600265_2002_ST景谷_景谷林业2002年年度报告_2003-01-24.pdf

云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 1 云南景谷林业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 二 0 0 三年一月 云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 2 目录 重要提示 3 一、公司简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理机构 1 0 六、股东大会情况简介 1 1 七、董事会报告 1 3 八、监事会报告 2 2 九、重要事项 2 4 十、财务报告 2 6 十一、备查文件目录 6 4 云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长任向前先生、总经理方志坚先生、财务总监孙行军先生声明：保证 2002 年度报告中财务报告的真实、完整。本次会议刘军董事因出差委托任向前董事代为出席并行使表决权,马春华董事因其他工作不能到会，委托任向前董事代为出席并行使表决权。一、公司简介（一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：云南景谷林业股份有限公司 公司中文名称缩写：景谷林业 公司法定英文名称：Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 英文名称缩写：Y J F C 公司网址：w w w.y n-j g l y.c o m （二）公司法定代表人：任向前（三）公司董事会秘书：滕仕喜 联系电话：0 8 7 9-5 2 2 4 7 2 0 证券事务代表：高伟 联系电话：0 8 7 9-5 2 2 6 9 0 8 传 真：0 8 7 9-5 2 2 8 0 0 8 联系地址：云南省景谷傣族彝族自治县威远路 4 7 号 云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 4（四）公司注册地址：云南省景谷傣族彝族自治县振兴路 8 3 号 公司办公地址：云南省景谷傣族彝族自治县威远路 4 7 号 邮政编码：6 6 6 4 0 0 （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：云南景谷林业股份有限公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：景谷林业 股票代码：6 0 0 2 6 5 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1 9 9 9 年 3月 9 日在云南省景谷傣族彝族自治县振兴路 8 3 号 企业法人营业执照注册号：5 3 0 0 0 0 1 0 0 8 1 6 2 税务登记号码：国税 5 3 2 7 2 5 7 0 9 8 3 5 2 8 3 地税 5 3 2 7 2 5 7 0 9 8 3 5 2 8 3 公司聘请的会计师事务所：天一会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：中国北京金融街投资广场 1 8 层 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标(以下数据均为合并报表)单位：元 利润总额 3 9,4 9 0,6 5 6.3 2 净利润 2 2,1 3 6,4 7 0.4 1 扣除非经常性损益后的净利润*2 2,7 7 6,4 6 3.0 9 主营业务利润 7 5,3 0 7,2 1 1.3 1 其他业务利润 2 1 1,5 7 5.2 5 营业利润 3 6,1 3 5,6 6 2.2 8 投资收益-6 0 1,3 9 4.9 0 云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 5补贴收入 4,7 9 8,4 8 4.5 8 营业外收支净额-8 4 2,0 9 5.6 4 经营活动产生的现金流量净额 6 3,2 2 1,0 2 3.5 7 现金及现金等价物净增加额 1,0 9 2,1 6 8.9 8 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 1、营业外收入：1 6 2,5 8 5.3 2 2、营业外支出：-8 0 2,5 7 8.0 0 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 项 目 单位 2 0 0 2 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 4 1 7,2 3 6,1 3 3.9 5 1 8 5,8 1 7,8 0 5.7 7 1 8 5,8 1 7,8 0 5.7 7 1 5 4,3 4 4,8 1 7.1 6 1 5 4,3 4 4 8 1 7.1 6 净利润 元 2 2,1 3 6,4 7 0.4 1 2 0,5 8 