2018中国餐饮B2B服务行业研究报告.pdf

2018中国餐饮B2B服务行业研究报告亿欧智库 reserved to EO Intelligence,April 2018目录CONTENTS项目研究回顾1.餐饮B2B服务行业发展概况2.餐饮B2B服务产业链分析3.餐饮B2B服务解决方案4.未来发展趋势与建议5.2.1 餐饮业及餐饮B2B服务发展历程2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析3.1 餐饮B2B服务行业运转流程3.2 餐饮B2B服务行业整体特征分析4.1 金融服务4.2 供应链服务4.3 管理服务4.4 技术服务4.5 营销服务4.6 人才服务4.7 平台型服务5.1 餐饮B2B服务集中化趋势5.2 餐饮B2B服务进入智慧化时代Research Review研究项目回顾3EO IntelligencePart 1.研究项目回顾研究背景及目的2018年对于餐饮行业来说，是重要发展变革的一年。今年，我国餐饮行业整体营收将跨过4万亿元大盘，很有可能将超越美国成为世界第一餐饮大国。随着消费升级、信息化、大数据、人工智能等新科技新理念的发展，“跨界”和“智能”成为今年餐饮业的关键词。掌鱼生鲜、盒马鲜生、无人货架等超级物种频出，餐饮零售化、信息化趋势愈演愈烈。政策利好、观念革新、模式创新蓬勃发展，催生了一大批行业先锋与产业创新领袖，他们正在革新餐饮产业链条上的各个环节，并以此推进餐饮产业转型升级。国内已有较多餐饮行业研究报告，通过诸多数据呈现业态分布情况和顾客用餐特征，但在餐饮B2B服务端缺乏整体性的研究论述。亿欧智库希望通过此次行业研究，从餐饮业运作流程入手对B2B服务各个细分环节进行分析，并通过技术路线、商业模式、合作特征等维度进行更深层次分析，对未来餐饮B2B服务的发展趋势做出判断。4EO IntelligencePart 1.研究项目回顾研究方法5为达到研究目的，整个研究将主要通过两种方法来进行：第一，亿欧智库将基于自身对行业长期观察获得的行业知识，结合已有的研究成果和意见领袖观点，通过桌面研究（Desk Research）的方式，对餐饮B2B服务行业的整体发展脉络、产业运转流程及餐饮服务解决方案进行梳理总结，就未来餐饮B2B服务行业的发展趋势进行判断分析。为进一步的调研工作奠定基础。第二，亿欧智库通过对餐企高管、餐饮服务供应商等从业者进行深度访谈（Experts IDI），充分听取业内人士的理解和认知，获得更有深度、更有效、更具体、更有针对性的研究结果，对于餐饮B2B服务的各方面内容进行深入剖析。桌面研究整体理解阶段：对餐饮B2B服务的发展脉络、宏观环境、运转流程和市场需求等情况进行梳理，形成整体认知；梳理餐饮B2B服务的解决方案和落地情况，深入剖析市场现状，总结分析当前种种创新方式方法，对未来餐饮B2B服务的发展趋势给出基本判断。深度访谈深入挖掘阶段：基于桌面研究的成果，分别对餐企高管、餐饮服务商高管进行深访；深入一线了解餐饮市场格局及发展现状；了解各个服务环节的需求痛点、解决方案，对服务商当前发展状况有所认知，总结对餐饮B2B服务发展趋势的看法。6餐饮B2B服务行业发展概况Food Service Industry Development OverviewEO Intelligence2.1 餐饮业及餐饮B2B服务发展历程Development BackgroundPart 2.餐饮服务产业发展概况7EO IntelligencePart 2.餐饮服务产业发展概况2.1餐饮业及餐饮B2B服务发展历程粗放式增长模式基本结束，餐饮业“三高一低”特征呼唤节本增效的行业解决方案助力行业升级 改革开放以来，个体经营限制破除，人民生活改善，餐饮业进入高速发展的粗放式增长阶段，开设餐饮店一时成为热门就业选择。截止2017年，国内餐饮业市场规模已接近4万亿元，但市场极其分散，街边小店仍占主流。伴随市场逐步趋于饱和，不同业态竞争激烈，餐饮业进入增速10%左右的中高速发展阶段，餐企数量基本保持在一定量级。在此背景下，行业整体面临高人力成本、高食材成本、高房租、低毛利的“三高一低”问题。在巨大压力下，餐企呼唤节本增效的解决方案助力行业升级。