20220527-甲子光年智库-智能制造与工业软件行业的实践研究：2022中国工业软件市场研究报告.pdf

出品机构：甲子光年智库研究指导：江涛研究团队：韩义发布时间：2022.05前言（1/3）：发展工业软件的重要性作为工艺沉淀与传承的载体，工业软件涉及生产制造过程中各个环节，并且成为锻造智能化制造与作业体系的核心基础PDA读写器MES终端RFIDPLC看板视频车载终端传感器条码枪数据通信与信息融合数据同步管理信息融合分类信息关联管理数据存储管理控制系统管理模块数据采集期间中间件模块采集信息关联格式转换协议转换采集信息关联数据过滤数据通信数据格式转换底层数据通信设备管理信息解析订单进度监控WIP过程监控设备状况监控齐套性查验现场质量问题线边物料分析车间人员监控刀具箱具管理产品宗谱追溯缓冲物料信息CCTV系统叉车定位调度设备维护管理工时统计分析MESERP维护管理资源管理质量管理物料管理现场监控物料管理计划与排产生产计划销售与分销能力计划采购管理物料需求计划仓库管理能力计划库存管理物料需求管理采购管理物料需求库存管理采购管理质量管理仓库管理库存管理资产管理资产管理MES设备管理物料管理计划与排产 人力管理质量管理计划与排产能力计划资产管理供应商评价质量管理销售与分销质量管理供应商评价物料需求计划仓库管理人力资源管理能力计划人力管理成本管理PDM/PLMCAPPBOMCAPPCAPPCAPPBOMCAPP现代数字化工厂的系统结构与连接bYfXfZzVnNpM6M9RaQpNpPoMpNeRmMyRiNpOpM8OoMmPwMtQmQNZmQtO前言（2/3）：发展工业软件的急迫性整体来看，中低端业务市场国产工业软件已经占有重要的一席之地；但部分核心细分领域，国产化程度相对较低70%50%5%管理经营类生产控制类研发设计类国产工业软件在中国国内市场份额研发生产管理通用制造高精尖易难先进制造国外厂商国内厂商国产替代难技术壁垒高卖授权为主生产控制类定制要求高竞争白热化实施服务多政策驱动大国产替代急正面交锋多部分国产厂商从竞争格局来看，我们切入的赛道门槛相对较低前言（3/3）：发展工业软件的必要性在经历了2018年以来的卡脖子风波之后，以工业软件、基础软件为代表的ICT核心技术的自主可控以一种肩负时代使命的姿态再次被关注贸易局势不稳定，研发设计类软件最先受到影响华为EDA软件禁用华为海思同EDA三巨头合作相继终止2018.52019.5中兴EDA软件禁用EDA软件公司宣布禁止中兴通讯服务仿真软件禁用工程模拟软件巨头ANSYS宣布封禁华为2020.62019.5哈工大仿真软件禁用哈工大、哈工程MATLAB软件被禁用相关工业软件公司相继退出俄罗斯市场西门子、甲骨文、SAP、Autodesk、ABB、GENESYS目 录Part 01软件定义制造：工业软件重塑生产作业模式Part 02守成与突围：中国vs全球工业软件发展对比Part 03拨云见日：智能制造与工业软件服务商领先实践Part 04他山之石：全球工业软件巨头成长之路Part 05报告附录1.1 数智化工厂根基工业软件将积淀的工业知识、技术、经验进行封装，重新指导现代化工业生产工业软件是工业 4.0 时代实现智能制造的关键。从1.0机械化到4.0智能化，在工厂乃至整个工业制造的生产全流程中，工艺始终处于基础与先导地位。运营层生产执行和追踪操作层控制层设备层/处理需求计划设计工艺生产销售服务回收智能制造的核心是产品全生命周期的数据集成和管理。横向：工业软件伴随着产品从研发工艺生产运维的数据打通，实现产品各阶段端到端的集成；纵向：使得运营管理执行设备层的打通；产品全生命周期的端到端集成从企业决策到设备执行的纵向贯通工业软件在智能制造中的作用1.1 数智化工厂根基工业软件基于数字化共性技术，四类工业软件相互协作现场控制工业通信汽车电子数控系统CAM CAE流程管理生产控制类软件能效管理嵌入式软件经营管理类软件研发设计类软件流程反馈设计支持数据反馈数据反馈CAD PLM PDM共性技术底座企业资源管理人力资源管理资产管理营销管理供应链管理商业智能办公协同ERPHRMEAMCRMSCMBIOAMESDCS SCADA EMS大数据云计算AI物联网边缘计算5G区块链设计绘图仿真测试产品数据同步实施0.5小时1小时8小时3小时3小时6小时24小时原材料需求计划调度生产计划硫化生产计划生产主计划手工排产实施后1.2 工业软件重塑生产作业模式（1/4）实例一：以BOM为媒介方式，以工业软件为枢纽，让智能制造得以落地基于BOM的系统集成，顺势打通了向上与企业管理层，向下与设备控制层，进行实时交互，实现制造决策、执行和控制的过程。