《区块链专利态势白皮书（1.0版）》.pdf

本白皮书版权属于可信区块链推进计划知识产权项目组，并受法律保护，转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：可信区块链推进计划知识产权项目组”。违反上述声明者，本项目组将追究其相关法律责任。牵头单位：中国信息通信研究院参与编写单位：上海点融信息科技有限责任公司全链通有限公司杭州秘猿科技有限公司编写组成员:李文宇周洁魏凯卿苏德陆亚鹏付娜王怀彬江涛史聪莉孙耀普王海凤闫红烨版权声明目录CONTENTS第一篇区块链专利态势总体分析一、2018年区块链政策环境和投融资对全球区块链专利增长作用明显 1(一)区块链产业政策趋于良好 1(二)区块链投融资可能出现先扬后抑 2(三)区块链知识产权环境有所改善 4(四)近年区块链专利申请势头迅猛 4二、北美、欧洲和亚洲正在积极开展专利布局，中美英凸显热点市场地位6(一)区块链专利申请多分布在美中英三国 6(二)亚洲成为区块链专利布局的热点地域 6三、公司成为专利申请主体，专利申请人数量不断增多 8(一)美中英三国区块链公司数量最多且是专利申请主体 8(二)区块链专利申请主体数量不断攀升 9(三)全球区块链专利主体排名稳中有变 10(四)中国区块链专利申请主体排名前十均为本土企业 13(五)全球和中国区块链专利重点申请人专利布局各有侧重 18(六)申请人海外布局区块链专利的意识正在加强 19四、区块链专利涉及多领域，随技术发展专利布局领域愈加广泛 20(一)金融是区块链技术专利热点领域 20(二)区块链技术专利应用范围随年发展不断拓展 21五 全球区块链专利目前授权率普遍较低，大多处于公开和审查阶段 22(一)全球区块链专利大多处于公开和审查阶段 22(二)中国区块链专利申请大多于审查阶段且发明占多数 23(三)申请区块链专利时应避免落入纯算法和商业模式形式 24六 积极拥抱区块链的同时需警惕知识产权风险 26(一)区块链专利侵权风险较低 26(二)使用开源区块链技术存在一定知识产权风险 26七 总结建议 28(一)总结 28(二)建议 28第二篇区块链产品专利布局分析一、NCHAIN HOLDINGS LIMITED 30(一)公司区块链活动简介 30(二)围绕产品的区块链专利布局 30二、MASTERCARD 33(一)公司区块链活动简介 33(二)围绕产品的区块链专利布局 33三、中国联通 36(一)公司区块链活动简介 36(二)围绕产品的区块链专利布局 37四、点融 38(一)公司区块链活动简介 38(二)围绕产品的区块链专利布局 39附录数据来源和检索方法 40图表目录图1-1-1区块链产业政策、实验项目数量对比 1图1-1-22010-2018年区块链投融资金额 2图1-1-32010-2018年各国区块链企业VC融资金额比较 2图1-1-4全球区块链公司数量发展趋势 3图1-1-5全球ICO融资金额 3图1-2-1区块链全球专利申请态势 4图1-2-2区块链专利的技术生命周期 5图2-2-1截止2017年区块链专利的地域分布 6图2-2-2截止2018年区块链专利的地域分布 7图3-1-1区块链公司的地域分布 8图3-1-2区块链专利的申请人类型 9图3-1-3各国区块链专利申请主体 9图3-2-1全球区块链专利申请主体发展趋势 9图3-2-2全球区块链专利申请主体TOP100 10图3-3-1截止2017年全球区块链专利申请人TOP20排名 12图3-3-2截止2018年全球区块链专利申请人TOP20排名 13图3-4-1截止2017年中国区块链专利申请人TOP20排名 16图3-4-2截止2018年中国区块链专利申请人TOP20排名 17图3-5-1全球和中国区块链重点申请人专利关注焦点对比 18图3-6-1世界知识产权组织的区块链专利申请趋势 19图3-6-2世界知识产权组织的区块链专利申请人TOP10 19图4-1-1区块链专利技术分类体系 20图4-2-1区块链专利技术领域分布 21图5-1-1全球区块链专利申请和授权情况 22图5-1-2各国授权区块链数量 22图5-1-3全球区块链授权专利的TOP10申请人 23图5-2-2中国区块链授权发明专利持有人TOP10 24NCHAIN全球专利布局趋势 31表NCHAIN授权专利及所在国家 31MASTERCARD区块链专利关键词聚类 35中国联通区块链专利关键词聚类 37点融区块链云服务平台架构 38检索分析所用数据库 40第一篇区块链专利态势总体分析区块链产业快速发展，应用场景不断拓展，投资规模不断扩大，关注群体越来越广泛，全球区块链专利数量不断攀升，尤其是中国的区块链专利数量，增长速度尤为迅猛，目前已经超过美国的区块链专利申请数量。知识产权不仅可以为区块链企业保护产品，还有助于吸引投资和获得垄断利润。