2018可再生能源全球现状报告：推进全球可再生能源转型.pdf

推进全球 可再生能源转型 亮点聚焦 REN212018可再生能源全球现状报告 2018 我在知识星球的管理资源库分享大量管理资源文件，包括行业研究报告、企业运营管理制度与方案、能力提升资源等干货，涉及科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等广泛领域，每天更新至少30篇以上。如在工作中遇到问题也可以在这里探讨，提升自己，广交朋友。更多文件请点击链接，https:/ 成 员 主席 Arthouros Zervos National Technical University of Athens(NTUA)执行秘书 Rana Adib REN21 2 Michael Eckhart David Hales Peter Rae (NREL)(TERI)900%400 社群 REN21 是一家拥有众多利益相关方的国际社群网络，由900多位分别来自政府、政府间组织、行业协会、非政府组织、科研机构的专家组成。社群网络每年都在发展壮大，所代表的领域也日益多样化。REN21为这个广泛的社群之间进行信息和想法交换、相互学习和协作、构建可再生能源未来提供了平台。这一社群网络使得REN21秘书处能够出品年度旗舰出版物可再生能源全球现状报告（GSR）。该报告是一份真正凝聚了各位撰稿人、评审人员、国际创作团队和REN21秘书处努力的协同合作的成果。REN21社群参与全球现状报告的情况：每年有60%的新专家投入工作 位专家积极参与 2018年报告编写工作 60 40 位国际专家 的专家至少已参与过两次报告撰写 超过 3 可再生能源政策网络 为了21世纪 作为全球可再生能源政策领域多利益相关方的社群网络，REN21连接着众多关键参与者。REN21的目标是促进知识交流、政策进步和全球向可再生能源快速转型的共同行动。REN21向政府部门、非政府组织、研究和学术机构、国际组织和产业界提供了互相学习及促进可再生能源发展的平台。为推动政策制定，REN21提供了高质量的信息，促进探讨和辩论，并支持了主题网络的发展。REN21促进了全面、及时地收集可再生能源领域信息。这些信息反映了私营和公共部门的多元化观点，有助于消除对可再生能源的错解，并推动政策变革。这一目的通过以下六类产品实现：REN21 产品 全球现状报告:自2005年起年度发行 可再生能源全球现状报告(GSR)自2005年首次发行以来,REN21的全球现状报告(GSR)已逐渐成为真正意义上的协作成果,报告的写作借助了国际社群网络中超过900位作者、撰稿人和评审人员的共同努力。如今，该报告已成为可再生能源市场、产业和政策趋势研究中引用频率最高的报告。REN21 出版物:第一期 GSR 发布 中国可再生能源现状报告 印度可再生能源现状报告 可再生能源互动地图 地方可再生能源政策 全球现状报告 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 REN21 活动:可再生能源 2004,波恩 BIREC,北京国际可再生能源大会 WIREC,华盛顿国际可再生能源大会 DIREC,德里国际可再生能源大会 4 筑梦 未来能源 区域现状报告 全球展望报告 主题报告 REN21 可再生能源学院 国际可再生能源大会 区域现状报告 报告详细介绍了特定地区的可再生能源发展情况，并支持区域数据收集和知情决策。全球展望报告(GFR)REN21通过编制全球展望报告（GFR），阐述特定主题区域可再生能源的未来发展可能性。主题报告 每一份报告都详细阐述了与可再生能源有关的特定议题，包括：微电网政策工具包、可再生能源招标、社区能力建设和能源转型时期的可再生能源政策。可再生能源学院 REN21可再生能源学院为REN21日益扩大的社群网络提供了一个交流的活跃平台。参与者借助学院就未来政策走向和相关解决方案进行头脑风暴，主动对可再生能源转型问题提出意见和建议。国际可再生能源大会(IREC)国际可再生能源大会（IREC）是专门针对可再生能源领域制定的高级别政治系列会议。会议两年举办一次，IREC一般由政府主办，REN21负责组织召集。