600760_2002_中航沈飞_山东黑豹2002年年度报告_2003-03-12.pdf

1 山东黑豹股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 2 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人（董事长）孙军亮先生、主管会计工作负责人（总经理）孙显友先生、会计机构负责人（财务科科长）王炳选先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、目 录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构 9 第七节 股东大会情况简介 1 0 第八节 董事会报告 1 1 第九节 监事会报告 1 6 第十节 重要事项 1 7 第十一节 财务报告 1 8 第十二节 备查文件目录 3 5 3 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：山东黑豹股份有限公司 公司法定英文名称：S H A N D O N G H E I B A O C O.，L T D 公司英文名称缩写：S D H B （二）公司法定代表人：孙军亮（三）公司董事会秘书：孙军芳 公司董事会证券事务代表：王海兵 联系地址：山东省文登市龙山路 1 0 7 号证券部 电 话：0 6 3 1-8 3 5 2 0 8 3 传 真：0 6 3 1-8 3 5 2 2 2 8 电子信箱：w d n y y s p u b l i c.w h p t t.s d.c n （四）公司注册地址：山东省文登市龙山路 1 0 7 号 公司办公地址：山东省文登市龙山路 1 0 7 号 邮政编码：2 6 4 4 0 0 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.h e i b a o.c o m.c n 公司电子信箱：w d n y y s p u b l i c.w h p t t.s d.c n （五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：山东省文登市龙山路 1 0 7 号董事会秘书处（六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：山东黑豹 股票代码：6 0 0 7 6 0 （七）公司首次注册登记日期、地点：1 9 9 3 年 6 月 2 8 日.文登 报告期内变更注册登记日期、地点：2 0 0 2 年 1 2 月 4 日.济南 企业法人营业执照注册号：3 7 0 0 0 0 1 8 0 0 4 6 5 税务登记号码：3 7 1 0 8 1 1 6 3 0 9 4 8 9 X 公司聘请的会计师事务所名称：天一会计师事务所有限责任公司 办公地址：济南市经七路 5 1 6 号汇统大厦 A 座 1 7 层 4第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据：单位：元 项 目 金 额 利润总额-7 2,5 7 3,6 8 4.9 4 净利润-7 2,5 7 3,6 8 4.9 4 扣除非经常性损益后的净利润-7 2,3 3 4,2 4 0.4 0 主营业务利润 4,1 7 8,8 3 5.4 8 其他业务利润 8,0 0 2,1 7 6.1 6 营业利润-6 5,4 9 2,9 0 9.3 1 投资收益-7,0 0 9,9 4 5.5 8 补贴收入 0 营业外收支净额-7 0,8 3 0.0 5 经营活动产生的现金流量净额-7,6 7 8,7 0 2.5 1 现金及现金等价物净增加额-3 2,6 4 0,5 2 8.5 1 注：扣除非经常性损益的项目及金额：单位：元 项 目 金 额 罚款收入 1 7,6 5 7.3 3 罚款支出 3 5,6 8 7.3 4 捐赠支出 1 1 9,0 0 0.0 0 非常损失 1 0 2,4 1 4.5 3 合 计-2 3 9,4 4 4.5 4 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：（单位：元）2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 项 目 2 0 0 2 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 2 1 6 2 1 5 3 9 0.4 6 2 8 2 7 0 2 2 1 3.3 5 2 8 2 7 0 2 2 1 3.3 5 2 9 2 9 5 6 7 6 5.8 0 2 9 2 9 5 6 7 6 5.0 8 净利润-7 2 5 7 3 6 8 4.9 4 -5 1 9 8 7 8 4 8.7 4 -5 1 9 8 7 8 4 8.7 4 2 0 8 0 1 3 8 9.8 8 2 5 6 3 5 1 7 7.0 3 每股收益-0.2 7 -0.1 9 -0.1 9 0.0 7 6 0.0 9 4 每股经营活动产生的现金流量净额-0.0 3 0.0 4 0.0 4 0.0 2 0.0 2 净资产收益率（）-1 1.2 4 -7.2 4 -6.9 6 2.6 0 3.1 8 净资产收益率（，扣除非经常性损益，加权平均）-1 0.6 1 -6.7 1 -6.1 7 0.7 3 1.3 2 2 0 0 1 年末 2 0 0 0 年末 项 目 2 0 0 2 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 8 0 2 4 6 0 8 7 0.6 4 9 2 5 2 7 3 9 9 1.6 4 9 5 8 9 9 6 0 4 0.4 1 1 0 1 5 0 7 1 3 6 5.5 6 1 0 2 6 2 6 7 6 1 5.5 6 股东权益（不含少数股东权益）6 