600798_2003_宁波海运_宁波海运2003年年度报告_2004-03-15.pdf

宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年 3 月 12 日 2004 年 3 月 12 日 宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -1-重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。高德毅独立董事、蒋宏生董事和章骏良董事因出差未能出席审议本年度报告的公司第三届董事会第四次会议，分别委托包新民独立董事、褚敏董事和夏刚董事代为出席并行使表决权。公司负责人董事长夏刚先生、主管会计工作负责人总经理管雄文先生、会计机构负责人副总经理兼财务主管夏海国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。宁波海运股份有限公司董事会 二四年三月十二日 宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -2-目 录 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 12 六、股东大会情况简介 14 七、董事会报告 16 八、监事会报告 26 九、重要事项 28 十、财务报告 30 十一、备查文件目录 52 宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -3-一、公 司 基 本 情 况 简 介 一、公 司 基 本 情 况 简 介 1、公司中文名称：宁波海运股份有限公司 公司英文名称：NINGBO MARINE COMPANY LIMITED 公司英文缩写：NBMC 2、公司法定代表人：夏 刚 3、公司董事会秘书：黄敏辉 联系地址：宁波市中马路 202 号 电 话：（0574）87356271 传 真：（0574）87355051 电子信箱： 4、公司注册、办公地址：宁波市中马路 202 号 邮政编码：315020 互联网网址：http/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告置备地点：宁波市中马路 202 号 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：宁波海运 股票代码：600798 7、公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 18 日；二次变更注册日期：1998 年 6 月 22 日；三次变更注册日期：2000 年 2 月 14 日；注册地点均为：宁波市中马路 202 号 企业法人营业执照注册号：3302001000114 税务登记号码：330205254106251 公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号 宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -4-二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司利润的构成及现金流量(单位：人民币元)项 目 金 额 利润总额 122,109,847.21 净利润 82,104,162.20 扣除非经常性损益后的净利润 81,296,851.65 主营业务利润 139,710,065.96 其他业务利润 616,860.72 营业利润 116,495,634.80 投资收益 4,934,675.51 补贴收入 营业外收支净额 679,536.9 经营活动产生的现金流量净额 82,799,244.45 现金及现金等价物净增减额 -9,935,062.38 (二)截止报告期末、公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)项目 2003年 2002年 2001年 主营业务收入 441,291,303.39275,288,304.40 265,458,300.34净利润 82,104,162.2059,800,355.4887,851,700.89总资产 1,152,061,411.82910,913,424.17927,161,939.14股东权益(不含少数股东权益)839,225,962.90808,309,300.70812,493,320.22每股收益(元/股)0.16 0.120.17每股净资产(元/股)1.64 1.58 1.59调整后每股净资产(元/股)1.64 1.58 1.59每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.160.290.13净资产收益率(%)9.78 7.40 10.81 宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -5-（三）利润表附表 单位：人民币元 净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 16.65 16.87 0.27 0.27营业利润 13.88 14.07 0.23 0.23净利润 9.78 9.92 0.16 0.16扣除非经常性损益后的净利润 9.69 9.82 0.16 0.16（四）报告期股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数期末数 变动原因 股本 511,875,000.00 