2018年中国汽车后市场在线服务白皮书 (2).pdf

中国汽车后市场在线服务白皮书2018年22018.2 iResearch I在线养护市场：商业模式更为成熟，市场渗透率不断提升，丰富、透明的产品与专业、高效的服务是核心竞争力。细分市场竞争格局相对明朗，用户流量表现差异显著。扩大品牌知名度，强化品牌形象建设是现阶段核心任务。未来趋势：1.立足核心业务，进一步整合资源，丰富服务内容，实现平台内/平台间业务联动，最终形成汽车后市场在线综合服务平台；2.加速网点布局，建立统一服务标准，塑造服务品牌；3.发挥数据优势，加快人工智能技术深度应用，优化运营体系效率，并精准获客、智能推荐产品与服务。在线服务概念：通过互联网切入并完成汽车后市场整体或部分业务的服务模式，可包含线上和线下整体服务流程。互联网思维与服务模式，优化和重塑传统的服务体系，提升行业整体服务效率，更符合移动互联网时代用户的行为习惯。整体发展现状：整体在线服务处于快速发展阶段，线上与线下逐步深度结合，用户认知度和接受度逐步提升。维修保养、汽配、车险三大刚需市场受到资本持续关注。各垂直领域头部企业出现，市场竞争格局将逐渐稳定。发展环境利好：外部环境提供充分市场空间，内驱动力催生服务升级与变革。政策刺激汽车消费，同时打破传统市场垄断，加上持续高位的汽车销售和保有量，提供充足的市场空间。另外，用户痛点、资源优势、多元模式刺激服务快速升级。SMSSMS报告摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。32018.2 iResearch I中国汽车后市场在线服务界定通过互联网切入并完成后市场中整体或部分业务的服务模式随着移动互联网的快速发展，汽车后市场互联网化趋势愈发明显，后市场中诸多领域已经出现大量成熟的互联网企业，他们通过互联网思维和服务模式，优化和重塑传统的服务体系，提升行业整体服务效率。近几年，后市场在线服务渗透率不断提升，尤其在养护、保险、金融、二手车等领域，在线服务被更多的用户认知并接受。本次报告主要针对在线服务中在线养护和在线车险两大服务领域，对C端消费市场进行研究和分析。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国汽车后市场在线服务概念界定整体汽车后市场整体后市场充足的车队数量保险养护维修二手车租赁金融在线服务（“互联网+“模式）在线养护在线车险自营型养护电商综合电商品牌连锁平台导流/上门服务平台保险公司线上平台在线养护 仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务在线车险 包括线上车险购买、续保、理赔等服务研究范畴：独立第三方平台互联网保险公司4中国汽车后市场在线服务发展环境1中国汽车后市场在线服务发展现状2中国汽车后市场在线服务案例分析34中国汽车后市场在线服务未来趋势52018.2 iResearch I中国汽车后市场在线服务发展背景概览外部环境提供充分市场空间，内驱动力催生服务升级与变革近年来，中国汽车后市场在线服务市场发展迅速，已经成为汽车后市场中核心组成部分之一，是对传统后市场渠道、服务、价格、效率等各方面的优化和升级。在线服务市场的发展离不开外部环境与内驱动力的作用。外部环境中，1）多项相关政策的出台，打破原有传统服务及产品渠道格局；2）汽车消费大众化，消费升级带动更多元化汽车消费，资本更关注市场分散但潜力巨大的后市场领域；3）大众已经习惯线上服务模式，市场容量充足。内驱动力中，1）用户痛点频现，价格合理、高效便捷的模式需求明显；2）企业根据自身资源情况，切入不同垂直领域，核心业务也不尽相同；3）同一垂直领域中，多种模式相继出现，市场竞争激烈，业务范围逐步扩大，服务质量及品质要求提升。中国汽车后市场在线服务发展驱动因素外部环境内驱动力政策利好突破传统垄断推进多样化模式经济环境汽车消费普及资本持续入局社会环境习惯线上服务模式汽车市场容量充足用户驱动后市场痛点频现新兴模式需求凸显平台驱动各模式平台陆续出现业务范围逐步扩大资源驱动企业资源优势各异市场切入点与核心业务不同来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。62018.2 iResearch I外部环境政策分析刺激汽车消费，打破市场垄断，促进汽车后市场有序竞争从2009年起，多项政策出台刺激中国汽车消费市场高速发展，尤其1.6升及排量乘用车购置税降低，极大促进中国汽车产销量保持快速增长，随之汽车保有量也迅速提升，为中国汽车后市场提供充足市场容量和想象空间。另一层面，2015年开始，汽车零部件、维修技术等相关法规出台，旨在打破维修、零部件市场垄断情况，确保信息更加透明化，市场渠道多元化，让汽车用户自由选择的权利。