600618_2003_氯碱化工_氯碱化工2003年年度报告_2004-03-24.pdf

上海氯碱化工股份有限公司 2003 年年度报告上海氯碱化工股份有限公司 2003 年年度报告 ANNUAL REPORT 2003 Of Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd.二 00 四年三月二十五日 氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 1 目 录 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第六节 公司治理结构10 第七节 股东大会情况简介11 第八节 董事会报告12 第九节 监事会报告20 第十节 重要事项21 第十一节财务报告 24 第十二节备查文件 61 氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 2 第一节 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、上海立信长江会计师事务所有限公司（A 股审计）、浩华会计师事务所股（B 股审计）均出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长周波先生、主管会计负责人总经理李军先生、财务总监常清先生及会计机构负责人财务部经理李宁女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海氯碱化工股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI CHLORALKALI CHEMICAL CO.，LTD.缩 写：SCAC 二、公司法定代表人：周 波 三、公司董事会秘书：许沛文 董事会证券事务代表：庞学英 联系地址：上海市龙吴路 4747 号 电 话：021-64342640 传 真：021-64341341 邮政编码：200241 电子信箱： 四、公司注册地址和办公地址：上海市龙吴路 4747 号 邮政编码：200241 电 话：02164340000 网 址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书室市区办事处 联系地址：上海市浦东南路 1271 号 17 楼 电 话：021-58829587 传 真：021-58829587 邮政编码：200122 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：氯碱化工 氯碱 B 股 股票代码：600618（A 股）900908（B 股）七、公司首次注册日期：1992 年 7 月 4 日 变更注册登记日期：2000 年 9 月 11 日因送股变更注册资本 2001 年 1 月 11 日变更法定代表人、总经理等 公司首次注册地点：上海市龙吴路 4747 号 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 019017 号 税 务 登 记 号 码：310043607200180 公司聘请的境内审计会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 公司聘请的境外审计会计师事务所名称：浩华会计师事务所 办公地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 20 楼 氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、2003 年度公司主要经营数据：单位：万元 序号 项目 金额 1、利润总额 3,467.66 2、净利润 2503.34 3、扣除非经常性损益后的净利润 1844.99 4、主营业务利润 59,266.85 5、其他业务利润-399.66 6、营业利润 5,523.44 7、投资收益-1,215.61 8、补贴收入 552.10 9、营业外收支净额-1,392.28 10、经营活动产生的现金流量净额 37,254.69 11、现金及现金等价物净增加额-13,585.25*非经常性损益包括的项目：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产-963.86 万元、补贴收入 448.62 万元、短期投资损益 0.48 万元、营业外收支以 134.49万元、以前年度计提各项减值准备的转回 1038.61 万元，合计 658.34 万元（扣除所得税影响）。*非经常性损益包括的项目：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产-963.86 万元、补贴收入 448.62 万元、短期投资损益 0.48 万元、营业外收支以 134.49万元、以前年度计提各项减值准备的转回 1038.61 万元，合计 658.34 万元（扣除所得税影响）。