511,875,000.00 资本公积 138,008,991.02 138,008,991.02 法定盈余公积 50,617,843.49 8,357,077.58 58,974,921.07 净利润中提取 公益金 31,576,972.15 4,178,538.79 35,755,510.94 净利润中提取 年初未分配利润额 76,230,494.04 82,104,162.2063,723,116.3794,611,539.87 当年净利润与利润分配 股东权益 808,309,300.70 94,639,778.5763,723,116.37.839,225,962.90 （五）非经常性损益如下：项 目 金额（元）（收益，损失）1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资产产生的损益 1,045,489.49 2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其它各项营业外收入、支出-365,952.59 3、所得税影响额-127,773.65 合 计 807,310.55 注：根据财政部关于印发企业会计准则资产负债表日后事项的通知，对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定利润分配方案中分配的现金股利不再作为调整事项，而改为在资产负债表所有者权益中单独列示。公司已对 2002 年度的现金股利分配调整比较期会计报表，改为 2003 年度的分配事项。宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -6-三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 370425000 370425000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 370425000 370425000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 141450000 141450000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 141450000 141450000 三、股份总数 511875000 511875000 2、股票的发行与上市情况 1999 年 5 月 18 日召开了公司 1998 年年度股东大会审议通过配股方案，获中国证券监督管理委员会证监公司字1999120 号文核准。该次配股以 1998 年末总股本24600 万股为基数，每 10 股配售 3 股，即以当时股本 49200 万股为基数，向全体股东按 10：1.5 股的比例进行配售。其中公司法人股可配售 5535 万股，社会公众股可配售 1845 万股；根据对法人股股东配股意见征询结果的统计，法人股股东同意以现金认购 142.5 万股，其余均放弃。配股实际配售数量 1987.5 万股。配售价格为每股人民币 5.50 元。股权登记日为 1999 年 12 月 9 日、除权基准日为 1999 年 12 月 10日。实际募集资金 1.06 亿元，该次配股后公司的总股本增至 51187.5 万股。配股可流通股份于 2000 年 1 月 5 日上市交易。报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。（二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 91604 户。宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -7-2、前 10 名股东持股情况(截止 2003 年 12 月 31 日)序号 股 东 名 称 持股数(股)占总股本比例(%)(1)宁波海运集团有限公司 261439200 51.07(2)浙江省电力燃料总公司 91603200 17.89(3)宁波经济技术开发区顺风贸易公司 8548800 1.67(4)东胜聚力有限责任公司 6888000 1.34(5)宁波市交通投资开发公司 1945800 0.38(6)东方证券有限责任公司 827300 0.16(7)东吴证券有限责任公司 557784 0.11(8)兴和证券投资基金 244274 0.05(9)苏波 222039 0.04(10)郭东 211199 0.04 第 1-5 名股东为未上市流通的发起人法人股,其中第一大股东和第五大股东存在关联关系，宁波市交通投资开发公司持有宁波海运集团有限公司 32.8%的股份，其他第 6-10 名股东为流通股东。持有公司 5%以上股份的股东是宁波海运集团有限公司和浙江省电力燃料总公司，报告期内上述股东所持有的未流通股份均没有变动，同时未有质押和冻结情况。公司未知第 6-10 名流通股股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。3、公司控股股东情况 宁波海运集团有限公司为公司的控股股东，该公司注册资本为 1.2 亿元人民币，经营浙江至上海及省内旅客运输；国内沿海及长江中下游各港间货物（含油品、集装箱）运输；国际远洋货物运输；船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运，仓储，揽货、船舶物资配件；室内外装潢；国内劳务合作；实业投资。法定代表人：蒋宏生。该公司于 2004 年 1 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥由宁波海运（集团）总公司更名为宁波海运集团有限公司的手续。