2018新能源物流车行业应用报告-罗戈研究-2019.1-80页 (4).pdf

罗戈研究有 深 度 的 供 应 链 研 究 机 构2018新能源物流车行业应用报告2019.01目录ContentsLOGResearch1.行业背景2.用户市场发展现状3.新能源物流车产业链4.市场发展趋势02030104Part 01 新能源物流车行业发展背景行业概况社会因素政策因素技术因素新能源物流车行业市场概况2017 年，在新能源汽车补贴日益退坡以及新能源客车行业增长乏力的情况下，新能源物流车行业逆势增长，产量出现大幅上扬。政策利好以及市场认知度的提升是主要原因。据中国汽车技术研究中心汽车产量数据库资料，2016 年全年累计生产纯电动物流车58026 台，2017 年全年累计生产 148320 台，2.5倍的增速说明了电动汽车物流车异常火爆。较2016年，2017 年各月份电动物流车的产量数据增长迅速。自 2017 年 4 月份开始，电动汽车物流车产量环比出现正增长；7 月份环比增长百分比达到 1528%；2017 下半年延续此增长状态，11 月份环比增长 149%。受补贴新政等因素影响，2018年前三季度新能源物流车产量为4.09万辆，同比有所下降。0.20.44.86.115.44.09100%1100%27%152%0246810121416182013年2014年2015年2016年2017年2018年前3季度2013-2018前三季度中国新能源专用车产量产量（万辆）增长率中国汽车技术研究中心汽车产量数据库民众认知的提升使得电动车接受度逐年升高车辆保有量增加城市化进程推进车辆保有量增加公安部数据显示，截至2017年底，中国机动车保有量达3.10亿辆，其中汽车2.17亿辆；与2016年相比，全年增加2304万辆，增长11.85%。迅速增长的车辆给环境、能源供应、道路资源带来很大压力，各地纷纷发布车辆限行政策，对燃油货运车辆正常运营带来很大影响。当前环保议题被放在前所未有的高度，污染防治被习近平总书记作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一。随着人民生活水平的提升，民众对环境的要求也越来越高，环保意识日益提升，对公共交通出行和绿色能源车辆接受度逐年提高。消费形态变化末端时效不断压缩零售线上线下一体化零售形态变化使得消费者末端配送的需求和时效要求不断提升，消费者越来越习惯于线下体验线上下单的消费方式，城市配送市场也因此迅速增长。城市配送市场规模的扩大背后需要有大量城配车辆与工作人员来支撑，而燃油车辆正受到越来越多的政策限制。近年来随着技术的发展，纯电动汽车的综合性能有了较大提升，充电时间缩短，可靠性提升，民众此外，纯电动物流车作为智能硬件的天然载体，能够在运行过程中收集到大量数据，这些数据的有效利用能够显著提升物流效率。技术水平的发展电动车性能逐年提升物联网技术的发展环保意识提升环境问题日益加剧民众环保意识提升国家及地方政府部门纷纷出台政策促进新能源物流车发展2015年3月，交通运输部发布关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆；新能源汽车配套服务设施基本完备，新能源汽车运营效率和安全水平明显提升。2017年12月，交通运输部、公安部、商务部发布关于组织开展城市绿色货运配送示范工程的通知要求统筹规划建设城市货运配送节点网络，优化完善城市配送车辆便利通行政策；加快标准化新能源城市货运配送车辆推广应用，推进城市货运配送全链条信息交互共享，引导和鼓励城市货运配送组织模式创新。2018年9月，国务院发布关于印发推进运输结构调整三年行动计划（20182020年）的通知推进城市绿色货运配送示范工程。引导特大城市群和区域中心城市规划建设绿色货运配送网络，完善干支衔接型物流园区（货运枢纽）和城市配送网络节点及配送车辆停靠装卸配套设施建设；加大新能源城市配送车辆推广应用力度。加快新能源和清洁能源车辆推广应用，到2020年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%，重点区域达到80%。深圳、天津、上海、武汉等多座城市给予新能源物流车路权优待新能源汽车在性能等方面逐步提升电池能量密度提升电机电控技术发展移动互联网与物联网自动驾驶技术电池性能是制约新能源汽车发展的重要因素，近年来随着新能源电池单体能量密度的不断提升，新能源汽车续航能力将赶上甚至超过传统燃油车型。