二、按国内外会计准则不同计算的净利润差异说明：（境内外审计差异调节表）（境内外审计差异调节表）单位：万元单位：万元 2003 年国内会计准则 2003 年境外会计准则 净利润 2503.34406.2冲减固定资产的评估增值及有关折旧费用 213.1冲减联营公司中固定资产的评估增值及有关折旧费用 2.6以前年度注销的商誉及有关的摊销费用 15.1直接计入储备的收入及支出 1672.1合计 4406.24406.2差异说明 A、B 股差异中 1672.1 万元是因债务重组而产生的损益，A 股计入资本公积，B 股计入当期收益。氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 5 三、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标，单位：万元 2001 年 12 月 31 日年 12 月 31 日 主要财务指标 2003 年12 月 31 日年12 月 31 日2002 年12 月 31 日调整前年12 月 31 日调整前 调整后调整后主营业务收入 390555.55316099.24272832.30 272832.30净利润 2503.34635.10513.34 708.61扣除非经常性损益后的净利润 1844.99-644.51-10485.79 -10290.51扣除非经常性损益后的净利润为基础的加权平均净资产收益率（%）0.64-0.23-3.74-3.67净资产收益率（%）0.870.230.18 0.25每股收益（人民币元）0.02150.00550.0044 0.0061每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）0.31990.4018 0.2043 0.2043 总资产 492041.22477629.71461008.64 460929.54股东权益（不含少数股东权益）286211.84282036.40 280301.93 280222.83每股净资产（人民币元）2.462.42202.4071 2.4064调整后的每股净资产（人民币元）2.062.2827 2.1670 2.1895 四、报告期利润表附表（按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则（第9 号）要求计算）报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.71%20.86%50.90%50.90%营业利润 1.9298%1.9440%4.74%4.74%净利润 0.8746%0.8811%2.15%2.15%扣除非经常性损益后净利润 0.6446%0.6494%1.58%1.58%五、报告期内股东权益变动情况及变化原因。单位：万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 116448 154419.3511728.19144.01-559.46 282036.40本期增加 0 1672.11596.90295.821906.44 4175.44本期减少 0 00 00 0期末数 116448 156091.4612325.09439.831346.98 286211.84变动原因：系利息豁免及子公司资本公积调整所致 主要系按比例计提所致 主要系按比例计提所致 系本年净利转入所致 氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金 转 股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 611510647 611510647 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 118580000 118580000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 730090647 730090647二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27832420 27832420 2、境内上市的外资股 406560000 406560000已上市流通股份合计 434392420 434392420三、股份总数 1164483067 11644830671、报告期内公司股本结构未发生变化。2、本报告期末 B 股中 ADR 有 45727 份，占 B 股的 0.11%二、报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况：1、报告期末股东合计总数 86675 户，其中 A 股股东数(包括法人股)为 21341 户，B 股股东数为 65334 户。2、前十名股东持股情况 单位：股 股东名称（全称）年 度 内增减 年末持股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）1.上海华谊（集团）公司无 611,510,647 52.51未流通无 国有股东 2.宁波金港信托投资责任有限公司 无 6,050,0000.52未流通质押6,050,000 法人股 3.上海申银万国证券有限公司 无 5,057,8330.43未流通 未知 法人股 4.上海天原（集团）有限公司 增持294910 股 4,713,6970.40未流通无 法人股 5.