宁波海运集团有限公司的实际控制人为宁波市交通局，该单位是宁波市交通主管部门，局长：励奎铭。4、其他持股 10%以上的法人股东情况 浙江省电力燃料总公司，业务范围为经营煤炭、石油制品、天然气。法定代表人：张谨。5、公司前十名流通股股东（均持有 A 股）情况（截止 2003 年 12 月 31 日）序号 流 通 股 股 东 全 称 持股数(股)(1)东方证券有限责任公司 827300 (2)东吴证券有限责任公司 557784 (3)兴和证券投资基金 244274 (4)苏波 222039 宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -8-(5)郭东 211199 (6)梁肖霞 190000 (7)刘磊 182133 (8)刘玉民 140000 (9)赵祥 133800 (10)文建基 130300 公司未知上述流通股股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -9-四、董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 四、董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数（股）夏 刚 男 47 董事长 2003.4-2006.4 13800 张 谨 男 49 副董事长 2003.4-2006.4 11500 蒋宏生 男 53 副董事长 2003.4-2006.4 17250 管雄文 男 51 董事、总经理 2003.4-2006.4 13800 褚 敏 男 48 董事 2003.4-2006.4 0 吴明越 男 54 董事 2003.4-2006.4 13800 许爱红 女 52 董事 2003.4-2006.4 13800 章骏良 男 46 董事 2003.4-2006.4 0 刘凤亭 男 46 董事 2003.4-2006.4 0 虞顺德 男 55 董事 2003.4-2006.4 13800 高尚全 男 75 独立董事 2003.4-2006.4 0 高德毅 男 45 独立董事 2003.4-2006.4 0 包新民 男 33 独立董事 2003.4-2006.4 0 唐绍祥 男 46 独立董事 2003.4-2006.4 0 费晓鸣 男 53 监事会主席 2003.4-2006.4 13800 董 军 男 31 监事 2003.4-2006.4 0 杨 全 男 36 监事 2003.4-2006.4 0 朱清明 男 36 监事 2003.4-2006.4 0 陈国强 男 43 监事 2003.4-2006.4 0 夏海国 男 54 副总经理 2003.4-2006.4 0 袁一尧 男 37 副总经理 2003.4-2006.4 0 蒋海良 男 38 副总经理 2003.4-2006.4 0 费子杰 男 59 总工程师 2003.4-2004.4 0 卓昌琪 男 58 总船长 2003.4-2004.4 0 王均华 男 59 总轮机长 2003.4-2004.4 0 黄敏辉 男 38 董事会秘书 2003.4-2006.4 0 报告期内上述人员持有的本公司股票数量均未发生变动。董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的 11 名，情况如下：姓 名 公司职务 股东单位的任职情况 任职期限 夏 刚 董事长 宁波海运集团有限公司副董事长 2002 年 12 月至今 张 谨 副董事长 浙江省电力燃料总公司总经理 1998 年 4 月至今 蒋宏生 副董事长 宁波海运集团有限公司董事长 2002 年 12 月至今 褚 敏 董事 宁波海运集团有限公司董事、总经理 2002 年 12 月至今 宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -10-管雄文 董事、总经理 宁波海运集团有限公司董事 2002 年 12 月至今 吴明越 董事 宁波海运集团有限公司副总经理 2002 年 12 月至今 许爱红 董事 浙江省电力燃料总公司总经理助理 2002 年 10 月至今 刘凤亭 董事 东胜聚力有限责任公司总经理 2002 年 6 月至今 虞顺德 董事 宁波市交通投资开发公司总经理 1994 年 8 月至今 宁波海运集团有限公司副董事长 2002 年 12 月至今 费晓鸣 监事会主席 宁波海运集团有限公司监事会主席 2002 年 12 月至今 董 军 监事 宁波海运集团有限公司副总经理 2002 年 12 月至今 （二）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、根据公司 2003 年第一次临时股大会审议通过的宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案和公司第三届董事会第一次会议审议通过的宁波海运股份有限公司高级管理人员的薪酬、绩效评价及激励机制方案，构成公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬。2、报告期内，现任董事、监事和高级管理人员共有 15 人在公司领取报酬（含独立董事）。年度报酬总额 234.62 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额 58.48万元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 63.80 万元。