600216_2002_浙江医药_浙江医药2002年年度报告_2003-03-26.pdf

浙江医药股份有限公司2 0 0 2 年年度报告重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。姚锦旗和陈丁宽董事因工作原因未能出席会议，委托李春波董事代为行使表决权。金敬德董事因工作原因未能出席会议，委托张国钧董事代为行使表决权。赵毅和余琳董事因工作原因未能出席会议，委托周益成董事代为行使表决权。公司负责人董事长金彪先生，主管会计工作负责人副总经理张国钧先生，会计机构负责人财务部经理李春风女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。董事长：金彪1目 录一、公司基本情况简介2二、会计数据和业务数据摘要3三、股本变动及股东情况6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8五、公司治理结构9六、股东大会情况简介11七、董事会报告12八、监事会报告22九、重要事项24十、财务会计报告29十一、备查文件目录292一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：浙江医药股份有限公司 公司法定英文名称：Z H E J I A N G M E D I C I N E C o.,L t d.公司英文名称缩写：Z M C2、公司法定代表人：金彪3、公司董事会秘书：张国钧 证券事务代表：俞祝军 联系地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷 6 0 号 联系电话：（0 5 7 1）8 7 2 1 3 8 8 3 传 真：（0 5 7 1）8 7 2 1 3 8 8 3 电子信箱：z m c 3 1 6 3.c o m4、公司注册及办公地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷 6 0 号 邮政编码：3 1 0 0 0 3 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.C h i n a z m c.c o m 公司电子信箱：z m c 2 m a i l.h z.z j.c n5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：浙江医药股份有限公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江医药 股票代码：6 0 0 2 1 67、其他有关资料：（1）、公司首次注册登记日期：1 9 9 7 年 5 月 1 6 日 变更注册登记日期：2 0 0 1 年 8 月 9 日 注册地点：浙江省杭州市中河路司马渡巷 6 0 号 （2）、企业法人营业执照注册号：3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 8(1/1)（3）、税务登记号码：3 3 0 0 0 0 1 4 2 9 4 3 4 6 93（4）、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地点：浙江省杭州市文三路钱江科技大厦 1 5-2 0 层二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要利润指标情况(金额单位：人民币元):项目 2 0 0 2 年利润总额3 1,4 3 2,3 3 2.1 8净 利 润 1 8,7 3 7,7 2 5.4 7扣除非经常性损益后的净利润 9,4 0 4,9 6 3.1 8主营业务利润 2 4 5,6 2 8,4 4 4.7 5其他业务利润 3,6 1 2,7 8 2.2 7营业利润 1 5,7 7 4,7 5 4.3 1投资收益 3 6 8,9 7 9.5 5补贴收入 1,9 0 9,7 7 8.4 6营业外收支净额 1 3,3 7 8,8 1 9.8 6经营活动产生现金流量净额 2 3,1 2 7,1 9 3.3 9现金及现金等价物净增加额-1 7 4,2 2 6,2 3 1.9 6 注:“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的非经常性损益项目及金额为:营业外收支净额：8,9 6 3,8 0 9.3 1 元；股权转让损益:4 7 6,4 7 8.8 0 元；补贴收入:1,2 7 9,5 5 1.5 7 元存货的盘盈盘亏净额：-1,3 8 7,0 7 7.3 9以上数据已扣除所得税影响数。