但目前区块链企业普遍知识产权保护意识还有待提升，专利布局质量有待提升，因此有必要全面了解全球区块链专利布局现状，提早做好高质量专利布局和风险防御工作。区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）一、2018年区块链政策环境和投融资对全球区块链专利增长作用明显(一)区块链产业政策趋于良好区块链产业政策环境不断完善。美国、英国、澳大利亚、日本、韩国、欧盟等国积极支持区块链技术研究，各国政府通过研究、资助、联盟、项目等方式促进区块链技术落地。荷兰、加拿大和澳大利亚政府组织发起试验项目，联合产业力量促使区块链技术应用落地；英国和美国的政府机构与国家智库则加强对区块链技术的研究，推动政府、公众对技术的认知；荷兰则由政府牵头或参与区块链行业组织，促进政府、企业、学术研究多方合作。数据来源：中国信息通信研究院数研中心图1-1-1区块链产业政策、实验项目数量对比01区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）(二)区块链投融资可能出现先扬后抑2018年区块链投融资快速发展。近年众多区块链投资事件覆盖区块链多个领域，投融资金额和笔数从2016年迅猛攀升。截至2018年11月，2018年区块链产业VC融资总金额已超越2017年，并且B轮、种子轮融资均继续增长，说明产业总体在2018年处于融资扩张阶段。图1-1-22010-2018年区块链投融资金额数据来源：中国信息通信研究院数研中心2010-2018年，全球区块链企业VC融资累计达到62.79亿美元。美国、中国、加拿大、瑞士、英国分列产业融资额最多的国家。图1-1-32010-2018年各国区块链企业VC融资金额比较数据来源：中国信息通信研究院数据中心2018年新增区块链初创企业减少且投融资可能出现拐点。截止2018年11月，全球共05 01 0 01 5 02 0 02 5 005 0 01 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 02 0 1 02 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 8投融资笔数单位：百万美元2 0 1 0-2 0 1 8 年区块链投融资金额I n c u b a t o r/A c c e l e r a t o rA n g e lS e e dS e r i e s AS e r i e s BS e r i e s CS e r i e s DS e r i e s E其他投融资笔数美国4 8.6%中国2 1.5%加拿大4.0%瑞士3.8%英国3.7%以色列2.9%韩国2.4%新加坡2.2%日本1.6%法国1.6%其他7.7%2 0 1 0-2 0 1 8 年区块链投融资金额02区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）有1429家企业活跃在区块链产业生态中。尽管区块链企业数量从2008年一直增长，但在2018年初创企业新增数量大幅减少，增速相对2017年显著回落。并且根据icodata.io的数据显示，2018年6月之后全球关于加密货币ICO的融资金额大幅下跌。并且结合其他区块链相关事件来看，如比特币、以太坊为代表的数字货币币价持续下跌，区块链初创公司在2018年增速锐减，因此谨慎预测2019年区块链领域投融资可能出现拐点，从而导致区块链产业发生波动，值得关注和警惕。图1-1-4全球区块链公司数量发展趋势数据来源：中国信息通信研究院数研中心根据Cbinsight、Crunchbase渠道整理图1-1-5全球ICO融资金额数据来源：icodata.io5243 34 41 3 42 2 61 7 02 4 03 3 81 1 502 0 04 0 06 0 08 0 01 0 0 01 2 0 01 4 0 001 0 02 0 03 0 04 0 02 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8全球区块链企业各年数量和增量每年新增区块链企业数量累计区块链企业数量 图图 1-1-4 全球区块链公司数量发展趋势全球区块链公司数量发展趋势 数据来源：中国信息通信研究院数研中心根据 Cbinsight、Crunchbase 渠道整理 图图 1-1-5 全球全球 ICO 融资金额融资金额 数据来源：icodata.io 52433441342261702403381150200400600800100012001400010020030040020082009201020112012201320142015201620172018全球区块链企业各年数量和增量每年新增区块链企业数量累计区块链企业数量00.20.40.60.811.21.41.