600102_2002_莱钢股份_莱钢股份2002年年度报告_2003-03-27.pdf

1 莱芜钢铁股份有限公司 2 0 0 2 年 年 度 报 告 二 0 0 三年三月二十五日 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司副董事长宋兰祥先生、董事田克宁先生因出差未能参加审议年度报告的董事会，均书面委托董事长李名岷先生代为行使表决权。公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人于德政先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一 公司基本情况简介3 二 会计数据和业务数据摘要4 三 股本变动及股东情况6 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五 公司治理结构9 六 股东大会情况简介1 0 七 董事会报告1 1 八 监事会报告1 6 九 重要事项1 8 十 财务报告1 9 十一 备查文件目录4 0 3 一 公司基本情况简介 （一）中文名称：莱芜钢铁股份有限公司 中文简称：莱钢股份 英文名称：L A I W U S T E E L C O R P O R A T I O N 英文缩写：L S C o.（二）法定代表人：李名岷 （三）董事会秘书：丁志刚 证券事务代表：侯祥银 联系地址：山东省莱芜市钢城区 电 话：（0 6 3 4）6 8 2 0 6 0 1、6 8 2 0 0 1 1 传 真：（0 6 3 4）6 8 2 1 0 9 4、6 8 2 2 1 0 2 电子信箱：l i s c 1 9 9 7 或 l s c o 1 9 9 7 y a h o o.c o m.c n （四）注册及办公地址：山东省莱芜市钢城区 邮政编码：2 7 1 1 0 4 互联网址：h t t p:/w w w.l a i g a n g.c o m 公司电子信箱：m i s h u k e m a i l.l a i g a n g.c o m （五）选定信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 证券时报 指定信息披露互联网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 年度报告备置地点：公司综合业务处/证券部 （六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：莱钢股份 股票代码：6 0 0 1 0 2 （七）首次注册登记日期、地点：1 9 9 7 年 8 月 2 2 日 山东省济南市 企业法人营业执照注册号：3 7 0 0 0 0 1 8 0 1 2 4 1；税务登记号码：3 7 1 2 0 0 2 6 7 1 7 9 4 3 3；所聘会计师事务所名称、地址：山东乾聚有限责任会计师事务所 山东省烟台市 4 二 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 利润总额：5 7 9,3 7 5,3 1 3.6 1 元；净利润：3 8 5,0 3 7,3 7 8.0 8 元；扣除非经常性损益后的净利润：4 0 4,8 7 0,2 6 0.3 2 元；主营业务利润：9 8 2,6 4 5,6 7 3.6 1 元；其他业务利润：8,5 0 6,2 7 6.4 1 元；营业利润：6 0 8,8 9 8,7 3 8.6 8 元；投资收益：7 7,8 9 1.7 0 元；补贴收入：0.0 0 元；营业外收支净额：-2 9,6 0 1,3 1 6.7 7 元；经营活动产生的现金流量净额：7 2 1,3 8 4,1 0 3.6 3 元；现金及现金等价物净增减额：6 4 1,5 3 7,7 3 2.6 0 元。注：非经常性损益总额（税后损益）为：-1 9,8 3 2,8 8 2.2 4 元：1、资产处置损益：-3,7 9 2,8 3 9.2 9 元；2、罚款净支出：4,3 2 8.2 0 元；3、捐款支出：-1 7,4 1 5.9 1 元；4、固定资产减值准备：-1 2,3 0 8,3 2 5.3 4 元；5、其他营业外净支出：-3,7 1 8,6 2 9.9 0 元。