以汽车配件制造厂为例。通过统筹PLM、ERP、OA、HR四个信息化系统和其他自动化系统，打造以MES为纽带的信息高度互联集成平台。提高研发效率，增强研发过程管理和协同，加强工程变更管理，实现智能柔性生产。MES制造执行系统密炼计划部件计划成型计划硫化计划动平衡检测动平衡检测均匀性问题X光自动检测原材料库成品库产出绑定入库AGV系统胶片立库产出绑定入库AGV系统胶片立库胚胎立库系统产出绑定入库硫化产出自动检测成品自动分拣全息检测自动判级成品物流系统详细的生产计划原材料采购计划ERPPLM产品生命周期管理研究院销售部发货通知单配送发货APS同步销售订单用户特定工艺要求成熟产品需求ERP下达采购入库根据计划控制原材料配送PLM、ERP&MES服务体系实践业务价值ERPPLMMES问题/生产数据工作包项目进程表订单流程工单完成基于BOM的集成：解决生产一致性的关键消费者销售预测销售计划协同供应链计划产品推广计划自产计划外协计划采购计划库存计划配送计划要货计划补货计划促销计划产品配送产品组织与设计零售采购与生产最新生活流行趋势设计专卖店专卖店专卖店生产每年创造超过12000项新款1015天每周两次2 周对比Gap、HM在这一过程上需要花费3-5个月的时间库存降低，存货周转率达到11次/年1.2 工业软件重塑生产作业模式（2/4）实例二：云上的工业软件，提振制造业产业链实现数字化能力升级与大协同作业库存管理成本库存能力需求订单处理成本（分销端）分销端的利润率+42%运输成本（生产端）分销端与生产端双方利益生产端的利润率整个供应链协作所带来的成本降低潜力达到商品最终零售价格的3.4%采用SaaS供应链方式，仅供应链间协作单据的处理数量就大约减少了一半在效率提高的同时供应链交易总成本节约近50%库存成本ZARA：支撑ZARA实现生产作业环节在真实业务迭代中实现以客户为中心的数字化循环供应链与生产体系云端SCM使得制造业供应链体系中的各个主体在统一的平台上更“聪明”的协作1.2 工业软件重塑生产作业模式（3/4）实例三：帮助生产型制造商向服务型制造商顺利转变从关注产品所有权属，到关注产品所带来的核心价值。服务对象开始关注产品所带来的核心价值，服务需求不再是单一的产品或服务，而是产品和服务相融合的集成解决方案。设备数据温度、电量、信号、轨道、时长、速度、角度、故障作业环境数据湿度、温度、位置、三维坐标人机协作数据操作流程、频率、反应周期能耗分析模型调度优化模型产线作业模型故障诊断模型成本控制模型行业客户能源成本优化故障预测服务产品迭代服务系统集成商帮助他们在系统集成过程中调优设备提供最佳服务状态数据模型服务终端用户辅助操作高效协作安全提升产品和服务相融合的集成解决方案Products-as-a-Service服务收入达到公司总收入的55%以上实践效果ROLLS-ROYCE实例四：AI赋能的工业软件，在关键生产环节带来了质量提升与成本收益计划设计工艺生产销售服务回收需求数字化数智化MESCADCAECAMSCADASCMERP零信任网络数据应用数据分析实现物理世界和数字世界一一对应AI加速数据资产化未来实现基于云计算、区块链共识机制的网络紧急时间响应缩短产品设计周期供应链优化设备预测性维护客户需求洞察自动化生产排产CRM数据获取AI的应用已经贯穿于设计、生产、管理和服务等制造业的各个环节。通过大数据和AI技术挖掘和发挥数据的价值，并开展节能降耗、设备预测性运维。由于计划外维护，整个行业在设备效率方面损失了35AI+SCADA 化工行业应用实例50%泵维修时间得到缩减业务价值工业设备类型繁多，接入复杂度高故障模型难以沉淀，运营效率低边缘设备缺乏智能，数据处理和分析效率低项目需求将实时数据与历史情境结合起来，可缩短分析等待时间，从而可以进行实时监控解决方案12万美元泵故障所需维修成本得到缩减1.2 工业软件重塑生产作业模式（4/4）目 录Part 01软件定义制造：工业软件重塑生产作业模式Part 02守成与突围：中国vs全球工业软件发展对比Part 03拨云见日：中国工业软件服务商领先实践Part 04他山之石：全球工业软件巨头成长之路Part 05报告附录0204060801001201401970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 20502.1 整体市场对比从历史进程看，我国开始进入工业化进程后期，工业软件需求缺口大工业软件与先进制造一同成长，德国、美国、英国已完成工业化进程，凭借深厚的工业积累，已诞生百亿欧元体量的巨头公司。