5G时代智慧医疗健康白皮书（2019年）-2019.7-67页.pdf

5G 时代智慧医疗时代智慧医疗健康健康白皮书白皮书 互联网医疗健康产业联盟互联网医疗健康产业联盟 2019年年7月月 5G 时代智慧医疗时代智慧医疗健康健康白皮书编委会白皮书编委会 主主 编：编：刘 多 中国信息通信研究院 副主编：副主编：赵 杰 互联网医疗系统与应用国家工程实验室 何昆仑 中国人民解放军总医院 王志勤 中国信息通信研究院 魏 冰 中国移动通信有限公司政企客户分公司 黄宇红 中国移动通信有限公司研究院 迟永生 中国联通网络技术研究院 江志峰 中国电信股份有限公司战略与创新研究院 赵立君 中移（成都）信息通信科技有限公司 肖圣龙 华为技术有限公司 编编 者者：翟运开 互联网医疗系统与应用国家工程实验室 应 俊 中国人民解放军总医院 闵 栋 中国信息通信研究院 刘金鑫 中国移动通信有限公司政企客户分公司 靳泽宇 中国移动通信有限公司政企客户分公司 肖善鹏 中国移动通信有限公司研究院 种 璟 中移（成都）信息通信科技有限公司 盛 煜 中国联通网络技术研究院 陈丽媛 中国电信集团有限公司 齐建华 华为技术有限公司 冯天宜 中国信息通信研究院 乔 峙 中国信息通信研究院 陈保站 互联网医疗系统与应用国家工程实验室 李 野 中国联通网络技术研究院 单丽雅 中国联通网络技术研究院 郭 瑞 中国联通网络技术研究院 张雅媛 中国联通网络技术研究院 吴 彤 中国移动通信有限公司研究院 杨 灿 中国移动通信有限公司研究院 唐小勇 中移（成都）信息通信科技有限公司 张 钰 中移（成都）信息通信科技有限公司 赵 伟 华为技术有限公司 版权声明版权声明 本白皮书版权属于本白皮书版权属于互联网医疗健康产业联盟互联网医疗健康产业联盟，并受法律保护。，并受法律保护。任何单位和个人未经任何单位和个人未经互联网医疗健康产业联盟互联网医疗健康产业联盟书面授权，不得以书面授权，不得以任何目的（包括但不限于学习、研究等非商业用途）修改、使用、任何目的（包括但不限于学习、研究等非商业用途）修改、使用、复制、截取、编纂、编译、上传、下载等方式转载和传播本书中复制、截取、编纂、编译、上传、下载等方式转载和传播本书中的任何部分，授权后转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文的任何部分，授权后转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明字或者观点的，应注明“来源：来源：互联网医疗健康产业联盟互联网医疗健康产业联盟。违反。违反上述声明者，将被追究其相关法律责任。上述声明者，将被追究其相关法律责任。I 前前 言言 5G医疗健康是5G技术在医疗健康行业的一个重要应用领域。随着 5G 正式商用的到来以及与大数据、互联网+、人工智能、区块链等前沿技术的充分整合和运用，5G 医疗健康越来越呈现出强大的影响力和生命力，对推进深化医药卫生体制改革、加快“健康中国”建设和推动医疗健康产业发展，起到重要的支撑作用。当前，我国 5G 医疗健康的发展尚处于起步阶段，在顶层架构、系统设计和落地模式上还需要不断完善，但是 5G 医疗健康前期探索已取得良好的应用示范作用，实现了 5G 在医疗健康领域包括远程会诊、远程超声、远程手术、应急救援、远程示教、远程监护、智慧导诊、移动医护、智慧院区管理、AI 辅助诊断等众多场景的广泛应用。在新时代、新形势、新要求下，中国信息通信研究院邀请广大医疗机构、运营商、5G 技术服务提供商等单位的业内专家参与，共同研究编制5G 时代智慧医疗白皮书。本白皮书计划梳理 5G 医疗健康的应用现状、产业价值和技术架II 构，研究 5G 医疗健康的技术发展趋势和特点，分析国际、国内 5G 医疗健康市场及产业的发展状况，总结 5G 医疗健康行业应用情况，旨在为 5G 医疗健康产业发展提供帮助，为医疗服务机构开展 5G 医疗健康应用提供思路，与业内同仁分享我们对 5G 医疗健康的经验与思考。