（二）前三年主要会计数据和财务指标 表一：单位：元 2 0 0 0 年度 项 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 本年比上年增减（）追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 6 0 1 4 6 4 3 5 9 3.6 7 4 9 8 8 2 0 1 2 3 8.3 9 2 0.5 8 4 5 2 5 4 0 7 5 6 7.8 7 4 5 2 5 4 0 7 5 6 7.8 7 利润总额 5 7 9 3 7 5 3 1 3.6 1 5 3 9 3 3 8 8 3 2.2 1 7.4 2 6 1 4 4 5 0 2 5 3.9 6 6 2 2 8 9 0 2 6 5.3 2 净利润 3 8 5 0 3 7 3 7 8.0 8 4 5 5 7 8 9 4 3 5.7 6 -1 5.5 2 5 1 8 7 0 8 2 1 8.3 2 5 2 7 1 4 8 2 2 9.6 8 扣除非经常性损益后的净利润 4 0 4 8 7 0 2 6 0.3 2 4 5 3 0 6 3 5 4 8.2 8 -1 0.6 4 5 2 7 0 6 6 8 0 7.3 9 5 3 5 5 0 6 8 1 8.7 5 总资产 7 0 5 6 3 6 9 8 9 9.2 1 5 5 9 2 9 8 4 8 2 7.2 1 2 6.1 6 5 1 3 2 2 8 3 0 4 6.2 7 5 1 3 6 8 5 9 8 5 8.6 7 股东权益(不含少数股东权益)3 8 0 2 3 0 9 5 4 4.7 5 3 2 3 1 8 1 6 6 7 3.9 8 1 7.6 5 2 8 2 6 3 8 8 5 7 5.8 2 2 8 3 0 9 6 5 3 8 8.2 2 每股收益 0.4 1 7 0.5 2 3 -2 0.2 7 0.6 0 0.6 0 5 每股收益(加权平均)0.4 3 1 0.5 2 3 -1 7.5 9 0.6 0 0.6 0 5 每股收益(扣除非经常性损益)0.4 3 9 0.5 2 0 -1 5.5 8 0.6 1 2 0.6 1 6 每股净资产 4.1 2 3.7 1 1 1.0 5 3.2 4 3.2 5 调整后的每股净资产 4.1 2 3.6 9 1 1.6 5 3.2 4 3.2 5 经营活动产生的现金流量净额 7 2 1 3 8 4 1 0 3.6 3 4 9 0 9 5 3 6 1 6.6 8 4 6.9 4 1 1 1 0 0 7 5 1 8 8.2 3 1 1 1 0 0 7 5 1 8 8.2 3 每股经营活动产生的现金流量净额 0.7 8 0.5 6 3 9.2 9 1.2 7 1.2 7 净资产收益率(%)1 0.1 3 1 4.1 0 -3.9 7 1 8.3 5 1 8.6 2 净资产收益率(加权平均,%)1 0.7 5 1 4.9 2 -4.1 7 1 8.5 9 1 8.8 7 表二：5 2000 年度 项 目 2002 年度 2001 年度 本年比上年增减（）追溯调整后 追溯调整前 主营业务利润 25.84 25.66 0.18 29.8 29.75 营业利润 16.01 16.7-0.69 22.38 22.35 净利润 10.13 14.1-3.97 18.35 18.62 全面摊薄 扣除非经常性损益后的净利润 10.65 14.02-3.37 18.88 18.97 主营业务利润 27.43 27.16 0.27 30.19 30.14 营业利润 16.99 17.67-0.68 22.68 22.64 净利润 10.75 14.92-4.17 18.59 18.87 净 资 产 收 益 率%加权平均 扣除非经常性损益后的净利润 11.30 14.83-3.53 19.13 19.22 主营业务利润 1.065 0.952 0.11 0.967 0.967 营业利润 0.660 0.620 0.04 0.726 0.726 净利润 0.417 0.523-0.11 0.595 0.605 全面摊薄 扣除非经常性损益后的净利润 0.439 0.520-0.08 0.612 0.616 主营业务利润 1.101 0.952 0.15 0.967 0.967 营业利润 0.682 0.620 0.06 0.726 0.726 净利润 0.431 0.523-0.09 0.595 0.605 每 股 收 益 元 加权平均 扣除非经常性损益后的净利润 0.454 0.520-0.07 0.612 0.616 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 8 7 1 1 8 2 0 0 0.0 0 5 1 0 9 1 0 9 2 9 2 2 2 7 3 0 9 2 配股 资本公积 9 7 5 1 5 9 4 8 1.8 8 3 6 4 9 3 2 6 7 3.6 9 1 3 4 0 0 9 2 1 5 5.5 7 配股 盈余公积 4 0 4 3 7 3 6 8 6.4 2 7 7 0 0 1 0 5 6.1 0 4 8 1 3 7 4 7 4 2.5 2 按本年净利润的 2 0%提取 其中:法定公益金 2 0 2 1 8 6 8 4 3.2 1 3 8 5 0 0 5 2 8.0 5 2 4 0 6 8 7 3 7 1.2 6 按本年净利润的 1 0%提取 未分配利润 9 8 1 1 0 1 5 0 5.6 8 7 7 4 6 8 0 4 8.9 8 1 0 5 8 5 6 9 5 5 4.6 6 净利润转入 股东权益合计 3 2 3 1 8 1 6 6 7 3.9 8 5 7 0 4 9 2 8 7 0.7 7 3 8 0 2 3 0 9 5 4 4.7 5 6 三 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-）本次 变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次 变动后 1.