2019年中国电动汽车充电桩行业研究报告-前瞻产业研究院-2019.9-50页.pdf

前瞻产业研究院出品2019年年中国电动汽车充电桩中国电动汽车充电桩行业研究报告行业研究报告目目 录录CONTENT01电动汽车充电桩行业相关概述0203电动汽车充电桩行业发展分析电动汽车充电桩行业市场分析04电动汽车充电桩行业发展趋势01电动汽车充电桩行业相关概述电动汽车充电桩行业相关概述1.1 电动汽车充电桩行业概念1.2 电动汽车充电桩行业分类1.3 电动汽车充电桩产业链分析1.1 电动汽车充电桩行业概念资料来源：前瞻产业研究院整理电动汽车充电桩是安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车提供电力保障的充电设备。根据充电桩的动能及其对下游电动汽车行业的影响，可归纳出其具有便捷性、保障性、安全性、节约性、支撑性、清洁性等特点。便捷性安全性支撑性清洁性节约性保障性电动汽车充电桩特点电动汽车充电桩特点1.2 电动汽车充电桩行业分类电动汽车充电桩按照安装方式分为落地式和挂壁式充电桩；按照应用场景分为公共、私人和专用充电桩；按照充电接口的多少可分为一桩一充和一桩多充充电桩；按照充电方式分为直流、交流和交直流一体充电桩。资料来源：前瞻产业研究院整理电动汽车充电桩分类电动汽车充电桩分类电动汽车充电桩安装方式落地式充电桩挂壁式充电桩应用场景公共充电桩私人充电桩专用充电桩充电接口一桩一充一桩多充充电方式直流充电桩交流充电桩直流交流一体充电桩1.2.1 电动汽车充电桩行业分类：直流充电vs交流充电按充电桩充电方式分类进行细分产品对比，直流充电桩又称“快充”，功率大、充电速度快、能直接为动力电池充电，相应的建设成本也高，主要应用于运营车充电；而交流充电桩又称“慢充”，功率较小、充电速度较慢、需要车载充电机进行充电，但占地面积小、布点灵活，建设成本相对较低，主要用于私人乘用车充电。资料来源：前瞻产业研究院整理电动汽车充电电动汽车充电桩桩按充电方式细分按充电方式细分产品对比产品对比直流充电桩直流充电桩交流充电桩交流充电桩样式应用场景运营车充电站、快速充电站公共停车场、小区私人停车场充电方式直充需要车载充电机充电时间20-150分钟4-8小时国网招标价10万元/个1.8万元/个1.3 电动汽车充电桩产业链分析资料来源：前瞻产业研究院整理电动汽车充电桩产业链电动汽车充电桩产业链电动汽车充电桩产业链涉及到上游充电桩及充电站建设及运营所需设备的生产商，包括充电桩和充电站的壳体、底座、线缆等主要材料供应企业和充电设备生产商；中游为充电运营商，负责充电桩和充电站的搭建和运营；下游为整体解决方案商，提供充电桩位置服务及预约支付功能或者提供充电桩运营管理平台和解决方案，能够统筹上下游及客户需求，合理布局提供整体的运营方案。上游上游 设备生产商中游中游 充电运营商下游下游 平台解决方案商1.3.1 电动汽车充电桩上游分析：技术门槛低，产品无差异电动汽车充电桩上游设备生产环节分为充电模块、充电枪、滤波装置、断路器、交流/直流接触器、直流熔断器等生产。相关报告显示，自2014年国家电网向民间资本开放电动车充电桩市场，一大批充电桩公司应运而生。由于设备技术门槛不高，产品差异化程度不明显，目前国内充电桩领域相关公司数量超过300家，供应商数量多。资料来源：前瞻产业研究院整理电动汽车充电桩产业链上游领域电动汽车充电桩产业链上游领域许继中恒科士达国电南瑞通合科技充电充电设备制造商设备制造商车载充电充电显示器充电模块英飞源许继国电南瑞拓普威永贵通合科技英可瑞动力源盛弘科陆森源电气接触器断路器滤波装置良信电器北京北元天水二一三松下群英泰克1.3.1 电动汽车充电桩上游分析：竞争形势愈发严峻根据国网招标情况，2015年国网三批招标的11338台充电桩中共有16家企业中标，CR5为54.7%。而2018年国网三批招标的14262台充电桩中共有31家企业中标，CR5跌至50.1%，进一步说明我国电动汽车充电桩上游领域竞争形势愈来愈严峻。2018年中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况（单位：年中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况（单位：%）山东鲁能智能,19%长园深瑞继保,11%许继电气,11%杭州大有科技,5%北京华商三优,4%平高集团,4%黑龙江省电工仪表工程技术研究中心,3%北京国王普瑞,3%北京智芯微,3%山东五洲电气,3%宁波三星智能,3%福建网能科技,3%山东山大电力技术,3%国电南瑞,2%青岛海汇德,2%其他,21%资料来源：国网电子商务平台 前瞻产业研究院整理2015年年中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况（单位：中国电动汽车充电桩上游充电设备厂商中标情况（单位：%）许继电气,15%青岛高科通信,12%山东鲁能智能,10%国电南瑞,9%北京华商三优,9%北京国网普瑞,8%杭州大有科技,7%杭州中恒电气,4%珠海泰坦科技,4%其他,22%1.3.2 电动汽车充电桩中游分析：运营模式多元化目前我国国内充电设施运营已由早期的运营商主导模式拓展为运营商主要模式、车企主导模式、车桩合作模式、众筹模式、电动汽车分时租赁模式、公交车公司充电桩EPC模式、地产公司充电桩EPC模式等运营模式。