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月十亿2018年全球ICO融资金额03区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）(三)区块链知识产权环境有所改善区块链技术并非全新的颠覆性技术创新，而是加密技术、数据库技术等技术的聚合创新，很多场景下区块链技术更多的是一种商业模式的创新，在2017年之前，商业模式的创新在中国较难获得专利授权。为更好的加强新业态新领域创新成果的知识产权保护，完善商业模式知识产权保护制度，2017年4月1日起，中国专利审查指南修改版明确指出“涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性”。这对区块链在商业模式的应用起到了鼓励和恰当保护作用，区块链技术应用领域不断拓展，今后在金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、经营管理等领域产生的商业模式创新将涌现更多的区块链专利。(四)近年区块链专利申请势头迅猛全球区块链专利申请量受政策和经济利好影响快速增长。目前区块链技术快速发展，呈现产业政策环境好，投资规模大，应用范围广，关注群体多的特点。同时，区块链的知识产权发展也驶入快车道，区块链专利数量不断飞速攀升，专利布局领域不断拓展，专利申请人数量不断增多。从2013年申请起算，截止2018年12月20日，全球已公开区块链专利申请总量达到8996件（合并同族7347件），中国区块链专利申请达到4435件（合并同族4156件）。由于专利公开具有滞后性，真实区块链专利数量其实更多。从2013年到2018年，全球区块链专利年均增长率276%，中国这一值则为321%。图1-2-1区块链全球专利申请态势数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心 4 1 51 8 5 33 2 0 73 3 6 65 1 71 4 7 82 3 7 105 0 01 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 03 5 0 04 0 0 02 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 8区块链专利迅猛增长全球专利中国专利区块链投融资金额(百万美元)区块链投融资笔数04区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）从专利视角看区块链仍然处于技术生命周期的快速发展期。区块链专利的申请量随年不断攀升，大量的新申请人不断涌入该领域并申请专利，也反映出该技术正处于技术生命周期的快速发展阶段。随区块链技术的不断成熟和完善，以及在金融、资产管理等领域引发的广泛关注，今后投融资持续势头如保持良好发展势头的话，预计区块链专利的申请量还会持续呈现增长趋势，但可能今后因投融资活动减少和企业存活数量影响，导致增速下降，增长放缓。图1-2-2区块链专利的技术生命周期数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心 7 图图 1-2-2 区块链专利的技术生命周期区块链专利的技术生命周期 数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心 二 北美、欧洲和亚洲正在积极开展专利布局，中美英凸显热点市场地位(一)区块链专利申请多分布在美中英三国 目前区块链专利主要分布在北美洲的美国和加拿大、亚洲的中国和韩国、欧洲的英国。美国、中国、加拿大和英国等也是区块链产业融资额最多的国家。中国有 6.02 亿美元区块链融资，有 4435 件区块链专利申请，专利全球占比 48%，布局数量显著超越美国。第二名美国有 25.42 亿美元区块链融资，有 1833 件区块链专利，全球占比 21%。CELLRANGECELLRANGECELLRANGECELLRANGECELLRANGECELLRANGE05001000150020002500300035004000208422069711371360区块链专利量申请人数量区块链专利技术生命周期05区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）(一)区块链专利申请多分布在美中英三国目前区块链专利主要分布在北美洲的美国和加拿大、亚洲的中国和韩国、欧洲的英国。美国、中国、加拿大和英国等也是区块链产业融资额最多的国家。中国有6.02亿美元区块链融资，有4435件区块链专利申请，专利全球占比48%，布局数量显著超越美国。第二名美国有25.42亿美元区块链融资，有1833件区块链专利，全球占比21%。(二)亚洲成为区块链专利布局的热点地域从专利申请趋势看，亚洲区块链专利布局明显速度快于其他国家地区。