2018早期企业薪酬调研报告-华创资本-2019.3-33页.pdf

1 2018早期早期企业薪企业薪酬调研报告酬调研报告 Mercer 2019 HEALTH WEALTH CAREER Not Peer Reviewed 合 作 基 金合 作 基 金 3 调研方法论调研方法论 4 鉴于参加调研企业(下称“参加调研者”)同意向美世提交薪酬数据以参加美世调研；美世将依据调研的结果制作调研报告并将报告提供给参加调研者及其他购买调研报告的美世的客户(下称“美世客户”)，美世与参加调研者和/或美世客户均确认理解并同意下述声明:美世及其全球范围内的关联企业(以下统称“美世”)将使用参加调研者提供的信息与数据(可能包括个人数据)创建分析数据、标准化数据库、各种报告、定制化分析及其他咨询意见。前述数据、报告、分析及咨询意见将供美世内部在全球范围内使用；或提供或销售给所有美世客户，前提条件是参加调研者提供的原始数据将不会被个体识别。美世和参加调研者应各自遵守适用的个人信息及隐私保护法律和法规。参加调研者保证取得必要的许可或授权以向美世提供个人信息及数据。美世作为数据处理方承诺采取适当的技术与措施以防止个人原始信息被非法处理或遭受意外泄露或破坏。尽管前述约定，参加调研者同意美世可将其企业的名称列于相关调研与报告的参加机构名单中。所有保密信息均为披露方的财产。就调研相关资料，包括但不限于问卷、报告、调研数据及所有美世的产品、服务及资料(以下统称“美世作品”)，美世独自拥有排他的所有权及知识产权。美世向参加调研者或美世客户提供的美世作品仅供参加调研者及美世客户内部参考使用。非经美世事先书面同意，参加调研者或美世客户不得将美世作品的全部或部分用于任何商业目的或披露给除有必要知晓相关内容的参加调研者的董事、管理人员或员工以外的任何第三方。对于非由美世实施的对任何美世作品的修改，美世不承担任何责任。未经美世事先书面同意，参加调研者不得在任何媒体上，或为广告、或为促销、或为告知或影响他人(包括投资机构)之目的提及美世。参加调研者及美世客户确认理解每年的数据可能会因参与调研企业的不同而出现波动；且在一个样本里，大量的数据可能来自同一家企业。某些数据可能由于行业变化或者宏观经济状况的原因存在较大差异。故此为反映变化中的客户或市场的要求，或因为超出美世控制的事件，美世可以不经通知而对美世作品做出修改。美世向参加调研者或美世客户提供的调研报告中包含的所有信息与数据仅供参加调研者或客户内部参考，并不能作为专业咨询意见的替代品。薪酬和福利计划或政策应由参加调研者或美世客户各自独立做出决策，对于参加调研者或任何第三方依赖美世报告下的信息和/或数据得出的结果而做出的任何决策或行为，美世不承担任何责任。参加调研者及美世客户确认理解并同意，美世就本调研所承担的责任总额以美世就该调研及调研报告收取的报酬总额为上限。各方当事人之间的任何争议及索赔均应受提供服务的美世办公机构所在地的人民法院管辖。信 息 保 密 声 明信 息 保 密 声 明 5 M5 创始人创始人&联合创始人联合创始人 M4 总监总监 M3 经理经理 M2 主管主管 I4 资深资深 I3 高级高级 I2 中级中级 I1 初级初级 管理序列管理序列 专业序列专业序列 M5 企业最高决策层企业最高决策层 M4 核心业务负责人核心业务负责人 M3 具备独立人事管理权具备独立人事管理权 M2 仅限工作流程、任务分配等仅限工作流程、任务分配等管理管理 I4 可领导技术、产品等业务创新可领导技术、产品等业务创新 I3 可完全独立工作并指导初级员可完全独立工作并指导初级员工工 I2 基本可独立工作基本可独立工作 I1 需持续监督指导需持续监督指导 早 期 企 业 薪 酬 调 研早 期 企 业 薪 酬 调 研-方 法 论方 法 论 6 C O M P 2 基本工资 C O M P 1 基本工资 C O M P 3 基本工资 固定津贴 固定津贴 短期激励 年 度 基 本 工 资年 度 基 本 工 资 