【赛迪】新能源行业：锂离子电池产业发展白皮书（2021版）.pdf

赉迪醒库Ill向政府曝务决策锤离子电池产业发展白皮书(2021版）中国电子信息产业发展研究院 锂离子电池产业发展白皮书（2021 版）中国电子信息产业发展研究院 赛迪智库电子信息研究所 二二一年十月 中国电子信息产业发展研究院 赛迪智库电子信息研究所 二二一年十月 qRxPsMzRqPvNqPqOoMnQqR7NdN8OoMrRpNpOfQnMoPeRoOoM8OmNqQwMnOnRuOoOsO!2020 年，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但全球新能源汽车市场逆势快速增长，有力带动了锂离子电池产业增速回暖。欧盟积极布局动力电池，试图打破中、日、韩主导的全球锂离子电池产业格局。龙头企业之间竞争愈发激烈，新技术、新产品相继涌现，产线建设不断加快，全球“军备竞赛”进入新阶段。在此形势下，中国电子信息产业发展研究院编写了锂离子电池产业发展白皮书（2021 版），全面梳理了 2020 年国内外锂离子电池产业发展情况及主要特点，分析市场格局变化及全球行业重大事件，并对 2021 年产业发展趋势进行了研判。限于资料及笔者能力有限，不足之处在所难免，敬请批评指正。I#$%&()*+,-./01234.1（一）市场规模.1（二）产业结构.1（三）区域分布.3 1日本：企稳回升.3 2韩国：加速增长.4 3欧盟：加强布局.5 567*+,-./01234.7（一）产业概况.7 1产业规模.7 2进出口贸易.8 3配套材料.12（二）产业结构.15 1区域分布.15 2应用领域分布情况.19（三）主要特点.20 1主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓.20 2外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大.22 3项目投资更加理性，注重挖掘细分市场.24 4上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业.25 5磷酸铁锂电池明显回暖，软包电池延续低迷.26 8*+,-.9:;2*+,-.?0ABC.33（一）新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景.33（二）市场倒逼车企加速电动化转型.34（三）全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段.35 II（四）专利诉讼再度进入行业视野.36（五）安全问题继续引发社会关注.37（六）欧盟新电池法规草案提高进入门槛.38 D2021*+,-.?0122E.40（一）市场需求持续旺盛，锂离子电池产业有望保持快速发展势头.40（二）竞争更趋白热化，动力电池市场一家独大局面暂难撼动.41（三）产业链持续完善，锂离子电池国际竞争力将进一步提升.41（四）需求导向愈发凸显，锂离子电池产业结构将持续调整.42 1&()*+,-./01234（一）市场规模（一）市场规模2020 年，在欧洲新能源汽车市场强劲增长带动下，全球新能源汽车销量高歌猛进，全年销量达到了 324 万辆，同比增长 43%，动力电池需求猛增，全球锂离子电池产业克服新冠肺炎疫情大流行的不利影响实现快速增长。EVTank 数据显示，2020 年全球锂离子电池出货量达到 294.5GWh，其中，汽车用动力电池出货量达到 158.2GWh。2020 年全球锂离子电池市场规模约为 535 亿美元，同比增长 19%，增速较2019 年提高 10 个百分点，出现加速增长态势。图1 2015-2020年全球锂离子电池产业规模 数据来源：赛迪智库，2021.4（二）产业结构（二）产业结构2020 年，全球锂离子电池市场结构加快调整。全球新能源汽车市场高速增长，动力电池市场增速显著提升，占比增：本文中新能源汽车仅包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车。224284349412450535152723189190102030400100200300400500600201520162017201820192020全球锂离子电池产业规模（亿美元）同比增长(%)赛迪电子所 2 长明显，而消费电子产品保持稳步增长，其中便携式全球便携式电脑较快增长但手机稳中有降，消费类电池市场平稳增长，占比持续下滑。