2019年上半年中国新能源汽车产业观察-2019.7-120页 (4).pdf

2019年6月 中国新能源汽车产业观察（试行版）电动汽车观察家 出品 目录 1 概述：抢装凶猛致6月暴涨，后势信心不足 2 新能源乘用车观察 3 动力电池观察 4 政策观察 5 数据备忘|新能源汽车产销：6月暴涨，全年预期下调 6 数据备忘|充电桩总量突破100万台 7 资讯备忘|行业、企业、海外 1 概述 6月份数据非常漂亮。但是，原因是过渡期即将结束，全行业兴起抢装大潮。中汽协统计表明，整体新能源汽车产销，同比增长超过五成和八成，快速的增长似乎又回来了。但中汽协却把全年的销量预测下调到150万，比年初的160万下降了10万。乘联会数据显示，新能源乘用车市场6月终于迎来一轮“小爆发”。但同样基于“抢装”，营运车辆突击上牌不少，而私人消费的动力仍然不足。政策层面，补贴退坡，地补确认取消，动力电池白名单取消，外资车企、电池企业纷纷加入，开放大潮不可逆。接续政策虽然有，但新能源汽车已不能再期待外界输血。外部，燃油车和混动等节能技术在挑战新能源汽车；内部，补贴退出和外敌入侵，中国新能源汽车企业面临激烈竞争。从6月过渡期退出激起的波澜来看，全行业的市场动力不足，后势实在难以令人乐观。2 新能源乘用车观察 综述 2019年6月，国内新能源乘用车共卖出13.35万辆，为年内最高，同比增幅和环比增幅分别达到95%和38%。增量主要由纯电动贡献，插混市场占有率继续下滑。2019年上半年，新能源乘用车累计销量达到57.5万辆，同比增幅达到66%。如果后半年销量不出现明显下滑，2019年全年，新能源乘用车销量超过去年的101万辆有望实现。6月，多数主流车企的新能源乘用车销量环比大涨。增量最大的是北汽新能源，当月共卖出2.6万辆，几乎是5月销量的3倍。很特别的一家车企是长安汽车，6月新能源乘用车销量环比大涨2倍，从之前的默默无闻跻身销量榜前列。整体来看，2019年上半年，国内新能源乘用车产销基本平衡。2019年6月，销量和产量之差达到年内历月最大，可能车企正在加大清库存力度。2019年6月，北汽新能源和长安汽车分别是非营运类和运营类纯电动乘用车的上险数冠军。资料来源：泰博英思 6月，国内新能源乘用车销量约为13.35万辆，为年内最高 同比增幅和环比增幅分别达到95%和38%。新能源乘用车观察 车企分析 资料来源：泰博英思 比亚迪以绝对优势拿下上半年销量冠军，是第2名北汽新能源的一倍还多 上汽大众凭借两款插混乘用车跻身第八 资料来源：泰博英思 自主自主品牌品牌发力，发力，宝马宝马和大众两家和大众两家合资品牌被合资品牌被挤出前挤出前1010名名 长安汽车长安汽车前进至第前进至第5 5名，广汽新名，广汽新能源能源第第1010名名 资料来源：泰博英思 20192019年年1 1-6 6月，比月，比亚迪共卖出新能源亚迪共卖出新能源乘用车约乘用车约14.314.3万辆万辆。插插混乘用车和纯电混乘用车和纯电动乘用车销量分别动乘用车销量分别为为4.54.5万辆和万辆和9.89.8万万辆辆，纯纯电动占比由电动占比由5 5月月的的75%75%略降至略降至69%69%。资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 元元EVEV上半年上半年共共卖出约卖出约4.34.3万辆，万辆，占全部车型销量占全部车型销量的的30%30%。e e系列系列开门表开门表现不错：现不错：e1e1上市上市两个月卖出两个月卖出40004000多辆多辆；S2S2上市不到半上市不到半个月卖出个月卖出20002000多多辆。辆。资料来源：泰博英思 6 6月，北汽新月，北汽新能源能源销量销量暴涨，暴涨，共共2.62.6万辆万辆，相，相当于当于5 5月销量的月销量的3 3倍倍 成为成为6 6月国内月国内新能源和纯电新能源和纯电动乘用车市场动乘用车市场冠军冠军 1 1-6 6月，北汽月，北汽新能源累计销新能源累计销量达到量达到6.576.57辆，辆，仅次于仅次于比亚迪比亚迪 资料来源：泰博英思 20192019年年1 1-6 6月，月，EUEU系列共卖出约系列共卖出约5 5万万辆辆 占占北北汽新能源汽新能源全部车型销量的全部车型销量的76%76%。资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 6 6月，吉利共月，吉利共卖出新能源乘卖出新能源乘用车用车99449944辆辆，排排第第3 3名。名。20192019年年1 1-6 6月，吉利月，吉利新能源乘用车新能源乘用车累计销量达到累计销量达到4378743787辆辆，也也位位列第列第3 3。吉利吉利插插混混车车型虽多但型虽多但销量销量相对相对疲软疲软 资料来源：泰博英思 6 6月月，全行全行业大涨之际，业大涨之际，上汽环上汽环比下滑比下滑近近45%45%。