年 度 固 定 现 金年 度 固 定 现 金 年 度 总 现 金年 度 总 现 金 月基本工资月基本工资 x 发薪月数（发薪月数（12、13薪等）薪等）浮动奖金浮动奖金:年终奖、绩效奖金、项目奖金等 销售奖金销售奖金:与销售业绩挂钩的奖金金额，包含销售奖金和佣金 交通津贴交通津贴 膳食津贴膳食津贴 通讯津贴通讯津贴 早 期 企 业 薪 酬 调 研早 期 企 业 薪 酬 调 研-薪 酬 组 成 部 分薪 酬 组 成 部 分 7 低低 高高 排序排序 原始数据原始数据 25分位分位(P25)样本由低到高排列时，仅大于样本中25%的数据的数据点，代表市场较低水平 50分位分位（P50）样本由低到高排列时，仅大于样本中50%的数据的数据点，代表市场中等水平 75分位分位（P75）样本由低到高排列时，仅大于样本中75%的数据的数据点，代表市场较高水平 早 期 企 业 薪 酬 调 研早 期 企 业 薪 酬 调 研-分 位 值 概 念分 位 值 概 念 8 目的：目的：将现有职能和美世标杆将现有职能和美世标杆职能一一对应，将市场职能一一对应，将市场中承担近似工作的员工中承担近似工作的员工集中在同一个标杆职能集中在同一个标杆职能下，形成“职能市场”，下，形成“职能市场”，完成标准化过程并使其完成标准化过程并使其相互具有可比性。相互具有可比性。人事行政经理人事行政经理 人力资源负责人人力资源负责人 人力资源副总监人力资源副总监 人力资源总监人力资源总监 首席人才官首席人才官 人力资源资深经理人力资源资深经理 人力资源高级经理人力资源高级经理 人力资源助理总监人力资源助理总监 人力资源人力资源（综合）（综合）早 期 企 业 薪 酬 调 研早 期 企 业 薪 酬 调 研-职 能职 能 9 财务及会计财务及会计 人力资源人力资源 人力资源（综合）招聘 人力资源伙伴（HRBP）公司事务公司事务 政府关系 财务（综合）行政和秘书行政和秘书 办公室行政管理 秘书（含CEO助理）前台 法务法务 法务（综合）高管高管 CEO COO 早 期 企 业 薪 酬 调 研早 期 企 业 薪 酬 调 研-岗 位 列 表（职 能 类）岗 位 列 表（职 能 类）10 技术运维技术运维 技术运维管理 系统运维 技术支持-系统 网络和系统安全 大数据大数据 数据开发（架构/建模ETL）数据仓库运维 人工智能人工智能 算法 自然语言处理 技术开发技术开发 技术管理 架构师 系统开发 数据库开发 应用开发（综合）前端开发 移动应用开发-Android 移动应用开发-iOS 后端开发-Java 后端开发-PHP 后端开发-Python 软件测试-白盒 软件测试-黑盒 数据库管理员 DBA 数据分析 数据挖掘 商业智能分析 后端开发（综合）语音识别 计算机视觉 早 期 企 业 薪 酬 调 研早 期 企 业 薪 酬 调 研-岗 位 列 表（技 术 类）岗 位 列 表（技 术 类）11 市场市场 产品产品 产品经理 产品运营 内容运营 用户运营 UI-视觉设计 UE-用户体验 销售销售 软件销售 业务开发BD 渠道销售（非广告）商务合作 电话销售 销售技术支持 市场营销（综合）在线营销 线下营销（地推）新媒体在线营销 品牌市场/品牌建设 销售（综合）互联网金融互联网金融 金融综合管理 风险控制（综合/管理岗）金融机构合作 审批 早 期 企 业 薪 酬 调 研早 期 企 业 薪 酬 调 研-岗 位 列 表（产 品岗 位 列 表（产 品&销 售销 售&市 场市 场&互 联 网 金 融 类）互 联 网 金 融 类）12 内容内容 客服客服 智能硬件智能硬件 硬件产品研发 电子商务电子商务 品类运营 采购 商家运营 物流管理 新媒体内容编辑 新媒体图片编辑 原创编辑 内容审核 客服管理 语音客服 在线客服 客户服务运行（VIP及投诉客服）供应链管理 电商综合管理 物流运营 早 期 企 业 薪 酬 调 研早 期 企 业 薪 酬 调 研-岗 位 列 表（智 能 硬 件岗 