600287_2003_江苏舜天_江苏舜天2003年年度报告_2004-04-18.pdf

江苏舜天股份有限公司江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP.,LTD.2003 年年度报告2003 年年度报告 二四年四月 二四年四月 Annual Report 2003 1重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长董启彬先生、主管会计工作负责人董事、副总经理金国钧先生及会计机构负责人财务部经理张平女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。Annual Report 2003 2目 录 重要提示.1 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4（一）公司本年度会计数据摘要.4（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标.5（三）利润表附表.5（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因.6 三、股本变动及股东情况.7（一）股本变动情况.7（二）股东情况.9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.11（一）董事、监事和高级管理人员的情况.11（二）员工情况.12 五、公司治理结构.13（一）公司治理情况.13（二）独立董事履行职责情况.13（三）公司与控股股东“五分开”情况.14（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制.14 六、股东大会情况简介.15 七、董事会报告.16（一）报告期内经营情况的讨论和分析.16（二）公司经营情况.16（三）报告期内投资情况.19（四）报告期内公司财务状况、经营成果.21（五）经营环境重大变化和不确定因素分析.23（六）2004 年度业务发展计划.24（七）董事会日常工作情况.25（八）本次利润分配预案.27（九）其他事项.28 八、监事会报告.43（一）监事会工作情况.43（二）监事会独立意见.43 九、重要事项.45 十、财务报告.47（一）审计报告.47（二）会计报表（附后）.48（三）会计报表附注.48 十一、备查文件目录.105 Annual Report 2003 3一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：江苏舜天股份有限公司 公司法定英文名称：Jiangsu Sainty Corp.,Ltd.（二）公司法定代表人：董启彬（三）公司董事会秘书：杨青峰 联系地址：南京市建邺路 98 号舜天大厦 电话：025-84208688-81424 传真：025-84201927 电子信箱：（四）公司注册地址：南京市建邺路 98 号 公司办公地址：南京市建邺路 98 号舜天大厦 邮政编码：210004 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报刊：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：南京市建邺路 98 号舜天大厦（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江苏舜天 股票代码：600287（七）其他有关资料 公司最新变更注册登记日期：2002 年 8 月 8 日 公司最新变更注册登记地点：南京市建邺路 98 号 企业法人营业执照注册号：3200001101893 税务登记号码：320105134775688 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 Annual Report 2003 4二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据摘要（一）公司本年度会计数据摘要（单位：人民币元）利润总额 172,453,660.20 净利润 100,092,226.37 扣除非经常性损益后的净利润*83,481,913.13 主营业务利润 452,403,611.42 其他业务利润 2,462,845.23 营业利润 148,959,710.06 投资收益 7,827,708.25 补贴收入 17,280,584.4 营业外收支净额-1,614,342.51 经营活动产生的现金流量净额 49,555,266.49 现金及现金等价物净增加额 28,031,458.40 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项 目 所得税前 影响数 所得税 少数股东损益影响数 未确认投资损失影响数 合并净利润 影响数 补贴收入-17,280,584.40-2,289,974.77-3,236.00-14,987,373.63营业外收入-973,444.34-169,651.10-111,834.76-27,436.88-664,521.60营业外支出 2,587,786.85830,221.69372,391.07 225,893.491,159,280.60投资收益-2,006,685.27-662,206.14-276,126.02-1,068,353.11利息收入-1,566,187.31-516,841.81-1,049,345.50合 计-19,239,114.47-518,477.36-2,305,544.48 