4 2、公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元指标名称 2 0 0 2 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年主营业务收入1,1 1 3,3 9 9,3 1 5.4 48 6 7,0 3 7,7 6 3.8 31,0 9 1,4 4 3,7 4 7.8 1净利润1 8,7 3 7,7 2 5.4 71 6,3 8 4,8 2 4.7 28,1 8 3,3 9 7.8 1总资产1,6 3 6,6 7 1,6 8 8.3 51,5 6 5,1 5 4,8 8 5.0 31,4 1 8,4 8 6,2 4 3.7 2股东权益6 1 9,1 0 1,7 7 8.3 25 9 9,9 3 8,4 1 6.8 55 9 7,0 4 9,7 0 9.7 0每股收益0.0 4 20.0 3 60.0 2 7扣除非经常性损益后的每股收益0.0 2 10.0 2 80.0 0 2 3每股净资产1.3 7 61.3 3 31.9 9 0调整后每股净资产1.3 3 61.2 4 41.8 9 0每股经营活动产生的现金流量净额0.0 5 10.2 1 80.0 3 3净资产收益率3.0 3%2.7 3%1.3 7%3、净资产收益率及每股收益指标分析附表净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润3 9.6 7 4 0.3 1 0.5 4 6 0.5 4 6营业利润 2.5 5 2.5 9 0.0 3 5 0.0 3 5 净利润 3.0 3 3.0 8 0.0 4 2 0.0 4 2扣除非经常性损益后的净利润 1.5 2 1.5 4 0.0 2 1 0.0 2 1 4、报告期内股东权益变动情况（金额单位：人民币元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数4 5 0,0 6 0,0 0 0.0 01 2 1,7 7 5,4 8 7.9 7 2 0,7 9 0,4 5 3.8 48,2 1 8,3 8 4.9 87,3 1 2,4 7 5.0 45 9 9,9 3 8,4 1 6.8 5本期增加4 2 5,6 3 6.0 04,6 2 0,8 0 9.1 51,8 4 8,3 2 3.6 61 8,7 3 7,7 2 5.4 71 9,1 6 3,3 6 1.4 7本期减少4,6 2 0,8 0 9.1 5期末数4 5 0,0 6 0,0 0 0.0 01 2 2,2 0 1,1 2 3.9 7 2 5,4 1 1,2 6 2.9 91 0,0 6 6,7 0 8.6 42 1,4 2 9,3 9 1.3 66 1 9,1 0 1,7 7 8.3 2变动原因:（1）、资本公积变动原因：本期增加系拨款转入和无法支付应付款项转入,以及公司控股子公司浙江昂利康制药有限公司本期发生债务重组列资本公积，本公司按持股比例5相应计提股权投资准备所致；（2）、盈余公积和法定公益金变动原因：本期增加系根据董事会 2 0 0 2年度利润分配预案计提所致；（3）、未分配利润变动原因：本期增加系本年实现的净利润(合并)转入，本期减少系本期根据 2 0 0 3年 3 月 2 5日公司二届十六次董事会通过的利润分配预案计提盈余公积金、法定公益金及任意盈余公积金所致。（4）、股东权益变动原因：本期增加系本年实现的净利润(合并)转入及资本公积增加。三、股本变动及股东情况公司股份变动情况表 数量单位：股本期增减变动（+，-）项 目 期初数配股送股公积金转股其他(内部职工股上市)小计期末数国 家 拥 有股份1 5 6,4 1 8,3 6 71 5 6,4 1 8,3 6 7境 内 法 人持有股份9 9,8 5 3,4 9 99 9,8 5 3,4 9 9外 资 法 人持有股份1、发起人股份其他2、募集法人股6 1,6 4 0,9 3 46 1,6 4 0,9 3 43、内部职工股1 9,0 4 7,2 0 0-1 9,0 4 7,2 0 0-1 9,0 4 7,2 0 04、优先股一.未上市流通股份5、其他未上市流通股份合计3 3 6,9 6 0,0 0 0-1 9,0 4 7,2 0 0-1 9,0 4 7,2 0 03 1 7,9 1 2,8 0 061、人民币普通股1 1 3,1 0 0,0 0 0+1 9,0 4 7,2 0 0+1 9,0 4 7,2 0 01 3 2,1 4 7,2 0 02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 二.