从刺激需求和规范秩序两方面，双管齐下，促进市场有序竞争。中国汽车行业相关政策法规情况双管齐下，创造机遇汽车产业调整与振兴规划车辆购置税征收管理办法汽车销售管理办法机动车维修管理规定刺激汽车消费规范市场秩序2009.1稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展2015.10对购置1.6升及以下排量乘用车辆减按5%的税率征收购置税，刺激市场需求，鼓励大众对汽车消费2017.5破汽车销售品牌授权单一体制，供应商可通过多种渠道销售汽车，经销商可以销售多品牌汽车，消费者可以通过多个渠道购车。2015.9汽车零部件的统一编码与标识规范并统一各类汽车零部件的编码和标识，有利于汽车服务市场的转型、升级，为后市场的电子商务、移动互联网的建立提供支撑2015.9汽车维修技术信息公开理实施办法规定，汽车生产者向维修经营者及消费者无差别公开所销售汽车车型的维修技术信息，打破汽车维修领域垄断，确保市场公平竞争2016.4明确规定汽车用户可自由选择车辆维修保养门店，促进汽车售后服务领域的充分竞争，将维修费用控制在合理范围内来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。72018.2 iResearch I2018.2 iResearch I1.71.82.02.22.42.61.21.31.41.61.71.810.9%10.1%8.9%8.4%9.0%14.3%9.6%8.4%8.9%7.1%2012201320142015201620172012-2017年中国居民人均可支配收入&消费支出人均可支配收入（万元）人均消费支出（万元）收入增长率（%）支出增长率（%）食品烟酒29.3%居住22.4%交通通信13.6%教育文化娱乐11.4%医疗保健7.9%衣着6.8%生活用品及服务6.1%其他用品和服务2.4%2017年中国居民人均消费支出构成外部环境经济环境分析居民收入和消费水平稳步提升，汽车消费大众化、普及化随着国民经济水平的提高，中国居民消费能力和消费水平持续增长，2017年人均可支配收入达2.6万元，人均消费支出达1.8万元；中国居民可支配收入和消费支出均保持稳定增长，消费能力稳步提升。在用户的消费支出构成中，交通通信成为仅次于食品烟酒和居住两项必需支出之外的最大支出项目，汽车消费成为大众消费类型之一。来源：国家统计局。来源：国家统计局。82018.2 iResearch I2018.2 iResearch I外部环境社会环境分析线上消费习惯已经形成，线上线下深度结合是大势所趋根据CNNIC数据显示，2017年我国网民及移动网民分别达到7.7亿和7.5亿。另外，中国电子商务市场继续保持高速增长，预计2017年交易规模达24万亿元，消费者线上消费习惯已经形成。对于汽车后市场，线上消费也是大势所趋，尤其对于标准化产品和服务，用户更喜欢低价的商品和高效的服务。但大量汽车相关服务需要线下门店的支持和配合，所以线下服务体系建设至关重要。未来，线上线下服务体系需要深度结合，打造极致的用车、养车体验。来源：CNNIC。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。5.6 6.2 6.5 6.97.37.78.08.24.2 5.0 5.6 6.27.07.57.88.19.9%9.6%5.0%6.0%5.9%4.7%3.9%3.2%18.1%19.0%11.4%11.3%12.1%7.9%4.4%4.1%2012201320142015201620172018e2019e2012-2019年中国网民及移动网民规模网民规模（亿）移动网民规模（亿）网民增长率（%）移动网民增长率（%）8.1 10.4 13.3 16.4 20.3 24.0 28.1 32.7 26.7%28.8%27.2%23.0%24.3%17.9%17.4%16.2%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%201220132014201520162017e 2018e 2019e2012-2019年中国电子商务市场交易规模电子商务市场交易规模（万亿元）增长率（%）92018.2 iResearch I2018.2 iResearch I外部环境社会环境分析维持高位增长表现，高涨驾考热情提供充足的市场动力近年来，中国汽车销量增速逐渐放缓，但新车绝对销售量仍保持较高水平，2017年达到2887.9万辆。庞大的销量基数反应出市场仍有较大的需求。