预计到2020年纯电动乘用车续航将超过300km，到2030年将超过500km。（数据来源：节能与新能源汽车技术路线图）电机将电能转化为机械能，转化效率是影响续航里程的重要因素；电控系统对电机的启动、加速、运转、减速及停止进行控制，确保电机高效、安全运转。近年来电机与电控技术得到了长足进步，使得纯电动新能源车辆的性能与驾驶体验能够逐步追赶传统燃油车辆。随着移动互联网与物联网的发展，搭载先进的传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能的智能网联汽车成为发展热点，而电动汽车因其自身特点天生就是智能网联汽车。自动驾驶是智能网联汽车的终极形态，通过高精度传感器+深度学习等实现车辆对于周边环境的感知并进行判断和决策等，目前技术上已经基本实现了L4级自动驾驶的能力。高速公路货运、封闭场地短途货运等被普遍认为是自动驾驶技术最先落地的应用场景。目录ContentsLOGResearch1.行业背景2.用户市场发展现状3.新能源物流车产业链4.市场发展趋势02030104Part 02 新能源物流车需求市场变化快递、电商城市配送客户调研总结快递电商行业持续迅猛发展，带来海量的车辆需求01000200030004000500060000501001502002503003504004502012年2013年2014年2015年2016年2017年中国快递行业历年件量&收入件量（亿件）收入（亿元）132051885128211382855328801000020000300004000050000600002012年2013年2014年2015年2016年中国电商行业历年收入（亿元）受益于电子商务的发展，快递行业近年来发展石头迅猛，2014年起中国快递件量超越美国成为世界第一。2010-2015年中国快递件量复合增长率达55%，2017年中国快递业务量达400.6亿件，日均超过1亿件，增长率达28%。快速增长的业务使得用车需求猛增，然而城市对于燃油货车通行有诸多限制。此时，拥有路权优势的新能源物流车成为电商与快递企业的选择。加上政府相关政策的倾斜，顺丰、圆通、京东、菜鸟等快递、电商领域的龙头企业纷纷选择使用新能源物流车替换现有车辆。数据来源：国家邮政总局、中国电子商务信息中心城配市场行业规模巨大C2C配送B2C配送B2B配送站点门店配送中心消费者仓库/工厂门店消费者仓库80009000100001100012045131291424512.5%11.1%10.0%9.5%9.0%8.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%02000400060008000100001200014000160002014年2015年2016年2017年2018年E2019年E2020年E2014-2020同城货运市场规模及增长率规模（亿元）增长率城市配送市场规模巨大，2014年国内同城货运市场的市场规模在8000亿元左右，而2015年之后，其市场规模增速逐步放缓，从2015年的12.5%的年增长率逐步下降到2020年的8.5%左右，作为物流行业的“最后一公里”解决方案，同城配送在整个物流系统中具有非常重要的承接作用，第三方同城B2B配送平台也因此而取得持续的发展。城市配送的短距离、路线相对固定等特点，而城市内的充电设施相对完善，正适合诞生初期性能尚不足以满足远距离运输的新能源物流车。数据来源：易观咨询路权、成本与社会责任推动企业选择新能源物流车在新能源物流车基本能满足城市物流正常使用的情况下，尽管其性能、便利性依然远落后于传统燃油车辆，但出于几方面原因企业仍然会选择投入新能源物流车。路权优势新能源物流车在许多城市有路权方面的优势，企业为了正常运营必须选择新能源物流车；运营成本理论上新能源物流车的使用成本比燃油车低，未来随着技术的进步其成本将进一步降低；社会责任在国家政策、环保形势等大背景之下，领先企业出于社会责任需要作出表率，投入新能源也利于提升企业形象；调研：大企业比中小企业更早接受新能源物流车我们对新能源物流车的使用者进行了调研，以了解客户对新能源物流车市场的观点，共收回95份有效答卷。在对新能源物流车的接受程度上，大公司有着更开放的态度。根据我们的调研，尽管城市配送主要由中小企业构成，但在使用新能源物流车的用户中有33%以上可调度运力规模在100辆以上，规模在10辆及以下的企业不足10%。我们认为主要有三个方面的原因：1.