000096_2001_广聚能源_广聚能源2001年年度报告_2002-04-15.pdf

深圳市广聚能源股份有限公司2001年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 一公司简介 (一)公司法定中文名称深圳市广聚能源股份有限公司 公司法定英文名称 SHENZHEN GUANGJU ENERGY GO.,LTD.(二)公司法定代表人王建彬 (三)公司董事会秘书嵇元弘 股证事务代表叶启良 联系地址深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 联系电话(0755)6690988 传 真(0755)6690998 电子信箱 (四)公司注册地址深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼 公司办公地址深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼 公司邮政编码518067 (五)公司信息披露报纸名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http/ 公司年度报告备置地点董事会秘书处 (六)公司股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称广聚能源 公司股票代码000096 (七)其他有关资料 公司注册日期:一九九九年二月十八日 公司注册地址:深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 企业法人营业执照注册号4403011016739 税务登记号码:44030170848324 公司聘请的会计师事务所名称:深圳天健信德会计师事务所 办公地址:深圳滨河大道5020号特区证券大厦十五楼 二会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标情况 单位人民币元 指 标 项 目 金 额 利润总额 92,104,610.10 净利润 87,389,656.46 扣除非经营性损益后的净利润 66,780,881.79 主营业务利润 109,172,992.82 其他业务利润 2,375,814.59 营业利润-6,663,910.73 投资收益 106,154,538.57 补贴收入 1,000,000.00 营业外收支净额-8,386,017.74 经营活动产生的现金流量净额 97,837,937.72 现金及现金等价物净增加额 73,023,792.29 扣除的非经营性损益项目及所涉及的金额 1.营业外收支净额-8,386,017.74元 2.股权投资差额摊销1,725,869.72元 3.短期投资收益26,268,922.69元 4.补贴收入1,000,000.00元 3 (二)近三年主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)2 0 0 0 年1 9 9 9 年指 标 项 目2 0 0 1 年调整后调整前调整后调整前 1.主营业务收入1,1 2 8,1 5 9,4 0 7.5 31,1 1 8,1 4 7,1 0 8.4 41,1 1 8,1 4 7,1 0 8.4 48 0 2,6 2 5,0 0 0.6 78 0 2,6 2 5,0 0 0.6 7 2.净利润8 7,3 8 9,6 5 6.4 66 8,4 3 8,5 0 9.6 47 0,8 8 9,6 3 8.0 14 3,8 5 6,8 1 6.7 74 5,9 1 9,0 9 4.6 7 3.总资产1,2 9 4,0 6 3,9 1 6.2 11,2 9 0,3 5 1,6 8 9.0 81,2 9 5,6 1 8,5 8 5.7 28 0 3,2 6 4,6 6 6.0 38 0 5,3 2 6,9 4 3.9 3 4.股东权益 (不含少数股东权益)9 6 2,1 2 2,1 1 2.1 49 0 1,3 1 4,9 2 9.3 39 0 7,2 9 7,2 1 9.7 03 8 1,5 7 9,0 0 8.4 93 8 3,6 4 1,2 8 6.3 9 5.每股收益(元/股)0.2 60.2 10.2 10.1 80.1 9 6.扣除非经营性损益后 每股收益(元/股)(摊薄)0.2 00.1 80.1 90.1 70.1 8 7.每股净资产 (元/股)2.9 22.7 32.7 51.5 61.5 7 8.