2019年全球数字经济新图景-信通院-2019.10-85页.pdf

全球全球数字经济数字经济新图景新图景 （2012019 9年）年）加速腾飞加速腾飞 重塑增长重塑增长 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 20192019年年1010月月 版权声明版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前前 言言 历次科技革命的经验证实，大国崛起的关键在于把握重大科技革命带来的“另辟蹊径”的窗口机遇，在影响全球进程的技术和产业中占据制高点，从而成为世界经济发展的领军者。当今世界正处在数字经济与工业经济交汇更迭的过渡时期，跨越发展的新路径正在形成，而新的产业和经济格局尚未定型，世界各国均面临重大战略机遇期。面对新的历史机遇，全球主要国家纷纷将数字经济视为实现经济复苏和推动可持续发展的关键依托，聚焦关键环节、强化政策引导，着力推动技术创新突破、产业融合应用、数字治理完善、数字技能提升，以战略制高点驱动数字经济腾飞。与此同时，各国际组织也义不容辞地承担起推动全球数字经济发展的重担。联合国发布数字经济报告 2019审视全球数字经济发展态势，G20、金砖、OECD 等国际组织纷纷将数字经济作为重要议题，通过一系列成果性文件，携手推动全球数字经济迎来更广阔的发展空间。全球数字经济蓬勃发展，在国民经济中占据核心地位。2018 年，本报告测算的 47 个国家数字经济总规模超过 30.2 万亿美元，占 GDP比重高达 40.3%。其中，有约半数国家数字经济规模超过 1000 亿美元，美国数字经济规模蝉联全球第一，达到 12.34 万亿美元，中国依然保持全球第二大数字经济体地位，规模达到 4.73 万亿美元。全球数字经济高速增长，是应对经济下行风险的关键。2018 年，有 38 个国家数字经济增速显著高于同期 GDP 增速，其中，爱尔兰增速高达 19.5%，数字经济的持续高速增长，将为缓解经济下行压力，带动全球经济复苏贡献巨大力量。全球数字经济结构优化，传统产业数字化转型成为主导。2018年，各国产业数字化占数字经济比重均超过 50%，其中，德国产业数字化占数字经济比重达到 90%，英国、美国、俄罗斯等 12 个国家产业数字化占比也均超过 80%。服务业成为产业数字化发展最快领域，2018 年，英国、德国、美国服务业数字经济占比超过一半；工业数字经济步伐加快，2018 年，韩国、德国、美国、英国等国工业数字经济占比超过三成；农业数字经济缓慢推进，2018 年，仅有英国、德国、韩国、日本、新加坡等 12 个国家农业数字经济占比超过 10%。ICT 产业引领数字经济发展，ICT 服务业成为数字产业支柱。从总体规模看，2018 年，美国数字产业化规模全球领先，为 1.5 万亿美元，中国、日本、德国、韩国、英国、法国、印度数字产业化规模均超过 1000 亿美元。从内部结构看，ICT 产业结构软化是全球共同趋势。除中国、新加坡、墨西哥、韩国、越南等 5 个国家外，其余国家ICT 服务业占比均超过 ICT 制造业，ICT 服务业成为各国数字产业化发展的支柱力量。中国信息通信研究院已连续三年发布国际数字经济白皮书，在国际会议、国际合作等方面产生一定影响。2019 年，在延续以往研究的基础上，本白皮书拓展了测算国家范围，深入分析了各国 ICT 产业和传统产业数字化转型的最新进展，希望研究成果能为推动构建网络空间命运共同体贡献力量。白皮书仍有很多不足，望请各界批评指正。目目 录录 一、全球数字经济政策新动向.1一、全球数字经济政策新动向.1（一）创新驱动成为数字经济发展优先选择.2（二）新型基础设施支撑各国经济社会发展.3（三）深化数字经济融合应用成为战略焦点.4（四）积极应对调整完善数字经济治理问题.5（五）提升国民数字技能抢抓数字人才机遇.7 二、全球数字经济发展新态势.8二、全球数字经济发展新态势.8（一）数字经济规模不断扩张.9（二）数字经济增长动力强劲.12（三）传统产业加快数字化转型.15（四）全球数字经济发展分化.20（五）数字经济国际合作深化.22 三、全球 ICT 产业发展新方向.24三、全球 ICT 产业发展新方向.24（一）数字产业结构软化，ICT 服务业加快发展.24（二）电信业市场企稳，5G 商用开启行业新风口.26（三）互联网发展活跃，新模式新业态创新突破.28（四）软件业创新发展，加快布局重点关键领域.29（五）电子制造业转型，技术创新推动行业升级.31 