000061_2001_农产品_农产品2001年年度报告_2002-03-27.pdf

深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 二二年三月 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 2目 录 重要提示 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度公司主要业务数据 第二节 前三年主要会计数据和财务指标 第三节 报告期利润表附表 第四节 报告期内股东权益变动情况及变动原因 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况 第二节 公司前三年的股票发行情况 第三节 股东情况 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 第一节 董事监事高级管理人员情况 第二节 公司员工情况 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 第二节 独立董事履行职则情况 第三节 公司与控股股东在人员资产财务机构业务等方面的分开情况 第四节 高级管理人员绩效评价与激励约束机制 第六章 股东大会简介 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 第二节 公司投资情况 第三节 公司的财务状况经营成果 第四节 生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响 第五节 新年度的经营计划 第六节 董事会日常工作情况 第七节 公司 2 0 0 1 年度利润分配预案 第八节 预计 2 0 0 2 年度利润分配政策 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 3第九节 其它报告事项 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼仲裁事项 第二节 收购出售资产事项 第三节 重大关联交易 第四节 重大合同及其履行情况 第五节 承诺事项 第六节 聘任解聘会计师事务所情况 第七节 其它重要事项 第十章 财务报告 第一节 审计报告 第二节 会计报表 第三节 会计报表附注 备查文件 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 4重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 5第一章 公司简介 公司法定中文名称及缩写深圳市农产品股份有限公司农产品 公司法定英文名称S H E N Z H E N A G R I C U L T U R A L P R O D U C T S C O.,L T D.公司法定代表人林家宏 董事会秘书兼股证事务代表陈小华 联系地址深圳市布吉路 1 0 2 1 号天乐大厦 2 2 楼 电 话0 7 5 5 5 8 5 0 9 3 6 5 8 5 0 6 8 8 转 2 2 0 3 传 真0 7 5 5 5 8 5 0 9 3 6 电子信箱a 0 0 6 1 1 6 3.c o m 公司注册及办公地址:深圳市布吉路 1 0 2 1 号天乐大厦 2 2 楼 邮 编5 1 8 0 1 9 公司网址w w w.s z a p.c o m 电子信箱a 0 0 6 1 1 6 3.c o m 公司信息披露报纸中国证券报及证券时报 披露年报的国际互联网网址W W W.c n i n f o.c o m.c n 年度报告备置地址公司董事会办公室 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称农产品 股票代码0 0 0 0 6 1 公司首次注册登记日期地点1 9 8 9 年 1 月 1 4 日深圳市爱国路一号外贸轻工大厦 1 5 楼 公司现注册登记地点深圳市布吉路 1 0 2 1 号天乐大厦 2 2 楼 企业法人营业执照注册号4 4 0 3 0 1 1 0 2 6 6 4 4 税务登记号码4 4 0 3 0 1 1 9 2 1 7 9 1 6 3 公司聘请的会计师事务所名称深圳南方民和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所地址 深圳市福田区深南中路 2 0 7 2 号电子大厦 8 F 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 2 0 0 1 年度业务数据单位元 利润总额 1 2 6,8 4 4,8 6 3.6 0 净利润 8 7,4 7 7,4 4 9.0 9 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 6 扣除非经常性损益后的净利润 7 5,1 1 2,2 0 