2,0 1 9.8 6 2 2,6 3 1,0 0 7.8 2 6,5 4 5,5 9 4.1 5 2 5,4 8 2,6 9 2.8 9 总资产 元 7 1 1,3 4 7,1 1 6.6 2 5 6 4,8 1 0,5 8 1.5 1 5 6 4,8 1 0,5 8 1.5 1 4 9 5,9 5 1,8 0 2.4 8 5 1 4,8 8 8,9 0 1.2 2 股东权益 元 3 2 9,0 1 2,8 9 6.8 3 3 0 6,8 7 6,4 2 6.4 2 3 0 8,9 2 5,4 1 4.3 8 2 8 5,7 1 7,8 4 1.9 1 3 0 9,1 1 9,2 9 9.7 0 全面摊薄每股收益 元 0.2 1 0.2 0 0.2 2 0.0 6 0.2 4 加权平均每股收益 元 0.2 1 0.2 0 0.2 2 0.0 8 0.3 1 扣除非经常性损益后的每股收益 元 0.2 2 0.1 8 0.2 0 0.2 3 0.1 9 每股净资产 元 3.1 3 2.9 2 2.9 4 2.7 2 2.9 4 调整后的每股净资产 元 2.8 9 2.7 0 2.7 7 2.6 7 2.8 3 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.6 0 -0.5 9 -0.5 9 0.2 6 0.2 6 全面摊薄净资产收益率 6.7 3 6.7 1 7.3 3 2.2 9 8.2 4 加权平均净资产收益率 6.9 2 6.9 5 7.6 2 3.5 3 1 3.0 9 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.1 2 6.4 7 7.1 3 8.5 6 6.4 6 云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 6（三）报告期利润表附表 净资产收益率 每股收益 项 目 金 额 全面摊薄%加权平均%全面摊薄（元/股）加权平均（元/股）主营业务利润 7 5,3 0 7,2 1 1.3 2 2 2.8 9 2 3.5 3 0.7 2 0.7 2 营业利润 3 6,1 3 5,6 6 2.2 8 1 0.9 8 1 1.2 9 0.3 4 0.3 4 净利润 2 2,1 3 6,4 7 0.4 1 6.7 3 6.9 2 0.2 1 0.2 1 扣除非经常性损益后的净利润 2 2,7 7 6,4 6 3.0 9 6.9 2 7.1 2 0.2 2 0.2 2 （四）报告期内股东权益变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 105,000,000.00 105,000,000.00 资本公积 181,294,406.56 181,294,406.56 盈余公积 2,892,302.97 5,892,058.61 8,784,361.58 其中公益金 964,100.99 1,964,019.54 2,928,120.53 未分配利润 17,689,716.89 22,136,470.41 5,892,058.61 33,934,128.69 股东权益合计 306,876,426.42 28,028,529.02 5,892,058.61 329,012,896.83 注：盈余公积原期初数为 3,1 9 9,6 5 1.1 7 元,本公司本期接受属地税务机关的税务检查，补缴了 2 0 0 1年度的税金及滞纳金共计 2,5 7 4,1 2 7.1 9元，根据企业会计制度的规定，该事项作为重大会计差错采用追溯调整法进行会计处理，调整了期初留存收益及相关报表项目的期初数。调整减少原盈余公积期初数3 0 7,3 4 8.2 0元(其中法定盈余公积减少 2 0 4,8 9 8.8 0元，法定公益金减少1 0 2,4 4 9.4 0 元)，以上事项的调整，盈余公积期初数减少为 2,8 9 2,3 0 2.9 7 元。未分配利润原年初未分配利润数为 1 9,4 3 1,3 5 6.6 5元,本公司本期接受属地税务机关的税务检查，补缴了 2 0 0 1年度的税金及滞纳金共计 2,5 7 4,1 2 7.1 9元，根据企业会计制度的规定，该事项作为重大会计差错采用追溯调整法进行会计处理，调整了期初留存收益及相关报表项目的期初数。调整减少年初未分配利润 1,7 4 1,6 3 9.7 6 元，以上事项的调整，年初未分配利润减少为 1 7,6 8 9,7 1 6.8 9 元。云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 7三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（+，-）项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 6,5 0 0 6,1 3 2 3 6 8 6,5 0 0 4,0 0 0 4,0 0 0 6,5 0 0 6,1 3 2 3 6 8 6,5 0 0 4,0 0 0 4,0 0 0 三、股份总数 1 0,5 0 0 1 0,5 0 0 （二）股票发行与上市情况 1、股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发字200099 号批准，2000 年 7 月 21 日本公司在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股（A股）2,000 万股，2000 年 7 月 22 日本公司在上海证券交易所向二级市场投资者配售方式向社会公众成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股（A股）2,000 万股。