，融合了电竞和酒店两种业态，横跨了网吧和住宿两大行业，各地在监管方面存在不同的口径，亟待监管方面的创新。3、随着规模的不断扩张，局部出现了供给大于需求的情况，价格竞争的势头开始显现。下一阶段的高质量发展将更加依赖于服务创新和用户体验创新，商家需要以更好的体验赢得市场。2.3 存在的问题152 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告162 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告2022 中国电竞酒店用户性别结构性别结构方面，电竞酒店用户中男性占比 86.6%，女性占比 13.4%。年龄结构方面，18-24 岁用户占比 43.7%，25-34 岁用户占比 48.7%，35-44 岁用户占比 5.8%，45 岁以上用户占比 1.8%。电竞人群构成了电竞酒店用户的基本盘。3.1 用户画像分析2022 中国电竞酒店用户年龄结构1.8%43.7%18-24 岁 25-34 岁35-44 岁45 岁以上5.8%48.7%13.4%86.6%男性 女性数据来源：同程旅行平台数据来源：同程旅行平台172 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告在客源城市分布方面，电竞酒店的核心客群主要分布在重庆、成都、长沙、深圳、武汉、广州、合肥、南昌、苏州、东莞等区域核心城市，非一线城市占比较高。相比之下，电竞的核心客群则主要集中在一线城市和区域中心城市。电竞酒店相较于一般的酒店来说具有更高的投入成本以及更为严格的资质审核，额外的电子设备采购以及专业的电竞桌椅为酒店运营者增添了成本压力，在一线城市运营相较于非一线城市难度更高。2022 中国电竞酒店客源地城市 TOP10重庆成都长沙深圳武汉广州合肥南昌苏州东莞01 02 03 04 05 06 07 08 09 10数据来源：同程旅行平台182 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告3.2.1 2022 年中国电竞酒店用户入住月份分布情况与游客和商旅客群相比，电竞酒店用户在消费季节偏好、预订行为等方面均有自身的特点。同程旅行平台的电竞酒店预订数据显示，7 月份至 9 月份是电竞酒店的消费旺季，这三个月的客流量占全年客流总量的 34.7%。对比传统酒店客源明显的淡旺季之分，电竞酒店的消费客群主要以本地客源为主，因此月客流量变化幅度相较于传统酒店更加稳定。3.2 消费行为分析2022 中国电竞酒店用户入住月份分布情况1月5月9月3月7月11月2月6月10月4月8月12月数据来源：同程旅行平台192 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告2022 中国电竞酒店用户预订提前量分布情况当天预定78.1%提前1天预定13.8%提前1天以上8.1%3.2.2 2022 年中国电竞酒店用户预订提前量分布情况预订习惯方面，实时预订是电竞酒店用户的一大特点。78.1%的电竞酒店用户是在入住当天才预订，也有 13.8%的用户会提前 1 天预订，提前 1 天以上预订的用户占比 8.1%。相比之下，专门电竞酒店的用户预订提前量相对更长，电竞酒店用户较非电竞酒店用户整体的预订提前量也相对更长。数据来源：同程旅行平台202 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告3.2.3 2022 年中国电竞酒店用户单次连住天数分布情况入住时长方面，2.7%的电竞酒店用户单次入住连住天数为 1 天，78.6%的电竞酒店用户单次入住连住天数为 2 天，但也有 18.7%的用户单次连住天数在 3 天以上。电竞酒店用户单次入住 2 天以上的用户相对高于酒店用户整体水平。2022 中国电竞酒店单次连住天数分布情况2 天3 天以上1 天78.6%18.7%2.7%数据来源：同程旅行平台212 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告3.2.4 2022 年中国电竞酒店用户平均消费频次分布情况与酒店用户整体相比，电竞酒店用户的平均消费频次也相对更高。同程旅行平台的电竞酒店预订数据显示，平均每年消费 2 次及以上的电竞酒店用户占比 22.6%，专门电竞酒店用户的消费频次更高。基于电竞高频消费的特点，电竞酒店的消费频次比普通酒店更高，品牌的用户粘性也更强。2022 中国电竞酒店用户平均消费频次分布情况1 次/年2-3次/年4-7 次/年7次以上16.5%77.5%4.3%1.7%数据来源：同程旅行平台222 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告3.2.5 2022 年中国电竞酒店用户预订时间分布在预订时间方面，电竞酒店用户在一周中的的高频下单场景相对集中在周五和周六，当天 12:0017:00 是用户预订高峰，14:0017:00 为入住高峰，退房高峰则为当天的 12:0015:00。