资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理电动汽车充电桩行业运营模式对比电动汽车充电桩行业运营模式对比运营模式运营模式代表企业代表企业分析分析运营商主导模式最早期且最主流的运营模式，该运营模式对于运营商资金规模、企业背景等都有较高的要求车企主导模式大型整车厂为推广自身产品，解决消费者的里程焦虑问题，主动布局建设充电基础设施，对整车厂的资金量要求较高车桩合作模式+车桩合作模式有效的促进了电动汽车消费，如：吉利与富电科技合作使帝豪EV快速打开市场，取得良好表现众筹模式众筹建桩是万帮公司早起提出的商业模式，通过“投资方+充电服务运营商+场地资源方”有效整合社会资源、分摊成本、合力共赢电动汽车分时租赁模式+电动汽车分时租赁模式在2016年得到快速发展，其特点是：分时共享、按需付费、全程自助、随时租赁、随处归还公交车公司充电桩EPC模式+公交车或长途高速充电站市场空间大，利用率有保障，盈利能力较强地产公司充电桩EPC模式+地产商与运营商合作，在商业用地和住宅用地上安装充电桩，方便购买了新能源汽车的居民进行夜间充电1.3.3 电动汽车充电桩下游分析：构建平台支撑中游运营电动汽车充电桩行业下游平台解决方案商主要是通过提供大数据平台支撑中游运营商由单一充电服务向提供增值服务拓展，包括：电动汽车销售、电动汽车运维、用户出行服务等。资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理电动汽车充电电动汽车充电桩行业下游某运营服务平台基本构架桩行业下游某运营服务平台基本构架02电动汽车充电桩行业发展分析电动汽车充电桩行业发展分析2.1 电动汽车充电桩行业发展政策环境分析2.2 电动汽车充电桩行业发展技术环境分析2.3 电动汽车充电桩行业发展社会环境分析2.1 行业发展政策环境：国家行业政策出台历程中国电动汽车充电桩行业政策出台历程中国电动汽车充电桩行业政策出台历程资料来源：前瞻产业研究院整理我国充电桩行业的发展是新能源汽车和电动汽车发展的基本保障，2015年9月国务院办公厅发布关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见，第一次明确了充电桩行业的政策方向。随后，国家相关部门纷纷出台政策推动充电桩在居民区、办公区及公共区域充电桩的建设。2.1.1 行业发展政策环境：补贴奖励、电价、土地、互联互通全方面中国电动汽车充电桩行业政策概览中国电动汽车充电桩行业政策概览在国家纲领性文件和指导性文件的指导下，我国中央层面建立了包括充电基础设施补贴奖励、电价电费、土地、建设、互联互通等方面基本完善的政策体系，极大地促进了我国电动汽车充电桩的建设。资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理政策类型政策类型相关政策相关政策主要内容主要内容补贴奖励关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知根据各省新能源汽车推广数量，对充电设施建设运营、改造升级、充换电服务网络监控系统建设等进行奖补电价政策关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知.对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策；.对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理；.将电动汽车充换电设施配套电网改造成本纳入电网企业输配电价土地政策关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见.充电设施建设纳入城市规划：全国各地需将充电基础设施专项规划有关内容纳入城乡规划，完善独立占地的充电基础设施布局，明确各类建筑物配建停车场及社会公共停车场中充电设施的建设比例或预留建设安装条件要求；.