毕马威-中国社会办康复医疗50企业报告.pdf

2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。1评选介绍中国社会办康复医疗50企业报告2021年10月 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。2评选介绍免责说明：免责说明：本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效。2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。3评选介绍目录01040203050607评选介绍核心观点入榜名单关键发现领袖康复专科医院领军康护服务机构领先康复科技企业领袖康复专科医院总体概况领军康护服务机构总体概况领先康复科技企业总体概况07131727419377 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。4专家寄语毕马威亚太区及中国主席陶匡淳健康是经济发展的基础，也是国民富裕、民族振兴的重要标志。健康中国2030提出将健康放在优先发展的战略地位，积极打造具有中国特色，促进全面健康的制度体系。随着我国工业化、城镇化，以及人口老龄化的加速，中国居民的疾病图谱正在发生明显的变化。非传染性疾病诸如心血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤等正在成为影响居民健康的主要疾病，失能与半失能人群的疾病负担进一步加重。如何提高居民的身心健康，将医疗由以疾病为中心向以健康为中心转变将显得尤为重要。康复医学在维护国民健康工作中发挥着重要作用。通过改善患者功能、提高生活质量，康复能够帮助患者重塑生命尊严。近年来，国家高度关注康复医学工作，多次出台相关举措鼓励康复事业发展。毕马威作为专业服务机构，积极践行社会责任，与行业协会和专家学者携手合作，启动了本届康复医疗50活动。我们期待通过此次活动，探讨康复行业发展机会，分享成功案例和经验，为中国康复事业的发展提供有益的参考和借鉴。毕马威中国副主席毕马威中国业务发展主管合伙人吴国强康复医学以消除和减轻功能障碍，改善和提高各方面功能为目的，覆盖人群广泛。各年龄群体以及各专科患病人群都对康复医疗存在着一定需求。但是，由于我国的康复医疗发展较晚，且公众对康复医疗认知度不高，我国康复医疗服务供需不平衡已经成为康复事业发展的困境。今年是“十四五”规划的开局之年。近期，政府先后发布关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知、“十四五”残疾人保障和发展规划等，显著提升了康复事业的战略定位。促进康复医疗行业发展，对于全面推进健康中国建设，积极应对人口老龄化，提升人民生活质量有着重要的意义。对患者而言，科学的康复治疗能够加快康复进程，降低致残率和致死率，提高生存质量。对医疗体系而言，康复能够提高医疗体系的运行效率，节约总体医疗费用。“十四五”时期是医疗卫生健康高质量发展的关键时期，我们相信在政策红利、人口老龄化、康复观念普及等多重因素的推动下，中国康复事业将迎来快速发展，并惠及更多的民众。2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。5专家寄语美国国家医学院国际院士江苏钟山老年康复医院医疗院长励建安健康是人生的支柱，如何才能获得最好的健康，是人类在苦苦研究和追寻的目标。预防、治疗与康复构成了现代医学的三大支柱，其中康复在维护人类健康方面发挥着重要作用。那什么是康复？康复并不是指治愈疾病，只有少量的疾病是可以治愈的。如果说医学是偶尔治愈，常常帮助，总是安慰，那康复指的就是对患者的帮助。康复是以研究人体功能障碍的预防和改善功能为导向的一门学科，通过各种有效的专科治疗手段，最大限度的改善康复对象的功能障碍。2021年6月，国家卫健委等相关部门发布关于加快推进康复医疗工作发展的意见，要求常住人口超过300万的地级市至少设置1所二级及以上康复医院。我这里想表达的是我们需要的不都是普遍概念上的康复专科医院，我们需要建设的可以是肿瘤康复医院、骨科康复医院、脊髓损伤康复医院、脑外伤康复医院、脑卒中康复医院、肾病康复医院等；同时，在鼓励建设新医院的同时，如何将现有的存量医院的服务利用好，也是需要考虑的一个重要问题。