200706_2001_瓦轴B_瓦轴Ｂ2001年年度报告_2002-04-17.pdf

瓦房店轴承股份公司 2 0 0 1 年度报告目 录第一章 公司简介 1第二章 会计数据与业务数据摘要 2第三章 股本变动及股东情况 3第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 4第五章 公司治理结构 6第六章 股东大会情况简介 6第七章 董事会工作报告 7第八章 监事会报告 1 1第九章 重大事项 1 2第十章 财务报告 1 4第十一章 备查文件目录 5 91瓦房店轴承股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告（境内正文）重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2 0 0 1 年度深圳天健(信德)会计师事务所为本公司出具了解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。董事宋明东、高永洋、张佐刚、C h r i s t e r G y b e r g、唐裕荣未能出席本次董事会，宋明东、高永洋共同委托董事苏绍礼，张佐刚委托董事张兴海代行董事权力，C h r i s t e r G y b e r g、唐裕荣共同委托董事 S t e n W e n d i n代行董事权力。第一章 公司简介1、公司中文名称：瓦房店轴承股份有限公司 公司中文简称：瓦轴股份公司 公司英文名称：W a f a n g d i a n B e a r i n g C o m p a n y L i m i t e d 公司英文名称缩写：W B C 2、公司法定代表人：王路顺 3、公司董事会秘书：张兴海 证券事务代表：苏绍礼 联系地址：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段号 咨询电话：0 4 1 1-5 5 0 9 8 8 8-3 3 7 3 传 真：0 4 1 1-5 5 0 0 7 9 4 电子信箱：z w z 2 1 4 m a i l.d l p t t.l n.c n 4、公司注册地址：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段号 公司办公地址：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段号 邮 政 编 码：1 1 6 3 0 0 国际互联网网址：h t t p/w w w.z w z-b e a r i n g.c o m 公司电子信箱：z w z 2 1 4 m a i l.d l p t t.l n.c n5、公司选定的信息披露报纸：证券时报、香港商报及香港大公报（公司原先采用的英文虎报自2 0 0 1 年6 月1 9 日起变更为香港大公报）登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p/w w w.c n i n f o.c o m.c n公司年度报告备置地点：公司投资证券部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：瓦轴股票代码：2 0 0 7 0 67、其他有关资料 （1）公司首次注册日期为：1 9 9 7 年3 月2 0 日 公司首次注册地址为：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段号 （2）企业法人营业执照注册号：大工商企法字 2 4 2 3 9 9 7 1-2 （3）税务登记号码：国税大字 2 1 0 2 8 1 2 2 4 2 3 9 9 7 1 2 （4）公司聘请的会计师事务所及其办公地址：天健信德会计师事务所：深圳滨河大道5 0 2 0 号证券大厦 1 6 层。罗兵咸永道会计师事务所：香港中环太子大厦 2 2 楼。2第二章 会计数据与业务数据摘要一、公司本年度主要经济指标情况（单位：人民币元）利润总额：2 7 0 6 9 4 9 7.5 8净利润：2 4 5 5 3 1 5 5.4 6扣除非经常性损益后净利润*：2 6 0 1 8 5 8 1.7 5主营业务利润：2 3 0 7 6 5 6 8 3.5 1其它业务利润：4 5 1 1 1 1 3.6 2营业利润：2 1 5 1 4 0 1 5.3 2投资收益：8 2 0 0 6 9 5.1 1补贴收入：营业外收支净额：-2 6 4 5 2 1 2.8 5经营活动产生的现金流量净额：1 0 7 3 9 0 0 2 3.8 5现金及现金等价物净增加(减少)额：5 6 2 