四、全球产业数字化转型新空间.35四、全球产业数字化转型新空间.35（一）全球数字经济三二一产逆向渗透发展特征明显.35（二）工业互联网成为各国工业数字化转型的重要选择.40（三）智慧交通打造各国未来交通系统发展的新动力.43（四）电子商务多领域辐射成为各国经济活跃新地带.49（五）公共服务数字化转型打造各国服务升级新生态.53 五、全球数字经济发展新愿景.62五、全球数字经济发展新愿景.62（一）坚实可信的数字经济发展基础.62（二）融合创新的数字经济发展空间.63（三）开放包容的数字经济发展环境.65 2 附件一：参考文献.67附件一：参考文献.67 附件二：测算国家列表.68附件二：测算国家列表.68 附件三：测算方法说明.69附件三：测算方法说明.69 附件四：数据来源.76附件四：数据来源.76 图表目录图表目录 图 1 2018 年全球主要国家数字经济规模.10 图 2 2018 年全球主要国家数字经济占 GDP 比重.12 图 3 2018 年全球主要国家数字经济增速与 GDP 增速.13 图 4 2018 年全球主要国家数字经济增速较 GDP 增速提升幅度.14 图 5 2018 年全球主要国家数字经济增长对 GDP 增长的贡献.15 图 6 2018 年全球主要国家数字产业化规模.17 图 7 2018 年全球主要国家产业数字化规模.18 图 8 2018 年全球主要国家数字经济各部分占数字经济比重.19 图 9 2018 年全球主要国家数字经济各部分占 GDP 比重.20 图 10 2018 年发展中国家和发达国家数字经济发展差距.21 图 11 2018 年各大洲数字经济发展差距.22 图 12 2018 年各多边合作机制数字经济发展情况.24 图 13 2018 年全球主要国家 ICT 服务和 ICT 制造规模.25 图 14 2018 年全球主要国家数字产业化结构.26 图 15 全球电信服务业发展情况.27 图 16 世界各地区互联网用户占比（2019 年 6 月）.28 图 17 2019 年全球游戏市场分布.29 图 18 全球公有云市场规模.30 图 19 全球终端产业发展情况.35 图 20 2018 年全球主要国家服务业数字经济占比情况.36 图 21 2018 年全球主要国家工业数字经济占比情况.38 图 22 2018 年全球主要国家农业数字经济占比情况.39 图 23 2016-2021 年全球零售及网络零售发展态势.49 图 24 2018 年全球主要国家跨境电商使用情况.50 图 25 2014-2017 年全球 B2B、B2C 交易规模及占比.51 图 26 全球主要国家 B2C 电子商务指数和增长率预测.52 图 27 全球线上交易支付方式使用情况.53 附图 1 数字经济测算框架.69 4 表 1 2018 年全球主要国家数字经济排名与 GDP 排名比较.10 附表 1 测算国家列表.68 附表 2 ICT 投资统计框架.73 全球数字经济新图景（2019 年）1 当今世界，从通信、互联网、人工智能到智能制造、共享经济，数字经济已经成为全球最重要的产业基础、商业模式、新型经济形态。数字经济大放异彩，引发经济社会各领域“数字蝶变”，正以澎湃的驱动力成为各国经济复苏新引擎。发展数字经济已成为打造经济发展新高地、应对国际激烈竞争、抢抓战略制高点的重要手段。数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。数字经济是生产力和生产关系的辩证统一，包括三大部分：一是数字产业化，即信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等1；二是产业数字化，即传统一、二、三产业由于应用数字技术所带来的生产数量和生产效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分；三是数字化治理，包括治理模式创新，利用数字技术完善治理体系，提升综合治理能力等。一、全球数字经济政策新动向 多数发达国家较早认识到数字经济的重要性，数字经济发展战略布局起步较早。美国是全球最早布局数字经济的国家，20 世纪 90 年代就启动了“信息高速公路”战略，并相继发布浮现中的数字经济新兴的数字经济 1999 数字经济 2000 数字经济 2002 数字 1 本研究报告分析中，从 ICT 服务业和 ICT 制造业两个方面对数字产业化进行解构，其中，ICT 服务业包括电信业、互联网行业、软件和信息技术服务业，ICT 制造业主要指电子信息制造业。