WIND POWER CAPACITY AND ADDITIONS,TOP 10 COUNTRIES,2017 全球展望报告；中东北非地区（MENA）可再生能源现状报告 2013 微电网政策工具包；西非国家经济共同体（ECOWAS）可再生能源与能效现状报告 2014 6 全球可再生能源转型 现状 REN212018可再生能源全球现状报告亮点聚焦 REN212018可再生能源全球现状报告呈现了蓬勃发展的可再生能源电力行业：成本下降、投资上升、创纪录的新增装机以及创新的商业模式引起了迅速的变化。得益于多年积极的政策支持，并受到技术进步、产业高速发展以及光伏、风电成本大幅下降的驱动，全球许多地区可再生能源电力的价格已经低于新建化石能源电厂和核电厂的电价。在一些地区，可再生能源的电价甚至低于目前在运的常规电厂的价格。但是，这种积极的发展态势并不能代表全局。全球的能源转型中，只有电力行业在全面推进，其他行业的转型几乎仍未开始。仅凭电力行业无法达到巴黎协定的减排要求，或实现人人都能获得负担得起的、可靠的现代能源的可持续发展目标（SDG 7）。占全球最终能源需求80%的供热、制冷和交通领域在能源转型中已经滞后。本文展示了2018年可再生能源的发展现状和主要趋势，政策制定者和其他读者可以更轻易地了解可再生能源最新进展的重要性。文章概括了当前驱动能源转型的因素，并详述了转型速度未达预期的原因。数据引自REN21发布的2018可再生能源全球现状报告，更多内容详见完整版报告。亮点聚焦 2018 7 2017年，中国、欧洲和美国在全球可再生能源电力和燃料投资中的占比接近75%。这些主要市场的投资令人叹为观止并应继续保持，一些发展中国家的规模也非常可观。中国的可再生能源投资规模庞大，2017年同比增长30.7%。然而，当测量单位国内生产总值（GDP）的可再生能源投资时，马绍尔群岛、卢旺达、所罗门群岛、几内亚比绍和许多其他发展中国家的水平并不低于发达国家和新兴经济体。全球能源转型需要扩大这种积极的趋势。此外，全球经济强劲增长加之能源强度改善乏力，导致2017年能源需求上升2.1%（超出过去5年平均增长率的两倍以上）。在气候科学家表示温室气体排放需要快速下降之时，2017年与能源相关的二氧化碳排放量上升1.4%，是过去4年中首次上升。不同行业、地域的能源转型进展并不均衡，实际行动和转型承诺之间也存在根本性的脱节。简言之，全球可再生能源转型步履迟缓。积极的发展态势表明可再生能源可以在能源系统中扮演中心角色：n 现代可再生能源在全球能源供应中的份额在增长。可再生能源在全球终端能源消费中的比例不断上升，一些技术的增长尤为迅速。尽管光伏和风电的发展迅速，可再生能源仍难以满足日益增长的能源需求。此外，一些国家传统生物质能的利用有所下降，尽管这是积极的发展态势，但却拉低了全球能源消费中可再生能源占比的增速。出于此，自2010年起许多国家的可再生能源在其终端能源消费中的份额出现了下滑（见图1）。+5.4%现代可再生能源在过去10年的平均增长率 8 图1.2005-2015年可再生能源在终端能源消费总量（TFEC）中的比重 TFEC中的比重 20%TFEC(EJ)400 传统生物质能在TFEC中的比重 15%10%300 200 现代可再生能源 在TFEC中 5%的比重 100 可再生能源 0%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2015 注:此图中可再生能源占终端消费的比例较前几年有较大变化。原因是中国传统生物质能利用的数据向下进行了修正(IEA，世界能源统计和平衡，2017)。由于改进、调整数据或方法而产生了一些修订，因此此处数据不应与先前版本的数据进行比较来获取逐年变化情况。n 可再生能源电力：光伏新增装机破纪录，风电继续增长。自2016年创下新增装机容量的纪录后，光伏连续第二年成为新增装机排行的榜首，2017年全球累计装机同比增长约33%（至少98 GW），达到402 GW左右。2017年，全球风电新增装机容量约为52 GW，累计装机容量提升至539 GW左右，同比增长约11%。全球海上风电市场增长30%。总体而言，可再生能源在2017年全球电力装机净增量中的 比 重 预 计 为 70%，比 2016 年 提 升 了 7 个 百 分 点。