2018年中国物流科技发展研究报告.pdf

亿欧智库 by EO intelligence,August 2018研究报告科技落地，物链未来Logistics Technology Development in China2018年中国物流科技发展研究报告物流科技发展背景041.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技落地管理平台274.1 物流科技底层技术4.2 案例解析112.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估34143.1 仓储3.2 运输3.3 配送目录CONTENTS科技落地仓运配科技赋能物流产业链物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享38附录产业图谱企业名单目前，我国物流行业整体运行效率不高；新零售、互联网时代到来，消费者需求从单一化、标准化向差异化、个性化转变；物流科技不断突破，互联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术成为主流；国家政策也在全方位鼓励物流科技的发展。在上述四个因素的共同驱动下，科技已经成为推动物流行业结构优化升级的强大动力。CHAPTER 14LOGISTICS TECHNOLOGY BACKGROUND IN CHINA物流科技发展背景物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录降本增效成果初见，但仍有提升空间据中国物流与采购网数据显示：2012年至2017年，我国社会物流总额呈现上升态势；另一方面，社会物流总费用也在增加，但单位物流的成本（单位社会物流总额花费的社会物流总费用）回落。这显示了目前物流运行效率稳步提升，降本增效成果初见。社会物流总额逐年上升，单位物流成本回落5全社会的物流总费用占 GDP 的比例在一定程度上反应了整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。2017年，我国社会物流总费用为12.1万亿元，占我国GDP的比例为14.6%，相较于往年的数据已经有所下降，但是，较世界平均水平以及美国等发达国家，仍有明显的差距，我国物流行业仍需要进一步降本增效。亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China177.3197.8213.5219.2229.7252.89.80%11.56%7.94%2.67%4.79%10.06%0100200300400201220132014201520162017亿欧智库：2012-2017年中国社会物流总额社会物流总额（万亿元）增长率（%）来源：中国物流与采购网亿欧（）我国物流行业目前正处于飞速发展的成长期，社会物流总额正在逐年稳步上升，单位物流成本回落，运行质量有所提升。但是，物流行业的关键经济指标（社会物流总费用占GDP的比例等）表现相较于发达国家仍有一段差距。对比国际水平，我国物流行业运行效率偏低9.410.210.610.811.112.15.30%5.16%4.96%4.93%4.83%4.79%05101520201220132014201520162017亿欧智库：2012-2017年中国社会物流总费用物流总费用（万亿元）总费用/总额占比（%）来源：中国物流与采购网亿欧（）物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录新零售时代下销售模式变化，推动传统物流转型新零售时代下销售模式变化，对物流提出新诉求6以互联网为依托，整合产业链数据在各环节数据打通的大背景下，物流行业就需要以互联网为依托，运用大数据、人工智能等先进技术，对线上线下的数据进行深度整合，并利用一套完善的系统来进行库存管理、需求预测等。另一方面，物流行业与互联网深度结合，改变了物流行业原有的运行形态和市场环境，一批创新的物流模式也在涌现，如车货匹配、众包运力等。亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China近年来，电子商务、新零售、C2M、O2O、货运匹配平台、运力众包、多式联运等各种新型商业模式和物流模式快速发展，消费者需求从单一化、标准化向差异化、个性化转变，这些变化向传统物流行业运行方式提出了挑战，各环节数据的打通与整合变得越来越重要。自2015年起，物流行业前端货主企业的销售模式开始发生转变，从以往的经销商模式逐渐过渡到全渠道销售模式，从传统的B2B演化到O2O、电商、企业自建的线上渠道以及线上线下渠道的融合。