600716_2002_凤凰股份_耀华玻璃2002年年度报告_2003-04-18.pdf

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2 0 0 2 年年度报告 2 0 0 3 年 4月秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告1 重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事刘赋捷先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事孙刘太先生代为出席并行使表决权。董事长曹田平先生、财务总监乔志先生、财务部主任信蓁蓁女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 3 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 第五节 公司治理结构 7 第六节 股东大会情况简介 9 第七节 董事会报告 1 1 第八节 监事会报告 2 1 第九节 重要事项 2 3 第十节 财务报告 2 8 第十一节 备查文件目录 5 1秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告2第一节 公司基本情况简介 、公司名称：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 英文名称：Q I N H U A N G D A O Y A O H U A G L A S S C O.,L T D 英文名称缩写：2、公司法定代表人：曹田平3、公司董事会秘书：宋英利 证券事务代表：陈幸 联系地址：河北省秦皇岛市西港路 联系电话：(0 3 3 5)3 0 2 8 1 7 3 传 真：(0 3 3 5)3 0 2 8 1 7 3 电子信箱：y a o h u a s y l s i n a.c o m 4、公司注册、办公地址：河北省秦皇岛市西港路 邮政编码：0 6 6 0 1 3 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.q y h g c.c o m.c n 电子信箱：y a o h u a g l a s s 0 3 3 5.n e t 5、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年报的国际互联网网址:h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：耀华玻璃 股票代码：6 0 0 7 1 6 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2 0 0 2 年 9 月 1 6 日 注册地点：河北省工商行政管理局 营业执照注册号：1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 1/1 税务登记号码：国税冀字 1 3 0 3 0 2 1 0 0 0 1 3 9 6 8 审计机构及其办公地址：河北华安会计师事务所有限公司 河北省石家庄市裕华西路 1 5 8 号 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告3第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度会计数据 单位：元利润总额3 5,1 7 3,9 1 7.5 7净利润2 3,0 6 7,9 1 0.3 0扣除非经常性损益后的净利润2 3,6 7 4,4 5 5.7 6主营业务利润9 0,7 5 5,1 5 1.7 7其他业务利润4,3 7 0,7 0 5.3 9营业利润3 5,3 9 1,8 6 9.8 6投资收益-1 0 4,6 0 6.9 6补贴收入4 9 3,2 0 0.1 3营业外收支净额-6 0 6,5 4 5.4 6经营活动产生的现金流量净额-3 1,6 5 8,0 6 9.2 4现金及现金等价物净增加额-1 8,2 2 9,6 4 9.1 3注：扣除非经常性损益项目及涉及金额 营业外收支净额 -6 0 6,5 4 5.4 6 元（二）主要会计数据和财务指标项 目单位2 0 0 2 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年追溯调整后追溯调整前追溯调整后追溯调整前主营业务收入万元4 7 9 0 8.8 44 2 5 3 4.3 34 2 5 3 4.3 33 1 2 5 6.1 43 1 5 0 2.9 5净利润万元2 3 0 6.7 93 0 0 2.2 83 2 4 7.0 72 9 1 7.6 83 2 4 5.7 8每股收益元0.0 6 60.0 9 30.1 0 00.0 9 00.1 0 0每股经营活动产生的现金流量净额元-0.0 