支柱支柱车型荣车型荣威威Ei5Ei5也只卖也只卖出出43774377辆。辆。资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 上半年，上半年，上汽上汽新能源新能源乘用车累计乘用车累计销量仍达到销量仍达到4.24.2万辆，排万辆，排在销量榜第在销量榜第4 4位位。插插混和纯混和纯电动乘用车电动乘用车销量相对销量相对均均衡衡 资料来源：泰博英思 6 6月月，长安，长安销销量突量突涨至涨至80008000多辆，多辆，跻身前跻身前5 5名名 这这80008000多辆多辆车中，车中，70007000多多辆销量均来自辆销量均来自逸动逸动EVEV一款一款车车 资料来源：泰博英思 20192019年年1 1-6 6月，月，大众帕萨特插混大众帕萨特插混累计销量约为累计销量约为1.41.4万辆，位列万辆，位列插混乘用车销量插混乘用车销量榜第榜第2 2名，仅次名，仅次于比亚迪唐于比亚迪唐DMDM 途途观插混卖出观插混卖出74097409辆，位列插辆，位列插混乘用车榜单第混乘用车榜单第6 6名名 资料来源：泰博英思 20192019年年 1 1-6 6月，宝马月，宝马旗下插混乘用车共卖出旗下插混乘用车共卖出约约1.21.2万辆万辆，数量上落数量上落后于后于比亚迪比亚迪和和大众，大众，后后两者销量分别约为两者销量分别约为4.54.5万辆和万辆和2 2万辆。万辆。5 5系插混仍是宝马新系插混仍是宝马新能源乘用车的标杆车型，能源乘用车的标杆车型，20192019年上半年共卖出年上半年共卖出1 1万多辆，占总销量的万多辆，占总销量的84%84%。资料来源：泰博英思 6 6月，丰田雷凌月，丰田雷凌插混和卡罗拉插插混和卡罗拉插混分别卖出混分别卖出11851185辆和辆和923923辆，销售辆，销售成绩并不算亮成绩并不算亮眼眼 资料来源：泰博英思 新造新造车势力车势力消耗完早期订消耗完早期订单后，难有第单后，难有第二波二波 行业抢装之行业抢装之际，新造车势际，新造车势力无力参与力无力参与 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 19-1月 19-2月 19-3月 19-4月 19-5月 19-6月 新造车势力难上量新造车势力难上量 新造车企业销量月度走势新造车企业销量月度走势 单位：辆单位：辆 威马EX5 蔚来ES6 蔚来ES8 小鹏G3 新特DEV1 云度 1 云度 3 哪吒N01 资料来源：泰博英思 小鹏汽车上小鹏汽车上半年发力，冲半年发力，冲上头名上头名 资料来源：泰博英思 6 6月小鹏销月小鹏销量量出现年内出现年内首次下降，首次下降，共卖出共卖出22372237辆，环比降辆，环比降幅为幅为1717%资料来源：泰博英思 6 6月，蔚来旗月，蔚来旗下第二款车型下第二款车型蔚来蔚来ES6ES6销量卖销量卖出出434434辆辆 当月当月是是蔚来蔚来销量年内连续销量年内连续第二个月第二个月下降下降 20192019年上半年上半年，蔚来共卖年，蔚来共卖出出74817481辆，位辆，位列新势力品牌列新势力品牌销量榜销量榜亚军亚军 新能源乘用车观察 车型分析 资料来源：泰博英思 20182018年到年到20192019年上年上半年，其市场占有率半年，其市场占有率从从42%42%增至增至5353%20192019年年1 1-6 6月，累计月，累计销量达到销量达到30.5930.59万万辆辆 资料来源：泰博英思 A00A00级新能源级新能源乘用车市场明显乘用车市场明显萎缩萎缩 20182018年的市占年的市占比为比为36%36%，20192019年上半年降到年上半年降到2121%资料来源：泰博英思 在在A00A00级新能源乘用级新能源乘用车领域，奇瑞汽车、车领域，奇瑞汽车、长城汽车、江淮汽车长城汽车、江淮汽车和上汽通用五菱等传和上汽通用五菱等传统品牌统品牌势均力敌势均力敌 北北汽则逐渐缩小这汽则逐渐缩小这一市场布局，同期卖一市场布局，同期卖出不到出不到1 1万万辆辆 资料来源：泰博英思 奇瑞奇瑞eQeQ以以2.22.2万辆的销万辆的销量量成为上半成为上半年年A00A00级冠军级冠军 长城长城欧拉、欧拉、江淮江淮IEV6EIEV6E和和宝骏宝骏E100E100依依次位列次位列其后其后，差距不大差距不大 华华泰的数泰的数据疑似续报据疑似续报 资料来源：泰博英思 1 1-6 6月，月，A0A0级新能源级新能源乘用车共卖出约乘用车共卖出约7.97.9万万辆，其中一半以上的辆，其中一半以上的销量属于销量属于比亚迪比亚迪 是是第二名江淮销量的第二名江淮销量的4 4倍倍多多 资料来源：泰博英思 比亚迪比亚迪元元EVEV是是A0A0级级霸主霸主 