+1.6%化石能源与核能+0.2%传统生物质能+5.4%现代 可再生能源 终端能源 消费总量+1.7%10年平均增长率 +2.3%亮点聚焦 2018 9 可再生能源转型 我们必须从一场电力行业转型过渡到能源转型 我们消耗的大部分能源被用于供热、制冷和交通 2015年现代可再生能源占能源消费的比重（分行业）供热和制冷 48%交通 32%电力 20%CO 39%年度与能源相关的CO2 排放量来自供热消费 10%现代可再生能源 另有16%来自传统生物质能 3%可再生能源 可再生能源 25%2 政策和目标应覆盖所有行业：48 个国家设定了可再生能源供热和制冷目标 42 个国家设定了可再生能源交通目标 146 个国家设定了可再生能源电力目标 100%80%60%40%取消化石能源补贴，为可再生能源发展 创造机遇 20%补贴：化石能源 3700 亿美元 可再生能源 1400 亿美元 能源系统的解决方式需要通过：电力、供热、制冷 和交通行业的耦合 连接 可再生能源与节能 国家、次中央以及地方政府 政策保持一致性 国家 地区 城市 政治意愿和良好的治理 必须成为前沿和中心 削减化石能源和核能的补贴，引入碳定价机制，创造公平的竞争环境 10 光伏 风电 n 与质疑相反，全球范围内，更高比例的波动性可再生能源（VRE）成功接入电力系统，并未影响电网的稳定性。2017年，多个区域的可再生能源渗透率达到显著水平。如图2所示，风电和光伏渗透率领先的国家为丹麦（52.9%）、乌拉圭（28.1%）、德国（26%）和爱尔兰（25.2%）。2017年，部分国家和地区在短时间内的波动性可再生能源渗透率达到了更高的水平。在某一时段内，南澳大利亚的风电出力超过了电力负荷，而另一时段中光伏出力在负荷中的占比达到44%。其他国家和地区包括德国（风电和光伏的出力占比为66%）、美国德克萨斯州（风电占比为54%）以及爱尔兰（风电占比60%）。电力系统接入高比例的波动性可再生能源需要概念性的转变：政策制定者和规划者的视野正在超越单一电网、国家、城市或行业的限制，并且在跨行业、跨地域边界地整合供给侧和需求侧的解决方案。举例来说，中国鼓励可再生能源装机规模大的地区进行供热、制造和交通行业的电气化，帮助减少可再生能源限电（为保持电力供需平衡而限制并网发电）。欧盟（EU）正在为4条跨越欧洲的主要输电线路的建设提供资金支持，以保证电力富余地区的电力可以被其他地区消纳或储存。这种灵活性将降低成本，并可以提高电力结构中波动性可再生能源的比例。n 出于技术创新、市场变化、有效的政策和新的商业模式，光伏和风电的成本持续下降。一些国家光伏竞标的报价出现新低。举例而言，2017年德国竞标成功的光伏项目的平均价格低于50欧元/MWh（60美元/MWh），较前两年下降近50%。德克萨斯州150 MW的项目报出了美国最低的光伏购电协议价格，电价有望低至21美元/MWh。在加拿大、印度、墨西哥、摩洛哥等多元化市场，陆上风电竞标的价格低至约30美元/MWh。2017年末，墨西哥陆上风电招标出现了低于20美元/MWh的投标价，较2016年的招标降低了40-50%并创下全球新低。德国国内的纪录也低至38欧元/MWh（约45美元/MWh）。德国和荷兰的海上风电竞标结果出现了零补贴中标（开发商只能获得市场电价，但政府仍会提供并网和其他支持），这些项目分别将于2024年和2022年开始运行。这在短短几年之前也是不可想象的。图2.2017年波动性可再生能源发电量占比前10名的国家 总发电量中的占比(%)60 50 40 30 20 10 0 丹麦 乌拉圭 德国 爱尔兰 葡萄牙 西班牙 英国 希腊 洪都拉斯 尼加拉瓜 注:图中所包括的前10名国家是根据出版时可得数据计算得出。11 HIGHLIGHTS 2018 亮点聚焦 2018 2017年可再生能源指标 投资 年度可再生能源电力与燃料新增投资1 十亿美元 274 279.8 电力 可再生能源电力装机容量（包括水电）GW 2,017 2,195 可再生能源电力装机容量（不包括水电）GW 922 1,081 水电装机容量2 GW 1,095 1,114 生物质发电装机容量 GW 114 122 生物质发电量（年度）TWh 501 555 地热发电装机容量 GW 12.1 12.8 光伏装机容量3 GW 303 402 聚光太阳能热发电（CSP）装机容量 GW 4.8 4.9 风电装机容量 GW 487 539 海洋能装机容量 GW 0.5 0.5 供热 太阳能热水器容量 4 交通 生物乙醇产量（年度）GWth 十亿升 456 103 472 106 FAME生物柴油产量（年度）十亿升 31 31 氢化植物油（HVO）产量（年度）十亿升 5.9 6.5 政策5 设定全国/州/省可再生能源目标的国家#176 179 设定100%利用可再生能源电力目标的国家#57 57 设定100%利用可再生能源供热和制冷目标的国家#1 