位 列 表（智 能 硬 件&电 子 商 务电 子 商 务&内 容内 容&客 服 类）客 服 类）13 2018中国互联网企业薪酬调研发现中国互联网企业薪酬调研发现 14 201320142015201620172018(实际)2019(预测)互联网（中国）9.2%9.6%10.5%9.0%8.5%8.4%8.8%9.2%9.6%10.5%9.0%8.5%8.4%8.8%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%普调（平均值普调（平均值)数据来源：2018年美世中国互联网行业整体薪酬调研(TRD)2 0 1 3-2 0 1 9 年 互 联 网 企 业 调年 互 联 网 企 业 调 薪 率（普 调）薪 率（普 调）15 北京北京 M:105 I:106 上海上海 M:100 I:100 杭州杭州 M:90 I:88 深圳深圳 M:99 I:100 2 0 1 8 年 互 联 网 企 业 城 市年 互 联 网 企 业 城 市 薪 酬 差 异薪 酬 差 异 概 况 比 较概 况 比 较 注：数据基于年度总现金(目标)中位值计算，并以上海为基准 M代表管理序列(M1-M4)；I代表专业序列(I1-I4)数据来源：2018年美世中国互联网行业整体薪酬调研(TRD)广州广州 M:85 I:82 成都成都 M:77 I:84 武汉武汉 M:84 I:71 厦门厦门 M:75 I:80 16 2018早期企业薪酬调研主要发现早期企业薪酬调研主要发现 17 HR政策政策实践实践 2018早期早期企企业薪酬调研业薪酬调研 12家基金联合家基金联合 多维多维度薪酬分析度薪酬分析 100家参与调研家参与调研企业企业 13,445个个 真实样本真实样本 483个基准个基准岗位岗位 18 行业分布行业分布 24%21%21%13%16%5%22%22%20%18%13%5%企业服务 人工智能/大数据 新消费（包含电商、旅游等行业）文化娱乐 金融科技 医疗健康 轮次分布轮次分布 18%11%29%13%17%12%14%6%26%15%29%10%天使轮 Pre-A轮 A轮 A+轮 B轮 B+轮 外外圈圈2018 内内圈圈2017 早 期 企 业 调 研 概 况早 期 企 业 调 研 概 况 19 49%17%13%14%7%北京 上海 深圳和广州 其他二线城市 杭州 36%14%12%30%8%北京 上海 深圳和广州 其他二线城市 杭州 公司分布公司分布 人员分布人员分布 公 司 及 人 员公 司 及 人 员 分 布分 布 其 他 二 线 城 市 为 企 业 总 部 首 选 地 比 例 增 加其 他 二 线 城 市 为 企 业 总 部 首 选 地 比 例 增 加 20 软 件 开 发 类 岗 位 薪 酬软 件 开 发 类 岗 位 薪 酬 比 较比 较 架 构架 构 师、算 法 工 程 师 付 薪 仍 处 于 领 先 地 位师、算 法 工 程 师 付 薪 仍 处 于 领 先 地 位 级别级别：中级工程师（：中级工程师（I2）数据来源：2018 早期企业薪酬调研 数据基于年度基本工资中位值进行计算 84%91%91%100%101%103%105%105%105%112%116%116%119%135%0%20%40%60%80%100%120%140%160%黑盒测试工程师 前端开发工程师 白盒测试工程师 综合应用开发工程师 数据库开发工程师 后端开发工程师（综合）系统开发工程师 后端开发工程师-Java 后端开发工程师-Python 后端开发工程师-PHP iOS开发工程师 Android开发工程师 算法工程师 架构师 21 2 0 1 7-2 0 1 8 薪薪 酬 跨 年 度 比 较酬 跨 年 度 比 较-软 件 开 发、产 品软 件 开 发、产 品 