2017年全球专利占比45%，2018年专利全球占比已升至56%。并且中国是在亚洲内布局区块链专利最多的国家，亚洲区块链专利中85%都是中国大陆境内申请布局，凸显中国区块链未来的热点市场地位。中国区块链专利数量的高速增长，不仅代表着我国区块链的活跃度、对高新技术的重视与发展，也预示着在区块链领域我国将掌握着更多的话语权，国际地位近一步提升。图2-2-1截止2017年区块链专利的地域分布数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心二、北美、欧洲和亚洲正在积极开展专利布局，中美英凸显热点市场地位06区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）图2-2-2截止2018年区块链专利的地域分布数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心07区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）(一)美中英三国区块链公司数量最多且是专利申请主体统计截止2018年，美国、中国、英国的区块链公司（存活）数量分列前三位。加拿大、新加坡、瑞士等国由于相对宽松的产业监管环境，区块链公司增长较快。图3-1-1区块链公司的地域分布数据来源：中国信息通信研究院数研中心公司是全球区块链专利的主要申请力量，全球区块链专利中，公司申请占比75%，申请量遥遥领先研究机构、个人和政府机构，反映出区块链技术的产业活跃度较高，已不仅局限在研究开发阶段了。其次是个人和研究院所，各占比10%。中国、美国、英国、韩国等主要区块链布局地域中，也是公司为创新活跃主体，申请专利数量较多。三、公司成为专利申请主体，专利申请人数量不断增多 1 11 11 31 51 51 61 82 02 43 03 24 89 72 9 84 5 5以色列巴西澳大利亚印度荷兰新加坡英国美国截止2 0 1 8 年存活的区块链公司数量08区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）图3-1-2区块链专利的申请人类型数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心图3-1-3各国区块链专利申请主体数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心(二)区块链专利申请主体数量不断攀升目前各国区块链专利申请人数量逐年攀升，尤其是中国区块链专利申请人，申请人数量每年倍增。图3-2-1全球区块链专利申请主体发展趋势数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心 公司7 5%个人1 0%院校/研究所5%政府机构0%其他1 0%区块链专利申请人类型 02 0 0 04 0 0 06 0 0 0中国美国英国韩国印度澳大利亚日本各国区块链专利申请主体公司个人院校/研究所政府机构其他 2 08 42 2 06 9 71 1 3 71 3 6 005 0 01 0 0 01 5 0 02 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8全球区块链专利申请人数量09区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）目前全球区块链专利的申请人已达到1300余个，其中，持有专利量排名前100的申请人中，美国和中国申请人最多，而且这些申请人主要为初创公司、研究院所、金融机构。申请量在10件及以上的专利权人主要来自英、中、美、以、韩。图3-2-2全球区块链专利申请主体TOP100数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心对全球区块链专利申请主体前100名以蜂窝图进行分析，图中蜂窝面积大小反映该申请人的专利量多少，蜂窝颜色反映该公司实体资产的多少。红色代表公司实体资产较丰厚，从红色、深紫色、紫色和灰白色依次反映公司实体资产越来越少。图中灰白色的蜂窝所代表的公司实体资产较少，该公司很有可能是初创公司、或是研究机构、或者是以专利运营为主业的专利运营公司。(三)全球区块链专利主体排名稳中有变目前全球区块链专利申请按数量统计排名的话，截止2017年申请和截止2018年申请的区块链专利累积量相比，TOP20榜单存在一定的排名浮动，跻身全球TOP20的中国企业明显增多。具体来说包括：申请人Nchain腾讯阿里巴巴联通WAL-MART杭州复杂美深圳市元征科技众安信息浪潮2018年排名变化稳定上升2017全球排名11931113154229222018全球排名172610813151710区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）1.