0 2 8 8.9 1*“扣除非经常性损益后净利润”中扣除的项目及涉及金额：营业外收支净额：-2 6 4 5 2 1 2.8 5 元二、截止报告期公司三年的主要会计资料和财务指标：单位：人民币元2000 年1999 年指标项目2001 年调整前调整后调整前调整后主营业务收入1,071,640,595.401,095,680,727.811,095,680,727.811,117,594,129.071,117,594,129.07净利润24,553,155.4644,294,256.4832,816,682.4543,379,436.0743,379,436.07总资产2,177,565,813.412,162,950,508.242,167,396,033.382,182,585,451.872,182,585,451.87股东权益（不含少数股东权益）1,038,088,358.981,013,331,950.451,017,864,062.25981,428,296.50981,428,296.50每股收益0.0740.1340.0990.1310.131加权平均每股收益0.0740.1340.0990.1310.131扣除非经常性损益后的每股收益0.0790.1370.1030.1350.135每股净资产3.153.073.082.972.97调整后的每股净资产3.052.973.032.912.91每股经营活动产生的现金流量净额0.330.1310.1310.080.08净资产收益率%2.374.373.224.424.42加权净资产收益率%2.384.443.244.484.48扣除非经常性损益后的净利润26,018,581.7545,351,342.0633,873,768.0344,651,425.0944,651,425.09三、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号的通知要求，编制的公司 2 0 0 1 年年度的利润分配表附表：净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均项目报告期利润2 0 0 1 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年主营业务利润2 3 0 7 6 5 6 8 3.5 12 2.2 32 1.0 82 2.4 02 1.2 60.6 9 9 30.6 5 0 30.6 9 9 30.6 5 0 3营业利润2 1 5 1 4 0 1 5.3 22.0 72.5 42.0 92.5 60.0 6 5 20.0 7 8 30.0 6 5 20.0 7 8 3净利润2 4 5 5 3 1 5 5.4 62.3 73.2 22.3 83.2 50.0 7 4 40.0 9 9 40.0 7 4 40.0 9 9 4扣除非经常性损益后的净利润2 6 0 1 8 5 8 1.7 52.5 13.3 32.5 33.3 60.0 7 8 80.1 0 2 60.0 7 8 80.1 0 2 63 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元项目股本资本公积金盈余公积法定公益金未分配利润股东权益期初数3 3 0,0 0 0,0 0 0.0 05 1 3,1 1 5,4 7 4.1 9 3 7,2 9 5,0 8 7.8 3 1 2,4 5 8,9 0 4.8 3 1 3 7,4 5 3,5 0 0.2 3 1,0 1 7,8 6 4,0 6 2.2 5本期增加 -5,5 7 1,1 4 1.2 7 4,0 8 6,7 2 7.3 8 1,3 6 2,2 4 2.6 3 1 0,5 6 6,4 2 7.5 8 2 0,2 2 4,2 9 6.7 3本期减少期末数3 3 0,0 0 0,0 0 0.0 05 1 8,6 8 6,6 1 5.4 6 4 1,3 8 1,8 1 5.2 1 1 3,8 2 1,1 4 7.4 6 1 4 8,0 1 9,9 2 7.8 1 1,0 3 8,0 8 8,3 5 8.9 8变动原因本期计提本期计提本期计提本期利润结转第三章 股本变动及股东情况 一、报告期内股本变动情况1、报告期内，本公司股本结构没有发生变化，股本结构如下：本次变动增减（+，-）本次变动前配股送股公积金转 股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份2 0 0,0 0 0,0 0 02 0 0,0 0 0,0 0 0其中：国家拥有股份2 0 0,0 0 0,0 0 02 0 0,0 0 0,0 0 