III 目目 录录 一、5G 医疗健康产业概述.1（一）5G 医疗健康的概念定义1.1（二）产业价值：5G 医疗健康助力传统医疗服务模式转型.2（三）技术架构：终端层/网络层/平台层/应用层各维度关键技术.5 二、5G 医疗健康技术发展趋势.8（一）终端层：智能化医疗器械及终端设备加速普及应用。.8（二）网络层：5G 三大应用场景适配无线医疗健康场景需求。.9（三）平台层：云计算、MEC、大数据、人工智能、区块链等技术推动医疗信息化及远程医疗平台改造升级。.11（四）应用层：5G 医疗应用潜力无限，智能化和个性化是两大发展方向。.12 三、国内外 5G 医疗健康产业分析.14（一）市场规模.14（二）5G 医疗健康产业发展趋势.16（三）产业图谱：国内医疗机构、科技企业围绕医疗健康领域布局情况.21 四、5G 医疗健康在细分领域的应用.24（一）远程医疗应用场景.24 1、远程会诊.24 2、远程超声.25 3、远程手术.26 4、应急救援.28 5、远程示教.30 6、远程监护.31（二）院内应用场景.33 7、智慧导诊.33 8、移动医护.33 9、智慧院区管理.34 10、AI 辅助诊疗.35 五、5G 医疗健康发展政策措施与建议.37（一）国外发达国家积极布局 5G 产业，努力推动 5G 医疗健康的应用发展.37 1、韩国.38 2、芬兰.40 3、德国.41 4、英国.42 5、美国.44 6、日本.45（二）我国相关政策和措施陆续出台，为 5G 医疗健康的应用发展创造良好条件.46（三）5G 医疗健康应用面临问题和挑战.54（四）5G 医疗健康应用发展建议.56 参考目录.60 1 5G 时代智慧时代智慧医疗医疗健康健康白皮书白皮书 一、一、5G 医疗健康产业概述医疗健康产业概述（一）（一）5G 医疗健康的概念定义医疗健康的概念定义1 5G 医疗健康是指以第五代移动通信技术为依托，充分利用有限的医疗人力和设备资源，同时发挥大医院的医疗技术优势，在疾病诊断、监护和治疗等方面提供的信息化、移动化和远程化医疗服务，创新智慧医疗业务应用，节省医院运营成本，促进医疗资源共享下沉，提升医疗效率和诊断水平，缓解患者看病难的问题，协助推进偏远地区的精准扶贫。移动通信经过了几十年的发展以及持续不断的消费升级，通信制式从 1G 的模拟通信时代进入了当前的 5G 全数字、全连接通信时代，带动了各行各业对连接的重新定义与产业升级。从 1G 到 4G 通信时代，通信所提供的服务尽量从各个维度满足人们的数字化消费需求，而对物体的连接缺乏总体规划和思考，伴随着可穿戴设备、VR、AR 等新兴应用的广泛普及，以及对封闭式场景的数字化变革（工业 4.0，智慧园区，智慧医疗等）对网络提出了新的需求。同时在“互联网+”国家战略中明确指出：未来电信基础设施和信息服务要在国民经济中下沉，满足农业、医疗、金融、交通、流通、制造、教育、生活服务、公共服务、教育和能源等垂直行业的信息化需求，2 改变传统行业，促进跨界创新。因此，5G 网络不仅带来用户体验速率的提升、时延的减少、移动性的增强等，同时还满足各类垂直行业多样化的业务需求。国内一些大型医疗机构的移动医疗服务平台初具规模。以华西医院、华西附二院为代表的龙头医疗机构，针对 5G 远程医疗、互联网医疗、应急救援、医疗监管、健康管理、VR 病房探视等方面展开5G 智慧医疗探索与应用创新研究，一方面提升医疗供给，实现患者和医疗的信息连接，最大程度提高医疗资源效率，便利就医流程，另一方面医疗数据的价值被进一步挖掘，产生新的移动医疗应用服务。（二）（二）产业价值：产业价值：5G 医疗健康助力传统医疗服务模式转医疗健康助力传统医疗服务模式转型型 2008 年底，IBM 首次提出“智慧医院”概念，设想把物联网技术充分应用到医疗领域，建立以病人为中心的医疗信息管理和服务体系，旨在提升医疗护理效率、降低医疗开销和提升健康水平。目前，智慧医院的概念已经拓展到医疗信息互联、共享协作、临床创新、诊断科学等领域。智慧医院是基于移动通信、互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等先进的信息通信技术，建立电子病历为核心的医疗信息化系统平台，将患者、医护人员、医疗设备和医疗机构等连接起来，通过丰富的智能医疗应用、智能医疗器械、智能医疗平台等，实现在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节的高度信息化、自3 动化、移动化和智能化，为人们提供高质量的医疗服务。同时，中国相关政府部门积极响应智慧医院及智慧医疗的建设和投入，从新技术应用、政策鼓励等多个维度推动医疗手段信息化、医疗技术智能化以解决当前所面临的各种医疗问题。移动医疗发展可以解决居民看病难、医疗资源分配不均的问题。