4 5 5 1 1 4 8 7.9 4 7 1 8 0 4 7 5 8 7.8 1 7 4 6 7 1 1 3 2 9.2 7 7 9 8 6 3 9 1 6 4.7 3 8 0 6 9 2 0 0 8 5.1 3 每股净资产 2.3 6 2.6 3 2.7 4 2.9 3 2.9 6 调整后的每股净资产 2.1 4 2.5 4 2.6 4 2.9 2 2.9 2 5 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.6 5 0.6 1 0.0 2 0.0 2 营业利润-1 0.1 5 -9.6 1 -0.2 4 -0.2 4 净利润-1 1.2 4 -1 0.6 5 -0.2 7 -0.2 7 扣除非经常性损益后的净利润-1 1.2 1 -1 0.6 1 -0.2 6 -0.2 6 注：（1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数 （2）加权平均净资产收益率(R O E)的计算公式如下:R O E.=P/（E 0+N P 2+E i M i M 0-E j M j M 0）其中:P为报告期利润;N P为报告期净利润;E 0为期初净资产;E i为报告期发行新股或债转股等新增净资产;E j为报告期回购或现金分红等减少净资产;M 0为报告期月份数;M i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;M j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。（3）加权平均每股收益(E P S)的计算公式如下:E P S=P/（S 0+S 1+S i M i M 0-S j M j M 0）其中:P 为报告期利润;S 0 为期初股份总数;S 1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;S j为报告期因回购或缩股等减少股份数;M 0为报告期月份数;M i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;M j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。四、报告期内股东权益变动情况：单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 2 7 2 9 9 9 9 7 3.0 0 2 4 2 5 4 9 2 7 5.0 8 6 9 7 5 1 5 8 3.8 8 1 9 4 5 0 6 8 0.4 1 1 3 2 7 4 6 7 5 5.8 5 7 1 8 0 4 7 5 8 7.8 1 本期增加 0 3 7 5 8 5.0 7 0 0 3 7 5 8 5.0 7 本期减少 0 0 0 0 7 2 5 7 3 6 8 4.9 4 7 2 5 7 3 6 8 4.9 4 期末数 2 7 2 9 9 9 9 7 3.0 0 2 4 2 5 8 6 8 6 0.1 5 6 9 7 5 1 5 8 3.8 8 1 9 4 5 0 6 8 0.4 1 6 0 1 7 3 0 7 0.9 1 6 4 5 5 1 1 4 8 7.9 4 变动原因 由清欠款收入和以固定资产抵债形成 年度亏损所致 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况：（一）本报告期公司股份变动情况表：数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1 3 6 4 9 9 9 8 6 1 3 6 4 9 9 9 8 6 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 1 3 6 4 9 9 9 8 6 1 3 6 4 9 9 9 8 6 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 4 9 1 4 0 0 0 4 9 1 4 0 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 4 1 4 1 3 9 8 6 1 4 1 4 1 3 9 8 6 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1 3 1 5 8 5 9 8 7 1 3 1 5 8 5 9 8 7 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 1 3 1 5 8 5 9 8 7 1 3 1 5 8 5 9 8 7 三、股份总数 2 7 2 9 9 9 9 7 3 2 7 2 9 9 9 9 7 3 （二）股票发行与上市情况 1、截止到报告期末前三年公司无股票发行的情况。2、本报告期内公司股份总数及结构未发生变动。3、本报告期末公司无内部职工股情况。二、股东情况：（一）报告期末股东总数为 9 8 3 9 8 户。