上海氯碱化工综合公司 无 4,330,3760.37未流通无 法人股 6.DEBORAH WANG LIN 无 3,523,0000.30流通股未知 外资股东 7.上海公积金管理中心无 3,049,2000.26未流通未知 法人股 8.上海氯碱化工房产经营开发公司 无 3,049,2000.26未流通无 法人股 9.DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS ACCOUNT 新增 3,026,0180.26流通股未知 外资股东 10.招商局发展有限公司减持502999 股 2,970,0000.25流通股未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 以上 1.4.8 之间有关联关系，其中 8 为本公司全资子公司。其余的法人股与流通股股东中未知其有关联关系。氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 7 前十名流通股股东持股情况 单位：股 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）DEBORAH WANG LIN 3,523,000 B 股 DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS ACCOUNT 3,026,018 B 股 招商局发展有限公司 2,970,000 B 股 MEESPIERSON ASIA LTDASIA LTD.2,321,241 B 股 NAITO SECURITIES CO.,LTD.1418317 B 股 郁玉生 1359300 B 股 上海虹桥国际机场股份有限公司 1228335 A 股 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 1203370 B 股 NBP S/A FRUCTILUX SICAV 1200000 B 股 上海国际信托投资公司 1165472 B 股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知流通股股东之间有关联关系。3、持股 5%以上的股东仅一家为国家股上海华谊（集团）公司，年度内股份未发生增减变动。上海华谊（集团）公司是国有资产授权经营单位，成立于 1997 年 1 月，法定代表人：张培璋；注册资本 406624 万元；经营范围：授权范围内的国有资产经营和管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。上海天原（集团）有限公司是上海华谊（集团）公司的全资子公司，受托管理本公司的国家股，成立于 1996 年 3 月，注册资本 80912 万元。法定代表人：张瑞岳；经营范围：化工生产及设备制造，实业投资，国内贸易（除专项规定外），房地产开发、经营及物业管理，经营外经贸委批准的进出口业务。上海天原集团是全国 120 家企业集团试点单位和 520 家重点企业之一。4.公司已在 2003 年 11 月 18 日召开的四届七次董事会议上审议通过了转让上海氯碱化工房产经营开发公司的议案，待条件成熟后，公司将持有的上海氯碱化工房产经营开发公司 51%股份转让给非氯碱化工子公司，转让后公司对上海氯碱化工房产经营开发公司不控股。5.报告期内因上海氯碱总厂供销公司歇业，其持有的法人股转让至上海天原（集团）有限公司，故上海天原（集团）有限公司增持 294910 法人股。氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数年未持股数姓 名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数年未持股数周 波先生 董事长 男 42 2003.122006.123454 3454张瑞岳先生 副董事长 男 52 2003.122006.12605 605李 军先生 总经理 男 45 2003.122006.12605 605王新奎先生 董事 男 57 2003.122006.120 0王开国先生 董事 男 46 2003.122006.120 0白礼杰先生 董事 男 54 2003.122006.120 0张祖钧先生 董事 男 59 2003.122006.12605 605虞钰惠先生 董事 男 55 2003.122006.120 0戎光道先生 独立董事 男 49 2003.122003.120 0汤期庆先生 独立董事 男 49 2003.122006.120 0杨国平先生 独立董事 男 48 2003.122006.120 0潘 飞先生 独立董事 男 48 2003.122006.120 0沈丽萍女士 监事会主席 女 58 2003.122006.120 0叶天福先生 监事 男 51 2003.122006.120 0陈兴浦先生 监事 男 56 2003.122006.120 0石 卫先生 监事 男 38 2003.122006.120 0李爱敏女士 监事 女 36 2003.122006.120 0俞兆钧先生 监事 男 46 2003.122006.1210 10盛锡龙先生 副总经理 男 50 2003.122006.120 0黄志勇先生 副总经理 男 50 2003.122006.120 0王予锋先生 副总经理 男 40 2003.122006.120 0岳 群先生 副总经理 男 38 2003.122006.120 0常 清先生 财务总监 男 39 2003.122006.120 0许沛文先生 董事会秘书 男 49 2003.122006.120 0 二、年度报酬情况 1、2003年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司提交股东大会通过的董事、监事、高级管理人员薪酬考评办法考核发放。