新建小区停车位100%配建充电设施：新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%，每2000辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站充电设施建设加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知推进全国各居民小区、企事业单位内部、停车场等区域的充电设施建设关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知互联互通电动汽车充电基础设施接口新国标实施方案贯彻落实充电接口2015版新国标，实现新旧标准平稳过渡，提高设施通用性和开放性，推进电动汽车充电基础设施互联互通2.1.1 行业发展政策环境：保障充电设施建设政策解读中国电动汽车充电桩行业主要政策解读中国电动汽车充电桩行业主要政策解读资料来源：前瞻产业研究院整理时间时间政策政策主要内容主要内容2018年11月提升新能源汽车充电保障能力行动计划力争用3年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局2018年7月 打赢蓝天保卫战三年行动计划在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩。为承担物流配送的新能源车辆在城市通行提供便利2017年1月关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知做好配套供电设施改造升级，加快推进单位内部停车场充电设施建设，创新单位充电设施的投资运营2016年12月关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知在具各条件的城市整合各类停车资源，鼓励引导有实力的停车场管理企业及充电服务企业开展停车充电一体化项目建设运营。到2020年，居住区停车位、单位停车场、公交及出租车场站、公共建筑物停车场、社会公共停车场、纳入国家充电基础设施专项规划的高速公路服务区等配建的充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例明显提升，有效满足电动汽车充电基本需求2016年8月加快居民区电动汽车充电基础设施的建设通知分批在京津冀鲁、长三角、珠三角等地重点城市开展试点示范；充分调动各有关部门参与的积极性，加大对现有相关基础设施进行改造，解决当前居民区电动汽车充电基础设施建设难题2016月1月关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知提出详细的各部门建立充电桩的政策奖补条件，建立信息上报和公示制度。各省（区、市）建立车辆推广和充电基础设施建设情况上报制度，按月报送新能源汽车推广、充电设施数量情况等信息2015年9月关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见到2020年，全国基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求2.1.1 行业发展政策环境：充电设施补贴政策解读中国中国“十三五”“十三五”新能源汽车充电设施奖励新能源汽车充电设施奖励政策情况政策情况资料来源：前瞻产业研究院整理地区地区定义定义中央财政基础补贴（亿元）中央财政基础补贴（亿元）补贴上限（亿元）补贴上限（亿元）城市数量城市数量包含城市包含城市一类地区大气污染治理重点区域和重点省市5.3810北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南二类地区中部省和福建省3.586安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建三类地区其他省2.0815除以上省份外的其他省合计10424831根据关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知，国家对各地充电设施建设运营、改造升级、充换电服务网络监控系统建设等进行奖补。2016-2020年间各省级行政区完成标准新能源车推广量任务后即可获得基础补贴，超出门槛的部分按相应标准增加奖励，并设置补贴上限。2.1.2 行业发展政策环境：行业标准汇总中国电动汽车充电桩行业标准汇总（一）中国电动汽车充电桩行业标准汇总（一）从标准层级看，行业主要有国家标准（GB/T）、行业标准（NB/T）、团体标准（T/CEC）；从标准架构看，涵盖基础类标准、充电系统与设备标准、充换电接口标准、换电系统与设备标准、充电设施检测标准、充电站及服务网络标准和建设运营类标准等。