7（二）报告期末公司前十名股东持股情况：单位：股 股东名称 年末持股数量 占总股本比例（）年度内增减 股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 山东黑豹集团有限公司 1 4 0 6 3 3 9 8 6 5 1.5 1 0 未流通 1 7 0 0 0 0 0 0 法人股东 威海烟草 7 8 0 0 0 0 0.2 9 0 未流通 未知 法人股东 盛中碧 5 7 6 9 6 3 0.2 1 -1 5 3 7 已流通 未知 社会公众股东 张 青 2 3 5 0 0 0 0.0 9 -4 0 1 0 0 已流通 未知 社会公众股东 王瑞英 2 0 9 8 0 0 0.0 8 -4 2 0 0 已流通 未知 社会公众股东 沈绍真 1 5 4 0 0 0 0.0 6 未知 已流通 未知 社会公众股东 罗房运输 1 5 1 2 0 0 0.0 6 0 已流通 未知 社会公众股东 中隆泰 1 5 0 0 0 0 0.0 5 未知 已流通 未知 社会公众股东 兴和基金 1 3 8 9 3 0 0.0 5 -1 2 7 0 8 已流通 未知 社会公众股东 胡 平 1 3 4 7 4 8 0.0 5 未知 已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其余 9 名股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股东情况：山东黑豹集团有限公司系本公司母公司，成立于 1 9 9 4年 6月，有限责任公司，隶属文登市经贸局，法定代表人孙军亮，注册资本一亿零八百万。主营微型汽、柴油载货汽车及其配件制造，厢式柴油专用汽车，屠宰机械、内燃机、汽车零部件、油漆、蓄电池、汽车仪器仪表、淋浴器、桑拿浴箱、模具、塑料制品、橡胶制品、人造革、玻璃制品、电光源、皮革制品、轮胎制造；汽车修理、旅馆、卡拉 O K舞厅；出口本公司自产机电产品、成套设备及相关技术；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件、零配件及技术；开展本企业合资经营、合作生产及“三来一补”业务。本报告期内所持股份无变化。报告期内，山东黑豹集团有限公司（以下简称集团公司）以其持有的“山东黑豹”2 0 0 0万股法人股股权，为本公司向中国光大银行青岛市市南支行申请流动资金贷款提供质押担保到期，经中国光大银行青岛市市南支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，2 0 0 2年 8月 1 5 日办理了股权质押注销手续。同时集团公司又办理了新的股权质押手续，质押其持有的“山东黑豹”1 7 0 0万股法人股股权（占本公司总股本的 6.2 3%），作为本公司向中国光大银行青岛市市南支行申请流动资金贷新还旧人民币 2 8 0 0万元的担保，具体质押期限从 2 0 0 2 年 8 月 1 4 日至 2 0 0 3 年 9 月 2 8 日。报告期内，控股股东未发生变化。（四）公司无其他持股在 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东。8第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况：（一）基本情况：姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股（股）增减 变动 年末持股（股）孙军亮 董事长 男 5 1 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 1 0 5 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 孙显友 董事兼总经理 男 3 9 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 1 1 7 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 纪志轩 董事 男 5 2 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 李康宁 董事 男 4 6 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 毕崇仁 董事 男 4 3 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 1 0 5 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 丛全新 董事 男 3 7 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 姚 波 董事 男 4 3 2 0 0 1.5.2 2-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 宋文山 独立董事 男 4 7 2 0 0 2.6.1 9-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 李文成 独立董事 男 3 5 2 0 0 2.6.1 9-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 王连国 监事会主席 男 5 3 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 1 1 7 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 王建新 监事 男 4 8 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 张福浩 监事 男 4 5 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 林红兵 监事 男 4 4 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 于万兴 监事 男 5 3 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 孙军芳 董事会秘书 女 2 8 2 0 0 0.4.1 7-2 0 0 3.4.1 7 0 0 0 注：在股东单位任职的董事、监事情况：姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 孙军亮 山东黑豹集团有限公司 董事长 1 9 9 4 年 6 月至今 毕崇仁 山东黑豹集团有限公司 副总经理 1 9 9 4 年 6 月至今 姚 波 山东黑豹集团有限公司 副总经理 1 9 9 9 年 5 月至今 李康宁 山东黑豹集团有限公司 副总工程师 1 9 9 5 年 1 月至今 王建新 山东黑豹集团有限公司 副总经理 1 9 9 5 年 1 月至今 （二）年度报酬情况：1、报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资管理规定按月发放。