817648 20635 23448 25569 27860 32310 35799 39644 18.1%16.9%13.6%9.0%9.7%11.7%10.8%10.7%01000020000300004000050000600007000020102011201220132014201520162017餐饮收入额(亿元)餐饮收入额增速亿欧智库：2010-2017年全国餐饮收入额数据来源：国家统计局21595 22496 23390 26743 26634 25947 26359 4.4%4.2%4.0%14.3%-0.4%-2.6%1.6%0100002000030000400005000060000700002010201120122013201420152016限额以上餐饮业法人企业数(个)餐饮业法人企业数增速数据来源：国家统计局亿欧智库：2010-2016年全国限额以上餐饮法人企业数量EO IntelligencePart 2.餐饮服务产业发展概况2.1餐饮业及餐饮B2B服务发展历程餐饮B2B服务经历长期的原生时代，90年代后技术革新加快，步入智慧化时代，推动餐饮业态不断发展 20世纪90年代以前，国内餐饮业发展迅速但大多为个体经营，餐饮To B服务仍处在“小商小贩式”的原生阶段，商家自行采购食材，并采用账簿记录经营情况，管理模式粗放。伴随市场竞争加剧，“三高一低”问题显著，餐饮企业的精细化管理需求产生：ERP、CRM带来的技术革新使餐饮管理完成从手工到系统的演变，餐饮SaaS的涌现则使餐饮信息完成由本地化到云端化的转变，线上线下一体化、数据驱动经营管理成为可能。随着人工智能、大数据等技术的进一步发展，餐饮B2B服务行业逐步进入智慧化时代，餐饮业态和消费者体验将持续革新。9原生时代餐饮管理大部分自给自足，供应链端自主采购，门店端通过账簿记录营收、进出货等资金详情，处于服务初期的原生模式，管理效率低下。系统化时代ERP系统、CRM系统出现，传统的供应链管理转换成系统信息管理；并且随着个人电脑的出现，各种数据进行信息化存储，餐饮管理开始正规化。信息化时代智慧化时代20世纪90年代前1990年-2009年2010年-2016年2017年-大数据、人工智能技术推动餐饮产业服务向智能化发展。并不断地衍生出各种新的应用场景和应用模式，线上线下连接更紧密。平台型企业出现，推出团购、外卖、点评等服务，互联网与餐饮业深度融合；此外，SaaS服务商基于大数据、云计算等技术推动餐饮业云端化。EO Intelligence2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析Macro-Environment Analysis Part 2.餐饮服务产业发展概况10EO IntelligencePart 2.餐饮服务产业发展概况2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析从宏观环境的角度，政策、经济、社会、技术各个方面都在影响餐饮B2B服务行业的发展11政策 Political逐步建立政府宏观管控、行业协会自律的管理体制餐饮卫生法律法规完善化、正规化，其中食品安全一直是关注重点餐饮服务经济 Economical消费市场保持稳定、可持续的增长餐饮业供给结构改革和消费升级为餐饮B2B服务营造了良好的发展空间“三高一低”问题仍未得到控制社会 Social经济平稳增长促使消费者信心上升，消费升级态势更明显80后、90后成餐饮消费主体，多样化、个性化、品质化体验备受重视技术 Technological食品加工、物流运输等基础建设不断完善移动互联网技术快速发展，餐饮业线上线下融合成为新生机技术门槛导致行业强弱分化 餐饮B2B服务行业同时受到来自政策、资本、技术、客户群等多方面因素的影响，木桶效应会较为明显，而任一因素的突破也将有力带动其他因素向前发展。PEST模型按照政治（Political）、经济（Economical）、社会（Social）、技术（Technological）四大因素洞察行业所处环境，通过使用该模型，能对国内餐饮B2B服务发展的宏观背景做深层次的分析。EO IntelligencePart 2.餐饮服务产业发展概况2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析政策法规多方位引导餐饮业向正规化、标准化发展，B2B服务商取得更广阔的市场机会12201020092014201220112005 在市场准入、从业资质、服务准则、食品安全、环保要求等多方面，政策法规推动餐饮业向正规化发展。例如：此前餐饮业缺乏有效的市场管理，绝大多数门店的食品安全往往难以保证，食品安全法的出台使这一问题得到有效解决；“国八条”曾对高端餐饮造成一定影响，却有效将这类餐企引导向大众餐饮市场发展。