195,220.61-16,610,313.24 Annual Report 2003 5（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2002 年 2001 年 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 4,115,307,656.203,225,760,242.573,225,760,242.572,960,898,976.24 2,960,898,976.24净利润 100,092,226.3790,202,163.6790,202,163.67122,745,000.27 122,745,000.27全面摊薄每股收益 0.460.410.410.73 0.73加权平均每股收益 0.460.410.410.73 0.73全面摊薄净资产收益率（%）12.1211.5612.3216.70 17.72加权平均净资产收益率（%）12.4111.8812.2217.98 18.48总资产 2,543,947,588.931,807,303,848.191,807,303,848.191,486,931,989.35 1,486,931,989.35股东权益（不含少数 股东权益）825,873,562.76780,396,890.89732,349,322.75734,876,270.04 692,876,647.54每股净资产 3.78153.57333.35334.3743 4.1243调整后的每股净资产 3.76393.55623.33624.3090 4.0590每股经营活动产生的 现金流量净额 0.2269-0.1485-0.1485-0.2631-0.2631 注：根据修订后的企业会计准则资产负债表日后事项的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利应该在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响了公司 2002 年、2001 年的相关会计数据和财务指标。（三）利润表附表（三）利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元)2003 年度利润 全面摊簿加权平均全面摊簿 加权平均主营业务利润 54.78 56.10 2.07 2.07 营业利润 18.04 18.47 0.68 0.68 净利润 12.12 12.41 0.46 0.46 扣除非经常性损益后的净利润 10.11 10.35 0.38 0.38 Annual Report 2003 6（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 （单位：人民币元）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 218,398,037-218,398,037资本公积 431,845,597.70232,633.683,603,134.93 428,475,096.45盈余公积 57,634,449.6019,064,900.93-76,699,350.53法定公益金 24,067,491.066,596,162.13-30,663,653.19未确认的投资损失-6,568,503.85-3,197,485.11-9,765,988.96未分配利润 79,087,310.44100,092,226.3767,112,469.07 112,067,067.74应付普通股股利 48,047,568.1454,599,509.2548,047,568.14 54,599,509.25股东权益合计 780,396,890.89注116,192,275.8770,715,604.00 825,873,562.76 注：根据修订后的企业会计准则资产负债表日后事项的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利应该在资产负债表所有者权益中单独列示。因此股东权益合计数 2003 年度期初数 780,396,890.89 元与 2002 年年度报告中披露的期末数 732,349,322.75 元存在 48,047,568.14 元的差异。变化原因：1、资本公积增加的原因是债务重组产生收益；减少的原因是计缴发行股票申购资金冻结利息收入的所得税。2、盈余公积和法定公益金增加的原因是公司四届六次董事会推出 2003 年度利润分配预案，提取“两金”。3、未确认的投资损失增加的主要原因是：纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂金坛服装厂、常州公司超出净资产的亏损金额增加。4、未分配利润增加的原因是公司 2003 年度实现净利润转入；减少的原因是公司实施 2002 年度利润分配方案。5、应付普通股股利增加的原因是：公司四届六次董事会推出 2003 年度利润分配预案，减少的原因是公司执行 2002 年度利润分配方案。