在老龄化加剧和康复需求不断增加的背景下，如何提高康复医疗服务的服务能力和效率，制定各个细分领域康复专科医院的基本标准，并在人才培养、学科建设、医保支付、质量监督、医院管理等方面出台更为切实有效的措施，需要政府和社会各界的共同努力。中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会常务副主任委员兼秘书长毕胜我国已逐步进入老龄化社会，老年人的特点是慢性病多发，各器官、各系统功能下降，主要表现就是失能。除了必要的中西医治疗以外，康复医学是解决老年失能最有效的手段，可以大大提高老年人的生活质量。因此，康养结合是老龄化社会需要考虑的一个重要模式。康复医学向前可以对接临床医学，向后可以对接护理养老，处于中间环节的康复，正在发挥越来越重要的作用。康复从开始到最后，深度融入到健康的全周期，是名副其实的大健康的枢纽。在我国康复医学发展过程中，非公康复或社会办医是一支重要的力量。据统计，全国有上规模的康复专科医院已达700多所，其中60%以上是非公康复医院，非公康复已逐渐成为康复医疗服务体系中重要的力量。毕马威发起的“康复医疗50”活动，恰逢其时，是在中国康复发展的起飞阶段。无论是康复专科医院、康复护理服务连锁机构，还是康复设备企业都是康复医疗的重要参与者。此阶段对这个领域进行深入调研、科学分析，将对康复领域未来的发展，乃至对中国整个大健康产业的发展，都具有重要的意义。我希望这个活动能够坚持下去，最终成为中国康复领域一个有声誉的品牌活动。2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。6专家寄语姚凤娥康复能够有效提升患者的生存质量和生活品质，实现对美好生活的向往。2020年5月，毕马威与中国非公立医疗机构协会联合发布康复医疗 趋势引领新蓝海。报告显示，2011年至2018年，中国康复医疗就诊人次以10.2%的年复合增长率增长，康复医疗市场有望在今年达到千亿规模。中国康复医疗服务市场供给现状如何？社会办医扮演哪些角色？康复医疗机构发展面临哪些挑战？带着对这些问题的探索，毕马威启动了“中国社会办康复医疗50”活动。通过这一活动，洞察中国康复医疗机构，尤其是社会办医面临的问题与挑战，与行业专家和康复医疗机构共同探讨，提出主张，以期推动中国康复医疗服务的长久发展。2021年6月，国家卫健委携相关部门发布关于加快推进康复医疗工作发展的意见，彰显了国家对康复医疗服务发展的重视，也再一次验证了毕马威对于中国康复医疗发展的前瞻性。以本次活动为起点，毕马威希望携手更多康复行业投资者和运营机构，在战略规划、模式创新、运营提升、流程优化、人力资源变革、信息化咨询、税务咨询、财务咨询和审计等方面提供专业建议，共同推动中国康复事业高质量发展。赵红多年以前，我就预判到医疗与健康势必会融合，2012年创业时将品牌定名为健康界，这个预判还是准确而且值得骄傲的。到目前来看，健康界是全面践行健康中国战略的领军平台之一。“临床给生命以岁月，康复给岁月以生命”，康复的目的之一就是让患者尽快恢复生活自理能力，不给家庭、社会增加负担。未来没有一个专科不需要康复。面对康复事业兴起的浪潮，健康界愿整合全平台资源，为康复领域不断寻找数字化解决方案，成为推动康复生态持续进步的重要力量。我们欣喜地发现，无论是医院、医生，还是患者、社会，对康复的重视程度正不断提高，这个领域发展潜力之巨大毋庸置疑。但我们也清楚地知道，“重临床、轻预防、轻康复”等现象仍然存在，需要我们协力去改善。为此，我们协助毕马威开展了“中国社会办康复医疗50”活动，发现在康复领域表现优异的探索者和领航者，共同见证康复医疗蓬勃发展！毕马威中国医疗健康行业主管合伙人健康界总裁评选介绍01 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。8评选介绍毕马威中国社会办康复医疗50介绍康复医疗是一项重要的民生工程，社会办康复医疗机构是医疗服务体系的重要组成部分。毕马威长期密切关注医疗行业发展态势。2020年5月，毕马威与中国非公立医疗机构协会联合发布康复医疗 趋势引领新蓝海。报告显示，2011年至2018年，中国康复医疗住院患者以22.5%的年复合增长率增长，中国康复医疗服务市场有望在2021年达到千亿规模。为推动中国康复医疗服务发展，促进社会办医积极发挥作用，由毕马威主办，健康界战略协办的“中国社会办康复医疗50”活动正式启动。