已上市流通股份已流通股份合计1 1 3,1 0 0,0 0 0+1 9,0 4 7,2 0 0+1 9,0 4 7,2 0 0 1 3 2,1 4 7,2 0 0（三）股份总数4 5 0,0 6 0,0 0 04 5 0,0 6 0,0 0 0(一)股本变动情况公司首次股票发行为人民币普通股，时间为 1999年 8月 11 日，发行价 5.16 元/股，发行数量 5800万股，公司社会公众股 5220万股于 1999年 10月 21日上市，向证券投资基金配售的 580万股，于 1999年 12月 23日上市。1992 年 7 月，本公司前身新昌制药股份有限公司定向募集成立时，向内部职工发行了 1000万股，每股 1元，本公司合并成立时，根据浙江省国资局浙国资企（1997）75号文，上述内部职工股折合成 9,767,795 股。报告期内,根据证券监督管理委员会关于股票发行若干规定的通知，公司内部职工股距公司首次向社会公开发行股票之日已满三年，经上海证券交易所核准，公司内部职工股（总数为 19,047,200 股）于 2002 年 8月 13日上市流通,详见公司在 2002年 8 月 8 日的中国证券报和上海证券报刊登的浙江医药股份有限公司关于内部职工股上市的提示性公告。（二）股东情况介绍1、截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司股东共有 2 0 8 7 6 人。2、前十名股东持股情况序号股东名称年初持股数（股）年度内股份增减变动情况（+，-）年末持股数（股）持股比例（%）1新昌县昌欣投资发展有限公司（国有法人股）133,465,020133,465,02029.652国投药业投资有限公司97,307,59197,307,59121.623宁波证券2,958,006+14,854,55717,812,5633.964浙江省建材集团（国家股）11,849,92311,849,9232.6375仙居制药厂职工技协11,440,65511,440,6552.546仙居县资产经营公司（国有法人股）11,103,42411,103,4242.477金昌实业发展有限公司9,815,1379,815,1372.188浙江省信托投资公司台州办事处9,481,1079,481,1072.109上海天迪科技投资发展公司8,202,0278,202,0271.8210浙江省经济建设投资公司6,320,7386,320,7381.403、有关说明:（1）报告期内，持股 5%以上(含 5%)的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。（2）除宁波证券为流通股之外,其余都为非流通股。（3）公司前五名股东之间不存在关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东有关情况变化如下：公司第一大股东新昌县国有工业总公司根据新昌县政府有关精神进行改制变更设立，具体变更内容如下：公司名称：新昌昌欣投资发展有限公司；公司成立日期：2002 年 9 月；注册资本：6925.61 万元；法定代表人：张正义；企业性质：有限责任公司；经营范围：实业投资,销售日用工业品及化工原辅料。至报告期末，有关股东帐户名称变更手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理，有关变更内容见 2002年 9 月 21 日的中国证券报和上海证券报上公司刊登的关于浙江医药股份有限公司第一大股东变更的公告。（四）、其他持股 10%以上的股东国投药业投资有限公司在本公司中持股 9730.7591 万股，占总股本的 21.62%，法定代表人：周益成。该公司系国家开发投资公司依法设立的国有独资公司，成立日期：1996 年 9 月，注册资本：3000 万元，经营范围为：医疗器械制造业、化学原料及制品制造业、食品加工制造业、医药制造业的投资开发；投资项目产品的销售（国家有专项规定的产品除外）；自有设备的租赁；与上述业务有关的技术咨询、技术转让、信息服务，展览、展销。根据 2003年 2月 24 日国投药业投资有限公司与中国远大集团公司签定的股权转让协议，国投药业投资有限公司拟将持有的本公司股份 9730.7591 万股转让给中国远大集团。具体事项详见公司在 2003年 2 月 26 日的中国证券报和上海证券报上刊登的浙江医药股份有限公司第二大股东股权转让的提示性公告。8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)现任公司董事、监事及高级管理人员基本情况。姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股数年末持股数金彪男5 6董事长2 0 0 0.6-2 0 0 3.69 7 7 79 7 7 7李春波男4 4副董事长、总经理2 0 0 0.6-2 0 0 3.63 8 7 7 43 8 7 7 4周益成男4 4副董事长2 0 0 0.6-2 0 0 3.600张国钧男4 2董事、副总、董秘2 0 0 0.6-2 0 0 3.61 2 0 4 51 2 0 4 5姚锦旗男4 7董事2 0 0 0.6-2 0 0 3.600陈丁宽男4 7董事2 0 0 0.6-2 0 0 3.600金敬德男5 5董事2 0 0 0.6-2 0 0 3.69 5 2 49 5 2 4赵毅男4 7董事2 0 0 1.5-2 0 0 3.600余琳女3 1董事2 0 0 2.5-2 0 0 3.600李一鸣男4 5监事长2 0 0 0.6-2 0 0 3.600孙明洋男5 7监事2 0 0 0.6-2 0 0 3.61 1 3 6 91 1 3 6 9胡荣兴男5 2监事2 0 0 0.6-2 0 0 3.600徐珍娟女5 1监事2 0 0 0.6-2 0 0 3.61 1 3 6 91 1 3 6 9朱荣图男5 3监事2 0 0 0.6-2 0 0 3.600黄董良男4 8独立董事2 0 0 2.5-2 0 0 3.600吴弘男4 7独立董事2 0 0 2.5-2 0 0 3.600董事、监事在股东单位任职情况：姓名股东单位职务任职期间周益成国投药业投资有限公司总经理1 9 9 8.1 0 至今陈丁宽新昌县国有工业总公司总经理1 9 9 6-2 0 0 2.9姚锦旗新昌县国有工业总公司监事长1 9 9 7.1 2-2 0 0 2.9赵毅国投药业投资有限公司经理1 9 9 6.9 至今余琳国投药业投资有限公司项目经理2 0 0 2.5 至今 （二）年度报酬情况2 0 0 2年在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员,其酬薪依据本公司一届十次董事会通过的高级管理人员年薪制修改方案的考核细则确定。公司董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额约为 1 1 2.2 万元。其中年度报酬数额在 2 0 万元至 2 2 万元的有 3 人，在 1 4 万元至 1 6 万元的有 2 人，在 6 万元至 8 万元的有 2 人,金额最高的前 3 名董事（即前三名高管人员）的报酬总额为 5 7.3 万元。独立董事黄董良、吴弘分别在公司领取了 2.1万元的报酬。周益成、金敬德、陈丁宽、姚9锦旗、赵毅、胡荣兴、余琳未在公司领取报酬。周益成、赵毅、余琳在国投药业投资有限公司领取报酬，金敬德在仙琚制药股份有限公司领取报酬，陈丁宽、姚锦旗在浙江新昌县国有工业总公司领取报酬，胡荣兴在浙江省财政厅领取报酬。(三)在报告期离任的董事、监事、高级管理人员姓 名 职 务 离任原因李欣瑞 董事 工作变动 (四)公司员工情况截止 2002 年 12 月 31 日，公司员工总数 2755 人。其中硕士及以上 21 人，大学本科 367 人，大专 292 人，中专 355 人，中技及高中 856 人，初中及以下 864 人，各类专业技术人员 836人，占职工总数的 30.3%；以上人员中，具有高级职称的有 24人，中级职称 199 人，初级职称 613 人；按专业构成分类，工程技术人员 569 人，财务人员 83人，营销人员 262人，行政管理人员 273 人，生产工人 1568 人。公司无需承担费用的离退休职工。五、公司治理结构（一）公司治理情况根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规以及中国证监会的有关规定，本公司逐步建立起了一个较规范的法人治理结构，包括较完备的股东大会、董事会、监事会及经理层体系，独立董事制度等。报告期内公司继续完善有关的规章制度，不断健全法人治理结构。1、2002 年 4 月，中国证监会和国家经贸委联合发出关于开展上市建立现代企业制度检查的通知，以及证监会杭州特派办发出关于要求上市公司对规范运作情况进行自查自纠的通知，按照二个通知要求和有关文件精神，公司进行了认真的自查，形成了自查报告，经 2002 年 6 月 26 日公司二届十二次董事会审议通过。自查报告分别报送中国证监会杭州特派办和杭州省经贸委，同时报告中国证监会和国家经贸委备案，获得较好的评价。2、根据上市公司治理准则要求。公司制订并完善了公司治理纲要及信息披露管理办法、股东大会议事规则、独立董事工作制度、财务会计管理及内控10制度、董事会秘书工作细则等相关细则。