资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理类别类别标准名称标准名称标准层级标准层级标准编号标准编号/状态状态基础类标准电动汽车充电设施标志与设置国家标准GB/T 31525-2015电动汽车充放电设施术语行业标准NB/T 33028-2018电动汽车充换电设施术语国家标准GB/T 29317-2012电动汽车充电设施信息安全防范技术规范中电联标准在制定充电系统与设备标准电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求国家标准GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求国家标准GB/T 18487.2-2017电动汽车大功率非车载直流充电系统通用要求国家标准在制定电动汽车大功率交流充电系统通用要求国家标准在制定电动客车大功率充电系统通用要求国家标准在制定电动汽车非车载充放电装置技术条件行业标准NB/T 33021-2015电动汽车非车载传导式充电机技术条件行业标准NB/T 33001-2018电动汽车大功率非车载充电机技术要求行业标准在制定电动汽车交流充电桩技术条件行业标准NB/T 33002-2010电动汽车充换电设施电能质量技术要求国家标准GB/T 29316-2012电动汽车交直流充电桩低压元件技术要求中电联标准在制定电动汽车柔性充电堆中电联标准在制定电动汽车非车载充电电源模块技术条件中电联标准在制定电动汽车非车载充电机 高温沿海地区特殊要求中电联标准在制定电动汽车交流充电桩 高温沿海地区特殊要求中电联标准在制定便携式V2V直流充放电机技术条件中电联标准在制定低速电动车辆非车载充电机通用技术要求中电联标准在制定电动汽车充电设施控制器与功率模块之间的通信协议/规划2.1.2 行业发展政策环境：行业标准汇总中国电动汽车充电桩行业标准汇总（二）中国电动汽车充电桩行业标准汇总（二）资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理标准名称标准名称标准层级标准层级标准编号标准编号充电系统与设备标准电动汽车动力蓄电池用充电机技术条件行业标准NB-T 33020-2015电动汽车非车载充电机恒功率技术要求/规划电动汽车充电系统功率分配技术要求/规划群控式充电系统技术要求/规划充换电接口标准电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求国家标准GB/T 20234.1-2015电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口国家标准GB/T 20234.2-2015电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口国家标准GB/T 20234.3-2015电动汽车大功率充电连接组件（装置）技术要求国家标准在制定电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议国家标准GB/T 27930-2015电动汽车大功率非车载充电系统通信协议要求国家标准在制定电动汽车63A交流充电系统特殊要求中电联标准在制定基于PLC技术的电动汽车与充电桩之间的通信技术要求国家标准在制定电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议国家标准GB/T 27930-2015电动汽车电池动力仓总成通信协议国家标准GB/T 32896-2016电动汽车更换用电池箱连接器通用技术要求国家标准GB/T 32879-2016电动汽车快换电池箱通信协议国家标准GB/T 32895-2016换电系统与设备标准电动汽车模块化电池仓技术要求行业标准NB/T 33026-2016电动汽车电池箱更换设备通用技术要求行业标准NB/T 33006-2013电动汽车模块化充电仓技术要求行业标准NB/T 33027-2016电动汽车快换电池箱架通用技术要求国家标准GB/T 33341-2016电动汽车电池更换用电池箱架通用技术要求/规划动力电池箱标准电动汽车用动力锂离子电池检测规范行业标准NB/T 33024-2016电动汽车电池更换用电池箱编码国家标准在制定电动汽车用动力蓄电池型号、规格及尺寸/规划汽车用动力电池编码标准/规划汽车用动力蓄电池产品规格尺寸/规划2.1.2 行业发展政策环境：行业标准汇总中国电动汽车充电桩行业标准汇总（三）中国电动汽车充电桩行业标准汇总（三）资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理标准名称标准名称标准层级标准层级标准编号标准编号动力电池箱标准电动汽车快速更换电池箱通用要求行业标准NB/T33025-2016电动汽车快速更换电池箱规格尺寸/规划电动汽车快速更换电池箱锁止机构通用技术要求/规划充电设施检测标准电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机行业标准NB/T 33008.1-2013电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩行业标准NB/T 