全球数字经济新图景（2019 年）2 经济 2003等报告，奠定了数字经济发展的领头羊地位。日本政府早在 2001 年出台就提出e-Japan 战略，随后又相继发布u-Japani-Japan ICT 成长战略 智能日本 ICT 战略等，实现数字经济信息化、网络化、智能化各阶段发展有章可循。英国是最早出台数字经济政策的国家，2009 年发布数字英国计划，是数字化首次以国家顶层设计的形式出现。随后相继发布英国信息经济战略 2013英国数字经济战略 2015-2018等，明确英国数字经济发展的短期方向和长期目标，旨在将英国建立成为数字经济强国。相比之下，发展中国家对于数字经济的布局相对滞后，多数发展中国家近几年才开始着手布局相关战略。2015 年印度推出的“数字印度”计划主要包括普及宽带上网、建立全国数据中心和促进电子政务三个方面。2016 年，巴西颁布国家科技创新战略（2016-2019 年），将数字经济和数字社会明确列为国家优先发展的 11 个领域之一。2017 年俄罗斯将数字经济列入俄联邦 2018-2025 年主要战略发展方向目录，编制完成俄联邦数字经济规划，于 2018 年进入实施阶段，借助数字经济提升生成运营各环节效率。尽管发展中国家发展数字经济起步较晚，但已经积极开展数字经济规划布局，营造数字经济发展的宽松环境，抓住数字经济发展新机遇，努力实现与发达国家并跑。（一）创新驱动成为数字经济发展优先选择（一）创新驱动成为数字经济发展优先选择 发达国家和发展中国家均将创新驱动作为数字经济发展重要途径。欧盟于 2013 年相继提出“人脑计划”和“石墨烯旗舰项目”，开启了欧盟探索人工智能领域的大门。近年来，欧盟不断升级人工智能战全球数字经济新图景（2019 年）3 略，先后通过人工智能通讯、人工智能合作宣言，通过加强欧盟各国合作交流，提升人工智能研发能力和推动人工智能的应用。美国 2016 年至今先后出台联邦大数据研发战略计划、国家人工智能研究和发展战略计划、美国机器智能国家战略报告从大数据、人工智能等前沿能力领域推动数字经济发展。日本从 2013 年开始每年制定科学技术创新综合战略，提出从“智能化、系统化、全球化”的角度推动科技创新。中国于 2017 年颁布关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见，从提高政府服务的能力和水平、探索包容创新的审慎监管制度、激发新生产要素流动的活力和强化支撑保障机制建设等方面深入落实发展目标。哈萨克斯坦于 2017 年通过“数字哈萨克斯坦”国家方案，提出打造“创新型生态体系”通过在商业、学术领域和国家之间建立稳定的横向联系，为发展技术型企业和创新创造条件。（二）新型基础设施支撑各国经济社会发展（二）新型基础设施支撑各国经济社会发展 各国普遍将基础设施建设作为数字经济持续发展的基础。巴西、印度等发展中国家重点关注基础设施建设。2016 年，巴西通信部发布“智慧巴西”国家宽带发展计划，深入落实网络基础设施建设项目，目标是到 2018 年光纤城市覆盖率达到 70%。2015 年印度尼西亚提出“2020 年迈向数字化愿景”计划，确立数字经济是印尼未来发展方向。并于 2016 年出台发展“电子商务路线图”，将支持电信基础设施作为八项支持之一，通过强化宽带建设来发展电信基础设施，助力数字经济发展。美国提出到 2020 年为至少 1 亿个家庭提供最低 100Mbps 的全球数字经济新图景（2019 年）4 实际下载速度和最低 50Mbps 的实际上传速度。德国“数字议程”提出，在 2018 年之前建成覆盖全国、下载速度在 50Mbps 以上的高速宽带网络的目标。英国提出到 2015 年底使全国 2Mbps 宽带覆盖率达到 100，到 2017 年底使全国 24Mbps 超高速宽带覆盖率达到 95。同时，英国在今年秋季预算报告中提出“2017-19 年电信基础设施草案”，给予新光纤网络最长可达 5 年的地方企业税率优惠，在提交议会的地方政府财政预算案中，将对企业新的 5G 和 FTTH/P 宽带网络给予税费减免，减免价值高达 6000 万英镑，减免的资金可投资于网络扩张。加拿大提出“连接每一个加拿大人”，保证农村地区的居民能接入高速宽带网络，充分享受廉价的无线服务，参与并受益于数字经济。