0境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计2 0 0,0 0 0,0 0 02 0 0,0 0 0,0 0 0二、已上市流通股份 1、人民币普通股2、境内上市的外资股1 3 0,0 0 0,0 0 01 3 0,0 0 0,0 0 03、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计1 3 0,0 0 0,0 0 01 3 0,0 0 0,0 0 0三、股份总数3 3 0,0 0 0,0 0 03 3 0,0 0 0,0 0 02、股票发行与上市情况：发行种类：境内上市外资股（B 股）发行日期：1 9 9 7 年2 月 2 7 日发行价格：社会公众股以每股 B 股2.6 6 港元认购，公司战略投资者 A K T I E B O L A G E T S K F 以3.5 7 5港元认购。发行数量：3 3 0 0 0 0 0 0 0 股上市日期：1 9 9 7 年3 月 2 0 日在深圳证券交易所挂牌上市。3、公司自上市以来至本报告期内未发生配股、送股、增发情况。股本未发生改变。4、公司无任何现存的内部职工股。二、股东情况 1、截止本年度末公司登记在册股东共计 1 2 7 3 8户，其中国有股股东 1 名，社会公众股东 1 2 7 3 7 户。4 2、截止本年度末公司前十名股东持股情况：单位：股名次股东名称本期末持股数占总股本比例期内持股变动增减（+/-）股份性质1瓦房店轴承集团有限责任公司2 0 0，0 0 0，0 0 06 0.6 0%国有法人股2A K T I E B O L A G E T S K F6 5，0 0 0，0 0 01 9.7 0%外资法人股3B I N L I A N G1，3 1 9，0 5 50.4 0%流通股4齐源科技（香港）有限公司3 1 1，7 8 20.0 9%流通股5李俊成3 0 3，1 0 00.0 9%流通股6冯威2 6 7，4 0 00.0 8%流通股7骆实2 3 4，3 0 00.0 7%流通股8王卫红2 0 0，0 0 00.0 6%流通股9林世民2 0 0，0 0 00.0 6%流通股1 0L E U N G C H E U K F U 梁卓夫1 9 9，8 0 00.0 6%流通股 注：（1）本公司前十名股东中，第一大股东与其它股东不存在关联关系,其他股东间不详。（2）报告期内，公司战略投资者 A K T I E B O L A G E T S K F 所认购的股份，1 9 9 9 年冻结期已满。3、第一大股东情况介绍：名称：瓦房店轴承集团有限责任公司 法定代表人：王路顺成立日期：1 9 9 5 年主要业务和产品：轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品。注册资本：3 6 0 0 0 0 0 0 0 元人民币瓦房店轴承集团有限责任公司为国有独资公司,实际控制人为大连市财政局。4、持股 1 0%（含1 0%）以上法人股东介绍名称：A K T I E B O L A G E T S K F（瑞典斯凯孚公司）法定代表人：S u n e C a r l s s o n(苏克颂)成立日期：1 9 0 7 年主要业务和产品：生产轴承、密封件及其相关产品，以及提供相关服务。注册资本：1，4 2 3，0 0 0，0 0 0瑞典克郎股权结构：共有公司股票合计 1 1 3 8 3 7 7 6 7股，其中分 A、B股，其中 A股占4 0.3%，B股占 5 6.7%。5、报告期内控股股东未发生变化。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事及高级管理人员基本情况姓名职务性别年龄任期起止时间王路顺董事长男5 12 0 0 0 6-2 0 0 3 6江忠元副董事长男4 92 0 0 0 6-2 0 0 3 6王润田副董事长男5 92 0 0 0 6-2 0 0 3 6王忠敏董事、总经理男3 82 0 0 0 6-2 0 0 3 6高永洋董事、副总经理男4 92 0 0 0 6-2 0 0 3 6宋明东董事、副总经理男4 72 0 0 0 6-2 0 0 3 6单世凯董事、副总经理男4 42 0 0 0 6-2 0 0 3 6张兴海董事、总会计师、董秘男3 32 0 0 0 6-2 0 0 3 6李显荣董事男5 62 0 0 0 6-2 0 0 3 6苏绍礼董事男5 02 0 0 0 6-2 0 0 3 6张佐刚董事男3 82 0 0 0 6-2 0 0 3 6S t e n W e n d i n董事男5 82 0 0 0 6-2 0 0 3 6h r i s t e r G y b e