传统的B2B模式下，商品订单大，时间要求宽泛。然而，全渠道模式下，多种渠道方式给物流运输带来了挑战，货主公司不仅需要面对多种渠道的订单，还要让订单呈现出快递物流一般的精准化与可视化。例如，O2O模式下，货品从全国几千个门店发货，发货点又互相分散，货主企业无法再依靠第三方物流公司，需要直接对接公路卡车运输公司、快递公司，甚至同城配送公司如美团、达达、蜂鸟等。品牌方、渠道和消费者之间的关系越来越紧密，渠道决定了商品如何抵达消费者，企业需要使用信息化的工具适应这种变化，才能更好地感知消费者。除此之外，新零售时代的到来，也使得货主企业所面临的前端商流进一步复杂化，对物流提出了新的需求。物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录互联网+时代，物流产业运作模式创新2013年，在“互联网+物流”的浪潮下，涌现了一批车货匹配平台企业，主要有同城车货匹配平台与城际车货匹配平台两种。这些企业的服务结合了GPS定位技术、云计算技术与移动互联网技术，解决了传统货运市场信息不畅、运行效率较低的问题。在此类平台下，货主发布运输需求，平台根据货物的属性、距离、交付时间等要素来与核实的司机进行匹配。由于涉及到车、货两端的精确匹配，平台需要整合运力资源，节约成本，优化客户体验，因此对物流数据的处理要求极高。车货匹配平台，将传统运输环节与互联网融合7多式联运发展，信息化手段必不可少多式联运是结合了公路运输、铁路运输、飞机运输、水运运输等多种方式的集约高效的现代化运输组织模式，由于运输过程中涉及多种运输工具，全程可监控、全程可追溯、物流系统全面贯通十分重要，信息化手段的运作必不可少。多式联运作为物流行业的创新业务组织形式，与国民经济的发展和规模有着密切的联系。经济学人一项研究表明，至2050年，我国GDP规模将达到105.92万亿美元，这将成为我国多式联运的中长期发展经济基础。多式联运受到了各项国家战略规划的支持，包括“十三五”现代综合交通运输体系发展规划、推进物流大通道建设行动计划（20162020 年）、关于推动交通提质增效提升供给服务能力的实施方案等，而 2014 年国务院印发的物流业发展中长期规划（2014-2020）中将“多式联运工程”列为重点工程第一位。亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China货主司机货运平台完成订单亿欧智库：车货匹配平台的业务模式来源：Trustdata亿欧（）货物属性交付时间整车零担车型价格距离18.56 15.69 14.65 13.40 12.70 12.38 12.72 051015202012201320142015201620172018亿欧智库：2012-2018年单件快递收入单件快递收入（元/件）来源：中国产业信息网亿欧（）23.4 36.7 56.9 91.9 139.6 206.7 312.8 400.6 441.6 25.95%56.84%55.04%61.51%51.90%48.07%51.33%28.07%10.23%0200400600201020112012201320142015201620172018E亿欧智库：2010-2018年中国快递业务量快递业务量（亿件）年增长率（%）来源：中华人民共和国国家邮政局亿欧（）物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录快递行业快速增长，最后一公里成本高昂快递业务量增速放缓，但总体规模仍在增长8亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China乘着电子商务发展的东风，中国快递业务量在2011-2016年间以超过50%的平均速率增长。虽然2017年增速有较大的下滑，但总体快递业务量预计将会持续增长，预测2018年底将达到441.6亿件。2012年至2018年，全国快递平均单价持续走低，由18.56元/件降至12.72元/件；另一方面，配送成本增加，以圆通为例，2016年单票配送成本为1.32元，2017年上升到1.4元，增长率为5.83%，企业利润空间进一步被压缩。虽然末端配送距离不足整个运输距离的5%，但是着力提高配送效率将是城市末端快递亟待解决的问题。据统计，末端配送成本已经占到物流行业总成本的30%以上，而末端配送花费的时长占据了整个快递业务时长的45%。在未来，只有靠无人机和智能快递柜等智能化、自助化的手段，才能消化不断增长的配送需求。同时，智能快递柜作为无人在家场景下的配送方式，在未来的发展中必然占据一席之地。