另一方面，中国汽车驾驶员数量依旧保持高速增长，而且市场驾考热情高涨，平均每年新增驾驶人员接近3000万人，会开车被多数人认为是必备技能之一，新增驾驶人员将会成为重要的汽车市场发展动力。来源：公安部交通管理局。来源：公安部交通管理局。1364.51806.21850.51930.62198.42349.22459.8 2802.82887.932.4%2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.9%3.0%2009201020112012201320142015201620172009-2017年中国汽车销量统计汽车总销量（万辆）同比增长（%）1.381.521.742.002.172.462.803.103.4213.2%10.1%14.5%14.9%8.5%13.4%13.9%10.7%10.3%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172009-2017年中国汽车驾驶员数量汽车驾驶员数量（亿人）同比增长（%）102018.2 iResearch I外部环境社会环境分析汽车保有量突破2亿，且持续快速增长，后市场发展潜力突出截止2017年底，中国汽车保有量达到2.17亿辆，增速仍保持10%以上，未来汽车保有量还将保持快速增长。中国庞大的汽车保有量，产生了巨大的维修保养、汽车美容、汽车保险、汽车用品等多元化服务需求。尤其对于汽车刚需的养护、保险两大业务，市场潜力更为突出。另外，随着汽车销量增速的放缓，深度开发和挖掘后市场产业价值成为市场发展的重点，中国汽车后市场的关注度得到进一步提升。来源：公安部交通管理局。0.760.911.061.201.371.541.721.942.1717.8%19.7%16.5%13.2%14.2%12.4%11.7%12.8%11.9%2009201020112012201320142015201620172009-2017年中国汽车保有量及增长率汽车保有量（万辆）同比增长（%）112018.2 iResearch I内驱动力用户驱动传统模式痛点频现，产品、价格、服务亟待全面升级在中国汽车后市场养护和车险服领域，传统服务模式痛点频现。传统汽车养护中，配件质量、服务价格不透明，服务质量和效率低，售后保障差等因素一直影响用户体验，在信息化、智能化时代，用户对产品质量、价格，服务效率都有更高的要求，在线服务符合用户需求。对于传统车险，车险价格混乱、服务流程复杂、理赔周期长是长期存在的问题，在线车险有效地优化服务理赔流程，减少渠道、代理费用，真正做到让利于民。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统养护传统车险配件质量不透明服务价格不透明服务标准不统一服务效率及便捷性低服务流程复杂理赔周期长车险价格混乱用户痛点产品价格服务产品价格服务大品牌厂商合作，正品品质保证，品牌选择性广减少中间环节，透明的、相对较低的价格线上自主选择门店，线下标准服务流程，售后服务保障多样化的车险产品，根据用户实际需求选择无渠道、代理等费用，随时比价，让利于民快速购险，无纸化、自助化线上化理赔流程，快速便捷中国汽车后市场在线服务用户驱动因素122018.2 iResearch I内驱动力资源驱动覆盖产业上、中、下游资源，深度整合，打造服务优势壁垒中国汽车后市场在线服务的快速发展离不开各类资源，合理利用和整合企业核心资源，提升用户满意度，打造在线服务优势。在线养护市场中，在线养护企业与更多品牌产品深度合作，获取更低的产品价格，同时配套自有供应链建设以及全国性合作服务网络，实现从上游供应到下游服务的完整覆盖，通过互联网、大数据、信息管理等技术支持，打造高品质、高性价比的服务体验。在线车险市场中，在线服务平台具备更强流量资源以及产品资源，获取更多精准用户，并提供更多产品选择，提升用户购买、理赔等全方位体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国汽车后市场在线服务资源驱动因素深度合作知名厂商，获得厂商产品直供，减少中间环节，实现价格优势覆盖轮胎、机油等高认知度品类.，多品牌厂商直供覆盖全国的仓储和物流体系，提升配送、服务效率，保证服务时间灵活、自主掌控配送节奏，合理优化供应链体系自建仓储、物流体系覆盖全国的线下服务网络，涵盖快修店、综合店等多种门店类型，自主选择全国性服务网络传统保险公司业务与产品网络化，传承品牌知名度与线下服务能力，提升购险、理赔等业务效率传统保险品牌背书同时代理多家保险产品，产品选择丰富，价格透明度高，满足多元化需求代理多品牌产品连接多方流量资源，与汽车类、地图类等多渠道流量资源打通互联网巨头引入巨大流量线上渠道丰富供应链资源产品资源在线养护在线车险132018.2 iResearch I内驱动力平台驱动服务模式、核心业务、目标市场多样化，共创更优服务体系在中国汽车后市场中，在线服务平台和模式层出不穷，尤其移动互联网的普及，汽车后市场中汽车养护、车险、二手车等垂直领域在线服务开始快速发展。