每股发行价 5.19 元。经上海证券交易所上证200064 号上市通知书批准，本公司股票于 2000年 8 月 25 日在上海证券交易所上市挂牌交易。本公司总股本 10,500 万股，流通股 4,000 万股，本次上市流通股份为上网定价发行和向二级市场投资者配售的4,000 万股。2、本期股份总数及结构变动情况说明 本期股份总数及结构没有发生变动 3、本公司没有发行内部职工股 云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 8（三）股东情况 1、报告期末股东总数：29,358 户 2、主要股东持股情况 2002 年 12 月 31 日在册，拥有公司股份前十名股东情况 名次 股东名称 本期末持股股数（股）本期持股变动增减情况 持股占总股份比例 持有股份的质押 股份性质 1 景谷林总 61,320,000 0 58.4 无 国家股 2 景谷泰裕 1,338,200 0 1.27 无 社会法人股 3 景谷电力 1,338,200 0 1.27 无 国有法人股 4 景谷投资 669,100 0 0.64 无 国有法人股 5 景谷糖业 334,500 0 0.32 无 国有法人股 6 泰和基金 235,661-135,239 0.22 不详 流通股 7 吴祥妹 227,000 227,000 0.22 不详 流通股 8 华夏成长 217,700 217,700 0.21 不详 流通股 9 汉博基金 173,843 173,843 0.17 不详 流通股 10 彭仕邦 122,914 122,914 0.12 不详 流通股 注：（1）景谷林总为本公司的控股股东，其代表国家行使股份管理权，该股份未上市流通。（2）前十名股东中国有法人股股东景谷县林业企业总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司控股股东情况 公司的控股股东景谷县林业企业总公司，为国有独资公司，持有公司 58.4%股份，成立于 1996 年 3 月，法定代表人罗永明，注册资金2,506 万元，主要经营范围为：林化学品制造业、人造板制造业、木材及木材采运业。本报告期内公司的控股股东未发生变更。报告期内公司没有其他持股 10%（含 10%）以上法人股股东情况 云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 9四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数（股）本年度增减额（股）年末持股数（股）任向前 男 46 董事长 2002.10-2005.10 0 0 0 方志坚 男 42 董事、总经理 2002.10-200510 0 0 0 刘 军 男 37 董事 2002.10-2005.10 0 0 0 马春华 男 33 董事 2002.10-2005.10 0 0 0 李兴平 男 39 董事、常务副总经理 2002.10-2005.10 0 0 0 吴健身 男 62 独立董事 2002.10-2005.10 0 0 0 纳鹏杰 男 37 独立董事 2002.10-2005.10 0 0 0 周兴颜 男 37 监事会召集人 2002.10-2005.10 0 0 0 李家忠 男 37 监事 2002.10-2005.10 0 0 0 何永玲 女 45 监事 2002.10-2005.10 0 0 0 吴 宁 男 40 副总经理 0 0 0 王 康 男 36 副总经理 0 0 0 黄建民 男 44 总经理助理 0 0 0 邱海涛 男 35 总经理特别助理 0 0 0 孙行军 男 31 财务总监 0 0 0 滕仕喜 男 32 董事会秘书 0 0 0 郑品华 男 54 总工程师 0 0 0 2、年度报酬情况 公司根据其担任的职务，按公司岗位工资制度获得劳动报酬，享受相应的员工福利，此外公司没有额外提供其他报酬和福利待遇。公司现任董事、监事、高级管理人员共有 17 名。2 名董事刘军先生、马春华先生不在公司领取报酬；2 名独立董事吴健身先生、纳鹏杰先生每人每年领取津贴为 2.4 万元。其余 13 名董事、监事及高级管理人员全部在公司领取报酬。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 66.3 万元，金额最高的前三名董事报酬总额为 18.3 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 16.5 万元，在公司领取报酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员共有 15名，46 万元之间 11 人，4 万元以下 4 人。