目前，智能快递柜企业有中邮速递易、丰巢等。单件快递收入不断降低，配送成本不断升高物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录新技术新科技涌现，推进物流智慧化在机械化阶段，物流机械设备被相继发明出来并投入物流活动当中，但计算机还很少应用到物流管理中来，全自动控制的系统寥寥无几，自动化立体库在有限的几个领域得到应用；在自动化阶段，自动化立体库逐步展开应用，AGV技术和一系列管理系统诞生；在智慧化阶段，以工业4.0为契机的生产物流系统大规模应用，机器人、无人机、“货到人”等技术相继涌现，各项传统科技与新兴科技开始整合。在这个阶段，互联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术成为主流。历经机械化与自动化，物流行业迈入智慧化发展阶段9亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China我国物流科技的发展先后经历了机械化、自动化阶段，目前已经发展到了智慧化阶段。本文将着重研究智慧化阶段物流科技的应用与落地。亿欧智库：中国物流科技发展历程时间阶段技术发展历程1970年-1989年 机械化研制第一代仓储机器人、堆垛机、动力车、传送带、叉车、举重设备等出现输送机和分拣机系统出现引进德国西马格（SIEMAG）全套物流自动化技术1990年-2016年 自动化组合式货架、AGV诞生；引入西门子PLC控制技术自动存取系统、电子扫描仪、条形码等技术手段出现全自动控制系统开始广泛应用，ERP/WMS系统广泛应用2016年至今智慧化机器人、AGV、无人机、“货到人”技术开始出现物联网、云计算、大数据、人工智能等技术兴起来源：伍强科技亿欧（）物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录国家高度重视物流发展，相关政策密集出台2016年4月，国务院办公厅发布关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见，鼓励发展共享经济，利用互联网平台统筹优化社会闲散资源。2016年7月，“互联网+”高效物流实施意见指出，鼓励推进“互联网+”高效物流与大众创业万众创新紧密结合。2017年2月，商贸物流发展“十三五”规划指出，要深入实施“互联网+”高效物流行动，推广云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术的应用。发展方向：以科技为导向的“互联网+”高效物流10亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China2017年10月13日，国务院办公厅印发关于积极推进供应链创新与应用的指导意见指出，我国要打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系，到2020年，基本形成一套智慧供应链体系。软件基础：物联网、大数据、物流信息化建设硬件基础：智能设备的制造、研发和应用2017年12月14日，工业和信息化部发布促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)，其中指出了要开发智能物流仓储设备，提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平，建设无人化智能仓储，同时创新人工智能产品和服务。绿色物流：推广新能源汽车、绿色包装2017年11月，国家邮政局、环境保护部等10个部门联合发布关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见，明确了“十三五”期间快递业绿色包装的目标和任务，并将每年11月第一周作为“绿色快递宣传周”。2018年2月2日，国务院办公厅印发关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见（国办发20181号），鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车和满足更高排放标准的燃油汽车，逐步提高新能源汽车使用比例。近年来，国家各级政府机构密集出台了一系列鼓励物流行业向智能化，智慧化发展的政策，主要集中在发展方向、软件基础、硬件基础与绿色物流等四个层面。本章将科技分为物流科技底层技术和应用于物流各环节的科技，并将物流企业分为管理平台类企业和仓运配企业。随后，展示目前物流行业的企业图谱，最后，对各科技的成熟度和复杂度进行评估。