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年薪总额在 5-10 万元的 6 人；10-20 万元的 4 人；20万元以上的 5 人。3、根据公司 2003 年第一次临时股大会审议通过的宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案，公司独立董事津贴额为每年度 8 万元人民币(税前)，独立董事履行职责时所需的开支，按公司财务制度据实报销。报告期内公司独立董事已领取的津贴总额为 29.33 万元。公司独立董事均未在本公司及关联企业领取除津贴外的其他报酬。4、董事蒋宏生、张谨、褚敏、吴明越、许爱红、章骏良、刘凤亭、虞顺德和监事费晓鸣、董军、杨全不在公司领薪。（三）报告期内聘任及离任的董事、监事及高级管理人员情况 1、报告期内聘任及离任的董事、监事情况 报告期内，公司第二届董事会和监事会任期届满，经公司 2003 年度股东大会选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会，原公司董事邵国宗、夏海国、林海、周小弟、原公司监事金雪芬因任期届满离任。2、报告期内聘任及离任的高级管理人员情况 报告期内，因公司董事会换届，经公司第三届董事会第一次会议审议，董事会续聘管雄文先生为总经理、夏海国先生为副总经理兼财务主管、袁一尧先生和蒋海良先生为副总经理。聘任费子杰先生为总工程师、卓昌琪先生为总船长、王均华先生为总轮机长；续聘黄敏辉先生为董事会秘书。报告期内无高级管理人员离任。宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -11-（四）公司员工情况 报告期末公司共有员工 595 名，其中管理和后勤人员 61 人，船员 534 名。公司具有大专及以上学历的人员 109 人，中专学历人员 203 人。具有中级职称以上的146 人。宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -12-五、公 司 治 理 结 构 五、公 司 治 理 结 构 （一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露。公司按照中国证监会和国家经贸委颁布的上市公司治理准则的要求，在上年度修改完善公司章程，股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作规则、信息披露制度等公司制度的基础上，报告期内进一步完善了董事会专业委员会的工作细则，调整充实了专业委员会成员，修订了公司董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案和公司经营高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案等一系列规章制度；为了加强投资者的关系管理，公司制订了投资者关系管理办法（暂行）、设立了专门的机构，在公司的网站中开设了“投资者关系管理”模块。按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见选举唐绍祥先生为公司独立董事；目前公司董事会成员 14 人，独立董事 4 人，公司将在近期内新增选一名独立董事。根据公司实际，董事会换届后聘用了公司经营层，进一步充实和加强了班子的力量。（二）独立董事履职情况 公司目前聘请了 4 位独立董事，独立董事任职以来，均认真参加董事会和股东大会，并能分别从各自的专业角度在公司董事会上独立地就高管人员的任免、关联交易、资产处置和其他重大议案作出客观公正的判断，并在表决中各自发表独立意见，在公司董事会科学决策、公司的治理和企业的可持续发展方面发挥了积极的作用，同时独立董事为维护公司及广大中小投资者的利益方面作出了努力。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况 公司与控股股东宁波海运集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上明确分开。1、在业务方面，两公司均在工商行政管理部门核准和交通主管部门批准的经营范围内开展经营业务。独立开展经营业务活动，在上市前就与控股股东解决了相互间的同业竞争问题。公司的业务洽谈、合同签订及合同履行等各项业务活动，均由本公司自行完成，公司业务完全独立；2、在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东等股东单位担任重要职务或领取报酬；3、在资产方面，公司主要资产是船舶，均具有独立的船舶所有权登记证书，根据合同和协议有偿使用控股股东的后勤保障系统；宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -13-4、在机构方面，根据公司生产经营管理的实际，设置了相关的管理和业务部门，配备了相应的管理人员。各部门及管理岗位均有明确的岗位职责，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；5、在财务方面，公司设立了专门财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。同时配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动均进行独立核算。