3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 报告期内，因换届选举，聘任任向前先生（连任）、马春华先生（连任）、方志坚先生（连任）、李兴平先生（连任）、纳鹏杰先生（连任）、吴健身先生（连任）云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 10刘 军先生（新任）为公司第二届董事会董事，其中：纳鹏杰先生、吴健身先生为独立董事。由于工作变动原因，吕长春先生不再任公司第二届董事会董事；聘任刘军先生为公司董事；聘任李兴平先生为公司常务副总经理。聘任周兴颜先生（连任）、李家忠先生（连任）为云南景谷林业股份有限公司第二届监事会监事。另经公司职工代表民主选举何永玲女土(连任)为云南景谷林业股份有限公司第二届监事会职工代表监事。（二）公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 1,671 人，其中：公司员工中有各种专业职称的人数为 492 人，其中中级职称以上 64 人，占员工总数的 3.84%，初级职称 428 人，占员工总数的 25.61%。1、员工的专业构成 管理人员 222 人，占员工总数的 13.3%财务人员 47 人，占员工总数的 2.81%技术人员 218 人，占员工总数的 13.05%2、员工的教育程度 大中专生以上人员 400 人，占员工总数的 23.94%大中专生以下人员 1,271 人，占员工总数的 76.36 五、公司治理结构（一）公司治理情况 上市以来，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范公司运作，加强信息披露工作，并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事议事规则、监事会议事规则、关联交易决策管理制度、募集资金使用管理办法信息披露管理办法、总经理工作细则。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求。（二）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 11 1、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理方面相互独立，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。2、资产方面：本公司与控制人产权关系明确，有独立的采购、生产、销售系统。公司拥有商标权，所用土地由景谷林业企业总公司拥有，本公司根据双方签订的协议支付土地使用费。3、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税。4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构及完整的生产单位，与控股股东及职能部门之间没有上下级关系，各自独立运行。5、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统独立完成。（三）公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况 2002 年，公司根据年度经营管理目标，确定了相应的考评责任制，促进了高管人员的生产经营积极性。（四）、独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，于 2001 年第二次临时股东大会通过，聘任纳鹏杰先生、吴健身先生为公司独立董事，自任职以来，两位独立董事认真参加了公司召开的董事会、股东大会，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广大中小投资者的利益。六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了年度股东大会和一次临时股东大会 1、2 0 0 1 年年度股东大会情况 2 0 0 1 年 3 月 1 6 日公司在 中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了召开 2001 年年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 122001 年年度股东大会于 2002 年 4 月 26 日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 5 名，持有公司股份 6500 万股，占景谷林业有表决权股份总数 10500 万股的 61.9%，符合公司法和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：(1)2001 年董事会报告(2)2001 年监事会报告(3)2001 年年度报告及摘要(4)2001 年财务决算报告(5)2001 年度利润分配方案(6)聘用会计师事务所的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 27 日 中国证券报、上海证券报、证券时报上。