2018年新能源汽车市场开放指数报告.pdf

-1-新能源汽车市场开放指数报告 能源与交通创新中心能源与交通创新中心 Innovation Center for Energy and Transportation(iCET )2018.5 北京北京 加入知识星球资源管理库，每日免费获取报告1、每天分享30+最新行业报告（涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等最新行业）2、每天分享10+企业咨询管理文件（涵盖国内外著名咨询公司相关管理方案，企业运营制度等）3、每天分享10+科技类论文或者大师课件、笔记。4、每天更新企业运营管理中遇到的问题及解决方案5、高端人才管理与行业交流微信扫码进微信群，每日获取行业报告（微信号：Teamkon）；微信扫码加入管理资源库，每日获取更多行业报告、管理文案、科技论文等资料-2-2012年国务院正式发布节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年），明确以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，将推进电动汽车和插电混合动力汽车产业化作为重点工作。其中提出到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。中国新能源汽车产业的迅猛发展离不开国家政策在创造市场环境、推动新能源汽车产业化等方面的大力支持，以及各地方政府的积极响应。从试点应用，到新能源汽车产业的井喷式爆发，中国新能源汽车市场历经八年的跨越式发展，累计推广数量超过150万辆，市场保有量超过全球的50%。从培育期进入高速增长期，面临着补贴退坡、产品可靠性、商业运营模式、产业链配套等多方面挑战，也不可避免的存在骗补、地方保护等问题，对电动汽车的健康发展产生了阻碍。研究背景-3-研究目的 本研究推出新能源汽车市场开放指数新能源汽车市场开放指数，通过新能源汽车市场实际表现直观的反映各地区在新能源汽车推广政策制定、行业执行及市场落实等层面的差异性，进而分析地方保护存在的问题及根源。目的是在我国新能源汽车快速发展进程中，破除各种障碍，保证新能源汽车更好走向市场化、技术化，保证新能源汽车产业的长期健康发展。新能源汽车市场化进程面临多重挑战：财政补贴退坡、破除地方保护、产品质量有待提升、产业链完善、基础设施建设、售后服务提升等，其中破除地方保护是最核心的问题之一。早在2013年四部委联合发布的关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知中提出：示范城市推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%，不得设臵或变相设臵障碍限制采购外地品牌车辆。-4-研究方法 本研究开发了“新能源汽车市场开放指数新能源汽车市场开放指数”（后文简称NEV市场开放指数），对全国各城市的新能源乘用车市场品牌多样性及市场覆盖率进行表征与分析，从中挖掘地方新能源汽车发展特性及地方保护等问题；同时本研究也横向对比2017年主要新能源汽车品牌的推广特性，希望从多角度来分析我国新能源汽车实际市场的推广情况，为未来新能源汽车推广提供一定的参考依据。本研究主要以新能源乘用车新能源乘用车为研究对象，分析各城市的新能源汽车市场开放指数。本研究数据选取2015-2017年新能源乘用车销量数据，其中2015年年为新车上牌数据为新车上牌数据，2016-2017年为新车年为新车交强险交强险数据数据。数据来源：中汽协 14.7 16.2 25.7 26.3 46.8 47.8 6.07 6.26 7.9 8.1 11.1 11.4 0102030405060销量 产量 销量 产量 销量 产量 201520162017万辆万辆 2015-2017年NEV乘用车产销量 PHEVBEV-5-2015-2017年新能源乘用车推广情况 2015-2017年各省市累计推广量，上海市、北京市、广东省位居前三位；东北及西北部地区推广量较低，黑龙江、新疆、宁夏及青藏地区累计推广量不足千辆；我国2017年新能源乘用车销量为57.9万，其中纯电动汽车46.8万辆，插电式混合动力车11.1万辆。