9 10.2 4 50.2 4 50.1 5 80.1 5 8净资产收益率（摊薄）%3.3 45.8 76.2 85.7 26.1 1净资产收益率（加权）%4.0 95.7 56.1 75.7 26.1 1扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率(加权)%4.1 95.6 56.0 83.9 04.4 72 0 0 2 年末2 0 0 1 年末2 0 0 0 年末追溯调整后追溯调整前追溯调整后追溯调整前总资产万元1 1 6 6 3 9.3 99 1 9 0 0.0 99 2 3 8 1.7 5 8 4 0 0 7.8 48 6 0 5 0.9 9股东权益(不含少数股东权益)万元6 9 0 3 7.7 75 1 1 8 8.2 55 1 6 6 9.9 25 0 9 6 4.8 55 3 0 9 3.0 6每股净资产元1.9 81.5 81.5 91.5 7 1.6 4调整后每股净资产元1.9 11.5 0 1.5 11.4 71.5 1秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告4 （三）报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数324,000,000168,259,576.8123,419,702.1018,829,190.12-3,796,765.91511,882,513.00本期增加24,300,000141,576,279.034,613,582.062,306,791.0323,067,910.30193,557,771.39本期减少000015,062,582.0615,062,582.06期末数3 4 8,3 0 0,0 0 03 0 9,8 3 5,8 5 5.8 42 8,0 3 3,2 8 4.1 62 1,1 3 5,9 8 1.1 54,2 0 8,5 6 2.3 36 9 0,3 7 7,7 0 2.3 3 注：1、期初未分配利润为-3,7 9 6,7 6 5.9 1元，是由于追溯调整未使用、不需用固定资产补提折旧影响以前年度净利润减少 3,853,327.36 元所致。2、股本、资本公积增加系 2002 年增发股票所致。3、盈余公积、法定公益金增加系按本年度实现净利润计提所致。第三节 股本变动及股东情况 、股本变动情况 （）股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、尚未流通股份、发起人股份2 4 3 0 0 0 0 0 02 4 3 0 0 0 0 0 0 其中：国有法人股2 4 1 5 6 0 0 0 02 4 1 5 6 0 0 0 0 其他法人股1 4 4 0 0 0 01 4 4 0 0 0 0、内部职工股00尚未流通股份合计2 4 3 0 0 0 0 0 02 4 3 0 0 0 0 0 0二、已流通股份社会公众股8 1 0 0 0 0 0 12 4 3 0 0 0 0 02 4 3 0 0 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1已流通股份合计8 1 0 0 0 0 0 12 4 3 0 0 0 0 02 4 3 0 0 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1三、股份总数3 2 4 0 0 0 0 0 12 4 3 0 0 0 0 02 4 3 0 0 0 0 0 3 4 8 3 0 0 0 0 1 (2)股票发行与上市情况报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字200230 号文核准，公司完成了 2002年度 A 股增发工作。此次增发新增流通股为 2430万股，增发后本公司总股本由 32400 增至 34830 万股，国有法人股、社会法人股股份数未发生变化，但占总股本的比例由增发前的 74.56%、0.44%分别降至 69.35%、0.42%；流通股由 8100万股增至 10530 万股，占总股本的比例由增发前的 25%增至 30.23%。增发新增流通股份已于 2 0 0 2年 9月 1 9日上市流通。(增发 A 股招股意向书、发行结果公告、秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告5股份变动及增发 A 股上市公告分别刊登于 2 0 0 2年 8 月 2 9 日、9 月 9日、9 月 1 7日的中国证券报、上海证券报)2、股东情况介绍 (1)年度末公司股东总数为 5 4 5 2 4 户。