CHAPTER 211TECHNOLOGY EMPOWERED LOGISTIC INDUSTRY IN CHINA科技赋能物流产业链物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录科技助力物流行业各环节与整体的运行在物流产业链中，科技分别参与到仓储、运输和配送三个环节；另外，科技也将为平台类企业赋能，作为指导物流整体运行的物流科技底层技术存在。产业链解析12亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China产业图谱专线整车运输快递即时配送零担物流仓储智能设备制造仓储运输管理支持平台配送硬件支持陆运同城交易平台运输支持管理平台海运冷链空运入库保管分拣公路运输铁路运输水运运输民航运输管道运输C端人机配送B端仓对仓管理平台交易平台查询平台运输配送出库装卸仓储机器人与自动化货物识别运输与分拣设备物联网智能快递柜3D打印无人机无人驾驶新能源汽车大数据人工智能物流各环节科技的作用亿欧智库：科技赋能物流产业链示意图注：完整企业名单参见附录亿欧（）综合管理平台物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录物流科技成熟度与复杂度评估无人机已相对成熟，有望在开放监管后进行商用，可广泛应用于农村与城市。机器人与自动化机器人是智能仓储的重要组成部分，可用于货品的分拣、搬运、上架等操作，许多自动化程度较高的仓库均采用仓内机器人来节省人力成本，提高运转效率。大数据将商流、物流中的数据进行收集、分析，可广泛应用于运输路线决策、库存管理、订单预测等，大型电商平台已经成立了研发团队并应用到业务流程上来。3-5年可商技术：无人机、机器人与自动化、大数据等13亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China成熟所需时间复杂度3-5年无人机3D打印无人卡车大数据人工智能机器人与自动化新能源汽车配送端设备物联网运输分拣设备货物识别来源：亿欧智库自主研究，专家访谈亿欧（）无人卡车无人驾驶目前处于研发阶段，同时还在积累实测经验中，因此，需要5年以上的时间才能实现大规模商业化。人工智能现阶段人工智能技术的开发与应用主要由大型电商平台主导，除了图像识别技术外，人工智能的决策辅助、智能测算、智能选址功能尚无法在短期内投入商用，还需要5-10年的时间。5-10年内可商用技术：无人卡车、人工智能等大数据、机器人与自动化、无人机等技术目前已相对成熟，仅从技术角度评估，有望在3-5年内实现大规模商业化；无人卡车、3D打印、人工智能技术将在未来5-10年左右逐步成熟，广泛应用于仓储、运输、配送、末端等各物流环节。目前，人工智能、3D打印等技术相对来说较为复杂，需要集中进行技术突破。亿欧智库：物流科技发展水平评估物流科技底层技术物流各环节科技应用物流的基础环节有仓储、运输、配送三个环节。在仓储环节，科技的发展使得智能仓储越来越普及；运输环节，有无人卡车和新能源汽车的参与，无人卡车在提高车辆运输的安全性时可以削减人力成本，新能源汽车则有助于绿色物流的发展；在配送环节，无人机、智能快递柜则是解决“最后一公里”难题的两大法宝。CHAPTER 314TECHNOLOGICAL INNOVATIVE LOGISTIC SUPPLY CHAIN科技落地仓运配物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录多项技术发展，仓储自动化水平不断提升搬运系统搬运系统主要包括无人叉车、RGV、AGV，用于运送物品等。无人叉车：无人叉车是能够从仓库或工厂的某个地方把材料、托盘和其他物件运输到另一个地方的机器人。穿梭车（RGV）：又称为轨道式自动导引车，是伴随着自动化物流系统和自动化仓库而产生的设备，它既可作为立体仓库的周边设备，也可作为独立系统。穿梭车可与其他物流设备实现自动连接，如出入库站台、各缓冲站台、输送机、升降机、机器人等。自动导引小车（AGV）：AGV小车是通过激光导引或电磁导引装置，指导小车自行运动，具有安全保护及各种移栽功能，工业应用中无需驾驶员，可充电蓄电池为动力来源。其特点为：自动化程度高，能自动充电，搬运灵活，使用方便等。目前，AGV在仓储物流领域主要应用于货物的分拣和搬运。智能仓储系统的四大组成部分与技术解析15亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China智能仓储系统自动分拣系统自动识别系统存储系统搬运系统条码自动识别射频自动识别无人叉车自动引导小车AGV穿梭车RGV可穿戴设备在仓储环节，我们将通过对智能仓储的解析来探讨技术的应用。