33008.2-2013电动汽车大功率非车载充电系统测试要求行业标准在制定电动汽车非车载充电机检验试验技术规范 高温沿海地区特殊要求中电联标准在制定电动汽车交流充电桩检验试验技术规范 高温沿海地区特殊要求中电联标准在制定电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备国家标准GB/T 34657.1-2017电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试国家标准GB/T 18487.2-2017电动汽车传导式充电设备安全性测试规范国家标准在制定群控式充电设备技术要求与测试规范国家标准在制定电动汽车非车载充电机功率测评方法/规划交流充电接口电路模拟器 技术条件行业标准在制定直流充电接口电路模拟器 技术条件行业标准在制定电动汽车充电设施现场检测技术规范行业标准在制定充电站及服务网络标准电动汽车充电站通用要求国家标准GB/T 29781-2013电动汽车充电站设计规范国家标准GB 50966-2014电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范行业标准NB/T 33005-2013电动汽车充电站/电池更换站监控系统与充换电设备通信协议行业标准NB/T 33007-2013电动汽车智能充换电服务网络运营监控系统技术规范行业标准NB/T 33017-2015电动汽车充换电设施供电系统技术规范行业标准NB/T 33018-2015电动汽车充换电服务网络运营管理系统间数据交换国家标准在制定电动汽车充换电服务信息交换 第1部分：总则中电联标准T/CEC 102.1-2016电动汽车充换电服务信息交换 第2部分：公共信息交换规范中电联标准T/CEC 102.2-2016电动汽车充换电服务信息交换 第3部分：业务信息交换规范中电联标准T/CEC 102.3-20162.1.2 行业发展政策环境：行业标准汇总中国电动汽车充电桩行业标准汇总（四）中国电动汽车充电桩行业标准汇总（四）资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理标准名称标准名称标准层级标准层级标准编号标准编号充电站及服务网络标准电动汽车充换电服务信息交换 第4部分：数据传输及安全中电联标准T/CEC 102.4-2016电动汽车充换电服务信息交换 第5部分：充换电服务智能卡技术规范中电联标准在制定电动汽车充换电服务信息交换 第6部分：充换电设备接入服务平台接口规范中电联标准在制定电动汽车充换电服务信息交换 第7部分：电动汽车车联网平台与充换电服务平台信息接口规范/规划电动汽车充换电服务信息交换 第8部分：监管信息接口规范/规划电动汽车充换电服务信息交换 第9部分：信息服务平台功能规范中电联标准在制定城市公共设施 电动汽车充换电设施运营管理服务规范国家标准GB/T 37293-2019建设运营类标准电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范行业标准NB/T 33004-2013电动汽车充换电设施运行管理规范行业标准NB/T 33019-2015电动汽车充电站初步设计内容深度规定行业标准NB/T 33022-2015电动汽车充换电设施规划导则行业标准NB/T 33023-2015电动汽车分散充电设施工程技术标准国家标准GB/T 51313-2018城市公共设施 电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求国家标准GB/T 37295-2019电动汽车智能车载终端 车与充换电设施互动控制技术条件国家标准在制定电动汽车充电与间歇性电源协同调度规范行业标准NB/T 33029-2018电动汽车车载终端与运营管理系统间通信协议/规划电动汽车非车载充电机电能计量国家标准GB/T 29318-2012电动汽车交流充电桩电能计量国家标准GB/T 28569-2012电动汽车充换电设施建设技术导则行业标准NB/T 33009-2013电动汽车车载静止式直流电能表技术条件国家标准GB/T 36277-2018电动汽车充换电设施接入配电网技术规范国家标准GB/T 36278-2018电动汽车充电设施能效等级要求/规划电动汽车充电设施能效等级测评方法/规划电动汽车充电设施接入电网试验规范/规划电力需求响应信息模型 第7部分：电动汽车/规划2.1.3 行业发展政策环境：地方行业主要政策汇总全国部分省市电动汽车充电桩行业地方政策汇总全国部分省市电动汽车充电桩行业地方政策汇总资料来源：前瞻产业研究院整理地区地区相关政策相关政策地区地区相关政策相关政策北京市关于进一步加强电动汽车充电基础设施建设和管理的实施意见重庆市重庆市加快电动汽车充电基础设施建设实施方案广东省电动汽车充电基础设施规划（2016-2020年）河南省 