数据来源：车险数据，由iCET整理 省市 万辆 省市 万辆 省市 万辆 上海 14.14 湖北 2.64 海南 0.63 北京 13.72 山西 2.64 贵州 0.44 广东 12.52 福建 2.38 辽宁 0.31 山东 10.60 重庆 1.85 内蒙古 0.11 浙江 9.96 陕西 1.79 吉林 0.11 天津 5.46 河北 1.74 新疆 0.05 湖南 3.85 四川 1.69 黑龙江 0.04 河南 3.75 云南 1.45 宁夏 0.04 安徽 2.97 广西 1.42 青海 0.02 江西 2.83 甘肃 0.82 西藏 0.01 江苏 2.75 2015-2017年NEV乘用车累计推广量-6-69 108 210 32 52 68 050100150200250201520162017市场NEV品牌及车型种类 车型 品牌 新能源乘用车品牌种类逐年增加，2015-2017年品牌种类分别为32、52、68个；新能源乘用车车型量逐年增加，2015-2017年车型量分别为69、108、210款；市场销量前十品牌如图所示，北汽新能源与比亚迪为车型量最多的两个品牌，2017年较2015年增加两倍以上；众泰、长安次之，车型量皆为7个；部分新能源汽车品牌主打1-2款车型，保证动力技术的提升，如腾势、特斯拉等；数据来源：车险数据，由iCET整理 2015-2017年新能源乘用车品牌种类大幅提升 品牌品牌 2015年年 2016年年 2017年年 北汽 4 8 14 比亚迪 3 4 10 众泰 7 5 7 长安 1 2 7 奇瑞 2 5 6 上汽 2 3 5 江淮 4 5 5 吉利 3 3 4 知豆 1 3 4 江铃 2 3 3 典型品牌车型量变化-7-新能源汽车市场开放指数-8-新能源汽车市场开放指数 计算方法：新能源新能源汽车市场开放汽车市场开放指数指数=新能源新能源汽车汽车品牌品牌多样性指数多样性指数 SW+新能源汽车市场覆盖指数新能源汽车市场覆盖指数 M 1）Shannon Wiener指数,即香农-威纳指数通常用做表征生物多样性指数，包括了物种丰富度和均匀度的考量，数值越高，多样性越好。本研究引用此参数表征新能源汽车市场的品牌多样性指数，其计算过程为：品牌多样性指数SW=-,=0*ln P,其中，n为该地区车型或品牌的数量；为城市或区域；,为地区品牌销量占该地区全年总销量百分比；2）新能源汽车市场覆盖指数M表征该地区新能源乘用车在当地乘用车总销量中的覆盖率，计算过程为：市场覆盖指数M=10*某城市NEV乘用车销量/该城市乘用车总销量 本研究选取2017年NEV乘用车销量大于5000辆的省市进行指数排名，包含城市23个，省份20个。本研究开发了“新能源汽车市场开放指数”，对全国各城市的新能源乘用车市场品牌多样性及市场覆盖率进行表征与分析。数值越大，表明种类较多，且分布均衡，该区域市场越开放、障碍少；数值越小，表明种类单一，分布越不均衡，该区域市场越封闭。-9-2017年城市NEV市场开放指数排名 级别级别 排名排名 城市城市 SWSW指数指数 M M指数指数 NEVNEV开放指数开放指数 第一梯队 1 天津 2.56 1.24 3.803.80 2 杭州 2.42 1.03 3.453.45 3 北京 2.13 1.10 3.233.23 第二梯队 4 广州 2.31 0.39 2.702.70 5 上海 1.76 0.94 2.702.70 6 成都 2.49 0.16 2.652.65 7 深圳 1.70 0.93 2.632.63 8 郑州 2.30 0.31 2.612.61 9 武汉 2.23 0.31 2.542.54 10 西安 2.29 0.21 2.502.50 第三梯队 11 长沙 2.04 0.44 2.482.48 12 济宁 1.84 0.53 2.372.37 13 厦门 1.70 0.64 2.342.34 14 南京 1.93 0.32 2.252.25 15 潍坊 1.28 0.97 2.252.25 16 湖州 1.48 0.64 2.122.12 17 青岛 1.43 0.66 2.092.09 第四梯队 18 重庆 1.77 0.21 1.981.98 19 宁波 1.66 0.31 1.971.97 20 昆明 1.45 0.35 1.801.80 21 合肥 0.85 0.37 1.221.22 22 柳州 0.32 0.88 1.201.20 23 南昌 0.53 0.64 1.171.17 -10-级别级别 排名排名 省份省份 SWSW指数指数 M M指数指数 NEVNEV开放指数开放指数 第一梯队 