不在公司兼职的董事、监事均不在公司领取报酬。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 2 1 5 2 0 3.7 0 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 4 9 1 4 1.9 0 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 4 6 5 8 6.7 0 元。独立董事津贴为每人每年 2 万元。2、年度报酬数 8 0 0 0 -1 3 0 0 0 元 3 人，1 3 0 0 0 -1 5 0 0 0 元 3 人，1 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 元 9 人。3、不在公司领取报酬、津贴的董事为：孙军亮、毕崇仁、姚波、李康宁；不在公司领取报酬、津贴的监事为：王建新；上述董事、监事在山东黑豹集团有限公司领取报酬。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况：本报告期内，董事周桂传先生由于身体原因、于进渭先生因工作变动辞去公司董事职务，其他董事、监事和高级管理人员无离任情况。报告期内，公司无聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 9理人员的情况。二、公司员工情况：2 0 0 2年末，公司在册职工 1 8 8 0人，其中：生产人员 1 3 1 3人，销售人员 1 8 2人，技术人员 2 1 5 人，财务人员 2 0 人，行政人员 1 5 0 人；具有大本以上学历 1 0 1 人，大专学历1 4 4 人，中专学历 2 1 0 人；公司需承担费用的离退休职工 5 1 人。1 0 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况：报告期内，公司严格按照上市公司治理准则等有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，保护公司及股东的利益。（一）聘请了两位独立董事，并相应修改了公司章程。（二）制订了山东黑豹股份有限公司经理层工作细则、山东黑豹股份有限公司信息披露管理办法、山东黑豹股份有限公司财务内部控制制度，完善了山东黑豹股份有限公司股东大会议事规则、山东黑豹股份有限公司董事会议事规则、山东黑豹股份有限公司监事会议事规则，设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会。（三）完成并通过了山东黑豹股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告，通过了山东黑豹股份有限公司整改方案，完成了济南证管办要求进行的一系列自查。（四）今后，公司将进一步按照准则要求，健全董事会专门委员会议事规则，以保证专门委员会更好地发挥作用；建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。二、独立董事履行职责情况：公司独立董事自 2 0 0 2年 6月上任以来，积极履行职责，出席了公司召开的每次董事会、股东大会，并能从专业角度对议案提出建议，对加强董事会决策的合法性、正确性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已经分开，情况说明如下：（一）在业务方面，公司拥有独立、完整的生产、物资采购和产品销售系统，业务独立。（二）在人员方面，公司拥有经营所需的生产、技术、管理等各类人员，并建立了完善的劳动人事管理制度。公司人员没有在控股股东单位兼职及由控股股东单位代发薪酬的情况。（三）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和采购、销售系统。（四）在机构方面，公司按照公司法等法律法规设立了股东大会、董事会、监事会和经理部门，拥有独立的管理构架，法人治理结构完整。（五）在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了财务管理的各项制度，并独立在银行开户，实行独立核算。1 1 第七节 股东大会情况简介 一、公司 2 0 0 1年股东年会情况 2 0 0 2 年 5 月 1 5 日在上海证券报刊登了山东黑豹股份有限公司第三届董事会九次会议决议及召开 2 0 0 1 年度股东大会通知，会议于 2 0 0 2 年 6 月 1 9 日上午在公司本部召开，到会股东与股东代表 1 2 名，代表股份 1 4 1 2 5 2 3 2 5 股，占总股本的 5 1.7 4%。大会召开程序符合公司法和公司章程的要求。经与会股东公平、合法审议后，采用记名方式逐项表决，形成如下决议：（一）通过了2 0 0 1 年度董事会工作报告；（二）通过了2 0 0 1 年度监事会工作报告；（三）通过了2 0 0 1 年度财务决算报告和 2 0 0 2 年度财务预算报告；（四）通过了2 0 0 1 年度分配方案；（五）通过了股东大会议事规则；（六）通过了董事会议事规则；（七）通过了监事会议事规则；（八）同意宋文山、李文成担任公司第三届董事会独立董事；（九）同意公司章程第五章增加第二节“独立董事”一节，并将公司章程第十八条改为“公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。