挪威通过强化交通运输部、通讯部、供应商、邮电管理局在网络安全上的协作，提高电信网络的安全性和稳定性。（三）深化数字经济融合应用成为战略焦点（三）深化数字经济融合应用成为战略焦点 一是实践数字化转型和智能制造。德国政府于 2010 年提出数字德国（2015）、2014 年提出数字议程（2014-2017）、2016 年提出数字化战略（2025）。旨在推进智能互联，协助德国企业实践工业 4.0。日本 2018 年发布日本制造业白皮书中，明确将互联工业作为制造业发展的战略目标，强调“通过连接人、设备、系统、技术等创造新的附加值”，强调智能制造和融合发展。二是加快提升政务数字化水平。英国先后颁布实施政府数字化战略 政府数字包容战略 政府转型战略(2017-2020)等，制定整合的数字化路线，以民众需求为核心，致力于改善民众、企业等用户群体的在线服务体验，全球数字经济新图景（2019 年）5 推动政府数字化进程。中国于 2016 年出台了关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见，从优化再造政务服务、融合升级平台渠道、夯实支撑基础三方面提出落实数字政务的举措，大幅提升政务服务智慧化水平。（四）积极应对调整完善数字经济治理问题（四）积极应对调整完善数字经济治理问题 数字经济快速发展对现有经济社会规则形成巨大挑战，各国不断探索新的规则应对数字经济治理要求。一是加强平台治理。欧盟积极运用反垄断手段，审查经营者集中案件，频频对跨国科技巨头开出天价罚单，微软、英特尔、谷歌、高通等企业先后成为处罚对象，例如，2018 年 7 月，欧盟委员会认定，谷歌滥用其 Android 移动操作系统市场支配地位，对其开出 43.4 亿欧元罚单。美国社会各界对大型科技企业势力的担忧日渐增长，国会多名议员都呼吁对科技巨头加强监管力度，2019 年 7 月，美国司法部宣布美国科技巨头的反垄断调查。中国对数字经济企业采取包容审慎的监管方式，鼓励和支持数字经济发展壮大，但针对数字经济发展的新问题，也加强了规范和引导，2019年 6 月市场监管总局等 8 部门印发 2019 网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知，2019 年 8 月国务院办公厅印发关于促进平台经济规范健康发展的指导意见，着力营造公平竞争市场环境。二是探索构建数字税体系。欧盟是数字税的积极倡导者，2018 年，欧盟委员会提出了两项独立的数字税立法提案，分别设定了中长期和短期的数字税征收方案，但由于成员国之间发展水平不同，形成统一的欧盟数字税体系尚待时日。除此之外，2019 年 7 月美国贸易代表全球数字经济新图景（2019 年）6 办公室宣布对法国数字服务税进行 301 调查，以确定该法案是否是歧视性的，是否会对美国商业构成负担，冰岛、南非、阿尔巴尼亚、韩国、日本、新西兰、澳大利亚等许多国家也开始尝试独立的制定数字税政策，针对搜索引擎、社交媒体、在线视频、即时通讯等数字服务的收入征税。专栏 1 主要国家数字税政策 2011 年 11 月，冰岛对电子供应商实行了增值税规则，适用于除电子图书以外的所有与电子服务有关的销售，标准增值税税率为22.5%。2014 年 7 月，南非开始对教育、游戏、网上拍卖、电子书等电子服务征收 14%的增值税。2015 年 1 月，阿尔巴尼亚推出了数字业务增值税规则，凡是向阿尔巴尼亚消费者提供产品和服务，必须收取和登记增值税。2015 年 7 月，韩国修订了“增值税法”，要求外国服务提供者对向韩国客户提供电子服务（游戏、音频、视频文件、电子文件或软件等）进行登记并收取增值税。2015 年 10 月，日本开始向数字企业主征收8%的税率，年度起征点为1000万日元。2016 年 10 月，新西兰开始向 12 个月内销售达到 6 万新元的数字销售商征收15%的消费税。2017年1月，澳大利亚商品和服务税（GST）的适用范围将扩大到进口的数字产品和其他服务的跨境供应，包括流媒体或下载电影、音乐、应用程序、游戏、电子书等数字产品，以及建筑或法律服务等服务1。2017 年 4 月，塞尔维亚要求向消费 1 https:/www.ato.gov.au/General/New-legislation/In-detail/Indirect-taxes/GST/GST-applying-to-digital-products-and-services-imported-by-consumers/.