1 天津 2.56 1.24 3.803.80 2 北京 2.13 1.10 3.233.23 第二梯队 3 浙江 2.60 0.38 2.982.98 4 湖北 2.57 0.15 2.722.72 5 上海 1.76 0.94 2.702.70 6 四川 2.54 0.09 2.632.63 7 河南 2.34 0.17 2.512.51 第三梯队 8 福建 2.20 0.27 2.472.47 9 江苏 2.31 0.11 2.422.42 10 陕西 2.29 0.13 2.422.42 11 广东 2.17 0.25 2.422.42 12 山东 2.03 0.32 2.352.35 13 河北 2.23 0.08 2.312.31 14 湖南 2.11 0.19 2.302.30 15 山西 2.07 0.09 2.162.16 第四梯队 16 重庆 1.77 0.21 1.981.98 17 云南 1.63 0.16 1.791.79 18 安徽 1.36 0.14 1.501.50 19 广西 0.75 0.23 0.980.98 20 江西 0.69 0.26 0.950.95 2017年省份与直辖市NEV市场开放指数排名-11-级别级别 2015年年 2017年年 城市 省份 城市 省份 第一梯队-天津、杭州、北京 天津、北京 第二梯队-广州、上海、成都、深圳、郑州、武汉、西安 浙江、湖北、上海、四川、河南 第三梯队 深圳、上海、天津、北京、上海、江苏、天津、北京 长沙、济宁、厦门、南京、潍坊、湖州、青岛 福建、江苏、陕西、广东、山东、河北、湖南、山西 第四梯队 武汉、广州、成都、郑州、厦门、青岛、南京、重庆、杭州、西安、宁波、潍坊、合肥、南昌、昆明、长沙、湖州、济宁、柳州 湖北、福建、河南、浙江、四川、浙江、山东、重庆、河北、广西、江西、湖南、陕西、安徽、云南、山西 重庆、宁波、昆明 合肥、柳州、南昌 重庆、云南、安徽、广西、江西 NEV市场开放指数越高，表明该地区市场开放性越好。2015年NEV指数皆分布在三四梯队，市场体量较小、市场结构相对较为单一；2017年，各城市指数都有较大提高，集中分布在二三梯队；2017年城市NEV市场开放指数解读-12-天津 杭州 北京 广州 上海 成都 深圳 郑州 武汉 西安 长沙 济宁 厦门 南京 潍坊 湖州 青岛 重庆 宁波 昆明 合肥 柳州 南昌 2017NEV销量 2.923.635.621.836.010.893.351.730.980.761.370.720.880.731.530.541.521.050.730.970.910.910.982015NEV销量 0.481.121.780.763.660.241.320.260.550.141.010.010.120.120.100.180.910.380.350.220.070.000.112017开放指数 3.803.453.232.702.702.652.632.612.542.502.482.372.342.252.252.122.091.981.971.801.221.201.172015开放指数 2.071.732.041.832.421.532.431.511.760.880.800.361.651.490.990.491.581.170.870.610.660.640.590.001.002.003.004.005.006.007.000.000.501.001.502.002.503.003.504.00开放指数开放指数 城市NEV市场开放指数 2017年品牌数 42 43 38 37 35 32 36 38 30 32 31 29 28 30 23 26 24 23 21 19 21 23 15 2017年城市NEV市场开放指数解读 数据来源：新车车险数据，由iCET整理分析 选取2017年NEV乘用车销量5000辆的城市，共23个，涵盖75%销量；2017年全国NEV品牌种类达68个，所选23个城市中有12个城市品牌种类超过30个；对比2015年，2017年各城市NEV市场开放指数皆有不同程度提高，提升较大的城市有天津、杭州、长沙、西安、济宁等；市场开放度最好的城市为天津、杭州；销量最高的两个城市北京、上海分别排名第3、5位；开放度较差的城市为合肥、柳州、南昌；-13-2017年城市NEV市场开放指数解读 