(2)前名股东持股情况股东名称年末持股数(股)持股比例()持股性质中国耀华玻璃集团公司2 4 1 5 6 0 0 0 06 9.3 5国有法人股长江证券有限责任公司1 0 2 2 4 0 00.2 9流通股黑龙江省大正投资集团有限责任公司8 3 7 9 9 80.2 4流通股五矿集团财务有限责任公司7 5 4 5 0 00.2 2流通股天津铁厂6 8 0 5 0 00.2 0流通股同益证券投资基金6 5 3 8 2 50.1 9流通股南京银人新技术项目开发有限公司6 0 0 0 0 00.1 7流通股景福证券投资基金5 0 3 0 0 00.1 4流通股陈荣熙3 8 0 2 1 90.1 1流通股北京东方世纪物业管理有限公司3 6 1 8 0 00.1 0流通股 注：中国耀华玻璃集团公司持有本公司 6 9.3 5 股份，为本公司控股股东，其所持股份数额报告期内未发生变化(持股比例由 7 4.5 6%降为 6 9.3 5%)，亦未发生质押、冻结等情况。上述流通股股东与中国耀华玻璃集团公司不存在关联关系，流通股股东之间未知是否存在关联关系，其所持股份质押、冻结情况不详。(3)公司控股股东情况 公司控股股东中国耀华玻璃集团公司为国有独资公司，注册资本 4 0 2 5 7万元，法定代表人为曹田平，经营范围：玻璃及其制品、玻璃纤维及其制品、硅质原料、功能高分子、纺织制品的生产及制造（目前该公司已不从事玻璃及制品业务）。秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告6第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况姓名职务年龄性别任期年初持股数（股）年末持股数（股）曹田平董事长5 3男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700齐海旭董事5 5女2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 736003600计 峰董事4 4男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 736003600苑同锁董事4 0男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700李西平董事、总经理3 9男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700宋英利董事、董秘4 1男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700乔志董事、财务总监3 7男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700刘赋捷独立董事6 5男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700孙刘太独立董事3 9男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700陈学东监事会召集人5 3男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 736003600李玉华监事5 2女2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700曹阳监事3 4男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700王长文副总经理3 7男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700温江副总经理4 1女2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700杨宗斌副总经理3 3男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700李军总工程师3 8男2 0 0 2.6.2 7-2 0 0 5.6.2 700注：在股东单位任职的董事监事情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间曹田平中国耀华玻璃集团公司董事长、党委书记2000年 11月至今齐海旭中国耀华玻璃集团公司董事、党委副书记1997年 1月至今计峰中国耀华玻璃集团公司董事、副总经理2000年 1月至今苑同锁中国耀华玻璃集团公司董事、副总经理2000年 1月至今李玉华中国耀华玻璃集团公司监察审计部调研员2002年 5月至今 2、年度报酬情况 年度报酬的决策程序、确定依据在公司领取报酬(不含只领取职务津贴)的董事、监事和高级管理人员的报酬分月度工资和职务津贴两部分发放。工资执行河北省有关工资标准。经公司股东大会和董事会分别批准，公司对全体董事、监事、高级管理人员实行职务津贴制度。在公司领取报酬、津贴的董事、监事及高级管理人员共 1 6人，年度报酬总额为 4 7.8 6万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 2.8 3万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 2.8 3 万元。