在汽车养护领域，综合电商、自营型养护电商、厂商自建平台、导流平台等多种模式共同服务市场，其业务范围也从标准化汽车用品、保养服务，延伸至维修、美容、供应链等服务，从而提供更多、更好的服务。在车险领域，多模式平台入局，运营模式、目标用户、商业目标不尽相同，但所有模式和服务均旨在打造更好的服务体系，提升更优质的服务体验。中国汽车后市场在线服务平台驱动因素在线养护横向发展：平台模式的多元化纵向发展：业务内容多样化自营型养护电商厂商自建平台导流平台综合电商平台汽车用品汽车维修汽车美容供应链保养服务保险在线车险传统保险公司线上平台在线车险传统保险公司线上平台独立第三方平台互联网保险公司多元化渠道布局提升直销比例升级用户体验合作模式多样化核心业务差异化延伸自有保险业务专业布局车险市场来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。14中国汽车后市场在线服务发展环境1中国汽车后市场在线服务发展现状2中国汽车后市场在线服务案例分析34中国汽车后市场在线服务未来趋势152018.2 iResearch I中国汽车后市场在线服务发展历程线上与线下逐步深度结合，在线服务市场进入快速发展时期互联网时代到来以前，传统线下交易、服务是中国汽车后市场主要服务模式，其价格体系、服务效率、服务质量等方面一直存在诸多痛点。随着互联网的普及，综合电商的出现成为后市场在线服务的起点，在线服务由最初仅购买汽车相关产品到垂直领域电商及服务平台的出现，再到实现线上与线下服务的深度结合的服务模式。现在，后市场在线服务已经向服务优质化、产品多元化、价格合理化、流程简单化等方向发展。随着巨头和资本进入，整体市场将迎来更快的发展。Description 05There are many variations of passages of Lorem Ipsum available,but the majority 萌芽期探索期调整期快速发展期野蛮生长期Description 05There are many variations of passages of Lorem Ipsum available,but the majority 20032011201420162017 淘宝、京东为代表综合电商时代到来 汽车养护、装饰等产品陆续登陆电商平台进入21世纪后，中国互联网开始迅速发展，以淘宝为代表的电商平台成为用户途径之一。综合电商平台的产品品类丰富，包括许多汽车类相关产品，少数有车一族开始尝试购买汽车相关产品，逐渐形成后市场在线服务的雏形。以途虎、优信为代表的垂直电商平台成立 部分导流、上门等服务平台开始兴起随着中国汽车销量的快速增长，后市场中用户痛点愈发明显，更专业化、透明化的服务需求凸显。以养护、二手车为代表多个领域出现垂直性电商平台，通过O2O的服务模式，开始探索市场机会。另外，借助移动互联网，旨在提升服务效率等类型的在线服务平台开始进入市场。大量资本涌入，市场融资金额超过百亿，近百家后服务企业相继成立 用户规模快速增长借助资本的力量，以洗车、养护、维修为主营业务，多种服务模式并存的在线服务平台，通过大量持续性的补贴活动，迅速吸引和积累大量用户群体。但好景不长，资本无法维持持续性的补贴，缺乏清晰盈利模式的大多数企业相继资金链断裂，2015年下半年开始出现倒闭潮。大浪淘沙，多数企业退出市场 线上移动化趋势更加明显，线下服务能力愈发重要 与产业链上游深度合作，优化供应链体系 精细化运营，加速业务和线下布局“资本寒冬”席卷汽车后市场，“烧钱”模式难以维系，以博湃养车的倒闭为标志，后市场在线服务市场进入深度调整期。同时，具备良好商业模式的线上平台，更加重视配套线下服务的发展和布局，真正依靠服务价格、品质、效率等硬实力赢得消费市场的认可。市场经历动荡和洗牌之后，留下的一批优秀企业在深耕原有业务基础上，加速拓展与上游企业的合作，通过更精细化的运营，为下游提供更优质的服务，同时增强自身的营利能力。另外，许多互联网巨头、主机厂、传统OEM厂商、保险公司开始直接或间接进入在线服务市场，促进整体市场快速发展。中国汽车后市场在线服务发展历程来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。