上半年上半年，元，元EVEV共卖出约共卖出约4.34.3万辆，超万辆，超过其他所有过其他所有A0A0级新能源乘用级新能源乘用车销量车销量总和总和 资料来源：泰博英思 比亚迪比亚迪、北汽新、北汽新能源、上能源、上汽汽三分半三分半壁江山壁江山 北北汽汽EUEU以绝以绝对优势对优势成为上成为上半年半年A A级新能级新能源乘用车的销源乘用车的销量量冠军冠军 比比第第2 2名比名比亚迪亚迪e5e5的销量的销量多近多近1 1倍倍 资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 资料来源：泰博英思 除了除了第第3 3位的比位的比亚迪唐亚迪唐EVEV，其余，其余均为插混均为插混车车 亚军亚军上上汽大众汽大众帕萨特插混共卖帕萨特插混共卖出出1.361.36万万辆辆 资料来源：泰博英思 新能源乘用车观察 技术路线分析 资料来源：泰博英思 近三月近三月插插混车型混车型销量和市场占有率销量和市场占有率继续继续下滑下滑 资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 6 6月，销量月，销量排名前排名前2020位的位的车型中，只有车型中，只有4 4款是插混款是插混车车型型 资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 20192019年上半年，年上半年，北汽北汽EUEU系列累计系列累计销量约为销量约为5 5万万辆辆夺冠夺冠 大众大众帕萨特插帕萨特插混和宝马混和宝马5 5系插系插混，则成为混，则成为1 1-6 6月月TOP20TOP20车型中，车型中，少有的外资品牌少有的外资品牌车型车型 资料来源：泰博英思 纯纯电动乘用车电动乘用车市场，仍然是自市场，仍然是自主品牌的主品牌的天下天下 合资品牌市合资品牌市占占比只有比只有2 2%资料来源：泰博英思 往年，比亚迪是往年，比亚迪是新能源冠军，北汽新能源冠军，北汽新能源则是纯电动新能源则是纯电动冠军冠军 20192019年年1 1-6 6月，比月，比亚迪成为国内纯电亚迪成为国内纯电动乘用车销量榜冠动乘用车销量榜冠军，共卖出约军，共卖出约9.799.79万辆，比亚军北汽万辆，比亚军北汽新能源多卖新能源多卖3 3万多万多辆辆 资料来源：泰博英思 资料来源：泰博英思 在在插混乘用车领域，插混乘用车领域，合资品牌的表现很合资品牌的表现很出出色色 1 1-6 6月，大众、宝马、月，大众、宝马、丰田等合资品牌插混丰田等合资品牌插混乘用车共卖出乘用车共卖出4510945109辆，辆，市占比达到市占比达到3838%资料来源：泰博英思 1 1-6 6月，插混月，插混乘用车销量榜乘用车销量榜前前1010位的车型，位的车型，合资品牌和自合资品牌和自主品牌各占主品牌各占一一半半 资料来源：泰博英思 除了除了宝马宝马5 5系系插混，其他插混，其他几几合资合资车型车型，上市时间均不上市时间均不足足1 1年，对国年，对国产品牌竞品的产品牌竞品的优势优势明显明显 新能源乘用车观察 典型车企分析：北汽新能源 资料来源：泰博英思 20192019年年1 1-6 6月，月，北汽新能源共卖出北汽新能源共卖出约约6.66.6万辆电动汽万辆电动汽车，其中已上交强车，其中已上交强险的车型数量约为险的车型数量约为4.94.9万辆，上险率万辆，上险率为为74%74%，低于行业，低于行业整体水平的整体水平的86%86%。资料来源：泰博英思 北汽新能源私人购车一半销往北汽新能源私人购车一半销往北京北京、山东山东 运营车辆则最多销往广东运营车辆则最多销往广东 新能源乘用车观察 行业库存分析 资料来源：泰博英思 20192019年年1 1-6 6月月，产销，产销量相对平衡，产量和量相对平衡，产量和销量分别为销量分别为54.4254.42万辆万辆和和57.5157.51万辆万辆。20192019年年6 6月，销量和月，销量和产量之差达到年内历产量之差达到年内历月最大，多数主流车月最大，多数主流车企正在加大清库存企正在加大清库存力力度度，解决掉符合，解决掉符合20182018年补贴政策车型年补贴政策车型。新能源乘用车观察 行业上险量（终端消费）分析 资料来源：泰博英思 20192019年上半年上半年，国内已经年，国内已经上险的纯电动上险的纯电动乘用车，仍以乘用车，仍以非营运车辆非营运车辆为为主主 资料来源：泰博英思 6 6月月，不少，不少车企在营运领车企在营运领域抢上域抢上销量销量 长安汽车长安汽车6 6月比月比5 5月涨月涨1010倍，就借此占倍，就借此占据营运上险头据营运上险头名名 资料来源：泰博英思 1 1-6 6月，营运类纯月，营运类纯电动乘用车企业高电动乘用车企业高度度集中集中 超过超过75%75%的车集中的车集中在比亚迪、北汽新在比亚迪、北汽新能源、吉利和上汽能源、吉利和上汽乘用车手乘用车手中中 比亚迪占比亚迪占营运类纯营运类纯电动总量的电动总量的4343%资料来源：泰博英思 广东省是全国最大广东省是全国最大的纯电动乘用车营运的纯电动乘用车营运车上车上险地险地 当地营运牌照目前当地营运牌照目前管理较为宽松，很多管理较为宽松，很多人抢上牌以搏后市人抢上牌以搏后市 资料来源：泰博英思 20192019年上半年年上半年，比亚迪比亚迪共有约共有约10.210.2万辆纯电动乘用车万辆纯电动乘用车上险上险。