1.2 1 主营业务利润 3 8 5,2 5 2,0 6 9.3 5 其他业务利润 6 9,2 3 2,0 1 1.0 5 营业利润 1 2 2,0 2 6,2 9 0.8 6 投资收益 4,0 1 2,9 3 2.6 8 补贴收入 4 8 3,4 7 4.2 3 营业外收支净额 3 2 2,1 6 5.8 3 经营活动产生的现金流量净额 1 0 6,0 1 7,9 8 2.7 4 现金及现金等价物净增加额 1,2 8 9,9 5 5.7 8 扣除的非经常性损益项目及金额 1 2,3 6 5,2 4 7.8 8 所涉及非经常性损益项目 资金占用费-政策有效期短于 3 年的税收返或补贴 483,474.23 营业外收支净额 322,165.83 委托投资损益-合作建房 20,961,072.25 处置被投资公司股权损益-521,800.52 长期股权投资差额摊销-5,614,657.06 第二节 会计数据和财务指标 前三年主要会计数据和财务指标 单位:千元元%2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 调整后 调整前 主营业务收入 1 5 1 8 9 1 7.0 6 8 3 3 5 0 3.4 3 1 2 7 2 6 8 4.6 6 0 6 1 1.1 7 利润总额 1 2 6 8 4 4.8 6 1 0 7 3 3 8.6 0 1 2 5 6 5 7.9 9 3 9 5.3 0 净利润 8 7 4 7 7.4 5 7 4 0 7 2.0 4 8 9 2 1 9.6 6 9 6 9.2 4 总资产 2 7 2 0 3 9 3.9 3 2 2 2 5 0 4 1.4 3 2 2 4 6 5 9 6.9 1 4 0 0 7 3.4 股东权益 9 6 5 1 8 1.9 6 9 1 4 6 7 5.9 3 9 5 9 6 0 4.7 5 2 0 1 1.4 3 每股收益摊薄 0.4 7 3 0.4 0 1 0.4 8 3 0.5 4 2 每股收益加权 0.4 7 3 0.4 6 5 0.5 6 0 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 7扣除非经常性损益后的每股收益 0.4 0 6 0.4 0 0 0.4 8 2 0.5 3 7 每股净资产 5.2 2 4.9 4 8 5.1 9 1 4.0 5 调整后每股净资产 4.5 6 4 4.5 1 8 4.6 9 3.6 2 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5 7 4 0.5 1 0.5 1 0.8 4 净资产收益率(摊薄)9.0 6 3 8.1 0 9.3 0 1 3.4 0 净资产收益率(加权)9.1 3 1 1.7 1 1 3.4 5 1 3.4 0 第三节 报告期利润表附表 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求计算的利润数据 报告期利润 净资产 收益率%每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3 9.9 1 4 0.2 0 2.0 8 2.0 8 营业利润 1 2.6 4 1 2.7 3 0.6 6 0.6 6 净利润 9.0 6 9.1 3 0.4 7 0.4 7 扣除非经常性损益后的净利润 7.7 8 7.8 4 0.4 1 0.4 1 第四节 股东权益变动情况 单位:千元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 8 4 8 5 7.6 4 3 6 1 5 4 0 4.7 3 2 9 7 3 1 9.7 0 4 2 5 2 7 8.6 3 1 -8 1 8 4.7 7 4 9 1 4 6 7 5.9 3 6 本期增加 2 6 2 4 3.2 3 4 3 7 3.8 7 1 9 8 8 8.8 1 4 5 0 5 0 5.9 1 4 本期减少 期末数 1 8 4 8 5 7.6 4 3 6 1 5 4 0 4.7 3 2 1 2 3 5 6 2.9 4 2 9 6 5 2.5 0 1 1 7 0 4.0 4 9 6 5 1 8 1.8 5 变动原因 送配股 利润分配配股 利润分配 利润分配 利润分配 1 盈余公积增加系因本期利润分配提取盈余公积金所致 2 公益金增加系本期利润分配提取公益金所致 3 未分配利润减少系因本年度净利润增加及利润分配所致 4 股东权益增加系因本期利润分配未分配利润所致 第三章 股本变动及股东情况 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 8第一节 股本变动情况 一股份变动情况表 本年度公司股份变动情况 数量单位:股 本 次 变 动 增 减 (+-)本 次 变动后 本 次 变动前 配 股 送 股 公积金转增 增 发 其 它 小 计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 8 3 1 5 4 5 2 3 8 3 1 5 4 5 2 3 其中:国家拥有股份 5 4 0 3 8 5 6 9 5 4 0 3 8 5 6 9 境内法人持有股份 2 9 1 1 5 9 5 4 2 9 1 1 5 9 5 4 境外法人持有股份 0 0 2.