具体看，电动汽车用锂离子电池市场占比达到了 53.7%，较 2019 年提高了 7 个百分点，占比首次突破 50%，领先优势持续扩大；随着锂离子电池在储能电站、5G 基站等领域快速渗透，储能用锂离子电池市场占比不断提升，2020 年达到了 6.4%，较 2019 年提高 1.3 个百分点；手机用锂离子电池市场占比降至 7.2%，便携式电脑用锂离子电池市场占比降至 9.0%，其他消费电子产品用锂离子电池市场占比降至 16.6%，分别比 2019 年下滑了 3.0、0.6 和 3.6 个百分点，2020 年消费类锂离子电池合计市场占比已经降至32.8%。电动汽车用锂离子电池仍然是拉动全球锂离子电池产业增长的主要动力，其对 2020 年全球锂离子电池产业增长的贡献率超过了 60%。图2 2020年全球锂离子电池产品结构 ：便携式电脑包括笔记本电脑和平板电脑。手机,7.2%便携式电脑,9.0%其他消费电子产品,16.6%电动汽车,53.7%储能,6.4%其他,7.1%赛迪电子所 3 数据来源：赛迪智库，2021.4（三）区域分布（三）区域分布 2020 年全球锂离子电池产业由中、日、韩主导的产业格局没有改变，但韩国实现快速增长，正在威胁中国的领先地位；日本整体逐步下滑，与中韩之间的差距进一步拉大；欧盟全面加强布局，试图构建本土供应链体系。1日本：企稳回升日本：企稳回升 得益于 2020 年日本车企在新能源汽车市场的良好表现，日本锂离子电池产业逐步企稳回升。根据日本经济产业省的数据显示，2020 年日本国内锂离子电池产量为 8.8 亿只，同比下降 5.4%，降幅较 2019 年收窄近 23 个百分点；容量为36.3 亿 Ah，同比增长 4.3%；实现收入 4316 亿日元，同比增长 6.8%。其中，动力型锂离子电池（车载用）产量 5.6 亿只，较上年小幅下降 1.8%，容量为 27.4 亿 Ah，较上年增长 9.2%，收入为 3181 亿日元，较上年增长 9.8%；其他类型锂离子电池产量 3.1 亿只，容量 8.9 亿 Ah，收入 1135 亿日元，分别较上年下降 13.9%、8.2%和 0.9%。其中，动力型锂离子电池尽管产量略有下滑，但容量以及收入增速由负转正，成为拉动日本锂离子电池增长的主要动力，其在产量、容量以及收入方面的占比分别为 63.6%、75.5%和 73.7%，较 2019 年分别提升了 2.4、3.3 和 1.9 个百分点。数据显示，动力型锂离子 ：仅计算日本企业在日本国内的锂离子电池产量，不包括日本企业在其他国家和地区的产量。赛迪电子所 4 电池对日本锂离子电池容量以及收入的贡献分别为 161%和106%。需要指出的是，2020 年日本锂离子电池单位价格逆势上涨，其中动力型锂离子电池单价为 116.1 日元/Ah，较上年的 115.5 日元/Ah 略微上涨 0.5%，而其他类型锂离子电池单价为 127.5 日元/Ah，较上年的 118.0 日元/Ah 提高了 8.1%。但从松下、TDK、村田等骨干企业公布的财报看，除 TDK外，其他企业锂离子电池业务收入出现不同程度下滑。图3 2015-2020年日本国内锂离子电池产量 数据来源：日本经济产业省，赛迪智库，2021.4 2韩国：加速增长韩国：加速增长 得益于全球新能源汽车市场快速增长，2020 年韩国锂离子电池产业呈现加速增长态势。2020 年韩国锂离子电池产业规模约为 206.5 亿美元，同比增长 41%，增速较 2019 年提高27 个百分点，在 2019 年短暂回落之后再次站到高位。2020年韩国企业在全球动力电池市场表现极为抢眼，市场占比显著提升。根据 SNE Research 数据显示，2020 年 3 家韩国企业 LG Chem、SDI、SK Inovation 分别位居全球动力电池市场9.812.412.812.99.38.982731-28-5-40-2002040051015201520162017201820192020日本锂离子电池产量（亿只）同比增长(%)赛迪电子所 5 第二、第五、第六位，合计市场份额达到了 34.7%，其中 LG Chem 的市场份额达到 23.5%，一举超过松下，逼近位居首位的宁德时代，甚至在 2020 年上半年 LG Chem 的市场份额一度超过宁德时代，高居首位。此外，韩国贸易、工业和能源部（MOTIE）在 2020 年还推出了“K 电池”计划，将未来五年投资 2530 万美元（300 亿韩元）用于支持开发下一代“K电池”（“K-batteries”），特别着眼于推动 LG 化学的“锂硫电池”和三星 SDI 的“全固态电池”的发展。