海外工业软件巨头均诞生于工业强国的转型时期，产品与产业融合不断提升产品的实际应用性能。国内外主要工业软件厂商成立时间1993年，华天软件1999，中控技术1977年，甲骨文1972年，SAP1982年，欧特克1981年，达索系统1988年，ABB1985年，霍尼韦尔1998年，中望软件2001年，浩辰软件2010年，概伦电子1847年，西门子1995年，用友网络2013-2050年中国制造业综合指数走势1990年：19.482010年：74.762020年：94.86工业化初期工业化中期工业化中后期工业化后期2.1 整体市场对比从市场规模看，国内工业软件市场增速高于全球，细分领域嵌入式占比最高我国工业软件市场增速快于全球增速。2021年，我国工业软件产品实现收入2414亿元，同比增长24.8%。而近5年，全球工业软件市场规模平均增速维持在6%。2,4144,35825%6%20142015201620172018201920202021国内市场规模（亿元）海外市场规模（亿美元）国内同比增长（%）海外同比增长（%）2014-2021中国及海外工业软件产业规模及增速104143166192224193287333386448165286332386339786963111812591510201620182019E2020E2021E研发设计类信息管理类生产控制类嵌入式2016-2021E中国工业软件各细分领域市场规模(单位：亿元)0034727CAECAMCADSCMERPPLMMES国内国外2.1 整体市场对比从细分赛道看，研发设计类工业软件是我国工业软件短板，国产化率较低2,1941,7051,3753572457485343215145SAPABB赛富时 达索系统 欧特克AVEVA用友网络金蝶国际中控技术鼎捷软件赛意信息中望软件研发设计类工业软件是我国工业软件短板，国产化率较低。从龙头企业数量的角度来看，研发设计类工业软件（CAD/CAE/CAM等）各细分领域的前十大供应商中，国内企业数量占比较少。国内企业营业收入及研发投入与海外企业仍具有较大差距。从实际的研发投入来看，国内6家头部企业研发投入不及SAP的1/9。国内市场前十大供应商国内外企业数量对比（家）35739SAP国内工业厂商龙头国内外市场工业软件代表企业营业收入及研发投入对比收入体量对比（2020，亿元）研发投入（2020，亿元）广联达,14%达索,13%西门子,12%神州软件,10%Synopsys,6%Cadence,4%Autodesk,4%ANSYS,2%中望软件,2%PTC,1%其他,32%2.2 研发设计类软件通用型研发设计类软件，外资厂商占据主要的市场份额，国内厂商追赶难度较大。研发设计类软件具有跨学科，复杂知识系统的工程化特点，造成商业化难度大，生态构建难。同时由于通用型软件厂商正在以平台化的方式快速发展，国内厂商追赶难度较大。在CAD、EDA、BIM等赛道国产厂商已获得细分垂直领域的国产化突破。通用型软件由海外垄断，国产厂商在垂直领域寻求优势突破国内研发设计类工业软件竞争格局产品类型国产化率（%）国产化情况CAD5%国产2D CAD软件已经可以覆盖工业制造业、建筑业和教育业等主流应用领域几何内核技术掣肘，国产软件在技术和性能上相比国外主流产品还有较大差距CAE5%主要集中于高校和研究所EDA不足5%在点工具实现突破，如器件建模和电路仿真、集成电路制造和设计；高端SoC数字后端优化BIM不足10%建筑信息化基础软件市场基本由国外企业垄断国内公司在应用及管理平台软件国产化水平较高国内研发设计类国产化情况2.3 生产控制类软件国外厂商在高端离散行业市占率较高，国内厂商主要集中在中低端的细分市场，且规模相对较小。国内厂商在具有垄断性、生产技艺较为成熟的流程行业初步完成国产化替代。在DCS、MES、SCADA等领域，国产厂商拥有一定程度国有化基础，各厂商解决方案的模块化程度、产品化程度提高，复用率不断提升，形成良性循环。