国务院在 2009 年开始先后发布了关于深化医药卫生体制改革的意见、关于推进分级诊疗制度建设的指导意见、国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见 要求实现按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，逐步实现从全科到专业化的医疗过程；真正实现医院间、区域间的互联互通，且区域间的电子健康档案、电子病历等数据标准要实现统一，政策的落实推动移动医疗发展。同时国家卫健委 2018 年 4月发布 全国医院信息化建设标准与规范（试行），着眼未来 5-10 年全国医院信息化应用发展要求，从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面，具体规范了医院信息化建设的主要内容和要求。社会现状对医疗卫生服务提出新需求，城镇化的快速、持续推进加剧了城乡医疗水平的不均衡，城市医院寻求更加便捷、高效的智慧化手段缓解日益增大的巨量就诊压力，老龄化社会加剧、慢性病健康管理等问题，使得当下医院迫切寻找需要转变运营方式，中国人类发展报告 2016预测 2020 年 60 岁以上人口占总人口比重预期达到16.3%，2030 年达到 23.0%，中国卫生和计划生育统计年鉴显示，中国慢性病患者从 2003 年到 2013 年十年间，患病率增长近 2 倍。从供4 给侧看，中国医疗资源供给持续不足且短时间难以补足，根据“健康中国 2030”规划纲要，中国 2020 年实现每千人口医生数 2.5 人，2030年实现每千人口护士数 4.7人，相比2015年每千人口医生数2.21人和每千人口护士数 2.36 人已有较大提升，但从规划指标数值看，仍低于当前经合组织国家的平均数。因此，医疗机构也在不断探索，从移动医疗等新技术手段将服务延伸，从治疗者向健康管理者转变的方式。技术进步实现医院智慧化建设，物联网、大数据、云计算、人工智能、传感技术的发展使得计算机处理数据的能力呈现数量级的增长，众多辅助决策、辅助医疗手段成为可能。在诊疗方面，人工智能级云计算技术通过对海量数据进行医学分析，辅助医护人员进行诊断，如AI 辅助影像信息处理，协助进行食道癌、肺癌、乳腺癌等的早期筛查，为医生决策提供数据支持。根据 HIMSS 预测，未来两年将有 35%的医院部署 AI 应用。创新技术的不断涌现，促进数字医疗高速发展，中国数字化医疗市场变革报告指出，从 2014 年到 2020 年，中国数字医疗服务和电商的支出规模将从 200 亿元人民币增至 7000 亿元人民币。而移动通讯技术促进医院联合医疗保险、社会服务等部门，在诊前、诊中、诊后以及医疗支持等各个环节，对患者就医及医院服务流程进行简化，也使得医疗信息在患者、医疗设备、医院信息系统和医护人员间流动共享，让医护人员可以随时随地获取医疗信息，实现医疗业务移动办公，极大地提高了医疗工作效率。经济拉动民众对更便捷和更高效的医疗服务需求，随着人均可支5 配收入的提高，人们越来越关注健康，对高质量医疗服务需求持续上升。据国家统计局数据，我国人均可支配收入在 2017 年达到了 25974元人民币，较2016年增长9%。其中，医疗保健占总支出比例达7.9%，较 2016 年增长 11%，人们对于更高质量健康服务需求体现在从过去“以治疗为主”逐渐转化为未来“以预防为主”。民众日益提升的健康诉求主要体现为对全周期、多领域医养服务的迫切需要。医疗健康除了治疗，还包含预防、诊断、咨询、护理、康复、健康管理等一系列的专业化细分领域。未来智慧医疗以及智慧医院的建设受益于 5G Gbps 级别的速率、5ms-30ms 级别的低时延以及整合移动性与大数据分析的平台能力等，让每个人都享受及时便利的智慧医疗服务，满足人们对未来医疗的新需求，比如远程医疗、远程急救、远程门诊、智慧手术室、智慧病房、智慧导诊。并充分利用 5G MEC 的 MEC 能力，提供实时计算、低时延的医疗边缘云医疗服务，包括但不限于移动急救、AI 辅助诊疗、虚拟现实、影像设备赋能等高价值应用场景。（三）（三）技术架构：终端层技术架构：终端层/网络层网络层/平台层平台层/应用层各维度应用层各维度关键技术关键技术 5G 医疗整体架构可分为终端层、网络层、平台层和应用层四部分架构图，如架构图 1-1。6 图 1-1 5G 医疗技术架构图 1、终端层实现持续、全面、快速的信息获取。、终端层实现持续、全面、快速的信息获取。终端层主要是信息的发出端和接受端，它们既是信息采集的工具，也是信息应用所依附的载体。通过传感设备、可穿戴设备、感应设备等智能终端实现信息的采集和展示。包括机器人、智能手机、医疗器械、工业硬件等设备。2、网络层实现实时、可靠、安全的信息传输。、网络层实现实时、可靠、安全的信息传输。