募集法人股份 0 0 3.内部职工股 0 0 4.优先股或其它 0 0 未上市流通股份合计 8 3 1 5 4 5 2 3 8 3 1 5 4 5 2 3 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 其中高管股 1 0 1 7 0 3 1 2 0 1 1 0 9 8 2 1 1 0 1 7 0 3 1 2 0 1 1 0 9 8 2 1 2 境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其它 已流通股份合计 1 0 1 7 0 3 1 2 0 1 0 1 7 0 3 1 2 0 三.股份总数 1 8 4 8 5 7 6 4 3 1 8 4 8 5 7 6 4 3 二股票发行与上市情况 1 1 9 9 9 年度 1 0 送 2 派 3 元含税的分配方案 2 经中国证券监督管理委员会证监公司字 2 0 0 0 1 3 0 号文核准本公司以1 9 9 8 年 1 2 月 3 1 日公司总股本 1 2 8,4 4 3,5 7 6 股为基数以每 1 0 股配 3 股的比例向全体股东配售股票如以 2 0 0 0 年送股后股本 1 5 4,1 3 2,2 9 1 股为基数则为每1 0 股配 2.5 股配股价为人民币 1 2.8 0 元本次配售总数为 3 0,7 2 5,3 5 2 股其中向法人股东配售 1 0,3 8 4,7 2 8 股向社会公众股东配售 1 9,9 0 7,1 8 7 股向高管股股东配售 4 3 3,4 3 7 股本次配股缴款工作已于 2 0 0 0 年 9 月 1 8 日结束 本次配售共募集资金 3 9 3,2 8 4,5 0 5.6 元全部为现金扣除发行及相关费用后实际募集资金 3 8 5,2 8 9,2 4 0.4 5 元已经全部到位并由深圳华鹏会计师事深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 9务所验资后出具华鹏验字 2 0 0 0 2 9 4 号验资报告获配股份可流通部分于 2 0 0 0年 1 0 月 1 0 日上市流通 第二节 股东情况介绍 1 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司股东总数为 5 0 6 2 6 人 2 公司前 1 0 名股东持股情况 数量单位:股 持 股 单 位 年末持股数 持股比例 股份类别 1 深圳市商贸投资控股公司 4 9 2 7 9 9 8 8 2 6.6 5 8 国家股 2 深圳市社会劳动保险公司 7 3 2 8 7 2 4 3.9 6 5 法人股 3 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 7 3 2 8 7 2 4 3.9 6 5 法人股 4 深圳市寰通农产品有限公司 4 9 2 8 7 2 4 2.6 6 6 法人股 5 深圳市投资管理公司 4 7 5 8 5 8 1 2.5 7 4 国家股 6 江苏省燃料总公司 3 2 5 4 8 0 0 1.7 6 1 法人股 7 国信证券有限公司 2 6 2 2 1 8 2 1.4 1 8 流通股 8 深圳市宝安区投资管理公司 2 4 0 0 0 0 0 1.2 9 8 法人股 9 同盛证券投资基金 1 5 0 0 2 1 0 0.8 1 2 流通股 1 0 广东证券股份有限公司 1 2 0 8 0 4 2 0.6 5 3 流通股 1 持有本公司 5%以上股份的股东仅有深圳市商贸投资控股公司一家 商贸投资控股公司成立于 1 9 9 7年 4月为国有独资企业股东为深圳市国有资产管理局是深圳市国有资产经营公司之一注册资本 8 0 0 0 0 万元法定代表人为冯裕林主营业务为投资兴办实业国内商业物资供销业报告期内其所持农产品股份未有质押冻结等情况 2 本报告期内公司第一大股东未发生变化 3 国信证券有限公司同盛证券投资基金及广东证券股份有限公司所持股份为流通股其余七名股东所持股份为非流通股 4 深圳市商贸投资控股公司及深圳市投资管理公司代表国家持有股份 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 第一节 董事监事高级管理人员基本情况 一董事监事高级管理人员基本情况及持股情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任职起止 年初数 年 末 数 在股东单位任职 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 