行业垂直化特征明显，国内厂商更贴近客户需求，国产化率达50%生产控制类细分市场产品国产化情况产品类型国产化率（%）国产化情况DCS50%政策扶持下，电力行业的DCS系统基本被国产品牌垄断在核电、食品饮料、制药、市政等领域，国产品牌本地化优势强，已渐渐占据自动化产品市场MES50%在烟草、能源化工渗透率较高国电南瑞主要应用在电力能源行业，宝信软件、中控技术以及中国石化旗下石化盈科则主要占据钢铁石化行业SCADA50%在市政、石油、基础设施等应用领域形成了相对稳定成熟的市场MES品牌供应商制造业市场市占率2.4 经营管理类软件中低端市场国产厂商垄断，高端市场海外厂商占比超61%。本土经营管理类软件工业软件已经出现代表厂商，在中低端市场占有率高，诸如金蝶、用友网络等，这些代表厂商已经具备较大规模和实力。国内ERP企业从财务数据及战略执行力上都展现了极强的云转型动力。国内厂商分别推出了“PaaS+多模块SaaS”的核心云原生产品，针对大企业、中型企业、小企业均推出了相应产品，并针对中大型企业则灵活提供本地化、混合云、公有云等多种部署方案。从战略和落地均领先于海外厂商。行业进入稳定发展期，中低端市场基本实现国产替代，云化加速性能赶超SAP,33%Oracle,20%IBM,8%2021年中国高端ERP市场格局4.153.25.727.60.010.020.030.040.050.060.020172018201920202021用友网络金蝶国际用友网络和金蝶国际云服务收入（亿元）用友CAGR=89.92%金蝶CAGR=48.44%国内厂商份额约61%国外厂商份额约39%2.5 嵌入式软件嵌入式软件在产业数字化转型中得到大规模应用。嵌入式软件部门收入占工业增加值比重与工业增长速度正相关，嵌入式软件收入占工业增加值比重增加1%，人均工业增加值增长率平均增加2.3%，嵌入式软件对智能制造发展起到关键作用。嵌入式软件市场中，已经呈现国产软件与国外巨头同场竞技的局面。在智能化转型中得以大规模应用，国产化率较高1029.1201520162017201820192020嵌入式工业软件市场规模（亿元）华为西门子国电南瑞ABB中兴海尔川崎中车时代发那科三菱其他国内嵌入式工业软件竞争格局数字孪生MBVMBSEMBDMBMMBECCAMEDA2.6 国产厂商突围路径在“云”架构基础之上实现跨部门协同成为必然趋势。基于模型的企业，已成为先进制造方法的具体体现。突破MBD单一的应用领域和范围，从根本上减少产品创新、开发、制造和支持的时间和成本。并将MBSE作为重要的完善和发展方向。新兴技术推动单一工具软件走向基于模型化、云化，突破单一应用领域和范围云化虚拟物理MBD基于模型的设计MBM基于模型的制造MBS基于模型的服务基于模型的零件工艺MBSE基于模型的定义基于模型的系统工程MBD基于模型的装配工艺基于模型的作业指导基于模型的工装设计基于模型的检测检验基于模型的制造执行基于模型的数字化服务基于模型的供应链管理MBE：基于模型的企业，数据驱动的智能企业2.6 国产厂商突围路径我国工业软件行业正处于“换道超车”历史机遇期，希望结合中国制造业场景丰富的优势，面向新制造场景的需求，定义新一代工业软件架构。以生态化体系化的打法，集众智，聚众力，携手合作伙伴共建工业软件云，从而逐步地去实现支撑各行各业数字化转型，推动中国工业软件体系的建设。华为工业软件及工业云CTO 丘水平来自科技领域先行者正在努力锻造我们自己的工业云平台数据模型驱动引擎工业数据模型模板库（XDM-BoX）工业数据管理与协同平台工业资源库工业软件内核引擎工业软件应用工业软件数据标准产品端到端工程横向一体化市场竞争关系将从企业转向产业链，企业数字化逐渐转向产业链数字化功能系统垂直一体化工厂-车间-产线-工段-工位甚至更小的工作单元，都需要实现“垂直一体化“整合工业范式转型应具备三大一体化产业链交易网络一体化所有的产品型公司一定是经历从钱到产品，再从产品到钱的过程，涉及多级供应端、多级渠道商、多级伙伴工业aPaaS平台2.7 国产化厂商突围实践结果国内工业软件生态已逐渐丰富MES/MOM工业互联网平台视觉识别机器人CAECAD3D2DCAMSCADADCSPLM以Cax为主体以PDM为主体以ERP为主体PLC小型PLC中型PLC大型PLCEDAERPSCM其他（传感器、RFID、PDA等）目 录Part 01软件定义制造：工业软件重塑生产作业流程Part 02守成与突围：中国vs全球工业软件发展对比Part 03拨云见日：中国工业软件服务商领先实践Part 04他山之石：全球工业软件巨头成长之路Part 05报告附录3.1 业务部署实践：广汽研究院打造适合汽车整车研发过程的试制协同管理平台1.