图4 2015-2020年韩国锂离子电池产业规模 数据来源：赛迪智库，2021.4 3欧盟：加强布局欧盟：加强布局 近年来，为应对全球气候变化，欧洲加快发展电动汽车，为此欧盟加大对动力电池布局力度，构建本土产业链，依图在2025年实现动力电池自给自足。2017年欧洲委员会启动了欧洲电池联盟（EBA），目标是在欧洲建立10-20个大型动力电池工厂，2018年通过了电池战略行动计划，推出了一系列举措。2019年3月，欧盟启动电池2030+协调和支持55.964.878.6127.5146.0206.52116265614410204060050100150200250201520162017201820192020韩国锂离子电池产业规模（亿美元）同比增长(%)赛迪电子所 6 行动，2020年1月 电池2030+研发路线图第二版草案公布，并启动了BIG-MAP项目等项目。2019年12月，欧洲委员会批准了第一个欧洲共同利益重要项目（IPCEI），2021年年初批准了第二个欧洲共同利益重要项目，计划向法国、德国、瑞典、比利时等12个成员国提供合计29亿欧元公共补贴，预计后期还将吸引额外90亿欧元私人投资，加快锂离子电池产业链建设。在欧盟的积极推动下，欧洲陆续涌现出Northvolt、Verkor、Britishvolt、Freyr、InoBat Auto、Morrow等本土初创电池企业，并加快产能建设，优美科、巴斯夫、庄信万丰、嘉能可、Elkem等欧洲企业都在加快欧洲本土锂电材料生产线建设。此外，宁德时代、SDI、LG Chem等中日韩企业也在积极加码欧洲动力电池产线建设。赛迪电子所 7 567*+,-./01234 2020 年，我国锂离子电池行业克服突新冠肺炎疫情不利影响，在下游市场需求带动下实现了逆势增长，实现了“十三五”收好官，产业结构不断优化，全球领先地位得到巩固。（一）产业概况（一）产业概况 1产业规模 1产业规模 2020 年，为克服疫情影响，我国积极出台刺激消费政策，内需市场稳步增长，锂离子电池市场需求快速提升。其中，新能源汽车恢复增速势头，消费电子、电动自行车较快增长，TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效。在此带动下，2020年我国锂离子电池产量呈现加速增长态势。国家统计局数据显示，2020 年我国锂离子电池累计产量达到了 188.5 亿只，继续创新历史新高，同比增长 19.9%，增速较 2019 年提升7.5 个百分点，扭转了自 2016 年以来增速持续下降的局面。图5 2010-2020年我国锂离子电池产量和同比增速 数据来源：国家统计局，赛迪智库，2021.4 25.1157.2188.5111.1139.984.756.041.830.754.347.736.2%31.3%25.9%12.4%19.9%51.2%3.1%13.8%14.1%22.3%12.1%0501001502002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200%10%20%30%40%50%60%年产量（亿只）同比增速赛迪电子所 8 按容量计算，2020 年我国锂离子电池产量148.0GWh，同比增长 19.2%。其中，动力电池产量为 83.4GWh，同比下降 2.3%，这其中三元电池产量累计 48.5GWh，同比下降12.0%；磷酸铁锂电池产量累计 34.6GWh，同比上升 24.7%；消费型电池产量 56.2GWh，同比增长 15.4%。尽管 2020 年我国锂离子电池价格继续下滑，但降幅收窄，再加上产量增速明显提升，2020 年我国锂离子电池产业规模达到了 1980 亿元，同比增长 13%，增速较上年提高 12个百分点，回暖态势明显。图6 2010-2010年我国锂离子电池产业规模 数据来源：工业和信息化部，赛迪智库，2021.4 2进出口贸易 2进出口贸易 锂离子电池进出口进一步分化，贸易顺差持续高速增长。出口方面，出口数量和出口金额实现双增长。据海关总署数据显示，2020年我国锂离子电池出口22.2亿只，同比增 ：仅计算我国企业生产的电池产品容量，不包括外资企业在华生产的电池产品。：数据来自中国汽车动力电池产业创新联盟。：锂离子电池进出口数据采用 85076000 编码，来自海关总署。5235575966507159851330158917271750198030679153835199113010203040050010001500200025002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020我国锂离子电池产业规模（亿元）同比增长(%)赛迪电子所 9 长6.2%，增速稳中有落，保持较快增长势头；出口金额159.4亿美元，同比增长22.3%，呈现加速增长态势，增速较上年提高2.0个百分点；出口平均单价稳步提升，2020年我国锂离子电池出口平均单价达到7.2美元/只，较2019年6.2美元/只提高了16.1%。