调整后的每股净资产（元/股）2.8 92.6 82.6 71.4 61.4 6 9.每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）0.2 9 6-0.0 4-0.0 40.3 90.3 9 1 0.净资产收益率(%)(摊薄)9.0 87.5 97.4 91 1.4 91 1.1 2 (三)利润表附表:报 告 期 利 润净资产收益率(%)每 股 收 益(元/股)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润1 1.3 51 1.5 50.3 3 0 80.3 3 0 8营业利润-0.6 9-0.7 1-0.0 2 0 2-0.0 2 0 2净利润9.0 89.2 50.2 6 4 80.2 6 4 8扣除非经常性损益后的净利润6.9 47.0 70.2 0 2 40.2 0 2 4 (四)报告期内股东权益变动情况 (单位：元)项 目股本(股)资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合 计期 初 数3 3 0,0 0 0,0 0 05 3 4,1 9 6,1 5 1.2 11 6,7 7 2,8 0 5.4 11 0,1 4 7,0 3 9.3 01 0,1 9 8,9 3 3.4 19 0 1,3 1 4,9 2 9.3 3本期增加-2 6,6 7 4,1 1 7.1 51 7,6 5 5,2 7 3.3 28,8 2 7,6 3 6.3 67,6 5 0,1 5 6.5 86 0,8 0 7,1 8 1.4 1本期减少-期 末 数3 3 0,0 0 0,0 0 05 6 0,8 7 0,2 6 8.3 63 4,4 2 8,0 7 8.7 31 8,9 7 4,6 7 5.6 61 7,8 4 9,0 8 9.9 99 6 2,1 2 2,1 1 2.1 4变动原因:1.资本公积增加,主要因深南电配股，对其股权投资进行权益法调整所致。2.盈余公积和法定公益金增加,系本年度进行利润分配按规定比例提取所致。3.未分配利润增加,系本年度利润增加和剩余未分配利润所致 三股本变动及股东情况(一)截止2001年12月31日本公司股本变动情况 单位万股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 一未上市流通股份 24,500.00 24,500.00 发起人股份 24,500.00 24,500.00 其中国家持有股份 6,996.00 6,996.00 境内法人持有股份 17,504.00 17,504.00 未上市流通股份合计 24,500.00 24,500.00 二已上市流通股 8,500.00 8,500.00 人民币普通股 8,500.00 8,500.00 已上市流通股份合计 8,500.00 8,500.00 三股份总数 33,000.00 33,000.00 注1.公司于2000年7月10日上网公开发行8,500万人民币普通股,每股面值1.00元,发行价格6.00元/股,2000年7月24日在深圳证券交易所上市 2.报告期内未发生送股转增股本配股增发新股情况(二)股东情况介绍 1.报告期末股东总数为26,623户 2.前十名股东持股情况 单位万股 序号 股 东 姓 名名称 期初数 期内股 份增减 期末持股 数量 占总股本比例%股份性质 1 深圳市深南石油(集团)有限公司 14,628.00 14,628.00 44.327 国有法人股 2 深圳市南山区投资管理公司 6,996.00 6,996.00 21.200 国家股 3 深圳市深南实业有限公司 1,876.00 1,876.00 5.685 国有法人股 4 深圳市洋润投资有限公司 900.00 900.00 2.727 法人股 5 海通证券有限公司 0.00 401.10 401.10 1.215 6 上海龙海建筑安装工程有限公司 0.00 171.22 171.22 0.519 7 贵州基本建设投资公司 0.00 128.12 128.12 0.388 8 山东省企业信用担保有限责任公司 0.00 115.79 115.79 0.351 9 文登泰宇皮件有限公司 0.00 115.38 115.38 0.350 10 普惠证券投资基金 0.00 104.93 104.93 0.318 注:(1)上述前十名股东中,深圳市深南石油(集团)有限公司系深圳市深南实业有限公司深圳市洋润投资有限公司的股东属关联关系 (2)报告期内深圳市南山区投资管理公司持有的6,996万股继续被依法冻结(三)公司控股股东情况 