2016年中国新能源汽车案例报告.pdf

中国新能源汽车案例报告2016年222新能源汽车发展现状333注释：根据节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)主要政策，在2012年沿用新能源汽车名词，分类包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车。本报告主要研究新能源乘用车。新能源汽车定义依照中华人民共和国工业和信息化部2009年6月17日发布的新能源汽车生产企业及产品准入管理规则，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车混合动力纯电动燃料电池其他普通混合动力插电式混合动力增程式电动车444注释：普通混合动力车型不在国家补贴车型范围。新能源汽车分类（主要）普通混合动力-电机功率小-提速快-续航里程短-能量制动回收-参与停起步-省油比例5-8%弱混Start-Stop-丰田凯美瑞-别克君越-长安CX30-两套动力-电机可单驱-电机功率大-续航里程一般-变速箱复杂-油电可交叉使用-省油比例10-20%中混Mild Hybrid-奔驰S500插电式-比亚迪秦-荣威550PHEV插电混合动力-一套动力-无变速箱-电机功率大-电机单驱-续航里程长-油电不能交叉使用-省油比例20-50%强混Full Hybrid-雪佛兰沃兰达-宝马i3增程式-FISK KAMA-奥迪 1Ae-tron-一套动力-电机功率大-续航里程长-电机直驱-无变速箱-省油比例100%EV-北汽E200EV-上汽荣威E550-比亚迪E6-江淮IEV5-特斯拉Models-一套动力-电机功率大-续航里程长FCV-奔驰B-cel-丰田mark x zio-马自达(premacy hydrogen re hybrid)特点类别增程式电动车纯电动汽车燃料电池汽车5552015年新能源汽车支持政策2015.32015.52015.72015.11交通部发布关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见，意见指出要争取当地人民政府支持，对新能源汽车不限行、不限购。国务院印发中国制造2025，提出将节能与新能源汽车作为重点发展领域。国家机关事务管理局、财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合公布了政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案，明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表和路线图。发改委发布电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年），明确提出到2020年，全国将新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。限行限购科技补贴公车改革基础设施666来源：中国汽车工业协会随着政策支持力度与市场接受度逐渐增强，2015年末，新能源汽车产销量达到高峰2015年新能源汽车产销量增幅巨大，2015年12月的销量增速高达240.8%；2015年年末，北京等城市开始实行新能源汽车免摇号政策，更加促进了年末的销售高峰。2015年中国新能源汽车产销量及增长率62549060250002130336494998006045832026954189003431684055-5.2%-32.9%30.9%4.4%28.8%38.0%-5.5%-41.1%148.3%12.2%22.2%240.8%2015.22015.42015.62015.82015.102015.12新能源汽车产量（辆）新能源汽车销量（辆）产量增长率（%）销量增长率（%）2014&2015年新能源汽车总产销量78499747633404713310922014产量2014销量2014产量2014销量（单位：辆）777来源：中国汽车工业协会2015年新能源汽车产销量突破新高，纯电动车型占主导地位2015年新能源汽车产销量突破新高。其中，纯电动车型销量比例超过七成，遥遥领先。艾瑞分析认为，纯电动车成为主流车型主要由于目前国家在补贴和交通限行、限购等方面政策倾斜明显。2015年新能源汽车销量分布纯电动乘用车44.3%纯电动商用车30.4%插电式乘用车18.3%插电式商用车6.9%888新能源汽车应用分类新能源汽车根据功能分为私用和商用两大类，其中商用主要包括环卫、出租、公交、物流和租赁。租赁主要包括传统的汽车租赁和电动汽车分时租赁，近年来电动车分时租赁发展迅猛，成为各界关注和商业竞争的重点领域。私用环卫出租公交租赁电动车分时租赁商用传统租赁新能源汽车物流北京新能源租赁车辆占新能源上牌汽车1/3999新能源汽车用户研究101010来源：N1484，2016年3月，iClick社区调研所得。由于政策利好、技术及环保意识提升，用户对新能源车的接受度显著提高，为新能源汽车分时租赁提供了用户基础2016年中国网民购买不同动力类型汽车意愿情况用户购买电动汽车顾虑因素4.9%6.9%7.0%9.2%14.7%21.5%35.9%国家政策变化二手车保值度驾驶性能安全性充电桩配置单次充电行驶里程电池寿命和更换价格35.6%汽油车/柴油车64.4%混合动力车32.2%纯电动车3.4%111111来源1：N=26298，于2016年2月通过上汽车享十二星座大调研及艾瑞咨询iClick社区调研获得。来源2：N=18730，艾瑞iDriverTracker车主行为监测数据库（2016年1月数据）电动车租赁用户主要痛点为续航里程，目前各企业新能源车型可以满足用户日常出行需求续航里程车辆安全性便捷性38.3%15.2%23.6%电动车租赁用户痛点300300200200180175160150150120比亚迪e6腾势北汽EV200奇瑞eQ北汽C70GB启辰晨风江淮iEV4北汽EV150宝马之诺1e荣威e50目前在售主要电动车续航里程（公里）平均单次出行里程15公里14公里广州北京上海12公里121212新能源分时租赁行业及典型企业案例研究131313PEST 中国经济增长放缓对市场需求产生不利影响；从2014年开始中国新车销售增速持续放缓，2015年汽车销量增速为4.7%；汽车增量市场发展放缓必将刺激存量市场更快发展。