2017年Q1中国共享单车行业用户监测报告.pdf

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年Q1中国共享单车行业用户监测报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2017年4月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台研究对象：中国移动互联网网民数据来源：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.4亿）的样本集采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒统计周期：2016年7月至2017年3月指标说明：DAU-日活跃用户量MAU-月活跃用户量月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例月新增每月新增用户数月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率TGI指数-用户指标/目标群体用户特征指标研究综述数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Contents2共享单车市场竞争格局3共享单车用户行为分析1共享单车市场发展情况数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Part One共享单车市场发展情况共享单车整体DAU飙升6.5倍，峰值近600万共享单车日充值笔数大幅飙升，峰值近100万笔共享单车二三线城市发展潜力巨大数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2016年7月起，共享单车时代开启2017年Q1，整体DAU飙升6.5倍，峰值近600万4.4 77.5 581.8 01002003004005006007002016年7月2016年8月2016年9月2016年10月 2016年11月 2016年12月2017年1月2017年2月 2017年3月共享单车 DAU（万）+131倍+6.5倍数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年3月，共享单车MAU突破两千万，环比增速超100%春节+北方寒冬2061.4 23.9%105.9%0%25%50%75%100%125%150%2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月 2016年11月 2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月05001000150020002500共享单车MAU（万）及增速共享单车MAU 环比增速数据来源：Trustdata移动大数据监测平台72.7%2016年10月起，二线及以下城市用户占比持续增长共享单车渠道下沉趋势明显0%20%40%60%80%100%2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月共享单车城市等级分布一线城市二线及以下城市77.3%22.7%47.4%52.6%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年3月，超两成共享单车用户来自广东省TOP5省份用户占比超六成21.0%19.9%10.2%8.6%4.4%35.9%2017年3月共享单车用户省份分布TOP5广东省北京市上海市四川省湖北省其他2017年3月共享单车用户省份分布数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年3月，北上广深四大城市MAU占比近半一线城市仍然是共享单车最重要战场040080012001600200024002016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月共享单车MAU城市分布单位：万20.2%10.3%8.3%8.6%52.6%北京市上海市广州市深圳市其他数据来源：Trustdata移动大数据监测平台随着认知度提升及天气变暖2017年3月共享单车月新增用户首次突破千万，MAU贡献度超50%1,093.5 53.0%0%20%40%60%80%100%2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月 2016年11月 2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月02004006008001,0001,200新增用户MAU贡献度=月新增用户/MAU月新增用户（万）新增用户MAU贡献度数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年Q1，共享单车日充值笔数大幅飙升，峰值近100万笔15.0 94.3 0204060801002016年7月2016年8月2016年9月2016年10月 2016年11月 2016年12月2017年1月2017年2月 2017年3月共享单车日充值笔数（万）2017年Q12016年数据来源：Trustdata移动大数据监测平台随着新型开锁方式的应用及用户操作熟练度的提高共享单车App每日打开时长快速下降2.94 2.99 2016年7-12月2017年1-3月共享单车用户日均开次数（次）225 141 2016年7-12月2017年1-3月共享单车用户日均打开时长（s）-37.5%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年Q1，共享单车全网用户覆盖率呈快速增长态势一线城市用户规模已与出行用车持平，二三线城市仍有巨大发展潜力4.3%0.5%2.1%0%1%2%3%4%5%6%2016年7月2016年11月2017年3月全网渗透率=MAU/全网用户出行用车共享单车6.0%5.9%2.8%5.9%2.4%0.6%一线城市二线城市二线以下城市城市渗透率=城市MAU/城市移动互联网用户出行用车共享单车1.5倍3.7倍数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Part Two共享单车行业竞争格局摩拜及ofo MAU达千万量级，稳居共享单车第一梯队共享单车TOP5城市竞争呈现南摩拜北ofo格局ofo新增用户超越摩拜，成为用户增长最快的共享单车平台数据来源：Trustdata移动大数据监测平台摩拜及ofo MAU达千万量级，稳居共享单车第一梯队酷骑单车、小蓝单车及永安行杀入TOP51,090.4 932.1 120.1 100.5 92.0 59.5 49.6 21.2 9.4 7.5 6.1 4.8 4.3 3.0 2.7 2.4 1.3 1.0 0.9 