该活动旨在挖掘社会办康复医疗标杆企业，鼓励其分享行业最佳实践，探求行业发展瓶颈，提供行业发展建议，以推动中国康复事业高质量发展。参评条件说明：经专家讨论，本次评选向部分报名机构中重点服务为康复医疗的综合性机构开放，其他未报名机构不在此次活动范围内。单体康复专科医院以外的 专业康复服务平台 专业护理服务提供商 慢病管理服务提供商 康复专科单体医院 民营资本持股50%以上 康复医疗器械企业 康复辅具企业 康复护理用品企业 康复机器人企业 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。9评选介绍核心评价纬度资源配置信息化建设人才梯队质量控制品牌声誉支付优势运营成果社会责任医疗服务品牌声誉运营实力支付优势发展潜力社会责任服务模式核心人才核心技术品牌声誉经营成果发展潜力社会责任领袖康复专科医院奖领军康护服务机构奖领先康复科技企业奖(康复床位数、康复设备资产、科室设置情况、康复病区面积等）(信息化建设发展规划、系统应急处理预案、智能病例质检系统等）(康复医师数、康复治疗师数、康复护士数等）(质量与安全管理组织体系、急救培训、医护治团队会议制度等）(医院认证、医联体/医协体/医共体建设、行业协会任职情况等）(医保对接情况、商保覆盖情况、创新支付模式等）(年门诊人次、年出院人数、床位使用率、平均住院日、药占比等）(承接政府组织的公益康复项目、举办康复义诊相关项目等）(业务创新、技术创新、服务创新、痛点解决、核心人才梯队）(政府指定的康护领域试点单位、示范单位荣誉称号等）(营业总收入、收入年复合增长率、营业利润率、对外投资等）(创新型支付模式、特色支付产品等）(融资轮次、融资金额、资深投资者、估值等）(承接政府组织的公益康复项目、举办康复义诊相关项目等）(产品特色、覆盖病种、关键技术、痛点解决等）(科学院/工程院院士、千人计划万人计划专家等）(专利数量、专利增长情况、高新技术企业认定等）(与政府、高校、协会等合作情况，奖项与荣誉等）(营业收入、研发投入、投资并购、全球布局）(融资轮次、融资金额、估值等）(承接政府组织的公益康复项目等）2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。10评选介绍准入标准一年内未发生一级甲等医疗事故一年内未发生虚假广告一年内未发生骗保行为一年内未发生欺诈患者事件一年内未发生一级甲等医疗事故一年内未发生虚假广告一年内未发生骗保行为一年内未发生欺诈患者事件一年内未发生重大安全、重大质量事故一年内未发生科研严重失信行为一年内未被列入经营异常名录一年内未被列入严重违法失信企业名单评委会组成评审委员由行业专家及毕马威医疗健康行业临床、药学、医院管理、医疗信息化、医院财务、税务、审计、人力资源变革等资深合伙人组成，并与康养护领军企业的高管、专注康养护领域的投资机构以及协会组织共同探讨。领袖康复专科医院奖领军康护服务机构奖领先康复科技企业奖背景调查渠道：汇法网、天眼查、威科先行、企查查、其他公开渠道背景调查期间：2020年1月-2020年12月 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。11评选介绍评选流程评选方法1、信息收集通过毕马威、健康界微信和官网，向公众开放报名通道，企业自主报名，提交信息。2、实地访谈毕马威中国医疗行业团队对报名企业进行实地走访，实地核查，查阅相关制度文件，院长访谈。3、评价模型分析基于毕马威中国康复50评价模型，结合企业提交信息，对企业进行评价。4、评价结果审核结合本次评价准入标准，参考公开渠道背景调查，通过对行业专家访谈，并接受公众监督反馈，最终确定康复50入榜机构名单。评审专家论证评估方法启动仪式2020年7月上旬-9月下旬2020年9月下旬2021年6月-8月2021年1月-6月2020年9月21日-12月31日2021年9月2021年10月-评审专家集体审议参选企业调研走访开放企业报名高峰论坛&榜单发布专题系列活动：企业管理交流会、企业回访等 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。12评选介绍入榜名单02 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。