计划变更频繁。物料到货和配送不及时、质量问题不能及时处理等问题2.仓储数据不精准。仓储不能精确拣料，物料信息不能及时反馈3.数据采集困难。试制现场缺少数据采集，不能为管理层提供决策依据4.数据管理混乱。过程文档都是纸质，没有与项目、试制BOM匹配，数据复用率低1.生产计划方面：计划准确率提升50%；生产计划调整及时性由每周提升到每天；节约计划编制调整人工600人时/年2.生产准备方面：增加物料缺件预警，提高物料齐套性；基于移动端及时推送物料缺件信息，物料延期降低30%；提升上下架操作效率，入库效率提升50%、出库效率提升25%3.生产执行方面：装车样件信息追踪100%一致性；装车档案信息线上记录，装车过程所有生产信息实现线上查询与追溯4.生产设备数据自动采集：引入力矩检查设备，与系统进行集成，自动获取力矩信息，实现关键件力矩准确率100%；数据传递完全系统化：实现车间工艺资料、检查报告、数据录入，质量填报等电子化，试制车间100%无纸化，信息流转效率提升50%以3D为核心的智能制造服务商广汽研究院，成立于2006年7月，作为广汽集团的技术管理部门和研发体系枢纽，负责广汽自主品牌广汽传祺和广汽新能源的新产品、新技术的规划和重大研发工作具体实施客户背景介绍应用后的效果试制车间设备管理财务管理系统公司质量管理系统试制质量管理工联单计划与执行样车终检计划与执行样车总装计划与执行拆解/测量/调色样件加工计划/执行样车涂装计划与执行样车焊接/改制计划与执行整车试制需求管理样车仓储物流管理整车研发项目管理整车试验部门供应商采购管理系统外购件仓储流管理试制BOM与技术文件管理PLM系统整车试制协同管理平台应用实践情况客户需求及痛点3.1 智能制造解决方案提供商：华天软件聚焦制造业数字化挑战，提供以3D为核心的工业软件，持续为客户创造价值1.拥有完全自主研发的研发管理平台Inforcenter2.拥有自主可控的三维CAD核心技术3.拥有产品云部署的能力，满足企业云端需求4.国内首款基于云架构三维CAD平台 CrownCAD山东山大华天软件有限公司，成立于1993年，是以3D为核心的智能制造服务商，国产工业软件的先驱者与引领者。华天软件的核心竞争力来自于持续地创新驱动未来制造，是国内拥有自主可控的三维CAD技术、三维轻量化技术、智能制造管理技术的工业软件提供商，助力三千多家制造业企业的数字化转型、走向智能制造1.全过程驱动的FPDM实施方法论，针对实施项目特点，对各个阶段建模，为项目经理执行项目提供建议和模板2.三十余年的产品研发与实施经验3.以“客户为中心”的服务理念，在全国建立十多个分/子机构4.未来将实现客户精准、精细服务制，客户需求5分钟响应机制服务优势1.全自主研发，拥有公司产品的全部知识产权2.全流程产品，拥有从设计到制造的丰富产品体系3.多年研发经验，拥有三十余年的产品研发经验4.未来将在自主可控的基础上不断推陈出新，帮助企业解决更多问题1.设立精准服务区域客户的授权服务中心2.众多代理商加盟，拥有庞大的华天生态体系3.未来将继续攻坚三维CAD核心技术，扩大国内三维市场占有率产品优势技术优势渠道优势公司介绍3.2 业务部署实践：吉利集团旗下智能汽车照明产业链企业数字引领管理，羚号工厂助力提升工厂生产与管理效率1.汽车主机厂开始要求通过信息化系统进行生产全流程管理，不能及时全面提供各项绩效指标、管理报表等资料2.管理会议数据统计耗时耗力，任务执行难闭环，需要加强执行力3.不能及时发现生产异常（产品，设备，材料等）造成浪费4.工时不准，节拍不稳，生产效率较低1.多层级指标体系建设：各部门每层管理者专注于该层级负责的指标类、问题类、知识类指标的分析、跟踪与回顾，针对核心指标和目标制定执行计划2.零延迟数据收集整理：管理人员通过羚号工厂系统随时获取实时的数据指标，保障分析的及时性与数据的全面性3.提升问题解决执行效率：各模块的任务同步在线下发与领取，优先级统一排序；重大问题可升级，不耽误；行动任务合理分配、有跟踪，有记录，确保按时完成生产运营管理平台汽车主机厂一级供应商，专注于智能车灯的研发与制造，2020年在投产新制造基地，2021年新项目上线，当年产值近2亿人民币。生产工艺包含等灯罩注塑，镀铝，焊接，电路组装，光学力学检测等。