2、2 0 0 2 年 9 月 6 日公司在 中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了召开 2002 年第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 10 月 14 日在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 5 名，持有公司股份 6500 万股，占景谷林业有表决权股份总数 10500 万股的 61.9%，符合公司法和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：一、关于公司拟进行配股的有关预案 1、关于公司本次配股符合上市公司新股发行管理办法等规定的预案 2、关于公司申请配股具体实施方案的预案 3、关于本次配股募集资金投资项目及可行性的预案 4、关于前次募集资金使用情况的说明 5、关于提请股东大会授权董事会办理 2002 年配股相关事宜的预案 二、关于云南景谷林业股份有限公司第一届董事会换届的预案 经股东大会认真讨论，同意以下人员作为云南景谷林业股份有限公司第二届董事会成员：任向前（连任）、马春华（连任）、方志坚（连任）、云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 13李兴平（连任）、纳鹏杰（连任）、吴健身（连任）刘 军（新任）其中：纳鹏杰、吴健身为独立董事 三、关于云南景谷林业股份有限公司第一届监事会换届的预案 经股东大会认真讨论，同意周兴颜先生（连任）、李家忠先生（连任）为云南景谷林业股份有限公司第二届监事会股东代表监事。另经公司职工代表民主选举何永玲女土(连任)为云南景谷林业股份有限公司第二届监事会职工代表监事。四、关于云南景谷林业股份有限公司股东大会议事规则的议案 五、关于云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则的议案 六、关于云南景谷林业股份有限公司独立董事议事规则的议案 七、关于云南景谷林业股份有限公司总经理工作细则的议案 八、关于云南景谷林业股份有限公司关联交易决策管理制度的议案 九、关于云南景谷林业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案 十、关于云南景谷林业股份有限公司信息披露管理办法的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2002 年 10 月 15 日 中国证券报、上海证券报、证券时报上。七、董事会报告（一）公司主营业务的范围及其经营情况 2 0 0 2 年，是公司进一步深化改革、加快公司发展的一年。一年来，围绕 2 0 0 2年公司“以加快工业原料林基地建设为一个平台，壮大林化产业、林板产业、发展林浆纸产业三个支柱、整合林产品销售网络”的发展思路，积极走：公司基地农户，“林、板、香、纸”一体化的发展道路。深挖内部潜力，优化各项指标，降低成本费用，调整营销策略，加大营销力度，完成了年度经营目标，取得了良好的经济效益。公司的经营范围：公司主要从事本企业自产的脂松香、脂松节油、蒎烯、蒎烯等林产化工产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，林产化工产品制造，人造板制造，森林资源培育，木材采运、加工，林业技术开发研究，畜牧业。云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 14公司经营情况：围绕公司的经营目标，根据人造板市场竞争激烈，产品价格下滑及原木外销受限的情况，公司积极调整思路，加大了子公司房地产业务的开发销售力度，取得了良好的收益。报告期内总资产 7 1,1 3 4.7万元，比去年同期5 6,4 8 1.1 万元增长 2 5.9 4%，完成销售收入 4 1,7 2 3.6 万元，比去年同期 1 8,5 8 1.8万元增长 1 2 4.5 4%，实现主营业务利润 7,5 3 0.7 万元，比去年同期 5,5 7 2.8 万元，增长 3 5.1 3%，净利润 2,2 1 3.7 万元。比去年同期 2,0 5 8.2 万元，增长 7.5 6%。