1 设定100%可再生能源交通目标的国家#1 1 设定可再生能源在一次能源或终端能源消费中占比100%目标的国家#1 1 采用供热义务/强制政策的州/省/国家#21 22 采用生物燃料强制政策的州/省/国家6#68 70 采用固定上网电价政策的州/省/国家#110 113 采用可再生能源配额政策的州/省/国家#33 33 采用招投标的国家（在2017年内进行）#34 29 采用招投标的国家（累计）7#73 84 1 投资数据来自彭博新能源财经，包括所有的1 MW以上的生物质、地热和风电项目；所有1-50 MW的水电项目；所有光伏发电项目，其中小于1 MW的项目分开估算；所有的海洋能项目；以及所有年产能不低于100万升的生物燃料项目。2 GSR力求不将纯抽水蓄能项目计入水电数据之中。3 太阳能光伏数据以直流（DC）形式提供。更多信息请见2018 GSR方法注释。.4 太阳能热水器容量数据只包括热水收集装置。2017年数据为初步估算值。5 如果一个国家设定了至少一项国家或州/省级目标，则该国被计数一次。6 生物燃料政策包括列在表3中的生物燃料义务/强制政策栏下的政策（可再生能源支持政策概览）和参考资料表R7的内容（国家/州/省的可再生能源交通强制政策，2017年底）。7 竞标数据反映了在该年份的任何时间所有举行过招标的国家。注:除小于15的数值、生物燃料和投资的数值保留一位小数之外，其余所有数据均舍入为整数。FAME=脂肪酸甲酯;HVO=氢化植物油.2017 2016 12 n 随着可再生能源成本下降，市场中出现新的参与者，传统的电力公司也在改变商业模式。截至2018年初，全球已有超过130家领军企业加入了RE100这个旨在100%利用可再生能源电力的倡议，比2016年的87家又有所提升。企业采购可再生能源电力已经从美国和欧洲传播到布基纳法索、智利、中国、埃及、加纳、印度、日本、墨西哥、纳米比亚、泰国等多个国家。非洲、欧洲、澳大利亚、中国、印度和美国等国的一些电力公司已经宣布将摆脱化石能源发电，转向大规模可再生能源发电。举例来说，法国恩基公司（Engie）在2016和2017年出售了价值150亿欧元（180亿美元）的煤炭和天然气资产，并将在2018年底之前再次向节能和可再生能源领域投资220亿欧元（260亿美元）。小型分布式发电也在取得进展，借助数字化手段，能源消费者转变为产消者i。太阳能产消者在虚拟市场中的点对点微型交易已经在澳大利亚、丹麦、法国、日本、韩国、美国出现。n 虽然进展缓慢，但发展中国家，尤其是撒哈拉以南非洲的能源普及水平仍在提高。2016年，全球无电人口约有10.6亿（约占总人口的14%），比2014年减少了1.25亿。亚洲的发展中国家和新兴经济体中，无电人口的数量由2000年的超过10亿减少至2016年的4.4亿，其中孟加拉国、中国、印度和印度尼西亚取得了重要进展。在提高能源普及水平的过程中，分布式可再生能源系统扮演了非常重要的角色。相比于延伸和改善电网设施，分布式可再生能源系统更具经济性。截至2016年底，这种系统约为3亿人口提供了电力。2010至2017年间，太阳能灯、户用太阳能系统等离网太阳能设备的年增长率达到60%。全球范围内，由移动技术支持的随收随付模式（pay-as-you-go，PAYG）已经成为推广分布式可再生能源系统的主要方式。在东非和西非，采用PAYG模式的企业筹集了2.63亿美元的资金，较2016年上升19%，并为超过70万消费者提供服务。根据最新可得的数据，2016年清洁烹饪解决方案的市场继续蓬勃发展，3700万套分销的炉具中，83%（3080万）属于清洁炉具，分销数量超过2015年的3倍。然而，3080万清洁炉具中的大部分使用的是液化石油气，只有约5.9%使用现代可再生燃料。此外，由于人口增长，无法获得清洁烹饪设施的人口数量也出现上升，目前约为28亿人（全球人口总数的38%，发展中国家人口的约50%）。n 淘汰燃煤发电的承诺在提升。2017年，20多个国家组成了“助力淘汰煤炭联盟”（Powering Past Coal Alliance），旨在在2030年之前关停燃煤发电，安哥拉、丹麦、意大利、墨西哥、新西兰和英国作出了新的承诺。越来越多持有、开发或运营燃煤电厂的企业转离煤炭行业。28个欧盟成员国中，26国的电力公司签署了协议，承诺2020年后不再新建燃煤电厂。i 指可以成为生产者的能源消费者，特别是可再生能源。产消者在能源生产、储能和需求侧管理中扮演积极的角色。