人员规模150人左右客户背景介绍应用后的效果客户需求及痛点QRQC问题及时关闭率提升36%，现场问题解决效率提升74%，减少停线损失现场异常快速响应释放6名报工统计人员工时，减少会前数据统计人工300小时/月显著降低管理成本明确任务完成时间，辅以任务验收机制全员随时更新任务进度，日更新90%以上任务执行保质保量应用实践情况3.2 智能制造解决方案提供商：羚数智能先进生产管理体系 智能制造触手可及技术架构领先。传统大厂的产品大多数是CS架构为主，羚数采用低代码，云原生，微服务等先进互联网架构，可以很好的支持客户需求灵活可配，快速上线，稳定高效等特点上海羚数智能科技有限公司，是由全球知名500强公司高管团队创办的一家高科技创新型公司。致力于利用云原生、大数据、低代码等工业互联网技术，结合多年工业能力经验沉淀，为制造业企业提供运营管理数字化产品与服务。满足企业升级中生产管理精细化、高质量化方面的需求，帮助客户建立稳定、可持续优化的生产管理能力。公司的生产管理解决方案已广泛应用于电子装配，机加工，汽车零部件，装备制造等领域1.体系专业性。羚号工厂是基于先进生产管理体系抽象提炼的生产运营管理系统，系统内置了多行业管理模板、流程、分析模型，可以有效的帮助运营管理层快速提高生产管理水平基线，同时提升了一线人员的工作协同效率2.功能矩阵可持续服务。羚号工厂是一套完整的功能矩阵，可以适配不同阶段，不同侧重需求得客户。也可以随着客户阶段的升级发展，提供升级阶段的管理功能3.注重管理者与一线操作者双重视角，隔离复杂逻辑，减化一线操作。提供灵活低代码配置，批量操作，功能、数据权限隔离分配，支持管理员灵活调整；一站式生产管理入口，数据指标自动分析，各业务模块打通闭环，执行力下沉与实时反馈自上而下的政府园区，联盟协会广泛合作，结合自下向上的重点细分市场区域客户拓展，有效进入市场技术优势1.快速云端部署。高性价比系统部署在云端，4周即可上线，易操作，学习成本低，提供普适性的管理功能，以解决制造业企业在生产活动中遇到的问题2.注重管理者与一线操作者双重视角。隔离复杂逻辑，减化一线操作；一站式生产管理入口，数据指标自动分析，各业务模块打通闭环，执行力下沉与实时反馈3.功能矩阵可持续服务。适配企业不同发展阶段生产管理需求渠道优势服务优势产品优势公司介绍3.3 业务部署实践：某年产1000万吨钢企业助力钢铁企业提高能源配置效率，降低企业能源成本1.供需平衡矛盾和资源利用效率偏低，存在近年化5000万的能源浪费2.缺少对异常识别快速诊断和响应的信息化支持，目前的能源调度完全靠人工经验3.调度管理和异常响应的效率低下，已经无法满足日常能源管理的业务需求1.降低高/焦煤气放散损失，提高转炉煤气回收利用价值2.增加余热回收利用，提高余热发电价值3.降低压空运营损失4.平抑系统管网波动，助力产线提质增效5.公司总能源消耗降低5%以上6.管理方式从经验调度到数据决策的智能调度，整体经验软件化，年轻员工亦可轻松掌握7.企业荣获河南省“智能制造标杆企业”等荣誉工业互联网平台河南省某钢铁企业是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的特大型钢铁联合企业，年产1000万吨钢铁。目前公司正在围绕工业互联网在企业的结合和应用，积极策划企业智能制造整体解决方案，并引领河南省钢铁行业工业互联网平台的建设示范客户背景介绍客户需求及痛点应用后的效果应用实践情况智慧监屏智能诊断智能调度实时分析策略调度角色推动系统全网监测加热炉运行全网监测热风炉运行全网监测焦炉运行全网监测转炉吹炼运行监测锅炉运行全网监测混气站运行监测煤气柜运行监测加热炉运行效率诊断锅炉运行效率诊断媒气经济运行分析石灰窑运行效率诊断炉窑燃烧效率实时诊断单介质煤气回收分析煤气系统根因分析煤气统计分析管理锅炉集群优化控制煤气发电协同寻优加热炉集群优化控制媒气柜协同略运行转炉煤气柜精益协同热风炉锅炉协同寻优热风炉错峰节拍导航混气站寻优调控煤气系统大数据服务优势3.3 智能制造解决方案提供商：优也科技提升工业资源效率，为中国节能减碳增效1%GDP1.数字孪生技术2.行业知识沉淀能力3.咨询数字化的技术转化能力4.未来将持续拓展物联能力，提高易操作性，实现开发效率提升上海优也信息科技有限公司成立于2016年，通过打造能效工业互联网服务，赋能流程工业节能减碳，引领绿色可持续发展标杆工厂打造。优也以Thingswise iDOS平台、工业智能应用系统和运营转型咨询服务的三位一体综合解决方案，更高效地为客户实现效益提升，为钢铁，发电，有色，化工，水泥等多家流程工业企业落袋总计超过年化60亿人民币的降本增效收益1.