现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为215万元，其中20万以上的2人，15万20万的7人，10万15万的2人，10万元以下的3人。金额最高的前三名董事年度报酬总额60万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额62.4万元。独立董事的津贴为8万元/年。2、不在公司领取报酬、津贴的董事有王新奎先生、王开国先生、白礼杰先生、周波先生，监事有沈丽萍女士、陈兴浦先生。在股东单位领取报酬、津贴的董事有周波先生、沈丽萍女士、陈兴浦先生。3、报告期内因公司董事会换届，离任的董事有徐荣一先生、杨振汉先生、侯水岐先生；离任的独立董事有孙铮先生。因退休离任的董事有魏光爱女土。因公司监事会换届离任的监事有张洪文先生、夏沛承先生、汪磊先生、茆志明先生、张亚曼女士、赵如泉先生、邵伟大先生、赵建华女士。张祖钧先生经 2003 年临时股东大会选举，当选为公司第五届董事会董事，不再担任公司副总经理。在报告期内公司召开五届一次董事会，聘任李军先生为公司总经理，聘任盛锡龙先生、氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 9 黄志勇先生、王予锋先生、岳群先生、为公司副总经理，聘任常清先生为公司财务总监，聘任许沛文先生为公司董事会秘书。4、本报告期末，公司在册员工总数 4910 人，比上年减少 106 人。现有在岗员工按专业分：生产人员占 69.73%，营销人员占 1.9%，技术人员占 7.65%，财务人员占 1.63%，管理人员占 16.83%，后勤人员占 2.26%。按教育程度分：研究生及本科生占 6.75%，大专占 13.64%，中专及高中占 51.6%，高中以下占 28.01%。公司现有离退休人员 2766 人。氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 10 第六节 公司治理结构 一、公司根据公司法、证券法及上市公司治理准则的规定，结合公司实际情况，从公司治理的框架上建立起一种能够在所有者与经营者之间起制衡关系的机制，形成了各负其责、责权统一、运转协调的法人治理结构。1、公司严格执行中国证监会发布的上市公司治理文件，按中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及中国证监会上海证管办 关于做好上海上市公司独立董事有关工作的通知要求，于 2003 年 11 月 18 日召开董事会进行换届改选，增设 2 名独立董事，使独立董事人数达到公司全体董事的三分之一。2、按中国证监会 关于对上市公司内幕人员交易本公司股票进行自查自纠的通知、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 的要求，公司对有关“内幕人员”交易本公司股票进行了认真自查，对关联方资金往来和对外担保情况进行了全面清查，并根据自查情况，如实填写自查情况报告。3、按中国证监会上海证券监管办公室关于推动上海上市公司投资者关系管理工作的通知的要求，公司积极落实投资者关系管理方面工作，如建立信息披露制度、构建公司内部信息支持平台、设立对外信息服务办公机构和及时做好信息披露工作等。目前公司已拟定了投资者关系管理制度，并将提交董事会审议，把这一工作提升至一个新的层次，使之制度化、日常化。二、独立董事履职情况 公司独立董事本着为全体股东负责的理念，按照证券法、独立董事工作制度等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益，认真参加公司的董事会及股东大会，积极了解公司的各项经济运行情况，为公司的管理活动提供咨询，对公司的关联交易等事项发表专业性的意见，并出具独立董事意见书，为董事会客观科学的决策起到了积极的作用。三、“五分开”的情况 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务已实现了分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。四、公司考评激励机制：报告期内公司按照董事、监事、高级管理人员薪酬考评办法的有关规定，根据公司董事、监事、高级管理人员履行职责的情况核发薪酬。氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 11 第七节 股东大会情况简介 一、公司报告期内共召开了 2 次股东大会 1、公司 2002 年度股东大会（年会）的召开通知、会议议程等，以公告（临 2003-002）形式刊登在 2003 年 2 月 15 日上海证券报、中国证券报、香港商报。