0.4 2017年3月TOP20共享单车应用MAU（万）第一梯队第二梯队数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年3月，共享单车橙黄大战难分伯仲摩拜MAU微弱领先，ofo增速为摩拜的2.4倍68.7%71.6%176.0%169.4%-200%-80%40%160%280%400%0200400600800100012002016年7月2016年8月2016年9月2016年10月 2016年11月 2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月摩拜、ofo MAU（万）&MAU环比增速摩拜ofo摩拜环比增速ofo环比增速数据来源：Trustdata移动大数据监测平台共享单车竞争呈现南摩拜北ofo格局TOP5城市环比增速ofo均高于摩拜-200%-80%40%160%280%050100150200250300北京市上海市广州市深圳市成都市摩拜、ofo MAU（万）&MAU环比增速摩拜ofo摩拜环比增速ofo环比增速数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年3月，酷骑、永安行及小蓝单车MAU达到百万量级成为共享单车市场不容忽视的竞争力量120.1 92.0 100.5 0204060801001201402017年1月2017年2月2017年3月共享单车应用MAU（万）酷骑单车永安行小蓝单车数据来源：Trustdata移动大数据监测平台摩拜及ofo新增用户遥遥领先其他竞争对手ofo超二三名之和451.1 348.9 79.2 64.2 44.1 43.4 23.6 17.7 5.0 4.3 ofo摩拜酷骑单车永安行小蓝单车哈罗单车小鸣单车优拜单车骑呗单车享骑出行2017年3月TOP10共享单车应用月新增用户（万）第一梯队数据来源：Trustdata移动大数据监测平台摩拜+ofo双雄争霸格局受到挑战与2016年12月相比，新增用户占比下降至73.2%0200400600800100012002016年7月2016年11月2017年3月共享单车月新增用户摩拜+ofo其他单位：万83.1%73.2%16.9%26.8%共享单车月新增用户市场份额2016年12月2017年3月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年3月，ofo新增用户超越摩拜成为用户增长最快的共享单车平台348.9 451.1 01002003004005002016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月摩拜、ofo月新增用户（万）摩拜ofo数据来源：Trustdata移动大数据监测平台摩拜及ofo新增用户月留存率超五成40%50%60%70%80%90%2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月摩拜及ofo新增用户月留存率摩拜ofo暑假均值数据来源：Trustdata移动大数据监测平台春节11.6 15.6 06121824302016年7月2016年8月2016年9月2016年10月 2016年11月 2016年12月2017年1月2017年2月 2017年3月摩拜及ofo日充值笔数（万）摩拜ofo2017年春节后，摩拜及ofo用户充值笔数均大幅飙升竞争进入白热化数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年3月，第二梯队选手小蓝单车表现不俗用户日充值笔数峰值超10万10.3 0369122017年3月1日2017年3月8日2017年3月15日2017年3月22日2017年3月29日共享单车应用用户充值笔数（万）酷骑单车小蓝单车永安行数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Part Three共享单车用户行为分析工作日共享单车用户用车潮汐现象明显共享单车用户使用应用习惯接近出行用车用户摩拜与ofo呈现超强竞争态势，前者用户近三成同一天使用后者数据来源：Trustdata移动大数据监测平台工作日共享单车用户用车潮汐现象明显7.52%8.07%3.89%6.89%0%2%4%6%8%10%0时1时2时3时4时5时6时7时8时9时 10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 19时 20时 21时 22时 23时共享单车用户DAU分时分布工作日节假日1.9倍数据来源：Trustdata移动大数据监测平台打车类用户使用共享单车后月均订单下降约一成代驾类用户月均订单下降超四成6.145.54使用共享单车前使用共享单车后打车用户月均订单量（个）-9.8%3.351.9使用共享单车前使用共享单车后代驾用户月均订单量（个）-43.4%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台共享单车用户使用应用习惯接近出行用车用户理财及海淘习惯略高于后者116.1 117.4 0255075100125购物视频团购新闻外卖银行旅游直播理财海淘共享单车用户相对出行用车用户TGI指数数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年3月，超一半共享单车用户使用手机淘宝近四分之一用户使用京东，为天猫的3.4倍54.5%24.6%7.3%6.3%2.9%2.4%2.1%1.9%1.9%1.6%手机淘宝京东天猫唯品会当当转转小红书苏宁易购蘑菇街聚美优品共享单车用户使用购物应用TOP103.4倍数据来源：Trustdata移动大数据监测平台北京共享单车用户最爱买买买上海用户团购、外卖比例高73.19%44.64%38.12%71.97%47.69%40.17%69.86%38.90%33.09%70.43%37.69%34.08%购物团购外卖共享单车用户标签北京上海广州深圳数据来源：Trustdata移动大数据监测平台招行两款手机银行力压国有四大行，最受共享单车用户欢迎14.2%10.4%10.1%9.7%5.8%4.2%3.6%2.1%1.9%1.5%招商银行掌上生活建设银行工商银行工银融E联中国银行农行掌上银行民生银行交行-买单吧 平安口袋银行共享单车用户使用银行应用TOP10数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年2月ofo与摩拜重合用户2017年3月ofo与摩拜重合用户去向51.2%18.9%15.8%14.1%重合用户只用ofo只用摩拜两者都不用重合用户摩拜用户ofo用户重合用户2017年3月，约五成摩拜及ofo重合用户依旧使用两者转为摩拜独立用户及ofo独立用户的比例分别为15.8%和18.9%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Trust Us,Trust Data