未上市流通股份 国有法人股 7 1 5,1 8 2,0 0 0 4,2 9 1,0 9 2 7 1 9,4 7 3,0 9 2 未上市流通股份合计 7 1 5,1 8 2,0 0 0 4,2 9 1,0 9 2 7 1 9,4 7 3,0 9 2 2.已上市流通股份 人民币普通股 1 5 6,0 0 0,0 0 0 4 6,8 0 0,0 0 0 2 0 2,8 0 0,0 0 0 已上市流通股份合计 1 5 6,0 0 0,0 0 0 4 6,8 0 0,0 0 0 2 0 2,8 0 0,0 0 0 3.股份总数 8 7 1,1 8 2,0 0 0 5 1,0 9 1,0 9 2 9 2 2,2 7 3,0 9 2 注：公司不存在基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份和一般法人配售股份。2、股票发行与上市情况 （1）前三年历次股票发行情况 2 0 0 2 年 6 月 2 5 日，公司获准实施配股。配股类型：A 种股票；配售比例：每 1 0 股配3 股；配售价格：7.7 0 元/股；配售发行量：5 1,0 9 1,0 9 2 股（其中大股东以现金认购应配股份的 2%）；配股缴款期：2 0 0 2 年 7 月 8 日至 1 9 日；新增 4 6,8 0 0,0 0 0 股流通股上市日：2 0 0 2 年 7 月 3 0 日。本次配股完成后，公司总股本增至为 9 2 2,2 7 3,0 9 2 股，其中国有法人股占 7 8.0 1，社会公众股占 2 1.9 9。（2）报告期内公司因配股引起股份总数及结构发生变动，具体情况如上所述。（3）公司目前不存在内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 8 9,3 0 7 人。2、报告期末公司前十名股东持股情况如下：单位：股 股东名称 年末持股数量 股份类别 比例（%）年度内 质押或冻结 股东性质 增减 的股份数量 莱芜钢铁集团有限公司 7 1 9,4 7 3,0 9 2 未流通 7 8.0 1 +4,2 9 1,0 9 2 无 国有股东 海通证券有限公司 1 0,9 3 1,5 6 7 已流通 1.1 8 5 -3,6 1 7,7 0 5 无 法人股东 裕阳证券投资基金 8 7 4,7 8 3 已流通 0.0 9 5 未知 未知 法人股东 华宝信托投资有限责任公司 8 4 1,5 3 1 已流通 0.0 9 1 未知 未知 法人股东 华安上证 1 8 0 指数增强型证券投资基金 8 3 6,9 1 4 已流通 0.0 9 1 未知 未知 法人股东 李明舒 5 8 7,6 0 0 已流通 0.0 6 4 +1 3 5,6 0 0 未知 个人股东 兴和证券投资基金 5 3 0,9 4 8 已流通 0.0 5 8 +6 8,9 5 2 未知 法人股东 董建伟 5 1 6,1 5 0 已流通 0.0 5 6 -2 6 0,1 7 0 未知 个人股东 沈阳建业股份有限公司 4 0 5,0 3 6 已流通 0.0 4 4 未知 未知 法人股东 李卫伟 3 7 6,0 1 8 已流通 0.0 4 1 未知 未知 个人股东 公司前 1 0 名股东之间未发现存在关联关系或属于一致行动人的情况。公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 1 0 名股东的情况。3、公司控股股东情况 公司控股股东为莱芜钢铁集团有限公司，法定代表人为姜开文先生；该公司前身为莱芜钢铁总厂，始建于 1 9 7 0 年 1 月，于 1 9 9 9 年 5 月改制为有限责任公司，为国家特大型企业，是国家重点扶持的 5 1 2家企业之一；注册资本为 3 1 2,2 6 9.3 3万元；主要经营项目：投资，新产品开发及技术服务，建筑材料的生产、销售，批准范围的商品进出口及对外派 7 遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，物业管理，服装加工，液化气销售，住宿、餐饮、文化娱乐服务等。报告期内公司控股股东未发生变更。山东省人民政府于 2 0 0 1年底授权山东省财政厅在省级资产经营公司成立以前暂作为莱芜钢铁集团有限公司国有资本出资人。