14入榜名单领袖康复专科医院安庆秉风康复医院安徽安庆北京和睦家康复医院北京北京北京泰康燕园康复医院北京北京长沙三益康复医院湖南长沙长沙三真康复医院湖南长沙常州阳光康复医院江苏常州成都顾连锦宸康复医院四川成都重庆广达康复医院重庆重庆都江堰杰琳康复医院四川成都杭州顾连通济康复医院浙江杭州杭州乐天派英智康复医院浙江杭州湖州康复医院浙江湖州江苏钟山老年康复医院江苏南京金华康复医院浙江金华昆明长和天城康复医院云南昆明南京健嘉康复医院江苏南京南京天佑儿童医院江苏南京南通和佳康复医院江苏南通宁波海曙康复医院浙江宁波厦门泰和康复医院福建厦门单县正大医院山东菏泽上海慈源康复医院上海上海上海永慈康复医院上海上海深圳龙城医院广东深圳沭阳铭和康复医院江苏宿迁温岭仁谐康复医院浙江台州无锡国济康复医院江苏无锡无锡梓旺康复医院江苏无锡徐州澳洋华安康复医院江苏徐州烟台华医康复医院山东烟台宜兴九如城康复医院江苏无锡义乌復元第一医院浙江金华张家港港城康复医院江苏苏州周口惠济康复医院河南周口说明：名单按照企业名称首字母顺序排序，排名不分先后。2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。15入榜名单领军康护服务机构北京长和系国际医疗投资管理有限公司北京北京北京凤凰医联科技有限公司北京北京北京聚陆医疗管理咨询有限公司北京北京都匀民生医院贵州黔南国药控股医疗投资管理有限公司上海上海广西新医大健康管理有限公司广西南宁杭州橡树医院浙江杭州上海九如城企业（集团）有限公司上海上海上海顾连医疗科技有限公司上海上海上海国际医学中心康复医学科上海上海上海脊近完美中医诊所有限公司上海上海上海优复康复医学门诊部上海上海宿迁市宿城区人民医院江苏宿迁泰康之家（北京）投资有限公司北京北京西安中医脑病医院有限公司陕西西安领先康复科技企业杭州程天科技发展有限公司浙江杭州江苏德长医疗科技有限公司江苏常熟上海傅利叶智能科技有限公司上海上海深圳市迈步机器人科技有限公司广东深圳本项目并非对参评企业的合规性和可投资性进行评价，也不涉及对任何监管政策的解读。本着客观、公正、公益的评选原则，本次评选活动中主办单位、战略协办单位不以任何形式以中国社会办康复医疗50活动名义向入榜企业收取任何费用。特此说明。说明：名单按照企业名称首字母顺序排序，排名不分先后。说明：名单按照企业名称首字母顺序排序，排名不分先后。2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。16入榜名单关键发现03 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。18关键发现领袖康复专科医院总体概况江苏 11浙江 7湖南 2山东 2河南 1福建 1安徽 1广东 1北京 2四川 2重庆 1云南 1上海 2入榜医院地域分布01信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。19关键发现入榜医院中江浙两省总康复床位占据半壁江山，这与当地卫生行政部门支持力度、社会办医举办能力及民众康复意识存在一定相关性02领袖康复专科医院总体概况75182610795080224224530717911023130030133048248750065983710002214281605001,0001,5002,0002,5003,000云南北京安徽山东河南四川湖南重庆福建广东上海江苏浙江重症康复床位数总康复床位数信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。20关键发现97%的医院已接入医保，但如何引入商业保险，创新支付模式仍任重而道远0497%3%医保定点医院非医保定点医院44%56%已对接商业保险未对接商业保险入榜医院的康复专科词云中出现频率较高的有骨与关节康复、神经康复、儿童康复、脊髓损伤康复、心肺康复、疼痛康复03领袖康复专科医院总体概况入榜医院中97%为医保定点医院入榜医院中仅44%已对接商业保险信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。