本公司控股股东深圳市深南石油(集团)有限公司,成立于1989年1月25日,法人代表王建彬,注册资本22,122.65万元,属于国有企业主要经营国内商业物资供销业(不含专营专控专卖项目)报告期内本公司控股股东未发生变更所持股份无质押或冻结情况 四董事监事高级管理人员和员工情况(一)董事监事和高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止时间 王建彬 董事长 男 38 1999.02-2002.02 刘汉波 副董事长 男 41 2001.02-2002.02 仲澄溧 董事总经理 男 53 1999.02-2002.02 王 刚 董事 男 44 2001.02-2002.02 潘承伟 董事财务总监 男 54 2001.02-2002.02 道明照 执行董事 男 51 1999.02-2002.02 张华锋 董事副总经理 男 45 1999.02-2002.02 熊 华 董事副总经理 女 39 2001.02-2002.02 贺红岗 董事 男 35 2001.02-2002.02 王 珏 独立董事 男 76 2001.09-2002.02 吴晓蕾 独立董事 女 37 2001.09-2002.02 苏仲武 监事会召集人 男 52 2001.02-2002.02 林达荣 监事 男 39 1999.02-2002.02 刘光伟 监事 男 37 2001.02-2002.02 曾汉杰 副总经理 男 40 2001.01-2002.02 嵇元弘 董事会秘书 女 35 1999.02-2002.02 陈丽红 总经理助理 女 38 2001.01-2002.02 吉 明 总经理助理 男 45 2001.01-2002.02 以上董事监事和高级管理人员均未持有公司股票 (二)董事监事在股东单位的任职情况 董事长王建彬先生于2001年1月3日至2004年1月3日期间任深圳市深南石油(集团)有限公司董事长 董事王刚先生于2001年1月3日至2004年1月3日期间任深圳市深南石油(集团)有限公司董事总经理及深圳市深南实业有限公司董事长 董事财务总监潘承伟先生于2001年1月3日至2004年1月3日期间任深圳市深南石油(集团)有限公司董事 执行董事道明照先生于2001年1月3日至2004年1月3日期间任深圳市深南石油(集团)有限公司董事 监事会召集人苏仲武先生于2001年1月3日至2004年1月3日期间任深圳市深南石油(集团)有限公司党委书记及监事会召集人 董事贺红岗先生自2000年3月21日起任深圳市南山区投资管理公司总经理助理(三)年度报酬情况 根据有关规定及公司的实际情况,公司股东大会制定了独立董事的津贴标准公司高级管理人员及兼任高管的董事监事的报酬,依据董事会审议通过的公司工资管理暂行规定执行 公司现任董事监事和高级管理人员共18人其中在公司领取报酬的共10人其年度报酬总额为183万元金额最高的前三名董事的报酬总额为72.5万元(即高级管理人员)年度报酬总额在23万元至24万元的有3人在17万元至18万元的有3人在13万元至15万元的有4人王建彬先生王刚先生潘承伟先生苏仲武先生在本公司控股股东深圳市深南石油(集团)有限公司领取报酬贺红岗先生在本公司第二大股东深圳市南山区投资管理有限公司领取报酬刘汉波先生不在本公司的股东单位或其它关联单位领取报酬公司独立董事2001年度的津贴为每人4万元独立董事因公司事务而发生的费用由公司承担 (四)报告期内董事监事高级管理人员变动情况 2001年2月16日本公司2001年第一次临时股东大会审议批准增补刘汉波先生王刚先生潘承伟先生熊华女士贺红岗先生为董事由于工作关系苏仲武先生不再担任董事,张伟先生何波涛先生不再担任监事选举苏仲武先生为监事,确认职工代表选举产生刘光伟先生为监事,并于同日召开的董事会第十一次会议选举刘汉波先生为副董事长监事会第五次会议选举苏仲武先生为监事会召集人 2001年9月5日本公司2001年第二次临时股东大会审议通过选举王珏先生吴晓蕾女士为公司独立董事 公司第一届董事会第十四次董事会议聘任潘承伟先生为公司财务总监 2001年12月28日第一届董事会第十五次会议进行了董事会换届选举除副董事长刘汉波先生因工作关系不再继任董事,马智宏先生选为新任董事,其他董事独立董事均未变化刘汉波先生在任期内诚信敬业勤勉尽责,本公司第一届董事会对其工作给予充分肯定,并代表全体股东向刘汉波先生为公司所作出的贡献表示感谢此次换届选举经2002年1月29日的临时股东大会审议批准与此同时进行的监事会换届选举后,所有监事均未发生变更2002年1月29日临时股东大会后随即召开的董事会选举王建彬先生为董事长,马智宏先生为副董事长第二届监事会选举苏仲武先生为监事会召集人 