在此环境下，餐饮业保持效益势必要提高经营管理效率，这为B2B服务商提供了更为广阔的市场机会；同时，明确的规范制定也使服务商在进行标准化产品研发时有规可循。餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范 对加工经营场所的卫生条件进行约束，并对从业人员进行相关卫生法律和知识培训食品安全法 国务院设置相关部门，对食品生产经营实施监督管理 推动食品安全有关的基础研究、应用研究餐饮服务许可管理办法 对餐饮服务实行许可制度 对于从事餐饮服务的单位和个人进行统一管理中央厨房许可审查规范 中央厨房作为第六类餐饮服务许可类别审查。实现餐饮连锁企业大规模统一制作加工食品的标准化、规范化关于加快发展大众化餐饮的指导意见 出台大众化餐饮发展的财政、税收、金融相关政策，提高创新能力、服务质量和现代化水平全国电子商务物流发展专项规划（20162020年）打造电商物流公共信息平台工程 推动电商冷链物流工程20162017网络餐饮服务食品安全监督管理办法 制定“线上线下一致”原则 明确平台和入网餐饮服务提供者义务，规范送餐流程 建立健全食品安全标准和检验检测体系 加快食品安全信用体系和信息化建设国务院关于加强食品安全工作的决定EO IntelligencePart 2.餐饮服务产业发展概况2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析经济：平稳增长的消费市场和餐企成本控制需求为餐饮B2B服务营造了良好的发展空间13 国内消费市场保持较快增长，稳定性、协调性和可持续性增强。2017年全国社会消费品零售总额达到36.6万亿元，增速保持在10%以上，其中餐饮市场增速高于整个消费市场增速0.5个百分点，餐饮市场对消费市场的增长贡献率达到11.3%，拉动作用明显。平稳的经济走势为餐饮B2B服务营造了良好的发展空间。人力、房租成本的提高要求餐饮业供给侧进一步升级优化。据餐饮百强企业成本费用统计数据可知，尽管2016年头部企业成本得到一定控制，但“三高一低”问题仍然显著，企业主要成本增速高于同期营收增长水平（7.4%）。18.3%17.1%14.3%13.1%12.0%10.7%10.4%10.2%18.1%16.9%13.6%9.0%9.7%11.7%10.8%10.7%8%10%12%14%16%18%20%20102011201220132014201520162017社会消费品零售总额增速餐饮收入额增速亿欧智库：2010-2017年全国社会消费品零售总额增速与餐饮收入额增速对比数据来源：国家统计局15.0%13.2%9.6%18.1%13.0%13.4%33.3%55.1%8.1%0%10%20%30%40%50%201420152016营业成本增长率人工费用增长率房租费用增长率亿欧智库：2014-2016餐饮百强企业成本费用情况数据来源：中国烹饪协会EO Intelligence57%16%10%9%3%2%3%中餐休闲简餐快餐小吃西餐日本菜其他Part 2.餐饮服务产业发展概况2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析社会：餐饮消费需求在量和质两方面推动餐饮供给侧升级，为B2B服务商提供了多样的发力场景14量变：国内经济迈向质量效益式平稳增长的过程中，消费者信心提高，消费升级态势日趋明显。尼尔森数据显示，2017年中国消费者信心指数达到2014年以来最高点。同时，2017年第四季度调查显示消费者更愿意在餐饮（37%）方面花费更多的钱。质变：伴随年龄结构的改变，80、90后逐步成为消费主体，该类人群在餐饮消费过程中更为注重品质化、多样化、个性化体验。消费需求在量与质两方面的提升，对餐饮供给端提出更多要求，例如丰富餐饮业态、升级点餐用餐体验、会员营销更加精准，为餐饮To B服务商提供了多样的发力场景。亿欧智库：2017年餐饮业态类型分布数据来源：雅座（截止2018年3月）11.4%41.9%31.9%10.4%3.3%1.1%1-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上107106112485257646169666270105107109111113115117119201520162017消费者信心指数消费意愿指数个人经济情况指数就业前景指数数据来源：尼尔森亿欧智库：中国消费者信心指数变化情况亿欧智库：餐饮门店顾客年龄分布数据来源：中国烹饪协会注：尼尔森消费者信心指数由消费意愿、个人经济情况、就业前景三部分来衡量。