r g董事男5 52 0 0 0 6-2 0 0 3 65唐裕荣董事男4 02 0 0 0 6-2 0 0 3 6孙武督监事会主席男4 12 0 0 1 6-2 0 0 4 6张家义监事会副主席（职工代表）男5 32 0 0 1 6-2 0 0 4 6王瑞兰监事男5 32 0 0 1 6-2 0 0 4 6段 炼监事男4 82 0 0 1 6-2 0 0 4 6付忠伟监事男3 92 0 0 1 6-2 0 0 4 6李新涛监事男4 12 0 0 1 6-2 0 0 4 6姜连清监事男3 92 0 0 1 6-2 0 0 4 6姜玉林监事、职工代表男4 72 0 0 1 6-2 0 0 4 6李志信监事、职工代表男3 12 0 0 1 6-2 0 0 4 6孙茂林副总经理男3 7说明：（1）董事、监事在股东单位任职情况：王路顺 瓦房店轴承集团有限责任公司董事长兼总经理 李显荣 瓦房店轴承集团有限责任公司总会计师 王润田 瓦房店轴承集团有限责任公司党委书记 江忠元 瓦房店轴承集团有限责任公司副董事长 张家义 瓦房店轴承集团有限责任公司工会主席 S t e n W e n d i n S K F(中国)投资有限公司总经理 h r i s t e r G y b e r g AKTIEBOLAGET SKF 工业部总裁 唐裕荣 S K F 中国有限公司总经理 （2）公司董事、监事及高级管理人没有持有本公司的股票。二、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 1 2 5 9 1 0元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 4 4 5 6 8 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 4 7 8 5 6元。2、年度报酬区间及人数 年度报酬在 1 5 0 0 0 元以上的 2 人；年度报酬在 1 5 0 0 0元以下的 7 人。3、不在本公司领取报酬人员情况 （1）、下列人员在瓦房店轴承集团有限责任公司领取报酬和津贴：王路顺、李显荣、王润田、江忠元、张家义 （2）、下列人员在 AKTIEBOLAGET SKF公司领取报酬和津贴：S t e n W e n d i n 、hrister Gyberg、唐裕荣 （3）、下列人员既不在公司领取报酬，亦不在上述的两个股东单位领取报酬和津贴：孙武督、张佐刚、姜连清、王瑞兰、段炼、付忠伟、李新涛 三、董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内公司聘任孙茂林先生为副总经理。四、截止报告期内尚未建立独立董事制度，故不存在支付津贴问题。五、员工情况截止报告期末，公司共有在职员工 9 6 7 6 人。1、除高、中级管理人员外按专业构成分类：生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员人数7 9 0 93 1 46 0 17 77 1 5比例8 1.7%3.3%6.2%0.8%7.4%2、按公司在职职工中大专以上学历 1 5 3 8人，中专学历 8 3 3人，有 5 9 0人具有中等以上技术职称。3、公司需承担费用的离退休职工人数为：8 9 2 人。6第五章 公司治理结构一、公司治理的实际情况 公司按照公司法、证券法、上市规则和公司章程的要求，规范公司运作，不断完善公司的治理结构。1、公司股东大会、董事会、监事会召开和表决程序、决议的形成符合规定。2、公司制定了内部管理制度，对预算、采购、物流、销售等形成内部约束机制，并严格执行。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面五分开情况：（1）公司具有独立的经营能力，业务与控股股东分开；（2）公司在人员、劳动及工资管理方面独立，有独立的劳动人事管理制度；除本公司的母公司瓦房店轴承集团有限责任公司董事长兼任本公司的董事长外，总经理、副总经理和财务负责人均与控股股东分开。（3）公司生产体系、辅助生产体系、配套设施独立于控股股东。（4）本公司在财务上已经与控股股东分开，进行独立核算，独立依法纳税。（5）公司基本上建立了独立于控股股东的组织机构，但是个别部门存在的合并办公现象，公司将在 2 0 0 2 年解决。二、进一步完善公司治理结构 根据最近发布的上市公司治理准则，结合公司的实际情况，我们还需在以下方面加强和改进：1、建立健全独立董事制度；本公司董事会根据上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见将于 2 0 0 2年 6月 3 0日前建立独立董事制度，并对公司章程进行相应的修改。