2003 年 4 月 15 日公司在龙华迎宾馆召开了 2002 年度股东大会，出席本次股东大会的股东和授权代理人有 65 名，代表股份 626920946 股，占公司总股本的 53.84%，会议审议通过如下决议：(一)审议通过董事会工作报告；(二)审议通过监事会工作报告；(三)审议通过 2002 年财务决算和 2003 年财务预算报告；(四)审议通过 2002 年度利润分配预案；(五)审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计事务所 2002 年报酬的议案；(六)审议通过关于高级管理人员薪酬考评的议案；(七)审议通过关于增补董事的议案，选举虞钰惠先生为公司第四届董事会董事。本次股东大会决议刊登在 2003 年 4 月 16 日上海证券报、中国证券报、香港商报。2、公司 2003 年临时股东大会的召开通知、会议议程等，以公告（临 2003-010）形式刊登在 2003 年 11 月 20 日上海证券报、中国证券报、香港商报。2003 年 12 月 23 日公司在上海光大会展中心国际大酒店召开了 2003 年临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有 65 名，代表股份 637501024 股，占公司总股本的54.75%。会议审议通过如下决议：（一）审议通过董事会工作报告；（二）审议通过监事会工作报告；（三）审议通过为上海联恒异氰酸脂有限公司、上海亨斯迈有限公司的贷款提供担保的议案；（四）审议通过为拜耳(上海)聚合物有限公司贷款提供担保的议案；（五）（五）选举王新奎先生、王开国先生、白礼杰先生、周波先生、张瑞岳先生、张祖钧先生、虞钰惠先生先为本公司第五届董事会董事；戎光道先生、汤期庆先生、杨国平先生、潘飞先生为本公司第五届董事会独立董事。（六）选举叶天福先生、沈丽萍女士、陈兴浦先生为第五届监事会监事。由职工代表选举产生的第五届监事会监事为石卫先生、李爱敏女士、俞兆钧先生。二、报告期内公司董监事变更情况：报告期内公司召开 2003 年临时股东大会，选举王新奎先生、王开国先生、白礼杰先生、周波先生、张瑞岳先生、张祖钧先生、虞钰惠先生先为本公司第五届董事会董事；戎光道先生、汤期庆先生、杨国平先生、潘飞先生为本公司第五届董事会独立董事。选举叶天福先生、沈丽萍女士、陈兴浦先生为第五届监事会监事。由职工代表选举产生的第五届监事会监事为石卫先生、李爱敏女士、俞兆钧先生。离任的董事和独立董事有徐荣一先生、杨振汉先生、侯水岐先生、孙铮先生、魏光爱女土。离任的监事有张洪文先生、夏沛承先生、汪磊先生、茆志明先生、张亚曼女士、赵如泉先生、邵伟大先生、赵建华女士。氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 12 第八节 董事会报告 一、报告期经营情况分析:(一)行业出现转机盈利能力明显提高。2003 年氯碱行业延续了高速发展的势头，聚氯乙烯的产量和产能分别比上年增长 18%和 38%。烧碱产能已逾 1000 万吨，由于 GDP 增长对基础化工需求的带动，加上聚氯乙烯反倾销胜诉，使聚氯乙烯继续处于供不应求的状况，整个行业盈利能力明显提升并出现了难得的发展机遇。(二)公司把握机遇，进入良性运行平台。报告期内公司围绕“整合、改革、创新”的经营方针，树立“全局意识、目标意识、责任意识”，推动“做强主业、推进新业”的战略实施，总体经济运行态势较好。1、装置产能得到提高。通过以提高工艺和装置的技术含量为主要内容的技术改造，使烧碱和聚氯乙烯的产能分别达到 42 万吨和 35 万吨，分别比上年提高 5%和 6%。公司整个生产系统实现较高负荷连续运行，安全、环保处于严格受控状态。主要产品聚氯乙烯、烧碱产量分别比去年同期相比增加 1.4 万吨和 2.8 万吨,增长幅度分别为 5和 7.4。2、生产管理日益娴熟。融“吨氯”效益和市场需求为一体，合理调整各产品产量比重，优先满足市场需求好、毛利贡献高的产品生产；科学安排检修计划，减少非计划停车；切实以 ISO14001 环境管理为标准，推行清洁生产。3、产品市场稳步做大。积极参与聚氯乙烯反倾销工作，并在商务部作出裁定反倾销胜诉后，提出“关爱下游、增加供应、稳定市场、共同发展”营销方针，稳健操作，避免国内聚氯乙烯行情大起大落，使聚氯乙烯走出一波稳定上扬的行情。同时，根据烧碱国内外市场行情的变化，调整烧碱内外销的比例，既解决增量烧碱销路，又稳定了售价。4、管理改革循序渐进。“扁平化”管理又有新举措，成立了生产调度中心，并在 VCM车间、离子膜烧碱车间实行装置化管理试点，推动了装置化管理进程；全面预算执行强度加大，继续做好每月滚动预算，加强成本控制，制定原料标准消耗定额，实行分级刚性控制。并加强对资金预算项目的管理力度，确保现金流量的有效控制，资金回笼率达到 101%。5、战略方针有效贯彻。2003 年是贯彻“做强主业、推进新业”战略执行强度较大的一年。吴泾基地：7 万吨/年聚氯乙烯国债项目已进入最后的安装调试阶段，逐步形成生产能力。漕泾基地：规模为 25 万吨/年烧碱，20.7 万吨/年液氯，30 万吨/年二氯乙烷的漕泾项目已经打桩开工。与国际跨国公司合资项目、也有实质性启动。宁夏基地：12万吨/年电石法聚氯乙烯、10 万吨/年烧碱、13 万吨电石项目进入全面开工阶段。推进新业方面通过整合内部资源，利用现有“海陆空”物流载体，做品牌、筑平台，组建了以液氯大包装、VCM、EDC 等为核心业务的化工液体危险品物流公司。