进口方面，进口数量和进口金额延续下滑态势。2020年我国锂离子电池进口14.2亿只，同比2019年下降1.4%，降幅较上年收窄11.3个百分点；进口金额35.4亿美元，同比下降5.1%，连续两年出现下滑，降幅较2019年扩大1个百分点；进口平均单价略有下降，2020年我国锂离子电池平均进口单价2.5美元/只，较2019年的2.6美元/只下降3.8%。2020年我国锂离子电池实现贸易顺差进一步扩大至124.0亿美元，较2019年的92.0亿美元增长34.8%，增速继续保持高位，增幅较2019年提高0.8个百分点。图7 2010-2020年我国锂离子电池进出口情况 数据来源：海关总署，赛迪智库，2021.4 欧洲继续成为拉动我国锂离子电池出口金额增长的主39.733.133.030.632.638.937.335.444.748.164.967.879.8108.3130.334.245.246.3159.437.242.754.705010015020020102011 2012201320142015 201620172018 20192020进口金额（亿美元）出口金额（亿美元）赛迪电子所 10 要动力。2020年欧洲新能源汽车市场火爆，对动力电池需求高涨，拉动我国锂离子电池对欧洲出口金额持续快速增长，2020年我国锂离子电池对欧洲出口金额达到了46.5亿美元，同比增长高达40.9%，欧洲占我国锂离子电池出口总额比重达到了29.2%，较2019年提高了3.9个百分点。欧洲对2020年我国锂离子电池出口金额增长的贡献率达到了46.4%，继续成为我国锂离子电池出口金额增长的第一动力。在美国强劲需求的带动下，我国锂离子电池对北美洲出口金额在过去两年也保持了快速增长，2020年出口额为25.7亿美元，同比增长31.8%，增速较上年提高3.5个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重达16.1%，较2019年增长了1.1个百分点。亚洲仍然是我国锂离子电池出口的主要地区，2019年出口额为78.0亿美元，同比增长11.6%，增幅较上年提高7个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重为48.9%，首次滑落至50%以下，较2019年下降4.8个百分点，占比连续5年下滑。图8 2017-2020年我国锂离子电池对各大洲出口金额分布情况 数据来源：海关总署，赛迪智库，2021.4 0%20%40%60%80%100%2017201820192020亚洲欧洲北美洲其他地区赛迪电子所 11 主要国家或地区出口金额保持增长势头。2020年我国锂离子电池出口金额超过1亿美元以上的国家和地区有24个，较2019年增加了3个。2020年，在我国锂离子电池出口额前 表1 2019-2020年我国锂离子电池出口额前20位国家及地区（单位：亿美元）序号序号 国家或地区国家或地区 2019年年 国家或地区国家或地区 2020年年 排名变化情况排名变化情况 1 中国香港 22.1 美国 24.9 1 2 美国 18.7 中国香港 18.6 1 3 德国 12.1 德国 14.8 4 韩国 10.3 越南 14.5 1 5 越南 10.0 韩国 14.3 1 6 印度 7.9 日本 8.8 1 7 日本 7.1 印度 7.6 1 8 荷兰 4.6 荷兰 5.3 9 波兰 2.9 波兰 4.9 10 中国台湾 2.7 西班牙 4.8 7 11 印度尼西亚 2.2 斯洛伐克 3.5 2 12 英国 2.0 中国台湾 3.2 2 13 斯洛伐克 1.7 斯洛文尼亚 2.4 12 14 巴西 1.6 印度尼西亚 2.4 3 15 澳大利亚 1.5 英国 2.2 2 16 法国 1.4 澳大利亚 1.9 1 17 西班牙 1.3 巴西 1.5 3 18 马来西亚 1.2 法国 1.4 2 19 意大利 1.1 马来西亚 1.4 1 20 阿联酋 1.1 意大利 1.4 1 数据来源：海关总署，赛迪智库，2021.4 赛迪电子所 12 20位的国家及地区中，只有对中国香港、印度、巴西、法国出口金额出现了同比下滑，对其他国家及地区出口金额则是不同程度增长。