EO IntelligencePart 2.餐饮服务产业发展概况2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析技术：移动互联网、SaaS云服务以及智慧物流等技术推动餐饮B2B服务升级，行业竞争强弱分化 信息系统的普及催生了CRM、ERP等企业服务软件，初步为餐企提供本地化管理解决方案；SaaS云服务技术进一步使餐饮管理走向云端化，推动企业服务端技术升级。对To B服务提出更高技术要求的同时，行业竞争强弱分化趋势明显。移动互联网的发展极大革新了餐饮服务业态，外卖、团购、移动支付等新兴业务强化了餐饮业的线上运营需求，缺乏相关技术支持的中小餐饮店势必要利用B2B服务商的解决方案提高坪效。智能设备、智慧物流和食品加工技术的改进，使B2B服务商能为餐饮业提供更专业高效的解决方案，增强拓宽商家的优势。15餐企从传统向系统化转变，通过CRM、ERP等进行统一管理，提高效率、降低成本，并且保障了信息的真实可靠性。打造O2O的商业模式，且平台化进程带来团购、预定、外卖等新机会。增强了顾客和餐企的互动，成为新的流量入口。云计算、云存储等推动产业链的信息融合，打造数据闭环。数据驱动运营，降低成本，精准定位用户，提升产品的。物流现代物流建设为不同规模的企业提供物流解决方案。冷供应链物流技术推动业态的发展。中央厨房对产品进行标准化的批量生产与加工，保证商品的品质，比传统的配送节约30%左右的成本。智能设备餐饮门店设施向智能化发展，提升用户体验和翻台率，达到降本增效的效果。云计算大数据信息系统移动互联网Catering Service Industry Chain Analysis餐饮B2B服务产业链分析16EO Intelligence3.1 餐饮B2B服务行业运转流程Industry ChainPart 3.餐饮服务产业链分析17EO IntelligencePart 3.餐饮服务产业链分析3.1 餐饮B2B服务行业运转流程餐饮服务运转流程冗长庞杂，覆盖六项服务环节；产业创新背景下，云端化和平台化成行业新特征 餐饮B2B服务产业链冗长，涉及的服务方式、服务对象、服务模式众多，覆盖金融、供应链、管理、技术、人才、营销六大服务。随着技术的革新，餐饮B2B服务供应链端和服务端呈现创新发展趋势。其中，服务云端化成为行业升级的主要特征；平台化餐饮B2B服务的出现则改变了以往的To B服务分散孤立的格局。18向消费者端进行营销导流向餐企端提供数据信息服务产业创新平台型服务赋能六大服务环节技术服务人才服务管理服务金融服务供应链服务贷款投资众筹支付收账物流配送采购服务食材加工餐厅运营品牌策划外卖运营ERP、CRMSaaS智能设备招聘面试人员培训营销服务会员营销精准营销原材料采购中央厨房加工物流堂食外卖零售供应链消费者查询、预订、排队、点餐、配送、支付、点评服务场景餐饮服务云端化数据可视化远程管理会员导流运转流程服务环节EO IntelligencePart 3.餐饮服务产业链分析3.1 餐饮B2B服务行业运转流程餐饮前厅端与消费者直接相关，是B2B服务商主要竞争领域；餐厅后端服务市场仍处于发展阶段19 餐饮前厅端（或称店面服务端），主要覆盖管理服务、人才服务、技术服务、营销服务以及金融服务（指支付服务）五个环节，助力餐厅优化门店经营效率，提高顾客消费体验。该领域也是B2B服务商的主要竞争市场。餐饮后端则涵盖供应链服务、金融服务（指贷款服务）两块，为餐厅解决食材供应、资金流转问题。供应链服务目前仍处于蓝海市场，除个别供应商构建起专业化解决方案之外，整体发展仍较缓慢。金融方面则主要受政策法规限制，门槛相对较高。预订排队点餐收银外卖会员营销点评报表选址品牌人效菜品进销存面向消费者端餐厅内部管理培训管理服务技术服务人才服务营销服务供应链服务金融服务餐厅前厅端餐厅后端金融服务生产采购加工品控物流食材供应资金流转开店采购EO IntelligencePart 3.餐饮服务产业链分析3.1 餐饮B2B服务行业运转流程餐饮B2B服务行业图谱 餐饮To B服务的逐步成熟，使诸多企业在产业链上下游进一步拓展，提供整体解决方案；美团点评、口碑作为平台型服务企业拥有丰富的数据积累、深厚的行业资源整合能力和广阔的辐射群体，为To B服务商提供基础性支持，打造餐饮生态。20供应链服务金融服务技术服务营销服务人才服务管理服务平台型服务外卖服务美团点评餐饮开放平台口碑开放平台EO Intelligence3.2 餐饮B2B服务行业整体特征分析Industry FeaturesPart 3.