智能仓储系统分为自动分拣系统、自动识别系统、存储系统与搬运系统，其中，机器人与自动化分拣、货物识别等技术已经相对成熟，可穿戴设备技术还处于研发阶段。自动分拣系统自动分拣系统是自动化仓储的核心，一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口组成。主要的自动分拣设备有：滑块式分拣机、交叉带式分拣机、斜导轮式分拣机、翻盘式分拣机、挡板式分拣机等。正如前面叙述的，AGV机器人也可以用于分拣。另外，我们在此也介绍一种可以提高分拣效率的DWS系统，由是一套包括体积信息（Dimension）、重量信息（Weight）、条码信息（Scanning）的数据信息系统，可用于快递包裹的分拣。亿欧智库：智能仓储系统来源：方正证券亿欧（）物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录多项技术发展，仓储自动化水平不断提升自动识别系统自动识别系统分为：条码自动识别、可穿戴设备和RFID射频自动识别。RFID：自动识别系统（RFID）即射频识别技术，俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术，通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无需人工干预，可工作于各种恶劣环境。自动识别系统技术可识别高速运动物体并同时识别多个标签，操作快捷方便，方便查找、查询。可穿戴设备：可穿戴设备非常适合AI与人机交互，可作为传感器的载体，实现人、机器、云端的高级无缝交互，当前仍然属于较为前沿的技术。应用到物流领域，可表现为免持扫描设备、AR智能眼镜、外骨骼、喷气式背包等。其中，智能眼镜凭借其实时的物品识别、条码阅读和库内导航等功能，可以提升仓库工作效率。16亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China1.Reader通过天线发送一定频率的射频信号阅读器（Reader）计算机体系结构天线（Antenna）标签（Tag）4.计算机发送指令2.Tag进入设定工作距离，向reader发送自身编码等信息3.处理信息亿欧智库：RFID工作原理来源：RFID世界网亿欧（）存储系统以自动化立体库为主，又称高架库或高架仓库，一般是指采用几层、十几层甚至几十层高的货架储存单元货物。除此之外，存储系统还包括高层货架、巷道堆垛机、输送机等。控制器323.3400.3450.5519.4594.7688.1807.2954.133.80%23.82%12.54%15.29%14.50%15.71%17.31%18.20%0400800120020132014201520162017E2018E2019E2020E亿欧智库：2013-2020年智能仓储市场规模及预测智能仓储市场规模（亿元）增长率（%）来源：高工产业研究院亿欧（）14%27%32%35%41%48%57%59%62%73%76%0%50%100%新能源军工电力机场冷链烟草3C家电汽车电商物流食品饮料医药制药亿欧智库：2016年各行业在智能仓储领域的参与度行业参与度来源：高工产业研究院亿欧（）物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录智能仓储市场广阔，医药行业参与度最高自2013年起，电子商务的发展推动快递行业兴起。但是，快递业务量不断增长的同时，快递单价却在不断下降；同时，物流成本持续升高，分拣的成本占到转运中心物流成本构成的40%以上。为了降低分拣的时间和成本，市场对智能仓储的需求也越来越大。因此，智能仓储市场规模不断扩大，2016年为519.4亿元，预计到2020年，智能仓储市场规模将达到954.1亿元，很有可能成长为千亿级的市场。智能仓储市场规模不断扩大，有望成为千亿市场17亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China从上图可以看出，中国智能仓储企业参与度最高的行业为医药制药，冷链和新能源参与度较低，分别为41%和14%，但是，基于对目前物流行业趋势的认知，我们认为，冷链与新能源行业将会成为智能仓储企业进军的主要市场。医药行业参与度最高，冷链与新能源有望加速物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录机器人与自动化齐上阵，仓储智能化加速为了应对日益增长的业务订单量，亚马逊于2012年收购全球领先的仓内机器人初创企业KIVA Robotics，更名为Amazon Robotics，进军仓内机器人领域。