期后事项2002年1月29日公司第二届董事会第一次会议聘任仲澄溧先生为总经理潘承伟先生为财务总监道明照先生为执行董事负责公司资产运作聘任张华锋先生熊华女士曾汉杰先生为副总经理嵇元弘女士为董事会秘书陈丽红女士吉明先生叶见青先生为总经理助理(五)公司员工的数量专业构成教育程度情况 公司现有在册员工780人其中技术人员63人财务人员28人,销售人员428人生产人员221人行政管理人员40人大专以上学历177人具有中高级技术职称17人公司离退休人员的费用全部由深圳市社会保险局承担 五公司治理结构(一)公司治理情况 公司自成立以来严格按照公司法证券法和中国证监会有关规定要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作对照上市公司治理准则董事会对公司治理实际情况说明如下 1.股东与股东大会 公司确保所有股东特别是中小股东的平等地位确保所有股东能够充分行使合法权利公司能根据公司法证券法上市公司股东大会规范意见及公司章程保证股东大会合法有效召开 2.控股股东与上市公司 公司与控股股东之间资产人员财务业务机构各自独立控股股东通过股东大会行使权力公司股东会董事会监事会和经营层能够独立有效运作控股股东未直接或间接干预上市公司的决策和经营活动 3.董事与董事会 公司董事按公司章程规定的选聘程序由股东大会选举产生董事能诚信勤勉尽责地履行职责董事会制定了议事规则董事会会议按程序进行根据要求设立了独立董事制度并成立了战略决策委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会等董事会专门委员会 4.监事与监事会 公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律法规监事会的人员和结构能够确保监事独立行使职权 5.关于利益相关者 公司能尊重和维护银行及其它债权人员工消费者等利益相关者的合法权益能与其努力合作共同推动公司持续健康发展 6.关于绩效评价与激励约束机制 公司正在研究如何建立公开透明的绩效评价与激励约束机制 7.关于信息披露 公司设立了董事会秘书处,在董事会领导下负责信息披露事务公司制定了信息披露管理办法等制度除按上市规则规定披露信息外,还主动及时地披露有可能对股东利益产生影响的信息增加了公司透明度确保所有股东有平等的机会获得公司的信息 公司治理结构与上市公司治理准则的差异(1)董事的选举尚未实行累计投票制度(2)由于公司董事会专门委员会的成立早于上市公司治理准则的颁布日,因此委员会成员构成尚未完全由董事组成(3)公司正积极研究制定对高管人员的绩效评价与激励的约束机制(4)公司与董事之间的权力和义务,董事任期董事违约责任等事项是根据相关法津法规处理的公司尚未与董事签署聘任合同(二)独立董事履行职责情况 公司目前聘请两位独立董事均为2001年9月5日股东大会选举产生在随后的董事会运作中,独立董事均能从公司全体股东尤其是中小股东的利益出发,在审议各项议案中发表意见对公司规范运作自查报告收购深圳市聚能加油站有限公司等关联交易及董事换届选举均发表了独立意见,认真履行了独立董事的职责,发挥了独立董事的作用(三)公司五分开情况 1.在业务方面:公司的业务完全独立于控股股东控股股东及其下属单位没有从事与上市公司相同或相近的业务 2.在人员方面:除本公司董事长王建彬先生兼任控股股东的法定代表人外,其它人员包括总经理财务总监和董事会秘书在控股股东单位没有担任行政职务王建彬先生是公司主营业务石油及液化石油气的开拓者是公司经营策略和商业竞争的主要策划者在行业中具有特殊的地位鉴于本公司的大股东深南石油面临全面改制的特殊情况王建彬先生暂时兼任深南石油的法定代表人有利于公司的稳定发展和维护投资者的利益公司董事会承诺一旦条件成熟立即解决这一问题目前相关工作也正在积极进行之中 3.在资产方面控股股东投入公司的资产独立完整产权清晰控股股东亦没有干预公司对资产的经营管理 4.在机构方面公司三会及内部机构均独立运作与控股股东不存在上下级关系 5.