其中其中，营运类和，营运类和非营运类车型数量非营运类车型数量分别为分别为6.36.3万辆和万辆和3.93.9万辆，营运车占万辆，营运车占比达到比达到62%62%。资料来源：泰博英思 20192019年年1 1-6 6月，吉利月，吉利营运类和非营运类纯营运类和非营运类纯电动乘用车的上险数电动乘用车的上险数分别为分别为2.22.2万辆和万辆和1.21.2万辆万辆。尤其尤其是是20192019年年6 6月，月，营运类车型比非营运营运类车型比非营运类车型多类车型多47854785辆，为辆，为今年历月绝对值差额今年历月绝对值差额最大的月份最大的月份。资料来源：泰博英思 20192019年前年前5 5个月个月，上汽上汽已经已经上险的纯电动乘用上险的纯电动乘用车中，营运类车型数量车中，营运类车型数量远低于非营运类数量，远低于非营运类数量，分别为分别为13591359辆和辆和94609460辆。辆。6 6月，上汽旗下营运类月，上汽旗下营运类纯电动乘用车突然由纯电动乘用车突然由5 5月的月的719719辆增至辆增至56375637辆，辆，年内首次大于当月年内首次大于当月37613761辆的销量辆的销量。资料来源：泰博英思 20192019年年1 1-6 6月，江淮已月，江淮已上险的纯电上险的纯电动乘用车共动乘用车共有约有约2.92.9万万辆辆 营运营运类车型类车型只有只有323323辆，辆，几乎可以忽几乎可以忽略略不计不计。不。不过江淮用于过江淮用于营运的车辆营运的车辆远不止此。远不止此。资料来源：泰博英思 6 6月，北汽新能月，北汽新能源以源以1.51.5万辆的成万辆的成绩稳居非营运类纯绩稳居非营运类纯电动乘用车上险数电动乘用车上险数首位首位 紧紧随其后的是奇随其后的是奇瑞汽车和江淮瑞汽车和江淮汽车汽车 上半年上半年销量冠军销量冠军比亚迪则跌至第比亚迪则跌至第4 4位位 资料来源：泰博英思 非非营运类纯电动乘用营运类纯电动乘用车上险榜车上险榜单单上，上，江淮江淮则则以以2.842.84万辆的成绩位列万辆的成绩位列第第2 2 在在上半年新能源乘用上半年新能源乘用车销量榜上，江淮只是车销量榜上，江淮只是第第5 5名名 资料来源：泰博英思 私人消费看私人消费看北京、山北京、山东、广东和安徽东、广东和安徽。20192019年上半年年上半年，4 4地地的非营运纯电动乘用的非营运纯电动乘用车上险车上险量总和量总和占全国占全国份额的近一半份额的近一半。资料来源：泰博英思 作为低速电动车的传统作为低速电动车的传统消费大省，山东贡献的非消费大省，山东贡献的非营运类纯电动乘用车以小营运类纯电动乘用车以小型车为主型车为主。20192019年年6 6月，排名前月，排名前3 3位位的车型，北汽的车型，北汽ECEC系列、奇系列、奇瑞瑞eQeQ、江淮、江淮iEV6EiEV6E全部是全部是A00A00级纯电动。级纯电动。3 动力电池观察 6月，动力电池装机量恢复大幅增长，装机6.61GWh同比增长127%，环比增长16.5%。同比大涨一方面是补贴退坡前抢装；另一方面是去年6月，退坡效应实际发生，基数较低。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 动力电池观察 企业分析 6 6月，月，宁德时代宁德时代装机量为装机量为3.29GWh3.29GWh,同比同比增长增长2.042.04倍倍。比亚迪比亚迪装机量为装机量为1.09GWh1.09GWh，同比，同比增增长长40.5%40.5%。与。与宁德宁德时代的差距进一时代的差距进一步加大步加大。6 6月份装机量超月份装机量超过过100MWh100MWh为为6 6家，家，比比5 5月份少月份少3 3家家。宇宇量电池突然爆量电池突然爆发，排名第九发，排名第九。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 6 6月电池企月电池企业的集中度业的集中度进一步进一步提升提升 宁德宁德时代的时代的占比达到一占比达到一半半。宁德宁德时代和时代和比亚迪的市比亚迪的市场占有率由场占有率由5 5月份的月份的63%63%，上涨到上涨到6 6月份月份的的67%67%。