网络层是信息的传输媒介，是充分体现 5G 优越性的环节。通过分配于不同应用场景的独立网络或共享网络，实时高速、高可靠超低时延地实现通信主体间的信息传输。基于 5G 技术的医院信息化接入网络技术架构如下：7 图 1-2 基于无线技术的医院信息化 5G 网络独立建网技术架构 图 1-3 基于无线技术的医院信息化网络与运营商联合 5G 建网技术架构 3、平台层实现智能、准确、高效的信息处理。、平台层实现智能、准确、高效的信息处理。平台层主要是实现信息的存储、运算和分析，起着承上启下的过渡作用，以 MEC、人工智能、云存储等新技术，将散乱无序的信息进行分析处理，为前端的应用输出有价值的信息。4、应用层实现成熟、多样化、人性化的信息应用。、应用层实现成熟、多样化、人性化的信息应用。应用层是 5G价值的集中体现，根据三大显著特征可以支撑不同的应用场景，如无线医疗监测与护理应用、医疗诊断与指导应用、远程操控应用等。8 二、二、5G 医疗健康技术发展趋势医疗健康技术发展趋势（一）（一）终端层：智能化医疗器械及终端设备加速普及应终端层：智能化医疗器械及终端设备加速普及应用。用。对于医疗中查房手持终端 PAD，远程会诊视频会议终端、视频采集终端、可穿戴设备等智能终端等可以通过集成 5G 通用模组的方式，使得医疗终端具备连接 5G 网络的能力。借助 5G 移动通信技术，将院内的检验、检查设备以及移动医护工作站进行一体化集成，实现移动化无线进行检验检查，对患者生命体征进行实时、连续和长时间的监测，并将获取的生命体征数据和危急报警信息以 5G 通信方式传送给医护人员，使医护人员实时获悉患者当前状态，做出及时的病情判断和处理。传统医疗设备设计复杂精密，例如大型医疗器械、医疗机器人等设备。对于此类医疗终端设备，难以通过设备改造直接集成 5G 通用模组，可通过网口连接医疗 DTU 或者通过 USB Dongle 连接 5G 网络。基于 5G 网络切片技术，为传输流量承压的医疗检测和护理设备开设专网支撑，保障传输稳定顺畅，由此可以远程使用大量的医疗传感器终端和视频相关设备，做到实时感知、测量、捕获和传递患者信息，实现全方位感知病人，并且智能医疗终端打破时间、空间限制，实现对病情信息的连续和准确监测，为远程监护的广泛复制推广打开技术瓶颈。9（二）（二）网络层网络层：5G 三大应用场景适配无线医疗健康场景三大应用场景适配无线医疗健康场景需求。需求。5G 具备高速率、低时延、大连接三大特性，分别对应三大应用场景：eMBB（enhanced Mobile Broadband）、uRLLC（Ultra-Reliable and Low Latency Communications）和 mMTC（massive Machine Type Communications）三大场景。eMBB 即增强移动宽带，具备超大带宽和超高速率，用于连续广域覆盖和热点高容量场景。广覆盖场景下实现用户体验速率 100 Mbps、移动性 500 Km/h；热点高容量场景下用户体验速率 1Gbps、小区峰值速率 20 Gbps、流量密度 10 Tbps/km2，可面向云游戏、4k/8k 超高清视频、AR/VR 等应用业务。eMBB 是 5G 发展初期的核心应用场景。uRLLC 即高可靠低时延，支持单向空口时延最低 1ms 级别、高速移动场景下可靠性 99.999%的连接。主要面向车联网、工业控制、智能电网等应用场景，更安全、更可靠。mMTC 即低功耗大连接，支持连接数密度 106 万/km2，终端具备更低功耗、更低成本，真正实现万物互联。现有无线医疗业务较为全面的覆盖了 5G 的三大应用场景。其中如 eMBB 场景应用主要有 5G 急救车，给急救车提供广域连续覆盖，实现患者“上车即入院”的愿景，通过 5G 网络高清视频回传现场的情况，同时将病患体征以及病情等大量生命信息实时回传到后台指挥中心；还可以完成病患以及老人的可穿戴设备数据收集，实现对用户的体征数据做 7*24 小时的实时检测。10 uRLLC 场景主要应用在院内的无线监护，远程检测应用，远程手术等低时延应用场景。其中无线监护通过统一收集大量病患者的生命体征信息，并在后台进行统一的监控管理，大大提升了现有的 ICU 病房的医护人员的效率。远程 B 超，远程手术之类对于检测技术有较高要求，需要实时力反馈，消除现有远程检测的医生和患者之间的物理距离，实现千里之外的实时检测及手术。mMTC 场景主要集中在院内，现有的医院有上千种医疗器械设备，对于医疗设备的管理监控有迫切需求，未来通过 5G 的统一接入方式，可实现现有的医疗器械的统一管理，同时实现所有的设备数据联网。