在财务方面公司有独立的财务审计部门建立了独立的会计核算体系财务管理制度和内部审计制度 六股东大会简介 本报告期内公司共召开了三次股东大会 (一)本公司于2001年1月16日在证券时报上刊登了关于召开了2001年度临时股东大会的通知2001年2月16日会议在深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼会议室召开,会议由王建彬董事长主持出席会议股东及股东代表5名代表股份24,500万股占公司总股本的74.24%会议审议批准了关于修改公司章程的议案关于苏仲武不再担任公司董事的议案关于增补刘汉波王刚潘承伟熊华贺红岗为公司董事的议案关于张伟何波涛不再担任公司监事的议案及关于选举苏仲武为公司监事的议案本次股东大会决议公告刊登于2001年2月17日证券时报(二)本公司2001年3月23日在证券时报上刊登关于召开2000年年度股东大会的通知会议于2001年4月23日在深圳市蛇口大厦六楼会议室召开会议由王建彬董事长主持出席会议股东及股东代表5名代表股份24,500万股占公司总股本的74.24%大会审议批准了2000年度董事会工作报告2000年度监事会工作报告公司2000年度财务决算报告2000年度利润分配的议案2001年度利润分配政策关于募集资金使用管理办法关于募集资金投向的议案和关于聘请2001年审计单位和法律顾问的议案本次股东大会决议公告刊登于2001年4月24日证券时报 (三)本公司于2001年11月28日在证券时报刊登了关于召开2000年度第三次临时股东大会的通知,会议于2001年12月28日在深圳市蛇口大厦七楼会议室召开由王建彬董事长主持出席会议股东及股东代表5名代表股份24,500万股占公司总股本的74.24%大会审议批准了关于成立专门委员会的议案关于修改公司章程的议案和关于变更2001年度审计单位并提请股东大会授权董事会决定其报酬等事宜本次股东大会决议公告刊登于2001年12月29日证券时报 选举更换公司董事监事情况详见上文报告期内董事监事高管人员的变动情况 七董事会报告(一)公司经营情况 1.公司主营业务范围及经营状况(1)公司主营业务范围及经营状况 公司主要从事石油制品液化石油气销售及电力投资,是深圳市和珠江三角洲地区石油制品及液化石油气的主要经营者之一本公司参股的两家电厂均属广东省内的大中型电厂 本公司的主营业务是石油制品及液化石油气经销2001年,公司实现主营业务收入112,815.94万元,主营业务利润10,917.29万元其中销售成品油30万吨,销售收入61,901.19万元,销售成本56,834.59万元,毛利率为8.18%;销售液化石油气17万吨,销售收入50,645.59万元,销售成本44,899.14万元,毛利率11.34%(2)对公司业务产生重大影响的其他业务活动 本公司间接持有22.97%股份的深圳南山热电股份有限公司(南山热电)利用深圳地区电力市场出现的电力紧缺的有利形势采取各种有效措施上网电量和税后利润大幅上升2001年度南山热电实现净利润20,327.15万元本公司核算4,614.61万元占本公司净利润的52.8%比去年同期增长37.5%本公司持有10%股权的深圳市西部电力有限公司2000年度实现净利润3.66亿元本公司获得分红款2,200万元占本公司净利润的25.2%本公司持有22%股权的深圳市三鼎油运贸易有限公司在本年度内保持良好的运作本年度实现净利润3,748.15万元本公司核算824.59 万元占本公司净利润的9.4%比去年同期增长53.3%本年度公司证券投资收益2626.9万元占本公司净利润的30.1%2公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司控股子公司南山石油主要进行成品油销售注册资本5,556万元截止本报告期未南山石油总资产为34,041.56万元净资产为8,242.80万元其主要业务指标见上述公司主营业务范围及经营状况中有关成品油经营情况 公司控股子公司深南燃气主要进行液化石油气销售注册资本为5,000万元截止本报告期未深南燃气总资产为10,995.71万元净资产为6,541.09万元其主要业务指标见上述公司主营业务范围及经营状况中有关液化石油气的经营情况 本公司全资子公司深圳市广聚电力投资有限公司(广聚电力)主要进行电力投资注册资本1111万元广聚电力持有南山热电22.97%的股份,广聚电力的利润主要来源于对南山热电的投资南山热电主营业务为电力生产,所供电力并入深圳市电网,截止本报告期末南山热电总资产为155,674.52万元净资产为90,845.2万元其主要业务指标见上述对公司业务产生重大影响的其他业务活动 本公司参资企业深圳市西部电力有限公司(西部电力)是深圳市主力电厂注册资本68,000万元截止本2000年末西部电力总资产为293,669.07万元净资产为141,438.87万元其主要业务指标见上述对公司业务产生重大影响的其他业务活动 本公司的参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司主要进行海上运输货运代理船舶租赁等业务注册资本为3,010万元截止本2001年末三鼎油运总资产为9,841.75万元净资产为9,505.76万元其主要业务指标见上述对公司业务产生重大影响的其他业务活动 3主要供应商客户情况(1)报告期内南山石油向前五位成品油供应商采购成品油金额占年度采购成品油总额的63%向前五位客户销售成品油合计占年度销售成品油总额的23%(2)报告期内深南燃气向前五位液化气供应商采购液化气金额占年度采购液化气总额的83%向前五位客户销售液化气合计占年度销售液化气总额的35%4.