SW指数越大，品牌多样性越高；M指数越大，当地NEV市场覆盖率越高；将各城市分布划分为四个梯队，第一梯队为双指数都高、表现最好的城市，第四梯队为双指数低、表现最差的城市；2015年各城市开放指数多集中分布在左下区域，市场开放性较差；2017年整体向右上移动，多样性指数和市场覆盖率皆有所提高；0.000.200.400.600.801.001.201.400.000.501.001.502.002.503.00M指数（市场覆盖率）指数（市场覆盖率）SW指数（品牌多样性）指数（品牌多样性）2017年 2015年 天津 杭州 北京 柳州 南昌 合肥 上海 上海 天津 北京 深圳 深圳 杭州 广州 广州 成都 郑州 武汉 长沙 南京 济宁 厦门 湖州 青岛 潍坊 昆明 重庆 宁波 青岛 重庆 长沙 西安 湖州 宁波 昆明 南昌 合肥 柳州 西安 潍坊 厦门 成都 南京 济宁 武汉 郑州-14-天津天津为地方NEV市场开放性最好的城市 天津2017年城市新能源乘用车销量排名第五位，以A0/A00级车型为主，如知豆D1/D2、北汽EC180、众泰E200、奇瑞eQ等；其中PHEV占比12.4%；天津是重要的汽车生产基地，包括商用车、客车在内天津共有9家新能源车企，包括北汽、比亚迪等，相应也分布了产业链相关企业；对于市场的支撑度较高；天津在地方新能源汽车推广政策方面限制较为宽松，不存在明显的障碍限制，地方备案目录设立时间较晚（2017.8）；天津对于新能源汽车总量未设限制，在补贴领取方面设臵较为灵活，如监测、认证、零部件本地采购等方面并未设臵地方条款，对于非本地车企需在本地设立法人单位后即可领取补贴；2017年城市NEV市场开放指数解读-第一梯队 知豆 16%北汽 13%华泰 12%众泰 11%比亚迪 10%奇瑞 9%江淮 8%御捷,3%荣威,3%长安,3%其他,12%其他 21%天津天津-15-康迪 22%吉利 19%比亚迪 12%东风 12%众泰 7%长安 5%北汽 4%特斯拉,4%荣威,3%腾势,2%其他,10%其他 19%杭州杭州 杭州杭州NEV市场开放性第二位 2015-2017年杭州市NEV开放指数有很大提高，尤其是品牌多样性由0.85提高到2.42，地方特色有非常大的改善，杭州市场中各新能源汽车品牌分布相对平均，本地品牌即康迪、吉利仍占主导地位；PHEV占比16.8%；杭州新能源汽车推广起步较早，为燃油车限购城市，也是全国首批13个节能与新能源汽车示范推广试点城市之一，自2009年起就开始布局新能源汽车市场，积累了丰富的推广经验；杭州市逐步开放出租车营运权，鼓励发展新能源汽车营运模式，是分时租赁起步最早的城市之一。2017年新能源乘用车销量中，营运车辆占比达28%，主要用于分时租赁及网约车，如吉利帝豪的曹操专车等；同时，杭州也投入使用换电技术的纯电动出租车，采用如东风俊风等车型；2017年城市NEV市场开放指数解读-第一梯队 比亚迪,28%北汽,26%吉利,11%长安,10%特斯拉 5%荣威,4%江淮,3%众泰,2%奇瑞,2%宝马,2%其他,7%其他,13%北京北京 北京北京NEV市场开放性第三位 北京市的NEV推广主要受政策驱动，2010年12月底发布汽车限购令，2014年新能源汽车指标划入摇号系统；燃油车限购力度逐年加大，推动了电动汽车市场的发展；2017年北京NEV品牌多样性及市场覆盖率较2015年都有较大提升，市场覆盖率较2015年增加了1.54倍；NEV品牌由16个增加到38个，多样性指数提高了32.5%；受补贴政策影响，北京的纯电动汽车市场占绝对垄断地位，销量最高的五个分别为比亚迪28%、北汽26%、吉利10%、长安10%、特斯拉5%，top5品牌销量共占总销量的89%；-16-广州广州为第一批新能源汽车试点城市之一，近年来逐步发展新能源汽车产业，包括乘用车、客车、专用车在内广州共有新能源汽车整车企业6家，形成了包括整车、动力电池及管理系统、电控系统、电动空调等新能源汽车全产业链；乘用车产品包括广汽传祺PHEV、东风日产启辰及北汽新能源等；比亚迪在广州设立了纯电动客车生产线。2017年广州NEV品牌多样性较2015年有较大提高，品牌数量由14个增加到36个；品牌分布相对均匀，销量最高的五个品牌分别为北汽22%、比亚迪20%、众泰12%、奇瑞10%、知豆7%，top5品牌销量占总销量的71%；PHEV销量占16.1%；营运车辆占比达15.2%，以比亚迪、北汽新能源为主；成都成都为汽车保有量排名第二的城市，但其NEV市场覆盖率较低，NEV市场推广仍有很大进步空间；在品牌多样性方面成都表现良好，各品牌销量分布相对平均，2017年NEV销量最高的五个品牌分别为北汽18%、长安17%、奇瑞12%、东风11%、特斯拉9%；营运车辆占比为12.6%，以长安、腾势、北汽为主。