（十）同意董事会续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司 2 0 0 2年度财务审计等工作。本次股东大会的决议公告刊登在 2 0 0 2 年 6 月 2 0 日的上海证券报。二、公司 2 0 0 2年度第一次临时股东大会情况 2 0 0 2 年 9 月 2 7 日在上海证券报刊登了山东黑豹股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告及召开 2 0 0 2年度第一次临时股东大会的通知，会议于 2 0 0 2年 1 0月 3 1日上午在公司本部召开，到会股东与股东代表 1 2名，代表股份 1 4 1 1 4 7 6 5 3股，占总股本的 5 1.7 0%。大会召开程序符合公司法和公司章程的要求。经与会股东公平、合法审议后，采用记名方式逐项表决，形成如下决议：（一）同意公司章程增加经营范围；（二）通过了关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案。本次股东大会的决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 1 月 1 日的上海证券报。1 2第八节 董事会报告 2 0 0 2年，公司面对激烈的市场竞争，明确提出“依靠科技进步、抢占市场制高点”的方针政策。围绕这一发展方针，公司积极开展各项技术开发工作。（一）针对环保汽车的巨大商机，公司开发了环保、高效的厢式卡车；开发了环保节油的 3 Y 发动机、大宇发动机系列皮卡、旅行车，并通过了欧 I I 排放标准。（二）完成了电动游览车的整车开发工作，并小批量投放市场。根据市场需求开发出了内燃机游览车。在消化吸收国外纯电动车技术的基础上，试装出完全国产化的电动样车。（三）目前草坪修整机的生产技术已得到突破，通过德国技术认证，获得了 C E 和 G S证书，并且在科隆国际博览会上深受好评。一、公司经营情况：（一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务的范围：本公司属交通运输设备制造行业，主营业务为：制造、销售黑豹牌微型汽、柴油载重汽车及其配件制造、厢式柴油专用汽车制造。2、公司的经营状况：（1）报告期内，公司的主营业务收入、主营业务利润的构成情况 按产品分析表 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 产 品 金额 比例（%）金额 比例（%）汽 车 2 1 5 9 3 2 8 6 8.0 3 9 9.8 7 4 1 4 4 6 3 0.0 6 9 9.1 8 割草机 2 0 1 6 5 1.7 1 0.0 9 -5 0 9 1.4 4 -0.1 2 热水器 8 0 8 7 0.7 2 0.0 4 3 9 2 9 6.8 7 0.9 4 按地区分析表 单位：元 主营业务收入 地 区 金 额 比 例（%）华 北 2 5 5 0 9 1 4 7.9 6 1 1.8 0 华 东 8 8 9 1 5 1 7 6.9 7 4 1.1 2 华 南 6 7 4 7 3 3 9 6.1 7 3 1.2 1 西 南 1 9 2 1 1 4 7 3.0 9 8.8 9 其 他 1 5 1 0 6 1 9 6.2 7 6.9 8 （2）报告期内，占主营业务收入总额 1 0%以上的主要产品：单位：元 产 品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 占主营业收入的比例 旅行车 5 6 8 8 8 7 5 2.5 1 5 2 2 1 5 8 9 6.6 7 8.2 1 2 6.3 1%轿卡车 3 0 4 8 3 2 2 0.7 7 2 9 8 4 4 4 5 7.6 4 2.1 0 1 4.1 0%其他汽车 1 2 8 5 6 0 8 9 4.7 5 1 2 5 2 1 9 6 2 0.2 5 2.6 0 5 9.4 6%（二）本公司无控股子公司和参股公司。（三）主要供应商、客户情况：本年度公司向前五名供应商合计的采购金额为 5 7,4 3 2,6 7 2.5 4 元，占公司年度采购总额的 2 4.6 8%。本年度公司前五名客户销售额合计 5 0,2 8 8,2 3 1.5 1元，占公司年度销售总额的1 8.7 8%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 31、经营困难：（1）由于燃油税政策一直未实施，公司微卡、小卡系列车型的销售量明显降低，直接影响了公司的经营效益。（2）2 0 0 2 年农用车、汽车市场竞争激烈，许多厂商为了增加市场占有率，采取各种手段，让利促销。（3）农用车使用环境恶劣，更加不利于小型货车的销售。（4）中国入世对公司的汽车产品也带来一定的冲击。2、解决方案：（1）顺应市场导向，狠抓公司技术改造，加快新产品的开发。（2）积极开展国际合作，广泛同国外电动汽车研究开发单位进行技术交流，以加快研发速度，促进电动车产业化进程。（3）认真贯彻执行 I S O 9 0 0 1 质量体系标准，提高职工全员质量意识，确保产品质量；（4）做好节能降耗，降低产品成本，提高产品收益。（5）加强销售管理，发挥信息中心、市场分析预测部门的职能，做好营销战略制定，不断完善营销网络。二、公司投资情况（一）报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况；（二）报告期内非募集资金投资的重大项目：截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，“许继电器”投资金额为 5 2 9 5.6 5 万元。