三位一体的服务能力，咨询进行价值挖掘、数字化规划、基于工业互联网平台的应用的整体数字化服务能力2.业务咨询能力，帮助客户设计新的业务模式，从单一产品模式转向基于工业互联网平台的可持续服务业务模式3.客户经理深度服务客户，不仅在交付上，更是在价值共创上深度挖掘数字化应用场景1.具有自己的工业互联网平台2.流程行业领先的工业智能应用，覆盖多个行业和多个场景3.运营咨询能力和价值挖掘能力，有别于其他工业互联网公司产品优势技术优势渠道优势公司介绍1.直销为主2.通过产品、技术和服务口碑，建立和省级工信厅的信任度，扶持当地行业工业互联网平台的建立，并深度拓展当地业务3.通过工业互联网和智能制造领域的KOL进行业务连接3.4 业务部署实践：思谋科技某头部汽车零部件厂商行业领先的应用于主流乘用车零部件的AI质检产线某全球头部汽车零部件供应商以提供滚动轴承和滑动轴承解决方案为核心业务，轴承的生产存在严苛的质检需求，思谋科技为该公司打造了首个在主流乘用车轴承产线应用的AI质检项目，使用了基于SMore ViMo智能工业平台的整体解决方案，实现了轴承缺陷检测的降本增效与智能化升级，形成了快速部署的标准化柔性产线客户需求及痛点应用后的效果应用实践情况基于SMore ViMo的思谋智慧工厂方案模式供料入库条码识别来料检测来料质检产线生产产线监控质量检测质量把控出库发货流向追踪产线数据应用运行视觉控制器光源控制器数据采集模型训练SMore ViMo方案设计系统使用较少的样本图像集合，在数分钟内即可完成模型的训练SMore ViMo运行管理系统实时展示当前产线中的图像及推理结果，及时把控产线动态，快速调整生产计划方案部署使用传统人工目检，缺陷检出率不到80%良率低下设备之间缺乏有效的数据联通方式，难以对工艺进行复盘部署复杂传统检测方案需频繁更迭模型，缺乏普适性的模型方案信息孤岛提质增效SMore ViMo智能工业平台将检出率提升到99%以上，检测速度提高至少1倍基于SMore ViMo平台进行自主训练部署，减少模型训练时间和产线停机时间开放式接口打通产线数据，实现缺陷的统计分析，改善工艺制程数据联通敏捷部署客户背景介绍3.4 智能制造解决方案提供商：思谋科技以计算机视觉技术和智能制造业务为核心的全场景智能公司算法性能卓越：分类、检测、分割、OCR 四大核心算法，具备1.3亿像素的处理能力，最小支持4像素缺陷识别，内置动态数据增强、微小样本纠错等功能模型场景丰富：广泛兼容新能源、半导体、汽车等行业超过1000种细分工业场景的检测需求部署方式灵活：支持离线和云端等多种部署方式，开放集成接口，支持二次开发，兼容性强思谋科技是一家行业领先的全栈式智能制造解决方案提供商，拥有超过20年的计算机视觉和深度学习技术积累，通过自主研发的SMore ViMo智能工业平台、智能传感器产品和智能一体化设备，帮助制造业实现数字化转型与智能化升级。SMore ViMo是新一代工业AI平台，拥有丰富AI算法库，提供从供料入库、来料检测、产线生产、质量检测到出库发货的全流程工业AI解决方案产品优势公司介绍半导体新能源消费电子汽车制造精密制造全栈式研发算法、工程、应用的全栈式研发能力软硬件协同依托于自研算法、软件、智能硬件的软硬件一体化能力高精尖算法具备矩阵式计算机视觉与深度学习核心技术能力场景化应用端到端的全流程工业智能化通用平台标杆客户高精度：Smore ViMo内置多种为工业场景量身定制的高精度机器视觉算法，涵盖了字符检测识别、缺陷检测和目标分类等零代码：操作简易，无需编程，简化模型训练过程自研算法库：算法配型多达50多种，灵活支持高难度工业视觉检测需求核心优势服务优势多领域、全场景赋能技术优势目 录Part 01软件定义制造：工业软件重塑生产作业流程Part 02守成与突围：中国vs全球工业软件发展对比Part 03拨云见日：中国工业软件服务商领先实践Part 04他山之石：全球工业软件巨头成长之路Part 05报告附录4 全球工业软件巨头成长之路并购：通过进行与战略匹配的多项收购活动完成进阶与转型以法国达索为例。前期依靠CATIA产品来打开市场，再通过系列收购成长为CAD/CAM/CAE/PLM 产品全生命周期完整工具链供应商。从2000年至今，通过一系列收购打造全系统、全流程、全领域、虚拟结合的全数字化研发平台。