公司在银行独立开户，依法独立纳税；（四）报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司已初步建立了与经营业绩目标完成情况及其它综合指标挂钩的高级管理人员的考评及激励约束机制，报告期内公司完善了宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案和宁波海运股份有限公司经营层高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案，公司经营层向董事会负责，根据年度制定的工作目标由董事会对高级管理人员实施考评和奖惩。宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -14-六、股 东 大 会 情 况 简 介 六、股 东 大 会 情 况 简 介 报告期内公司召开了 2002 年度股东大会和 2003 年第一次临时股东大会。会议情况如下：（一）2002 年度股东大会 公司召开 2002 年度股东大会通知刊登在 2003 年 3 月 11 日的中国证券报和上海证券报上。公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 25 日上午在宁波市扬善路 51 号宁波金港大酒店会议室召开。出席会议的股东和股东代理人 14 人，代表股份 370550350股，占公司总股本 511875000 股的 72.39%，符合公司法和公司章程的有关规定，会议由公司董事长夏刚先生主持，会议审议并采用记名逐项投票表决方式(其中董事和独立董事的选举表决采用了累积投票制)，通过了如下决议：1、审议通过了2002 年度董事会工作报告;2、审议通过了2002 年度监事会工作报告;3、审议通过了2002 年度财务决算和 2003 年财务预算报告;4、审议通过了2002 年度利润分配方案；5、审议通过了关于聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2003 年度审计机构的议案。6、审议通过了2002 年年度报告和2002 年年度报告摘要;7、审议通过了关于放弃的议案;8、以累积投票制选举产生了公司第三届董事会组成人员，本次股东大会选举：包新民、刘凤亭、许爱红、吴明越、张谨、夏刚、高尚全、高德毅、唐绍祥、章骏良、蒋宏生、虞顺德、褚敏、管雄文（按姓氏笔划画排序）为公司第三届董事会董事。其中包新民、高尚全、高德毅、唐绍祥先生为独立董事，包新民先生为会计专业人士。9、选举产生了公司第三届监事会组成人员，本次股东大会选举杨全、费晓鸣、董军先生（按姓氏笔排序）为公司第三届监事会成员；另两位职工代表大会推选产生的职工监事为朱清明和陈国强先生。本次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 4 月 26 日中国证券报和上海证券报上。（二）2003 年第一次临时股东大会 公司召开 2003 年第一次临时股东大会通知刊登在 2003 年 10 月 30 日的中国证券报和上海证券报上。公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 12 月 2 日上午在宁波市扬善路 51号宁波金港大酒店会议室召开。出席会议的股东和股东代理人 14 人，代表股份370550350 股，占公司总股本 511875000 股的 72.39%，符合公司法和公司章程的有关规定，会议由公司董事长夏刚先生主持，会议审议并采用记名逐项投票表决方式通过了如下决议：宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -15-1、审议通过了关于自筹资金 1300 万美元左右从境外购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮的议案；2、审议通过了关于自筹资金 7000 万元人民币左右从境外购置 1 艘 3.5 万吨级二手散货轮的议案；3、审议通过了董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案;本次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 12 月 3 日中国证券报和上海证券报上。宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -16-七、董 事 会 报 告 七、董 事 会 报 告 （一）公司经营情况 1、公司属交通运输行业的水运企业，是浙江省骨干海运企业，公司的主要经济技术指标在省内同行业名列前茅，在全国海运企业中，拥有货运运力规模进入前十名（据交通部2002 年中国航运发展报告）。2、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务为沿海、内河（长江）货物运输、国际远洋运输和交通基础设施、交通附设服务设施的投资。报告期公司董事会与经营班子恪尽职守，科学决策，规范运作，稳健经营，上半年，公司经受住国际、国内航运市场竞争激烈的考验和“非典”疫情的影响，下半年，紧紧抓住航运市场走出持续低迷、波罗的海干散货运价指数不断上扬的有利时机，通过不懈努力，公司的各项工作取得了较为明显的成效，经济效益稳步提高。截止报告期末，公司完成货运量 821.59 万吨，为上年同期的 122.13%；完成货运周转量 1,610,162.13 万吨公里，为上年同期的 140.86%。实现主营业务收入 44,129.13 万元，为上年同期的 160.30%。实现主营业务利润 13,971.0 万元，为上年同期的 177.34%。实现净利润 8,210.42 万元，为上年同期的 137.30%。