三、公司财务状况、经营成果 单位：元 项 目 报告期末 报告期初 增减幅度（%）总资产 8 0 2 4 6 0 8 7 0.6 4 9 2 5 2 7 3 9 9 1.6 4 -1 3.2 7 股东权益 6 4 5 5 1 1 4 8 7.9 4 7 1 8 0 4 7 5 8 7.8 1 -1 0.1 0 项 目 报告期 去年同期 增减幅度（%）主营业务利润 4 1 7 8 8 3 5.4 8 7 6 8 6 5 3 7.7 7 -4 5.6 3 净利润-7 2 5 7 3 6 8 4.9 4 -5 1 9 8 7 8 4 8.7 4 -3 9.6 0 现金及现金等价物净增加额-3 2 6 4 0 5 2 8.5 1 -1 0 6 5 5 6 7 6.4 5 -2 0 6.3 2 分析原因：（一）总资产减少主要是因为归还银行借款、计提各项减值准备及计提折旧所致。（二）股东权益减少主要是本年度亏损所致。（三）本年度主营业务利润减少，主要是因为产品销量减少、主营业务收入减少所致。（四）本年度净利润减少，主要是主营业务利润下降、计提坏帐准备等导致管理费用增加所致。（五）现金及现金等价物净增加额减少，主要是经营活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量减少所致。四、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。1、2 0 0 2 年 1 月 2 4 日在公司本部二楼会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名监事列席会议，会议召开符合公司法和公司章程的要求。本次会议是为贯彻山东省上市公司工作会议精神，按照济证公司字 2 0 0 1 5 5号关于辖区上市公司进行规范运作情况自查的通知要求，逐项审查济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表的填写内容，并讨论审议公司自查出的问题及针对问题制订的整改方案。经与会董事公平、1 4合法审议后，形成如下决议：（1）济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表的填写内容真实、准确。（2）审议通过了山东黑豹股份有限公司整改方案。2、2 0 0 2 年 3 月 2 7 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 6 名，会议合法、有效。会议审议通过了如下事项：（1）山东黑豹股份有限公司关于中国证监会济南证券监管办公室巡检发现问题的整改报告；（2）提名宋文山、李文成为独立董事候选人及独立董事年度津贴为 2 万元/年；（3）拟修改公司章程：（1）增加与独立董事有关的内容；（2）改“上海证券中央登记结算公司”为“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”。此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 3 月 3 0 日的上海证券报。3、2 0 0 2 年 4 月 1 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议，会议召开符合公司法和公司章程的要求，会议审议通过了如下议案：（1）2 0 0 1 年度报告及年度报告摘要；（2）2 0 0 1 年度董事会工作报告；（3）2 0 0 1 年度财务决算报告和 2 0 0 2 年度财务预算报告；（4）2 0 0 1 年度分配预案；（5）审议支付山东乾聚有限责任会计师事务所 2 0 0 1 年度报酬及续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司 2 0 0 2 年度财务审计工作的议案。此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 3 日的上海证券报。4、2 0 0 2 年 4 月 1 6 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议合法、有效。会议对未及时披露预亏公告的原因进行了认真自查，并将自查结果和相应的整改措施作出公告。此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 1 7 日的上海证券报。5、2 0 0 2 年 4 月 2 2 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，全体监事列席会议，会议合法、有效。会议审议通过了山东黑豹股份有限公司 2 0 0 2年第一季度报告。6、2 0 0 2 年 5 月 1 5 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名监事列席会议，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：（1）股东大会议事规则；（2）董事会议事规则；（3）经理层工作细则；（4）信息披露管理办法；（5）财务内部控制制度；（6）召开 2 0 0 1 年度股东大会的通知。此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 1 7 日的上海证券报。7、2 0 0 2年 6月 2 7日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 1 1名，实到董事 1 0名，4 名监事列席会议，会议合法有效。会议审议通过了山东黑豹股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告。本次会议独立董事发表了独立意见，表示同意自查报告的内容。