排名稳定。2018年相对2017年来看，持有全球区块链专利总量的申请人全球排名保持稳定的包括：比特币创始人控股公司NCHAIN。NCHAIN持有的区块链专利数量不断随年增多，全球排名专利量稳踞榜首且造成风险大，值得关注跟踪。2.排名上升。阿里巴巴、联通、WAL-MART、杭州复杂美在2017年已经跻身全球TOP20，经过2018年持续布局专利，在全球TOP20榜单的排名位置上升。此外深圳市元征科技、众安信息、浪潮、北京欧链和平安在2017年排名均在TOP20之外，经过2018年加大布局，排名上浮，均跻身入全球前20名。3.新跻身全球TOP20。360、百度和深圳市网心从2018年开始申请区块链专利并且跻身全球TOP20。可见中国公司表现不俗，在活跃推进产业的同时也注重区块链专利的布申请人北京欧链平安360百度深圳市网心IBMMASTERCARDCoinPlugBANK OF AMERICAVISA深圳前海达闼云端智能ACCENTURE GLOBAL SERVICESIntelTHE TORONTO-DOMINION BANK北京瑞卓喜投布比杭州云象网络江苏通付盾深圳市轱辘车联中链NOKIA TECHNOLOGIES OY上海唯链COGNITIVE SCALE,INC.NASDAQBRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLICLIMITED COMPANY杭州趣链2018年排名变化上升新增下降2017全球排名23300002245678991010121414161717181819202018全球排名20201014204359111612161822191927201727313231263111区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）局。4.排名下降。IBM、MASTERCARD、CoinPlug、BANK OF AMERICA、VISA、深圳前海达闼云端智能、ACCENTURE GLOBAL SERVICES、Intel、THE TORONTO-DO-MINION BANK、布比、杭州云象网络、深圳市轱辘车联和中链这些申请人尽管仍在2018年区块链专利全球TOP20内，但排名相对2017年有所下降。北京瑞卓喜投、江苏通付盾、NOKIA TECHNOLOGIES OY、上海唯链、COGNITIVE SCALE,INC.、NASDAQ、BRITISH TELECOMMUNICATIONS和杭州趣链这些申请人在2017年跻身全球TOP20，在2018年排名时则跌出全球TOP20。图3-3-1截止2017年全球区块链专利申请人TOP20排名数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心Nc h a i nI B MMA S T E R C A R D阿里巴巴C o i n P lu gB A N K O F A ME R I C AV I S A深圳前海达闼云端智能A C C E NT U R E G L O B A L S E R V I C E SI n t e lT H E T O R ONT O-D OMI NI ON B A NK北京瑞卓喜投布比联通杭州云象网络WA L-MA R T江苏通付盾深圳市轱辘车联杭州复杂美中链N OK I A T E C HN OL OG I E S O Y上海唯链C OG NI T I V E S C A L E,I NC.N A S D A QB R I T I S H T E L E C OMMU NI C A T I ONS腾讯杭州趣链2 0 1 7 全球12区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）图3-3-2截止2018年全球区块链专利申请人TOP20排名数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心(四)中国区块链专利申请主体排名前十均为本土企业目前中国区块链专利数量申请趋势迅猛，排名前十的都是中国企业。中国区块链专利布局竞争激烈，不仅BAT均积极布局申请专利，而且安全企业如360，软件企业如浪潮等也开始布局区块链专利。目前中国区块链专利申请按数量统计排名的话，截止2017年申请和截止2018年申请的区块链专利累积量相比，TOP20榜单存在一定的排名浮动。