餐饮服务产业链分析21EO IntelligencePart 3.餐饮服务产业链分析3.2 餐饮B2B服务行业整体特征分析新餐饮呈现五大特征，未来还将在数据、科技、线上线下连接等方面继续深化 新技术、新业态、新政策、新理念的涌入，新餐饮及餐饮B2B服务逐步呈现在线化、数据化、模式化、品牌化、零售化五大趋势。其中，在线化和数据化反映了新餐饮与移动互联网、信息技术结合日渐加深；模式化和品牌化体现了餐饮业的管理理念升级；零售化则改变了餐饮业态，全面覆盖“堂食+外卖+外送+食品包装”，破除了此前餐厅的经营时间和空间限制。当前餐饮服务的数据积累和分析能力仍较弱，线上线下经营相割裂，软硬件智能化方向仍在探索。未来，新餐饮还将在数据化、科技化。线上线下一体化的方向继续深入发展。22在线化80后、90后成为消费主力，他们更倾向于通过手机预订、点餐、支付，顾客对互联网的依赖越来越高。餐饮服务商提供应用和服务满足顾客一系列的在线化需求，强化餐厅和顾客的连接，提升顾客用餐体验。未来，在线化业务将与线下经营业务无缝对接，优化餐厅经营效率。数据化模式化品牌化零售化餐饮向零售化转变，业务全面覆盖“堂食+外卖+外送+包装食品”，将食材销售、餐饮体验融为一体。餐饮零售化模式在重构餐饮消费场景的同时，还有望助力餐企资本化运营，全面引领市场在供应链、食品安全方面的消费升级。轻快餐是当前餐饮零售化的主要业态模式。消费升级趋势下，消费者对餐厅的传播建立在品牌化之上，而传播的效果发生在顾客和顾客之间。通过装饰风格、菜品样式、门店服务、营销推广、会员忠诚度培养等手段，餐厅可以强化消费者对品牌的认知度和喜好程度，提高留客拓客能力。餐饮业竞争加剧要求管理者要建立一套可行成熟的经营模式。餐饮模式化，首先要明确自己的定位，确定目标顾客和盈利来源。因此，餐厅在选址、菜品、定价等方面都要有成体系的策划思考。打造餐饮模式，还需要寻求产品的差异和特色，占据垂直品类市场。亿欧智库：新餐饮五大特征餐饮产业链中涉及诸多环节，然而各环节信息数据统计标准不一，缺乏有效记录和跟踪，餐厅管理者往往“拍脑袋”做决策。SaaS服务帮助餐厅提高了经营的信息化程度，形成有效的数据记录和分析机制，为餐厅管理提供指导。未来，平台型服务将进一步提高行业大数据应用能力。参考来源：美团点评及其他公开资料EO IntelligencePart 3.餐饮服务产业链分析3.2 餐饮B2B服务行业整体特征分析分散的餐饮B2B服务格局正在重构资本和技术深度加持，餐饮商家对B2B服务需求扩大23 中国烹饪协会数据显示，2016年全国餐饮百强总营收仅占当年整体营收的6.1%，绝大多数仍是街边小店。面对“池子大小鱼多”、市场需求有限的现状，餐饮B2B服务难以培养出规模较大的企业，同样呈现分散严重的特点。消费升级和新零售理念火爆，使资本市场注意到了餐饮业的发展潜力。一批小而美、标准化经营的连锁餐企从细分品类入局并发展壮大，拉强行业整体实力。加之顾客到店场景及线下消费场景互联网化，对餐厅经营提出新要求。这些原因导致餐饮商家对B2B服务使用需求和付费意愿提高。餐饮业庞大的流量空间吸引了大量创业者和资本进入，伴随以外卖、团购为代表的餐饮C端服务市场基本进入稳定格局，资本开始对餐饮B2B服务给予更多关注，近年来不乏单笔投资过亿项目产生。亿欧智库：国内餐饮B2B服务单笔融资过亿企业列表类型企业名成立时间近期单次过亿元融资类型企业名成立时间近期单次过亿元融资供应链服务美菜20142018年 E轮/4.5亿美元技术服务微智全景20122015年 B轮/1亿元人民币宋小菜20142018年 B轮/2.3亿元人民币二维火20132016年 战略投资/亿元级人民币信良记20162017年 A+轮/1.2亿元人民币美味不用等2013C+轮/亿元级人民币营销服务雅座20062015年 C轮/数亿元人民币商米科技20132017年 C轮/亿元级人民币掌贝20122016年 B轮/3亿元人民币大家来20152017年 A轮/亿元级人民币技术服务奥琦玮20062018年 C轮/2亿元人民币金融服务钱包生活20152017年 B轮/10亿元人民币好哇20062017年 A轮/1亿元人民币管理服务食云集20162017年 A+轮/数千万美元客如云20122016年 C轮/1.5亿元人民币数据来源：IT桔子、鲸准（列表企业可能有所遗漏）Catering Service Industry Solutions餐饮B2B服务解决方案24EO Intelligence4.1 金融服务Financial servicesPart.4 餐饮B2B服务解决方案25EO IntelligencePart.4 餐饮B2B服务解决方案4.1 金融服务从传统银行信贷到互联网金融，餐饮金融服务提供更便捷、高效服务，助力初创餐企成长 餐饮金融服务主要包括：传统银行信贷、供应链金融、支付三方面。