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 车型种类 5月 6月 插电式乘用车 17.55 15.10 纯电动乘用车 53.28 52.13 纯电动客车 221.26 272.53 纯电动专用车 421.15 331.68 20192019年年5 5-6 6月月 比亚迪单车装机情况（比亚迪单车装机情况（kWhkWh）比亚迪比亚迪5 5月份装车月份装车1.551.55万辆，万辆，6 6月份装车月份装车2.112.11万辆，环比增万辆，环比增长长36.1%36.1%，但电池装机量仅环，但电池装机量仅环比微增比微增。比亚迪比亚迪电池的装车数量在增电池的装车数量在增加，但是电池装机量没有大加，但是电池装机量没有大幅提升，主要原因是纯电动幅提升，主要原因是纯电动客车数量有所减少所致客车数量有所减少所致，资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 第二梯队表现第二梯队表现：第第3 3到第到第8 8名企业的市场份额略有下降，新晋名企业的市场份额略有下降，新晋8 8强企业主要受益于配强企业主要受益于配套企业数量增加套企业数量增加。比克电池比克电池6 6月份进入第月份进入第6 6名名，与与江淮江淮、东风柳汽、东风汽车及长江乘、东风柳汽、东风汽车及长江乘用车几用车几家家开始装机开始装机，尤其东风系的配套使得比克电池的装机量大幅提尤其东风系的配套使得比克电池的装机量大幅提升升。卡卡耐新能源装机量上升是由于对上汽通用五菱汽车股份有限公司配耐新能源装机量上升是由于对上汽通用五菱汽车股份有限公司配套量的大幅提升，环比增长套量的大幅提升，环比增长244%244%，并新增海马汽车的配套，但配套量，并新增海马汽车的配套，但配套量仍然较小。仍然较小。6 6月份，鹏辉能源装机量环比提升了月份，鹏辉能源装机量环比提升了27.4%27.4%，这主要是得益于对东风，这主要是得益于对东风汽车股份拍套量的激增，此外，还多了江苏九龙汽车和柳州五菱汽车汽车股份拍套量的激增，此外，还多了江苏九龙汽车和柳州五菱汽车的配套的配套。6月TOP20企业装机情况（单位MWh）序号 企业名称 6月装机量 1 宁德时代 3292.52 2 比亚迪 1090.36 3 国轩高科 474.99 4 力神电池 266.01 5 亿纬锂能 167.93 6 比克电池 118.69 7 卡耐新能源 96.98 8 鹏辉电源 82.93 9 宇量电池 80.68 10 中航锂电 79.89 序号 企业名称 6月装机量 11 银隆新能源 78.18 12 欣旺达 73.33 13 锂动电源 68.60 14 塔菲尔新能源 66.23 15 德朗能 50.51 16 安驰新能源 49.98 17 江苏春兰 45.85 18 多氟多 43.69 19 桑顿新能源 41.53 20 孚能科技 37.21 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 两两强格局还将延续强格局还将延续 上半年上半年，累计装机量超过，累计装机量超过1GWh1GWh的企业仅有的企业仅有3 3家：宁德时代以累计家：宁德时代以累计装机装机13.82GWh13.82GWh排第一排第一，比亚迪和国轩高科以比亚迪和国轩高科以7.37GWh7.37GWh和和1.77GWh1.77GWh分分列第列第2 2、3 3名名。上半年，宁德时代装机量累计占比达上半年，宁德时代装机量累计占比达45.91%45.91%，市场占比进一步，市场占比进一步提升；比亚迪占比为提升；比亚迪占比为24.46%24.46%，仍然是宁德时代占比的一半左右。，仍然是宁德时代占比的一半左右。整体市场呈现出头部大，尾部长的特点整体市场呈现出头部大，尾部长的特点。上半年上半年，宁德时代累计同比增长，宁德时代累计同比增长112.9%112.9%，比亚迪累计同比增长，比亚迪累计同比增长121.2%121.2%。两强同比增长都超过全行业，看来今年两强独大的局面。两强同比增长都超过全行业，看来今年两强独大的局面会扩大会扩大。上半年上半年TOP20TOP20企业累计装机情况（企业累计装机情况（1 1）（MWhMWh）序号 企业名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 占比 1 宁德时代 2155.39 1022.97 2296.12 2553.23 2504.39 3292.52 13824.63 45.91%2 比亚迪 1372.32 583.97 1574.48 1674.49 1069.67 1090.36 7365.29 24.46%3 国轩高科 191.67 126.96 180.21 280.25 513.07 474.99 1767.14 5.87%4 力神电池 95.14 42.52 115.70 71.35 212.98 266.01 803.70 2.67%5 亿纬锂能 