成都市在积极发展新能源汽车产业，充电基础设施以及新型运营模式（分时租赁&网约车等），也出台一系列鼓励措施，如购臵补贴、停车免费、不限行等；上海上海在新能源汽车推广领域处于领先地位，市场覆盖率相对较高，得益于其新能源车牌政策；整体而言，上海地方保护特色正在减弱，2017年上海地方补贴分配额度中，72%的额度分配给了非上海本地车企，其中比亚迪获得最高补贴，补贴金额超过上汽约一倍*。然而在乘用车领域，上海品牌多样性指数则处于中下水平，具有较强地方特色。2017年上海市场NEV品牌28个，销量最高分别为上汽荣威46%、比亚迪17%、北汽14%、特斯拉6%、江淮5%，top5品牌销量共占总销量的88%。上海市积极推广新能源汽车分时租赁模式，2017年上海运营车辆销量占比达20%，以北汽42%、上汽荣威24%、江淮16%为主，主要运行平台以环球车享EVCARD和滴滴为主。作为中国第一大PHEV市场，上海市NEV整车产品以PHEV为主，2017年NEV销量中PHEV占比达60%，以上汽荣威66%、比亚迪29%为主。荣威 46%比亚迪 17%北汽 14%特斯拉 6%江淮 5%其他 12%上海上海 北汽 22%比亚迪 20%众泰 12%奇瑞 10%知豆 7%其他 29%广州广州 2017年城市NEV市场开放指数解读-第二梯队 北汽 18%长安 17%奇瑞 12%东风 11%特斯拉 9%其他 33%成都成都（*参考 https:/ 牌牌 分分 布布-17-比亚迪 57%荣威 10%知豆 9%特斯拉,6%北汽,3%其他 15%深圳深圳 深圳深圳2017年NEV销量城市排名第四位，是新能源汽车推广应用规模最大的城市之一；2017年深圳NEV品牌30个，销量最高的五个分别为比亚迪57%、荣威10%、知豆9%、特斯拉6%、北汽3%，top5品牌销量共占总销量的85%；比亚迪以绝对优势霸占深圳NEV市场，尤其在出租车领域，近年来深圳市制定了一整套纯电动出租车推广政策体系，给予了购臵补贴、使用补贴、经营指标奖励、经营期限延长等系列优惠政策，计划2020年出租车全部替换为纯电动汽车，且明确车型为BYD E6。除了购臵及使用环节鼓励政策，深圳市对新能源汽车产业发展也给予政策支持；郑州郑州在新能源整车领域以纯电动客车为主，如宇通、少林客车；乘用车领域发展较弱，整车有海马轿车、东风日产（郑州）；2017年郑州NEV品牌37个，销量分布相对较为平均，销量最高的五个品牌分别为海马27%、北汽19%、长安9%、知豆8%、众泰8%，皆以A0/A00级车型为主；武汉武汉是中国重要汽车生产基地，有雄厚的传统汽车产业基础，同时也吸引了众多新能源车企入住，如比亚迪、江淮、东风、本田、蔚来汽车等先后宣布在武汉成立新能源汽车生产研发基地。武汉出台一系列鼓励政策支持新能源汽车推广，除购臵补贴外，也有免过路费、公共充电费、鼓励政府采购等系列政策。2017年武汉乘用车市场NEV品牌32个，整体销量不高，市场分布相对均匀，销量最高的五个分别为东风风神24%、北汽17%、知豆12%、奇瑞12%、吉利10%，top5品牌销量共占总销量的75%。西安西安2017年NEV品牌31个，销量最高的五个分别为知豆16%、比亚迪16%、奇瑞16%、北汽14%、吉利13%，top5品牌销量共占总销量的75%；营运车辆占比29%，以奇瑞50%、吉利45%为主；除购臵补贴，西安市出台一系列鼓励措施，如免牌照费、免首次交强险、不限行、停车免费等优惠；2014年比亚迪西安新能源汽车生产基地投产；2017年吉利、宝能、开沃汽车纷纷入驻西安，启动新能源汽车项目；2017年城市NEV市场开放指数解读-第二梯队 城城市市品品 牌牌 分分 布布 海马 27%北汽 19%长安 9%知豆 8%众泰 8%其他 29%郑州郑州 东风风神 24%北汽 17%知豆 12%奇瑞 12%吉利 10%其他 25%武汉武汉 知豆 16%比亚迪 16%奇瑞 16%北汽 14%吉利 13%其他 25%西安西安-18-北汽 62%知豆 17%奇瑞 6%铃木 3%江铃 2%其他 10%青岛青岛 康迪 52%江铃 20%吉利 12%众泰 7%知豆 4%其他 5%湖州湖州 奇瑞 27%北汽 27%众泰 16%江铃 14%长安 5%其他 11%济宁济宁 