10日期 股 股 董事长 党委书记 林家宏 男 5 6 2 0 0 0 6 至 2 0 0 3 6 3 0 8 2 8 3 3 0 8 2 8 3 董事 总经理 陈少群 男 3 9 同上 0 0 董事 鲁 毅 男 3 7 同上 0 0 深圳市社会保险局副局长 董事 李彩谋 女 5 5 同上 0 0 深圳市商贸投资控股公司资产经营部长 董事 项建国 男 3 7 同上 0 0 深圳市商贸投资控股公司审计部长 董事 副总经理 祝俊明 男 3 8 同上 9 2 4 8 3 9 2 4 8 3 董事 财务总监 赵国蓉 女 5 0 同上 1 5 4 1 4 1 1 5 4 1 4 1 董事 总工程师 刘敬之 男 5 5 同上 1 5 4 1 4 1 1 5 4 1 4 1 独立董事 田彦群 男 5 4 同上 0 0 董事 董事会秘书 陈小华 男 3 5 同上 0 0 监事会主席 谢海明 男 5 3 同上 0 0 监事 陈凤琴 女 4 8 同上 1 5 4 1 4 1 1 5 4 1 4 1 监事 冷思广 男 3 6 同上 0 0 副总经理 林锡彬 男 5 1 同上 1 5 4 1 4 1 1 5 4 1 4 1 副总经理 马 坚 女 3 9 同上 9 2 4 8 3 9 2 4 8 3 副总经理 万筱宁 男 3 7 同上 0 0 合 计 1 1 0 9 8 1 3 1 1 0 9 8 1 3 二报告期内董事监事变更情况 报告期内 经本公司第三届董事会第六次会议审议通过罗学云因工作变动不再担任本公司董事推荐李新民担任董事同时推荐增设温思美先生担任本公司独立董事该议案尚需提交下届股东大会审议通过 三年度报酬情况 2 0 0 1 年度在本公司领取薪酬的董事监事高级管理人员中董事长总经理的年度报酬按年薪制发放确定依据为深府 1 9 9 7 2 9 3 号文深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定其它人员的年度报酬均依据公司职能工资管理试行办法的规定发放 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 11现任董事 监事 高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 2 1 3.3 5 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 7 4.4 3 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 6 2.5 6 万元 本公司现任董事监事及其他高级管理人员共 1 6 人在公司领取报酬的1 2 人其中报酬在 2 5 万元以上的 2 人1 5 1 9 万元 6 人5 1 5 万元 5 人董事鲁毅李彩谋项建国不在公司领取报酬 独立董事田彦群 2 0 0 1 年度也未在公司领取报酬按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定经公司董事会提议独立董事从 2 0 0 2年度起将在公司领取津贴该提议尚需提交下一次股东大会审议通过 四 在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内本公司第三届董事会成员罗学云因工作变动原因不再担任公司董事 本公司总会计师兼计财部部长于冰因调离公司而离任 经公司董事会研究决定聘任赵国蓉兼任公司计财部部长 相关信息已分别刊登在 2 0 0 1 年 6 月 1 8 日及 1 1 月 1 0 日的中国证券报及证券时报上 第二节 公司员工的数量和专业素质情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司在册员工 4 2 3 7 人 教育程度大中专学历以上人员 1 3 9 2 人占员工总数的 3 2.8 5其中高级职称 2 8 人中级职称 2 0 1 人助理职称 2 3 0 人退休人员 2 2 8 人 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要 求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则和总经理工作条例这些规则条例符合中国证监会于 2 0 0 2年元月七日发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求主要内容如下 一 关于股东与股东大会 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 12 公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司建立了股东大会的议事规则严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会并充分保证让尽可能多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权公司关联交易公平合理在对该等议案进行表决时相关关联董事及关联股东予以回避对交易的定价依据也予以了充分披露 