4、公司不存在其他持股在 1 0 以上（含 1 0）的法人股东。四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年 初 持 股数（股）年 末 持 股数（股）变动原因 李名岷 董事长 男 5 6 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 3 5 1 0 4 5 6 3 配股 宋兰祥 副董事长 男 5 2 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 1 7 0 1 5 2 1 配股 田克宁 董事 男 4 6 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 1 2 0 1 1 2 0 赵雁彬 董事 总经理 男 4 9 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 3 2 0 1 7 1 6 配股 刘 琦 独立董事 男 6 8 2 0 0 2.6.2 1 至 2 0 0 3.1 2.3 0 0 0 任 辉 独立董事 男 5 7 2 0 0 2.6.2 1 至 2 0 0 3.1 2.3 0 0 0 崔宪池 董事 男 5 6 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 3 0 0 3 9 0 配股 魏兴文 董事 男 5 0 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 0 0 6 5 0 配股、买入 张胜生 董事 副总经理 男 4 4 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 5 0 0 6 5 0 配股 王爱军 董事 男 5 3 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 0 0 1 3 0 配股 赵焕栋 董事 男 5 3 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 3 0 0 5 0 0 配股、买入 赵茂祥 监事会主席 男 5 3 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 9 5 0 2 5 3 5 配股 宋振训 监事 男 5 8 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 1 1 7 0 1 1 7 0 荆延芳 监事 男 4 7 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 5 8 5 8 李丽芳 监事 女 4 8 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 2 2 6 0 2 2 6 0 于忠念 监事 男 3 7 2 0 0 2.6.1 8 至 2 0 0 3.1 2.3 0 0 0 陶登奎 副总经理 男 3 9 2 0 0 2.5.3 1 至 2 0 0 3.1 2.3 0 0 0 罗登武 副总经理 男 4 0 2 0 0 2.5.3 1 至 2 0 0 3.1 2.3 0 0 0 丁志刚 董事会秘书 男 5 1 2 0 0 0.1 2.3 0 至 2 0 0 3.1 2.3 0 3 0 0 3 9 0 配股 于德政 财务主管 男 4 0 2 0 0 2.5.3 1 至 2 0 0 3.1 2.3 0 3 0 0 3 9 0 配股 8 在股东单位任职的董事情况：李名岷先生在莱芜钢铁集团有限公司自 1 9 9 9 年 4 月起任副董事长、总经理；宋兰祥先生在莱芜钢铁集团有限公司自 1 9 9 9 年 4 月起任董事；田克宁先生在莱芜钢铁集团有限公司自 2 0 0 0 年 9 月起任董事；赵雁彬先生在莱芜钢铁集团有限公司自 2 0 0 0 年 9 月起任董事。在股东单位任职的监事情况：赵茂祥先生在莱芜钢铁集团有限公司自 2 0 0 2 年 1 月起任监事会主席；荆延芳先生在莱芜钢铁集团有限公司自 1 9 9 8 年 6 月起任监察处处长。2、年度报酬情况 公司董事和监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出提案，经董事会审议通过后由股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出提案，经董事会审议通过。董事、监事及高级管理人员的薪酬依据绩效评价办法，参照公司内部分配制度，由月工资和年度奖励组成。