确定了以公司章程为核心，逐步建立健全公司治理制度体系。3、对公司董、监事及高管人员积极进行诚信教育和上市公司有关法规培训，使其恪守诚信义务和对广大股民的庄严承诺，强化规范运作意识，使得法人治理结构更趋完善。4、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况存在的主要差异：公司董事会专门委员会尚不健全；公司董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善。具体改进计划和措施：公司董事会将根据股东大会有关决议，健全战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，按规定由独立董事担任专门委员会中的相应职务，加强董事会对经理层的有效监督，充分发挥董事会的作用；进一步完善董事、监事、经理人员的绩效评价标准、程序，积极探索实施经理人员的激励约束制度。（二）独立董事履行职责情况：公司 2002 年 5 月 28 日召开的股东大会，审议通过了董事会人事变动议案，聘任黄董良先生，吴弘先生为公司的独立董事。自任职以来，两位独立董事认真参加了报告期内的董事会，分别从法律和财务角度对公司的各项议案发表了专业性意见，对公司的银行贷款互保、合资、核销有关资产、公司的定期报告等事项做出客观、公正的判断，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。（三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务分开情况：业务方面：公司有独立完整的经营业务，与控股股东不存在同业竞争。人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理，总经理、副总经理和其他高级管理人员没有在控股公司兼职或领取薪酬之情形。资产方面：公司拥有完整、独立的产、供、销体系，拥有完整的土地使用权等无形资产。机构方面：公司拥有独立的组织机构，与控股股东不存在上下级关系。财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。（四）考评及激励机制建立、实施情况公司一届十次董事会审议通过了公司高级管理人员年薪制修改方案，高管人员11年薪由基本年薪和奖励年薪构成。实施办法为：每月支付各自基本年薪的 5%，余下的40%在年终与奖励年薪一起支付。六、股东大会简介本公司 2 0 0 2 年度共召开一次股东大会，即 2 0 0 1 年度股东大会。本公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 28 日（星期二）上午九点在杭州大华饭店会议室召开。出席会议的股东及授权代表 13 人，代表股份 298380589 股，占公司总股本的 66.30%，会议符合公司法及公司章程的规定，会议由公司董事长金彪先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过以下报告和议案：1、审议通过了 2 0 0 1 年度董事会工作报告；2、审议通过了 2 0 0 1 年度监事会工作报告；3、审议通过了2 0 0 1 年度财务决算报告和2 0 0 2 年财务预算报告；4、审议通过了 2 0 0 1 年度利润分配方案；5、审议通过了公司章程修改议案；6、审议通过了董事会人事变动事宜；变动情况：同意李欣瑞先生辞去董事职务，余琳女士担任董事职务；聘任黄董良先生和吴弘先生为公司独立董事。7、审议通过了独立董事报酬；8、审议通过了公司治理纲要及相关细则；9、审议通过了募集资金项目本芴醇车间调整为维生素 H 车间的报告；1 0、审议通过了关于续聘会计师事务所的方案本次大会无否决的决议，大会决议公告刊登在 2 0 0 2年 5 月 2 9日的中国证券报和上海证券报。12七、董事会报告（一）、公司主营业务范围及其经营状况 1、主营业务经营状况（1）本公司从事的主要业务为化学原料药及其制剂产品的研制、开发、生产与销售。本公司主要生产氟喹诺酮、抗生素、维生素等三大类化学原料药及制剂产品。（2）主营业务收入构成：2002 年公司实现主营业务收入 111,340 万元，其中：按产品划分，原料药销售 74,978 万元，制剂药销售 36,417 万元，食品销售 895 万元,内部抵销 950 万元；按地区划分，国内销售 65,672 万元，国外销售 45,668 万元。实现主营业务利润 24,563 万元，其中：按产品划分，原料药 13,475 万元，制剂药 11,253 万元，食品 222万元；按地区划分，国内 17,481万元，国外 7,469万元。