162018.2 iResearch I2018.2 iResearch I中国汽车后市场在线服务融资情况维修保养、汽配、车险三大刚需市场备受资本青睐2017年，中国汽车后市场在线服务市场依旧持续受到资本关注，融资主体主要集中在汽车刚需服务市场维修保养、汽配、车险三大细分领域。据不完全统计，2017年维修保养市场发生24次融资事件，可见维修保养仍是资本更为看重、发展潜力更大的市场。另外，在线汽配服务、车险市场也逐渐显现更强的市场影响力和价值，资本关注度也快速提升。从融资轮次来看，超过50%的企业处于B轮之前的早起融资轮次，资本对初创企业、新兴模式仍有较大兴趣，市场容量和空间比较充足。完成B/B+轮企业达到26.2%，表明许多创业企业发展相对稳定，商业模式有较好的市场竞争力。中国汽车后市场目前还仍处于快速发展阶段，汽车后市场的发展潜力是对资本最大的吸引力，原有成熟的商业模式将继续塑造自身核心优势壁垒，新兴商业模式也可能成为未来市场重要的竞争者。来源：根据桔子IT公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：根据桔子IT公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。24139维修保养汽配服务车险2017年中国汽车后市场在线服务主要领域融资事件数量种子/天使轮19.0%Pre-A/A/A+轮35.7%B/B+轮26.2%C/C+轮4.8%战略投资7.1%新三板4.8%港股上市2.4%2017年中国汽车后市场在线服务各企业融资轮次分布172018.2 iResearch I中国汽车后市场在线服务产业图谱注释：由于版面大小关系，未将所有企业标出，所列企业顺序不涉及排名。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。养护服务平台自营电商直营连锁综合电商汽车后市场服务领域零配件供应商物流、仓储线下门店第三方预约、支付平台车主大数据、信息系统等技术服务线上车险平台导流服务加盟连锁上门服务汽车工具类传统保险公司线上平台保险公司独立第三方平台互联网保险公司查违章类社交类充电加油类停车类导航类驾考类182018.2 iResearch I中国在线车险市场特征分析业务形态特征2017年中国在线车险市场发展特征平台特征技术特征“全程人工”服务保险公司业务人员通过保险公司官网（PC/移动端）帮助客户完成保单“半自助+人工电销”服务自然用户主动通过网络提交简单信息，保险公司客服人员后续通过电话给客户沟通，完成保单“全程自助”服务自然用户主动通过网络直接完成网上投保的所有流程“第三方”导流服务保险公司通过第三方合作产生的网络车险业务传统保险公司线上平台：官方渠道，产品、服务更有保障，但产品选择较少，价格相对固定互联网保险公司：自有保险品牌与产品，同时与传统保险公司合作，完善线下服务能力独立第三方平台：代理多家保险公司产品，主要提供自动比价、导流等服务。目前主要包含大型互联网金融公司、专业车险平台、保险中介公司。保险科技创兴与应用：为保险公司提供系统和管理工具，为车险产品提供及时报价，将核保理赔等环节线上化等技术服务车载智能硬件应用：基于OBD等设备监测、记录、分析、反馈等功能，通过对数据监测和大数据分析，实现车险风险管理的核心功能。线上自助服务还未普及，保险科技是市场发展突破点近年来，中国在线车险市场发展迅速，互联网保险公司、独立第三方保险平台等互联网平台迎来发展高峰。现阶段，中国在线车险业务主要包括四种形态。其中用户自助投保业务并未完全普及，多数情况需要人工介入服务。从平台特征来看，互联网保险公司与独立第三方平台有较强的互联网运营体系、保险科技技术基础以及更丰富的产品选择，其特征是平台发展形成差异化竞争力的主要优势。从技术特征来看，保险科技创兴以及车载智能硬件的应用是优化、升级现有保险业务与模式的重要突破点，也是在线车险市场未来的重要发展机遇。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。192018.2 iResearch I中国在线车险市场SWOT分析现阶段，中国在线车险市场发展处于起步阶段，车险互联网化程度较低。尤其在车险费改以及保监会下发关于整治机动车辆保险市场乱象的通知后，在线车险市场受到明显影响。2016年在线车险市场保费出现大幅下降，2017年在线车险占比也进一步下降。可见，目前中国在线车险暂未具备核心的竞争优势，缺乏合适竞争力。但对于处于调整期的中国车险市场而言，产品创新、服务创新、模式创新将成为未来发展机会，通过对大数据、人工智能、云技术等探索应用，打造更具竞争力的产品与服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。