截至2016年年底，分布式可再生能源系统约为 3亿人口 提供了电力 13 亮点聚焦 2018 2017年排名前5的国家 2017年年度投资/净增装机容量/产量 1 2 3 4 5 可再生能源电力和燃料投资（不包括超过50 MW的水电项目）中国 美国 日本 印度 德国 单位GDP对可再生能源电力和燃料的投资1 马绍尔群岛 卢旺达 所罗门群岛 几内亚比绍 塞尔维亚 地热发电装机容量 印度尼西亚 土耳其 智利 冰岛 洪都拉斯 水电装机容量 中国 巴西 印度 安哥拉 土耳其 光伏装机容量 中国 美国 印度 日本 土耳其 聚光太阳能热发电（CSP）装机容量2 南非-风电装机容量 中国 美国 德国 英国 印度 太阳能热水器容量 中国 土耳其 印度 巴西 美国 生物柴油产量 美国 巴西 德国 阿根廷 印度尼西亚 生物乙醇产量 美国 巴西 中国 加拿大 泰国 截至2017年底总装机容量或发电量 1 2 3 4 5 电力 可再生能源电力装机容量（包括水电）中国 美国 巴西 德国 印度 可再生能源电力装机容量（不包括水电）中国 美国 德国 印度 日本 人均可再生能源电力装机容量（不包括水电）3 冰岛 丹麦 德国/瑞典 芬兰 生物质发电量 中国 美国 巴西 德国 日本 生物质发电装机容量 美国 巴西 中国 印度 德国 地热发电装机容量 美国 菲律宾 印度尼西亚 土耳其 新西兰 水电装机容量4 中国 巴西 加拿大 美国 俄罗斯 水电发电量4 中国 加拿大 巴西 美国 俄罗斯 光伏装机容量 中国 美国 日本 德国 意大利 人均光伏装机容量 德国 日本 比利时 意大利 澳大利亚 聚光太阳能热发电（CSP）装机容量 西班牙 美国 南非 印度 摩洛哥 风电装机容量 中国 美国 德国 印度 西班牙 人均风电装机容量 丹麦 爱尔兰 瑞典 德国 葡萄牙 供热 太阳能热水器容量5 中国 美国 土耳其 德国 巴西 人均太阳能热水器容量 巴巴多斯 奥地利 塞浦路斯 以色列 希腊 地热供热容量 6 中国 土耳其 冰岛 日本 匈牙利 1 涉及的国家仅包括彭博新能源财经（BNEF）涵盖的国家：2016年GDP（以购买者价格）数据来自世界银行。BNEF数据包括：所有的1 MW以上的生物质、地热和风电项目；所有1-50 MW的水电项目；所有光伏发电项目，其中小于1 MW的小规模项目分开估算；所有的海洋能项目；以及所有年产能不低于100万升的生物燃料项目。帮助计算单位GDP投资的小规模装机数 据只包括投资额不小于2亿美元的国家。2 2017年只有一个国家有CSP项目上线，因此第2、3、4、5列空缺。3 人均可再生能源装机容量（不包括水电）是在获取70多个国家的数据和世界银行2016年人口数据的基础上进行排序的。4 水电装机容量和发电量的国家排名不同，原因是一些国家依靠水电提供基础负荷，而有些国家是根据电力负荷情况而利用水电调节电力需求的尖峰。5 太阳能热水器总容量和人均容量排序截止到2016年年底，仅包括有盖板和无盖板集热器的容量。数据来自国际能源署太阳能供热和制冷项目。2017年的总容量排序预计保持不变。6 不包括热泵。注:绝大多数排名基于绝对数值，包括投资、发电装机容量或产量，或者生物燃料产量；如果按人均、GDP或其他依据来统计，则多项的排名将出现不同（例如人均非水可再生能源电力、太 阳能光伏、风电和太阳能热水器装机容量）。亮点聚焦 2018 能 源 变 革 速 度 缓 慢 尽管发展趋势积极,但目前的能源变革速度并不能保证全球气温与工业化前的水平相比控制在上升2C以下的范围内,更遑论1.5C的安全极限。在实现联合国可持续发展目标（SDG 7）所述的2030年全球能源目标方面也远远落后。在供热、制冷和交通领域的进展更需要加强。面临的挑战:n 能源强度改善微弱 能源强度（每单位经济活动的能源量）呈长期下降的趋势，与过去的几十年相比，最近十年中取得的实质性进展对缓解气候变化来说是个好消息。能源强度在2017年间下降了1.7%，而2011-2016年间的年平均下降率为2.1%。鉴于SDG 7呼吁到2030年全球的能源效率水平提高一倍（以2010年的水平为基础，以一次能源消耗与GDP的关系来衡量），显然需要采取更多的行动。n 可再生能源在供热和制冷方面的进展缓慢 据估计，在2015年全球终端能源消费中，用于供热和制冷的能源约占一半（其中大约有一半为工业过程用热）。因此，这一领域进展缓慢将带来问题（详见第16页）。2017年，现代可再生能源约占全球供热能源消耗的10.3%。