独立董事年津贴为 3万元，出席股东大会、董事会的差旅费及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。上述人员中，年度报酬总额在 2万元以下的有 4人，2万元至 3万元之间的有5 人，3 万元至 4 万元之间的有 3 人，4 万元以上的有 4 人。秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告7 3、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内，原董事张景焘、刘世宏、韩瑞明因任期届满离任，原职工监事温江因工作变动离任。2 0 0 2年 6月 2 7日，公司董事会对高级管理人员进行了重新聘任。公司董事会聘任李西平为总经理，崔宝玉、王长文、温江、杨宗斌为副总经理，宋英利为董事会秘书，乔志为财务总监。2 0 0 2 年 8 月 8 日，崔宝玉因工作变动离任。（二）员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司共有职工 2 8 7 2 人。其中：生产人员：2 2 6 3 人 占总人数的 7 8.8 0 供销人员：8 1 人 占总人数的 2.8 2 技术人员：2 2 4 人 占总人数的 7.8 0 行政人员：2 6 6 人 占总人数的 9.2 6 财务人员：3 8 人 占总人数的 1.3 2 上述人员中，具有大专以上学历 4 0 4 人。第五节 公司治理结构 一、法人治理结构情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等基本制度进行了修订和完善，制订了董事会各专门委员会实施细则，并根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，选聘了两名独立于公司及股东的外部专家出任独立董事，建立了独立董事制度。同时，公司根据上市公司治理准则的有关规定，在董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。目前公司的法人治理结构情况已基本符合上市公司治理准则的要求。公司法人治理结构实际状况与上市公司治理准则要求存在的差异：在公司独立性方面，报告期内存在集团公司人员兼职本公司控股子公司法定代表人、资金被股东占用、用工劳动合同由集团公司签定的现象；董事、监事和经理人员的秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告8激励约束机制还有待进一步健全。下一步，公司将按照上市公司治理准则要求，对目前存在的差异认真加以改进，提高规范运作水平。二、独立董事情况报告期内，公司已按要求建立独立董事制度。独立董事刘赋捷、孙刘太就职以来，认真参加公司召开的董事会和股东大会，参与或主持董事会专门委员会的工作，从专业角度对公司重大决策作出客观、公正的判断，并就公司与控股股东发生的资产置换、资产转让、关联交易发表独立意见，为公司持续健康发展以及维护中小股东利益起到了积极作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况1、在业务方面，公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统，但在非经营辅助性服务方面与控股股东存在关联交易，交易完全按市场条件进行，且通过签定法律文件对关联交易行为进行了规范。2、在人员方面，除控股股东副总经理（同时是本公司董事）苑同锁兼任本公司控股子公司耀华茵莱节能门窗有限公司董事长以外，公司职员在人事及工资管理等方面独立于控股股东。但职工的劳动用工合同仍是集团公司签定。总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任职务。人员兼职问题，本公司正抓紧时间与外资方加拿大 INLINE 公司沟通，待条件成熟时尽快进行茵莱公司董事长人选调整。劳动用工问题，目前本公司已与全体员工签定用工劳动合同。3、在资产方面，本公司上述业务系统的资产完整独立，并拥有工业产权和非专利技术，产品使用的“耀华”牌商标由控股股东集团公司无偿许可使用。4、在机构方面，公司根据经营管理的需要，设置了完全独立于控股股东的组织管理机构。5、在财务方面，本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。但与集团公司的经营性资金往来审批手续较为简单。今后公司将进一步严格按照资金管理制度，认真履行资金往来审批手续，真正做到财务分开。综上所述，除存在人员兼职等问题外，公司已经具有比较独立完整的业务及自主经营能力。四、报告期内高级管理人员的考评及激励机制情况秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告9公司基于业务开拓和长远发展的需要，制定了高级管理人员的考评、激励机制。