弱点与威胁突出，核心优势并不显著，创新是重要机会 车险费用相对较低 线上购险效率高 符合移动化趋势，可在线完成自助理赔核心优势S市场机会O主要弱点W重要威胁T 线下服务能力较弱 容易受政策影响，缺乏最核心竞争力 渠道成本高，盈利难 国家政策对行业行为规范 用户认知度与接受度低 传统代理渠道降低价格，提升服务效率 保险科技的创新与应用 汽车市场保有量稳步提升 定制化、创新型保险产品与服务的开发2017年中国在线车险市场SWOT分析202018.2 iResearch I中国在线养护市场特征分析2017年中国在线养护市场发展特征丰富、透明的产品与专业、高效的服务是核心竞争力中国在线养护市场是后市场中发展相对成熟的市场之一，也是平台模式最为丰富的市场之一。在线养护市场的发展解决了长期以来养护产品价格不透明的用户痛点，不仅提供多品牌产品选择，还将多种服务进行标准化，使市场产品、服务价格更加透明。从服务模式上，线上与线下的深度结合，有效提升了服务的效率与自主性，服务质量也有明显提升。平台模式中，自营型、连锁型、导流型、上门型等多种模式共同发展，满足不同市场需求。现阶段，热爱移动互联网、享受O2O生活方式的年轻人群是在线养护市场的第一批用户，随着品牌知名度的提升，受众人群范围逐渐扩大。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。各品类汽车用品，价格透明化、品牌丰富化，满足多元化需求 推出标准化服务类型产品，例如洗车、小保养、美容等打包产品透明、丰富的产品选择 线上下单/预约+线下服务是主流服务模式，缩短服务流程，提升服务效率 统一标准的服务流程和质量要求，提升服务品质 4S店、快修店、综合修理厂等多类型服务场所选择高效、多元的服务方式年轻、开放的用户群体 平台模式众多，自营、导流、上门等多样化平台，且分布各个细分领域 多数平台深耕某一垂直领域，打造品牌优势，例如养护、洗车、轮胎等专业、细分的垂直领域服务用户产品平台 喜欢尝新，追求高效，习惯O2O生活服务方式的年轻用户是现阶段的主力人群 受众人群范围逐渐扩大，用户习惯逐渐养成212018.2 iResearch I中国在线养护市场SWOT分析目前，中国汽车后市场在线养护市场核心优势明显，尤其在产品价格、服务效率、线下服务网络三大方面，明显优于传统线下服务体系。但在线养护市场弱点也比较明显，主要在于现阶段在线养护品牌知名度较低，尚未进入多数用户的养护选择范围；另外，价格是吸引用户使用的重要因素，用户的粘性和忠诚度相对较低。随着市场竞争加强，传统渠道也在积极转型，通过调整价格、提升服务等多方式吸引、留住客户。随着用户消费理念更加成熟，市场容量不断加大，在线养护会迎来更好的发展时期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。围绕核心优势，抓住保外用户市场，强化品牌建设 供应商议价能力 较低的产品/服务价格 全国性服务网络 灵活的服务机制核心优势S市场机会O主要弱点W重要威胁T 品牌知名度较低 在线养车观念尚未养成，用户粘性、忠诚度低 线下服务把控力较弱 传统渠道价格下探 线下连锁企业加速布局，形成全国连锁 合作门店抢夺客源 用户汽车消费理念更加成熟 保外车辆规模增大 整体市场快速发展，暂未形成高度集中垄断2017年中国在线养护市场SWOT分析222018.2 iResearch I中国在线养护市场用户流量梯队表现中国在线养护市场用户规模逐步提升，据艾瑞mUserTracker数据显示，2017年12月在线养护市场平台中，途虎养车独立设备数超过350万，用户流量优势明显，排名第一。其他养护平台目前用户流量均表现一般，与途虎养车差距较大，共同处于第二梯队。对于相对低频的养护服务需求而言，绝对的流量优势证明途虎养车在养护市场已经树立较高的品牌知名度，用户对平台选择与偏好较为明显。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：mUserTracker.2017年12月，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。在线养护市场平台流量格局明显，途虎养车遥遥领先MAU350万途虎养车2017年12月中国在线养护市场APP端月度独立设备数梯队示意图MAU100万第一梯队第二梯队汽车超人车点点车享家乐车邦232018.2 iResearch I中国在线养护市场集中度分析自营型、品牌连锁市场头部企业初现经历发展初期资本的大量投入以及随后的资本寒冬大浪淘沙之后，中国在线养护市场中部分垂直领域竞争格局已经初步显现。在发展的较为城市的自营型养护电商市场中，途虎养车在用户流量、用户规模、仓储能力等核心数据表现处于领先地位，尤其用户流量优势显著。