150.05 37.11 42.84 21.37 139.89 167.93 559.19 1.86%6 孚能科技 145.42 78.38 166.68 78.91 44.33 37.21 550.93 1.83%7 中航锂电 74.84 33.71 95.19 110.14 101.02 79.89 494.79 1.64%8 比克电池 124.48 48.42 85.94 40.87 70.01 118.69 488.41 1.62%9 多氟多 61.41 40.63 62.66 78.65 106.73 43.69 393.77 1.31%10 卡耐新能源 69.29 54.00 14.96 23.27 56.81 96.98 315.30 1.05%资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 上半年上半年TOP20TOP20企业累计装机情况企业累计装机情况（2 2）（MWhMWh）序号 企业名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 占比 11 联动天翼 27.32 1.90 35.27 72.83 121.09 35.80 294.22 0.98%12 鹏辉能源 4.14 54.53 80.77 65.08 82.93 287.47 0.95%13 银隆新能源 53.79 63.81 73.37 5.19 9.64 78.18 283.97 0.94%14 捷威动力 60.26 18.64 49.19 57.64 54.14 35.93 275.80 0.92%15 盟固利 17.37 8.20 102.68 14.03 70.36 36.83 249.46 0.83%16 欣旺达 5.86 0.57 3.36 40.82 118.82 73.33 242.75 0.81%17 安驰新能源 45.39 0.21 36.22 49.08 55.11 49.98 236.00 0.78%18 桑顿新能源 25.69 11.13 63.59 29.92 45.68 41.53 217.54 0.72%19 塔菲尔新能源 30.86 0.11 16.76 16.49 74.51 66.23 204.96 0.68%20 锂动电源 11.67 27.08 44.15 51.00 68.60 202.50 0.67%合计 4722.37 2173.25 5096.81 5343.45 5484.33 6237.61 29057.81 96%资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 动力电池观察 材料体系分析 3471.16 1849.39 3974.27 3892.68 3815.09 4765.40 1422.65 320.71 1027.82 1480.82 1730.60 1703.28 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 三元材料 磷酸铁锂 钛酸锂 锰酸锂 三元和磷酸铁锂占比相对稳定 上半年不同种类电池装机情况 单位：MWh 6 6月三月三元材元材料装机量为料装机量为4.77GWh4.77GWh，同，同比增长比增长1.781.78倍，环比增倍，环比增长长24.9%24.9%。磷酸铁锂电磷酸铁锂电池装机量为池装机量为1.70GWh1.70GWh，同，同比增长比增长49%49%，环比下降环比下降1.61.6%。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 新能源汽车类型电池类型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 6月环比 插混乘用车NCM 309.4 180.6 253.8 291.5 198 193.3 -2.4%纯电动乘用车NCM 3075.4 1661.2 3648.9 3506.6 3420.2 4341.6 26.9%纯电动乘用车NCA 0 1.9 35.3 72.8 121.1 35.8 -70.4%纯电动专用车NCM 85.9 5.7 36.2 21.7 75.8 188.0 148.2%插混专用车NCM 0.4 0 0.1 0 0.1 0.0 -100.0%纯电动乘用车LFP 143.2 59.2 161.8 190.6 244 267.8 9.8%纯电动客车LFP 1149.4 221 577.9 819.8 842.2 1004.8 19.3%纯电动专用车LFP 122.2 40.5 285 470.4 644.4 425.6 -34.0%纯电动专用车LMO 1.2 0.2 0.5 0.1 34.4 9.8 -71.4%按主要车型统计不同电池材料装机情况（单位：MWh）分车型来看，三元材料的纯电动乘用车装机占比最高，达分车型来看，三元材料的纯电动乘用车装机占比最高，达66%66%。