Annual Report 2003 7三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表（单位：股）本次变动前本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公积金转股增发其他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,883,037 131,883,037其中：国家持有股份 131,883,037 131,883,037境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 25,285,049 25,285,0493、内部职工股 4,029,951-4,029,951-4,029,951 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 161,198,037-4,029,951-4,029,951 157,168,086二、已上市流通股份 1、人民币普通股 57,200,000+4,029,951+4,029,951 61,229,9512、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 57,200,000+4,029,951+4,029,951 61,229,951三、股份总数 218,398,0370 0 218,398,037 Annual Report 2003 82、股票发行与上市情况（1）经中国证券监督管理委员会证监发字2000第 109 号文批准，公司于 2000年 8 月 14 日通过上海证券交易所交易系统采取上网定价的方式，以每股 10.56 元人民币的价格向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股；2000 年 9 月 1 日，4,000 万股人民币普通股在上海证券交易所上市交易。（2）公司 2000 年度股东大会决议通过以 2000 年末总股本 152,725,900 股为基数，实施向全体股东每 10 股送 1 股，派现金 3.6 元（含税）的分配方案，公司股份由 152,725,900 股增加到 167,998,490 股（详见 2001 年 4 月 3 日上海证券报、中国证券报）。公司 2001 年度股东大会决议通过以 2000 年末总股本 167,998,490 股为基数，实施向全体股东每10股送3股，派现金2.5元（含税）的分配方案，公司股份由167,998,490 股增加到 218,398,037 股（详见 2002 年 5 月 23 日上海证券报、中国证券报）。（3）公司内部职工股 4,029,951 股于 2003 年 8 月 14 日在上海证券交易所上市交易。内部职工股上市后，公司总股本未发生变化，股本结构详情如下：股份数额（元）占总股本的比例（）国家股 131,883,037 60.39 募集法人股 25,285,049 11.57 社会流通股 61,299,951 28.06 股份总数 218,398,037 100.00 Annual Report 2003 9（二）股东情况（二）股东情况 1、公司报告期末股东总数为 23,688 户。2、前 10 名股东持股情况（单位：股）序号 股 东 名 称 本期末持股数（股）本期初持股数（股）本期持股 变动增减 情况（+-）持股占总股本比例(%)股份 性质 1 江苏舜天国际集团有限公司 131,883,037131,883,0370 60.39国家股2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司5,122,0495,122,0490 2.35 法人股3 江苏航空产业集团有限责任公司 2,860,0002,860,0000 1.31 法人股4 中国外运江苏公司 2,717,0002,717,0000 1.24 法人股5 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司2,145,0002,145,0000 0.98 法人股6 中国银河证券有限责任公司 2,062,648676,372204.95 0.94 流通股7 江苏弘业股份有限公司 1,430,0001,430,0000 0.65 法人股8 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 1,430,0001,430,0000 0.65 法人股9 江苏东恒国际服务贸易集团有限公司 1,430,0001,430,0000 0.65 法人股10 江苏汇鸿国际集团有限公司 1,430,0001,430,0000 0.65 法人股 注：1）第二大股东江苏省纺织品进出口集团股份有限公司和第五大股东江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司均由江苏开元国际集团有限公司控股。2）报告期内，持有公司 5%以上股份的股东以及前十大股东，其所持股份无质押或冻结情况。3）报告期末，本公司控股股东未发生变化。3、公司控股股东情况 江苏舜天国际集团有限公司作为省级国有资产授权投资主体，持有本公司国家股131,883,037 股，占本公司总股本的 60.39%，是本公司的控股股东。公司法定代表人：董启彬 成立日期：1996 年 12 月 18 日 注册资本：44,241 万元 股权结构：国有独资 经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理按规 Annual Report 2003 10定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），仓储，公路运输，房地产开发，室内外装饰，咨询服务。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，汽车（小轿车除外）销售，房屋租赁，物业管理。