另有16.4%由传统的生物质能提供，主要被用于发展中国家的烹饪，这些只是被简单的、非常低效的系统燃烧利用，造成了严重的健康影响和空气污染。与同等的化石燃料系统相比，利用可再生能源技术供热和制冷需要更高的前期投资。尽管迫切需要政策支持来改变这一领域的现状，但相比可再生能源发电，可再生能源供热和制冷政策发展的优先级似乎要低得多。14 n 交通领域的挑战继续阻碍着进步 尽管交通领域有许多积极的发展（请见第17页），但世界范围内绝大部分的交通能源需求（92%）仍然是由石油来满足，只有少量来自生物燃料（2.8%）和电力（1.3%，其中约1/4是可再生能源电力）。也就是说，已设定电动汽车和可再生能源电力目标的国家正在鼓励可再生能源交通的发展。尽管乘用车的燃油效率在过去15年中逐步提高，但由于每辆车的乘客数量减少和其他因素，国际能源署（IEA）成员国的客运能源消费自2000年以来净增了4%。同时，主要新兴经济体的净客运量也增加了两倍。另外，（公路）货运也不断增加。2000-2016年间，IEA成员国的货运净增长达到9%，而主要新兴经济体的公路货运量增加了250%以上。由于第一代生物燃料可持续性争论导致的政策不确定性，生物燃料在交通领域中的应用增长缓慢，并且仍然集中在少数地区，如美国、巴西、欧盟和中国等。发展先进的生物燃料正在取得进展，但其应用增长缓慢。除道路运输外，航空生物燃料的发展也具备浓厚的吸引力，然而2017年的产量仍相对较小，且主要用于示范项目。海洋领域生物燃料的使用也处于初级阶段。3.1%全球交通领域能源消费中，可再生能源占比 15 16 供热和制冷 虽然可再生能源在供热和制冷方面的变革依然缓慢，但一些国家在2017年的发展表明，供热和制冷的能源系统变革也充满可能。n 中国宣布了北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年），其中包括可再生能源供暖。此外，中国计划到2020年，2%的建筑制冷负荷来自太阳能热利用。截至2017年底，两个制冷厂已宣布建设。n 瑞典的生物质能非常丰富，2016年可再生能源占供热和制冷能源消费的比例达68.6%，在欧盟28个成员国中位居第一。2017年，瑞典区域供热中可再生能源的比例（包括热回收）高达90%。n 2016年，丹麦区域供热系统的大部分热能是由生物质和废弃物提供的，但该国在将太阳能供热纳入区域供热系统方面也取得了显著进步。2016年丹麦的可再生能源供热占比为42%，是2004年的两倍。n 2017年，生物能源满足了巴西50%左右的工业供热需求，占比全球最高。巴西的太阳能集热器在当年的全球市场排名中也位居第四。n 印度拥有广大的太阳能热利用市场，与2016年相比，2017年的太阳能集热器装机量增长了约26%。印度的丝绸行业在利用太阳能供热方面得到了很大发展，有1500套工厂供热系统由原来的使用木材或煤块供热变成了利用太阳能供热。n 在中东地区，2017年迪拜和科威特的太阳能制冷示范工厂投产运行。2018年初，沙特阿拉伯也宣布了一个示范项目。n 碳定价政策能够促进可再生能源在供热和制冷方面的利用。2017年取得了重大进展，分别体现在中国开展世界上最大的碳排放交易机制，以及美洲碳定价合作框架的推出。n 建筑物能源法规是促进可再生能源和节能在建筑领域利用的最常用的政策工具之一。2017年，匈牙利、印度和马其顿都颁布了将建筑领域可再生能源供热和节能结合在一起的新政策。2017年全球供热能源消费中，现代可再生能源占比 10.3%17 亮点聚焦 2018 交通 尽管交通领域的进展缓慢，但仍有一些积极的发展值得强调:n 尽管仅仅在交通领域能源需求中占比2.8%，但到目前为止，生物燃料对可再生能源交通的贡献最大。乙醇和生物柴油等成熟生物燃料的贡献一直在缓慢增长。同时，在开发更先进和可持续的生物燃料方面也取得了很大进展。n 交通领域电气化是提升可再生能源份额的另一种方式，同时也为波动性可再生能源整合到电网提供了机会。这种电气化一般仅限于火车和轻轨，但整个行业的电气化潜力越来越大。电动乘用车、小型摩托车和自行车不再是新奇事物，在挪威和中国等市场越来越普遍。2016年，有超过2亿辆两轮和三轮电动车行驶在世界各地的公路上，而且每年新增数量将超过3000万辆。2017年，电动乘用车超过300万辆（自2016年预计增长了120万辆）。重型卡车、飞机和船只等的技术原型也已于2017年发布。n 虽然铁路仅占交通领域用能总量的2%左右，但却是电气化程度最高的交通行业。