虽然 5G 带宽速率时延能满足现有医疗行业的应用场景需求，但是医疗行业需要的是一张 5G 医疗专网，对 5G 要求远远不仅限于带宽，速率和时延，实际的应用部署中，仍需要考虑如下的几点：1、运营商公网频谱局域专用，可提供虚拟专网和物理专网两种方案，虚拟专网其实就是医疗行业和公众用户共享现有运营商的频谱资源，物理专网则是提供专用的频点给医院建设 5G 网络；2、等级化隔离，现有的医院对于医疗数据安全性有迫切需求，因此完成 5G 网络建设要充分考虑医疗行业的数据安全隔离性诉求，现阶段医院对于医疗数据出医院较为敏感，因此希望数据直接保留在本地院内；3、定制化服务，现阶段医院内部的业务存在大量的上行大带宽业务，如远程超声，远程 B 超，以及大量 IoT 设备上传病患者生命体征数据信息，基于现有运营商的网络无法满足现有的上行大带宽，因此需要定制化的灵活帧11 结构，差异化无线服务满足垂直行业的需求，同时开发丰富的基站站型来满足医院内的各种场景部署；4、网络要具备智慧化运营能力，满足现有医院内的设备可管理，业务可控制，业务可视化，故障易排查等能力；（三）（三）平台层：云计算、平台层：云计算、MEC、大数据、人工智能、区、大数据、人工智能、区块链等技术推动医疗信息化及远程医疗平台改造升级。块链等技术推动医疗信息化及远程医疗平台改造升级。未来智慧医疗受益于 5G 高速率、低时延的特性及大数据分析的平台能力等，让每个人都能够享受及时便利的智慧医疗服务，提升现有医疗手段性能。并充分利用 5G 的 MEC 能力，满足人们对未来医疗的新需求，如实时计算且低时延的医疗边缘云服务、移动急救车、AI 辅助诊疗、虚拟现实教学、影像设备赋能等高价值应用场景。同时，鉴于移动医疗发展的迫切性和重要性，在业务应用方面，新技术、新能力要支持各类疾病的建模预测；要实现医学造影的病灶识别和分类；基于移动终端和可穿戴等设备，能够满足居民日常健康管理和慢病康复治疗的需要，支撑居民开展自我健康管理；支持基于 AI 的智能分诊，诊断辅助和电子病历书写等功能；支持基于传感网络的物联网应用架构；支持各类医疗终端设备的数据采集和利用；支持MapReduce、Spark、Tez 等大数据分布式计算框架，其中区块链技术作为底层数据，可以对底层数据进行加密，实现了医疗病患隐私数据的安全可靠传输。具备多种算法库，具备大数据存储访问及分布式计算任务调度等功能,因此大量的业务在临床医学中开始探索和实践，12 为患者提供以数字化为特征的、智能化与个性化相结合的诊疗服务，涉及预防、诊断、治疗和护理整个健康管理的全过程。（四）（四）应用层：应用层：5G 医疗应用潜力无限，智能化和个性化医疗应用潜力无限，智能化和个性化是两大发展方向。是两大发展方向。2008 年底，IBM 首次提出“智慧医院”概念，涉及到医疗信息互联、共享协作、临床创新、诊断科学等领域。通过移动通信、互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等先进的信息通信技术，建立以电子病历为核心的医疗信息化平台，将患者、医护人员、医疗设备和医疗机构等连接起来，实现在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节的高度信息化、个性化和智能化，为人们提供高质量的移动医疗服务。移动医疗在国家政策、社会经济、行业需求多个层面的推动下呈现快速发展的趋势。移动医疗发展可以解决居民看病难、医疗资源分配不均的问题。城镇化的快速持续推进加剧了城乡医疗水平的不均衡，国务院在2009年开始先后发布了关于推进分级诊疗制度建设的指导意见、国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见、关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见等医改政策，要求实现医院间、区域间的信息互联互通，电子健康档案统一数据标准，真正实现按照疾病的轻重缓急进行分级、分层诊疗，移动医疗、互联网+智慧医疗将成为医疗服务发展的新契机。社会现状对医疗卫生服务提出新需求。“百姓看病难”牵动着医疗13 服务的神经，与此同时，医院面临就诊压力大，加上老龄化社会加剧和慢性病健康管理等问题，使得当下医院迫切寻找需要转变运营方式。根据“健康中国 2030”规划纲要，中国 2020 年实现每千人口医生数 2.5 人，2030 年实现每千人口护士数 4.7 人，相比 2015 年已有较大提升，但从规划指标数值看，仍低于当前经合组织国家的平均数。