4、公司无其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持股数 股票种类 中国银河证券有限责任公司 2,062,648 A 股 曹长城 738,000 A 股 扬州双扬机械有限责任公司 394,000 A 股 程文科 277,000 A 股 刘广庆 258,400 A 股 彭泽强 257,900 A 股 陈浩涛 250,000 A 股 运燕 247,200 A 股 孙俊 235,549 A 股 欧新年 188,500 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。Annual Report 2003 11四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄职 务 任期 年初持股数年末持股数 变动原因董启彬 男 49董事长 2002.11-2005.1123,27023,270-成 俊 男 45副董事长、总经理2002.11-2005.1117,45617,456-金国钧 男 44董事、副总经理 2002.11-2005.1117,45617,456-黄宏亮 男 38董事、党委书记 2002.11-2005.1113001300-范从来 男 41独立董事 2002.11-2005.1100-杨雄胜 男 43独立董事 2002.11-2005.1100-白金良 男 57监事会主席 2002.11-2005.118,7278,727-曹怀娥 女 47监事 2002.11-2005.1117,45617,456-华 卫 女 50监事 2002.11-2005.1113,09213,092-芦肖伟 男 44监事 2002.11-2005.1113,09213,092-安同良 男 37外部监事 2002.11-2005.1100-李晓俊 女 53副总经理 2002.11-2005.1117,45617,456-曹小建 男 51副总经理 2002.11-2005.1117,45617,456-龚建人 男 42副总经理 2002.11-2005.1117,45617,456-陆云伟 男 39副总经理 2002.11-2005.1113,09113,091-杨青峰 男 29董秘、总经理助理2002.11-2005.115,0915,091-魏庆文 男 35总经理助理 2002.11-2005.1113,09113,091-张 平 女 41财务部经理 2003-4-2005.11 13,09113,091-注：董事、监事在股东单位任职情况 董事、监事姓名 股东单位职务 董启彬 江苏舜天国际集团有限公司董事长、总裁 白金良 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 曹怀娥 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 黄宏亮 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 成 俊 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 除上述人员外，无在股东单位任职的其他高级管理人员。Annual Report 2003 122、年度报酬情况 （1）本公司按照江苏省有关规定实行总经理年薪制。根据江苏省劳动和社会保障厅、江苏省对外贸易经济合作厅的 江苏省省属外贸企业经营者年薪制试行意见（苏劳社2000104 号）的有关规定，总经理年薪由基本年薪和效益年薪构成。其中基本年薪按税前 1 万元每月发放，按月提留 20%作为年度风险基金，根据年终考核审计情况支付；效益年薪与国有资产保值增值、出口收汇、实现利润三项指标挂钩，按当年考核指标完成实绩经审计后当年兑现 60%，另外 40%作为风险抵押金在经营者任职期满或工作变动时经审计终结确认经营状况属实后兑现。副总经理年薪按经营者年薪 70%核算，不提取风险抵押金。现任董事、监事和高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额为 184 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 68 万元（注：本公司仅有两名董事在公司领取报酬），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 118 万元。独立董事范从来先生、杨雄胜先生和外部监事安同良先生仅在公司领取津贴，每人每年 3 万元整（含税）。（2）现任董事、监事和高级管理人员共 18 人，在公司领取报酬的 7 人。其中，年度报酬总额在 20 万元以上的 3 人，10-20 万元的 4 人。（3）董事长董启彬先生、董事黄宏亮先生、监事会主席白金良先生、监事曹怀娥女士在股东单位江苏舜天国际集团有限公司领取报酬。3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任及解聘、聘任高级管理人员情况 2003 年 4 月 23 日，公司召开四届三次董事会，会议经过审议，聘任董事会秘书杨青峰先生兼任本公司总经理助理；聘任魏庆文先生担任本公司总经理助理，魏庆文先生不再担任公司财务部经理；聘任张平女士担任本公司财务部经理。（二）员工情况（二）员工情况 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司在册员工 288 人，其中业务人员 208 人，管理人员 30 人，财务人员 30 人，行政及后勤人员 20 人；大专及大专以上学历 220 人，大专以下学历 68 人，公司需承担费用的离退休职工为 63 人。