2、在公司章程中规范公司股东大会、董事会、监事会、总经理议事规则，明确公司与其之间的权利义务关系。第六章 股东大会情况简介报告期内本公司共召开一次股东大会，具体情况如下：2 0 0 1 年6 月1 8 日，大会在瓦轴集团办公大楼 3 0 9 室召开。大会经过充分讨论，以记名投票方式全体股东一致通过如下决议：1）审议通过了公司 2 0 0 0 年度报告；2）审议通过了公司 2 0 0 0 年度董事会报告；3）审议通过了 2 0 0 0 年度监事会报告；4）审议通过了公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；5）审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配方案；6）审议通过了公司 2 0 0 1 年生产经营计划、财务预算方案；7)审议通过了关于公司章程修改的议案；8）审议通过了选举第二届监事会成员的议案。本次会议公告于 2 0 0 1 年 6 月1 9 日的证券时报、香港商报及香港大公报。7第七章 董事会工作报告 一、公司经营情况 1、经营情况 （1）、公司主营业务的范围及其经营状况本公司经营范围为轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售。公司形成集生产、供应、销售为一体的现代化企业机制。（2）、主营业务收入、主营业务利润构成如下在报告期内，公司实现主营收入 1 0 7 1 6 4 万元，主营业务利润 2 3 0 7 6 万元。本公司及其子公司主营业务明细项目列示如下 2001主营业务收入主营业务 成本主营业务毛利金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)产品销售RMB 896,252,106.6083.63RMB 684,675,079.3981.79RMB 211,577,027.2190.22出口销售120,277,030.0911.22 132,220,442.2015.79 (11,943,412.11)(5.09)国内销售775,975,076.5172.41 552,454,637.1966.00 223,520,439.3295.31其中：北方346,935,706.2132.37 243,240,131.7729.06 103,695,574.4444.22 南方185,167,716.0217.28 133,452,889.6215.94 51,714,826.4022.05 华东210,217,515.3619.62151,506,620.4718.1058,710,894.8925.03 西部33,654,138.923.1424,254,995.332.909,399,143.594.01工业性作业收入175,388,488.8016.37152,446,070.8018.2122,942,418.009.78RMB1,071,640,595.40100.00RMB 837,121,150.19100.00RMB 234,519,445.21100.002000主营业务收入主营业务成本主营业务毛利金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)产品销售RMB 924,585,456.4684.38RMB 723,290,582.7282.47RMB201,294,873.7492.08出口销售112,452,244.0710.26 123,958,138.8814.14(11,505,894.81)(5.26)国内销售812,133,212.3974.12 599,332,443.8468.33 212,800,768.5597.34其中：北方399,983,215.6936.51 291,678,305.5833.26 108,304,910.1149.54 南方196,860,487.7217.97 146,948,790.9516.75 49,911,696.7722.83 华东185,817,752.8416.96 138,705,813.6115.8147,111,939.2321.55 西部29,471,756.142.6821,999,533.702.517,472,222.443.42工业性作业收入171,095,271.3515.62153,788,383.2417.5317,306,888.117.92RMB 1,095,680,727.81100.00RMB 877,078,965.96100.00RMB218,601,761.85100.00 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。