其中，对美国出口金额为24.9亿美元，排名超过中国香港首次位居第一，同比增加6.2亿美元，增长金额位居各国家及地区之首，同比增速达到33.2%；对德国出口金额为14.8亿美元，继续位居第三位，同比增加2.7亿美元，增长金额位居第五；对越南出口金额为14.5亿美元，排名超过韩国位居第四并不断拉近与第三位德国之间的差距，出口金额较2019年增加了4.5亿美元，增长金额仅次于美国；对韩国出口金额为14.3亿美元，排名下降一位至第五，同比增加4.0亿美元，增长金额位居第三名；对西班牙出口金额为4.8亿美元，排名上升7位至第十，同比增长269%，增速高居前20位国家及地区之首，增长金额达到3.5亿美元位居第四名；对斯洛文尼亚出口金额2.4亿美元，排名跃升12位至第十三，同比增长189%。3配套材料 3配套材料 2020年，受新冠肺炎疫情影响，以及上半年正极材料价格明显下滑，我国锂离子电池配套材料骨干企业营业收入出现分化，与2019年全部实现正向增长不同，2020年数家企业出现同比下降，大部分企业增长速度低于20%。正极材料方面，高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2020年我国正极材料出货量51.4万吨，同比增长27.2%，其中，赛迪电子所 13 三元正极材料出货量23.6万吨，同比增长22.9%，占正极材料市场比重由2019年的47.5%降至2020年的45.9%，5系及以下型号为主，但高镍8系市场份额明显提升；受磷酸铁锂电池市场火热影响，磷酸铁锂材料出货量大增至12.4万吨，同比增长40.9%，占正极材料出货量的比重为24.1%，较2019年提高2.3个百分点；钴酸锂材料出货量8.2万吨，同比增长24.2%；锰酸锂材料出货量6.7万吨，同比增长17.5%。全年看，正极材料价格整体呈现稳中有降态势，但2020年4季度因市场供需偏紧价格有所提升。从市场格局来看，2020年我国正极材料TOP10企业市场占比为56%，与上年基本齐平，市场集中度较低，就细分市场而言，2020年磷酸铁锂材料TOP5企业占比达到了83%，较2019年增长了近9个百分点；三元材料TOP5企业占比仅为43%，较2019年下降了7个百分点。2020年我国正极材料积极拓展海外市场，出口量额齐升。其中，三元正极材料（含NCA和NCM）出口2.4万吨，同比增长26.3%，出口金额4.5亿美元，同比增长2.0%；磷酸铁锂材料出口524吨，出口金额792万美元，分别同比增长118.3%和77.6%。负极材料方面，2020年我国负极材料出货量36.5万吨，同比增长37.7%，其中人造石墨出货量30.7万吨，同比增长47.6%，占负极材料市场份额到达84.1%，较2019年提高5.6个百分点。在经历2018-2019年价格连续下滑之后，2020年负 ：三元材料尤其是镍钴锰酸锂（NCM）不同原料配比表示方式，5 系是指镍：钴：锰的比例为 5：3：2，同理，还有 333、622、811 等，8 系就是指镍占比为 80%，即 811。赛迪电子所 14 极材料价格整体保持稳定。从市场格局看，我国负极材料市场形成了“三大三小”两大梯队。由于下半年市场需求猛增而头部企业满产，二三梯队企业产能利用率提升，2020年我国负极材料市场TOP3企业市场占比53%，较2019年下降4个百分点。从出口情况来看，2020年中国人造石墨出口量约为2.3万吨，同比下降4%。隔膜方面，2020年我国锂离子电池用隔膜出货量37.2亿平方米，同比增长35.8%，增速基本与上年持平，继续保持高速增长态势，2020年锂电隔膜国产化比例超过93%，2020年我国隔膜市场规模达到45.7亿元，同比增长6.8%，扭转了此前两年持续下降态势。其中，湿法隔膜出货量25.9亿平米，同比增长30.2%，占隔膜总出货量的比重为69.6%，较2019年下降3.0个百分点；干法隔膜出货量11.3亿平米，同比增长50.7%，增速明显快于湿法隔膜，占隔膜总出货量的比重达到30.4%。2020年隔膜价格基本平稳，上半年受需求不振影响小幅下降，但下半年需求快速增长价格保持稳定。2020年隔膜细分产品型号主要集中在7/9/12m领域，5m湿法隔膜加快导入市场。从市场格局看，2020年隔膜市场集中度进一步提升，TOP3企业市场占比达到了64.9%，较2019年提高11.6个百分点。电解液方面，2020年我国电解液出货量25.2万吨，同比增长37.7%，增速较2019年提高7个百分点，呈现加速增长态赛迪电子所 15 势，其中动力电池用电解液出货量达13.5万吨，同比增长53.6%。