1.1 报告期内公司主营业务收入构成情况如下：（1）按产品列示 产品名称 本期数 上期数 林化产品 8 7,0 7 0,2 2 4.9 9 8 3,3 5 0,2 9 1.3 7 林板产品 5 9,4 7 0,9 8 5.3 4 5 5,2 0 1,5 6 7.0 1 林木产品 1 1,8 3 8,7 6 0.4 2 4 7,2 6 5,9 4 7.3 9 房地产销售 2 5 8,8 5 6,1 6 3.2 0 0 合计 4 1 7,2 3 6,1 3 3.9 5 1 8 5,8 1 7,8 0 5.7 7 （2）按地区列示 林化产品 林板产品 林木产品 房地产销售 项目 本期数 上年数 本期数 上年数 本期数 上年数 本期数 上年数 省内 2 6,5 7 5,7 9 3.3 0 4 9,0 2 6,6 9 6.2 4 5 4,4 8 6,2 2 2.6 1 5 2,3 5 4,8 4 2.2 3 1 1,6 2 5,2 4 0.6 1 1 1,8 3 8,8 0 0.4 3 0 省外 4 2,2 7 3,6 1 0.7 0 2 9,8 0 6,7 1 9.0 6 4,9 8 4,7 6 2.7 3 2,8 4 6,7 2 4.7 8 0 0 2 5 8,8 5 6,1 6 3.2 0 境外 1 8,2 2 0,8 2 0.9 9 4,5 1 6,8 7 6.0 7 0 0 0 0 0 合计 8 7,0 7 0,2 2 4.9 9 8 3,3 5 0,2 9 1.3 7 5 9,4 7 0,9 8 5.3 4 5 5,2 0 1,5 6 7.0 1 1 1,6 2 5,2 4 0.6 1 1 1,8 3 8,8 0 0.4 3 2 5 8,8 5 6,1 6 3.2 0 （3）本期主营业务收入较上年增长 1 2 4.5 4%。主要是子公司商品房屋销售额大幅度上升所致。（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的主要原因：A、由于政策变动，导致公司毛利率最高的木材产品销售大幅下滑。B、人造板销售价格下滑。1.2 报告期内公司主营业务成本构成情况如下：云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 15（1）按产品列示 产品名称 本期数 上期数 林化产品 5 5,3 4 6,4 8 4.2 1 5 0,5 4 8,4 6 5.8 0 林板产品 5 0,3 1 7,7 3 6.6 2 4 6,1 5 7,3 8 0.0 8 林木产品 3,8 9 7,0 9 9.3 7 1 5,0 8 3,1 4 9.7 7 房地产销售 2 0 7,2 4 8,9 4 5.1 4 0 合计 3 1 6,8 1 0,2 6 5.3 4 1 1 1,7 8 8,9 9 5.6 5 （2）按地区列示 林化产品 林板产品 林木产品 房地产销售 项目 本期数 上年数 本期数 上年数 本期数 上年数 本期数 上年数省内 1 6,8 9 2,9 9 3.2 6 2 9,7 1 0,1 7 7.9 2 4 6,0 9 5,3 4 4.3 3 4 3,7 6 8,6 4 8.1 0 3,8 9 7,0 9 9.3 7 1 5,0 8 3,1 4 9.7 7 0 0 省外 2 6,8 7 3,3 3 4.3 2 1 8,0 6 2,8 7 1.7 5 4,2 2 2,3 9 2.2 9 2,3 8 8,7 3 1.9 8 0 0 2 0 7,2 4 8,9 4 5.1 4 0 境外 1 1,5 8 2,1 5 6.6 3 2,7 7 5,4 1 6.1 3 0 0 0 0 0 0 合计 5 5,3 4 6,4 8 4.2 1 5 0,5 4 8,4 6 5.8 0 5 0,3 1 7,7 3 6.6 2 4 6,1 5 7,3 8 0.0 8 3,8 9 7,0 9 9.3 7 1 5,0 8 3,1 4 9.7 7 2 0 7,2 4 8,9 4 5.1 4 0 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 2 0 0 1 年 1 0 月公司第一次临时股东大会审议通过，公司以自有资金3 5 0 0 万元投资在北京设立子公司：公司名称：北京君合百年房地产开发有限公司 注册资本：3 1 8 7.5 万元 经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询（中介除外）；机械电器设备技术开发、技术转让、技术服务；销售建筑材料、装饰材料。2 0 0 2 年北京君合百年房地产开发有限公司的经营情况：主营业务收入：2 5 8,8 5 6,1 6 3.2 0 主营业务利润：3 7,6 2 8,9 8 5.2 4 营业利润：2 6,4 2 1,5 1 4.1 2 利润总额：2 7,4 2 4,0 8 5.5 8 净利润：1 7,6 7 7,9 2 7.0 4 3、主要供应商、客户情况：（1）本公司本期向前5 名客户销售合计为4,1 1 3.9 万元，占销售总额的9.8 6%，云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 16（2）本公司本期向前 5 名供应商采购金额合计为 1,2 2 5.7 万元，占年度采购总额的 5 0%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于政策性变动木材生产指标不能一次性下降，且不能一次性下达，公司积极采取应对措施。一是加强管理，与上级林业主管部门做好信息对接，早计划、早布署；二是充分调动职工的生产积极性，做好木材生产规划、设计、测设等必备工作；三是进行以成本控制为中心的管理，落实生产责任制，层层分解生产考核指标。精心组织，周密安排，按质按量地完成木材生产和倒运任务。针对人造板产品市场价格下降的情况，为挖潜增效，紧紧围绕利润指标，逐级分解考核指标，适时调整产品结构，开发新产品，加大适销对路产品的生产，压减滞销产品生产，降低市场不利因素影响，取得了预期的成果。