KIVA机器人主要用于仓内货架的搬运和分拣。截至2016年2月，亚马逊已在13个配送中心部署了3万个机器人，数量超出2014年年底的10个配送中心的1.5万。亚马逊KIVA，减少亚马逊每件商品48%的物流成本18亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China2017年双十一期间，中通上海转运中心正式投入使用海康威视动态DWS系统，这套系统是由海康机器人自主研发的海康威视X86智能读码相机、线激光立体相机和配套动态称重模块组成，可对包裹的高精度体积进行测量，并存储一张全景图及一张面单图（局部抠图），可在1秒内完成寄送件条码信息、重量、体积等基础数据的采集融合，在有限空间内大大提高了快件出入港的效率，降低了人工成本，提高了称量精准度。DWS系统高效分拣，让快递公司撑过“双十一”亿欧智库：亚马逊KIVA系统带来的效率提升参数指标使用KIVA系统后作业效率提升2-4倍物流成本减少48%来源：The Street 亿欧（）亿欧智库：DWS系统分拣与人工分拣对比参数指标DWS系统人工操作速率（吞吐量）2500-3000pcs/h800-1000pcs/h读码准确率99.5%以上主观因素影响无法估计称量精度40g受人为影响较大存图上传本地数据存储、服务器上传无体积测量精度5mm 无来源：公开数据整理，截至2018年8月亿欧（）Kiva系统采用员工8小时、小车24小时工作制，在保证工作效率的前提下，降低了员工的工作强度。Kiva系统具有设备安装周期短、可移动、可拓展性和柔性等特性，并且可以拓展到多层，降低土地使用面积。相比传统配送中心作业流程，Kiva系统通过按灯拣选、按灯存放、条码扫描等技术，保证了拣选货物的高度准确性。亚马逊作为行业内的领先实践者，率先引入了KIVA机器人，国内各大电商平台与快递公司，通过自主研发或与第三方科技公司合作的方式，也加入到了仓储自动化的行列里。物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录自动化之路：自主研发与合作京东成立X事业部，引领中国智能仓储自主研发19亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China京东的物流技术发展经历了第一代的人工阶段，发展到第二代以“亚洲一号”投入使用为标志的适度自动化阶段。目前已经进入第三代，即全面智能化的阶段，其智能化体现为：数据感知、机器人融入、算法指导生产。以菜鸟网络、顺丰、申通为代表的企业，自2015年起，纷纷部署无人仓。例如，菜鸟自主研发了分拣机器人与可穿戴设备；顺丰、申通采用与外部研发机构合作的方式，实现了对现有物流转运中心的更新，加快了自身仓储自动化的进程。亿欧智库：各大电商、快递企业的无人仓之路企业事件实现方式菜鸟网络2015年，菜鸟ET物流实验室对外发布智能分拣机器人“曹操”自主研发+第三方合作2017年，菜鸟ET物流实验室发布AR+眼镜，可实现仓内智能拣选，智能导航等功能2017年8月，菜鸟广东惠阳机器人仓投入使用，部署上百台自主研发AGV机器人，同时与快仓科技、geek+等企业合作顺丰2016年在宁波建设大型仓储中转站，引入自动分拣带直接购买第三方定制化产品申通2017年，申通快递与浙江立镖机器人公司合作研发全自动快递分拣机器人，目前在义乌、天津、临沂三地启用。第三方合作来源：公开数据整理，截至2018年8月亿欧（）亿欧智库：京东X事业部的无人仓布局时间事件意义2014年研制第一代仓储机器人“亚洲一号”系列仓库进行使用以适度自动化作为主要特征2016年5月研制出shuttle货架穿梭车、delta型分拣机等宣布与沈阳新松机器人的合作无人仓的实现基础2016年9月无人仓计划：丰富的数据感知、人工智能算法决策和机器人第三代物流系统技术形成2017年7月昆山无人分拣中心试运营国内首次实现前后端无人AGV自动装、卸车作业的案例2017年10月上海嘉定无人仓项目运营：配备3种六轴机械臂及智能搬运机器人、采用多种视觉识别技术全球首个正式落成并规模化投入使用的全流程无人物流中心来源：京东，公开数据整理，截至2018年8月亿欧（）物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录旷视艾瑞思：AI与机器人结合，打造智能仓旷视与艾瑞思：AI与机器人结合20亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China当前，设备方案提供商+人工智能技术在物流领域有很广阔的应用场景。