8、2 0 0 2 年 7 月 8 日在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事 1 1 名，实到董事 8名，全体监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长主持，经过充分讨论，会议形成如下决议：同意山东黑豹股份有限公司向中国光大银行青岛市市南支行申请流动资金贷新还旧 1 5人民币 2 8 0 0万元。本次贷款拟由山东黑豹集团有限公司以其持有的“山东黑豹”法人股1 7 0 0 万股权作质押担保，质押期限一年。此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 7 月 9 日的上海证券报。9、2 0 0 2 年 8 月 1 2 日在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事 1 1 名，实到董事9 名，全体监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：（1）山东黑豹股份有限公司 2 0 0 2 年半年度报告正本及摘要；（2）关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会的议案；（3）同意周桂传先生、于进渭先生辞去公司董事职务；（4）聘任王海兵先生担任公司证券事务代表。此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 8 月 1 5 日的上海证券报。1 0、2 0 0 2 年 9 月 2 6 日在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事6 名，董事长孙军亮由于出差在外，委托董事孙显友主持会议并代其行使表决权，董事李康宁、丛全新由于出差未参加会议，全体监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。会议经过充分讨论，审议通过如下议案：（1）公司章程修正案：原章程第十三条规定：“公司经营范围是：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；草坪修整机、电动车的制造、销售。”拟修改为：“公司经营范围是：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；草坪修整机、电动车、园林机械的制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和三来一补业务”。（2）召开 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会。此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 9 月 2 7 日的上海证券报。1 1、2 0 0 2年 1 0月 2 5日在公司综合楼二楼会议室召开。应到董事 9名，实到董事 8名，董事丛全新先生由于出差在外，委托董事姚波先生代其行使表决权。全体监事列席会议。会议合法、有效，审议通过了山东黑豹股份有限公司 2 0 0 2 年第三季度报告。1 2、2 0 0 2年 1 2月 3 0日在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9 名，董事长孙军亮先生主持会议，全体监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。会议经过充分讨论，审议通过如下议案：（1）更换财务审计机构：公司 2 0 0 2 年度财务审计工作不再由山东乾聚有限责任会计师事务所担任，改聘天一会计师事务所有限责任公司担任，并提交 2 0 0 3年度第一次临时股东大会审议；（2）召开 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会。此次会议决议公告刊登在 2 0 0 3 年 1 月 2 日的上海证券报。（二）报告期内，公司无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股的实施情况。五、公司本次利润分配预案：公司 2 0 0 2 年度由于继续亏损，董事会提议 2 0 0 2 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、报告期内公司选用会计政策的变更和重大会计差错调整（一）会计政策的变更 本公司自 2 0 0 2 年 1 月 1 日起执行企业会计准则固定资产。根据财政部关于执行 和相关会计准则有关问题的解答的规定，对未使用、不需用的固定资产原不计提折旧，现变更为计提折旧。此项会计政策变更采用追溯调整法，对补提的以 1 6前年度折旧 1,4 8 1,6 4 4.7 5 元进行了追溯调整。调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数。该项会计政策变更的累积影响数为 1,2 5 9,3 9 8.0 4元，调减了 2 0 0 2年期初留存收益 1,2 5 9,3 9 8.0 4元，其中：未分配利润 1,0 7 0,4 8 8.3 3元，盈余公积 1 8 8,9 0 9.7 1元，相应调减 2 0 0 1年期初留存收益 1,2 5 9,3 9 8.0 4元，其中：未分配利润1,0 7 0,4 8 8.3 3元，盈余公积 1 8 8,9 0 9.7 1元。调减相关年度的应交税金应交所得税2 2 2,2 4 6.7 1 元。调增相关年度的累计折旧 1,4 8 1,6 4 4.7 5 元。(二)重大会计差错调整 2 0 0 1年之前年度，公司将价值 3 2,2 4 0,4 0 4.0 2元的辅助材料用于产品生产，但由于发票未到等原因，在成本核算时未将其转入相应期间的生产成本，不符合企业会计制度关于成本核算的相关规定。公司对该项会计差错进行了追溯调整，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数。