因此，医疗机构也在不断探索，从移动医疗等新技术手段将服务延伸，从治疗者向健康管理者转变的方式。技术进步实现医院智慧化建设。物联网、大数据、云计算、人工智能、传感技术的发展使得计算机处理数据的能力呈现数量级的增长，众多辅助决策、辅助医疗手段成为可能。而移动通信技术促进医院联合医疗保险、社会服务等部门，在诊前、诊中、诊后各个环节，对患者就医及医院服务流程进行简化，也使得医疗信息在患者、医疗设备、医院信息系统和医护人员间流动共享，让医护人员可以随时随地获取医疗信息，实现医疗业务移动办公，极大地提高了医疗工作效率。经济拉动民众对更便捷和更高效的医疗服务需求。随着人均可支配收入的提高，人们越来越关注健康，对高质量医疗服务需求持续上升。据国家统计局数据，我国人均可支配收入在 2017 年达到了 25974元人民币，较2016年增长9%。其中，医疗保健占总支出比例达7.9%，较 2016 年增长 11%，人们对于健康的需求从过去“以治疗为主”逐渐转化为“以预防为主”。14 三、国内外三、国内外 5G 医疗健康产业分析医疗健康产业分析（一）一）市场规模市场规模 1、全球智慧医疗市场规模总体保持高速增长。全球智慧医疗市场规模总体保持高速增长。全球医疗健康产业正在不断跨界融合人工智能、物联网、大数据、5G 技术等高科技，使医疗服务大步走向真正意义的智能化，也迎来了前所未有的发展契机。随着全球人口老龄化的不断加剧和医疗资源的日益紧张，各国政府和民众都越来越重视智慧医疗产业，推动着相关智慧医疗政策的落地与改革。全球智慧医疗市场在移动医疗、远程医疗等医疗新模式的带动下，正处于稳步发展阶段。据相关数据显示，2015 年市场销售额约为 2514 亿美元，同比増长11.50。2016 至 2018 年全球智慧医疗服务支出年复合增长率约为60%，预计 2019 年全球智慧医疗服务产业规模有望达到 4000 亿美元。全球智慧医疗市场主要集中在美国、欧洲、日本和中国，而产品生产主要集中在美国、欧洲和日本。美国是全球最大的智慧医疗市场和头号智慧医疗强国，目前，美国智慧医疗市场约占据全球市场份额的 80，同时全球 40以上的智慧医疗设备都产自美国。欧洲智慧医疗市场由于老龄化社会、大批计划外移民涌入和医疗设备更新的需要，市场交易旺盛，发展前景广阔。其中德国智慧医疗产业规模仅次于美国，是欧洲最大的医疗设备生产国和出口国。日本智慧医疗市场是次于欧洲的第三大智慧医疗消费市场，在日本智慧医疗市场上，15 西方发达国家尤其是美国的智慧医疗产品占有很大比例。日本已进入高度老龄化社会，60 岁以上老人占该国总人口的比例已达 20.5，与老年疾病有关的智慧医疗产品，包括心脏起搏器、人造心脏瓣膜、血管支架、胰岛素泵、人工关节等植入性产品需求极为旺盛。同时，近年来陷入亏损的日本电子业巨头纷纷转型智慧医疗产业，将进一步促进日本智慧医疗产业的发展。2、我国智慧医疗行业具备可观的发展空间和投资市场。我国智慧医疗行业具备可观的发展空间和投资市场。我国人口占世界人口的 22%，但医疗卫生资源仅占世界的 2%，医疗服务供给不足。我国的医疗资源近 80%集中在城镇，医疗资源不平衡，农村医疗卫生资源严重不足，设备少、服务能力低，部分偏远地区缺医少药的现状仍存在。面对我国医疗资源短缺，区域发展不平衡的问题，大力发展智慧医疗服务将是解决目前医疗行业痛点问题的有效方法。推动智慧医疗快速发展的主要动力主要是来自两个方面。一方面从医疗管理理念来说，随着多项医卫信息化政策的出台以及新医改的不断深入，老龄化问题得到关注，促使医疗管理的理念从以“治疗为中心”到以“病人为中心”过渡，因而对智慧医疗建设提出了更高的要求；另一方面，5G 技术、云计算、大数据、人工智能等新技术的不断发展也在客观上为其深化应用提供了更丰富的可能性。基于智慧医疗的发展，更多的地方医疗机构将会建设“以病人为核心”的临床管理系统，医学影像传输系统的发展也将进一步展开，5G 网络技术的持续发展为远程医疗系统的推广提供了有力的支持，区域卫16 生信息化建设也将得到推广。基于智慧医疗技术的发展和医疗市场的需求，中国的智慧医疗行业有着广阔的发展空间和投资市场。我国的智慧医疗市场需求不断増长，市场规模迅速扩大，已成为仅次于美国和日本的世界第三大智慧医疗市场。2015 年，我国智慧医疗市场销售额为 260 亿美元，同比增长 35.5，占全球市场份额达 10.5。2016 年我国智慧医疗行业投资规模已达 437 亿元，到了 2017 年我国智慧医疗行业投资规模达到 552 亿元左右。