0200,000400,000600,000YOY：14%YOY：16%0200,000400,000600,000I1I2I3M2M3M420172018YOY：22%YOY：14%数据来源：2017、2018早期企业薪酬调研 数据基于年度总现金中位值 软件开发软件开发 产品产品 22 2 0 1 7、2 0 1 8 年年 核 心 高 管 岗 位 薪 酬 水 平核 心 高 管 岗 位 薪 酬 水 平 变 动变 动 C X O 薪 酬 大 幅 提 升，跟 上 成 熟 互 联 网 企 业 付 薪 水 平薪 酬 大 幅 提 升，跟 上 成 熟 互 联 网 企 业 付 薪 水 平 数据来源：2017、2018早期企业薪酬调研 数据基于年度基本工资中位值 0100,000200,000300,000400,000500,000CEO（创始人）COO(联合创始人)CFO(联合创始人)CTO(联合创始人)产品管理(联合创始人)2017薪酬 2018薪酬 43%53%33%31%30%23 数据来源：2017、2018早期企业薪酬调研 数据基于年度基本工资中位值 030,00060,00090,000120,000150,000综合风险控制专员-中级 BD专员-中级 产品运营专员-中级 综合销售专员-中级 2017薪酬 2018薪酬 39%51%37%33%2 0 1 7、2 0 1 8 年 薪 酬 水 平 高 增 长 职 位（非 高 管）年 薪 酬 水 平 高 增 长 职 位（非 高 管）专 业 序 列 中 级专 业 序 列 中 级 岗 位 薪岗 位 薪 酬 增 长 明 显酬 增 长 明 显 24 2 0 1 8 早 期 企 业 人 员 数 量 与 薪 酬 成 本 投 入早 期 企 业 人 员 数 量 与 薪 酬 成 本 投 入 占 比 对 比占 比 对 比 薪薪酬占酬占比比 20 29 27 6 4 8 5 1 9 22 30 10 4 12 10 3 -5 10 15 20 25 30 35I1I2I3I4M2M3M4M5员工数量占比 年度总现金占比 数据来源：2018 早期企业薪酬调研%0 0.4 0.8 1.1 1.7 1.0 1.5 2.2 2.6（薪酬占有率）（薪酬占有率）人数人数占比占比 员工数量占比=某一级别员工总人数/公司人员总数 年度总现金占比=某一级别现金总成本/公司薪酬总现金成本 薪酬占有率=薪酬占比/人数占比，得到一个系数 系数越高就意味着公司对这个级别的员工投入度越大 由此可见，企业对于I1、I2级别的员工，注重成本控制；对于I3、M2级别的员工，注重人效匹配；对于I4、M3及以上级别的员工，愿意为优秀人才付出较高成本 25 2 0 1 8 上 半 年 离 职 率上 半 年 离 职 率 30 40 37 32 30 23 21 0510152025303540整体 新消费 企业服务 医疗健康 文化娱乐 金融科技 人工智能/大数据%注：图表中为2018上半年统计结果；样本来自70家企业 “2017上半年离职率”数据来自2017早期企业薪酬调研报告 2017上半年离职率上半年离职率 25%26 员 工 福 利员 工 福 利 常见福利项目常见福利项目 企业企业数数 占比占比 人均福利成本人均福利成本（元（元/年）年）年假（单位：天）77 95%5 团队建设 69 85%1,000 节日礼品/礼券 62 77%400 体检 61 75%400 补充医疗保险（商业补充险）41 51%974 用餐 38 47%4,900 学习报销 34 42%500 集体旅游 33 41%1,350 健身 19 23%300 公司产品 13 16%575 常见福利项目常见福利项目 年会/周年庆 茶歇、零食 服装或置装费 生日会 住房补贴 注：样本来自81家企业自主填写，以上项目可重复选择，故占比之和可能大于100%人均福利成本为中位值 27 60%25%2%13%提成 月度 季度 半年 一年 45%13%4%38%绩效奖金 月度 季度 半年 一年 销 售 人 员 政 策 汇 总销 售 人 员 政 策 汇 总-TO B 