上述人员报酬总额为 1 3 3.7 1万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 2 5.7 7 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 2 2.4 6 万元。公司独立董事年度津贴为 3.6 万元/人（不含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。公司董事、监事和高级管理人员报酬数额的分布区间（万元）为：区间：3.5-4.5 6.5-7.5 7.5-8.5 8.5-9.5 人数：3 1 1 5 1 公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬。3、董事、监事、高级管理人员离任等变动情况 2 0 0 2 年 5 月 3 1 日，公司二届十一次董事会聘任陶登奎、罗登武先生为公司副总经理，于德政先生为公司财务主管。2002 年 6 月 18 日，公司第二届职工代表大会第五次代表团（组）长联席会选举于忠念先生担任公司职工代表监事职务，同意王化巨先生因工作变动辞去公司职工代表监事职务。（二）员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数 1 6,4 0 7人，其中生产人员 1 3,5 1 7人、销售人员1 8 4 人、技术人员 5 5 7 人、财务人员 1 0 2 人、行政人员 1,6 6 9 人。公司员工教育程度：研究生学历 8 人，本科学历 1,2 8 5 人，大专学历 1,8 0 5 人，中专（含技校）学历 4,3 8 7 人，高中学历 3,2 6 7 人，初中及以下学历 5,2 9 5 人。公司需承担费用的离退休职工人数为 3,1 2 2人。9 五 公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司按照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等文件要求，进一步健全和完善了公司治理结构。公司已建立了独立董事制度，设立了四个董事会专门委员会，修订或制定了公司章程、股东大会议事规则、关联交易管理办法、信息披露管理办法等十几项规章制度，公司治理情况基本达到了中国证监会等有关规范性文件的要求。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，参加了公司董事会和股东大会，对资产出售和资产置换等关联交易事项发表了独立意见。（三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具体情况如下：1、业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，相应的规章制度健全，经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。3、资产方面：公司产、供、销系统资产独立完整，拥有商标、非专利技术等无形资产。部分辅助生产系统和配套设施方面的服务由莱芜钢铁集团有限公司提供，双方依据已经签定的有关合同按市场化原则进行关联交易。4、机构方面：公司按照精简、高效、规范运作的原则设置职能管理部门，组织管理系统健全，办公场所、机构及业务独立。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，并独立纳税。（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 报告期内，公司制订了董事、监事和高级管理人员绩效评价办法。对董事的评价标准主要为制定年度生产经营计划，实现公司资产保值增值，为股东提供回报，诚信勤勉，依法行使职权；对监事的评价标准主要为有效监督董事和高级管理人员履行职责，保证公司经营活动的高效、规范与合法，检查公司财务，诚信勤勉，依法行使职权；对高级管理人员的评价标准主要为完成年度生产经营目标，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营及完成年度业务计划目标，诚信勤勉，依法行使职权。每月按经济责任制考核办法实行百分制考核，兑现月度报酬；年度依据综合评价及年度经营目标风险奖励制度进行考核和分配。10 六 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开四次股东大会：（一）2 0 0 2 年度第一次临时股东大会 1、公司于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 1 日分别在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登召开 2 0 0 2年度第一次临时股东大会公告。2 0 0 2年 1月 2 3日，大会在莱钢新兴大厦如期召开。