在战略执行中，公司还重视搞好环境保护，大力推动环保项目的实施，如 P 聚氯乙烯包装粉尘治理、VCM 装置化污水改造、新建 VCM 装置 1600 废水处理单元等，努力争取用绿色生产、绿色工艺来确保吴泾生产基地的生存与发展。二、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况。公司主营业务范围：公司属基础化工原料行业，主营聚氯乙烯、烧碱、氯系列等基本化工原料及加工产品。2003年公司主导产聚氯乙烯市场占有率5.9%，烧碱市场占有率4.5%1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 13 分行业或 分产品 主营业 务收入 主营业 务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）聚氯乙烯 2,046,432,134.53 1,727,628,869.11 15.58%22.33%22.71%-0.26%烧碱 416,035,540.60 325,791,370.58 21.69%0.71%-21.61%22.29%氯产品 428,213,806.09 323,730,621.60 24.40%23.05%25.02%-1.19%粒料及其他 粒料及其他 1,112,170,642.75 1,017,424,13.578.52%35.92%38.26%-1.55%其中：关联交易 97,296,584.46 81,602,645.39 16.13%6.53%-8.20%13.46%合计 合计 4,002,852,123.97 3,394,575,174.8615.20%主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）上海地区 4,002,209,953.97 23.08 上海地区以外 642,170.00-21.07 4,002,852,123.97 2、占公司主营业务收入或主营业务利润 10以上产品情况：单位：万元单位：万元 项目 销售收入 销售成本 毛利率 占主营业务收入 占主营业务利润 项目 销售收入 销售成本 毛利率 占主营业务收入 占主营业务利润聚氯乙烯 204,643.21 172,762.89 15.58%51.12%52.28%烧碱 41,603.55 32,579.1421.69%10.39%14.94%氯产品 42,821.38 32,373.06 24.40%10.70%14.23%粒料及其他 111,217.06 101,742.43 8.52%27.78%18.55%3、报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的说明：公司主营业务收入和利润同比分别增加了 23.55%和 42.31%，系 GDP 增长对基础化工需求的带动，加上聚氯乙烯反倾销胜诉，使聚氯乙烯继续处于供不应求的状况，聚氯乙烯和氯产品价格平稳上涨，公司盈利能力增加所致。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。单位：万元 公司名称 业务性质 净资产总资产注册资本股权 净利润公司名称 业务性质 净资产总资产注册资本股权 净利润1.上海氯碱房产经营开发公司 房产开发 188369271500 100 61.72.上海乐凯国际贸易公司 化工贸易仓储 11951893608 100 180.43.上海氯碱化工贸易有限公司 化工贸易 115391261010000 90 61.84.上海达凯塑胶有限公司 塑胶片膜及其深加工10045111214347.76 90%565.55.上海助剂厂有限公司 化学助剂 41686314 3497 85.13%456.46.上海天原(集团)天原化工有限公司 生产聚氯乙烯等 9764.432468.312617.50 76.22%-475.527.苏州姑苏经济发展总公司 停车场 101218221000 80 11.078.上海工程化学设计院有限公司 工程设计 239350602100 48.572049.上海天原物流有限公司 集装箱运输及 货运代理 2309.23889.252200 57.92%117.4310.上海天原国际货运有限公司 国际货运 326375463040 51 165.211上海氯威塑料有限公司 生产和销售聚氯乙烯管材和管件 499064474351 50-251.712、上海赫克力士化工有限公司 造纸及化学品制造342997225442.45 40%535.7(一)投资收益影响本公司净利润 10以上的公司情况：1、上海达凯塑胶有限公司：(一)投资收益影响本公司净利润 10以上的公司情况：1、上海达凯塑胶有限公司：注册资本为 4347.76 万元，地处上海浦东高桥界浜路 400氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 14 号。由本公司占 90%，中国华融资产管理公司(上海办事处)占 10%。公司主要经营范围为生产塑胶片膜及深加工产品、各类信用卡卡基基材的生产销售，设计生产能力为 5000 吨/年。2003 年经审计的净利润为 565.5 万元,总资产 11121 万元,净资产 4168 万元。