2015年10 月国务院会议针对汽车行业，提出要鼓励创新分时租赁和车辆共享等运营模式的措施；2016年3月，国家发展改革委等10部委出台关于促进绿色消费的指导意见,意见提出将支持发展共享经济，完善信用体系。共享经济发展迅速，且逐渐深入人心；环保意识增强；停车难的社会现实；消费者对新能源汽车的认知度和接受度逐渐提升。电动汽车制造技术进步为电动车分时租赁提供载体；车联网解决了汽车安全和效率问题；平台系统、充电系统的技术是分时租赁的运营保障。新能源汽车分时租赁PEST分析141414新能源汽车分时租赁发展意义新能源汽车分时租赁以共享和开源的方式，充分挖掘存量车的利用价值，用互联网的高效与新能源的环保改变用户出行方式，达到改善出行效率、降低出行成本、实现节能环保、缓解城市拥堵的目标，在满足个人需求的情况下实现更广泛的社会价值。共享经济新能源汽车新能源汽车分时租赁经济性环保性高效性丰富性新能源汽车分时租赁优势品牌车型出行效率尾气排放出行成本151515新能源分时租赁产业链图整车制造商零部件生产商电池生产商电机制造商消费者政府其他商业主体材料提供材料提供材料提供服务提供车辆提供合作开发分时租赁平台政策扶持商业合作电桩制造商保险公司技术提供商整车制造企业传统租车公司互联网创业公司分时共享技术商161616中国新能源分时租赁主要模式车厂背景互联网创业企业传统租车公司 北汽新能源绿狗 上汽车享网-e享天开分时共享技术提供商依托车厂雄厚的资源，拥有资金、品牌、运营、车型研发等优势。一度用车 友友用车轻资产运营，本身不具有汽车产权；与车企或汽车租赁公司合作，构筑良性的生态圈。一嗨租车汽车电动化潮流下在已有业务范围内推出新能源汽车车型，给予消费者更多的选择。易微行(北京)科技有限公司微租车分时租赁企业提供IT系统和软件，换取车辆位置等数据，通过数据交换和整合，获取商业合作和经济利益。171717中国主要新能源分时租赁企业项目名称公司公司类型主要车型推广数量绿狗北汽新能源+富士康整车企业北汽E150EV/EV200/奇瑞EQ1588微公交吉利汽车+康迪汽车整车企业康迪K10/康迪K119800e享天开上汽集团子公司上海赛可汽车租赁整车企业荣威E50500盼达用车力帆股份力帆650EV/620EV/330EV300易卡租车易卡绿色汽车租赁公司创业公司北汽E150EV1000一嗨租车上汽乘用车+一嗨租车创业公司荣威550插电/E501000友友用车北京友友联创信息技术有限公司创业公司北汽E150EV300一度用车一度用车创业公司北汽EV160/E150EVEVCARD上海国际汽车城新能源汽车公司专业化公司荣威E50350联程共享华程交通专业化公司500杭州车纷享车厘子智能科技专业化公司奇瑞EQ/北汽E200/E150/宝马之诺金钱潮深圳金钱潮电动汽车租赁专业化公司江淮iev4100181818上汽新能源战略布局上汽致力于成为全球新能源汽车主流品牌，以丰富的新能源车型覆盖主流细分市场，并营造新能源全产业链生态圈。上汽集团卖新能源事业部上汽乘用车上汽乘用车已经推出三款新能源车型顶层支持战略布局造车系统上汽新能源车租赁公司销售系统技术服务系统充电系统车联网系统金融、保险服务去库存助营销其他合作项目车享网-e享天开经销商车享网-车享商城其他线上渠道租191919绿色环保低碳出行全民使用高效共享分钟计费：0.6元/分钟找车、取车、用车、还车、结算的全移动端操作多服务窗口：网页端、移动 端、400热线、微信端便捷经济智能分时租赁：“e享天开”凭借上汽雄厚的资源和强大的品牌力，为用户提供更好的服务体验上汽集团车享网新车养车用车用车二手车基础设施建设/软硬件技术保障共享环保网点数车辆数推广城市50+500上海12005000主要一线城市现在三年内布局情况顶层支撑品牌背书违章租车分时租赁道路救援申领油卡代驾导流服务特点202020“e享天开”通过互联网不断整合优质资源，完善电动车分时共享业务，在市场竞争中脱颖而出置身于上汽及车享网的线上线下汽车全生态系统中，有效整合资金、品牌等优势资源，为分时租赁业务服务。上汽作为国内最大的车企，较高的用户忠诚度和良好的口碑为其电动车分时租赁业务提供了雄厚的用户基础。继承车享网的互联网基因，营销方式灵活多样，运营效率高，自上线以来，网点覆盖率高速增长。添加标题“e享天开”竞争优势资源整合优势用户基础优势运营效率优势A AB BC C212121法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。艾瑞咨询介绍：艾瑞咨询成立于2002年，由杨伟庆发起创立，致力成为中国大数据时代下最佳互联网收视率及消费者洞察公司。艾瑞咨询以“洞察互联网的力量”为理念，为客户提供中国市场最专业的互联网相关领域的数据产品、研究咨询等专业服务，助力客户提高对互联网产业的认知水平、盈利能力和综合竞争力，让互联网的力量点燃中国各个行业。联系方式：400-026-2099微信公号：222222艾瑞汽车研究中心介绍报告获取请联系：185-0050-强大的报告传播力专业研究服务丰富的数据产品支持我们的优势2015年汽车研究中心行业报告传播量2015年中国网民用户行为研究报告-汽车营销篇7000+2015年中国汽车后市场上门养护行业白皮书12000+2015年中国汽车后市场养护类电商行业白皮书7500+2015年中国车主十一黄金周行为大数据报告5500+ETCP智能停车报告3500+60万100万汽车用户行为监测PC用户行为监测移动用户行为监测30万了解行业动态了解行业动态行业研究行业研究树立标杆企业形象树立标杆企业形象定制化研究定制化研究企业案例研究企业案例研究行业年终盘点行业年终盘点帮助企业解决的问题：具体服务内容：