大企业的资金实力更为雄厚，有更充足的资金进行试错；中心企业则更在意短期的商业考量，不会轻易尝试新生事物；2.大企业对于零排放企业形象及社会责任的追求，使得他们可以在新能源车辆TCO问题上不必斤斤计较；3.政府在政策施行上会要求大企业首先作出表率。注：此数量为用户全部车辆规模，非新能源车辆规模数据来源：罗戈研究&草根汇调研7%31%34%28%0%5%10%15%20%25%30%35%40%10辆及以下11-50辆51-100辆100辆以上新能源物流车用户可调配车辆规模调研：新能源物流车整体渗透率偏低63.5%5.8%17.3%9.6%3.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%低于20%21%-40%41%-60%61%-80%81%-100%新能源物流车在用户车辆体系中的占比尽管新能源物流车行业近年来很火爆，很多物流企业纷纷进行尝试，但相对于物流市场的总体车辆规模，新能源物流车的渗透率依然非常低。根据罗戈研究与草根汇物流对新能源物流车用户的调研，大部分用户的新能源物流车数量在其车辆体系中的占比低于20%，新能源车辆的种种不足导致用户尚不能大规模进行投入。数据来源：罗戈研究&草根汇调研调研：用户将继续投资新能源物流车，租赁仍是主流方式尽管新能源物流车应用中存在诸多问题，但依然有84.04%的用户计划在未来3年内加大对新能源物流车的投入。这一方面表明市场对于新能源物流车在性能上的提升看好，另一方面是则是新能源物流车的路权优势一定程度上使得用户可以容忍其性能短板。此外，政策的驱动也是很重要的原因，在新能源物流车已经从趋势变为必然的当下，越早进入市场占位月对企业未来的发展越有利。在投资方式上，未来三年租赁仍然是主流选择，并且用户倾向于与运营商达成战略合作以获取更好的服务保障。同时，随着用户对车辆情况了解的加深，选择购买车辆的用户也会增多，租赁为主购买为辅是大多数企业的选择。会增加投入,84.04%不会增加投入,15.96%未来3年内是否会增加新能源物流车的投入数据来源：罗戈研究&草根汇调研3.80%32.91%53.16%60.76%其它自购车辆租赁与运营商达成战略合作用户增加新能源车投入的方式租赁调研：市场风险高是催生大量运营平台的主要原因3.85%19.23%26.92%96.15%其它运营与维护成本高车辆维护对专业要求高市场不成熟，自己持有风险高用户选择租赁代替购买的原因数据来源：罗戈研究&草根汇调研新能源物流车与传统车辆的一个显著区别是资产所有权与使用权的分离，即用户选择向运营平台租赁车辆代替直接购买的模式。产生这一模式的原因的有很多，根据罗戈研究与草根汇物流的调研，用户选择租赁的最重要原因是规避风险。新能源物流车作为新生事物，在产品质量、售后服务、充电基础设施、维修保养以及残值等都有很大的不确定性，用户贸然进行大量投资的风险较高；同时，车辆的使用与维护具有较高的专业性，当前社会化力量尚不成熟，两方面的原因催生了大量提供租赁与维养、充电等一体化服务的新能源物流车运营平台。调研：性能和成本是新能源物流车推广的主要阻碍20%28.57%34.29%77.14%其它TCO高于燃油车性能弱于燃油车充电、维修困难用户不选择新能源物流车的原因尽管已经有很多企业在尝试新能源物流车，但整体的市场渗透率仅有2%左右。我们调研了用户当前不考虑新能源物流车的原因，其中充电与维修难题、性能是否满足需求是用户最关注的部分；此外，TCO也是用户重点考虑的因素，商用车辆作为生产工具，商业价值始终是决定用户选择的根本因素之一。尽管理论上油电差价将使新能源物流车的使用费用降低，但当前采购价格价高、电价不稳定以及车辆残值不明的情况下，其总体TCO与燃油车辆相比尚未有定论。数据来源：罗戈研究&草根汇调研市场前景看好，困难依然重重政策的驱动以及潜在的成本优势使得各方对新能源物流车发展持乐观态度，根据麦肯锡的预计，到2030年将会有三个驱动要素支持新能源物流车市场，届时新能源物流车将成为用户的主动选择：1.纯电动物流车的总体持有成本（TCO）近期将会与传统燃油车辆持平；2.电动汽车技术和配套设施的价格开始具有竞争力，其成本逐步降低到合理范围内；3.新能源物流车的应用正得到越来越多政策层面的支持，包括国家的的碳排放标准和地区的路权政策。然而，目前市场尚处于初级阶段，有许多亟待解决的问题会阻碍新能源物流车的发展：1.车辆的性能及可靠性与传统燃油车辆存在一定差距，尚无法满足干线运输等使用场景；2.