二关于大股东与上市公司的关系 大股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与大股东在人员资产财务机构和业务方面做到五独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 三关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事并将进一步完善董事的选聘程序积极推行累积投票制度公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会建立了董事会议事规则各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司现已有两名独立董事(其中温思美先生的任职资格尚须股东大会审议通过)该两名董事的任职条件选举程序职责等均符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定公司还将按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会 四关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规要求公司监事会建立了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的态度对公司财务以及公司董事经理经营班子和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 五关于绩效评价与激励约束机制 经公司董事会股东大会通过公司业已建立并实施公司中高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 六关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 13关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 七关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息 公司自成立以来一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范 运作并将一如既往地按照有关议事规则和中国证监会 2 0 0 2年元月七日发布的上市公司治理准则等要求规范运作努力寻求利润最大化切实维护中小股东的利益 第二节 独立董事履行职责情况 公司从 1 9 9 7年开始董事会就设立了一名独立董事按照相关法律法规和公司章程要求在公司的关联交易重要合同等的审议中发表独立意见帮助公司董事会规范地作出科学的决策按照中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求本公司第三届董事会于 2 0 0 1 年 1 1 月 9日召开第六次会议审议通过了关于增设一名独立董事的议案拟增设温思美先生为公司独立董事此议案尚须提交公司股东大会审议通过 我们认为公司独立董事履行职责时能维护公司整体利益,关注中小股东的合法权益对公司形成更为公正科学合理的决策起到了一定作用 第三节 公司与控股股东在人员资产财务机构业务等方面的分开情况 一在业务方面 本公司拥有独立的采购 销售和生产系统 主要商品及原材料的采购 生产销售均通过自身的采购生产销售系统完成本公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能力 二在人员方面 公司建立了独立的劳动 人事及工资管理制度 建立了独立的人力资源部门不存在与控股股东混合经营的情况 三在资产方面 公司与控股股东产权关系明确拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施资产完全独立于第一大股东 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 14四在机构方面 公司机构设置独立完整科学具有良好的运作机制与运行效率 公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行生产经营和行政管理完全独立于第一大股东建立了符合公司自身发展需求的组织机构 五在财务方面 公司设有独立的计财部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度并根据上市公司有关会计制度的要求独立进行财务决策公司拥有独立的银行帐户依法独立纳税 第四节 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度 根据公司 