21关键发现入榜医院卫生技术人员整体配备不足，康复人才短缺现象较明显0541%59%35%65%44%56%二级康复医院基本标准：康复医师：0.15名床康复治疗师：0.3名/床康复护士：0.3名床领袖康复专科医院总体概况仅41%的入榜医院床均康复医师数二级康复专科医院标准仅35%的入榜医院床均康复治疗师数二级康复专科医院标准仅44%的入榜医院床均康复护士数二级康复专科医院标准信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。22关键发现不同梯队医院在信息化、人才和品牌建设方面存在较大差距070.000.200.400.600.801.001.20第1-第9各维度得分第10-19各纬度得分第20-29各纬度得分第30及后各纬度得分领袖康复专科医院总体概况16951120246810121416180-9991000-19992000-29993000-39994000-49995000-5999医院数量2019年出院人数*据2020中国卫生健康统计年鉴，2019年全国康复专科医院平均出院人数1,260人，计算方法：2019年全国康复专科医院出院总人数889,670人/全国康复专科医院数706评分方法：极差标准化极差标准化是指某参评医院的某一指标数据与所有参评医院的该指标数据中最大值的差距与样本数据极差的比值。运用极差标准化可以去除数据的单位限制，转换为无量纲的纯数值；将数据按比例缩放，使处理结果固定在0-1之间。约50%的入榜医院2019年出院人数高于全国平均水平*06信息来源：各入榜机构提供、康复50评价模型分析、毕马威分析 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。23关键发现领军康护服务机构总体概况所有入榜机构布局的全部业态中，康复专科医院占比最高01康护服务机构的技术创新和服务创新大多聚焦于康复机器人训练、生活工作场景康复、多学科联合诊疗02信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。24关键发现CAGR100%的有3家0CAGR100%的有8家CAGR0的有4家入榜机构2017-2019收入年复合增长率（CAGR）中03超1/3的机构已开始借助资本发力，康复医疗行业将持续向好04暂未融资：10家天使轮：1家Pre-A轮、A轮、A+轮：3家B轮及以上：1家领军康护服务机构总体概况-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。25关键发现领先康复科技企业总体概况所有入榜机构均为国家高新技术企业，发明专利占比25%01康复科技企业多以康复机器人、智慧康复设备为核心产品0231%44%25%不同专利类型占比发明专利实用新型专利外观设计专利智能化神经康复设备下肢外骨骼机器人腰部助力外骨骼机器人智能电动训练车腕关节康复机器人下肢外骨骼机器人踝关节康复机器人远程智慧康复平台下肢外骨骼步行康复器全身三维步态与运动分析系统足下垂康复仪手部外骨科机器人M2上肢康复机器人跑台机器人助行机器人信息来源：各入榜机构提供、毕马威分析 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。26关键发现康复科技企业覆盖客户以综合医院康复医学科、康复专科医院为主，其他机构为辅03综合医院康复医学科康复专科医院康复医疗中心康复门诊医养结合机构残疾人康复机构福利院养老机构康复辅具适配服务中心家庭康复需求患者领先康复科技企业总体概况康复医疗器械企业属于国家战略性新兴产业范畴，主管部门以国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家发改委、国家卫健委为主04起草市场监督管理有关法律法规，指导医疗器械企业登记注册国家市场监督管理总局制定有关标准和技术规范，会同药品监督管理局建立医疗器械不良事件联合处置机制国家卫健委制定医疗器械研制、生产、经营、使用的行政监督和技术标准国家药品监督管理局组织实施医疗企业行业产业政策，研究制定中长期行业发展规划国家发改委信息来源：机构访谈、毕马威分析核心观点04 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。28核心观点对康复的认识需要改变民众对康复医学的认识还有待提高。固有理念中“重临床、轻康复”的意识使康复医学没有被充分认识，从而无法得到有效地利用。