考评机制：由董事会按年度对高级管理人员业绩和履职情况进行考评，对每个人的实绩和潜能作出科学的评价，并由董事会根据考评结果决定其下一年度的岗位安排。激励机制：对高级管理人员实行职务津贴制度。下一步公司拟推行与公司效益、工作业绩联系更加密切的高级管理人员年薪制度，目前具体方案正在研究之中，公司拟在适当时候予以正式实施。第六节 股东大会情况简介 本报告期内公司共召开三次股东大会。（一）2 0 0 2 年第一次临时股东大会 公司就 2 0 0 2年第一次临时股东大会的召集和召开，于 2 0 0 2年 2月 2 6日在中国证券报、上海证券报上公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。公司 2002 年第一次临时股东大会于 2 0 0 2年 3月 2 8日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 7人，代表股份数 2 4 2 6 5.0 8万股，占公司总股本的 7 4.8 9%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹田平先生主持。会议审议通过了关于继续垫资实施“九改浮”项目、垫资实施在线 L O W-E、S U N-E 玻璃项目的议案。决议公告刊登在 2 0 0 2 年 3 月 2 9 日中国证券报、上海证券报上。（二）2001年年度股东大会 公司就 2 0 0 1年年度股东大会的召集和召开，于 2 0 0 2年 3月 2 9 日在中国证券报、上海证券报上公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。公司 2 0 0 1年年度股东大会于于 2 0 0 2年 4月 2 9日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份数 2 4 2 6 5.0 8万股，占公司总股本的7 4.8 9%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹田平先生主持。会议审议通过了如下决议：1、审议通过公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告。秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告102、审议通过公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告。3、审议通过公司 2 0 0 1 年度财务决算报告。4、审议通过公司 2 0 0 1 年度利润分配方案。5、审议通过公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要。6、审议通过关于提请股东大会延长公司增发新股有效期限的议案。决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 3 0 日中国证券报、上海证券报上。（三）2 0 0 2 年第二次临时股东大会 公司就 2 0 0 2年第二次临时股东大会的召集和召开，于 2 0 0 2年 5月 2 8 日在中国证券报、上海证券报上公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。公司 2 0 0 2年第二次临时股东大会于 2 0 0 2年 6月 2 7日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 7人，代表股份数 2 4 2 6 5.0 8万股，占公司总股本的7 4.8 9%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：1、审议通过了关于董事会换届和设立独立董事的议案。2、审议通过了关于监事会换届的议案。3、审议通过了关于修改公司章程的议案。4、审议通过了股东大会议事规则。5、审议通过了董事会议事规则。6、审议通过了监事会议事规则。7、审议通过了独立董事工作制度。8、审议通过关于独立董事津贴标准的议案。9、审议通过了关于非独立董事、监事津贴标准的议案。1 0、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。决议公告刊登在 2 0 0 2 年 6 月 2 8 日中国证券报、上海证券报上。选举、更换公司董事、监事情况报告期内，公司进行了董事会、监事会换届。公司 2 0 0 2年第二次临时股东大会选举曹田平、齐海旭、计峰、苑同锁、李西平、宋英利、乔志、刘赋捷、孙刘太为公司第三届董事会董事，其中：刘赋捷、孙刘太为独立董事。原董事张景焘、刘秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告11世宏、韩瑞明因任期届满离任；选举陈学东、李玉华为第三届监事会监事，与职工监事曹阳组成公司第三届监事会，原职工监事温江因工作变动离任。