用户对新能源物流车的接受度较低，需要进行相关的消费者教育（驾驶习惯发生很大变化）；3.建立新型车辆的生产线、管理新的供应链面临一些挑战。尽管目前新能源物流车的性能及配套设施的落后使得其与传统车辆的用户体验尚存在较大差距，然而国家政策的强力支持、用户对零排放企业形象的追求等因素使得新能源物流车在国内市场得到了较快的发展。目录ContentsLOGResearch1.行业背景2.用户市场发展现状3.新能源物流车产业链4.市场发展趋势新能源物流车产业链图谱研究机构、金融机构、媒体动力系统运营平台充电服务政府、行业协会、推广监管部门、标准化机构销售销售、租赁充电服务其它服务主机厂用户02030104Part 03 新能源物流车产业链车辆与主机厂车辆运营方车辆使用方上下游产业轻卡、微面最受欢迎，应用场景决定车型结构车辆情况纯电动微面与轻卡是新能源物流车市场上最主流的车型。根据电动汽车资源网数据，2018年前2月销售的新能源物流车中，纯电动微面与纯电动轻卡合计占比高达87%，从结构看，微面和轻卡将继续占据市场主流位置。根据罗戈研究与草根物流汇的调研数据，电动轻卡是用户最青睐的车型。一方面是由于使用场景决定了用户的车型选择，另一方面，物流车作为商用车辆，TCO是用户考虑的首要因素，根据麦肯锡的模型测算，运营里程在200km左右的场景所对应的车型将最先达到TCO持平。14.44%27.78%38.89%71.11%其它轻客微面轻卡用户购买新能源物流车类型占比51%36%8%2.60%1%0.40%2018年前2月新能源物流车细分市场结构轻卡微面凌特微卡海狮其它数据来源：电动汽车资源网、罗戈研究&草根汇调研新能源物流车主流车型基础参数车辆情况整车长度额定载重标称续航充电时间轻卡5.5-5.9m1-1.5t180-260km快充：2-5h慢充：8-10h轻客4.9-5.6m0.5-1.3t200-265km快充：1.5-2h慢充：8-12h微面4.0-4.5m0.5-1t150-220km快充：1-2h慢充：8-10h应用于城市配送的新能源物流车通常在燃油车基础上改造，在容积、载重方面与同车型的燃油车差异不大，用户最为关注的是续航里程与充电的便捷程度。其中市场上主流的新能源物流车车型标称续航在150m到265m之间，基本能满足多数城市内的物流运营场景。对于运营里程较长的场景，需在运营过程中进行快充补电。数据来源：公开资料整理产品尚不完善，综合型能弱于燃油车型车辆情况在没有补贴的情况下，新能源车辆的采购价格远高于传统燃油车辆价格高于传统燃油车新能源车在续航里程、载重能力、维修难度都方面全面弱于传统燃油车型性能弱于传统燃油车充电频次、充电时间、充电地点等多方面因素给物流企业运营带来困难充电难题亟待解决，影响企业运营效率补贴政策使得大量杂牌产品流入市场，产品可靠性及售后无法保障质量参差不齐，售后难以保证国家与地方政府出台的利好政策落地困难，政策前景不明晰政策未完全落地，前景不明晰新能源物流车在政策的驱动下得到了一定的发展，但由于产品本身的弱势使得用户在投入上比较保守：2017年，中国纯电动物流车市场领先企业包括东风汽车公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、陕西通家汽车股份有限公司、成都大运汽车集团有限公司、南京金龙客车制造有限公司等企业；2018年前三季度，东风汽车新能源物流车产量继续位居第一，累计份额11.2%。2015年以来行业前五频繁变化，主要是由于电动物流车技术及市场门槛较低，大量企业迅速涌入，导致市场较为分散，竞争格局尚未形成。2018年6月补贴新政实施以来，产量有所下降，很多中小企业因资金问题不再生产，有实力的车企将会逆势而生，市场集中度将有所提升。26259,17%13872,9%11612,8%7883,5%6618,4%6606,4%6530,4%5441,4%5212,3%4330,3%59151,39%2017年中国纯电动物流车企业竞争格局（辆，%）东风汽车公司湖北新楚风汽车股份有限公司陕西通家汽车股份有限公司成都大运汽车集团有限公司南京金龙客车控股股份有限公司中通客车控股股份有限公司重庆瑞驰汽车实业有限公司奇瑞汽车股份有限公司山西成功汽车制造有限公司吉利四川商用车股份有限公司其它数据来源：新能源汽车网、电车资源网1041122320152097254727422909376143614595南京汽车集团有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司山西成功汽车制造有限公司一汽客车（大连）有限公司北汽新能源汽车常州有限公司吉利四川商用车有限公司陕汽通家汽车股份有限公司奇瑞汽车有限公司重庆瑞驰汽车实业有限公司东风汽车集团有限公司2018前三季度累计产量前十车企（辆）主机厂TOP5变换频繁，竞争格局尚未形成主机厂情况政策推动市场繁荣，形成三股主要造车势力主机厂情况老牌物流车制造商新兴车辆制造商老牌客车制造商传统物流车辆制造商多数基于燃油车的模式开发新能源车辆，有着比较先进的制造工艺，依托现代汽车制造标准化的冲压、焊装、涂装、总装四大流程，结合强大的研发和资金能力与生产模式的成熟，产品通常有着更好的质量。