全球数字经济新图景（2019 年）7 者提供电子服务的非居民供应商登记增值税，并向当地增值税收费，增值税税率为 20%。2018 年 10 月，英国政府宣布从 2020 年起对全球年收入超过 5 亿英镑的大型、可盈利科技公司征收其在英国收入 2%的新税。2019 年 1 月，西班牙政府内阁会议通过数字服务税计划，着手对全球年收入超过 7.5 亿欧元和在西班牙年收入超过300 万欧元的公司征收 3%的新税。2019 年 4 月，奥地利财政部长在内阁周例会上公布一揽子数字征税计划。2019 年 7 月，法国参议院通过数字税法案，针对为法国消费者提供特定数字服务所产生的年收入总额征收 3%的税，适用于全球每年服务收入超过 7.5 亿欧元和法国国内收入超过 2500 万欧元的公司。美国是数字税的主要受损者，2019 年 7 月，美国贸易代表办公室宣布对法国数字服务税进行 301 调查，以确定该法案是否是歧视性的，是否会对美国商业构成负担。（五）提升国民数字技能抢抓数字人才机遇（五）提升国民数字技能抢抓数字人才机遇 各国推进数字化人才培养。日本政府于 2009 年出台i-Japan 战略，加大对教育机构信息教育和数字技术设施的投入，加快远程教育发展，提高学生的学习欲望和专业能力以及利用信息的能力。除此之外，要培养拥有较高数字能力的专业人才，为日本数字经济发展做好人才储备。此后出台的ICT 成长战略、智能日本 ICT 战略、集成创新战略和综合创新战略中提及要通过开展制造业企业员工的数字化技能培训以及技能提升工程，探索通过研修将大学教授和学生纳入工作平台的人才培养机制等举措加强数字化人才培育。美全球数字经济新图景（2019 年）8 国于 2016 年发布报告国家人工智能研究和发展战略计划。并于2019 年签署行政令维护美国人工智能领导地位的行政命令，提出为预防人工智能研发人才供不应求问题，应大力研究并探索人工智能劳动市场的供需结构，以此预测未来的劳动力需求，掌握人工智能研发的潜在劳动力通道，总结教育途径和再培训机会。与此同时，各国致力于培育数字经济就业机遇。孟加拉提出“数字孟加拉 2021”，在“第7 个五年计划（2016-2020）”中教育与科研、促进就业成为 ICT 战略10 项重要目标之二，旨在通过 ICT 普及和提高全国教育水平，确保计算机所有教育层面、公众服务的普及，促进创新、知识产权，并提出培养和储备信息化人才，满足本地及海外就业。中国于 2018 年发布关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见，通过加快培育数字经济新兴就业机会、持续提升劳动者数字技能、大力推进就业创业服务数字化转型等政策举措推动数字经济稳定与扩大就业。二、全球数字经济发展新态势 在全球经济缓慢曲折的复苏进程中，以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术创新发展及广泛渗透，在持续催生新兴产业的同时，不断激发传统产业的发展活力，数字经济呈现出持续快速的增长态势，对经济增长的拉动作用愈加凸显。基于数据可获得性、国家代表性等方面考虑，本报告在获取各国投入产出表、ICT产出及相关价格数据等基础上，采用投入产出方法，测算 ICT 产业对国民经济的贡献程度，重点对美国、英国、中国、日本、印度等 47个国家的数字经济发展情况进行了比较分析（国家名单及测算方法详全球数字经济新图景（2019 年）9 见附件二和附件三）。（一）数字经济规模不断扩张（一）数字经济规模不断扩张 各国数字经济蓬勃发展。当前，全球经济增长动能减弱、不确定不稳定因素明显增多，但各国数字经济发展依然取得了明显成效。2018 年，美国数字经济规模蝉联全球第一，达到 12.34 万亿美元，中国依然保持全球第二大数字经济体地位，规模达到 4.73 万亿美元，德国、日本、英国、法国数字经济规模超过 1 万亿元，分别达到 2.40万亿美元、2.29 万亿美元、1.73 万亿美元和 1.15 万亿美元，位列第三至第六位。韩国、印度数字经济规模较大，超过 5000 亿美元。加拿大、巴西、意大利、俄罗斯、新加坡等国家规模也都超过 1000 亿美元。芬兰、丹麦、挪威等北欧国家，马来西亚、泰国、越南等东南亚国家，奥地利、匈牙利、斯洛伐克等中欧国家，数字经济规模介于100 亿美元至 1000 亿美元之间。