餐饮业现金流量大，资金周转快，因而中小贷款需求较高。不过财务不规范、缺乏固定资产的问题使传统银行信贷对餐饮帮助较少。互联网金融的发展催生了新型供应链金融服务，包括两个环节：通过对餐企与上游供应链企业的账期进行管理，向餐企提供食材采购环节的融资服务；以及帮助餐企扩展门店的贷款服务。金融服务商势必要积累商家的经营数据才能形成良好的风控模型。如美团、筷来财、钱包生活各自通过C端应用、财务系统、POS机均已沉淀较多数据，为审核贷款申请提供可信的量化评价手段。26亿欧智库：餐饮金融服务风控手段传统银行信贷优势：风控模型可靠、资金有保障劣势：审核门槛高、贷款流程复杂、利率高新型供应链金融优势：申请门槛低、利率低、额度高、放款快、灵活度高劣势：线上线下数据积累不足传统授信手段：通过第三方征信平台、工商网站、实地考核等手段进行审核1.第三方线上数据：通过美团点评等平台获取消费者评价、外卖记录等经营相关数据2.3.自有线下积累数据：通过POS机、SaaS服务获取商家经营流水数据，作为其申请授信的参考。EO IntelligencePart.4 餐饮B2B服务解决方案4.1 金融服务第三方平台支付火热，服务商提供聚合支付服务，提升商家收银效率，拓宽收银场景增值空间 便捷快速的移动支付在到店支付方式中正占越来越高的比例。此前提供POS机刷卡支付服务的收单企业拓展提供基于支付宝、微信支付等移动支付方式的聚合支付服务，提升商家收银效率和翻台率。通过这一业务，收单企业也可以获取一定佣金。SaaS服务商提供店面经营的一体化解决方案，支付收银也是其中重要的部分，利用这一环，服务商能够沉淀大量餐厅经营数据，与第三方支付平台合作获取消费者脱敏数据，进而提供金融贷款、会员营销、经营分析等增值业务。目前服务商面向移动支付提供的具体产品包括简易的二维码、SaaS收银软件、智能POS终端、扫码支付小白盒等。2735.6%29.8%27.9%6.7%第三方平台支付刷卡支付现金支付会员储值、团购等预付方式数据来源：中国烹饪协会亿欧智库：2016年餐饮到店消费支付方式 2015年第三方平台支付仅占9.9%，2016年大幅增长至35.6%，移动支付的快速发展扮演了主要角色；刷卡支付则由2015年的49%降至近30%。主要第三方支付平台聚合支付服务商餐饮商户亿欧智库：聚合支付业务流程清算机构银行消费者EO IntelligencePart.4 餐饮B2B服务解决方案4.1 金融服务钱包生活：挖掘餐饮消费场景，采集数据、连接服务和金融，打造线下餐饮金融科技生态圈 钱包生活“智能科技”和“金融服务”为核心助力餐饮业。通过自有的POS机终端，提供经营、营销服务的同时，沉淀支付流水数据，并结合银行等信息数据，构建起大数据授信能力，与银行等金融机构合作，向餐饮商家提供“钱包招财贷”信贷服务，根据经营情况给予不等的额度，使商家线上即可快速申请。较强的直营地推团队保证了钱包生活的拓客和风控能力。面向B端商户信贷的同时，钱包生活面向消费者也提供信贷产品，刺激消费需求，提高商户营业收入。这样可以在赋能实体经济的同时，扩大金融信贷，实现双赢，这是钱包商业模式的根本。28亿欧智库：钱包生活“三维”赋能餐饮商家为商户提供全方位的营销工具，包括会员营销、数据营销、自定义优惠等工具，以及微信小程序技术服务。通过招财贷业务，为“钱包iPOS”终端签约商户提供最高100万的授信额度，满足不同规模的商户资金需求。钱包iPOS智能终端和钱包商家系统集收单、聚合支付、智能对账、卡券核销、数据分析等功能于一体，提高运营效率。经营赋能营销赋能金融赋能亿欧智库：钱包生活主要产品服务钱包iPOS智能终端钱包商家APP钱包招财贷提供全方位支付及经营解决方案，帮助商家了解店铺运营状态、对账信息、进销存等情况，并可使用外卖订单管理等第三方应用。针对钱包iPOS智能终端签约商户，钱包生活与金融机构为其提供经营性贷款服务，在线申请，快速到账集经营、营销、金融于一体的移动解决方案，实现交易对账、会员管理、消息推送、营销设置、申请贷款等功能。钱包生活APP钱包白花花覆盖餐饮等消费场景，用户不必提前预约，打开APP即享受优惠买单服务，支持银行卡、微信支付、支付宝等主流支付方式。