截止 2018 年底我国智慧医疗行业投资规模超700 亿元。预测 2019 年我国智慧医疗行业投资规模将达 880 亿元，并预测在 2020 年我国智慧医疗行业投资规模将突破千亿元。（二）（二）5G 医疗健康产业发展趋势医疗健康产业发展趋势 1、传统医院将实现数字化转型，医疗物联设备的能力将实现传统医院将实现数字化转型，医疗物联设备的能力将实现万物互联。万物互联。医疗健康行业的数字化转型起步较早，但是发展程度相对缓慢。之前的医院数字化转型是围绕业务的流程化，而随着大数据、人工智能、5G技术的发展，单独业务的转型易导致与其他业务之间的壁垒。新的数字化转型趋势是通过医疗物联网、医疗云、医疗大数据应用等信息技术，打破了医院各科室间在传统医疗模式下信息孤立的局限性，使各部门实现了有效的协调和互补，提高了医务人员的工作效率。随着信息技术的高速发展，智慧医疗势必将成为现代社会医疗健康卫生事业发展的大趋势。17 在智慧医疗生态下，医院将实现全方位感知患者，通过相关设备、系统和流程，做到实时感知、测量、捕获和传递患者信息。第一，实现全方位自动信息采集，物联化；第二，实现及时有效的传输，互联化；第三，最关键是智能决策支持。只有将这三个核心要素融为一体，实现信息资源的共享和依存，才能实现智慧医院的智慧功能，达到为人服务的最终目标，体现以人为本的指导思想。与此同时，借助云计算、物联网、5G技术等新兴技术构建新的ICT整合平台和解决方案，联手合作伙伴将推动全流程、全数据的数字化转型。通过信息的开放和联接，不仅帮助了医生和病人的沟通，更重要的是在医护之间、科室之间、医疗的机构和医疗之外相关的机构，比如管理机构、保险单位等构建他们的联接，实现业务的协同。如此才能使得整个医疗健康数据开放、共享，以及有效地交换，不仅仅提高了医护人员的服务效率，提供更多、更好的服务，同时让患者有更好的健康服务获得感。从而帮助医院管理者、政策监控者获得更准确的监控信息，提高政府的管理水平和政策能力。2、国内国内 5G 医疗政策陆续布局，产业顶层设计不断优化。医疗政策陆续布局，产业顶层设计不断优化。当前国内面临着人口老龄化趋势加快，疾病高发的老年人口数量日趋增多，医疗需求正在逐年增大，城乡医疗资源配置不平衡等问题。在 5G 产业全面加速发展的关键时期，5G 医疗政策的布局和产业顶层设计优化对于智慧医疗解决当前面临的医疗问题具有重要的意义。国家“十三五”规划纲领中明确提出要推进健康中国，明确说明18 智慧医疗和健康服务业的总体目标是通过医疗信息化，全面创新未来的健康理念和医疗体系。2018 年 4 月，国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见中指出，面向远程医疗、医疗信息共享等需求，鼓励电信企业向医疗机构提供优质互联网专线、虚拟专用网等网络接入服务，推进远程医疗专网建设，保障医疗相关数据传输服务质量。2019 年政府工作报告明确提出，改造提升远程医疗网络，推动移动网络扩容升级，让用户切实感受到网速更快更稳定。国家卫生健康委员会和工信部也正在紧密合作，推动 5G 在医疗健康领域的应用，2019 年，两部委共同指导中国信息通信研究院发起成立医疗健康大数据和网络创新研究中心。据了解，该中心除了制订远程医疗专网建设相关工作方案和开展 5G 在健康医疗领域融合应用专题研究外，还有一个重要工作内容是与中日友好医院、郑大一附院等单位合作，启动 5G 医疗示范项目，重点开展基于 5G 网络的移动查房、移动护理、远程急救、远程会诊、机器人超声等应用研究。在政府政策的推动下，5G 医疗产业应着力推动 5G 技术研发和产业化，促进医疗系统、芯片、终端等医疗产业链进一步成熟，拓展医疗行业应用场景，利用 5G 技术发展远程医疗、智慧医院建设等，解决当前医疗行业面临的医疗资源分布不均等棘手问题。3、移动化医疗服务能力得以彰显。移动化医疗服务能力得以彰显。我国目前的医疗资源相当短缺，而且分配并不均衡。如果要通过医生人工对所有病患进行随访和日常监测工作，建立健康管理档案，来完成疾病的预防，势必占用大量的医疗资源，严重影响医生的日常19 工作。因此，以智能穿戴设备大规模使用为基础，运用大数据、云存储、MEC、人工智能等技术来进行健康管理的移动医疗成为大势所趋。这些技术的运用，大幅度提升了工作效率，让医疗资源也得到了更好的配置利用。而 5G 技术的发展，势必会大幅提升移动医疗的服务能力，解决医疗资源日益增加的需求问题。