据估计，超过三分之一的电力需求来自可再生能源，而且比重有望增长。荷兰铁路承诺，为所有的电力火车提供100%的可再生能源电力，此计划已于2017年提前完成。n 2017年，五个国家宣布，自2030年（印度、荷兰和斯洛文尼亚）和2040年起（法国和英国）禁止销售新的柴油和汽油车。截至2017年底，来自中国、欧洲和美国的16家全球公司联合加入EV100，这是一项加速电动汽车和相关基础设施应用和建设的新行动。n 航空业占交通领域用能总量的11%左右，是温室气体排放增长最快的来源之一，可再生能源在航空业中只扮演着次要角色。然而，国际民用航空组织在2016年10月宣布了一项具有里程碑意义的协议，以减轻航空业的温室气体排放，这有望增加该领域对可再生能源的支持。到2018年初,代表91.8%空运量的107个国家已经根据本协议提交了国家行动计划。至年底，5种可再生喷气燃料已被认证可与传统的喷气燃料混合使用。n 海洋运输占全球交通领域用能总量的9%左右，其产生的温室气体排放量占全球总排放量的2%，这一数字预计将在未来增长。2017年，国际海事组织海洋环境保护委员会批准了一项制定减少船舶温室气体排放战略的路线图（20172023年），并预计在2018年采取初步措施。2017年，世界上第一艘全电货船在中国下水，同时，瑞典两艘大型渡轮也从柴油转换为电力。18 截止2017年底，国家和次国家可再生能源交通法规 国家生物燃料混合指标，低于10%国家生物燃料混合指标，10%或以上 次国家生物燃料混合指标 无其他运输规定/政策 无政策或无数据 2012-2017年全球乘用电动车市场(含PHEV)注:PHEV=插入式混合电动车 世界其他地区 日本 美国 中国 欧洲 23%的用电量来自可再生能源 售出车辆,以千计 1,800 市场增长率(%)75 1,600 1,400 1,226 1,200 50 1,000 800 775 600 549 25 400 319 231 200 135 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 电动乘用车行驶在世界各地的公路上 300万辆 目前超过 可再生能源和交通 交通领域 19 ubai i ti olu i Cali ni Ilino i in 亮点聚焦 2018 2017年底可再生能源电力和/或电动汽车的目标 国家目标 美国 加拿大 英国 印度 城市目标城市目标 温哥华 西雅图 波特兰 旧金山 洛杉矶 奥 斯 陆 伦敦 牛津 魁北克 蒙特利尔 纽约 北京 首尔 济州 深圳 注:挪威和英国的目标为国家层面终端能源目标。美国没有国家层面的可再生能源电力目标。本图提供了全球各地可再生能源承诺的样本，但并不是一份全面的、包括所有市政电动汽车或可再生能源电力目标的统计。卡纳塔克邦 苏格兰 不列颠哥伦比亚 华盛顿 纽约 佛蒙特 俄勒冈州 马萨诸塞 罗德岛 伊利诺伊 康涅狄格 加利福尼亚 马里兰 可再生能源电力及电动汽车目标 电动汽车目标，无可再生能源电力目标 无政策或数据 次国家目标 迪拜 20 我们 可以 做更多 虽然研究、开发和部署（RD&D）对于解决可再生能源在某些领域（例如航空、海运和高温工业供热）部署所需克服的技术挑战至关重要，更多的政策支持和投资在推进供热、制冷、交通和电力的能源转型方面将有很长的路要走。下面的趋势图表明，如果我们希望及时实现可再生能源转型以满足气候和可持续发展目标，我们需要做更多的工作。n 虽然可再生能源投资高于2016年，但并没有达到巴黎协定目标所需的规模。根据IEA的2017世界能源展望（“可持续发展情景”），从现在到2040年，实现全球气温升高低于2C的目标，可再生能源电力领域就需要12万亿美元投资，相当于每年5000亿美元的投资水平。2017年，全球可再生能源电力和燃料投资（不包括50 MW以上的水电项目）为2798亿美元，比2016年增加了2%，但2016年的投资比2015年下降了23%（从3230亿美元降到2740亿美元）（见图3）。2017年大型水电项目的投资预计为450亿美元。