第七节 董事会报告（一）报告期内发生或将要发生的重大事件的讨论与分析 1、报告期内，公司完成了增发 A股工作。募集资金的到位，一方面优化了公司的财务结构，改善了资金状况；另一方面也给本公司发展优质浮法玻璃和功能玻璃业务，实现产业升级提供了资金支持。募集资金投资项目“九改浮”项目报告期内已经顺利投产。2、本公司自 2003 年 2 月 17 日起对 530 吨/日浮法玻璃生产线进行停产冷修。冷修停产时间为 80 天。此次冷修有助于提高该生产线的产品质量，但将对本公司当期的经营业绩产生一定的影响。根据玻璃市场价格情况、因冷修停产减少的产量以及产品成本等因素综合测算，本次冷修将使本公司当期的销售收入、利润总额分别减少 3 7 0 0 万元、5 5 0 万元（临时公告于刊登于 2 0 0 3 年 2 月 1 5 日）。（二）报告期内经营情况 、主营业务范围及其经营状况公司主营业务为平板玻璃、工业技术玻璃、不饱和聚脂树脂及玻璃钢制品的生产、销售。报告期内，玻璃行业受重复建设的影响，市场价格持续走低，加之原燃材料价格出现大幅上涨，行业再次进入整体亏损局面。在这种背景下，公司通过增发融资，加快项目建设，优化产品结构和产业结构，同时，积极把握国际市场商机，加强成本控制，拓宽产品的利润空间，使经营业绩保持了较好水平。报告期内公司完成主营业务收入 4 7 9 0 8.8 4万元，实现主营业务利润 9 0 7 5.5 2万元，同比分别增长1 2.6 4%、1.0 8%；实现利润总额 3 5 1 7.3 9万元、净利润 2 3 0 6.7 9万元，同比分别减少 4.9 6%、2 3.1 7%（净利润下降幅度较大主要是所得税率调整所致）。主营业务构成情况如下：（1）按行业和产品划分。主营业务收入（万元）比例 主营业务利润（万元）比例秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告12平板玻璃 3 7 5 7 0.4 6 7 8.4 2%7 1 2 2.3 6 7 8.4 8%工业技术玻璃 5 4 7 9.0 1 1 1.4 4%1 0 1 4.7 0 1 1.1 8%树脂及玻璃钢制品 4 8 5 9.3 7 1 0.1 4%9 3 8.4 5 1 0.3 4%（2）主要产品及市场占有率情况 产品销售收入(万元)产品销售成本(万元)毛利率%平板玻璃 3 7 5 7 0.4 6 3 0 2 2 1.7 8 1 8.9 6工业技术玻璃 5 4 7 9.0 1 4 4 3 7.6 7 1 9.0 0树脂及玻璃钢制品 4 8 5 9.3 7 3 8 9 9.9 5 1 9.7 4 本公司主导产品平板玻璃产品在华北、东北、华南市场占有较大的市场份额。国际市场份额也有明显提高。（3）报告期内，公司因“九改浮”项目投产，平板玻璃业务增长较快，业务收入同比增长 17.68%，占主营业务收入的比例由 2001 年的 75.02%提高到 78.48%。受产品价格下降、燃料价格大幅上涨等因素影响，报告期平板玻璃业务毛利率由2001年的 21.91%下降至 18.96%。2、主要控股公司经营情况 秦皇岛耀华优能镜业有限公司。目前公司持有该公司 7 5%股权。该公司注册资本 2 8 0万美元，主要经营银镜加工业务，2 0 0 2年末，该公司总资产为 3 5 6 4.0 7万元，报告期内完成销售收入 9 6 2.8 6万元，实现利润 8 9.7 2万元，同比增加2 3 2.8 3 万元。秦皇岛耀华兴业镀膜有限公司。目前公司持有该公司 7 9%股权。该公司注册资本 6 0 8万美元，主要经营镀膜（I T O膜）玻璃业务，2 0 0 2年末，该公司总资产为6 2 8 1.6 2万元，报告期内完成销售收入 4 1 4.4 4万元，实现利润-4 2.7 5万元，同比减亏 5 6.1 6 万元。秦皇岛耀华镀膜玻璃厂。目前公司持有该企业 1 0 0%股权。该企业注册资本8 2 9万元，主要经营镀膜玻璃业务，2 0 0 2年末，该厂总资产为 9 8 5.5 3万元，报告期内完成销售收入 3 5 1.5 6 万元，实现利润-3 5.4 7 万元，同比减亏 1 8.2 0 万元。秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司。目前公司持有该公司 7 5%股权。该公司注册资本 2 1 5 万美元，主要经营玻璃钢门窗、型材及相关产品业务，2 0 0 2 年末，该公司总资产为 3 6 3 2.2 8万元,报告期内完成销售收入 1 1 0 0.6 5万元,实现利润-4.0 4 万元，同比减亏 1 7 5.4 6 万元。秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告13 3、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商采购金额为 1 2 9 4 7.0 7 万元，占年度采购总额的 4 4.0 1%。