2018年5月，北京旷视科技全资收购艾瑞思机器人，旷视下分的消费终端、城市大脑与商业物联圈三大业务板块中，旷视科技机器人业务在商业物联圈中占到了很重要的一部分。旷视科技靠人工智能技术，可以做到智能预测，提升行业效率；同时，依托旷视科技的视觉技术优势，在仓库内利用视觉进行考勤、分析协调工种、加速盘点、包装等环节效率。双方结合后，计划将传统仓库中的WMS、OMS、WCS、PMS、MMS等系统打通，推出整套仓库解决方案。艾瑞思首创“订单到人“模式，由机器人操作小车，如同人逛超市一样带着几个订单，对订单的货做收集。同时，面向电商仓储推出了智能仓储系统iWS，iWS可与仓储运营商的WMS系统无缝对接，实现订单的高效精准拣选和快速响应，相比传统人工仓储，可减少60%至70%拣货人力，人均拣货效率提高2至3倍。其中，iWR系列智能仓储机器人，基于艾瑞思自主知识产权的智能算法、机器学习、人工智能技术实现“货到人”、“车到人”、“订单到人”及“混合拣选”多应用场景的智能拣选解决方案。亿欧智库：旷视与艾瑞思结合的逻辑结合层面内容环境信息旷视擅长的机器视觉、SLAM环境建模技术可以使机器人拥有眼睛货品陈列旷视为艾瑞思的团队提供基于深度学习的机器视觉和智能调度算法技术支持，让艾瑞思机器人在物品抓取、路线导航、避障这些能力上能有所积累和突破机器人集群作业旷视科技机器学习人工智能算法开发的RDS调度系统能支持数百台机器人集群作业来源：旷视科技亿欧（）区别于KIVA系统“货到人”模式，推出智能仓储系统iWS亿欧智库：旷视艾瑞思的智能仓储系统构成亚厘米级精确定位导航外观灵巧，力扛千斤运动控制具有鲁棒性支持货架的自主托举等支持紧急制动等安全防护可进行故障策略管理7*24小时连续可靠工作自学习自适应人工智能算法灵活适配客户的WMS、ERP、MES等系统七层智能调度算法实现机器人集群协同工作可将拣选订单自动转换成机器人任务指令可自主优化仓储布局智能无线通信网络仓储管理系统智能分拣工作站智能充电站智能仓储系统智能仓储机器人其他支持系统智能机器人管理系统物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录无人驾驶尚在沉淀中，等待未来成熟L4技术研发中，距离大规模商业化仍有一段时间21亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China无人驾驶实际上是物联网、大数据、云计算等技术在汽车行业内的渗透，根据驾驶系统的自动化程度，可划分为6个等级。目前我国正处于研发L4高度自动化的阶段，且现阶段的技术水平距离大规模商用化还有相当长的一段时间。来源：罗兰贝格，SAE标准亿欧（）运输环节的科技主要有无人驾驶和新能源汽车技术。无人驾驶，目前尚处于研发和测试阶段，而新能源汽车技术在政策导向下发展前景可观。亿欧智库：自动驾驶的六个等级L0无自动化盲区监测碰撞警告系统航线偏离警告系统司机监控系统信号灯识别转型辅助L1驾驶辅助紧急呼叫系统自适应巡航系统道路辅助司机辅助系统（DATP）L3有条件自动化车辆编队通过V2V/DSRC实现车辆实时交流高速路领航，司机需做应答L4高度自动化高速路领航，司机无需应答L5完全自动化自动驾驶L2部分自动化交通堵塞、建筑工地辅助系统高速路辅助系统预测动力传动系统路线变动系统转向系统智能停车辅助系统物流科技发展背景1.1 经济1.2 环境1.3 科技1.4 政策科技赋能物流产业链2.1 产业链与产业图谱2.2 科技发展水平评估科技落地仓运配3.1 仓储3.2 运输3.3 配送科技落地管理平台4.1 物流科技底层技术4.2 案例解析物流科技发展趋势5.1 无人化时代5.2 物流数字化5.3 融合与共享附录无人驾驶优势明显，无人重卡市场庞大比肩“老司机”，无人驾驶大有可为22亿欧智库 2018年中国物流科技发展研究报告Logistics Technology Development in China来源：贝恩，中国卡车司机调查报告No.1，亿欧智库分析亿欧（）在中国公路货运市场上，重型卡车保有量超过500万辆，司机的年薪约为11万元，按照1辆重卡配备2名司机的方式来测算，如果无人驾驶能够使配备的卡车司机从2至3人减少到一人，所创造的市场价值规模将超过5千亿元。500万辆2名11万元11,000亿元无人驾驶主要在司机、燃油、设备损耗、维修保养、保险费5个层面降低了车辆运行的成本，但是设备损耗、维修保养更多的取决于速度，因此我们将着重从司机、燃油、保险3个角度来探讨无人驾驶的优势。瞄准千亿市场，无人驾驶专攻无人重卡开发司机：无人驾驶可以节省人力成本。L4技术下，司机可以在开车途中得到休息时间，无需中间停下车来休息，相应地可以提高行驶里程数；同时