加上老牌车企的售后服务更有保障，这类产品在市场上比较受用户的青睐。但是，依托传统燃油车工艺与流程研发制造的新能源物流车成本比新兴小型车企要高得多。公交车等大型客车的电动化发展要早于物流车，因此客车制造商对于纯电动车辆的制造有着较深的认知水平。随着公交车电动化的逐渐普及，客车企业在乘用车市场上的增长率逐渐放缓，因此不少客车企业将目光投向正在迅速崛起的新能源物流车市场。新能源物流车制造的门槛较低，可以购买全部零件回来拼装成整车，无需在生产环节进行大规模投入。在行业发展初期，由于政策的推动，很多厂家抓住了国家鼓励新能源汽车制造的机会。补贴的存在使得他们的产品价格偏低，尽管质量、售后的保障不如传统车企，但在价格高度敏感的物流车市场上还是有不错的销量。一些新兴企业正在勾勒从生产到运营使用的整套生态图景新能源物流车主机厂主要有三种类型，一是以东风汽车、依维柯等为代表的传统车辆制造商，二是以中通客车、金龙客车等为代表的客车制造商，三是近年来随着政策春风进入市场的新兴车辆制造商。东风汽车，传统物流车制造商主机厂情况东风汽车是国内知名的轻型商用车整体运营解决方案提供商，通过先进的管理流程、技术和操作标准持续提升产品品质，保障客户使用东风轻型商用车实现稳定运营。2017年东风新能源汽车产量位居全国第一，2018年截至前三季度，东风新能源汽车产量依然位居第一，显示了其作为传统车企的雄厚实力。依托现代汽车工业成熟的标准与流程，东风汽车的质量在市场上受到用户的认可。烟台舒驰，客车转型做物流车的代表企业主机厂情况随着新能源公交车市场增速放缓，不少客车生产企业转向生产新能源物流车，烟台舒驰是其中的典型代表。在技术上舒驰客车自主研发的产品从质量、技术性能、成本控制等方面有很好的水平，新能源物流车车型采用全承载车身，在经济性、舒适度、使用寿命上有很好的体验。熊猫新能源，车辆一体化解决方案的探索者主机厂情况熊猫新能源成立于2015年9月，公司以物流车辆运营的身份切入新能源市场，集团整体投资还包括新能源汽车技术研发、车辆设计、整车制造以及产业链上下游的其它方面布局。新能源城市物流车车型是根据城市物流市场层级需求特征，所衍生车型主要应用于大型物流公司和物流个体加盟商。目前熊猫在这个方向正逐步尝试打造快递专属车型，建立新能源汽车产业新生态。政策推动转向市场推动，企业将凭实力发展主机厂情况老牌物流车制造商老牌客车制造商新兴车辆制造商优势劣势资金实力，技术积淀、客户资源资金实力，技术积淀政策、资本支持，创新能力生产成本高，研发周期长生产成本高，研发周期长技术积累不足、开发客户困难上述三种造车势力在近年来的新能源物流车市场发展上均贡献了不小的力量，并且每种类型的车企都凭借自己的优势获得了不小的产量和市场占有率，使得当前市场集中度依然较低。未来，随着补贴逐渐推出，新能源物流车将进入市场化竞争阶段，产品质量将成为企业制胜的关键因素，届时老牌车企的优势效应将更加凸显。新能源物流车运营商，市场发展的重要推动力量车辆运营方新能源物流车运营商向最终用户租赁车辆并提供围绕车辆使用的配套服务，由于其集约效应可以带来诸多优势，在新能源物流车市场发展过程中发挥了重要作用。通过大规模采购车辆，能够获取价格优势，降低最终用户的金融成本成本优势 新能源车充电、运维社会化程度较低，需要专业力量运维专业 运营平台可采购更多厂商的车辆，对市场更具有洞察力车辆选择更丰富 运营平台可储备更多备用车辆，以应对用户的季节性或突发需求备用车辆资源丰富三种主要运营平台类型车辆运营方新能源物流车发展早期，产品本身存在很多问题及不确定性，用户出于风险规避的考虑会用租车的方式代替直接购买，新能源物流车运营商应运而生，运营商欲通过集约效应降低车辆的使用成本与风险。在车辆租赁之外，新能源物流车运营商通常会提供围绕车辆的充电、维修、保养、保险、数据支持甚至运力等一系列服务。