5G 可承载大规模、高密度的物联网业务，随着智能设备的大量使用，患者身体健康数据将会被记录监测下来，通过云端大数据库分析，可以对患者健康情况做一个更全面且连续判断，并向患者推荐适合的治疗方案。5G 带来了通讯层面的全面升级，为移动医疗方案的落地提供了技术基础。但同时也意味着，与之配套的软硬件产品也要进行一系列升级，以充分发挥 5G 的技术优势。5G 时代大量的数据处理以及医疗行业对于数据稳定性、高效性的需求，这些都对移动医疗配套的软硬件提出新的要求。在移动医疗领域，要让其掌握有效数据并作出有效判断决策，需要整个体系共同发力。既需要人工智能、云存储、大数据高层有效数据的搜集和分析，还需要底端基础硬件及软件功能的支持，这是一个系统工程，任何一环的缺失，都会影响到最终的效果。因此，5G 时代的移动医疗，不仅需要通讯技术进行升级，相关配套产业也必须进行全面升级，才能充分发挥 5G 给移动医疗带来的技术优势。4、5G 网络结合网络结合人工智能技术催生各项创新服务。人工智能技术催生各项创新服务。在医疗健康行业，人工智能应用场景越发丰富，包括医学影像分析、病历与文献分析、辅助诊断、药物研发、健康管理和疾病预测等，20 人工智能技术也逐渐成为影响医疗行业发展提升医疗服务水平的重要因素。5G 的高带宽、低时延和大连接的技术能力使得人工智能在5G 网络中，可以提供更快的响应速度、更丰富的内容、更智能的应用模式以及更直观的用户体验。5G 可以增强人工智能的处理性能，基于 5G 超大连接和网络切片的垂直行业应用，可以有效解决即时数据传输的效率问题；5G 可以降低人工智能获取数据延迟，5G 网络实现了无线高速的低延迟联通，将有效解决运算中由于时间敏感而产生的数据问题；边缘云可以提升计算效率，基于边缘云将业务下沉至网络边缘，以去中心化的工作方式极大提升了人工智能运算效率和可靠性。5G 与人工智能结合赋能智慧医疗，催生的医疗应用场景有医学影像分析、健康管理和疾病预测等。在医学影像分析方面，5G 与边缘云提升人工智能的运力，更加精准快速处理海量医学影像数据，更高效辅助医生阅片和靶区勾画。在健康管理方面，通过 5G 网络实时传输患者体征数据，结合人工智能技术对患者体征数据进行智能分析，发生异常及时报警。在疾病预测方面，基因组数据借助 5G 快速上传至数据处理中心，借助以 AI 为基础的基因分析技术，可识别单核苷酸多态性变异与删除、拷贝变异数以及对基因的变异进行严重性评估。5G 不仅是提升网速，更将补齐制约人工智能发展的短板，成为驱动人工智能的新动力。每个人工智能应用都需要一个专属的网络，根据应用需求实时动态地进行调整，满足快速变化的业务需求。而 5G 核心网构建逻辑隔离的网络切片，能提供网络功能和资源按需21 部署的能力，来满足未来医疗行业多样化的业务需求，为每个人工智能的医疗应用打造一个私人定制的网络。由此可见，5G 网络结合人工智能技术对于催生智慧医疗的创新应用具有重要的推动作用。5G 可以称得上是基础设施，如同“信息高速公路”一样，它为庞大数据量和信息量的传递提供了可能性，同时，它也带来了更为高效的传输速度;而人工智能，不仅仅是云端大脑，也是能够完成学习和演化的神经网络。人工智能将赋予机器人类的智慧，5G 将使万物互联变成可能。二者相结合，会为整个智慧医疗领域的改进和行业的发展带来前所未有的提升。（三）（三）产业图谱：国内医疗机构、科技企业围绕医疗健康产业图谱：国内医疗机构、科技企业围绕医疗健康领域布局情况领域布局情况 互联网、人工智能和 5G 技术的飞速发展，快速推动以患者为中心的医疗数据网络快速形成，推动医疗行业真正进入智慧医疗时代，智慧医疗随着互联网特别是移动互联网的发展迎来爆发。在国家政策、技术的共同驱动下，基于全民健康信息化和健康医疗大数据的智慧医疗体系正在形成，开始形成跨空间、跨部门的医疗体系融合应用雏形。区域内，形成了智慧医院系统、区域卫生系统、家庭健康系统和个人健康系统为一体的智慧医疗系统。区域之间，医疗机构跨地区合作，以数据共享为基础的医联体正快速形成，在区域卫生系统统一数据标准的基础上，形成地区医联体有效地解决地区医疗需求、资源流通性问题。对于医疗企业的分布，在中国2751家智慧医疗企业中，22 北京、广东、上海、江苏、浙江五大产业集聚区已经形成。以智能硬件（智能温度计、智能血压计、智能胎心仪、智能血糖仪等）、远程医疗（跨地区、跨医院远程医疗协作协同）、移动医疗（预约挂号、问诊、患者社区、医药电商、互联网医院等）、医疗信息化（HIS、PACS、MIS、电子病历、转诊平台等）为核心的产业集群也基本形成。国内外科技巨头均重视智慧医疗的布局与应用。IB