由于今年全县造林面积扩大，劳动力分散，松脂采割劳动力相对减弱；另外雨水集中偏多，影响脂农进山加刀及收脂，同时道路坍塌严重，一定程度上影响了今年松脂收购和松香生产。针对以上的困难和问题，公司上下一心，全力抓好松脂生产管理。第一、把松脂生产任务层层分解，层层考核落实；另外加大松脂生产宣传力度，对脂农实施松脂交售奖励措施。同时，对松脂挑运里程、松脂级别、运费等作了合理调整，得到脂农的欢迎，调动了脂农的积极性，阻止了松脂生产下滑趋势，促进了松脂收购。5、公司本年度未曾公开披露过盈利预测。（二）、公司投资情况 1、公司募集资金使用情况 公司于 2 0 0 0 年 7 月 2 1 日在上海证券交易所发行 4 0 0 0 万股人民币普通股，发行价格每股 5.1 9元，共募集资金 1 9,5 9 0 万元，按招股说明书的承诺，公司募集资金计划投向：A、采脂基地；B、采育基地；C、扩建两万吨松香生产装置；D、精细化工厂建设；E、补充流动资金。募集资金在 2 0 0 2 年延续使用情况：云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 17 本次募集资金投入（万元）项 目 拟投资总额 2 0 0 1 年投入 2 0 0 2 年投入 完成进度 1、采育基地、采脂基地建设 8,6 8 0 8,8 2 1 1 0 0 2、扩建年产二万吨松香生产线装置 1,0 0 0 1 8 2 1 1.2 2 2.9 2 3、精细化工厂 4,9 8 2 3,3 2 5 7 5 6 8.2 5 4、补充流动资金 2,3 0 7 2,3 0 7 0 1 0 0 5、扩建二万立方米细木工板生产线及五千立方米集成材生产线 2,6 2 1 1,2 2 4 1,3 9 7 1 0 0 合 计 1 9,5 9 0 1 5,6 9 5 1,6 8 3.2 8 8.7 1 （1）采脂基地、采育基地项目建设，公司完成了办理 5 1 万亩采育基地和采脂基地林权归属手续工作。两项目已进入综合治理、综合开发阶段，该两项目的实施，将对公司后续资源提供有力的保障，现尚末产生效益。（2）扩建两万吨松香生产装置：扩建两万吨松香生产装置项目承诺投资 3,6 2 1万元，经 2 0 0 1年 1 0月 2 2日公司召开 2 0 0 1年第一次临时股东大会审议通过，决定将该项目投资变更为 1,0 0 0万元，所余 2,6 2 1 万元的募集资金全部用于扩建年产二万立方米细木工板生产线及五千立方米集成材生产线项目。该决议刊登在2 0 0 1 年 1 0 月 2 3 日上海证券报、中国证券报上，由于近年来公司所在地大规模工程造林分流劳动力、雨水过多等因素影响，上山采脂脂农减少，以至生产松香的原料松脂供应量未有多大的增长，公司老的生产线进行局部技改后的生产能力基本与本地原料供应情况匹配，为了减少资金占用，故该项目进度有所延迟，现尚末产生效益。（3）精细化工厂建设：该项目承诺投资 4,9 8 2 万元，实际投资 3,4 0 0 万元，完成资金投资计划的 6 8.2 5%，实现了蒎烯、蒎烯两精细化工产品的生产销售，2 0 0 2年累计产生营业利润 7 6 8.1万元。由于市场变化，公司一直在寻求一个市场前景好附加值高的项目进行开发，从而完成精细化工项目募集资金的完全投入，以求最大限度地实现募集资金效益，故该项目进度有所延迟。（4）补充流动资金：已按计划用于补充流动资金，该部份资金很好的满足了公云南景谷林业股份有限公司 Y U N N A N J I N G G U F O R E S T R Y C O.,L T D 18司对流动资金的需求，支持了公司生产经营的正常运转。（5）扩建二万立方米细木工板生产线及五千立方米集成材生产线项目：该项目计划投资 2,6 2 1 万元，实际投资 2,6 2 1 万元，完成资金投资计划的 1 0 0%，2 0 0 2 年产生效益 1 3 1.9 万元。(6)剩余 2,2 1 1.8 万元存放于银行。2、其他投资情况 （1）为寻求新的利润增长点，完善公司产业结构，2 0 0 2 年 4 月 1 1 日第一届董事会第十八次会议通过以自有资金 5,0 0 0万元投资参股北京科技园文化建设有限公司，占其总股本的 1 7.8 6%，2 0 0 2 年尚未产生效益。（2）2 0 0 2 年 4 月 2 6 日第一届董事会第十九次会议通过以自有资金5 0 万元成立景谷森力有限责任公司，占其总股本的 9 7.7 5%，2 0 0 2年该公司实现净利润 0.8万元。（3）2 0 0 2 年 7 月 7 日第一届董事会第二十一次会议通过以自有资金1 2 0 万元成立北京景林科技有限公司，占其总股本的 6 0%，2 0 0 2 年该公司亏损-3 1.5 万元。（4）2 0 0 2 年 1 0 月 2 2 日第二届董事会第二次会议通过以自有资金4 5 0 万元投资云南江城茂源林业有限公司，占其总股本的 4 5%，2 0 0 2 年尚未产生效益。（三）、公司财务状况 本报告期，天一会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下：1、2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司总