2 0 0 0 年度股东大会的决议 公司决定对中高层管理人员实施长期激励制度根据激励制度的规定公司如完成一定的经营指标可提取相应的激励基金用于对公司中高层管理人员实行长期激励根据这一决议公司于 2 0 0 1年提取了 2 0 0 0 年度的激励基金用于对公司中高层管理人员的激励 第六章 股东大会简介 本年度召开股东大会一次基本情况如下 一股东大会的通知召集召开情况 深圳市农产品股份有限公司二年度暨第九次股东大会于2 0 0 1 年5 月1 8 日上午 9 0 0 在深圳市罗湖区布吉路 1 0 2 1 号天乐大厦 2 3 楼会议室召开会议由公司董事会召集会议通知于 2 0 0 1 年 4 月 1 4 日在证券时报及中国证券报上公告公司董事长林家宏主持了会议参加股东大会的股东及委托受权代表 3 2 人 代表股权数 8 3 8 6 9 7 7 5 股 占本公司总股本的 4 5.3 7%符合 公司法及公司章程的规定 (二)股东大会通过的决议决议刊登的信息披露报纸及披露日期 第九次股东大会审议通过了如下议案 12 0 0 0 年度利润分配及分红派息方案22 0 0 0 年度董事会工作报告3.2 0 0 0 年年度报告及其摘要4.2 0 0 0 年度监事会工作报告5.2 0 0 0 年度财务决算报告6.关于实施激励制度的议案决议公告刊登于 2 0 0 1 年 5 月 1 9 日中国证券报及证券时报上 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 15三选举更换公司董事监事情况 报告期内股东大会无选举更换公司董事监事情况 第七章 董事会报告 第一节 经营情况 一主营业务范围及其经营状况 1 经营范围 建设农产品批发市场经营市场租售业务国内商业物资供销业不含专营专控专卖商品为农产品批发市场提供配套的招待所小卖部食店运输装卸仓储包装具体项目营业执照另行申报信息咨询服务以及糖烟酒的批发 2 主营业务收入及主营业务利润构成情况 1 主营业务收入及成本分行业资料如下 行 业 营业收入 营业成本 营业毛利 农产品批发市场 216,450,629.56 69,524,956.80 146,925,672.76 超级市场零售 891,193,462.70 738,417,479.05 152,775,983.65 农产品加工生产养殖 400,684,219.10 325,810,005.61 74,874,213.49 农产品配套服务 46,875,311.16 15,755,189.86 31,120,121.30 行业之间抵消 36,286,558.07 30,158,915.03 6,127,643.04 合 计 1,518,917,064.45 1,119,348,716.29 399,568,348.16 2 主营业务收入及成本分地区资料如下 地区 营业收入 营业成本 营业毛利 广东省 1,508,930,491.85 1,119,348,716.29 389,581,775.56 江西省 9,986,572.60-9,986,572.60 公司内部分部间相互抵销-合 计 1,518,917,064.45 1,119,348,716.29 399,568,348.16 3 主要产品或提供服务及其市场占有情况介绍 项目 营业收入 营业成本 营业毛利 商品销售 1,185,861,427.33 1,012,630,101.81 173,231,325.52 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 16劳务收入(成本)909,181.24 206,700.00 702,481.24 工程施工收入(成本)26,810,094.93 18,010,877.45 8,799,217.48 租赁收入(成本)138,976,401.71 24,141,350.86 114,835,050.85 运输收入(成本)6,567,827.01-6,567,827.01 服务收入(成本)35,015,032.05 14,525,689.05 20,489,343.00 其他收入(成本)161,063,658.25 79,992,912.15 81,070,746.20 公司内部行业间相互抵销 36,286,558.07 30,158,915.03 6,127,643.04 合 计 1,518,917,064.45 1,119,348,716.29 399,568,348.16 A 经营管理农产品批发市场是本公司的核心业务1 0 多年来本公司在建设管理农产品批发市场时探索的企业办市场企业管市场的农产品流通模式受到社会各界的充分肯定公司培育的布吉福田两大农产品批发市场成为华南地区最大的农产品集散地是深圳及周边地区重要的农产品集散中心供应着深圳市蔬菜水果粮油总消费量的 8 59 0 和 4 0 以上2 0 0 1 年全年两大市场共实现销售量 3 1 0 万吨销售额 1 6 8.6 