星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日12.5%13.0%14.5%13.5%15.0%14.0%15.5%16.0%13.7%13.7%14.0%14.5%15.5%15.1%13.5%2022 中国电竞酒店用户预订时间分布数据来源：同程旅行平台232 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告3.3.1 2022 年中国电竞酒店消费活跃度城市 TOP20根据同程旅行平台过去 33 个月的电竞酒店预订数据，电竞酒店消费较为活跃的城市主要有成都、重庆、长沙、武汉、合肥、温州、广州、西安、南昌、杭州、郑州等 20 个城市，主要分布在华东和华中区域，华南和西南地区位居其次，西北和华北地区的电竞酒店消费活跃度较低。3.3 消费热点分析2022 中国电竞酒店消费活跃度城市 TOP20城 市排名成 都1重 庆2长 沙3武 汉4合 肥5温 州6广 州7西 安8南 昌9杭 州10城 市排名郑 州11深 圳12苏 州13东 莞14贵 阳15昆 明16上 海17赣 州18南 京19厦 门20数据来源：同程旅行平台242 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告3.3.2 2022 年中国电竞酒店品牌热度 TOP10热门电竞酒店品牌方面，根据同程旅行平台电竞酒店预订数据，爱电竞酒店位列十大热门电竞酒店品牌首位，网鱼电竞酒店、VS 电竞酒店也是进入该榜单的专门电竞酒店品牌。整体来看，热度较高的电竞酒店主要来自传统的经济连锁酒店品牌，这些酒店推出的电竞主题房在绝对客流量方面占有显著优势。2022 热门电竞酒店品牌 TOP10数据来源：同程旅行平台252 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告点评关键词是电竞酒店用户需求的真实体现，也是电竞酒店经营者需要重点关注的问题，可以为电竞酒店持续改进服务体验提供参考的方向。与酒店用户整体相比，电竞酒店用户更加关注酒店的电脑配置和影音设施等问题，如性能、游戏流畅度、屏幕、网速等，可见电竞游戏是电竞酒店用户消费的强需求，用户对电竞相关的体验要超越于住宿体验。在电竞酒店的整体评价方面，用户的关注焦点主要集中在服务、环境、价格、位置等方面。3.4 电竞酒店用户点评关键词分析2022 中国电竞酒店用户体验关注焦点数据来源：同程旅行平台262 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告基于以上分析，我们对于中国电竞酒店的现状及未来发展趋势作出以下几个方面的判断：52022 年，电竞酒店在用户体验方面也持续创新，为年轻族群提供了社交新领地。电竞酒店超越了早期简单的“酒店+电脑“模式，进入到满足用户休闲、社交、娱乐等多样需求的新阶段。7随着电竞酒店的产业生态日益成熟，政策层面的管理和规范未来也会更加完善。国家在“十四五”文化和旅游市场发展规划也提到对电竞酒店新业态的引导、管理和服务，这将促进我国电竞酒店行业规范的建立。42022 年，本地休闲消费的快速增长为电竞酒店行业带来了崭新的机遇，电竞酒店成为本地休闲娱乐消费的重要场景。6随着市场竞争强度的不断提升，电竞酒店将迎来业态创新的“黄金时代”，“电竞酒店+”将创造出更加丰富的新消费场景。与普通酒店相比，电竞酒店用户体验的焦点在于电竞设施的性能及相关服务。32电竞酒店相较于普通酒店具有更高的消费频次和更强的用户粘性。1电竞酒店用户主要以“Z 世代”男性客群为主，与电竞用户画像具有高度相似性。客源地主要集中分布在非一线城市和区域中心城市。272 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告中国旅游饭店业协会简介中国旅游饭店业协会（China Tourist Hotel Association,CTHA）经中华人民共和国民政部登记注册，具有独立法人资格，党建领导机关是中央国家机关工委。协会成立于1986年2月,是由中国境内的旅游饭店、饭店管理公司（集团）、饭店业主公司、为饭店提供服务或与饭店主营业务紧密相关的企事业单位及各级相关社会团体自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织。本会会员分布和活动地域为全国。中国旅游饭店业协会宗旨是：代表和维护中国旅游饭店行业的共同利益，维护会员的合法权益，为会员服务，为行业服务，在政府与会员之间发挥桥梁和纽带作用，为促进我国旅游饭店业的健康发展做出积极贡献。282 0 2 2 电竞酒店市场研 究 报 告关于同程研究院同程研究院最早筹建于 2010 年，是同程集团设立的企业智库，也是在线旅游业内最早设立的企业智库之一，主要从事大消费、互联网、旅游等领域的行业研究、用户研究，以及相关领域的政策研究。经过多年的积累，同程研究院已经建立了以互联网大数据为核心的研究体系，先后与多个机构开展过相关课题的联合研究与发布工作。欢迎关注同程研究院微信公众号