当下，社会对康复医学的认识主要表现为：1）因患者对康复效果的认识薄弱而不主动就诊；2）患者等着伤痛自愈，而错过了最佳的康复时期；3）临床医师对康复效果的认识不足，临床治疗结束后不引导患者进行康复；4）患者有意愿康复，但由于可及性及支付能力等限制性问题，导致最终未执行或未完成整个康复周期。在人口快速老龄化和慢性病人群增加的趋势下，全民康复意识的培养已迫在眉睫。社区、医疗机构、大众媒体、政府等各界，需要共同营造全民康复的社会氛围，提高全民康复意识，这是推动康复医疗服务发展的首要任务。临床给生命以岁月，康复赋岁月以生命。如果说临床医学以治病救人，延续生命为主导，康复医学则以改善功能，提高质量为目标。以人工膝关节置换术（TKA）病人为例，相关研究表明，对患者早期的康复可减轻术后疼痛、炎症反应及术后周围组织粘连，并能增加术后活动的关节稳定性，有效提高患者生活质量。目前TKA患者的整体治疗费用是比较高的，早期康复，对患者，可以降低治疗费用，提高术后效果；对医疗机构，可以降低药物费用，缩短住院日，增加床位周转率；对政府，可以合理协调卫生资源的配备，减少国家卫生资源的浪费。因此，从各方面来讲，康复都是发展卫生健康事业、优化医疗系统服务效率、提高全民健康素质的重要手段。谢旺培毕马威中国华东及华西区医疗健康行业主管合伙人康复医疗在发达国家兴起于二战之后，至今已经形成相当成熟的商业模式。而中国的康复医疗发展较发达国家迟了几十年。直到2008年汶川地震和北京奥运会举办以后，康复才开始走进大众视野。我们认为，康复是对人们医疗认知的洗礼和再教育。如果大众的认知能有所改变，更早期的接受康复，那么更多的病人术后的效果将会大大提高。2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。29核心观点对康复的服务范围需要重新考虑康复治疗是以研究人体功能障碍的预防和改善功能为导向的一门学科，所有不能正常发挥身体、心理和精神、社会功能的个体都是康复治疗的对象。因此，我们对康复的认知不能仅仅停留在神经康复、骨科康复等亚专科，还应包含肿瘤康复、疼痛康复、物质成瘾康复、器官移植康复等领域；以及诸如冠心病、糖尿病、慢性肺疾病、肥胖症等所有不能正常发挥身体、心理、精神和社会功能的慢性病都应被纳入需要康复的范围。康复医学需要通过与临床学科的相互融合提升内涵，因此，康复医疗需要更早介入到临床治疗中，而不是出现在临床治疗结束之后。在疾病发生的早期或急性期，康复医师就可介入，制定康复治疗方案，为预防患者各种继发性功能障碍提供早期康复治疗方案。以结直肠癌手术为例，术前鼓励患者吹气球、爬楼梯等有助于术后心肺部及早恢复功能的运动；术中予以保温护理，减少低体温的应激反应；术后及早拔出引流管，鼓励24小时内活动，每日活动时间不低于1小时。通过此种外科医生、麻醉医生、康复医师以及康复护士的临床康复一体化的多学科协作诊疗，可实现患者的快速康复。林启华毕马威中国华南区市场主管合伙人华南区医疗健康行业主管合伙人徐燕忠金华市政协委员中国康复医学会社区康复委员会副主任委员康复医学是比较经济的医学，可以帮助人们减少用药，改善病后身体功能，从而为家庭和社会减轻负担。鉴于这样一个对社会和经济都有重要意义的学科，我们强烈倡议和支持康复医学的发展。毕马威南方区医疗团队，已经积累了丰富的相关经验，为粤港澳大湾区立足康复发展的机构提供专业的财务、税务和咨询服务支持，助力康复医疗机构快速发展。希望国家能尽快组织编写相关临床疾病规范的康复临床路径。医保的支付与管理应该更科学，既要防止和杜绝以康复治疗名义套取医保资金这一现象，又要让需要康复的病人得到及时有效的治疗。规范的康复临床路径是关键。临床康复一体化可显著加快患者术后康复过程，缩短术后住院时间，降低医疗费用，能够产生一定的社会经济效益。因此，我们呼吁临床康复一体化的发展，即用康复治疗中心替代康复科，中心向所有临床科室服务，在患者初入院时康复团队即参与到患者的治疗方案的设计中，让康复尽早的进入临床，从而更早的服务患者。孔祥兴，丁克峰：结直肠癌快速康复外科的发展与问题，中国癌症杂志，2015年第25卷第11期参考文献 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。30核心观点对康复的评定与治疗需要标准目前康复评定量表种类繁多，有些机构使用国际公认的评定量表，有些是根据本地区、本机构自行制定。然而，所有的评定量表在投入临床使用前，均需要针对其信度、效度及敏感度进行验证。