欧洲小国立陶宛、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、塞浦路斯等，数字经济体量较小，不足 100 亿美元。全球数字经济新图景（2019 年）10 数据来源：中国信息通信研究院 图 1 2018 年全球主要国家数字经济规模 各国数字经济排名与 GDP 排名基本相当。2018 年，在测算的 47个国家中，美国、中国、英国、法国、瑞士、比利时、新西兰、塞浦路斯等 8 个国家数字经济排名与 GDP 排名持平。德国、韩国、墨西哥、爱尔兰、新加坡、芬兰等 17 个国家，数字经济排名较 GDP 排名有所提升，其中，新加坡和爱尔兰排名提升幅度最大，分别提升 11个和 10 个名次。另有日本、印度、意大利、印度尼西亚、土耳其等22 个国家数字经济排名较 GDP 排名有不同程度下降，其中，土耳其数字经济较 GDP 排名下降了 12 个名次，下降幅度最大。表 1 2018 年全球主要国家数字经济排名与 GDP 排名比较 国家国家 数字经数字经济排名济排名 GDPGDP排名排名 数字经数字经济排名济排名提升提升 国家国家 数字经数字经济排名济排名 GDPGDP排名排名 数字经数字经济济排名排名提升提升 美国美国 1 1 0 0 丹麦丹麦 25 30 5 5 中国中国 2 2 0 0 挪威挪威 26 25-1 1 德国德国 3 4 1 1 马来西亚马来西亚 27 29 2 2 全球数字经济新图景（2019 年）11 日本日本 4 3-1 1 南非南非 28 27-1 1 英国英国 5 5 0 0 泰国泰国 29 23-6 6 法国法国 6 6 0 0 土耳其土耳其 30 18-1212 韩国韩国 7 12 5 5 罗马尼亚罗马尼亚 31 34 3 3 印度印度 8 7-1 1 捷克捷克 32 33 1 1 加拿大加拿大 9 10 1 1 奥地利奥地利 33 24-9 9 巴西巴西 10 9-1 1 匈牙利匈牙利 34 38 4 4 意大利意大利 11 8-3 3 越南越南 35 32-3 3 墨西哥墨西哥 12 15 3 3 葡萄牙葡萄牙 36 35-1 1 俄罗斯俄罗斯 13 11-2 2 新西兰新西兰 37 37 0 0 澳大利亚澳大利亚 14 13-1 1 希腊希腊 38 36-2 2 西班牙西班牙 15 14-1 1 卢森堡卢森堡 39 40 1 1 爱尔兰爱尔兰 16 26 1010 斯洛伐克斯洛伐克 40 39-1 1 新加坡新加坡 17 28 1111 克罗地亚克罗地亚 41 42 1 1 瑞典瑞典 18 21 3 3 保加利亚保加利亚 42 41-1 1 瑞士瑞士 19 19 0 0 立陶宛立陶宛 43 44 1 1 荷兰荷兰 20 17-3 3 斯洛文尼亚斯洛文尼亚 44 43-1 1 印度尼西印度尼西亚亚 21 16-5 5 爱沙尼亚爱沙尼亚 45 46 1 1 比利时比利时 22 22 0 0 拉脱维亚拉脱维亚 46 45-1 1 波兰波兰 23 20-3 3 塞浦路斯塞浦路斯 47 47 0 0 芬兰芬兰 24 31 7 7 注：表中 GDP 排名指各国在测算的 47 个国家中的排名。“数字经济排名提升”列中正值表示数字经济排名较 GDP 排名提升，负值表示数字经济排名较 GDP 排名下降。数据来源：中国信息通信研究院，World Bank 各国数字经济成为国民经济重要组成部分。2018 年，英国、美国、德国数字经济在 GDP 中已占据绝对主导地位，英国数字经济 GDP全球数字经济新图景（2019 年）12 占比达到 61.2%，美国占比为 60.2%，德国占比为 60.0%，占比排名位列前三位。韩国、日本、爱尔兰、法国数字经济占 GDP 比重超过40%，分别为 47.2%、46.1%、43.0%和 41.6%，位列第四至七位。新加坡、中国、芬兰、墨西哥数字经济占 GDP 比重也都超过 30%。丹麦、加拿大、巴西、印度、澳大利亚、俄罗斯、南非、斯洛文尼亚等25 个国家，数字经济占比介于 15%-30%之间。另有荷兰、越南、新西兰、泰国、印度尼西亚等 11 个国家，数字经济占 GDP 比重低于15%，其中，土耳其数字经济占比仅为 7.1%，数字经济对国民经济的贡献较弱。数据来源：中国信息通信研究院，World Bank 图 2 2018 年全球主要国家数字经济占 GDP 比重（二）数字经济增长动力强劲（二）数字经济增长动力强劲 2018 年，世界经济增长基础并不稳固，增长速度趋于放缓，增长动能开始减弱，不确定不稳定因素明显增多。