在品牌连锁市场中，车享家凭借品牌、资金、生态优势，快速布局，占领市场优势地位。在导流服务市场，由于业务类型较为分散，企业起步发展略晚，市场暂未出现绝对头部企业。但近两年，乐车邦凭借4S店服务体系，吸引众多消费者关注和使用，企业发展势头迅猛。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国汽车后市场自营型养护电商市场中国汽车后市场品牌连锁市场中国汽车后市场导流服务市场长尾企业腰部企业头部企业腰部企业长尾企业长尾企业腰部企业头部企业242018.2 iResearch I中国在线养护市场服务模式分析来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国汽车后市场自营型养护电商主流服务模式中国汽车后市场导流平台主流服务模式用户仓储物流体系电商平台上游品牌厂商线下门店产品供应线上预订配送需求产品配送大数据管理自建/第三方物流提供服务自主选择服务/门店分配需求产品配送导流平台用户线下门店线上预订分配需求提供服务线上线下紧密协作，服务效率及品质是在线养护的关键现阶段，中国在线养护市场存在多种服务模式，其中自营型养护电商的服务模式具有较强的代表性。其服务模式既包含线上与线下服务有机结合，并参与供应链建设、仓储物流建设，能够自主、有效地控制整体服务效率与成本结构。另外，导流平台有丰富的线下合作资源，服务模式相对简单，实行轻运营模式。对于用户而言，高效、高质的服务是核心需求，统一的服务标准和质量保障才能够吸引更多的用户。所以，提升线下门店服务标准，提供良好的产品服务保障，将是在线养护平台发展关键。自主选择服务/门店252018.2 iResearch I自营型：从高知名度产品切入，逐步完成品牌知名度建设绝大多数自营型在线养护企业，主要以轮胎、机油等高认知度配件为市场切入点，以正品品质保证、高效的物流配送、免费服务安装等方式吸引用户使用；随后，进入服务优化和拓展期，完成标准化服务体系建设与横向业务拓展等重要布局，进而提升用户的使用粘性与满意度。随着品牌知名度与市场认可度的逐渐提升，深化品牌形象，加强品牌美誉、信任度建设，打造具有行业代表性的品牌。中国在线养护市场发展路径分析来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。合作大品牌配件商 打造供应链体系 以价格、服务效率等优势吸引消费者使用高知名度产品切入市场服务体系标准化服务内容多元化市场进入期服务优化期 优化服务流程，明确服务项目 统一服务标准，保证服务质量服务拓展期品牌强化期 拓展服务产品和项目，获取更多用户 发展高频业务，提升用户粘性凸显品牌代表性 传播高效、高质、高性价比的养车体验 塑造在线养车市场代表形象，形成品牌效应中国汽车后市场自营型养护电商发展路径262018.2 iResearch I导流型：深耕垂直业务，围绕核心资源塑造垂直服务品牌连锁型：以发展品牌线下门店为主，逐步实现连锁化建设目前，中国汽车后市场导流平台业务模式差异较大，其中以洗车、养车知识问答等高频服务为切入点，并始终坚持深耕单一垂直领域服务，打造垂直服务品牌。另外，部分导流平台以4S店服务为切入，围绕4S店拓展多项服务内容，打造高性价比4S店服务品牌。对于品牌连锁型平台，目前主要以厂商自建品牌与互联网连锁品牌为主，建设线下连锁门店、统一标准服务体系是发展核心，通过全国门店扩张，逐步实现连锁化品牌建设。中国在线养护市场发展路径分析来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。以区域自营品牌线下门店为基础，集中突出服务标准化、服务质量和一定价格优势 门店建设从部分区域向全国范围内扩散，先行覆盖重点城市市场 门店数量达到一定规模，覆盖全国范围，实现统一服务管理标准，达成全国性连锁店品牌中国汽车后市场导流平台发展路径中国汽车后市场品牌连锁型平台发展路径以高频服务切入市场洗车养车知识问答路径一：路径二：深耕单一垂直领域专注洗车服务，拓展线下能力塑造垂直服务品牌打造在线洗车服务知名品牌以线下服务品牌切入标准4S店服务高性价比拓展服务内容围绕4S店，提供供应链、管理等服务打造4S店服务品牌打造在线高性价比、高效的4S店服务品牌突出线下服务能力加大全国门店建设形成连锁服务品牌272018.2 iResearch I1851.9 2487.4 3387.9 4279.0 5408.9 6558.5 7385.1 8130.0 34.7%34.3%36.2%26.3%26.4%21.3%12.6%10.1%20112012201320142015201620172018e2011-2018年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长率汽车养护行业市场规模（亿元）同比增长（%）中国汽车后市场整体养护行业规模消费升级刺激多元养护需求，保有量增加促进行业增长艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2017年，中国汽车后市场养护行业突破7000亿元，并保持10%以上增速。