(1)占主营业务收入及主营业务利润 10%以上的劳务情况：单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）水路货物运输 384,346,795.34 241,161,022.01 37.2539.6227.21 6.12钢材加工收入 56,944,508.05 50,888,577.28 100.00100.00 10.63 合计 441,291,303.39 292,049,599.29 33.8260.3054.05 2.69(2)经营成果与上年度相比发生重大变化的原因分析 主营业务收入与上年同期相比增长 60.3%，主营业务利润、净利润与上年同期相比，分别增长 77.34%、37.3%。主要因素如下：a、由于运力调整与发展使公司经济效益明显提高。公司积极实施交通部颁布的2001 第 2 号老旧运输船舶管理规定、交水200174 号关于印发的通知和交通部、国家经贸部、财政部交水发2001151关于发布的通知的精神，分别于 2002 年 4月、5 月、6 月、11 月先后购入了 1.8 万吨级、6.5 万吨级、5.2 万吨级散装货轮和8 千吨级杂货轮各一艘，并于 2002 年 7 月对一艘 3.5 万吨级老龄散装货轮实施了报停，并于 9 月报废出售。运力结构得到了有力调整。由于运力的增减变动，使报告期运输收入比上年增加 8,787 万元，运输利润比上年增加 4,560.52 万元。b、由于科学调度，提高营运率与积载率，使效益明显增长。科学配置运力，抓航次、抓积载率，抓现场港作，积极提高船舶效益。2003 年营运率、积载率分别为宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -17-98.29%、99%，比上年分别增长 2.45%和 1.5%。由于营运率和积载率提高，运输收入比上年增加 1,302 万元，运输利润比上年增加 667.39 万元。c、加大对外投资力度，培育新的利润增长点。出资 2990 万元对宁海希铁隆轧钢有限公司进行了增资扩股，实现了当年投资当年有收益。实现主营业务收入5,694.45 万元，主营业务利润 570.70 万元。2、公司控股子公司和主要参股公司经营业绩 蛇口船务运输有限公司为公司控股子公司，公司占有 75%股权，主营国内水上运输和沿海、长江、珠江至东南亚沿海和日本等近洋运输业务，并开展部分水陆联运业务，注册资本 5487 万港元。报告期内实现营业收入 5,696.05 万元，净利润378.57 万元。报告期末总资产 9,398.33 万元。宁波海运希铁隆轧钢有限公司为公司的公司控股子公司，2003 年 9 月，公司投资 2990 万元，占 50%股权，该公司主营钢管、普钢、优钢、冷轧板、彩瓦板制造等。报告期内实现营业收入 5,694.45 万元，净利润 293.32 万元。报告期末总资产 15,801.87 万元。宁波大通开发股份有限公司为公司参股公司，公司投资该公司 1 亿元人民币，为第三大股东，占有 18.36%股权。主营交通基础设施项目的投资开发和经营；房地产开发，仓储。注册资本 27,235 万元。福建省闽发证券有限公司为公司参股公司，公司投资该公司 1.392 亿元人民币，占有 12%的股权。主营证券的代理买卖、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证、代理登记开户、证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、证券投资咨询、资产管理等。注册资本 80,000 万元。3、主要供应商、客户情况 本公司向前五名供应商采购燃料、钢材总额为 103,226,016.25 元，占总采购总额的 57.33%。本公司向前五名客户提供劳务的收入总额为 292,499,664.31 元，占全部销售收入比例的 66.28。4、经营中出现的问题及解决方案 报告期内公司经营面临主营业竞争更趋激烈；“非典”疫情及公司的主要货种煤炭货源紧缺等因素影响船期；燃油价格居高不下、港口使费、工资等公司运营成本提高；税收优惠政策终止等不利因素的影响和困难。面对严峻形势，在股东的支持下，公司董事会和经营班子团结带领全体员工，狠抓落实股东会及董事会确定的工作任务，围绕以增强企业竞争实力为基础，以提高经济效益为中心，统一部署，凝聚合力，规范运作，稳健经营，使公司的各项工作取得了较为明显的成效，经济效益稳步上升。公司重点抓了：第一、诚信服务，努力开拓，提高主营效益。在确保电煤运输的同时，面向市场，积极拓展新的货源渠道。科学配置运力，抓航次、抓积载率，抓现场港作，积极提高船舶效益。第二、海陆并举，加速发展，增强公司整体实力。公司致力于运力发展及调整工作，报告期公司新增了 1 艘 52000 吨级的散货船，子公司蛇口船务新增了 1 艘宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -18-8000 吨级杂货船。适时出售了 1 艘 5000 吨级油轮；尝试投资陆上企业，出资 2990万元对宁海希铁隆轧钢有限公司进行了增资扩股，实现了当年投资当年有收益。第三、完善制度，苦练内功，加强内部管理。换届后董事会、经营班子进一步充实了力量、完善了内部管理制度。注重船舶技术保障，突出节能降耗。构筑安全管理体系，提高运行质量，做好船舶缺陷的自纠工作，全年无船舶滞留事件发生，公司安全管理体系通过了交通部初审，为运输生产的有序开展提供了保障。第四、以人为本，团结协作，增强团队合力。加大人才培养、引进和储备的力度，面向基层，服务一线，提高职工收入，改善职工福利条件，增强企业凝聚力、向心力和战斗力。5、本公司未曾公开披露过本年度盈利预测（二）报告期内公司的投资情况 报告期内公司实际投资 10,520.65 万元。