本次股东大会由山东平正大律师事务所刘英新律师参加见证并出具法律意见书。2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项：关于修改 2 0 0 1 年配股方案的议案；关于办理外贸进出口权、增加经营范围的议案；关于无偿受让莱芜钢铁集团有限公司商标权的议案。有关公告见 2 0 0 2 年 1 月 2 4 日中国证券报、上海证券报和证券时报。（二）2 0 0 1 年度股东大会 1、公司于 2 0 0 2 年 2 月 2 6 日分别在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登召开 2 0 0 1年度股东大会公告。2 0 0 2年 3月 2 8日，大会在莱钢新兴大厦如期召开。本次股东大会由山东平正大律师事务所刘英新律师、李莹律师参加见证并出具法律意见书。2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项：2 0 0 1 年度董事会工作报告；2 0 0 1 年度监事会工作报告；关于 2 0 0 1 年度财务决算和 2 0 0 2 年度财务预算的报告；关于 2 0 0 1 年度利润分配方案的报告；关于董事和监事年度报酬的报告；关于聘任会计师事务所的报告。有关公告见 2 0 0 2 年 3 月 2 9 日中国证券报、上海证券报和证券时报。（三）2 0 0 2 年度第二次临时股东大会 1、公司于 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日分别在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登召开 2 0 0 2年度第二次临时股东大会公告。2 0 0 2年 6月 2 1日，大会在莱钢新兴大厦如期召开。本次股东大会由山东康桥律师事务所宫香基律师参加见证并出具法律意见书。2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项：关于选举独立董事的议案；关于独立董事津贴的议案；关于设立董事会专门委员会的议案；关于修订董事、监事和高级管理人员绩效评价办法的议案；关于修订公司章程的议案；关于修订股东大会议事规则的议案；关于制订关联交易管理办法的议案。有关公告见 2 0 0 2 年 6 月 2 2 日中国证券报、上海证券报和证券时报。3、经公司董事会提名，大会选聘刘琦、任辉为公司独立董事。（四）2 0 0 2 年度第三次临时股东大会 1、公司于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 9 日分别在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登召开 2 0 0 2 年度第三次临时股东大会公告。2 0 0 2 年 1 1 月 2 9 日，大会在莱钢新兴大厦如期召开。本次股东大会由山东康桥律师事务所宫香基律师参加见证并出具法律意见书。2、大会以记名投票方式表决通过了以下事项：关于修改公司章程的议案；关于公司与莱钢集团公司进行资产置换的议案。有关公告见 2 0 0 2 年 1 1 月 3 0 日中国证券报、上海证券报和证券时报。11 七 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售。公司拥有普通钢和特殊钢两套生产系统，其中普钢系统主要生产以 H 型钢为主的型钢和螺纹钢，特钢系统主要生产轴承钢和齿轮钢。报告期内公司抓住国民经济持续发展以及钢材市场由冷转暖的有利形势，以全面提高企业核心竞争力统揽全局，坚持整体优化管理，推进公司高效规范发展。围绕做精、做细、做优、做强钢铁主业，实现可持续发展，积极应对我国加入世界贸易组织后面临的新的机遇和挑战，按照年度生产经营计划的部署，坚持系统思考，不断超越，认真贯彻落实严细实管理方针，落实成本系统优化措施，加大结构调整及新产品开发力度，进一步开拓市场，积极推进技改技措工程及新建项目的达产达效，主要技术经济指标有所提升，核心竞争力进一步增强，在股本扩张的同时保持了良好的经营业绩。公司全年共生产生铁 2 1 1 万吨、钢 2 8 0 万吨、钢材 2 9 1 万吨，钢材实物产销率达到 1 0 0.0 6%；实现主营业务收入 6 0.1 5 亿元，主营业务利润 9.8 3 亿元，净利润 3.8 5 亿元，每股收益 0.4 1 7 元，净资产收益率 1 0.1 3%。（二）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售；高炉煤气发供电、供热；进出口业务。