是钱包生活携手金融机构为消费者提供的贷款服务，支持消费者在钱包生活内合作商户消费付款，消费者享受“这月花、下月还”功能。C端B端资料来源：钱包生活EO Intelligence4.2 供应链服务Supply-Chain ServicesPart.4 餐饮B2B服务解决方案29EO IntelligencePart.4 餐饮B2B服务解决方案4.2 供应链服务传统供应链市场小而分散，中间损耗严重，品控难把握，餐饮业对专业化供应商需求愈加强劲 传统的餐饮供应链通常为私人化采购模式，过程极不规范，例如食材品质无法保障，餐饮店采购管理粗放，供需两端信息不对称。即便是统一进行采购的连锁餐企仍需经过繁多的交易环节，中间损耗严重，而且简单的供销关系缺乏服务属性，餐企个性化需求得不到满足。在经营压力下，餐饮业对第三方专业化供应链服务的需求愈加强劲。在传统餐饮供应链的基础上，专业化供应链服务商正在整合运用互联网、冷藏保鲜、大数据等多种技术，构建供应链网络，从而帮助餐饮企业降低经营成本，提高运营效率，创造全新价值。30农户食材供应商当地分销商食品加工商餐饮门店传统供应链食材生产：缺乏安全检验，难溯源，品控难，价格不稳定；物流：中间流通环节多，冷链等物流技术不足，配送范围和时间受限制，运输损耗严重；加工：供应商一般只提供原材料，标准化程度差，餐饮店自行对食材分拣加工。采购：餐饮店基于经验敲定食材采购和数量，缺乏精细化管理，供应商关系不稳定；当地批发商仓储物流服务商生产加工环节餐饮门店餐饮门店流通环节当地分销商当地批发商当地分销商当地批发商消费环节消费者亿欧智库：传统供应链主要环节EO IntelligencePart.4 餐饮B2B服务解决方案4.2 供应链服务参与者类型多样化，供应链上游企业、互联网初创公司与餐企自建供应链三足鼎立 目前，部分大型连锁餐企形成自有专业化供应链，构建起完整的货源、物流、仓储、加工的供应体系。然而这种重运营模式常导致产能闲置，因此餐企通常会开放自有供应链（如蜀海），或联合组建专业化应链（如众美联）。该类企业往往更能理解餐企需求。从行业上游成长起来的供应商（如冷联天下）也在不断加强集约化水平，资源整合能力和深耕经验使他们在业内具备一定优势。互联网公司在以较轻的商业模式跨界供应链服务。美菜、链农等借助互联网思维的优势，搭建采购电商平台，为餐企提供透明的信息服务，为供应商提供便捷的销售渠道，承担信息串接的中间商角色。SaaS服务商布局供应链正成为行业的潜在趋势，不过目前仍主要为餐饮店提供采购信息和库存管理等基本功能。31亿欧智库：国内餐饮供应链领域代表性玩家企业背景企业名称成立时间模式最新融资轮次及金额餐企背景蜀海供应链2006整体供应链托管运营众美联供应链2014供应链综合服务平台信良记2016爆品垂直供应链A+轮/1.2亿人民币功夫鲜食汇2017快餐食材供应链互联网跨界背景美菜2014食材生鲜B2B电商E轮/4.5亿美元链农2014农业食材B2B电商B+轮/数千万人民币宋小菜2014蔬菜B2B交易服务平台B轮/2.3亿人民币京东企业购2017采购配送电商平台供应链背景冷联天下2013第四方物流服务总包商餐北斗2017餐饮行业物流供应链A轮/数千万人民币数据来源：IT桔子、鲸准EO IntelligencePart.4 餐饮B2B服务解决方案4.2 供应链服务重塑餐饮供应链服务，新型解决方案涌现出来，信息流、产品流、物流各赛道尚有较大成长空间 供应链服务涵盖了信息流、产品流和物流三个方向，具体到产品流，又有宽产品线和垂直类产品线的区分。其中全案总包的供应商提供一站式服务以及全品类商品供应；垂直细分的供应商则深耕在某一方向或某类产品。复杂的供应环节需要专业分工的垂直类玩家和搭建整体服务网络的平台式玩家，在具体业务和品类二者互为补充，因而两种不同的定位在合作方面有着很多契合点。在客户选择方面，重资产、附加值高的解决方案往往针对于粘性较高、经营成熟的连锁餐企或大型餐企，而主打交易平台的轻资产方案更多面向单量小、小微商家。在庞大的餐饮市场下，两类商业模式均有着较大的成长空间。