2、上海助剂厂有限公司：2、上海助剂厂有限公司：注册资本为 3497 万元，由本公司占 85.13%，上海天原(集团)有限公司占 12.87%，上海氯碱创业有限公司占 2%。公司注册于浦东莲南路 300 号，经营范围为化学助剂、有机中间体烷烃类化工产品的制造。目前主要产品有“增白剂、渗透剂、抗静电剂、粘合剂和柔合剂等 16 大类，240 余个品种，2003 年经审计的净利润为 456.4 万元,总资产 6314 万元,净资产 4168 万元。3、上海天原化工有限公司：上海天原化工有限公司：注册资本为 12617.50 万元，由本公司占 76.22%、上海工业投资（集团）有限公司占 23.77%。公司主营业务为生产经营聚氯乙烯、氯、烧碱系列化工原料及加工产品。2003 年经审计的净利润为-475.5 万元,总资产 32468.3 万元,净资产9764.4 万元。4、报告期内本公司对下属子公司进行了清理、重组，对上海氯碱总厂供销公司进行歇业处理。(二)主要供应商、客户情况：前五名供应商采购金额合计 127958.74 万元 占采购总额比重 38.54 前五名销售客户销售金额合计 51363.69 万元 占销售总额比重 13.06 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、经营中的主要困难：?主要原料成本的上升：因国际原油价格的持续上涨，使聚氯乙烯产品的主要原料乙烯、二氯乙烷、氯乙烯价格连创历史新高，烧碱的主要原料盐的价格大幅上涨，堆高公司生产成本平台。?能源成本的上升：2003 年 12 月起电价调整，造成公司直接成本上升，压低了公司利润空间。?环保成本的上升：排污收费从超标收费为总量收费，也将增加生产成本。2、解决方案：?形成装置经济规模：在 7 万吨/年聚氯乙烯技改项目形成能力的基础上，充分利用氯乙烯装置富裕能力，投入少量资金实现装置填平补齐，达到新增 5 万吨/年聚氯乙烯的目的，使聚氯乙烯产能达到 40 万吨，形成装置经济规模。?优化生产管理：通过对生产调度指挥系统的整合，将公司整个生产系统纳入统筹管理的轨道，科学安排检修计划，减少非计划停车，实现装置生产较高负荷连续运行。并把握好聚氯乙烯生产原料乙烯、EDC、VCM 价格的变化规律，优化原料组合，合理调节生产，实现效益最大化。?提升产品的技术含量：加大新产品的研发力度，扩大聚氯乙烯树脂的专用料的生产，通过提升产品的技术含量来带动产品的附加值，增加盈利能力。?控制采购成本：采购、仓储全面实行计算机网上运行，重点关注大宗原料的价格波动，充分利用公司现有码头、仓储等优势，采取分段定价，多渠道采购、多品种组合，减少原料涨价的影响。氯碱化工2003年报 ANNUAL REPORT 2003 15 三、报告期内的投资情况：（一）投资情况：1.上海亨斯迈聚氨酯有限公司：2003年4月本公司出资89.055万美元，5月出资178.11万美元，该两笔资金目前已完成验资手续，项目正在建设之中。2.上海联恒异氰酸酯有限公司：2003 年 4 月本公司出资 699.81 万元人民币，5 月出资 1399.62 万元人民币，该两笔资金都已完成验资，项目正在建设之中。3.拜耳（上海）聚合物有限公司：2003 年 5 月本公司出资 78.9 万美元，已完成验资等相关手续，本公司累计出资 283.65 万美元。2003 年 11 月出资 166.67 万美元，目前验资手续还在办理之中。4.上海天原集团华胜化工有限公司：公司注册资本 10000 万元，2003 年 5 月 12 日由本公司出资 4400 万元，占注册资本的 44%，上海天原（集团）有限公司出资 5100 万元占 51%、上海焦化有限公司出资 500 万元占 5%，2004 年 3 月 2 日项目一期工程开工打桩。一期工程建设规模主要包括 25 万吨/年烧碱装置及 30 万吨/年二氯乙烷的氧氯化装置。5.宁夏西部聚氯乙烯有限公司：注册资本为 27946 万元，由三方投资，其中本公司与宁夏英力特电力（集团）股份有限公司分别占有 30%的股份，宁夏宁河民族化工股份有限公司占有 40股份。2003 年 5 月本公司出资 3000 万元，目前已完成验资等相关手续，项目规模为年产 12 万吨聚氯乙烯、10 万吨烧碱及 13 万吨电石生产装置，现正在建设之中。6.上海华鸿管廊有限公司：公司注册资本 4000 万元，2003 年 8 月起由本公司分二次出资共 2800 万元，占注册资本的 70%，上海焦化有限公司出资 400 万元 占 10%、上海华谊（集团）公司出资 400 万元占 10%、上海化工供销有限公司出资 400 万元占 10%。公司主要建设连结漕泾上海化工区与吴泾化工区的乙烯管道，其输送的乙烯原料将成为公司主导产品聚氯乙烯主要原料，也是公司实施漕吴联动战略和吴泾基地一体化整合的重要资源。7.上海新天原化工物流有限公司：成立于 2003 年 10 月，主营业务：普通货物运输,货运代理等。该公司总股本为 990 万元，由吴泾经济发展公司出资 500 万元，占 50.5%，本公司出资 250 万，占 25.3%，上海氯碱化工贸易有限公司出资 240 万，占 24.2%。目前已办理完所有的手续。（二）项目情况 1、报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况:（1）16 万吨异氰酸酯项目，已进入实质性出资阶段，报告期末已完成项目初步设计及工程前期准备工作，本报告期内共出资 4310