201420122010200620072005收购材料科学软件 Accelrys收购地质建模和仿真软件 Gemcom收购嵌入式系统开发解决方案提供商 GeenSoft收购高交互式仿真软件 Virtools 3D收购PLM软件和服务厂商MatrixOne收购CAE厂商Abaqus199719921981CAD软件：CATIA收购IBM的CADAM收购3D CAD SolidWorks4 全球工业软件巨头成长之路共赢：通过开放合作的战略思维延伸产品价值链以PTC（美国参数技术公司）为例。自2018年其与自动化厂商罗克韦尔展开合作，通过OT（运营技术）与IT（信息技术）的融合，将自身的价值链向两端延伸，通过与前后端的厂商的合作为客户提供更完整的解决方案。专业互补业务互补产品互补自动化技术专业领域和品牌知名度IIoT产品设计PLM管理生命科学石油天然气化工金属矿产机械制造自动化医疗设备国防航空重型机械零售电子工业控制、传感器网络专业领域MES分析信息与控制平台增强现实IoT连接CADPLM4 全球工业软件巨头业务布局机遇：抓住平台跃迁的机会，从UnixLinuxWindowsCloud以设计研发类工业软件Solidworks为例。公司在1993年抓住了Windows界面的机会，推出了首个基于Windows开发的三维CAD系统，给用户带来了相对于UNIX工作站更灵活的产品。此后，随着易用性不断提高、软件成本不断降低，基于PC的3D CAD软件迎来爆炸性增长。2021Q1 SOLIDWORKS云端产品比去年2020Q1实现了6、7倍的增长1997201220142015201720191993SOLIDWORKSMechanicalconceptSOLIDWORKSIndustrialDesignSOLIDWORKSForEntrepreneurs“X”应用程序SOLIDWORKS首个云产品SOLIDWORKS第二个云产品进一步云化首个基于Windows开发的三维CAD系统被达索收购SOLIDWORKS云化Windows1980sUNIX80年代UNIX计算机终端出现目 录Part 01软件定义制造：工业软件重塑生产作业流程Part 02守成与突围：中国vs全球工业软件发展对比Part 03拨云见日：中国工业软件服务商领先实践Part 04他山之石：全球工业软件巨头成长之路Part 05报告附录5 报告附录名词解释研发设计类软件CAD：计算机辅助设计（Computer Aided Design），主要是设计画图CAE：计算机辅助工程（Computer Aided Engineering），主要是对工程的仿真模拟，比如结构力学性能CAM：计算机辅助制造（Computer Aided Manufacturing），从生产准备的产品制造的整个过程的活动生产控制类软件MES：制造执行系统（Manufacturing Execution System），主要用于管车间的PLC：可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），适用于工业现场的测量控制DCS：分布式控制系统（Distributed Control System），实现对生产过程监视、控制和管理SCADA：数据采集与监视控制系统（Supervisory Control and Data Acquisition），用于收集现场信息、控制分散工业资产的组态监控软件PLM：产品生命周期管理（Product Lifecycle Management），主要管一个产品的创新MOM：制造运营管理（Manufacturing Operation Management）通过协调管理企业的人员、设备、物料和能源等资源，把原材料或零件转化为产品的活动。CADCAMCAE概念设计产品设计验证控制层PLCS、DCS计划层MES监测层SCADA、HMI管理层ERP工厂层设备、传感器5 报告附录名词解释经营管理类软件ERP：企业资源计划（Enterprise Resource Planning），主要管“人、财、货”SCM：供应链管理（Supply Chain Management），主要管理合作的外部企业CRM：客户关系管理（Customer Relationship Management），销售部门跟踪客户关系使用基于模型的系统工程MBD：基于模型的定义（Model Based Definition）：将产品的所有相关设计定义、工艺描述、属性和管理等信息都附着在产品三维模型中的数字化定义方法MBE：基于模型的企业（Model Based Enterpris