1、募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金的使用及延续到报告期内的募集资金项目。2、其他投资情况：(1)2003 年 11 月，公司自筹资金 5,217.65 万元人民币从国外购入 1 艘 5.2 万吨级二手散货轮。(2)2003 年 11 月，公司控股子公司蛇口船务运输有限公司自筹资金 2,313 万元人民币从国外购入 1 艘 8000 吨级杂货轮。(3)2003 年 9 月，公司以自筹资金出资 2,990 万元投资宁波海运希铁隆轧钢有限公司，占注册资本总额的 50%。报告期实现净利润 293.32 万元。（三）报告期内公司的财务状况分析 项 目 2003年 2002年 同比增减（%）货币资金 89,279,528.92 58,761,282.52 51.94 应收帐款 47,326,014.5 26,088,600.14 81.4 其他收款 8,733,732.03 2,016,058.06 333.21 存货 4,1761,857.61 7,499,803.46 456.84 总资产 1,152,061,411.82 910,913,424.17 26.47 股东权益 839,225,962.90 808,309,300.70 3.82 现金及现金等价物净增减额 -9,935,062.38-69,997,097.48 主营业务收入 441,291,303.39 27,528,8304.4 60.3 主营业务成本 292,049,599.29 189,580,992.72 54.05 主营业务利润 139,710,065.96 78,781,683.32 77.34 投资收益 4934,675.51 17,370,450.01-71.59 所得税 37,592,634.93 16,307,922.74 130.52 净利润 82,104,162.20 59,800,355.48 37.30 注：宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -19-1、总资产、货币资金、应收帐款、存货分别比上年增长26.47%、51.94%、81.4%、456.84%，主要系合并范围发生变化。本公司于 2003 年 9 月 2 日出资 2,990万元投资宁波海运希铁隆轧钢有限公司，占注册资本总额的 50%。2、主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、净利润与上年同期相比分别增长60.3%、54.05%、77.34%、37.30%。主要因素如下：（1）2002 年公司积极实施交通部关于印发的通知的精神，报废出售了老龄船舶，并于 2002 年 4 月、5 月、6 月、11 月先后购入了 1.8 万吨级、6.5 万吨级、5.2 万吨级散装货轮和 8 千吨级杂货轮各一艘。由于运力的增加，运输收入、运输成本、运输利润分别比上年增长 39.62%，27.21%、70.09%.（2）出资 2990 万元对宁海希铁隆轧钢有限公司进行了增资扩股，实现了当年投资当年有收益，实现主营业务利润 570.70 万元.。（3）科学配置运力，抓航次、抓积载率，抓现场港作，积极提高船舶效益。2003 年营运率为 98.29%、积载率为 99%，分别比上年增长 2.45%和 1.5%。（四）报告期公司未发生重大资产损失及对外担保承担连带责任导致资产损失情况。（五）宏观经济政策的变化对公司未来经营活动的影响 1、我国电力系统已实行厂网分开、竞价上网，电力系统内部体制改革的进一步深化，将会对电煤运输格局带来直接影响，使公司主营业务带来挑战；2、燃料价格居高不下、持续上涨，将直接导致公司主营业务成本上升、主营业务盈利能力（毛利率）下降；3、国际二手船市场价格的迅猛上扬，将有可能导致公司原制定的船舶购置计划不能顺利实施。（六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开董事会 4 次，会议主要情况和决议内容如下：（1）公司第二届董事会第十七次会议于 2003 年 3 月 7 日在杭州西子宾馆会议室举行。应到董事 15 人，实到董事 15 人，5 位监事和 3 位公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，经审议通过了如下决议：审议通过了2002 年度董事会工作报告；审议通过了2002 年度总经理业务报告；审议通过了2002 年度财务决算和 2003 年财务预算报告；审议通过了2002 年度利润分配预案；a、利润分配预案 经安永大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年度实现净利润为59,800,355.48 元，加年初未分配利润 25,400,191.88 元，可供分配的利润为85,200,547.36 元。根据公司章程有关规定，按当年税后利润提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金后，本年度可供全体股东分配的利润为 76,230,494.04 元。宁波海运股份有限公司 2003 年年度报告 -20-按 2002 年年末总股本 51187.5 万股为基数，拟向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 51,187,500.00 元，剩余 25,042,994.04 元未分配利润结转以后年度。b、资本公积金转增股本预案 报告期末，公司资本公积金余额为 138,008,991.02 元，本次不转增股本。c、上述利润分配方案与 2001 年度报告披露的 2002 年利润分配政策相符。审议通过了关于聘请上