受市场需求猛增带动以及六氟磷酸锂价格上涨影响，2020年电解液均价以及细分产品价格均出现回升，动力电池和磷酸铁锂动力电池用电解液平均价格分别为4.5万元/吨和3.6万元/吨，4.4V数码电池用电解液平均价格降至5.3万元/吨，分别比2019年上涨7%、12%和20%。其中，关键材料六氟磷酸锂价格从二季度探底到7.5万元/吨后一路上扬，到四季度涨至10.6万元，较2019年年底提高了近30%。从出口情况看，2020年我国电解液出口量为4.3万吨，同比增长91%，六氟磷酸锂出口量达到了7780吨，同比增长超过70%。市场集中度稳步提升，TOP3企业2020年的市场份额达到61.4%，同比提高6.1个百分点。（二）产业结构（二）产业结构 1区域分布 1区域分布 锂离子电池是我国不多的全国大部分省区市都有布局的产业之一，根据中国轻工业联合会数据显示，2020 年我国共有 24 个省区市上报了锂离子电池产量，与上年持平。区域协调发展显著进步区域协调发展显著进步。随着中西部地区加大锂离子电池布局力度，我国锂离子电池产业区域结构持续优化。中部地区引领增长中部地区引领增长。2020 年中部五省（河南、安徽、湖北、江西、湖南）锂离子电池合计产量达到了 51.1 亿只，同比增长38.1%，增速高于全国平均值 18.2 个百分点，占全国总产量赛迪电子所 16 的从 2019 年的 23.4%上升至 27.1%，提高了 3.7 个百分点。中部五省对 2020 年我国锂离子电池增长的贡献率达到了47.2%。其中，除湖北受疫情影响仅增长 2.7%外，安徽、湖南、江西、河南四省均保持了高速增长，安徽增速超过 100%。东部地区占比持续下滑东部地区占比持续下滑。受广东省锂离子电池产量略有下滑影响，2020 年东部地区（广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京、河北、辽宁十省市）锂离子电池产量同比增长 10.7%，低于全国平均值 9.2 个百分点，占全国总产量的比重为 58.9%，较 2019 年下降 4.0 个百分点，呈现持续下滑态势。西部地区增速跑赢全国均值西部地区增速跑赢全国均值。2020 年西部地区（四川、重庆、云南、贵州、广西、陕西、黑龙江、青海、吉林9 省区市）锂离子电池产量增速达到了 20.9%，高出全国平均值 1.0 个百分点，占全国锂离子电池总产量的比重为14.0%，较 2019 年小幅提升 0.3 个百分点。图9 2020年我国锂离子电池产量区域分布情况 赛迪电子所 17 数据来源：中国轻工业联合会数据，赛迪智库，2021.4 省区市格局悄然生变省区市格局悄然生变。广东省领先优势继续收窄，2020 年广东省锂离子电池产量达到 49.5 亿只，基本与上年持平，继续高居全国首位，但其在全国的占比却持续下降，2020 年为 26.2%，较 2019 年下滑了 3.9 个百分点，其占比领先第二名江苏 11.1 个百分点，较 2019 年收窄 4.5 个百分点。江苏省坐稳第二位，并继续拉近与广东省的差距。2020 年江苏省锂离子电池产量超过 28 亿只，同比增长 25%，占全国总产量的比重达到了 15.1%，较 2019 年增长 0.6 个百分点。2020 年江苏省锂离子电池产量净增长 5.7 亿只，高居各省区市首位，其一省对 2020 年我国锂离子电池增长的贡献率就达到了 18.2%。福建、河南、湖北、江西、四川、安徽、重庆、天津分别位居第三至第十位。其中，安徽省 2020 年锂离子电池产量增长超过 100%，增速位居前十省区市首位。整体看，大部分中西部省区市的锂离子电池产量增长明显，020406080100120东部地区中部地区西部地区10%20%30%40%50%60%70%2019年产量（亿只）2020年产量（亿只）2019年占比2020年占比赛迪电子所 18 正在逐步改变我国锂离子电池分布格局。2020 年锂离子产量全国占比超过 5%的省区市有 6 家，较 2019 年增加 1 家。赛迪电子所 19 图10 2020年我国主要省区市锂离子电池占比情况 数据来源：中国轻工业联合会数据，赛迪智库，2021.4 2应用领域分布情况 2应用领域分布情况 2020 年我国锂离子电池应用市场继续发生变动。得益于锂离子电池在电动自行车、电动工具市场渗透率快速提升，加上我国新能源汽车增速明显回升，动力型锂离子电池市场规模加速增长。尽管无线吸尘器、TWS 耳机、无人机、可穿戴设备等产品产量增长明显，便携式电脑产量增速有所恢复，但手机产量明显回落，消费型锂离子电池市场规模增速放缓。5G 基站建设如火如荼，电网调频调峰以及分布式储能系统逐步规模应用，我国储能市场用锂离子电池规模保持持续高速增长。