独立运营平台主机厂主导的运营平台用户内部运营体系独立运营平台是最主要的车辆运营力量车辆运营方独立运营平台是目前主流的新能源物流车运营模式，向主机厂购车后租赁给用户使用，并提供围绕车辆使用的一系列服务。这类企业对政策和行业发展有敏锐的嗅觉，背后多有强大资本的支持，以风险投资的理念发展，不以短期盈利为目的。目前这类运营平台运营的车辆占据了市场的绝大部分，其中熊猫新能源、地上铁、传化慧联、八匹马等企业有着较高的知名度。主机厂车辆运营商用户充维服务商销售租赁签订充维合同充维等其它增值服务反向定制充维服务熊猫新能源运营模式与服务解析车辆运营方熊猫新能源成立于2015年9月，是国内较早涉足新能源物流车运营的企业之一，为客户提供纯电动物流车租赁、销售及其配套的车辆维修、车辆监控、充电服务、车辆保养、车辆保险等一系列服务，目前已开通深圳、北京、上海、广州、天津、苏州、厦门、昆明、兰州等城市。同时，作为用户与主机厂的桥梁，熊猫新能源了解用户的需求与痛点，尝试参与到车辆设计中，为用户提供定制车辆的服务。智能网联售后服务能源体系物流/司机金融服务租赁/销售车辆设计电动物流车运营体系主机厂用户需求反馈定制要求车辆出售车辆租赁充维服务商合作协议熊猫新能源运营模式熊猫新能源车辆监控系统，用数据为助力用户业务运营车辆运营方纯电动物流车天然带有物联网属性，运行过程中产生的大量数据均可以被有效采集，对车辆运行数据的挖掘与分析能对物流业务提供有益的指导。熊猫新能源开发了一套车辆监控管理平台，提供车辆资产管理、车辆跟踪、行为分析以及个性化报表功能。随着数据量的积累，未来将可实现车辆调度、驾驶习惯记录纠正、实时通讯等其它个性化功能。图片来源：熊猫新能源，图中数据为演示数据传化慧联，传化旗下的车辆运营平台车辆运营方化慧联定位于城市绿色运力和智慧车联网平台提供商。为城配市场提供车辆租售、充电运维、智慧车联网平台等服务，致力于打造传化网的可控运力，丰富传化网的智慧内涵，构建绿色联盟，为打造绿色物流，构建智慧物流而努力。围绕传化网，打造绿色生态系统车辆运营方传化慧联与其它新能源物流车运营商的一个显著不同是其可以依托传化网内部货源，以货源驱动车辆运营。以专属定制车为核心，打造椽梁租售、充电运维、智慧车联网业务，为客户提供一站式车辆服务。传化慧联绿色联盟车辆运营方围绕物流车的服务是一个庞大的产业，运营商作为连接各方的纽带，可以打通产业链上下游服务商，行程新能源物流车行业联盟，为用户提供车辆使用、能源解决方案、金融、支付、保险、大数据、技术标准以及司机及运力等一站式供应链解决方案。致力于通过新能源物流车这一载体发展绿色物流，构建智慧物流，建立绿色联盟。传化慧联主要车型车辆运营方在车辆采购方面，传化慧联同样以老牌车企为主，以便为用户提供更优质的售后服务保障。地上铁，体量最大的车辆运营平台车辆运营方地上铁是目前国内运营车辆数量最多的新能源物流车租赁公司，业务涵盖新能源车应用解决方案、充维服务配套、运营支持等各种增值服务。咨询输出服务输出资产管理地上铁eFLEET运营效率布局车辆运营方产品优化与主机厂深度合作定制开发智能化产品核心零部件标准化接口定义标准化轻量化车身设计运营效率智能链接运营各模块多元化应用场景数字化管理人车分离管理配套维养充储维停一体化服务线下快修服务在线服务保障零配件供应梯次利用车身梯次利用电池梯次利用八匹马租车业务流程车辆运营方八匹马租车品牌专业从事纯电动物流车租赁业务,总部设在杭州市拱墅区运河汽车互联网产业园。八匹马租车主要运营微面、厢式轻卡、凌特、冷藏等车型,可以根据客户的不同需求进行车型定制,为客户提供一整套物流解决方案。所有车型均加载智能化管理系统,通过车联网平台对车辆进行实时监控,解决城市配送“最后一公里”的难题。八匹马牛滴 分时租赁车辆运营方牛滴是八匹马推出的新能源货运共享平台，拥有新能源货车租赁、货源订单发布和司机在线接单三大功能。以新能源物流车为切入点，整合货源和司机运力两方资源，并提供统一的培训机制和服务标准。牛滴平台第三方金融/保险商超/便利店新零售生鲜/冷链干线落地配转仓/快运同城速配第三方金融货运保险信用平台充电桩企业第三方运营公司金牛司机普通司机新能源车企融资租赁平台万梦众创商业模式车辆运营方万梦众创是一家以新能源汽车销售及融资租赁、配套服务设施建设、智慧物流同城配送的解决方案及运营、智慧物流网搭建、现代物流园区建设为一体的多元化新兴企业。公司秉承“绿色运力物畅其流”的发展理念，坚持“以人为本万众创业”的根本宗旨，依托“新旧动能转换”大背景进行产业融合化、智慧产业化发展。