占主营业务利润 10%以上的产品的经营情况如下(单位：万元)：产品名称 销售收入 销售成本 毛利率(%)来立信片、针剂 8,446.9 4,164.1 50.7合成 VE 油31,309.6 25,227.0 19.450%VE粉 10,174.2 8,556.0 15.9维生素 H 15,864.3 11,531.5 27.3（3）公司经营状况介绍2002 年是我国加入 WTO 后的第一个完整会计年度，是公司实施十五规划的关键一年，也是本公司生产经营快速、稳定、高质量发展的一年。面对日趋激烈的国内外市场的竞争，公司一方面强化管理，不断促进主导产品的技术进步，降低产品成本，提高产品质量，进一步扩大了产品规模，以大规模、低成本取得市场的竞争优势；另一方面，积极研发新产品，投入新的技改项目为公司发展开辟新的经济增长点，保证了公司全年生产经营计划的顺利实现。2002 年，公司实现销售收入 11.13 亿元（同比增长 28.41%），实现主营业务利润 24,563 万元（同比增长 14.04%），在核销近 4,460 万元巨额不良资产（主要是三年以上应收款项及固定资产清理等）后，仍实现利润 3,143 万元，出口 45,668万元（同比增长 90.2%）。毋庸置疑，公司经营层面对残酷的市场环境，按照董事会既定的方针，抓住机遇，勇于拼搏，不懈努力，与时俱进，取得了公司较好的经营业绩。A原料药做大做强优势产品，扩大国际市场份额。本年度，一方面公司继续投入巨资加快 VE 及中间体扩产技改项目实施，2002 年公13司在袍江完成了总投资为 8000 万元的维生素厂一期技改，于九月顺利投产，在供不应求的形势下，目前已形成了年产万吨 VE 的生产规模，取得了较好的经济效益；另一方面狠抓技术创新，不断改进 VE 生产工艺，千方百计降低产品成本，提高产品质量，VE各项技术指标达到甚至个别项超过了国际大公司，大大提高了产品国际市场的竞争力。2002 年 VE 油销售 3.13 亿元，同比增长 32%，VE 已成为公司这几年的主要“金牛型”赢利产品，保证了公司这几年经营业绩的稳步提升。年初公司在 VH 产品方面，紧紧抓住罗氏公司尚未复产，国内独家且价高货缺的有利时机，在保证产品质量的前提下，大幅度提高产品产量，在仅有的几个月时间里取得了较大的经济效益。下半年，随着罗氏 VH 公司复产，国内数家企业投入生产后，价格迅速下跌，VH 暴利时代宣告结束。目前，随着工艺的不断完善和改进，公司的 VH 生产成本在不断下降，市场占有率也逐步回升。今后公司将以进一步拓展国内外市场，不断改进 VH 工艺，降低生产成本作为 VH 产品的竞争战略，使之成为业绩成长型的长线产品。B制剂药以优质产品扩大市场份额2002 年，随着国家医保体制改革及招标的全面铺开和实施，药品价格不断下降，市场竞争愈加激烈。面对严峻的挑战，公司审时度势，在不断提高产品质量的同时，进一步实行营销整合，并及时调整销售策略。在巩固老客户的同时进一步细化市场，不断开发新的客户，将销售网络的触角遍布全国各大中城市的医院和药店。公司主要制剂产品的市场份额稳步上升。公司制剂主导产品来立信针剂和片剂销售数量分别比 2001 年有较大增长，天然 VE 制剂来益的销售数量也比 2001 年增长了 60%。此外，在巩固国内市场的同时，积极向国际市场进展，继 2001 年来立信成功挺进德国市场后，2002 年，VE 软胶囊通过宁波中化注册出口巴西。C新产品、新工艺开发取得较大成果。新产品的开发、储备和生产工艺的不断改进，是提高产品市场竞争力的关键。2002年，在广大科研人员的刻苦钻研下，一些新产品、新工艺的开发研制取得了较大成果。本年度，公司四个产品取得新药证书和生产批文，分别是异构化酶抑制剂、抗乳腺癌依西美坦及其片剂、盐酸加替沙星及其片剂、5去氧氟尿苷胶囊；盐酸万古霉素粉针和替考拉宁粉针结束临床，申报生产，预计 2003 年可投入生产。此外，维生素 A 完成中试，2003 年可投入规模化生产，-胡萝卜素 2002 年完成试产，其 1%、10%粉 2003 年可投入生产。另外，公司在脂溶性维生素系列产品、甾体激素系列产品、生物农药、新14型制剂产品、中药产品、饲料和食品添加剂等方面的研发也取得了较大进展。D所有药品生产车间通过国家 GMP 认证公司继去年所有制剂剂型和吉它霉素酒石酸盐无菌原料药通过国家 GMP 认证之后，2002 年公司所有原料药生产车间和商业分公司又分别通过了国家 GMP 和 GSP 认证。至此，经过五年多的不懈努力，目前公司所有 GMP、GSP 认证工作已经全部完成，这标志着公司的药品生产经营水平上了一个新的台阶，为今后的发展创造了更为良好的条件，也为公司产品在市场竞争中取得了先机。