金融规划师岗位说明书.doc

金融理财规划师 岗位职责： 1、 负责与客户进行前期沟通，了解客户的投资需求，提供全方位的理财服务； 2、负责收集金融市场信息和客户建议，向客户传递公司理财产品和服务信息； 3、针对性地向客户介绍公司产品，达成既定的销售指标和服务目标； 4、定期与合作客户沟通，建立良好长期的合作关系。 5、遵守公司规章制度和相关行业法律法规。 任职要求： 1、专科以上学历，年龄不限，金融或经济相关专业优先； 2、 热爱金融行业，熟悉金融板块，如银行、证券、保险、基金、信托等； 3、 利用理财规划的专业知识和各金融工具，帮助客户制定全方位理财计划方案； 4、 沟通能力强，工作认真严谨，有一定的亲和力，有较强的客户服务意识； 5、 在业内有良好的人脉关系，具有良好的组织沟通能力和执行能力； 如果你梦想自己创造一番事业，充满激情，敢于挑战，请务必加入我们！ 金融理财规划师助理 岗位职责： 1、 根据公司提供的客户资源，通过电话销售的模式开发新客户； 2、 负责组织客户进行理财知识的系统培训； 3、 协助公司金融理财规划师对现有客户进行后期维护； 4、 在服务公司现有客户的基础上进行产品推介和销售； 5、 遵守公司规章制度和相关行业法律法规。 任职要求： 1、专科以上学历，年龄不限，金融或经济相关专业优先； 2、18-30岁，口齿清晰，表达能力强，对营销工作有较高的热情； 3、性格开朗，有亲和力、思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力； 4、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力，具有一定的客户服务经验； 5、有相关行业销售或客服经验者优先，应届毕业生优秀者亦可。 岗位优势 1、薪资待遇：基本工资+考核奖金+业绩提成，提成无上限； 2、客户资源：公司提供客户资源以及开发新的客户； 3、多彩福利：五险一金、带薪年假、节假日福利、定期体检、生日礼金、旅游等； 4、丰富培训：新员工入职培训、专业知识培训、销售技巧培训、专人带教、实战演练等； 5、作息制度：做五休二，上班时间8:45-17:45，休息时间12:00-13:00； 6、工作性质：无需外出，无需风吹日晒，弹性工作制； 7、激情团队：高效、轻松的工作团队，定期团队活动和兴趣俱乐部； 8、晋升空间：公平完善的晋升机制，公开公平公正的考核制度，让您的职业规划更加清晰。