万梦众创配套服务车辆运营方新能源汽车充电站车辆集中充电、管理的场所，为车辆提供24小时不间断充电和管理服务。新能源技术展示发布厅主要进行新能源三电系统、充电桩、智能光伏系统以及新能源企业独立技术的发布和各种汽车车型的展示。维修车间新能源汽车的售后维修与保养服务。停车场新能源汽车的停放场地。智能仓储中心智能仓储中心内可实现：动态盘点，动态库存，单据确认，配备手持管理系统。物流研究院办公楼各事业部综合办公区域运营平台面临困难与挑战，转型成为必然选择车辆运营方运力服务地上铁、熊猫新能源、河南一微等运营商建立了运力团队，在提供车辆之外，还可向客户提供运力、仓储等服务产业整合车辆运营方的业务中很大一部分与传统4S店类似，也有4S店提供车辆运营服务；随着用户购车量上升，部分运营平台开始提供车辆销售服务车辆销售熊猫新能源等运营平台选择将业务向产业上下游延伸，发挥自身作为主机厂与用户、充维服务商的桥梁作用，试图将产业链进行整合，推动行业发展随着2018年以来新能源物流车市场的降温以及经济大环境的变化，新能源物流车运营商的生存环境愈发艰难。一方面前期市场推广阶段的竞争以及客户的话语权使得车辆租赁价格低，而补贴退坡之下车辆购置成本飙升；另一方面，资本开始变得谨慎，运营商融资困难。在车辆租赁与维护收入难以满足运营商正常发展的情况下，国内主要第三方运营平台开始寻求转型，寻找车辆租赁业务之外的增长点。主机厂主导的运营平台车辆运营方主机厂直接介入运营不是主流的方式，但也有一些案例。主机厂进入运营领域主要有三种方式，一是与专业的第三方独立运营平台进行合作，利用其管理、平台技术、服务以及市场渠道等资源；二是通过自身的销售公司进行运营，因销售公司缺乏专业度，较少采用该模式；三是自行打造一支运营团队，该模式专业化程度较高，需要投入的成本也更大。主机厂自建或合作车辆运营商/经销商用户充维服务商车辆提供租赁签订充维合同其它增值服务万星创智：陆地方舟旗下运营平台车辆运营方万星创智与蓝蓝绿绿是新能源物流车主机厂陆地方舟旗下的运营平台，属于厂商租赁模式的典型代表。主要出租车型为陆地方舟生产的威途X35和Z35纯电动厢式运输车，为用户提供运力整体解决方案，服务内容涵盖车辆维护、维修、报销、年审以及充电等多种服务内容。开瑞新能源：通过“4S+”销售+运营新模式车辆运营方开瑞新能源是奇瑞汽车联手露笑科技成立的新能源车辆制造品牌。在新能源物流车“租赁多余买卖，营销模式多样性”等市场需求，联合保险、金融、货运平台、网约平台、司机等平台，通过网约、以租代售、租赁运营、联合运营、平台代理、保险代理、增值代理、司机服务、电桩服务等方式，将新能源产品、4S店以及互联网进行嫁接，蜕变出全新的“4S+”运营店，从单一生产制造转变为产品全周期服务的服务商。来源：开瑞新能源用户内部运营体系车辆运营方随着新能源物流车性能的提升，早期用户逐步由租车转向自购车辆。而围绕车辆的服务体系社会化程度依然较低，因此物流企业购买大量新能源物流车后需要自己的运营平台来为车队提供服务。物流公司内部有运输需求，自身能够形成商业闭环，且对物流的认知比较深刻，又有现成的车辆管理团队，自行孵化运营平台是很合理的选择。顺丰、京东等自购车辆较多的大型企业均有自建运营团队的尝试。主机厂用户企业充维服务商内部运营平台车辆使用者销售运营服务签订充维合同充维服务企业开始自购车辆，需要内部的运营体系进行支撑车辆运营方用户作为车辆的直接使用方，对车辆有更深刻的认知车辆认知深刻相对于第三方运营商，用户自身对业务场景更熟悉熟悉业务场景对于维修等专业力量，打物流公司有更强大的资源来推动社会化力量发展借助社会化力量燃油车时代物流公司都设有车辆管理部门，可轻松成立新的运营部门现成的团队自身拥有货源，能行车业务闭环货源优势今年以来，顺丰、京东等大型企业开始尝试自购车辆，采取租赁与自购相结合的方式。随着自购车辆数量的上升，用户企业需要运营团队来支撑自有新能源车辆的正常运营。相比采用第三方运营平台，企业自运营有着许多优势：顺丰集团计划到2020年累计投入50000台新能源车辆车辆使用方顺丰是国内较早投入新能源车辆的快递公司之一，截至目前已经投入使用的新能源车辆打8000余量，其中从熊猫新能源、地上铁等运营商出租赁的数量占比达一半以上。预计到2019年上半年，顺丰投入使用的新能源物流车数量将达到30000台，到2020年规划投放数量达到50000台。