亿元充分发挥了国家级农产品中心批发市场的集散功能价格功能和综合服务功能布吉市场以优质服务为管理核心在全国批发市场行业首家通过 I S O 9 0 0 0 质量认证 本公司控股之南昌深圳农产品中心批发市场有限公司在成功移植布吉模式后在短期内实现了以管理促效益的飞跃目前该市场供应的蔬菜粮食已占南昌市消费总量的 9 0%以上水果占 7 0%以上并辐射到江西省及周边省市成为江西省唯一一家国家级大型农产品综合批发市场2 0 0 1年实现销售量 6 9.7万吨销售额 1 5 亿元比 2 0 0 1 年分别增加 7.2%1 8%B 开办连锁肉菜超市是公司实现两个延伸发展战略的重要举措2 0 0 1 年是广东现代商贸流通业大发展的一年中国加入 W T O 零售业距离对外资全面开放仅剩下短短的一两年时间中国零售企业跑马圈地力求在短时间内迅速形成规模2 0 0 1年我们采取店铺扩张和资本运营两种手段使民润品牌走出特区一是积极利用政府扶持充实自身发展资源发挥品牌效应为民润的跨区域发展寻找网点资源和政府资源二是快速扩张抢占市场份额2 0 0 1年新开店铺 2 2 间总店数达 4 4 间营业面积近 7 万平方米并利用资本运营方式成功控股民润珠海新七星公司 广州岛内价 佛山真实惠 完成了民润以深圳为中心向覆盖珠江三角洲乃至整个华南地区的战略方向发展 三是继续坚持 天天新鲜天天平价的经营理念发挥竞争优势以生鲜带活整个卖场四是强化管理力度抓住门店管理及内部营运体系的完善民润肉菜超市已在深圳及珠三角地区深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 17产生了广泛而深远的影响其肉菜市场超市化的发展模式被中央省市媒体誉为民润现象民润模式向省内各地政府积极推广以解决老百姓放心菜放心肉问题并把民润超市的发展提升到带动农产品的大流通大生产的战略高度 C 本公司下属公司深圳市农牧实业公司的主营业务是养猪业其年产十五万头猪的规模 在深圳市排名第一 其 建设猪分子数量遗传技术应用研究基地被列为国家农业部十五计划深圳市科技三项经费扶持项目和国家农业综合开发科技推广综合示范单位2 0 0 1年度农牧公司加大科技创新力度走良种工程与技术路线其培育的深农猪配套系是我国第一个三系配套系在该行业率先进入国际先进行列使农牧种猪的品种提升在国内首家商品化批量出口种猪到国际市场 多次获国内评比和拍卖价冠军 连续两次获北京国际农展金奖农牧公司成为本公司一个新的利润增长点同时为公司形成农产品生产加工批发零售一条龙实现大而专的发展思路迈出了重要一步 D 本公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司的主营业务是蔬菜食品副食品加工业是深圳市菜篮子工程企业在特区内拥有 1 0 0 0 0 多亩蔬菜生产基地开发生产田地牌多种无公害蔬菜品种2 0 0 1年果菜公司开展科技创新活动实施品牌战略突出主业实施无公害蔬菜产业化经营战略探索农业旅游观光教育培训新思路挖掘农业产业附加值下属合资企业华润万方超级市场有限公司有连锁超市 1 0 0 余间是目前广东省规模最大网点最多的连锁超市下属企业深圳市益民食品联合有限公司生产的益民品牌系列豆制品在深圳市场享有很高的声誉目前果菜公司已形成内外贸易一体化产供销一条龙贸工农商相结合的集团式外向型多元化的经济实体 二主要控股公司及参股公司经营情况及业绩概述 2 0 0 1 年初本公司根据深圳市政府关于深化国有企业改革的文件精神抓大放小对下属企业进行调整优化合并重组截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司拥有主要控股公司 1 0 家经营情况及业绩介绍如下(1)深圳市福田农产品批发市场有限公司主营批发市场管理业务注册资本为 1 4 8 0 8 0 千元实现净利润 1 7 3 7 1.5 千元 2 深圳市果菜贸易公司 主营食品 副食品加工业务 注册资本为 2 8 5 6 0千元实现净利润 1 7 1 8 3.2 千元 深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 18(3)深圳市农牧实业公司主要从事生猪养殖种猪繁育饲料加工等注册资本为 3 0 0 0 0 千元实现净利润 2 4 3 2 7.3 千元(4)深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司主要从事国内连锁零售业务注册资本为 4 0 0 0 0 千元实现净利润 8 7 6 2.4 千元 5 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司主营批发市场管理业务注册资本为 4 0 0 0 0 千元实现净利润 4 6 9 3.2 千元(6)深圳市布吉海鲜批发市场有限公司,主要从事海产品批发业务注册资本为 2 4 6 0 0 千元实现净利润 4 0 8 3.3 千元 7 深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司主要从事装饰工程设计施工注册资本为 