32信息流亿欧智库：新型供应链服务解决方案产品流物流采购电商平台：为餐饮店提供信息透明、价格合理、品控保障的采购方式餐饮店供应链管理系统：基于餐饮店数据，精细化管理店面采购和库存情况供应商信息系统：基于数据积累，对食品供给和餐饮店需求做出更好预测品控监测：对供应商的资质、生产地及食材进行审查监测，保障食品安全中央厨房：食材分拣加工及菜品研发，降低餐饮店人力成本，简化制餐流程食材类型覆盖：提供基础菜品、米面粮油乃至爆款加工成品，满足不同业态需求采购渠道：食材源头直供，集约化采购，降低中间流通成本温控管理：利用冷链运输和温控管理技术，保障冻品生鲜质量仓储配送：物流中心吞吐能力更强，并可提供定时配送、加急配送等服务EO IntelligencePart.4 餐饮B2B服务解决方案4.2 供应链服务供应链作为蓝海市场，整合难度较大，回报缓慢，距离所谓“餐饮下半场”终局尚远 挑战：供应链的重资产运营特征，交易环节的复杂和管控难度，以及中餐业态的特殊性，使供应链这一蓝海市场仍停留在初期发展阶段，整合供销两端散而小的市场难度较大，资金回报缓慢。形成类似Sysco、日本久世级别的巨头还十分遥远。机遇：轻快餐的崛起正在从需求市场改变供应链格局，餐企对于标准化餐品的需要反向推动了供给端升级；规模化、集约化的运营能力则有助于更丰富数据的积淀；此外，大型餐企开放自有供应链面向初创餐企，还一定程度发挥了孵化器的作用。有效的客户联系和有竞争力的方案及价格，将成为今后餐饮供应链企业的主要决胜因素。33亿欧智库：餐饮供应链发展的主要机遇及挑战受季节、天气、价格影响，食材供应波动较大，不同区域食材需求也不尽相同，较难实现标准化。423.8 444.1 465.2 486.8 503.7 553.7 2.6%2.2%2.0%1.4%1.9%2.1%400450500550600650201220132014201520162017营业收入（亿美元）净利润率 Sysco作为供应链巨头，但在近2800亿美元的美国食品供应链市场仍只占16%的份额。商家供应渠道多样，转换成本低，导致市场垄断可能性较小。亿欧智库：2012-2017财年Sysco营收及净利润率情况数据来源：Sysco财报食材标准化1.2.数据孤岛分散的市场通常难以大范围打通各方数据，且环节复杂、品类繁多的特征使供应链数据难以结构化。1.轻快餐3.盈利难餐饮业购买力有限，供应产品溢价水平低，供应链打造成本高且资金回报慢，使行业利润极低。轻快餐发展迅速，简单快速的业态特征要求供应商严格规范产品品控。2.3.产业资本和面向创业公司的风险投资对供应链给予更多关注，行业整合升级加快。信息化机遇挑战信息化技术使供应商有机会全面把控源头生产、流通运输到客户需求进行数据一体化管理。资本进入EO Intelligence4.3 管理服务Management ServicesPart.4 餐饮B2B服务解决方案34EO IntelligencePart.4 餐饮B2B服务解决方案4.3 管理服务消费升级和大数据技术背景下，新型管理服务从理念、技术两方面助力餐企品牌升级和效益提高 餐饮的管理服务包括了前期的餐厅选址、品牌策划、装潢修饰，以及后续的菜品、人效、坪效管理等内部管理业务。消费者对于就餐空间、品牌调性日益关注要求餐饮店进行品牌升级，品牌策划和空间设计服务热度随之提高。相对于传统咨询公司长时间的线下考察调研，大数据技术整合利用POS、ERP、CRM等企业内部数据，和商圈服务、电信运营商、地图服务商等外部数据，搭建评估模型，为餐企提供更便捷精确的管理工具。此外，美团点评餐饮学院、勺子课堂、汉源东方分别从线上线下渠道，以培训授课的方式提升餐饮企业的管理能力。35餐厅选址管理服务商基于外卖团购平台、社交媒体、地图服务商所提供的数据，能够综合商圈、客流、消费群体特征、周边竞品等重要因素精确评估选址。菜品管理此前只是简单的菜品销量统计而忽略了其他要素，大数据应用则结合消费者特征、复购情况等多维度数据，指导商家更科学管理菜品。人效管理利用信息化软件，帮助餐企搭建完善的管理组织架构，对员工的考勤、值班、薪酬等方面内容实现跨店精细化管理，提升人事效率。品牌策划根据餐饮店自身定位并结合消费升级等行业热点理念，从品牌命名、平面设计、形象塑造到服务流程搭建，提升餐厅品牌价值。理念赋能技术赋能空间设计在满足装潢修饰需求的基础上，结合餐饮店的品牌理念和调性，为其提供个性化、品质化的设计方案，提升消费者就餐体验，赋予餐企附加值。培训授课通过网络授课和线下集中培训体验两种形式，服务商整合优秀资源为中小创业餐企教授管理运营经验，提升餐饮从业者素质EO IntelligencePart.4 餐饮B2B服务解决方案4.3 管理服务共享厨房为餐饮店提供一系列配套管理方案，缓解“三高一低”压力，发挥集约化经营优势 单店经营的模式往往需要餐饮店承担更高成本，共享厨房通过集约化经营管理方式，提供场地选址、证件办理、包装设计、设备购置、外卖运营等一系列配