国际货币基金组织（IMF）、世界银行、经济合作与发展组织（OECD）纷纷下调全球经济增长预期。IMF 在今年 1 月发布的世界经济展望报告中，将全球数字经济新图景（2019 年）13 2019 年全球经济增长预期下调至 3.5%。世界银行也在 2019 年 1 月下调全球经济增长预期并警告下行风险上升，将 2019 年全球经济增速下调至 2.9%。OECD 在去年 11 月发布报告指出，全球经济的强劲增长已于近期触顶，下行风险增加，预计 2019年世界经济增速为3.5%。在此背景下，数字经济的持续高速增长，将为缓解经济下行压力，带动全球经济复苏贡献巨大力量。各国数字经济保持快速增长。2018 年，在 47 个国家中，爱尔兰数字经济增长最快，增速达到 19.5%，中国位列第二位，增速为 17.5%1，爱沙尼亚、捷克和马来西亚数字经济增速位列第三至第五位，分别为15.8%、15.8%和 15.1%。拉脱维亚、韩国、法国、德国、南非等 21个国家数字经济增速均超过 10%。新加坡、泰国、英国、美国、印度、日本等 19 个国家数字经济增速介于 0-10%之间。而土耳其、巴西数字经济增速有所下降，同比分别下滑 2.8 和 6.7 个百分点。数据来源：中国信息通信研究院，World Bank 图 3 2018 年全球主要国家数字经济增速与 GDP 增速 1 此处的中国数字经济增速根据 2017 年和 2018 年美元兑人民币平均汇率换算的中国数字经济规模进行测算。全球数字经济新图景（2019 年）14 各国数字经济增速高于同期 GDP 增速1。与同期 GDP 增速相比，2018 年有 38 个国家数字经济增速显著高于 GDP 增速，占所有测算国家的 80.9%，其中，韩国、土耳其提升幅度最大，数字经济增速分别高于 GDP 增速 7.5 和 7.2 个百分点，比利时、南非、中国、印度、澳大利亚等 8 个国家数字经济增速高于同期 GDP 增速均超过 5 个百分点。而卢森堡、西班牙、泰国、日本等 9 个国家数字经济增速低于同期 GDP 增速，其中，希腊数字经济增速低于 GDP 约 3.2 个百分点。数据来源：中国信息通信研究院，World Bank 图 4 2018 年全球主要国家数字经济增速较 GDP 增速提升幅度 1 这里的 GDP 增速为根据 GDP 规模测算的名义增速。全球数字经济新图景（2019 年）15 各国数字经济增长对 GDP 增长贡献较大。2018 年，各国数字经济增长对同期 GDP 增长的贡献率均为正值。韩国、美国、英国、德国、中国、法国、印度等 9 个国家数字经济增长对 GDP 增长的贡献率超过 50%，韩国高达 100.8%，美国高达 91.8%，英国和德国分别为 76.5%和 75.8%。加拿大、南非、意大利等 18 个国家数字经济增长对 GDP 增长的贡献度均高于 20%。除奥地利、希腊、土耳其以外，其余国家数字经济对 GDP 增长贡献率均介于 10%-20%之间。数字经济在各国国民经济中的地位不断提升，成为拉动经济增长的重要引擎。数据来源：中国信息通信研究院，World Bank 图 5 2018 年全球主要国家数字经济增长对 GDP 增长的贡献（三）传统产业加快数字化转型（三）传统产业加快数字化转型 产业数字化是各国数字经济差距的主要来源。从数字经济内部结构看，数字产业化平稳推进，是数字经济的先导产业。2018 年，美国数字产业化规模全球领先，为 1.5 万亿美元，中国、日本、德国、韩国、英国数字产业化规模均超过 2000 亿美元，排名全球第二至六全球数字经济新图景（2019 年）16 位，分别为 9689 亿美元、3548 亿美元、2410 亿美元、2253 亿美元和 2038 亿美元。法国、印度数字产业化规模也超过 1000 亿美元，分别为 1728 亿美元和 1511 亿美元。其余国家数字产业化规模均低于1000 亿元，其中，塞浦路斯数字产业化规模最小，仅为 11 亿美元，是美国的 1/1385。各国产业数字化蓬勃发展、差距较大，是数字经济发展的主引擎。2018 年，美国产业数字化规模达到 10.8 万亿美元，独占鳌头，中国为 3.8 万亿美元，位列第二位，德国、日本、英国产业数字化规模也超过 1 万亿美元。法国、韩国、印度、加拿大、巴西、意大利、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚、西班牙、爱尔兰等 11 个国家产业数字化规模均超过 1000 亿美元，位列第 6 至 16 位。