2018年2019年（上半年）2020年8000+台（已投入）30000+台（规划）50000+台（规划）顺丰集团新能源车投入计划顺丰场景市面车型规格参数运行特性里程需求末端支线干线微面小轻客大轻客轻卡不适用容积3-5m3载重440-790kg容积7-9.5m3载重1-1.5t容积11-13m3载重1-2t容积14-18.5m3载重1.5-3t固定区域固定路线固定路线130km/d（平均）200km/d（平均）350km/d（平均）数据来源：顺丰集团顺丰新能源车辆充电模式车辆使用方充电问题是新能源物流车用户的普遍问题，当前的新能源物流车续航能力有限，而充电基础设施建设不足、社会化充电点很多拒绝为物流车服务等问题突出。顺丰结合自身的运营模式，对末端和直线场景采取不同的充电模式。在末端场景下，车辆续航基本能满足一天的使用需求，因此可在夜间进行一次完整充电。而对于支线场景，现有车辆的续航基本无法满足需求，因此除固定时间的完整充电外，需要在装卸货等节点寻找机会进行3-5次快速补电。末端场景支线场景每天一次完整充电每天一次完整充电+3至5次快速补电京东“青流计划”，两年内自营车辆替换为新能源车车辆使用方作为其“青流计划”的一部分，2017年10月，京东物流宣布引进千辆新能源车，春节前将北京市内的自营物流车100%替换为新能源车辆，并承诺两年内将全国范围内的自营物流车替换为新能源车辆，再用三年时间通过补贴等手段把合作伙伴的车逐步替换为新能源车辆。车辆租售充电合作金融保险个性定制轻卡VAN微面氢能源定制车型京东新能源车型库产品种类京东物流为不同场景搭建不同的充电模式车辆使用方充电作为新能源物流车应用中的最大难题，无法靠用户自身解决，必须依靠合作伙伴、社会化力量的共同参与。目前，京东在终端站点、中转场、集配中心中心及二级分拨、转运中心以及仓库等站点，根据不同场景采用不同的方式建立充电设施。靠近末端的充电需求主要由社会化力量解决，而靠近仓库的充电需求由京东联合伙伴共同建立。京东物流新能源车桩网一体化布局车辆使用方共同研发、测试、定制车辆共同持续优化车辆性能开放京东车队运营管理能力共同定制车辆运营标准共同搭建充电设施网络共同定义充电服务运营标准主机厂车辆运营商充电服务商京东物流对新能源车辆、充电桩以及运营维护进行一体化布局，通过自身对车辆的需求，可与主机厂合作进行反向定制；而在与运营商的合作中，可向运营商开放京东多年积累的车队管理经验，共同定制标准。在充电设施建设方面，京东依靠对自身业务场景与需求的了解，可主导充电设施的选址、标准建设等筹建工作。菜鸟 ACE计划车辆使用方菜鸟网络发布了一项代号为“ACE”的未来绿色智慧物流汽车计划，其核心是“绿色”与“智能”，让绿色新能源车搭载智慧大脑，实现配送员、车、仓库、城市末端的全智能绿色覆盖。作为数据开放平台，菜鸟负责搭台，让车企和物流快递合作伙伴共同享受红利，促进生态共赢。按需定制，菜鸟智能化创新车辆解决方案车辆使用方按需定制是新能源物流车的一大特点，熊猫新能源、传化慧联等运营商早有根据用户需求定制车辆的先例，而用户对自身的需求与业务场景更为了解，在车辆数量达到一定规模的前提下，直接向厂商定制车辆也成为可能。菜鸟网络根据快递公司的实际需求，与熊猫新能源等公司合作设计了很多创新的车辆解决方案，应用的实际车辆设计中。菜鸟智能TMS系统，用数据提升运营效率车辆使用方后台云计算中枢+菜鸟智能车载大脑菜鸟盒子，全面提升车辆运营效率。菜鸟智能TMS系统司机端后台SAAS端充电是新能源物流车推广面临的重要难题之一上下游产业-充电充电基础设施建设不足及利用率低一直是掣肘行业规模化发展的重要因素之一。中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示，截至2018年8月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩27.9万个，其中交流充电桩12.3万个、直流充电桩9.3万个、交直流一体充电桩6.3万个。而跟据发改委印发的电动汽车充电基础设施发展指南（2017-2022年），我国充电基础设施发展的目标是，到2020年建成集中充换电站1.2万座，分散充电桩480万个，满足全国500万辆电动汽车充电需求，为了完成这个目标还任重道远。利用率低政策不健全僵尸桩标准不统一安全隐患连通性差分布不合理老城区增容难充电基础设施建设稳定增长，但仍难以满足需求上下游产业-充电在政府政策的大力支持下，电动汽车成为主流将是大势所趋，然而作为基础设施的充电桩建设情况目前仍处于岂不阶段，一定程度上给用户带来顾虑。根据充电联盟的数据，截至2018年9月，联盟内成员