（1）、本公司拥有的控股公司概况列示如下：单位：元公司名称注册地址注册成立时间注册资本拥有权益主营业务经济性质或类型法定代表人8瓦通公司大连瓦房店市北共济街一段 1号1 9 9 6.0 3.2 8U S D 4,5 1 0,0 0 0.0 07 5.0 0%生产轴承及相关产品中外合资王路顺辽轴公司辽阳市白塔区卫国路 6 1号1 9 9 6.1 1.2 2R M B 1 9,3 5 0,0 0 0.0 01 0 0.0 0%生产销售轴承及机械制造有限责任公司冯立杰 （2）控股公司及参股公司的经营情况及业绩：单位：人民币元被投资公司名称权益比例主营业务收入利润总额净利润辽轴公司1 0 0%3 6 0 7 3 7 9 1.9 43 9 6 0 3 4.7 13 9 6 0 3 4.7 1瓦通公司7 5.0 0%1 8 1 9 1 9 9 5.9 28 0 5 8 5 3.2 18 0 5 8 5 3.2 1大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司4 9%1 2 0 0 4 9 5 9 3.2 11 6 3 4 2 8 6 9.3 51 4 3 1 8 0 1 8.4 4上海振鑫瓦轴机电销售有限公司 4 0%5 5 6 1 4 8 7.9 61 3 9 5 4.7 01 2 6 9 8.7 8上海爱姆意机电设备连锁有限公司 4.7 6%9 1 9 4 6 3 2 6.3 71 0 7 1 5 9 4.4 71 0 7 1 5 9 4.4 7（3）参股公司大连斯凯孚瓦轴主要生产球面轴承，报告期内实现净利润 1 4 3 2 万元。3、主要供应商、客户情况。（1）、公司向前五名供应商合计采购金额为 2 2 6 9 0 万元，占年度采购总额的 3 1.5 2%。（2）、公司对前五名客户销售额合计为 2 3 0 6 3万元，占公司销售总额的 2 1.5 2%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案。2 0 0 1年国内轴承市场竞争相当激烈，公司针对市场状况调整了销售策略，营建国内外的营销网络，提高销售人员的业务素质，提高公司的服务水平，积极调整经济运营状态，为入世后提高综合竞争能力奠定了良好的基础。公司制定客户信用等级制度，依等级确定发货，减少应收账款的上升，同时加大货币划回力度。二、报告期内公司投资情况 1、募集资金使用情况 截止本报告期末，募集资金所实际投入的项目与招股说明书承诺投资项目一致，只是在各项目的投资额度分配上进行了小幅度的调整，未将募集资金挪作他用。截止报告期末，铁路轴承项目和冶金矿山轴承项目的 B股资金投资已全部完成。其中铁路轴承项目 B股累计投资 6 2 1 1万元；冶金矿山轴承累计 B股投资 8 4 7 6万元；原项目余下部分投资公司将用自筹资金进行。汽车轴承项目 B 股累计投完成 4 5 2 8 万元。2、尚未使用的募集资金 2 7 8 5 万元，存放于工商银行瓦房店支行和中国银行瓦房店支行。3、公司自筹资金投资情况：在 2 0 0 1年公司自筹资金 2 2 4 8万元进行技术改造，其中低噪音电机轴承项目投入 1 8 5 0 万元，钢球改造项目投入1 1 8 万元，其它项目投入 2 8 0 万元。4、投资收益情况 截止 2 0 0 1 年，公司投资的铁路、汽车、冶金矿山轴承项目没有完全峻工，余下的部分还将继续进行投入。在改造项目中，新购置的装备、完善的基础设施和配套设备已投入使用，在提高产品质量、工艺水平、生产能力和产品竞争能力等方面发挥了重要作用。铁路轴承通过技术改造，达到产品升级目标，稳定生产提速铁路轴承，为占领国内铁路提速轴承市场提供了可靠保证；冶金矿山轴承通过改造，产品精度达到 P 5 级，替代进口产品，产品销售收入稳居国内首位；汽车轴承通过改造，产品实现新结构，提高了为主机配套及出口产品的质量9和数量。5、下年度投资计划 在 2 0 0 2 年公司将自筹资金 4 0 1 0 万元，用于继续加大对低噪音电机轴承项目、钢球项目及 B 股项目中铁路轴承、冶金矿山轴承的后续投资改造，同时用B 股资金继续对汽车轴承项目投资 7 9 0 万元。三、公司财务状况、经营成果及其变动分析项 目2 0 0 1年（元）2 0 0 0年（元）增减（%）总资产2,177,565,813.412,167,396,033.380.4 7长期负债98,968,358.4478,867,173.882 5.4 9股东权益1,038,088,358.981,017,864,062.251.9 9主营业务利润230,765,683.51214,604,084.637.5 3净利润24,553,155.4632,816,682.45-2 5.1 8变动原因长期借款：主要是本期转贷增加了长期贷款，降低财务费用。