从各应用领域需求量看，2020 年我国锂离子电池总出货量达到了 158.5GWh，同比增长 20.4%，增速较 2019 年提高5 个百分点。其中，主要应用于新能源汽车、电动自行车、江西,5.6%四川,4.8%安徽,4.1%重庆,3.9%河南,8.7%天津,3.9%广东,26.2%福建,10.1%江苏,15.1%湖北,5.9%其他,11.2%赛迪电子所 20 电动工具三大市场的动力型电池出货量达到 94.1GWh，同比增长 22.7%，占我国锂离子电池总出货量的比重为 59.4%，较上年提升 1.1 个百分点；消费型电池出货量 51.0GWh，同比增长 10.2%，占比为 32.2%，较 2019 年下降了 3 个百分点；储能型电池出货量 13.4GWh，较上年增长 55.8%，占比提升至 8.4%，较 2019 年提高 1.9 个百分点，逐年上一个台阶。2020 年动力型锂离子电池对全行业增长的贡献率达到了65%，较 2019 年其对全行业增长的贡献率 41%提高了 24 个百分点。图11 2013-2020年我国锂离子电池应用领域变化情况 数据来源：赛迪智库，2021.4（三）主要特点（三）主要特点 1主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓 新能源汽车市场逐步企稳1主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓 新能源汽车市场逐步企稳。自 2019 年 7 月开始，我国新能源汽车月产量就步入下行轨道，全年我国新能源汽车累计产量为 124.2 万辆，同比下降 2.3%，近 10 年连续增长势头被遏制。进入 2020 年后，受疫情影响，一季度我国新能0%20%40%60%80%100%20132014201520162017201820192020消费型锂离子电池动力型锂离子电池储能型锂离子电池赛迪电子所 21 源汽车市场持续低迷，1-3 月产量仅为 10.5 万辆，同比下降60.2%。随后，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底，财政部会同工业和信息部等部门在核拨前几年新能源汽车补贴基础上提前预拨明年补贴资金，中央以及多个省市先后推出多种新能源汽车消费刺激政策，我国新能源汽车产量开始回暖，市场逐步企稳，7 月产量增速由负转正，四季度增速保持高位。整体看，2020 年新能源汽车产量 145.6 万辆，比上年增长 17.3%，一举扭转了上年的下降态势。IT 终端产量小幅增长IT 终端产量小幅增长。新冠疫情极大提升了在线教育、远程办公等需求，带动我国笔记本电脑、平板电脑等微型计算机产量稳步增长。除 1-2 月受春节假期再叠加新冠疫情双重影响微型计算机产量同比下降之外，从 3 月开始我国微型计算机产量就保持了不同程度正增长。全年微型计算机产量3.78 亿部，同比增长 12.7%，增速较上年同期提高 5.0 个百分点。需要指出的是，由于全球消费市场持续低迷，近两年我国手机产量持续走低，2020 年我国手机产量 14.7 亿部，同比下降 9.5%。电动自行车渗透率稳步提升电动自行车渗透率稳步提升。电动自行车市场主要被铅酸电池占据，随着锂离子电池成本逐步下降，锂离子电池在赛迪电子所 22 电动自行车市场的渗透率稳步提升。2019 年 4 月 15 日电动自行车安全技术规范正式实施，要求电动自行车的车架重量要控制在 39kg 以下，加速推动锂离子电池向电动自行车市场渗透。与此同时，国内锂离子电池骨干企业加快电动自行车布局。2020 年我国电动自行车产量为 2966.1 万辆，同比增长 9.7%，其中，搭载锂离子电池的电动自行车产量约900 万辆，渗透率接近 30%，这一数值较 2019 年明显提升。TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效。得益于成本不断降低和技术突破，锂离子电池正在更广阔的应用层面开始应用及替代，电动轻型车、5G 基站、48V、电动工具、船舶、AGV、工程机械、飞机等新兴市场吸引大批锂离子企业入场布局。多家企业锂离子电池产品获中国船级社型式认可证书，多条大型电动游船相继投入使用，船舶市场成为锂离子电池新蓝海。TWS 市场持续快速增长，2020 年全年出货量超过 2 亿部。2外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大 跨国巨头打破既有格局2外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大 跨国巨头打破既有格局。