艾瑞分析认为，汽车保有量的持续增长，消费升级刺激豪华品牌市场份额提升，以及汽车美容、车品消费多元化等原因都促进了养护行业保持快速增长。来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务，不包括针对批发商的市场规模。282018.2 iResearch I2018.2 iResearch I5.1%8.3%12.7%2015201620172015-2017年在线养护渠道在4S店外养护市场渗透率4S店65.4%除4S店外其他线下渠道30.7%在线养护渠道3.9%2017年中国汽车后市场养护行业各渠道规模占比在线养护渠道渗透率持续提升，4S店依旧占据最大份额在汽车养护市场中，4S店依然占主体地位，占据过半市场份额；而随着互联网及移动互联网的快速发展、用户消费习惯的改变，在线养护渠道的市场渗透率逐渐扩大，2017年市场渗透率已达12.7%，可见在养护渠道已经成为养护市场重要的组成部分。来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核。.注释：其他渠道指在线养护渠道及其它线下美容店等；在线养护指通过在线平台进行养护服务或配件购买的服务平台，包括自营型电商、综合电商、上门养护、导流平台以及品牌连锁平台。中国汽车后市场各养护渠道规模来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。注释：该渗透率指在线养护渠道在除4S店外的其他渠道中的渗透率。292018.2 iResearch I在线养护人群画像互联网重度用户，高知高收，生活上兼顾品质和效率来源：艾瑞咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得，N=1126。男女比例男性比例：65.5%年龄分布26-35岁占比65.1%学历分布本科及以上占比84.3%职业分布企业白领占比54.4%其中管理阶层占比29.4%收入状况个人月收入8000元以上占比64.3%购车时间：过去1-3年内买车购车价格：10-20万元车辆类型：A-B级车他们单次养护时长集中在1-2小时，偏好正厂件和原厂件对汽车养护知识比较了解通过手机APP和PC端了解汽车养护信息最看重养护渠道的配件质量和技师专业性生活状态：已婚有小孩，享受当前生活性格描述：务实可靠、有责任感，相对整体用户思想更加开放且时尚消遣方式：互联网深度用户，相对更喜爱电子游戏和极限运动消费观：追求品质保障，其次再考虑价格生活状态&价值观车辆情况养护情况在线养护人群基本特征在线养护人群价值观&养护情况302018.2 iResearch I72.0%77.7%66.7%59.3%32.7%用户养护渠道选择情况4S店自营养护电商平台综合电商平台线上导流平台其他传统渠道用户养护渠道选择情况4S店最受用户欢迎，自营型养护平台紧随其后新车由于质保期的影响，4S店依然在汽车养护市场占主导地位，77.7%的汽车用户选择4S店养护车辆；但随着近年来在线养护平台的兴起以及O2O消费习惯的养成，汽车用户对线上养护渠道的接受度越来越高，尝试意愿较强。超过七成的用户使用过自营型养护电商平台进行保养，综合电商平台及线上导流平台的渗透率也在60%左右，在线养护的观念逐渐形成。来源：艾瑞咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得，N=1433。312018.2 iResearch I来源：艾瑞咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得，N=1433。用户选择养护渠道看重因素配件质量、技师专业性是用户最看重因素，价格、服务透明性也是重要考虑因素0%20%40%60%配件质量服务效率技师专业性服务透明性保养场所环境预约简单、方便地理位置的便利性价格品牌知名度比例平均值品质Quality服务Service便捷性Convenience价格与品牌Price用户选择养护渠道看重因素32中国汽车后市场在线服务发展环境1中国汽车后市场在线服务发展现状2中国汽车后市场在线服务案例分析34中国汽车后市场在线服务