经营中出现的问题困难及解决方案 2001年,受到国家政策调整及全球经济放缓的影响成品油的市场竞争相当激烈在采购方面受到中石油中石化二大集团的制约在销售方面面临部分客户成品油用量下降的局面液化石油气的经营亦受管道气专营的制约此外,本公司基础设施仍然薄弱也给经营带来了困难面对以上情况公司采取以下措施(1)于2001年初,收购了东海石油产品仓储有限公司50%股权,并取得经营权缓解了本公司成品油仓储设施不足的情况(2)公司一直在积极寻找与主营有关的项目2001年下半年公司洽谈了原赤湾壳牌石油联营有限公司的油气库项目鉴于该油库的土地使用权问题尚未解决本公司与中国南山开发集团有限公司于2002年初先签署了租赁协议为期五年亦缓解了公司液化气的仓储问题并增加了成品油的仓储设施(3)在油品经营上,密切关注市场变化,采取先进库再定价的购进方式降低风险同时加强与两大集团的合作拓宽进货渠道在销售方面及时调整经营品种增加毛利率高的品种的销量(4)在液化气经营上,采取稳大保小攻大联小的经营策略和薄利多销的经营手段(5)在做好销售工作的同时,加强应收账款的回收工作,加强资金管理,减少财务费用(二)公司投资情况 1.列表说明原计划投资项目与进度 原计划投资项目 进 度 尚未使用资金去向(1)收购西部电力有限公司10%股权16,200万元 尚未投资 暂存银行(2)盐田燃气分公司沙头角煤气站技术改造2,430万元 取消 暂存银行(3)南山燃气分公司蛇口液化石油气储配站技术改造3,000万元 取消 暂存银行(4)对深圳市深南燃气增资投资深南燃气 南头液化石油气储配站技术改造2,600万元 取消 暂存银行(5)管道燃气IC长计费检漏器项目2,950万元 取消 暂存银行(6)兴建生产调度维修中心2,900万元 取消 暂存银行(7)偿还银行贷款3,000万元 已完成 (8)补充流动资金16,169万元 已完成 其中南山石油补充 6,750万元深南燃 气 补 充 4,500万元 2.本公司于2001年4月23日召开的2000年年度股东大会审议批准了上述至项目资金(合计13,880万元)改变投向有关公告刊登于2001年4月24日证券时报本公司的基本发展战略是石油和液化石油气经营为核心的主营业务,进一步巩固电力投资上述项目均是在此前提下拟定,由于本公司股票发行时间比预期时间有所推迟,于股票发行前,本公司对现有设施进行了部分改造同时鉴于仓储设施不足是制约本公司主营业务发展的主要因素本公司一直在寻求收购深圳及周边地区大中型油气仓储设施的机会因此取消上述至项目改为收购已建成的大型的或较大型的集码头仓储调度为一体的综合性油气仓储设施以及与本公司主要业务有关的项目来代替 有关收购深圳市西部电力有限公司10%股权事宜尚未实施但本公司一直积极与转让方洽谈收购事宜西部电力是广东省主力电厂由于近年来广东省电力供不应求其发电量和利润迅速增长原计划收购的价格已难以被对方接受加之西部电力正计划进行新建二期工程投资整个西部电力的资产状况将有重大变化对此本公司也需要作进一步审慎研究本公司将进一步研究并继续与转让方磋商若有重大进展将及时披露 3.其他投资情况 (1)本公司之全资子公司广聚电力的联营公司深圳南山热电股份有限公司在报告期内进行了配股本公司董事会决定投资人民币1,688.4万元认购126万新股截止本报告期末本公司间接持有南山热电125,845,702股,占其总股份的22.97%(2)经本公司董事会审议,同意本公司的全资子公司南山石油斥资3,750万元收购东莞市东海石油产品仓储有限公司(东海油库)50%的股权 东海油库为东莞市燃料工业总公司(50%)与香港海扬国际有限公司(50%)合资组建的中外合资企业,公司注册资本400万美元,其仓储区位于东莞市沙田镇斜西管理区泗盛该油库库区占地22,385平方米,拥有设计能力5,000吨实际能力10,000吨码头,5个5,000立方米的油罐及其它配套完整的油品经营专业基础设施根据东莞市德信康会计师事务所的审计报告:截止2000年12月31日,东海油库总资产为5,927万元,净资产为3,094万元本公司收购东海油库50%股权后,可以缓解本公司油品经营基础设施缺乏的局面,有利于形成进存销一体化的经营体制降低营运成本 