长沙长沙NEV车型以A0/A00级为主，NEV品牌31个，销量最高的五个分别为众泰27%、知豆24%、北汽15%、江淮11%、江铃6%，top5品牌销量共占总销量的83%；厦门厦门NEV品牌26个，2017年销量相对不高，销量前两名的品牌分别为北汽48%、比亚迪22%；厦门营运车辆占比达22%，以比亚迪70%、北汽15%为主；福建为第一电池供应商宁德时代所在地，宁德时代最大的乘用车客户便是北汽新能源（2017年提供装机量约154万Kwh）；南京南京销量最高的五个品牌分别为北汽32%、知豆28%、荣威10%、江淮8%、比亚迪7%，top5品牌销量共占总销量的85%；湖州湖州为康迪的生产基地之一，康迪销量占全市52%；湖州市提出，在本市生产或销售新能源汽车能够额外享有市级或区县级财政补贴；山东省作为微型低速电动车的生产基地，其NEV市场多以A0/A00级电动车为主（以济宁济宁、青岛青岛、潍坊潍坊为例），这与当地的政策支持及居民出行特点及出行需求有直接关系，由于低速电动车未能进入国家推广目录，北汽EC180等得以强势进入并替代部分低速电动车，如济宁27%、青岛62%、潍坊31%；济宁NEV品牌23个，top5品牌销量共占总销量的89%；青岛NEV品牌24个，品牌分布以北汽、知豆为主；潍坊NEV品牌21个，销量分布较为集中，销量最高的品牌为江淮48%；2017年城市NEV市场开放指数解读-第三梯队 城城市市品品 牌牌 分分 布布 众泰 27%知豆 24%北汽 15%江淮 11%江铃 6%其他 17%长沙长沙 北汽 48%比亚迪 22%知豆 7%东风裕路 6%江淮 4%其他 13%厦门厦门 北汽 32%知豆 28%荣威 10%江淮 8%比亚迪 7%其他 15%南京南京 江淮 48%北汽 31%江铃 15%其他 6%潍坊潍坊-19-2017年城市NEV市场开放指数解读-第四梯队 城城市市品品 牌牌 分分 布布 2017年城市NEV市场开放指数第四梯队有六个城市，分别为宁波、重庆、昆明、合肥、南昌、柳州；市场覆盖率及品牌多样性皆处于较低水平；2017年宁波宁波NEV品牌30个，销量最高的为知豆57%，其中约1/3的知豆车辆属于营运性质，多用于分时租赁；top5品牌销量共占总销量的86%；2015年吉利知豆宁波基地启动，2016年吉利启动新能源高级乘用车项目，与沃尔沃合作开发产品；2017年重庆重庆NEV品牌27个，分布地方特色明显，车型以A0/A00级为主，销量最高的五个品牌分别为长安32%、东风小康26%、知豆17%、众泰10%，北汽8%，top5品牌销量共占总销量的93%；重庆新能源汽车产业发展主要依托于传统产业，是中国最大的微车-长安汽车、及东风小康生产基地；2017年昆明昆明NEV品牌21个，品牌分布以北汽45%、长安36%为主；昆明市为第一批新能源汽车推广示范城市之一，但其产业发展及市场推广表现相对较差；新能源乘用车整车厂只有北汽入驻，2018年江铃新能源昆明基地开工建设。长安 32%东风小康 26%知豆 17%众泰 10%北汽 8%其他 7%重庆重庆 北汽 45%长安 36%奇瑞 4%御捷 3%知豆 3%其他 9%昆明昆明 知豆 57%北汽 13%奇瑞 8%江铃 5%江淮 3%其他 14%宁波宁波-20-合肥合肥市2017年NEV销量中江淮与奇瑞品牌占比达97%，而2015年仅江淮品牌销量占比已接近80%；尽管合肥市新能源汽车产业链企业有70余家，但江淮与奇瑞作为安徽省新能源乘用车两大整车支柱企业，龙头效应显著。江淮汽车总部位于合肥，奇瑞汽车总部位于芜湖。南昌南昌为江铃控股有限公司总部所在地；2017年南昌NEV销量中江铃新能源品牌销量三年占比超过85%；南昌市推出了一系列发展新能源汽车发展的政策，如不限号行驶、停车费减半、免车购税等系列优惠政策，但其新能源补贴政策的地方保护色彩浓厚，限制了其他品牌车辆的推广；2016年南昌市财政局公布的新能源汽车推广应用省级补助资金共1765万元，其中，江铃控股有限公司获得1729万元，江铃集团晶马汽车有限公司获得36万元补助*；柳州柳州作为中国五大汽车城之一，是全国唯一拥有一汽、东风、上汽和重汽等四大汽车集团整车生产企业的城市，但其新能源汽车市场起步较晚。柳州市2015-2016年度新能源汽车销量稀少，仅数百辆；2017年广西省加大力度推广新能源汽车，销量攀升至近1万辆，这成果得益于政府大力推广的“柳州模式”，这是一项有效的“政企联动”机制，有效地缓解了新能源车推广应用存在的普遍问题，如充电设施建设、新能源汽车配套政策、新能源汽车标准和管理措施、金融补贴政策等，但其新能源汽车品牌单一的市场分布仍亟需改进。