2、控股子公司经营情况及业绩（1）、浙江昂利康制药有限公司：该公司于 2001年 12月 30日成立，注册资本 750万元，本公司以募集资金投入 600 万元，占该公司股权的 80.00%。该公司经营范围：药品制造。2002年销售收入 3,025万元，净利润 196万元。（2）、浙江昌达营养食品有限公司：注册资本 50 万美元，本公司投资额 30 万美元，占该公司股权的 60%，经营范围：食品、调味品制造。2002年实现销售收入 500万元，净利润 41万元。（3）、浙江中强医药有限公司：该公司系医药商品流通企业，注册资本 300 万元，本公司投资额 250 万元，占该公司股权的 83.33%，经营范围：药品销售，2002 年实现销售收入 4,125万元，净利润 3.8万元。（4）、上海来益房地产开发有限公司：成立于 2001年 7月，注册资本 6,700 万元，本公司投资额 5,669万元，占该公司股权的 84.62%，经营范围：房地产开发，因公司处于开发期，2002年未产生收益，净利润 202万元。（5）、上海来益生物药物研究开中心有限责任公司：注册资本 1000 万元，本公司实际投资额 500万元，占该公司股权的 71.43%（目前实际到位注册资金 700 万元），经营范围：药物研究开发。因公司仍处于研究开发初期，系研发费用投入期，故 2002 年未产生收益，净利润 269万元。3、主要供应商和客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总金额的 19.02%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 37.76%。4、经营中出现的问题、困难及解决方案问题和困难：15（1）国际市场化工原辅料涨价，影响公司主要盈利产品的生产成本。（2）国家医疗体制、医保体制、医药流通体制等三大改革开始同步推行，医药分家和药品公开招投标制度也正在全国范围逐步实施，报告期内国家数次下调药品价格，进一步加剧了医药市场的激烈竞争，并导致药品价格不同程度的下降，产品利润率降低。（3）报告期公司出口创汇 45668 万元，但出口退税挂帐达数千万元，难以立即兑现，对公司造成较大的财务压力。解决方案：（1）大力改进产品工艺，加强基础管理，大幅降低单位产品原料成本，提高产品市场竞争能力，弥补因产品价格下降以及原辅料价格上涨带来的利润损失。（2）加快新药开发。重点开发新型制剂、天然药物、生物工程药物和手性药物。（3）2003年内争取实现出口产品免、抵、退政策。（二）公司投资情况本公司报告期内累计项目投资金额 17,798万元，比去年 18,318万元同比减少 2.84%。1、募集资金的承诺投资和实际投资情况（单位：万元）募集资金的方式承诺投资项目计划总投资实际投资金额变更资金量节 余资金项目进度备注A 股发行年产 5 0吨本芴醇技改工程项目5 4 9 05 4 9 0001 0 0%已变更A 股发行年产 5 0 0万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造3 8 8 03 8 6 4-1 61 0 0%已完工A 股发行年产 1 0 0公斤维库溴铵原料药车间技改工程项目（二期双加）2 1 3 74 3 01 7 0 7-1 0 0%已完工A 股发行年产 1 0 0 0公斤倍他米松技改项目2 9 4 002 9 4 0-已变更A 股发行年产 2 0 0吨天然V E 技改项目2 4 4 51 3 1 9-1 1 2 61 0 0%已完工16A 股发行兼并收购昂利康制药厂5 3 0 06 0 04 7 0 0-1 0 0%已完成A 股发行补充流动资金6 4 0 26 4 0 2-1 0 0%已完成变更募集资金投入年产 5 0 0 0吨三甲酚及三甲基氢醌项目5 5 0 05 5 0 01 0 0%已完工变更募集资金投入研究与发展中心3 5 0 03 5 0 0-1 0 0%已完成变更募集资金投入补充流动资金1 4 8 91 4 8 9-1 0 0%已完成2、募集资金项目变更原因、程序和披露情况：(1)经公司 2001年第一次临时股东大会批准，因技术、市场原因，公司将年产 1000公斤倍他米松技改项目、兼并收购昂利康制药厂项目及部分节余资金总额 1 0,4 8 9万元变更为年产 5 0 0 0吨三甲酚及三甲基氢醌项目、研究与发展中心项目和补充流动资金三个项目，具体变更原因见 2 0 0 1 年 2 月 1 4 日中国证券报和上海证券报。(2)2 0 0 2年 4月 9日公司二届十次董事会及 2 0 0 2年 5月 2 8日公司召开 2 0 0 1年度股东大会，分别审议通过了募集资金项目本芴醇车间调整为年产 30 吨维生素 H 车间项目的报告，并已履行了变更程序。