公司前五名客户销售额为 1 5 7 1 0.8 5 万元，占年度销售总额的 3 2.7 9%。4、经营中遇到的问题及解决方案 （1）公司经营中遇到的问题：受行业重复建设的影响，国内玻璃市场价格特别是普通档次玻璃价格持续走低；部分原燃材料特别是重油的价格出现了大幅上涨；主要生产线 5 3 0 吨/日生产线进入后期生产阶段，工艺控制难度加大。（2）公司主要采取的对策：通过增发融资，加快“九改浮”项目建设。“九改浮”项目年内已完成项目建设和试运行工作，其产能和技术水平已完全达到项目设计水平。公司的优质浮法玻璃比重由 1 0%提高到 3 0%以上，为公司开拓国际市场和深加工用原片等高端市场、规避国内市场低水平竞争风险创造了条件。对主要生产线进行合理的功能分工定位，实现产品结构的优化。5 3 0 吨/日浮法生产线重点生产市场需求量大、附加值高的大规格厚板玻璃，“九改浮”生产线以优质深加工用玻璃为主，试验基地生产线以彩色玻璃、在线镀膜玻璃为主，既体现出生产线各自的特点，又发挥出了产品结构互补的优势，提高了经济效益。积极开拓国际市场和深加工玻璃原片市场。抓住国际市场出现的积极变化，利用区位优势和品牌优势，加强产品出口工作，全年出口收入已占到总收入的2 4.6 8%，既缓解了国内市场的竞争压力，又利用国际市场玻璃价格高于国内水平的商机，增加了经济效益；充分发挥“九改浮”生产线技术水平高的特点，抓住汽车工业发展的有利时机，开拓深加工玻璃原片市场。报告期内市场份额也有了较大的提高。加强成本控制，一是利用“九改浮”项目与 5 3 0吨/日生产线共用公用设施的优势，降低主导产品生产成本；二是通过采取网上招标采购、国际市场采购、严格控制可控费用等措施，消化减利因素，使主导产品平均单位成本继续保持行业领先水平，拓展利润空间。根据 5 3 0吨/日生产线熔窑设备的使用现状，加强工艺控制，合理确定拉引量，减少熔窑波动，保证了生产线的安全运行。到报告期末，熔窑已安全运行 2 7 8 7天，创造了使用国内耐火材料同类熔窑的最好记录。（三）公司投资情况秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告14 1、截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司投资总额为 1 7 7 4 3.6 7万元，同比增加1 2 0.8 2%。其中：固定资产投资 1 7 2 7 8.6 7 万元，对外投资 4 6 5.0 0 万元。2、募集资金使用情况报告期内，本公司完成了 2 0 0 2年度增发 A股工作，本次增发的发行数量为2 4 3 0 万股，发行价格为 7.3 0 元/股，募集资金于 2 0 0 2 年 9 月 1 0 日到位。本次增发募集资金扣除发行费用后，净额为 1 6 5,0 1 6,2 9 4.0 3 元。本年度已使用募集资金总额16501.63 万元募集资金总额16501.63 万元已累计使用募集资金总额16501.63 万元承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额投入募集资金金额产生收益金额是否符合计划进度和预计收益“九改浮”项目19986 万元否18651.71 万元13051.63 万元758.90 万元是在线 LOW-E、SUN-E玻璃项目4900 万元否4767.50 万元3450 万元是合计24886 万元23419.21 万元16501.63 万元758.90 万元注 1：募集资金使用情况说明按照本公司增发招股意向书披露，本次增发募集资金全部用于“九改浮”项目及在线 L O W-E、S U N-E玻璃项目。项目总投资 2 4 8 8 6万元，募集资金不足部分，由公司自筹解决。截止报告期末，公司已将上述募集资金 1.6 5亿元全部投入本次增发募集资金用资项目。其中：根据公司第二届董事会第十次会议决议及 2 0 0 2年第一次临时股东大会决议，冲抵公司本次增发项目先期垫资 1 3 3 5 0万元（“九改浮”项目1 2 0 0 0万元，在线 L O W-E、S U N-E玻璃项目 1 3 5 0万元）；支付“九改浮”项目工程款 1 0 5 1.6 3 万元；支付在线 L O W-E、S U N-E 玻璃项目已到期应付设备款 2 1 0 0 万元。截止报告期末，公司已投入上述项目 2 3 4 1 9.2 1万元，其中投入募集资金1 6 5 0 1.6 3 万元，自筹资金 6 9 1 7.5 8 万元。下一步，“九改浮”项目工程尾款支付及在线 L O W E、S U N E 玻璃项目后续投入所需的资金公司将通过自筹方式解决。注 2：募集资金使用项目的进度情况说明报告期内，“九改浮”项目已完成项目建设和试运行工作，其产能和技术水平已达到项目设计水平，产品实物质量已达到作为在线 L O W E、S U N E玻璃基片的技术要求。在线 L O W E、S U N E玻璃项目报告期末已完成工程设计、设备选型制秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告15造及土建厂房的建设。