股东权益：股东权益增加主要原因是本年实现净利润增加影响；主营业务利润：主要原因是产品制造成本降低影响；净利润：主要原因是其他业务利润和投资收益减少影响。四、企业外部环境和宏观政策、法规的变化对公司的影响 1、中国加入 W T O后，关税逐步下调，国外资本加快进入，国内市场国际化，竞争更加激烈。2、国内轴承行业重复建设，轴承产品严重供大于求。3、在正视困难的同时，我们也要抓住机遇，加速发展。1）国家继续实施拉动内需政策，将带动轴承等基础件行业的发展。2）加入 W T O 后，越来越多的世界知名企业和主机配套企业实施全球化采购策略，并出现向中国转移的趋势。3）国内、外原材料价格出现下降趋势，轴承制造成本进一步降低。4）公司近几年加速销售服务网络建设，产品结构调整，技术改造和产品质量升级效果得到体现，综合竞争能力进一步提高。五、新年度经营计划 2 0 0 2年度目标：2 0 0 2年重点工作：以改革发展为主线，实施“双四”工程。实施四个加速 加速运营方式改革、加速市场营销服务网络建设、加速产品结构调整、加速技术改造。实现四个提高 提高公司的运行质量、提高企业素质、提高产品水平和档次、提高抗御经营风险的能力。1、加速运营方式改革，增强企业竞争能力-加速组织结构调整，实施扁平化管理；-深化劳动、人事、分配制度改革；-以信息化为重点，推动管理创新和升级。2、加速市场营销服务网络建设，实现市场扩大化-实施大客户策略，与客户发展紧密型的合作关系；10-规范区域代理制，建立瓦轴的市场流通体系；-推进全程信用管理，再造订单 销售 回款业务流程；-实行产销存计划管理，提高综合产销率和生产的有效性；-完善销售物流管理，建立完善的产成品仓储、运输、配送信息系统。3、加速产品结构调整，实现产品全方位升级-实施产品品种升级，拓展市场服务领域；-实施产品质量升级；-建立完善、快速的质量信息系统；4、资源效率行动-开展全员性的“资源效率行动”，优化资源配置，提高效率。六、董事会日常工作情况 公司董事会会议在本报告期内,共召开三次会议，具体情况如下:1、瓦轴股份公司二届董事会二次会议，于 2 0 0 1 年2 月 1 4 日在瓦轴集团公司 3 0 9 会议室召开，本次董事会应到董事 1 4 人，实到 1 3 人，缺席 1 人。与会董事就以下议案进行了讨论，形成如下决议：（1）、审议并通过 2 0 0 0年度财务决算报告（未经审计）；（2）、审议并通过接收华美公司资产的议案；（3）、审议并通过委任证券事务代表的议案；与会董事还认真、细致地讨论了以下议案，并决议在下述条件下批准三个议案：每月对照下述计划与公司的经营情况和财务状况进行跟进和比较，为预防实际执行情况与计划之间出现偏差并制定预防性措施计划。（4）、审议并通过瓦轴股份公司2 0 0 1 年生产经营计划草案；（5）、审议并通过瓦轴股份公司 2 0 0 1 年财务预算方案草案；（6）、审议并通过 2 0 0 0 年应收帐款分析及 2 0 0 1 年应收帐款计划。本次会议公告于 2 0 0 1 年2 月1 7 日的证券时报、香港商报、英文虎报。2、瓦轴股份公司第二届董事会第三次会议于 2 0 0 1年4月 1 7日在瓦轴集团办公大楼 3 0 9会议室召开，应到会董事 1 4人，实到 1 0人，有 4人委托代表出席了会议，公司监事会 2名代表列席了会议。经过讨论，一致形成如下决议：（1）、审议并通过了公司 2 0 0 0年度董事会报告。（2）、审议并通过了公司 2 0 0 0年度报告和年度报告摘要（境内、外）。（3）、审议并通过公司 2 0 0 0年度财务决算报告。（4）、审议并通过了公司 2 0 0 0年度利润分配预案及预计 2 0 0 1 年度利润分配政策；（5）、审议并通过了公司关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的议案。（6）、审议并通过了审议并通过了聘任孙茂林先生为公司副总经理的议案。（7）、审议并通过了关于固定资产减值准备计提办法的议案。（8）、审议并通过了关于公司章程修改的报告，并同意提交公司股东大会批准。本次会议公告于 2 0 0 1 年4 月2 1 日的证券时报、香港商报、英文虎报。3、瓦房店轴承股份有限公司第二届董事会第四次会议，于 2 0 0 1 年8 月 1 6 日，在瓦轴集团公司办公楼 3 0 9会议室召开，应到会董事 1 4人，实到 1 0人，另有 4 名董事委托授权代表出席会议。