具体变更原因已在 2 0 0 2年 4月 1 1日中国证券报 上海证券报公告中详细批露，变更主要原因如下：本公司原计划实施年产 50 吨本芴醇技改工程是鉴于本公司新昌制药厂与瑞士诺华公司签订的本芴醇生产与供应协议，新昌制药厂负责本芴醇原料药的生产，由诺华公司加工成制剂后在国际市场销售。新昌制药厂完成了总投资为 5490万元，其中固定资产投资为 4560 万元的本芴醇技改项目，并开始了极少量的本芴醇原料药的试产。但由于市场因素，本芴醇制剂的销售无法按照预计的数量完成。因此新昌制药厂的本芴醇原料药的生产从 2000年 9 月开始停产，已有投资尚不能产生预期的效益。鉴于相同的公用系统及化学合成药装备上的通用性，为使募集资金项目发挥更好的经济效益，公司计划实施年产 30吨维生素 H技改项目。3、募集资金项目进度及收益情况：(1)、年产 3 0吨维生素 H工程项目：原年产 5 0吨本芴醇技改工程项目总投资 5 4 9 0万元转入本项目，报告期内以自有资金追加投资 9 1 8万元，该项目已竣工投产，报告期内实现毛利 4 3 3 3 万元。17(2)、年产 5 0 0万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造项目与年产 1 0 0公斤维库溴铵原料药车间技改工程项目(二期双加)：报告期内维库溴铵冻干粉针产量 2 3 4万支，销售量 2 1 0 万支，实现销售收入 3,1 1 6 万元，毛利 2,8 7 3 万元。(3)、年产 2 0 0吨天然 V E技改项目：报告期内天然 V E原料产量为 5 0吨,天然 V E来益胶丸产量为 1 3 3万瓶，天然 V E原料及天然 V E来益胶丸的销售总收入为 3,5 8 8万元，实现毛利 6 6 4 万元。(4)、研究与发展中心项目：该项目原计划总投资 3 5 0 0 万元，2 0 0 1 年已投入 3 4 2 6.5万元，项目已基本完成，2 0 0 2年因进口仪器的需要，原准备转入补充流动资金的 7 3.5万元继续投入，并自筹资金投入 3 6 6.2 万元。(5)、年产 5 0 0 0吨三甲酚及三甲基氢醌项目：项目总投资 1 2 6 1 2万元，报告期内完成投资 5 4 5 7 万元，其中募集资金投入 2 9 1 7 万元，达到计划进度 6 3.7 5%，主要车间已竣工，部分投产,尚未产生收益。截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，全部募集资金 2 8 5 9 4 万元均已投入相关项目，无剩余。3、非募集资金投资情况(1)、年产 5 0 0 0 吨三甲酚及三甲基氢醌项目：非募集资金投入 2 5 4 0 万元。(2)、研究与发展中心项目：非募集资金投入 3 6 6 万元。(3)、3 0 6 抗生素综合车间：该项目为公司试制抗生素新产品的多功能车间项目,报告期内投入 6 0 3 万元,工程尚未完工。(4)、新昌制药厂三期技改工程：为落实公司“十五”规划项目，本公司新昌制药厂进行三期技改工程建设，报告期投入资金 711 万元，用于配套设施建设。(5)、昂利康二期工程：本公司控股子公司浙江昂利康制药有限公司进行技术改造，项目总投资 600 万元，报告期投入 535 万元，项目已基本完工，尚未产生收益。(6)、异植物醇新车间项目：该项目主要是为扩大 VE 产量而实施的项目，报告期投入 2480 万元，项目已基本完工。(7)、208 车间技改工程项目：报告期投入 1194 万元，项目已基本完工。(8)、年产 30 吨 VH 技改扩产工程项目：在原 50 吨本芴醇技改工程项目的基础上，再追加 918 万元调整为本项目，已竣工。(9)、新昌新区配套工程项目建设，主要投入新区贮罐工程 746 万元，投入新冷冻站建安工程 591 万元，投入制氢站建安工程 255 万元，以上项目均已基本建成。(10)、原 VE 及中间体扩产改造工程：VE 扩产工程投入 468 万元，主环改造工程投18入 418 万元，异植物醇老车间改造工程投入 257 万元，这些改造项目均已完工，对提高公司 VE 产量起到重要作用。(11)、胡萝卜素项目：计划月产量 3 吨，该项目已累计投入资金 347 万元，已完工，正在试生产。(12)、其他零星工程投入 1562 万元，主要是公司对主要产品的 GMP 改造和工艺改进。(13)、经公司二届十五次董事会审议批准，本期公司与浙江省发展投资集团有限公司共同出资组建浙江发展昌欣化学品制造有限公司，该公司注册资本 6,000 万元，本公司出资 29,400,000.00 元，占该公司注册资本的 49%。本公司以业经投资双方确认作价的实物资产 14,414,276.90 元和现金