Annual Report 2003 13 五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 本公司按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度的各项要求，全面推进现代企业制度建设，建立了较为完善的公司治理制度和治理结构。公司严格遵循公司章程及其他治理文件对股东大会、董事会、监事会及总经理日常运作的各项规定和要求，切实维护所有股东的权益。董事会会议按照公司章程及董事会议事规则所规定的程序进行，具备真实、完整的董事会会议记录。各位董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责,对所议事项表达明确的意见，并根据相关规定严格遵守其公开作出的承诺。监事会对公司财务运行以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，列席董事会会议，维护公司及股东的合法权益。公司严格执行内部财务管理制度和内部控制制度，按照会计制度和准则进行各项会计处理，不存在虚增收入、少计费用和成本等调节利润的行为，没有通过关联交易操纵利润，利润确认符合法律、法规及各项规章的要求。本公司的财务状况切实地反映了公司的实际情况，是公司各方面的真实表现。公司与关联人之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；公司采取有效措施以防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源，未为股东及其关联方提供担保。公司重视持续信息披露工作和逐步完善投资者关系管理制度。公司保证所有股东有平等的机会获得信息，信息披露真实、准确、完整、及时；公司配备了专门的机构和专业工作人员负责信息披露及投资者关系管理事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等，从而加强与各类投资者的沟通，促进公众对公司的了解和认同，形成尊重投资者的企业文化，并最终有利于实现公司价值最大化和股东利益最大化。（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 独立董事范从来先生、杨雄胜先生本着对全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务，认真参加了报告期内的股东大会和董事会，并对公司与关联方资金往来、对外担保及关联交易等事项发表了独立意见，对公司的规范运作及持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。Annual Report 2003 14（三）公司与控股股东“五分开”情况（三）公司与控股股东“五分开”情况 控股股东通过股东大会行使权力，未直接或间接干预公司的决策及生产经营活动：业务方面，公司实行自主经营，业务完全独立于控股股东；公司拥有完整的采购和销售体系，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系，与关联企业江苏舜天国际集团丹阳服装厂、江苏舜天国际集团赣榆服装厂、江苏舜天国际集团响水服装厂均签订了委托加工合同，保证各项关联交易均遵循公平、诚信的原则，以市场公认的合理价格和条件进行。人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司高级管理人员均在本公司领取薪酬；控股股东高级管理人员兼任公司董事的，有足够的时间和精力承担公司的工作。资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰；控股股东未占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理；公司拥有独立的生产、销售体系，产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系，公司具有经营管理的完全独立性。财务方面，公司已按照有关法律、法规的要求建立了健全的财务、会计管理制度，实行独立核算，保证公司财务的独立性；控股股东未干预公司的财务、会计活动。本公司未为控股股东及其关联方提供任何形式的担保，公司资产也不存在被随意划拨的情况。（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 本公司按照江苏省有关规定实行总经理年薪制。根据江苏省劳动和社会保障厅、江苏省对外贸易经济合作厅的江苏省省属外贸企业经营者年薪制试行意见（苏劳社2000104 号）的有关规定，总经理年薪由基本年薪和效益年薪构成:其中基本年薪按税前 1 万元每月发放，按月提留 20%作为年度风险基金，根据年终考核审计情况支付；效益年薪与国有资产保值增值、出口收汇、实现利润三项指标挂钩，按当年考核指标完成实绩经审计后当年兑现 60%，另外 40%作为风险抵押金在经营者任职期满或工作变动时经审计终结确认经营状况属实后兑现。副总经理年薪按经营者年薪 70%核算，不提取风险抵押金。Annual Report 2003 15六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 2003 年度，公司共召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会。（一）股东大会的通知、召集、召开情况（一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司 2003 年 4 月 25 日将 2002 年年度股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、监事会决议、股东大会会议通知以公告的方式分别刊登于上海证券报和中国证券报。