河南省“十三五”电动汽车充电基础设施专项规划和运营管理暂行办法上海市上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法湖南省湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理暂行办法江苏省“十三五”电动汽车充电设施专项规划的通知陕西省陕西省电动汽车充电基础设施专项规划（2016-2020年）山东省山东省新能源产业发展规划（2018-2028年）云南省云南省电动汽车充电基础设施规划（2016-2020年）河北省河北省关于加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见甘肃省甘肃省新能源汽车推广应用实施方案安徽省关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见江西省加快全省电动汽车充电基础而设施建设的实施意见天津市 天津市加快新能源汽车充电基础设施建设实施方案（2018-2020年）海南省海南省电动汽车充电基础设施建设运营省级补贴实施暂行办法湖北省湖北省电动汽车充电基础设施建设发展专项规划（2016-2020年）青海省关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见福建省关于加快充电基础设施建设促进新能源汽车推广的实施方案据统计，目前，我国已有超过80个省、市发布了“十三五”期间地区电动汽车充电基础设施建设规划或相关指导意见，有效指导当地的电动汽车充电基础设施建设工作。另外，全国大部分省市明确了“十三五”期间地区的新能源汽车产销数量，作为必需配套的充电基础设施建设数量也随之增加。2.2 行业发展技术环境：从传统单一逐步走向多元、智能、高效化中国电动汽车充电桩行业技术路线中国电动汽车充电桩行业技术路线如今，我国充电技术由早期的传导充电技术，拓展到现在的传导充电技术、电池更换技术和无线充电技术，具体包括小功率直流充电、大功率充电、V2X等多元化充电技术，我国充电技术正朝着“便捷、高效、安全、智能”的方向发展。资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理传统单一传统单一 传导充电技术多元化多元化 传导充电技术 电池更换技术 无线充电技术智能高效化智能高效化 充放电双向互动技术 充电堆技术 充电弓技术 2.2.1 行业发展技术环境：基础技术研究情况资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理我国充电基础技术已经基本成熟，传导式交流充电和直流充电已经成为主流，而电池换电技术的应用主要集中在公交、出租领域。随着车辆性能、自动驾驶车辆的商业化，无线充电技术将得到逐步应用，或主要应用于个人充电车位或长时间停放的半公共区域车位，部分公交线路站点也会有所应用。类型类型技术内容技术内容应用情况应用情况传导交流充电技术指单相或三相交流电通过车内的充电机经过整流、滤波、功率因数校正后，转换为合适电压的直流电，进而对电动汽车动力电池进行充电的方式一般适用于车辆停运时间长（多为夜间）充电，如：非运营、设计续航里程较长的电动汽车及插电式混合动力电动汽车传导直流充电技术指通过地面充电装置（直流充电桩）将电网交流电源转化为直流电源，通过充电连接装置直接对电动汽车动力电池进行充电的方式应用于城市公共充电设施以及城际间高速服务区充电站建设电池换电技术电池更换是通过全自动或半自动机械设备，进行快速的电池更换，通过电池更换的方式实现电动汽车电能的补给主要应用于商用车（公交、环卫）或汽车租赁领域，电池更换一般情况下为8-10min中国电动汽车充电桩行业基础技术研究情况中国电动汽车充电桩行业基础技术研究情况2.2.1 行业发展技术环境：先进技术研究情况资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理2018年，我国电动汽车充电技术发生了深刻变化，充电技术发展迅速，快捷、便利、智能、互动特点进一步显现，大功率充电技术、小功率直流充电技术、无线充电技术、充放电双向互动技术、充电堆技术及充电弓技术等正逐步产业化同时，结合储能技术，电动汽车、智能交通与智慧能源的联系越来紧密。类型类型技术内容技术内容研究进展研究进展大功率充电技术指通过提升充电电压和充电电流，从而提升充电功率的充电方式，满足电动汽车续航里程长、充电时间短的要求目前，国内已开展了大功率充电技术的研究，国内的整车造企业包括比亚迪、江淮、广汽在内的数家企业表示：在乘用车方面，主要通过升高电压平台和升高充电电流两种技术路线来实现快速充电;在商用车方面，将保持现有电压平台，通过提高最大充电电流，来提高充电速度小功率直流充电技术小功率直流技术作为新型充电技术，有助于简化电动汽车充电系统设计、解决小功率充电通信协议要求、降低电动汽车和充电设施整体社会成本，同时也为未来的大范围电能双向互动莫定基础标准实施促进委员会已规划了小功率直流充电标准体系，并启动了GB/T18487.1的修改工作和低压配电系统安装要求研讨的准备工作无线充电技术基于电磁感应原理的在一定空间范围内的电能无线传输。