其余国家产业数字化规模均低于 1000 亿美元，其中塞浦路斯仅为 18 亿美元，是排名第一的美国的 1/6010，产业数字化的巨大差距也是造成数字经济鸿沟的重要原因。全球数字经济新图景（2019 年）17 数据来源：中国信息通信研究院、OECD、The Yearbook of World Electronics Data 2018、各国统计局 图 6 2018 年全球主要国家数字产业化规模 全球数字经济新图景（2019 年）18 数据来源：中国信息通信研究院 图 7 2018 年全球主要国家产业数字化规模 各国产业数字化在数字经济中占据主导地位。2018 年，各国产业数字化占数字经济比重均超过 50%，德国产业数字化占数字经济比重达到 90%，英国、美国、澳大利亚、法国、日本、南非、巴西、加全球数字经济新图景（2019 年）19 拿大等 12 个国家产业数字化占比也均超过 80%，其余绝大部分国家产业数字化占比介于 60%-80%之间，另有奥地利、印度尼西亚、斯洛伐克、土耳其等 4 国产业数字化占数字经济比重介于 50%-60%之间。数字经济规模越大的国家，产业数字化占数字经济比重越高。数据来源：中国信息通信研究院 图 8 2018 年全球主要国家数字经济各部分占数字经济比重 各国产业数字化是拉动经济增长的关键核心动力。数字产业在GDP 中的占比基本维持稳定，且差距不大。2018 年，各国数字产业化 GDP 占比在 2.4%-13.9%之间，韩国、爱尔兰、新加坡 ICT 产业发达，数字产业化占 GDP 比重分别为 13.9%、13.4%和 12.0%，马来西亚、瑞典、美国、英国等绝大多数国家数字产业化 GDP 占比在 4%-10%之间，克罗地亚、巴西、葡萄牙、希腊、土耳其、越南、南非、泰国、澳大利亚、新西兰、俄罗斯等 11 个国家数字产业化 GDP 占比低于4%。各国产业数字化占 GDP 比重差异较大，2018 年，德国、英国、美国产业数字化占 GDP 比重最高，分别为 54.0%、54.0%和 52.8%，全球数字经济新图景（2019 年）20 其余大部分国家介于 10%-40%之间，新西兰、越南、泰国、荷兰、塞浦路斯、葡萄牙、斯洛伐克、希腊、印度尼西亚、奥地利、土耳其等 11 个国家产业数字化占 GDP 比重较低，均低于 10%。数据来源：中国信息通信研究院 图 9 2018 年全球主要国家数字经济各部分占 GDP 比重（四）全球数字经济发展分化（四）全球数字经济发展分化 发达国家1数字经济发展领先于发展中国家。根据联合国最新的人类发展指数（Human Development Indices and Indicators），在测算的 47 个国家中，挪威、瑞士、澳大利亚、爱尔兰、德国、瑞典、新加坡、荷兰、丹麦、加拿大、美国、英国、芬兰、新西兰、比利时、日本、奥地利、卢森堡、韩国、法国等 20 个国家为发达国家。从规模来看，2018 年，20 个发达国家数字经济规模达到 22.5 万亿美元，而 27 个发展中国家数字经济规模仅为 7.7 万亿美元，发达国家数字经济体量是发展中国家的 2.9 倍。从占比来看，2018 年发达国家数字 1 传统的用人均 GDP 判断发达国家的方法存在很多缺点，首先人均 GDP 很不稳定，受汇率、物价等影响而波动很大，其次人均 GDP 也只代表了经济水平，而不能代表一个国家的全面发展水平。为此，联合国开发计划署编制的“人类发展指数”，能更为全面地刻画一国经济社会发展水平，成为界定一个国家是否属于发达国家的重要标准，人类发展指数不低于 0.9 即为发达国家。全球数字经济新图景（2019 年）21 经济占 GDP 比重已达到半壁江山，而发展中国家数字经济占 GDP 比重低于发达国家 24.3 个百分点，仅为 25.7%。从增速来看，2018 年，发展中国家数字经济增速为 12.9%，快于发达国家 4.9 个百分点。数据来源：中国信息通信研究院 图 10 2018 年发展中国家和发达国家数字经济发展差距 各大洲数字经济发展差距较大。发达国家多聚集于美洲1、欧洲2、大洋洲3，数量众多的发展中国家多聚集于亚洲4、非洲5，由此造成各大洲数字经济发展也存在较大差距。2018 年，发达国家聚集区的美洲、欧洲呈现出数字经济规模大、占比高、增速慢的特点，美洲数字经济规模和占比在五大洲中排名第一，达到 13.5 万亿美元和 53.5%，1 测算包含美国、