与会董事及授权代表就以下议案进行了讨论，并一致形成如下决议：1)审议并通过 2 0 0 1年中期报告（境内、外）；2)审议并通过 2 0 0 1年中期财务报告；3)审议并通过 2 0 0 1年中期利润分配方案；11 2 0 0 1 年度中期，公司不进行分红派息，不送红股，也不进行公积金转增股本。本次会议公告于 2 0 0 0 年 8 月1 7 日的证券时报、香港商报、香港大公报。七、董事会对股东大会决议的执行情况 1、在报告期内，董事会按股东大会的授权和公司章程规定的职责范围内履行了职责。按照年初确定的生产经营计划和经营目标对公司的经营活动进行了有效的监督，完成了2 0 0 0年的公司利润分配工作等各项股东大会确定的工作。2、对审计报告的说明2001 年度深圳天健（信德）会计师事务所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告书，声明本报告采用了由安达信事务所审计后的本公司联营公司斯凯孚的数据，并强调凡涉及该公司的各项金额均以其他注册会计师的审计报告为基础，公司董事会认为该报告真实、准确、公允地反映了公司财务状况和经营成果。不存在对公司产生负面影响，不必要采用任何措施进行改进，并认为本公司没有违反会计准则、制度，及相关信息披露规定，只是深圳信德会计师事务所因受审计范围的限制而出具的解释性说明意见符合谨慎性原则。八、本次利润分配预案和 2 0 0 2年度利润分配预案公司可用于分配的利润按国际会计准则及中国会计准则计算的两者之较低者为基准。经公司董事会研究决定：按 1 0%提取法定盈余公积金、按 5%提取法定公益金，以期末总股本 3 3 0 0 0万股为基数，每 1 0 股派现金 0.3 元人民币（含税），剩余利润结转以后年度安排，2 0 0 1年内不送红股，也不进行公积金转股。本次分配预案需提交 2 0 0 1年度股东大会批准后执行。公司 2 0 0 2 年利润分配政策预案如下：公司拟在 2 0 0 2年，对全体股东进行一次利润分配，2 0 0 2年度实现的净利润的 2 0%-4 0%将用于 2 0 0 2年度股利分配，分配方式以派发现金为主，现金股利占股利分配的比例不低于5 0%。具体分配方案，届时根据实际情况确定。第八章 监事会报告 2 0 0 1年，公司监事会按公司法，及公司章程有关规定，履行职责，参与公司各项活动，并发表意见。一、报告期内召开会议情况 本报告期内共召开三次会议：1、瓦轴股份公司第一届监事会第六次会议于 2 0 0 1年 4月 1 8日在办公楼 3 0 9会议室召开。会议由监事会主席孙武督先生主持，应到会监事 9人，实到 7 人，公司总经理、财务负责人参加了会议，与会监事经过讨论，一致形成如下决议：（1）、审议并通过了瓦轴股份公司 2 0 0 0 年度报告及年度报告摘要；（2）、审议并通过了瓦轴股份公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；（3）、审议并通过了瓦轴股份公司 2 0 0 0 年度利润分配方案；（4）、审议并通过了瓦轴股份公司监事会成员变动议案；（5）、审议并通过了瓦轴股份公司 2 0 0 0 年度监事会报告。本次会议公告于 2 0 0 1 年4 月2 1 日的证券时报、香港商报、英文虎报。2、瓦轴股份公司第二届监事会第一次会议于 2 0 0 1年6月 1 8日在办公楼 3 0 9 会议室召开，应到会监事 9 人，实到 7 人，与会监事经过讨论，形成如下决议：会议审议并通过了“选举第二届监事会主席”的决议，选举孙武督先生为第二届监事会主席，任期 2 0 0 1 年6 月至 2 0 0 4 年 6 月。本次会议公告于 2 0 0 1 年6 月1 9 日的证券时报、香港商报、香港大公报。12 3、瓦轴股份公司第二届监事会第二次会议于 2 0 0 1 年8 月 1 6 日在办公楼 3 0 9 会议室召开。会议由监事会主席孙武督先生主持，应到会监事 9人，实到 7 人，公司总经理、财务负责人参加了会议，与会监事经过讨论，一致形成如下决议：（1）审议并通过瓦轴股份公司 2 0 0 1 年中期报告（境内、外）；（2）审议并通过瓦轴股份公司 2 0 0 1 年中期财务报告；（3）审议并通过瓦轴股份公司 2 0 0 1 年中期利润分配方案；本次会议公告于 2 0 0 1 年8 月 1 7 日的证券时报、香港商报、香港大公报。二、监事会工作情况 1、公司依法运作情况：2 0 0 1年公司严格按照公司法及公司章程的有关规定规范运作，公司已建立完善的内部控制制度。本报告期内，公司董事、高级管理人员在履行公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、2001 年度香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意