公司 2002 年年度股东大会如期于 2003 年 6 月6 日在南京市建邺路 98 号舜天大厦 3 楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 34 人，代表股份 152,401,787 股，占公司总股本的 69.78%，符合公司法和公司章程的相关规定。（二）股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期（二）股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期 大会由公司董事长董启彬先生主持，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下议案：1、董事会 2002 年度工作报告；2、监事会 2002 年度工作报告；3、公司 2002 年度财务决算报告；4、公司 2002 年利润分配方案：公司 2002 年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证，审计调整后，利润总额为 90,801,824.18 元，税后净利润 87,819,470.53 元（母公司）。依据公司法及国家有关规定，按以下方案进行分配：提取 10%的净利润 8,781,947.05 元列入公司法定盈余公积金；提取 10%的净利润 8,781,947.05 元列入公司公益金；提取“两金”后剩余利润 70,255,576.43 元,年初未分配利润为 1,149,985.42 元，2002年度可供股东分配的利润为 71,405,561.85 元，公司以 2002 年末总股本 218,398,037股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.20 元（含税）进行分配，共计分配股利48,047,568.14 元；分配后的剩余利润 23,357,993.71 元转入下年未分配利润。5、关于续聘会计师事务所的议案。续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度的财务审计机构，聘期一年，自 2003 年 3 月 1 日起，同时授权董事会决定有关报酬事项。该次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书。该次股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 7 日的上海证券报和中国证券报。（三）选举、更换董事、监事情况（三）选举、更换董事、监事情况 2003 年度公司未选举、更换董事、监事。Annual Report 2003 16七、董事会报告七、董事会报告 （一）报告期内经营情况的讨论和分析（一）报告期内经营情况的讨论和分析 公司董事会在年初制定了进出口总额 4.6 亿美元，其中出口 3.9 亿美元的经营目标，2003 年，公司遇到“非典”肆虐、退税滞后、配额减少、外贸经营权完全放开以及原材料、运费价格上涨等诸多困难，坚持转换经营机制、调整商品结构、巩固实业基础的方针不动摇，在全体员工的共同努力下，全面超额完成了年初既定的各项目标，出口额再创新高，在 2002 年度出口增长 10.76%的基础上，2003 年出口额又同比增长 21.09%，达到 4.74 亿美元，实现历史最高水平。同时公司在经营结构调整、业务团队培养、生产基地建设以及经济效益等方面也取得了较好成绩，质量体系建设又有了新的进展，“以人为本”的企业文化建设又被赋予了新内容，公司先后荣获“江苏省五一劳动奖状”、“江苏省文明单位标兵”等称号，为公司未来可持续发展和迎接新的竞争挑战打下了良好基础。（二）公司经营情况（二）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营各类服装、面料、辅料及相关的纺织产品的进出口贸易。报告期内据海关统计，公司实现进出口额 53,299.20 万美元，比上年同期增长 16.52%。其中，出口比上年同期增长 21.09%，达到 4.74 亿美元；进口 5704.70 万美元。全年实现利润总额 17,245.37 万元，净利润 10,009.22 万元。（1）、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 业务分部 主营业务收入（元）主营业务利润（元）2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 商品流通 4,092,647,651.573,161,162,751.60451,568,951.80 344,256,366.32服装加工业务 222,845,893.07184,744,627.0811,415,109.28 8,092,343.10货物运输代理业务 48,492,057.5516,324,973.143,929,949.31 2,653,912.05小 计 4,363,985,602.193,362,232,351.82466,914,010.39 355,002,621.47合并抵消数 248,677,945.99136,472,109.2514,510,398.97 9,589,972.96合 计 4,115,307,656.203,225,760,242.57452,403,611.42 345,412,648.51 Annual Report 2003 17（2）、报告期主营业务收入地区分布 地区 出口额（单位：万美元）占出口总额的比例（）出口额比上年增减（）北美 