具体Nc h a i n阿里巴巴MA S T E R C A R DI B MC o i n P lu g联通腾讯杭州复杂美B A N K O F A ME R I C AWA L-MA R T3 6 0V I S AA C C E NT U R E G L O B A L S E R V I C E S深圳市元征科技百度众安信息I n t e l深圳前海达闼云端智能浪潮中链T H E T O R ONT O-D OMI NI ON B A NK布比杭州云象网络北京欧链平安深圳市轱辘车联深圳市网心2 0 1 8 全球13区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）来说包括：申请人阿里巴巴联通杭州复杂美腾讯深圳市元征科技众安信息浪潮北京欧链深圳前海微众银行平安广东工业大学360百度深圳市网心北京京东尚科上海点融信息深圳市图灵奇点智能中链布比杭州云象网络深圳市轱辘车联北京瑞卓喜投杭州秘猿江苏通付盾电子科技大学中国银行深圳壹账通智能上海唯链深圳前海达闼云端智能杭州趣链中国人民银行数字货币研究所招商银行北京众享比特上海点融北京汇通金财北京云知中钞信用卡2018年排名变化稳定上升新增下降2017中国排名1361131191213162120000000724531551314148910131516171818182018中国排名123468911121517571113181991010111416181919202221222525261830303014区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）1.排名稳定，排名保持稳定的包括阿里巴巴，其持续扩大专利布局，占据领先优势，不仅在中国排名第一，在2018年的全球区块链专利排名也跻身前列，位居全球第2；2.排名上升，包括联通、杭州复杂美、腾讯、众安信息、浪潮、北京欧链、深圳前海微众银行、平安、广东工业大学。3.新跻身中国TOP20，深圳市元征科技和平安的排名从2017年的31位和21位均跻身入中国TOP20。此外，360、百度、深圳市网心、北京京东尚科、上海点融信息、深圳市图灵奇点智能则仅靠2018年申请量就跻身中国TOP20排名。4.排名下降，中链、布比、杭州云象网络、深圳市轱辘车联、北京瑞卓喜投、杭州秘猿、江苏通付盾、电子科技大学、中国银行、深圳壹账通智能和上海点融的区块链专利在2018年中国排名尽管仍在TOP20，但排名相对2017年有所下降。上海唯链、深圳前海达闼云端智能、杭州趣链、中国人民银行数字货币研究所、招商银行、北京众享比特、北京汇通金财、北京云知和中钞信用卡在2017年中国区块链排名跻身TOP20，但在2018年的排名中跌出TOP20。15区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）图3-4-1截止2017年中国区块链专利申请人TOP20排名数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心 图图 3-4-1 截止截止 2017 年年中国区块链专利申请人中国区块链专利申请人 TOP20 排名排名 7736353534303028272625232221202020191918181717161515151514141413阿里巴巴布比北京瑞卓喜投联通杭州云象网络江苏通付盾深圳市轱辘车联杭州复杂美中链上海唯链深圳前海达闼云端智能杭州趣链腾讯浪潮北京欧链电子科技大学中国人民银行数字货币研究所深圳壹账通智能中国银行杭州秘猿招商银行北京众享比特深圳前海微众银行上海点融北京汇通金财北京云知中钞信用卡中国银联北京天德无锡井通网络众安信息MASTERCARD2017中国16区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）图3-4-2截止2018年中国区块链专利申请人TOP20排名数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心阿里巴巴联通杭州复杂美腾讯3 6 0深圳市元征科技百度众安信息浪潮中链布比杭州云象网络北京欧链深圳市轱辘车联深圳市网心深圳前海微众银行北京京东尚科北京瑞卓喜投平安杭州秘猿广东工业大学江苏通付盾上海点融信息电子科技大学深圳市图灵奇点智能中国银行深圳壹账通智能2 0 1 8 中国17区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）(五)全球和中国区块链专利重点申请人专利布局各有侧重对区块链专利量全球排名前五的申请人所持区块链专利进行关键词聚类，生成蜂窝图以反映不同申请人关注的技术焦点。图中不同颜色代表不同申请人（MasterCard黄色，Coinplug橙色，阿里巴巴绿色，IBM红色，NCHAIN蓝色），蜂窝面积反映专利数量多少。