3、非募集资金投资情况 投资“九改浮”项目及在线 L O W-E、S U N-E玻璃项目。因募集资金不足，“九改浮”项目及在线 L O W-E、S U N-E玻璃项目除投入募集资金 1 6 5 0 1.6 3万元外，公司投入自筹资金 6 9 1 7.5 8 万元。投资参股沈阳耀华玻璃有限责任公司。经公司第三届董事会第六次会议批准，公司与中国耀华玻璃集团公司、秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司、秦皇岛北方玻璃集团有限公司共同出资设立沈阳耀华玻璃有限责任公司。沈阳耀华玻璃有限责任公司注册资本 1500 万元，其中本公司以现金出资 450 万元，占注册资本的30%。该公司处于刚设立阶段，报告期内未产生效益。浮法生产线等技改项目。报告期内公司为提高生产线技术装备水平，陆续投入资金对浮法生产线进行技术改造。报告期共投入资金 11,92.86万元。船用电加热玻璃改造项目。报告期内公司投入资金 100.59 万元，项目进度为预计进度的 23%。（四）公司财务状况分析（单位：万元）项目2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日增减（%）总资产1 1 6 6 3 9.3 99 1 9 0 0.0 92 6.9 2长期负债2 6 0.0 01 6 0 7.0 0-8 3.8 2股东权益6 9 0 3 7.7 75 1 1 8 8.2 53 4.8 72 0 0 2 年2 0 0 1 年主营业务利润9 0 7 5.5 28 9 7 8.2 31.0 8净利润2 3 0 6.7 93 0 0 2.2 8-2 3.1 7现金及现金等价物净增加额-1 8 2 2.9 6-4 0 9 7.8 55 5.5 1 变动原因：“总资产”和“股东权益”增长，主要是报告期内增发 2 4 3 0万股股票所致。“长期负债”减少，主要是报告期内长期借款一年内到期转入流动负债。“主营业务利润”增长，主要是报告期内主营业务收入增加所致。“净利润”减少，主要是所得税率由 15%调整为 33%所致。2002年现金及现金等价物净增加额比上年增加 2251.3万元，其中：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告16 a 经营活动产生的现金流量净额减少 11114.5 万元。主要因为应收帐款增幅比上年增加 6772.8 万元，应付帐款增幅比上年减少 6362.1 万元（2001 年因垫资投入“九改浮”项目挤占流动资金使应付帐款增加 7900万元）。b 投资活动产生的现金流量净额减少 11055.56 万元，主要是购建固定资产支付的现金增加 11991.6万元。c 筹资活动产生的现金流量净额增加 24421.4 万元，一是增发股票增加现金16715.7万元，二是银行借款增加 6700万元。（五）生产经营环境及宏观政策发生变化的影响 1、本公司享受的财政先征 33%后返 18%的所得税优惠政策从 2002 年起终止，这一变化将影响本公司的净利润水平。2、报告期内，特别是 9 月中旬以后重油价格出现了大幅上涨,已由年中的每吨1050 元上涨至 1900 元。由于重油消耗约占本公司主导产品浮法玻璃生产成本的近三分之一，其价格上涨大大提高了公司的生产成本。（六）新年度发展计划 2 0 0 3年，玻璃市场竞争激烈的局面很难得到根本性改观。新的一年里，公司将以开展“质量效益年活动”为全年的工作核心和主线，通过生产线技术改造和新项目建设，确立起公司在优质浮法玻璃和功能玻璃这两大领域的竞争优势；同时，抓好影响效益的市场开拓、成本控制等主要环节，实现经营业绩的稳步增长。1、抓好 5 3 0吨/日浮法线的冷修技改工作，使公司浮法玻璃生产技术和实物质量再上新台阶；2、加快在线 L O W E、S U N E玻璃项目进度，力争早日投产，同时，做好新产品的市场营销工作，争取在较短的时间内赢得比较理想的市场份额。3、扩大国际市场，拓宽市场渠道。利用公司业已取得的自营进出口权，逐步建立起稳定的业务渠道和客源关系，努力扩大产品出口量。4、加强成本的全过程控制。重点做好占产品成本比重较大的原燃材料的采购工作，降低物资采购成本；同时，完善以效益为目标的目标成本管理体系和指标考核体系，降低各项可控成本，使公司主导产品制造成本继续保持行业较好水平。5、按照公司 2 0 0 3年第一次临时股东大会决议，做好资产转让、资产置换的后续工作，并按照重组后的业务体系，对主要生产线重新进行功能分工定位，使规模优势尽快转化为经济优势。秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年年度报告17 6、因地制宜，做好深加工系统和茵莱公司的增效工作。深加工系统要采取有效的激励措施，恢复、巩固和扩大原有市场，提高整体效益。茵莱公司要采取适当措施，扩大生产规模，实现效益提升。（七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事