18,946.72 39.95 40.52 日本 9,554.25 20.15 7.08 欧盟 9,607.65 20.26 18.25 2、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩 单位：万元 公司名称 业务性质 注册资本 所占权益（%）资产规模 净利润 行健公司 商品流通 1,000 50%9,442.03 903.26力佳公司 商品流通 500 50%3,720.06 723.69泰科公司 商品流通 700 50%3,008.91 779.34信兴公司 商品流通 500 50%3,615.99 906.64汉唐公司 商品流通 500 30%17,131.76 300.99鸿泰公司 商品流通 500 30%9,674.45-18.64东昊公司 商品流通 200 30%9,360.97 67.90上海公司 商品流通 588.54 100%2,220.93 19.92常州公司 商品流通 50 100%6,189.89-17.70轻纺公司 商品流通 1,208 25%23,279.28 1,014.33南通公司 商品流通 50 100%7,003.61 26.99恒信公司 货物运输代理600 90%2,375.19 52.75面料公司 商品流通 200 28%2,299.46 63.97舜天西服厂 服装加工生产4,789 100%12,025.01 212.17舜天江都制衣公司 服装加工生产 7,300 98%9,115.38-196.55金坛服装厂 服装加工生产 458.8 100%4,139.13-186.43国内贸易公司 商品流通 1,500 50%3,681.41-222.97奥斯福制衣公司 服装加工生产223.3万美元51%2,559.64 2.43 3、经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，外贸企业面临的经营环境十分严峻，“非典”冲击、退税拖欠加剧和原辅材料价格上涨等都成为制约公司发展的主要因素。面对挑战，公司上下凝心聚力，千方百计，一方面要求大家咬定目标不放松，另一方面采取各种有效措施，确保进出口业务健康持续发展：（1）、上半年非典疫情席卷全国，也给公司主营业务造成直接的冲击，国外来华客 Annual Report 2003 18商大幅度减少，订单滞后，公司采取了积极的应对措施：主动增加与客户的联络和沟通，降低非典对客户的心理影响；对业务员进行电子商务培训，充分利用信息技术开发和巩固客户，保证了公司与主要客户长期、稳定的合作关系日趋稳固。从 2003 年全年经营业绩看，这些措施都取得了良好的效果，非典疫情未能对公司出口业务造成较大影响。（2）、2003 年，国家出口退税进度未有实质性改观，截至 2003 年底，公司应收出口退税款为 69,241.88 万元，流动资金较为紧张。公司通过如下举措保证公司整体业务的稳步发展：集中有限资金继续通过买断退税的运作方式来保证各子公司出口业务轻装上阵、快速发展；采取增加直属生产企业的直接出口，运用“免、抵、退”政策减少退税资金占用；积极推行出口信用保险补贴政策，降低出口收汇风险；加强出口贴息的申请工作等。（3）继续加强对直属生产企业的改造力度，夯实实业化基础，提高科学管理水平，继续推进生产专业化和贸工结合，不断提高生产效率和产品质量，使之成为公司主业增长的有力保障。（4）、伊拉克战争导致国际原油价格居高不下、运输费用急剧上涨；国内通货膨胀导致面料等原辅材料价格也有较大幅度上涨；国外终端市场由于竞争激烈售价却不断降低，盈利空间不断缩小，为此，公司首先更加重视内部管理，开源节流。一方面不断提高发展意识、质量意识、效益意识，勇于开拓、负重奋进；另一方面继续规范业务流程，提高工作效率，节约开支，降低成本和费用水平。（5）面对外贸行业人员流动频繁的特点，公司坚持“以人为本”，坚持人才是第一资源，每年均引进新鲜血液，经过短期学习培训，即充实到业务经营及管理岗位，坚持在发展中锻炼干部、在使用中培养人才。同时稳步推进用人制度改革，稳定老员工、激励新员工，促进企业可持续发展。Annual Report 2003 19（三）报告期内投资情况（三）报告期内投资情况 1、报告期内募集资金使用状况（1）、2000 年公司发行新股募集资金 40,896 万元，截至报告期末，实际已经投资 35,875.24 万元，占总募股资金的 87.72%，具体使用情况如下：单位：万元 本年度已使用募集资金总额 993.22 募集资金总额 40,896 累计已使用募集资金总额 36,001.96 投 资 项 目 计划 投资总额实际已完成投资额 产生收益情况 备 注 引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目 3,789 3,789 无法单独核算 已完成 组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司（本公司持股 46）3,054.4 2,284.95 390 万元 原计划二期投资 769.45万元已变更引进高档风衣生产线技改项目 3,461 3,400 无法单独核算 已完成 建设舜天服饰研究开发中心项目 3,284 993.22 无法单独核算 组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司（本公司持股 85）5,950-已变更 组建江苏舜天太平洋纺织有限公司（本公司持股70），实施大提花新型面料生产线改造项目 2,542.26-组建苏港合资江苏舜天女时装有限公司（本公司持股 75），建成高档女时装生产线项目 4,980 2,949 无法单独核算 原计划二期投资 2,03