图 3.2007-2017年，全球发达国家、新兴国家和发展中国家对可再生能源电力和燃料的新增投资 十亿美元 350 323 全球总额 300 250 200 150 100 50 159 181 178 244 288 255 234 284 280 274 发展中国家和新兴国家 中国 发达国家 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 来源:BNEF+2.2%(从2016年 到 2017年)16.6 27.4 115 25.3 32.7 123 38.1 25.9 115 41.5 36.5 165 48.2 42.8 197 58.3 44.7 152 63.4 37.6 133 85.3 47.7 151 121.2 56.8 146 96.9 51.1 126 126.6 50.4 103 21 由于光伏和风电的成本大幅降低，投资者现在可以用更少的资金获得更多的可再生能源装机。然而，实现能源转型需要更大的雄心。仅仅关注电力行业不足以实现全面的能源转型，现有数据表明，可再生能源供热和制冷方面的投资过低。IEA的一项分析发现，全球对太阳能供热技术的投资在2013年前一直稳步增长，但在其后至2016年，每年的投资水平都在下降。n 在实现全球能源普及方面的投资仍然不足。同样，为了实现SDG 7中的全球能源普及目标，预计到2030年，每年需要投资450-560亿美元，包括公共和私人投资。最近的一项分析表明，目前90%的无电人口将通过可再生能源而获得电力。虽然一部分人口将通过与电网相连的形式获取电力，但分布式可再生能源系统将在实现全球电力普及方面发挥关键作用。根据IEA的数据，接近75%的电力普及人口将通过独立系统或微电网实现供电。尽管资本流动不断 增加，但对分布式可再生能源系统的投资远低于实现全球电力普及所需的水平。此外，还需要在提升清洁烹饪设施的普及水平方面进一步努力。n 传统领先国家对可再生能源的投资有所下降。尽管大量的可再生能源装机容量上线，但总体来讲，发达国家的可再生能源投资在2017年下降了18.3%。发达国家中，领跑国家的投资下降，如美国下降6%/26亿美元、日本下降28%/52亿美元，以及作为欧洲领先国家的德国(下降35%/56亿美元)和英国(下降65%/141亿美元）。与发展中国家和新兴国家不同，许多发达国家的电力需求增速缓慢或下降，现有发电装机容量已相当可观，在某些情况下，有意放缓可再生能源的开发，将更多精力集中在可再生能源与电网的整合上。然而，仍有必要制定政策以鼓励增加对可再生能源的投资，使技术和必要的基础设施符合可再生能源的新的现实(例如：走低的成本、上升的波动性可再生能源份额、增加灵活性和不同领域耦合的需求等。)。投资水平 远远低于国际气候变化的目标 n 在最需要投资的地区，投资水平应增加。全球可再生能源电力和燃料新投资（不包括大于50 MW的水电）方面，作为一个快速增长且潜力较大的经济体，中国占全球总量的45%，高于2016的35%。欧洲整体占15%，排名次席但与首位差距较大，美国紧随其后占据14%。其他国家的投资比重均低于10%，尽管在大多数情况下，这些国家的能源消费总量、经济活动和相关指标都较低。在2017年单位GDP的投资中，发展中国家名列前茅，许多发展中国家的水平并不低于发达国家和新兴经济体。这些国家中的大多数和其他国家需要更多的装机容量和基础设施发展，特别是能源普及水平和可再生能源份额较低的地区。制度上的支持对于可再生能源项目和基础设施融资是必要的。此外，开发银行必须优先考虑使用可再生能源的项目，而不是使用化石能源的项目。其他的国家和开发银行可以并且应该大幅提高对可再生能源和节能的投资，并在可再生能源比重和能源普及水平较低的的区域扩大可再生能源的覆盖。在这些区域的投资也应包括所有部门。n 取消过时的化石能源补贴进展甚微。2017年，二十国集团（G20）重申了2009年作出的淘汰低效化石能源补贴的承诺，尽管G20并未对“低效”进行定义，也没有设定最后期限。这份承诺不仅限于G20国家：到2016年底，超过50个国家已经承诺取消化石能源补贴。尽管如此，政府仍然允许此类补贴扭曲市场，阻碍可再生能源转型。2016年，全球化石燃料生产和消费补贴总额约为3700亿美元，自2015年以来仅减少了15%。尽管可再生能源在一些时候仍被认为“太贵”，但对化石燃料的补贴几乎是可再生能源发电补贴（1400亿美元）的两倍。如果考虑到诸如健康、污染和缓解气候变化等外部因素，化石燃料补贴的代价将提升一个数量级。n 对新建化石燃料发电和核电的投资规模仍然巨大。尽管可再生能源越来越成为成本最低的选择，但2017年化石燃料和核电的投资仍保持较高水平，预计分别达到1030亿美元和420亿美元，合计占全球新增装机容量投资额的32%。2017年，全球煤炭消费量上升1%，扭