010002000300040005000201520162017柳州NEV销量 宝骏 82%其他 18%*参考http:/ 2017年城市NEV市场开放指数解读-第四梯队 0%20%40%60%80%100%20152017合肥NEV分布 其他 奇瑞 江淮 0%20%40%60%80%100%20152017南昌NEV分布 其他 江铃新能源-21-本研究选取2017年NEV乘用车销量5000的省份及直辖市，共20个作为分析对象；2015-2017年NEV市场开放性逐年提高，开放性指数平均值由1.38提高至2.33，进步最大的地区为浙江省；西部、北部地区新能源汽车多样性进程较为缓慢；中部地区进程较为显著；几大产业集群NEV市场开放指数皆有提升。2015-2017年各省及直辖市NEV市场开放指数 数据来源：车险数据，由iCET分析制图-22-2015-2017年省及直辖市NEV市场开放指数 2015年整体得分偏低，除直辖市外，多样性指数得分最高的省份为江苏，广东、福建次之；得分最低的省份有山西、云南等；2016年得分有所提升，江苏依旧表现良好，浙江、山东、河北、湖南、山西等地NEV开放指数有大幅提升；直辖市中重庆表现较差；2017年多样性指数得分继续提高，天津、北京处于领先地位，浙江、湖北次之；NEV市场开放性表现与当地产业发展、推广政策有直接的关系。天津 北京 浙江 湖北 上海 四川 河南 福建 江苏 陕西 广东 山东 河北 湖南 山西 重庆 云南 安徽 广西 江西 2017NEV销量 2.925.625.921.316.011.022.841.711.980.875.795.631.371.670.581.051.081.231.351.562015开放指数 2.072.041.231.692.421.691.501.982.110.871.861.150.960.880.581.170.580.701.400.792016开放指数 3.353.272.552.392.712.011.832.292.681.101.912.082.021.991.931.051.701.021.790.692017开放指数 3.803.232.982.722.702.632.512.472.422.422.422.352.312.302.161.981.791.500.980.950.01.02.03.04.05.06.07.00.00.51.01.52.02.53.03.54.0万辆万辆 NEV开放指数开放指数 2015-2017省及直辖市NEV市场开放指数-23-NEV乘用车产业区域性 各地方新能源汽车的市场推广，与其新能源汽车产业有直接的关联。地方保护的目的在于保障地方的新能源汽车产业发展。目前，中国已形成完整的产品技术研发、生产制造产业体系，地理上产业集聚效应较为明显。新能源乘用车产业集群（整车厂）可初步分为：京津产业集群 京津产业集群 北京北汽 天津比亚迪（客车为主）产业链较为完整，存在一家独大的市场特征 长三角产业集群 长三角产业集群 上海上汽集团、江苏北汽（镇江）浙江吉利、知豆、康迪 企业配套齐全，产业完善度较高，产业链较完整 泛珠三角产业集群 泛珠三角产业集群 广州广汽、北汽（广州）深圳比亚迪 福建东南汽车 福建宁德时代 整车市场与电池市场均出现一家独大的垄断态势；标志性企业有完整的产业链体系 西南产业集群 西南产业集群 重庆及周边 长安、力帆 产业链完善程度一般 中部产业集群 中部产业集群 安徽奇瑞、江淮 湖北东风汽车 产业链较为完整，整车市场分布较为集中 微型低速电动车产业集群 微型低速电动车产业集群 河南、河北、山东地区产业集群御捷等 新能源乘用车产业发展不均衡；低速车规模较大，体系完善-24-新能源汽车推广政策环境-25-国家政策 阶段阶段 时间时间 政策目的政策目的 政策主要内容政策主要内容 规划布局规划布局 2007-2009 促进经济复苏 提出未来10年战略新兴产业具体发展规划 试点研究试点研究 2009-2010 以补贴的形式推动新能源汽车发展 从公共服务领域入手，在北京、上海等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，启动对试点城市的购车补贴 全国推行全国推行 2011-2013 促进新能源汽车产业发展，同时推进大气污染治理 