MasterCard（黄色）的区块链专利多围绕其金融业务开展布局，技术焦点多涉及Processing Server、账户简档；Coinplug（橙色）的区块链专利多围绕Processing Server、区块链数据库和数字货币布局，这是由于韩国的Coinplug是家比特币服务公司，因此其专利布局侧重数字货币领域；阿里（绿色）的区块链专利多围绕服务数据开展布局，其专利关键词多出现服务请求、共识算法、智能合约、资源平台、流程策略等，主要申请专利内容围绕登录、业务数据处理、交易验证、数据处理、身份验证、资产转移、档案管理、产品加密和物流等开展；IBM（红色）的区块链专利布局较分散，其关键词多出现智能合约、区块链数据库、服务数据、数字资产、移动设备等，其专利内容围绕加密货币转账、安全防御、支付、资产转移、多租户、物流运输、身份验证、量子计算、食品安全、文档管理、区块扩容、机器学习和医疗等开展；Nchain（蓝色）的区块链专利涉及比特币和区块链的基础算法较多，其关键词多出现椭圆曲线、智能合约、Merkle树、确定性密钥、第三方密钥、智能合约、物联网等概念。其专利内容围绕令牌技术、注册、安全交换、设备安全、逻辑门、数字资产完整性验证、虚拟货币、安全数据分发、投票、私钥管理等开展。图3-5-1全球和中国区块链重点申请人专利关注焦点对比数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心18区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）(六)申请人海外布局区块链专利的意识正在加强在区块链领域，向世界知识产权组织递交的PCT专利申请数量达到1102件，并且申请趋势逐年上升。一方面是申请人数量增多导致，一方面是申请人海外风险防御意识增强导致。图3-6-1世界知识产权组织的区块链专利申请趋势数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心从PCT专利申请的Top10申请人看，目前NCHAIN、MasterCard、阿里、Coinplug等重视海外布局保护，申请PCT专利数量较多，跻身前十。可喜的是，中国申请人开始重视海外布局，阿里、深圳前海达闼云端智能科技公司跻身区块链PCT专利申请的排名前十。图3-6-2世界知识产权组织的区块链专利申请人TOP10数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 02 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 8P C T 专利申请数量 Nc h a inMA S T E R C A R D阿里巴巴C o i n P l u gV I S AWA L-MA R TN O K I A深圳前海达闼云端智能B R I T I S H T E L E C O MMU NI C AT I O NSI n t e l申请P C T 的T OP 1 0 申请人19区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）(一)金融是区块链技术专利热点领域本白皮书基于产业实际发展情况，以及结合全球区块链专利在撰写时提及的技术领域，设计出基于产业的区块链专利技术分类体系。技术体系分三个层级。具体如下：底层技术及基础设施：包括基础协议、基础技术或算法及硬件；通用应用及技术扩展层和行业应用层：包括快速计算、智能合约、信息账户安全、数据服务、解决方案、数字货币挖矿、防伪溯源、云计算或大数据、搜索引擎优化等；行业应用则包括：金融、通信/计算机、数字货币、娱乐、供应链管理、电子商务、法律服务、能源服务、工程/工业/建筑、医疗/健康、交通、公益、物联网、农业、社交、拍卖、数据信息管理、投票/抽签、身份认证、人工智能、可穿戴设备、人力资源管理、教育等。图4-1-1区块链专利技术分类体系数据来源：中国信息通信研究院云大所与知识产权中心四、区块链专利涉及多领域，随技术发展专利布局领域愈加广泛20区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）从具体产业应用看，基于场景的应用或方案仍然处于待验证阶段，实际落地且产生效益的项目较少。区块链在数字货币、数字公证方面已经积累了一定的应用经验，并出现较丰富的实用案例，而在其他应用场景中仍处于概念验证阶段甚至还处于理论阶段。因此，总体看来区块链技术应用仍处于萌芽阶段。从服务的领域看，目前区块链的应用场景几乎都在金融行业，例如“数据记录和储存、智能合约、供应链金融、数据验证、交易清算、权益登记和转让、审计”。2018年全球区块链市场份额中，金融业所占份额最大，为60.5%。在未来产业真正实现落地的过程中，整个产业的发展和完善，或仍将着重围绕着金融领域展开。从区块链专利技术分类体系下各技术点的专利量看，也是金融领域区块链专利数量较多。