其优点在于使用方便、安全程度高、减少人工操作、提高与电网连接率有利于未来与电网互动的互联要求目前，无线充电的相关标准还在逐步完善，无线充电技术在电动汽车上的初期应用仍将集中在中高端车型，预计到2020年，无线充电标准基本可以支撑无线充电的互操作性要求；2020-2025年期间，无线充电技术将逐步实现商业化运营；2025年以后随着智能网联汽车产业成熟，无线充电产业也将实现产业化中国电动汽车充电桩行业先进技术研究情况（一）中国电动汽车充电桩行业先进技术研究情况（一）2.2.1 行业发展技术环境：先进技术研究情况资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理类型类型技术内容技术内容研究进展研究进展充电堆技术将电动汽车充电站全部或部分充电模块集中，通过功率分配单元按电动汽车实际需要充电功率对充电模块进行动态分配，通过集成站级监控系统，对充电设备、配电设备及辅助设备进行集中控制，可为多辆电动汽车同时充电深圳市发改委率先提出“关于开展集约式柔性公共充电站试点工作”，且电动汽车柔性充电堆技术要求已在深圳实施充电弓技术用于解决现有技术中使用双充电枪在对大巴充电时拖拽充电枪线而导致充电用户任务量重、体验不佳的问题，增强大巴充电的便捷性，提高大巴充电效率，提升用户充电体验特来电自主创新研发的智能柔性充电弓技术和产品已在上海、成都等地投入使用V2X技术指电动汽车与其他形式的互动，包括V2G（与智能电网互动）、V2H（与家居的互动）、V2V（与其他车辆的充电互动）、V2L（与负荷终端的互动）等不同形式。其中，V2G是指电动汽车与电网互动技术，利用V2G技术实现电动汽车和电网之间的双向通信和双向能量流，能够有效管理电动汽车的充放电过程，最小化电动汽车负荷对电网的冲击，同时充分利用电动汽车电池资源增加电网能量管理灵活性和稳定性.我国在北京等城市开展了V2G的试点研究，并在V2G放电负荷预测、放电控制策略等方面取得了一定的研究成果；.标准实施促进委员会通过分析双向互动技术所包含的各技术分支，梳理了包括有序充电、电力需求侧管理、微电网等双向互动技术应用场景中国电动汽车充电桩行业先进技术研究情况（二）中国电动汽车充电桩行业先进技术研究情况（二）2.3.1 行业发展社会环境：原油对外依存严重，亟待寻找替代能源中中国国原油消费量及进口依赖度情况（单位：万吨，原油消费量及进口依赖度情况（单位：万吨，%）截至2019年5月，我国原油表观消费量为28405万吨，进口依赖度高达72.21%，说明我国原油对外依存严重，严重影响我国的能源安全。在这种情况下，我国急需寻找原油的替代能源。汽车业属于原油最大消费行业之一，发展新能源汽车成为解决我国原油短缺的重要渠道，带动充电桩行业发展。资料来源：前瞻产业研究院整理476084882551787547375777660622648382840556.93%57.70%59.55%61.29%65.95%69.21%71.24%72.21%00.10.20.30.40.50.60.70.8010000200003000040000500006000070000800009000010000020122013201420152016201720182019.01-05中国原油表观消费量（万吨）进口依赖度（%）2.3.2 行业发展社会环境：环境保护需求强烈，新能源汽车受关注中国不同中国不同燃料类型汽车的污染物排放量分担燃料类型汽车的污染物排放量分担率情况（率情况（单位：单位：%）传统燃油汽车排出大量的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、细微颗粒物及硫化物等，通过大气化学反应生成光化学烟雾、酸沉降等二次污染物，对城市大气环境和人类健康以及生态系统造成一系列的不利影响。随着环境保护的重要性越来越被社会所认知，而新能源汽车因不产生排气污染而备受关注，带动充电桩行业发展。资料来源：中国机动车环境管理年报（2018）前瞻产业研究院整理8573.526.811.922.968.31003.13.64.9020406080100120COHCNOxPM汽油车柴油车燃气车2.3.2 行业发展社会环境：新能源汽车销量、保有量稳步上升中国新能源汽车销量情况（中国新能源汽车销量情况（单位单位：万辆，：万辆，%）我国新能源汽车行业发展迅速，2018年行业的产销量均突破120万。