公共领域新能源车的推广范围扩大到全国所有城市；实行全国范围内的减税补贴政策，对新能源车免征购臵税和车船税 强化发展强化发展 2013-2015 继续强化新能源汽车行业发展，兼顾规模效应、技术进步等因素，开始小幅退坡 实施新能源汽车的免税缩减措施；实施新能源汽车补贴缩减措施 退坡保驾退坡保驾 2016-2020 实现产业稳步发展，政策扶持力度部分让位于市场主导，严厉打击骗补行为 执行全新补贴，补贴力度逐步下降；补贴政策逐步向精细化调整，并综合考虑生产成本、规模效应以及技术进步等因素逐步退坡，计划至2020年补贴退出；市场推进市场推进 2017-至今 建立市场机制，鼓励技术提升 建立双积分政策机制，引导车企生产新能源汽车，促进市场化进程；鼓励技术提升，制定新能源汽车发展路线图 2009年开始，四部委启动“十城千辆”工程，正式拉开了新能源汽车推广的帷幕。此后，中央密集出台了一系列新的新能源汽车产业政策，尤其是2014-2015年，从国务院、科技部、发改委、工信部、交通部、国税局，到各个推广应用城市政府，直接或间接地制定了各项推动新能源汽车推广应用的政策，不断加码我国新能源汽车行业，助推新能源汽车“弯道超车”。-26-新能源汽车各环节政策 生产环节 新建纯电动乘用车企业管理规定 企业投资项目核准和备案管理办法 道路机动车生产企业及产品公告 销售及补贴环节 新能源汽车推广应用推荐车型目录 免征购臵税NEV车型目录 地方经信委备案目录，如北京、上海、天津等 新能源汽车生产资质；新车申报，通过公示后可量产 可销售、可上牌（新能源汽车牌照）、可领取国家新能源汽车财政补贴；2017年共5批目录，含乘用车共404款车型，BEV361款，PHEV43款；新目录以2018年为准，2017年车型符合新条件可直接列入目录 免交车辆购臵税，2014年9月1日开始实施，截至2017年12月31日，共15批车型目录，593款车型，其中BEV516款，PHEV87款；北京市示范应用NEV小客车产品备案信息 上海市NEV备案信息表 2018年新规中建议取消，是否会以其他方式来体现？暗度陈仓？其他相关规范：汽车动力蓄电池行业规范条件 燃料消耗量型式认证报告（PHEV需提交）动力电池和燃料电池行业白名单 新能源汽车符合一系列要求后，方可量产、销售、领取补贴，根据流程各项目录如下：-27-01234567406080100120140160180200220240260280300320万元 R/km 国家新能源乘用车补贴政策变化国家新能源乘用车补贴政策变化 201320142015201620172013PHEV2014PHEV2015PHEV2016PHEV2017PHEV财政补贴政策 2018 2017年新能源乘用车政策大幅度调整，包括补贴资金清算调整、新能源车贷款比例提升、双积分管理办法出台、提出燃油车“禁售”时间表、以及新能源免购臵税延续通知等，政策力度在逐渐加强。在补贴政策方面，2013年以来逐步退坡，2017年退坡幅度加大，2018年进一步退坡，且更倾向于高续航里程车型，并强调电池能量密度电池能量密度、百公里电耗百公里电耗等参数。PHEVs BEVs 400-28-图：部分城市新能源汽车激励政策名单,参考自中国城市新能源乘用车激励政策评估,ICCT,2018.1 地方激励政策 除了国家激励政策，各地方也都制定了相应的鼓励机制，包括货币类，如地方补贴、充电补贴、停车费用减免等政策；非货币类，如地方目录、不限行不限购等政策，一定程度上激励了地方新能源汽车市场的发展。但同时也存在地方保护现象，在补贴获取、入选目录资质等途径中都有所体现。这在各地区的销量数据、补贴数据及多样性指数等指标上皆有体现。-29-新能源汽车典型品牌发展特性-30-NEV品牌销量分析 新能源汽车品牌在不同地区的推广策略根据各地方政策不同而显示出地域特色，本研究以2017年销量数据为基础，分析top10的国产品牌及进口品牌top1的特斯拉为研究对象，分析各品牌的推广特性。020000400006000080000100000120000比亚迪 北汽 上汽荣威 知豆 众泰 奇瑞 江铃 长安 江淮 吉利 特斯拉 辆辆 2017年NEV品牌销量排名 数据来源：中汽协，由iCET整理制图-31-05000100001500020000深圳 北京 上海 杭州 广州 天津 厦门 西安 武汉 长沙 南京 成都 辆 2017年BYD车型城市分布 唐 宋EV300 宋DM 秦EV 秦 E6E5典型品牌-比亚迪BYD 比亚