磷酸磷酸铁锂电池方面，纯电动客车和乘用车环比增长较快，环比分铁锂电池方面，纯电动客车和乘用车环比增长较快，环比分别上涨别上涨19%19%和和10%10%。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 动力电池观察 能量密度分析 6月国内生产的新能源汽车动力电池单体能量密度TOP20 单体能量密度排名 储能装置单体型号 单体能量密度（Wh/kg）单体生产企业 车型名称 封装类型 1 NCA18650-320 257.39 德朗能 E11K（东风）圆柱 2 IXP116/103/306 245.06 捷威动力 哪吒N01 软包 3 PE16 243.33 瑞闽新能源 A500EV（长安）方形 4 12A0Y2 240.01 天劲新能源 K60EV（奇瑞商用车）软包 5 PSP12161227-55Ah 239.41 多氟多 EC70（四川野马）软包 6 ELE8A3 235.78 宁德时代 传祺AION.S 方形 7 21700(4.8Ah)233.84 力神电池 江淮iEVS4 圆柱 8 INR18650-2850 231.83 横店东磁 长安欧尚EV 圆柱 9 CEB-LM39 231.31 卡耐新能源 E1（海马）软包 10 CEB-LM42 227.27 卡耐新能源 宝骏E200 软包 11 N18650CK（3.0Ah）224.94 比克电池 E200/E200S（江铃）圆柱 12 IXP74/229/269 224.91 捷威动力 eQ1 软包 13 AYP120146295N50 224.61 遨优动力 S50EV（东风柳汽）软包 14 INR18650C-2800D01 224.00 鹏辉能源 E20（江西达大乘）圆柱 15 LAE8A3 223.93 宁德时代 名爵EZS 方形 16 DCF021EA 223.28 微宏动力 纯电动客车 软包 17 S5E891-51Ah 222.32 宁德时代 FY11（吉利）方形 18 ISP26/148/97(52)EAR 220.69 星恒电源 长行EV（长安）方形 19 SEPNi8688190P-17.5Ah 220.22 桑顿新能源 CS9EV（湖南猎豹）软包 20 299A0-0C 219.91 宁德时代 轩逸纯电（东风日产）软包 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计，按1C充放测算 新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第6批）纯电动乘用车系统能量密度排行榜 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 序号 生产企业 品牌 车型 系统能量密度（wh/kg）电池种类 1 江铃控股有限公司 爱驰牌 JX6470UBEV纯电动多用途乘用车 181 NCM 2 广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAM6480BEVB0C纯电动多用途乘用车 180 NCM 3 广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAM6480BEVB0B纯电动多用途乘用车 171 NCM 4 长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001ZM00BBEV纯电动轿车 166 NCM 5 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003AAABEV纯电动轿车 166 NCM 6 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003ACABEV纯电动轿车 166 NCM 7 长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM02CBEV纯电动轿车 161.97 NCM 8 重庆金康新能源汽车有限公司 东风牌 SKE7000BEVF5纯电动轿车 161.7 NCM 26 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV2N纯电动轿车 160 NCM 10 广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAM7000BEVA0F纯电动轿车 