世界卫生组织早在2001年就颁布了国际功能、残疾和健康分类（International Classificationof Functioning,Disability and Health,ICF）,经过20年国际性的努力和完善，术语和分类已达到广泛的一致。ICF对于我们测量健康以及由于采用一些干预方法所带来的健康状态的变化是一个较为理想的普适性的康复评定工具。目前国内已开发出了ICF-RS康复评定表，其对于卫生统计、公共卫生、不同机构间信息分享以及医护治团队彼此合作，提供了统一的沟通标准。康复治疗方案需要在康复评定的基础上制定，在对患者进行全面系统的评定之后，由康复医师、康复治疗师、康复护士、营养师及心理咨询师等共同组成的康复团队制定。康复方案需遵循循序渐进、持之以恒、及时调整、个体定制的原则。关于康复治疗方案，目前有机构参考中国康复医学会康复治疗指南，有的参考专家共识，亦有机构引进德国和美国先进的康复治疗技术和康复理念。在此，我们呼吁康复相关的社会性组织、协会及专家，充分发挥行业学术引领作用，以循证医学为依据，充分借助数字化技术，对临床病例和数据进行归纳总结，不断的为各级康复治疗人员输出康复治疗依据和参考标准。黄英毕马威中国咨询服务合伙人燕铁斌中国康复医学会副会长中国康复医学会标准委员会主任委员我们在康复专科医院实地走访的过程中，发现了康复专科医院的一些困惑，例如康复治疗项目不全面，有的康复手段与现代康复理念早已脱节，ICF康复评定虽已提出十几年，但实际运用的非常少。希望国家鼓励专家出具更多的类似康复治疗指南这样优秀的指导书籍，为康复从业人员提供治疗依据。现代康复引入中国已经步入了“而立之年”！康复学科从最初的无序发展到当下的有序创新，离不开行业标准的导向。制定并推广基于循证医学和真实世界的、可行的康复评定与治疗的行业标准，无疑是我辈的使命！标准让康复有依据可循，让我们的服务对象更加放心！燕铁斌，陈文华：康复治疗指南，人民卫生出版社，2020.11参考文献 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所和毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。31核心观点对康复的可及性需要提高就服务提供主体而言，公立康复专科医院相对较少，较难满足市场需求；综合医院虽有康复医学科，但由于核心功能定位不同，康复医疗服务能力有限。此种情况下，社会办康复医疗机构则可有效补充服务供给，并充分发挥效用。毕马威建议鼓励多种模式多种业态的社会办康复医疗机构发展。例如支持各类社会办康复专科医院、社区康复诊所、上门康复、上门护理、远程康复等新模式的发展，满足不同层次不同需求的患者，以此提高康复服务的可及性。可及性有了，再有创新型支付方式的加持，民众对康复服务的利用率就会提高；利用率提高，国民整体健康素质也会随之提高，由此带来的社会经济效应随之提高。以上门康复为例，针对残疾人、失能半失能人员，上门康复/护理非常重要，如造口护理、压疮护理、康复训练指导、心里疏导等可由具有执业资格的康复治疗师、康复护士、心理医师等上门提供服务。从时间上来讲，免去了患者奔波医疗机构的在途时间；从经济上来讲，节省了来往医疗机构间产生的交通成本。相关研究表明，上门康复无论是从生理健康还是心理健康上，患者都有较好的康复效果和满意度。但上门服务对康复专业人员的配备要求较高,需要有标准的服务规范，否则发生医疗纠纷时难以界定责任。上门服务的医护治人员需要资历深、经验丰富、能妥善处理突发情况；同时，仪器设备需要方便佩戴，移动医保支付方案需要进一步落地实施等。目前上门康复存在的诸多限制性条件，还需要政府协调全社会共同探索解决。秋璇毕马威中国咨询服务合伙人冯洁国药控股医疗投资管理有限公司总经理多业态康复服务模式从地理位置、服务类别、服务方式等方面解决了各类患者的需求，是康复医疗发展的必然趋势。我们希望相关部门能及时有效地推出合理灵活的医保支付政策、明确医护人员的资质、鼓励商业保险与康复服务的合作，把服务、支付、质控、教育、培训等产业资源整合，辅以金融产业的支持，快速高效地构造多层次多维度的康复生态体系。不同康复业态为不同目标人群、不同康复周期的患者提供连续的康复治疗服务。因此，强调区域三级康复服务体系建设，也是康复可及性的重要方面。将社会办康复机构纳入区域医疗规划的三级康复体系建设，建立公立与非公体系之间的上下转诊、技术合作、品牌特色、专病建设等联动机制，可以满足不同康复人群的各阶段需求。徐