截至2019年7月，我国新能源汽车销量为69.9万辆，同比增长40.9%。另外，我国新能源汽车保有量已达344万辆，占汽车总量的1.37%。新能源汽车行业发展向好带动电动汽车充电桩的建设。资料来源：中国汽车工业协会 公安部交管局 前瞻产业研究院整理中国新能源汽车保有量情况（中国新能源汽车保有量情况（单位单位：万辆）：万辆）224291153261344050100150200250300350400201420152016201720182019H10.82 1.28 1.767.4833.1150.777.7125.669.956.1%37.5%325.0%342.6%53.1%53.3%61.6%40.9%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%020406080100120140新能源汽车销量（万辆）同比增长（%）03电动汽车充电桩行业市场分析电动汽车充电桩行业市场分析3.1 电动汽车充电桩行业发展历程3.2 电动汽车充电桩行业市场规模3.3 电动汽车充电桩行业地区发展情况3.4 电动汽车充电桩行业企业竞争情况3.1 行业发展历程：十年发展历程，走向稳定提升阶段资料来源：前瞻产业研究院整理我国电动汽车充电桩行业的蓬勃发展离不开新能源汽车行业的带动。电动汽车充电桩作为新能源汽车所必需的的重要配套基础设施，具有非常重要的社会效益和经济效益，我国电动汽车充电桩行业的发展主要经历了以下重要环节：中国电动汽车充电桩行业发展历程中国电动汽车充电桩行业发展历程新能源汽车行业发展增速缓慢，电动汽车充电桩行业处于萌芽阶段，相关技术和观念尚未成熟。市场主要以购买电动汽车配送交流慢充为主，满足车主的用电需求。新能源汽车行业进入爆发期，大批充电桩运营商涌入，积极布局投建电动汽车充电基础设施。市场上呈现具备条件的停车场建设直流快充，居民小区及办公场所等建设交流慢充的局面。电动汽车充电桩行业发展逐步趋向稳定，充电桩运营商开始着重运营，不再盲目投建。随着新能源汽车行业的发展，充电技术水平进一步提升，安全、便捷的充电方式为大势所趋，直流快充或将占据主要市场。2009-2015年2015-2017年2018年-至今3.2 行业市场规模：保有量累计破百万台，安装量逐年攀升在政策和市场双重作用下，我国电动汽车充电基础设施高歌猛进，已形成较好的产业基础。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示，2018年，我国电动汽车充电桩保有量达到77.7万台，同比增速为74%。截至2019年7月，保有量已达到105.1万台。另外，电动汽车充电桩安装量也呈现逐年攀升的局面。资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理5.720.444.677.7105.114.724.233.10510152025303502040608010012020152016201720182019年7月保有量（万台）安装量（万台）中国电动汽车充电桩保有量及安装量情况（单位：万台）中国电动汽车充电桩保有量及安装量情况（单位：万台）3.2.1 行业市场规模：私人类保有量远超公共类，突破60万水平资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理细分电动汽车充电桩产品来看，目前我国私人类电动汽车充电桩保有量已超过公共类电动汽车充电桩保有量。2018年，我国私人类电动汽车充电桩保有量达到47.7万台，公共类为30.0万台。截至2019年7月，私人类保有量已突破60万台，公共类则突破40万台。86.0%69.1%48.0%38.6%42.5%14.0%30.9%52.0%61.4%57.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20152016201720182019年7月公共类私人类4.914.121.430.044.70.86.323.247.760.501020304050607020152016201720182019年7月公共类充电桩保有量（万台）私人类充电桩保有量（万台）中国电动汽车充电桩细分产品占比情况（单位：中国电动汽车充电桩细分产品占比情况（单位：%）中国电动汽车充电桩细分产品保有量情况（单位：万台）中国电动汽车充电桩细分产品保有量情况（单位：万台）3.2.2 行业市场规模：公共充电桩占主要地位，专用稳步增长资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 前瞻产业研究院整理中国公共类充电桩按安装地点划分保有量情况（单位：万台，中国公共类充电桩按安装地点划分保有量情况（单位：万台，%）12.817.822.41.33.67.605101520252016年2017年2018年公共桩（万台）专用