160 NCM 11 江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001ESHBEV纯电动轿车 160 NCM 12 广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAM7000BEVA0G纯电动轿车 150 NCM 13 江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7002ESEBEV纯电动轿车 146.8 NCM 14 东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ7004SLAEV纯电动轿车 143 NCM 15 浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS007纯电动轿车 141 NCM 16 湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVD纯电动轿车 140.6 LFP 17 东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000C1A2BEV纯电动轿车 140.24 NCM 18 东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000C1A3BEV纯电动轿车 140.24 NCM 19 奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ72D纯电动轿车 140.2 NCM 20 上汽通用汽车有限公司 别克(BUICK)牌 SGM7008LHBEV纯电动轿车 140 NCM 21 山东国金汽车制造有限公司 国金汽车牌 SGA6460BEV纯电动多用途乘用车 127.65 NCM 22 一汽-大众汽车有限公司 奥迪(AUDI)牌 FV70010BABEV纯电动轿车 125 NCM 23 一汽-大众汽车有限公司 大众牌 FV7002BABEV纯电动轿车 125 NCM 24 一汽-大众汽车有限公司 大众牌 FV7004BABEV纯电动轿车 125 NCM 25 江西昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH7000BEVFA3B5纯电动轿车 111.9 LFP 动力电池观察 封装路线分析 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 20192019上半年方形电池占总装机量的上半年方形电池占总装机量的82.0%82.0%，20182018年这一数据为年这一数据为73.6%73.6%；软包电池上半年占总装机量的软包电池上半年占总装机量的9.1%9.1%，20182018年的数据为年的数据为13.9%13.9%；圆柱电；圆柱电池占比由池占比由20182018年的年的12.5%12.5%，下降至上半年的，下降至上半年的8.9%8.9%，软包和圆柱市场占，软包和圆柱市场占有率都在下降。有率都在下降。20192019年，国内电池企业方面，猛狮新能源、东莞振华、东莞创明等年，国内电池企业方面，猛狮新能源、东莞振华、东莞创明等主要配套主要配套1865018650的电池企业已有许久没有出现在整的电池企业已有许久没有出现在整车车装机装机中中。国内主机厂方面，江淮由力神电池配套的国内主机厂方面，江淮由力神电池配套的iEViEV系列已全部替换为系列已全部替换为2170021700电池；小鹏新版电池；小鹏新版G3G3长续驶里程版，放弃了一直使用的长续驶里程版，放弃了一直使用的1865018650电池，电池，改用宁德时代的方形电池改用宁德时代的方形电池。动力电池观察 供应关系分析：国轩、吉利 国轩高科 江西大乘 湖南猎豹 奇瑞汽车 江南汽车 汉腾汽车 奇瑞新能源 奇瑞商用车 江淮汽车 国轩高科电池 供应乘用车企业 注：奇瑞商用车配套的是其乘用车产品 国轩高科配套国轩高科配套的整车企业共的整车企业共2828家，其中乘家，其中乘用车企业用车企业8 8家。家。乘用车配套量乘用车配套量最大的企业为最大的企业为江淮汽车装机江淮汽车装机量达量达938.92MWh938.92MWh。资料来源：整车出厂合格证数 序号 企业名称 装机量（MWh）1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 938.92 2 奇瑞汽车股份有限公司 149.87 3 奇瑞新能源汽车技术有限公司 91.95 4 湖南江南汽车制造有限公司 15.41 5 奇瑞商用车(安徽)有限公司 8.72 6 江西