5 8 8 0 千元实现净利润 3 6 4 4.7 千元(8)深圳市成业冷冻有限公司主要从事冷库干货库的仓储经营业务注册资本为 2 0 0 0 0 千元实现净利润 2 6 6 8.9 千元(9)深圳市中农网电子商务有限公司从事农产品 B 2 B 电子商务工作注册资本为 3 0 0 0 0 千元实现净利润-1 1 8 1.8 千元(1 0)深圳市农产品运输服务有限公司主营业务是农产品的公路货运装卸搬运服务于布吉农产品批发市场注册资本为 1 0 0 0 0 千元实现净利润4 6 7.4 千元 三主要供应商客户情况 本公司向前五名供应商的采购量为 1 1 6,9 0 9.1 3 千元占本公司年度采购总额的 6.3 1%本公司向前五名客户的销售额为 7 9,9 2 8.3 千元占本公司年度总销售额的5.2 6%四在经营中出现的问题与困难及解决对策 随着公司规模的日益扩大和经营业务的不断增加对管理水平的要求越来 越高对各种高素质的管理人才的需求越来越迫切一定程度上来说管理水平的高低成为企业成败的关键特别是民润连锁配送超市由于扩张的速度较快对管理人员提出了新的要求为此我们在全国农产品流通行业中率先开展并通过了 I S O 9 0 0 0 质量认证工作导入 I S O 9 0 0 0 质量认证体系进行全面体检会诊和治疗目前公司建立了人财物管理批发市场管理等管理程序同时公司成立了目标管理工作领导小组制定了目标管理办法使员工绩效考深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 19评有据可依建立了业绩股票激励机制突出以人力资源为资本的经营理念从而使企业管理工作更为科学化规范化 五公司本年度利润实现数与预测数的差异 根据中国证监会的有关规定本公司未对 2 0 0 1 年利润进行预测 第二节 对外投资情况 报告期内本公司对外投资额比上年度增加 1 7 7,3 0 6.6 千元长期股权投资增长 1 0 1.7%具体情况如下 一报告期内募集资金运用项目情况 1 配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同 本公司于 2 0 0 0 年度实施了配股配股方案为以公司 1 9 9 8 年末总股本为基数每 1 0 股配 3 股配股价 1 2.8 元/股扣除发行费用后实际募集资金3 8 5,2 8 9,2 4 0.4 5 元全部为现金已于 2 0 0 0 年 9 月 1 8 日全部到帐 单位万元 实际投资额 募集资金项目 计划投 资额 2 0 0 0年 2 0 0 1年 合计 投资进度 收购深圳市果菜贸易公司 1 1 6 4 5.7 7 1 1 6 4 5.7 7 1 1 6 4 5.7 7 已完成 投资民润连锁配送超市 1 5 0 0 0.0 0 4 5 6 1.0 0 6 7 7 0.8 4 1 1 3 3 1.8 4 7 5.5 4%投资兴建布吉海鲜批发市场 4 6 7 0.0 0 1 2 2 7.0 0 1 2 8 1.8 5 2 5 0 8.8 5 5 3.7 2%投资组建中国农产品商务网络有限公司 1 5 0 0.0 0 1 5 0 0.0 0 1 5 0 0 已完成 补充流动资金 5 7 1 3.1 5 5 7 1 3.5 5 5 7 1 3.1 5 合计 3 8 5 2 8.9 2 2 4 6 4 7.3 2 8 0 5 2.6 9 3 2 6 9 9.6 1 (2)募集资金项目实际取得收益情况 A 收购深圳市果菜贸易公司项目于 2 0 0 0 年 9 月完成当年获得净利润8 9 9.2 6 万元2 0 0 1 年果菜公司实现净利润 1,7 1 8.3 2 万元 B 投资续建民润超市配股说明书承诺在 2 0 0 0 年向民润公司投入 1 5,0 0 0万元计划在 2 0 0 0 年 6 月至 2 0 0 2 年 6 月间续建 3 0 家民润超市截止 2 0 0 1 年1 2 月 3 1 日实际投入 1 1,3 3 1.8 4 万元未在 2 0 0 0 年投完的原因是公司本部为了加强资金管理防范风险采取了资金由公司本部统一管理按民润超市建设的实际资金需求状况分步向民润下拨资金的办法 目前民润的建设速度与配股申报材料中承诺进度基本相符 投资续建民润连锁配送超市项目截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日投入募股资金深圳市农产品股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 20新开超市 3 0 家收购超市 2 家2 0 0 1 年民润超市的营业收入较上年增加1 2,3 8 2.9 0 万元净利润增长 5 4 4.9 0 万元 C 投资布吉海鲜批发市场配股说明书承诺在 2 0 0 0 年和 2 0 0 1 年累计投入4,4 0 0 万元实际截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日投入了 2,5 0 8.8