南山石油已与股权转让方东莞市燃料工业总公司签订了股权转让协议部分股权转让款项已经支付工商变更及有关土地使用权变更手续已办理完毕原股东的债权债务关系亦处理完毕(3)本公司董事会于2001年11月3日召开会议,在关联董事回避情况下,其它董事一致同意本公司及本公司的全资子公司深南燃气出资受让本公司第一大股东深南集团持有的深圳市合为实业有限公司(合为实业)30%股权转让价格根据2000年12月31日合为实业账面净资产确定,即合为公司30%股权的转让价格为4,883,588.50元,其中,本公司受让10%股权,价格为1,627,862.84元,深南燃气受让20%股权,价格为3,255,725.66元,本次转让后,深南燃气持有合为实业90%股权,本公司持有10%股权(4)经本公司董事会及股东大会审议批准本公司全资子公司南山石油出资受让本公司第一大股东深南集团持有的深圳市聚能加油站有限公司(聚能加油站)90%股权转让价格根据深圳天健信德会计师事务所评估报告书即采用收益现值法对其2001年9月30日整体资产评估结果为2,374.10万元,采用加和法评估结果为2,068.95万元,经转让各方协商,并经深圳市南山区国有资产管理委员会确认,聚能加油站90%股权为1,980万元,其中本公司受让10%,价格为220万元,南山石油受让80%,价格为1,760万元本次转让后,南山石油持有聚能加油站90%股权,本公司持有10%股权本次转让后将增加本公司的主营业务收入但不会对本公司的业绩产生重大影响本公司独立董事对此发表了独立意见,同意本次关联交易(5)本公司全资子公司南山石油及合为实业共同投资组建扬子江加油站,注册资本400万元人民币,其中,南山石油出资280万元,占扬子江油站70%的股权,合为公司出资120万元,占扬子江油站30%的股权并经深圳市工商行政管理局批准设立(6)本公司全资子公司南山石油和深圳市中油广聚石油有限公司(中油广聚)共同出资设立东莞市华玉油脂化工有限责任公司,注册资本为500万元人民币,其中,南山石油出资400万元,占华玉油脂80%的股权,中油广聚出资100万元,占华玉油脂20%的股权,并经东莞市工商行政管理局批准成立 (三)公司财务状况经营成果 1.公司报告期内财务状况主要项目 单 位元 序号 指标项目 2001年度 2000年度 增减比例 1 总资产 1,294,063,916.21 1,290,351,689.08 0.29%2 长期负债-7,847,219.77-100.00%3 股东权益 962,122,112.14 901,314,929.33 6.75%4 主营业务利润 109,172,992.82 110,877,865.92-1.54%5 净利润 87,389,656.46 68,438,509.64 27.69%以上项目增减原因(1)总资产增加,主要系股东权益的增长(2)长期负债减少主要系无效申购新股资金冻结期间利息收入转入资本公积(3)股东权益增加主要系资本公积金和本年利润增加所致(4)主营业务利润减少主要系油品毛利率下降所致(5)净利润增加主要系投资单位利润增长和短期投资收益增长所致 2变动异常的会计项目及其变动原因 (1)货币资金增长16.17%主要系经营活动增加货币资金 (2)短期投资减少100.00%本报告期收回投资 (3)应收账款减少28.90%应收账款回收加速 (4)其他应收款减少53.80%期初大部分于本期收回 (5)存货减少81.95%主要系商品销售额大于购入额所致 (6)待摊费用减少68.84%大部分于本年摊销 (7)长期股权投资增长12.82%主要系增加对外投资及权益法调整所致 (8)固定资产增长38.14%本报告期合并报表范围扩大 (9)固定资产减值准备增加217.94万元因仓库闲置时间较长故对其计提减值准备 (10)无形资产增长129.63%本报告期合并报表范围扩大 (11)短期借款增长300.00%主要系石油公司短期借款增加16,000万元 (12)应付票据减少100.00%本期全部承兑完毕 (13)预收账款减少99.19%主要系销售已实现 (14)预提费用增长962.17%主要系深南燃气公司预提多项费用所致 (15)财务费用减少78.84%银行存款利息收入增加和利息支出的减少 (16)投资收益增长44.20%主要系深南电利润大幅增长和证券投资收益增长 (17)营业外收入减少87.77%按会计政策无效申购新股资金冻结期间利息收入于本年全部转入资本公积 (18)营业外支出增长55.91%本年固定资产计提减值准备 (四)2001年,公司生产经营环境以及宏观政策及法规未发生重大变化对公司的财务状况和经营成果没有产生重要影响 (五)本公司董事会对深圳天健信德会计师事务所出具的提示性说明无保留意见的有的审计报告所涉及事项的说明 (1)深圳市南山区投资管理公司持有公司6,996万的股份及其收益被依法冻结系南山区投资管理公司对外欠款所致对本公司的财务报告经营状况及其它股东利益均无影响(2)南山热电与三鼎油运的会计报表是由其它会计事务所审计并提供审计报告凡涉及该等公司的各项金额均以其它会计师的审计报告为基础 本公司董事会认为本公司分别持有南山热电和三鼎油运的股份为22.97%和22%该两家公司非本公司的合并单位本公司是按权益法核算其投资收益同时这两家公司均是独立法人企业他们所聘请的审计单位是经各自公司的股东大会和董事会审议批准的本公司董事会对此无异议 本公司董事会认为由于国家政策的调整地区性独立油气经销商近年来正经历着较为困难的经营环境董事会相信随着市场环境的改善及公司自身竞争能力的不断提高本公司主营业务利润将有所提升利润结构将有所改善(六)公司2002年业务发展计划 2002年度总体工作方针为坚持发展油气巩固电力的发展战略以经济效益为中心以股东利润最大化为目标以服务为宗旨以营销为龙头以创新为动力以全面提高企业竞争能力为主线进一步完善法人治理结构加强内部管理努力降低成本灵活多变经营实现公司的健康稳定发展 1进一步健全公司法人治理结构强化董事会功能建设,适时派董事监事及高管参加专业培训提高管理人员的整体素质充分发挥董事会专门委员会的作用并根据最新颁布的有关法规完善公司的管理制度形成规范和高效的决策机制 2.加强内部的监督机制,董事会将着重五个管住即一管目标计划二管资金三管资产四管投资五管经理队伍建设;年内拟在董事会下设一个监察部门及时准确地了解公司经营情况并向董事会负责 3加强财务管理合理调控资金加大应收账款回收力度提高资金使用效率控制贷款规模降低财务费用防范债务风险 4建立有效的激励机制研究推行骨干员工的持股计划发挥人力资本的作用把企业的发展与员工个人的发展有机结合起来 5进一步用好募集资金.根据近年来国内油气行业和电力行业发生的重要变化以及中国加入WTO后进一步开放市场的必然趋势对公司的发展战略进行进一步的研讨与此同时根据发展油气业务巩固电力投资的既定目标进一步用好募集资金加快有关项目的投资和收购工作进一步调整公司内部的资产结构和企业产权结构推动公司高效运作和长期稳定的发展(七)董事会日常工作情况 1董事会会议情况及决议内容 本年度董事会召开了八次会议具体情况如下(1)2001年1月14日,公司召开第一届董事会第十次会议,会议审议通过了关于修改公司章程的议案关于董事变更的议案关于召开临时股东大会的议案有关决议刊登于2001年1月16日的证券时报(2)2001年2月16日公司召开第一届董事会第十一次会议会议审议通过了关于选举刘汉波先生为公司副董事长的议案有关决议刊登于2001年2月17日的证券时报(3)2001年2月19日,董事会召开专题会议,审议批准本公司全资子公司深圳市南山石油有限公司利用自有资金投资3,750万元收购东海石油产品仓储有限公司50%的股权有关内容在2001年8月3日的证券时报即本公司2001年度中期报告上已作披露(4)2001年3月21日公司召开第一届董事会第十二次会议会议审议通过了2000年度董事会工作报告2000年度经营管理工作总结及计划报告2000年度财务决算报告及审计报告2000年度利润分配预案2001年度利润预测及利润分配政策2000年年度报告及其摘要关于改变募集资金投向的议案关于募集资金使用管理办法关于聘请2001 年度审计单位和法律顾问的议案关于召开2000年度股东大会的议案有关决议刊登于2001年3月23日的证券时报(5)2001年8月1日公司召开第一届董事会第十三次会议会议审议通过了关于推选王珏先生吴晓蕾女士为独立董事的议案关于设立独立董事津贴的议案关于修改公司章程的议案 2001年度中期报告及摘要2001年度中期利润分配方案关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案有关决议刊登于2001年8月3日的证券时报(6)2001年11月3日公司召开第一届董事会临时会议会议审议通过了关于受让深圳市合为实业有限公司30%股权的议案及公司规范运作自查报告有关决议公告刊登于2001年11月6日的证券时报(7)2001年11月26日公司召开第一届董事会第十四次会议会议审议通过了关于成立董事会专门委员会的议案关于变更2001年度审计单位的议案关于规范投资的议案关于聘任公司财务总监的议案关于制定总经理工作细则的议案关于修改公司章