(二)区块链技术专利应用范围随年发展不断拓展从时间发展趋势看，在2014年，区块链专利布局的领域期初围绕数字货币、支付、共识算法、交易转移、数据管理和计算及用户界面设计；2015年初期，身份认证、节点加密和智能合约等专利增多，并且出现了将区块链技术应用于车联网领域的专利，而且区块链技术不仅仅限于数字货币，申请专利的区块链技术还用在概念范畴更大的数字资产里；2016年基于区块链技术的交易转移、身份认证、防伪溯源和支付等领域专利进一步增多，而且区块链技术专利布局范围更加拓展，出现了文件文档领域的区块链技术应用，访问管理和访问控制也大量采用区块链技术，并且截止目前，区块链支付、交易转移领域的专利进一步快速增多。图4-2-1区块链专利技术领域分布数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心21区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）(一)全球区块链专利大多处于公开和审查阶段全球区块链专利大多处于申请公开阶段和审查阶段。4528件处于审查阶段、2143件处于公开状态，771件专利获得授权，183件驳回，68件放弃，39件撤回，期限届满7件，未缴年费3件，以及其他状态2件。图5-1-1全球区块链专利申请和授权情况数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心在全球771件授权专利中，授权发明专利达到524件。目前美国和韩国给发明专利授权的数量较多，分别是273件和136件，中国的区块链发明专利授权量为53件。图5-1-2各国授权区块链数量数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心五、全球区块链专利目前授权率普遍较低，大多处于公开和审查阶段 87 83 3 51 6 6 22 9 6 43 2 5 12 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 8全球区块链专利授权情况申请授权05 01 0 01 5 02 0 02 5 03 0 0受理局的授权量22区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）已获得授权发明专利的全球申请人主要为COINPLUG、Nchain、Bank of AMERI-CA、IBM等外国申请人。图5-1-3全球区块链授权专利的TOP10申请人数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心(二)中国区块链专利申请大多于审查阶段且发明占多数目前中国区块链专利大多处于审查阶段，进入实质审查阶段的专利3481件，公开777件，授权155件，撤回15件，驳回4件，未缴年费2件，避重授权1件。目前中国区块链专利授申请大多为发明专利。在中国申请的区块链4435件专利中，发明专利4336件，外观设计专利17件，实用新型82件。其中，已有53件发明专利获得授权。获得中国授权发明专利数量在2件及以上的申请人主要为深圳壹账通智能科技有限公司、北京众享比特、腾讯、中科院合肥物质科学研究院、中山大学、北京知金链网络技术有限公司、哈尔滨工业大学和网易等。C o i n P l u gNc h a i nB A NK OF A ME R I C AI B MA C C E NT U R E G L O B A L S E R V I C E SMO NT I C E L L O E N T E R P R I S E SWI C K R I NC.深圳壹账通智能D a il y B l o c k C h a i nMA S T E R C A R D获得授权发明专利的全球T OP 1 0 申请人23区块链关键技术专利态势白皮书（1.0版）图5-2-2中国区块链授权发明专利持有人TOP10数据来源：中国信息通信研究院知识产权中心在持有中国授权发明区块链专利的申请人中，申请技术主要包括：*深圳壹账通智能科技有限公司，获得授权发明的专利技术围绕交易开展，多为区块链安全交易、多链管理、交易验证、交易权限管理、集群处理等；*北京众享比特科技有限公司，获得授权发明的专利技术围绕区块链数据库开展，多为区块查找、同步、数据库同步等；*腾讯，获得授权发明的专利技术围绕区块链票据账户等开展多为电子票据管理、账户信息处理、证书管理等；*北京知金链网络技术有限公司，获得授权发明的专利技术围绕区块链共识算法开展；*其他获得中国授权发明区块链专利的申请人技术多为：智能合约方法、证书管理方法、电动车充电仿真方法、身份认证、区块链性能分析、加密货币钱包、恶意事件检测、数据库同步、地址绑定、检索、签名、数据管理、排队抽签等。(三)申请区块链专利时应避免落入纯算法和商业模式形式通过分析已授权专利撰写特点，发现以下特征和注意事项：深圳壹账通智能科技有限公司北京众享比特科技有限公司腾讯中国科学院合肥物质科学研究院中山大学北京知金链网络技术有限公司哈尔滨工业大学网易(杭