44%49%7%提成+绩效奖金 提成 绩效奖金 奖金类别奖金类别 考核指标考核指标 重要性排序重要性排序 1 2 3 4 考核指标考核指标 销售额 回款 新增客户值 利润 发放周期发放周期 28 73%15%4%8%提成 月度 季度 半年 一年 38%24%6%32%绩效奖金 月度 季度 半年 一年 销 售 人 员 政 策 汇 总销 售 人 员 政 策 汇 总-TO C 52%39%9%提成+绩效奖金 提成 绩效奖金 奖金类别奖金类别 考核指标考核指标 重要性排序重要性排序 1 2 3 4 考核指标考核指标 销售额 回款 利润 新增客户值 发放周期发放周期 29 2%4%47%30%33%38%5%14%13%14%CTOCEO大专 本科 硕士 博士 未填写 22%28%31%30%33%31%14%11%CTOCEO4036-4031-35=30100%83%17%CTOCEO男性 女性 65%45%15%22%5%14%9%10%6%9%CTOCEO北京 上海 广深 杭州 其他二线城市 高 管 人 才 画 像高 管 人 才 画 像-C E O、C TO 地域地域 年龄年龄 学历学历 性别性别 30 早 期 企 业 与 互 联 网 企 业 员 工 年 龄早 期 企 业 与 互 联 网 企 业 员 工 年 龄 比 较比 较 同 级 别 岗 位，早 期 企 业 员 工 年 龄 低 于 互 联 网 企 业，年 轻 化 趋 势 更 显 著同 级 别 岗 位，早 期 企 业 员 工 年 龄 低 于 互 联 网 企 业，年 轻 化 趋 势 更 显 著 26 28 31 34 31 33 36 37 28 30 33 36 33 36 39 41 202530354045I1I2I3I4M2M3M4M52018早期企业 2018互联网调研 31 16%84%全员持股 非全员持股 100%87%55%74%52%10%0%M4M3M2I4I3I2I1非全员非全员持股持股 企业企业31家家 注：样本来自37家企业，其中全员持股企业6家，非全员持股企业31家 非全员持股企业长期激励计划会覆盖多个层级，故各层级占比之和可能大于100%长 期 激 励 覆 盖 的 员 工 范 围长 期 激 励 覆 盖 的 员 工 范 围 32 22%78%80%20%人数占人数占比比 已授股权占已授股权占比比 核心人才 非核心人才 核 心 及 非 核 心 人 才 持 股核 心 及 非 核 心 人 才 持 股 情 况情 况 核 心 人 才 人 数 占 比 虽 低，但 在 已 授 予 股 权 中 的 占核 心 人 才 人 数 占 比 虽 低，但 在 已 授 予 股 权 中 的 占 比 仍 远比 仍 远 高 于 非 核 心 人 员高 于 非 核 心 人 员 注：样本来自37家企业，核心人才指M5、M4及I4级别员工“已授股权占比”即该类员工持有的股权占企业已授予股权总量的比例 33 公司数公司数 公司百分比公司百分比 入职时 13 36%满服务年限后发放 22 61%达成目标绩效后发放 18 50%其他 0 0%对外部引进人才授予股权的时点对外部引进人才授予股权的时点 公司数公司数 公司百分比公司百分比 员工自筹资金 23 62%公司提供担保帮助员工申请银行贷款 2 5%公司直接贷款给员工 2 5%无需现金购买（行权同时卖出），员工直接获取收益 13 35%行权时，员工购入股票的资金来源行权时，员工购入股票的资金来源 公司数公司数 公司百分比公司百分比 0元定价 2 5%1元定价 8 22%上一轮融资折扣 22 59%公允价值 4 11%每股净资产 4 11%其他 3 8%行权价格的确定方式行权价格的确定方式 长 期 激 励 计 划 实 施 政 策长 期 激 励 计 划 实 施 政 策 注：以上项目可重复选择，故占比之和可能大于100%扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料