在特斯拉（上海）量产交付带动下，锂离子电池行业跨国巨头加快进入我国动力电池市场，我国动力电池市场既有格局就此被打破。根据中国化学与物理电源行业协会的数据显示，2020 年我国动力电池装机量达到 63.3GWh，同比仅增长 1.8%。其中，LG Chem 强势进入前三，松下位居第十四位。受外资企业冲击，国内企业赛迪电子所 23 除中航锂电、瑞浦能源装机量和市场占比明显提升之外，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等在内其他 7 家企业装机量和市场占比均出现下滑，时代上汽、深圳比克、欣旺达更是被挤出前 10。宁德时代保持领先优势宁德时代保持领先优势。2020 年宁德时代实现动力电池装机量 31.8GWh，占我国动力电池装机量市场比重为 48.1%，稳居国内动力电池装机量第一名。尽管较 2019 年 50.6%的市场占比明显下滑，但其一家独大局面延续，领先优势保持稳定。2020 年宁德时代市场占比领先第二名达到 33.2 个百分点，领先优势与 2019 年一致。这得益于宁德时代进入了国内众多新能源汽车供应链。行业集中度继续提升行业集中度继续提升。2020年我国共有72家动力电池企业实现装机配套，较2019年减少3家，延续缩减局面。2020年，我国动力电池市场CR2、CR5和CR10企业装机量分别为39.8GWh、52.8GWh和57.7GWh，占动力电池总装机量的比重分别为62.9%、83.4%和91.1%，分别较2019年提高了-5.0、4.3和3.2个百分点。除受宁德时代和比亚迪市场占比下滑影响CR2下降较多之外，CR5和CR10持续提升，这也进一步加剧了整个行业竞争态势，绝大中小企业生存日益艰难。赛迪电子所 24 图12 2016年-2020年我国动力电池市场集中度 数据来源：赛迪智库，2021.4 3项目投资更加理性，注重挖掘细分市场 锂离子电池投资规模明显收窄3项目投资更加理性，注重挖掘细分市场 锂离子电池投资规模明显收窄。受新冠疫情和新能源汽车市场疲软影响，在动力电池市场竞争日趋激烈的形势下，2020 年我国锂离子行业投资扩产项目数量减少，投资规模大幅收窄，投资更加理性。据不完全统计（根据上市公司公告以及公开报道整理），2020 年锂离子电池产业链投资扩产项目数量仅为 80 余个，较前两年均超过 100 个明显减少，项目总投资金额约为 2000 亿元，较 2019 年缩减超过 800 亿元。其中，有 30 家企业投资在 10 亿元以上，较 2019 年增加 3家，但投资总额不到 1500 亿元，较 2019 年减少近 30%。项目投资出现新动向项目投资出现新动向。在投资收窄平稳的同时，项目投资新出现的动向也需要关注。一方面是以新能源汽车为主要 ：动力电池市场集中度是按照各大企业动力电池装机量计算而来的，其中 CR2 是指前两位企业市场占比之和，CR5 是指前五位企业市场占比之和，CR10 是指前十位企业市场占比之和。：仅统计以锂离子电池产业链投资为主体的项目，不包括道氏技术、华友钴业、腾远钴业、芳源环保、科利达等企业投资建设正极材料前驱体、氢氧化锂、结构件等项目。50.4%79.0%67.3%82.6%87.9%91.1%61.2%62.9%42.0%67.9%68.8%56.8%73.5%79.1%83.4%0%20%40%60%80%100%2016年2017年2018年2019年2020年CR2CR5CR10赛迪电子所 25 市场的动力电池项目明显减少，主要由少数头部企业实施，这与日韩电池企业以及欧美本土电池企业和主机厂加快在欧洲、美国投建动力电池项目步伐形成了鲜明对比。另一方面，瞄准电动工具、电动自行车、储能、5G 基站、3C 数码、TWS 等细分市场的锂离子电池项目明显增多，大批中小型锂电池企业正在加大布局力度，深耕细分市场。4上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业 科创板引领锂离子电池行业上市风潮4上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业 科创板引领锂离子电池行业上市风潮。2020 年以来，在科创板开闸引领下，资本市场对锂离子电池产业链更加开放，众多行业企业密集寻求 IPO 机会。2020 年科创板股票上市委员会审查通过了 218 家企业，多家锂离子电池企业位列其中。除此之外，创业板、新三板等既有融资渠道继续通畅，一批企业成功通过审查实现创业板上市融资。创业板注册制实施后，不少新三板企业转战创业板。锂离子电池