（1）主营业务分行业、产品、地区情况 单位：万元 行业 主 营 业 务收入 占 总 额的比例（）主 营 业 务利 润（毛利）占总额的比例（）主 营 业 务成本 毛利率（）主 营 业 务收 入 比 上年增减（）主 营 业 务成 本 比 上年增减（）毛 利 率比 上 年增减（）钢铁业 6 0 0 7 7 6.3 3 9 9.8 9 1 0 1 8 2 9.8 2 9 9.9 0 4 9 8 9 4 6.5 1 1 6.9 5 2 0.5 8 2 0.7 7 -0.1 3 其中：关联交易 3 4 2 1 3.1 7 5.6 9 5 7 9 9.1 3 5.6 9 2 8 4 1 4.0 4 其他 6 8 8.0 3 0.1 1 1 0 2.6 6 0.1 0 5 8 5.3 7 1 4.9 2 3 5.8 9 8 3.6 0 -1 2.8 0 合计 6 0 1 4 6 4.3 6 1 0 0 1 0 1 9 3 2.4 8 1 0 0 4 9 9 5 3 1.8 8 1 6.9 5 2 0.5 8 2 0.7 7 -0.1 3 产品 主 营 业 务收入 占 总 额的比例（）主 营 业 务利 润（毛利）占总额的比例（）主 营 业 务成本 毛利率（）主 营 业 务收 入 比 上年增减（）主 营 业 务成 本 比 上年增减（）毛 利 率比 上 年增减（）普大 4 6 6 5 8.1 8 7.7 6 8 1 0 2.8 6 7.9 5 3 8 5 5 5.3 2 7.7 2 -4.8 9 -3.1 6 -1 1.0 1 普中 9 6 8 2 5.6 2 1 6.1 0 1 6 6 5 4.7 3 1 6.3 4 8 0 1 7 0.8 9 1 5.8 6 3 5.9 7 4 0.5 6 -7.2 8 普小 1 7 4 5 9 1.8 5 2 9.0 3 3 0 0 3 1.1 1 2 9.4 6 1 4 4 5 6 0.7 4 2 8.6 0 2 1.2 0 2 1.1 5 1 1.4 6 优钢 1 4 5 1 2 3.0 7 2 4.1 3 2 4 9 6 2.2 6 2 4.4 9 1 2 0 1 6 0.8 1 2 3.7 7 1 7.4 5 6.3 5 1 7.7 0 钢带 1 1 3 1 6 1.2 4 1 8.8 1 1 9 4 6 4.5 7 1 9.1 0 9 3 6 9 6.6 7 1 8.5 4 1 1.5 7 2 3.1 3 -9.4 8 其他 2 5 1 0 4.4 0 4.1 7 2 7 1 6.9 5 2.6 6 2 2 3 8 7.4 5 2.5 9 12 其中：关联交易 3 4 2 1 3.1 7 5.6 9 5 7 9 9.1 3 5.6 9 2 8 4 1 4.0 4 合计 6 0 1 4 6 4.3 6 1 0 0 1 0 1 9 3 2.4 8 1 0 0 4 9 9 5 3 1.8 8 1 6.9 5 地区 主 营 业 务收入 占 总 额的比例（）主营业务收入比上年增减（）华东 4 4 3 8 7 0.6 4 7 3.8 0 3 5.9 8 华北 6 3 2 4 6.8 2 1 0.5 2 4.1 8 其他 9 4 3 4 6.9 0 1 5.6 8 -1 5.5 2 注：钢铁业黑色金属冶炼及压延加工业；普大普通大型钢材；普中普通中型钢材；普小普通小型钢材；优钢优质钢型材。（2）公司生产经营的主要产品是钢材，市场占有率为 1.6 0。占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0 以上的主要钢材产品如上所述。（3）报告期内公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生较大变化。2、主要控股公司及参股公司情况 公司不存在来源于单个控股或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 1 0 以上的情况，公司控股或参股公司情况如下：公司控股子公司山东天泰新材料股份有限公司，主要从事碳纤维及后续制品的研制、开发和生产，注册资本为 3 0 0 0 万元，公司出资比例为 5 1.3 3%。截止报告期末，该公司总资产为 3 5 9 0.2 万元，净利润为-7 1 9.9 4 万元。公司参股公司天同证券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理，注册资本为 2 0 3 6 2 6.1 2 万元，公司出资比例为 3.5 1%。公司参股公司山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及劳务输出，注册资本为 6 0 0 0 万元，公司出资比例为 1 6.6 7%。3、公司向前五名供应商合计的采购金额合计 4.9 9亿元，占年度采购总额的比例为1 1.3 2%；公司向前五名客户合计的销售金额合计 7.6亿元，占年度销售总额的比例为1 2.6 4%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司在经营中出现的问题与困难主要是煤焦等原燃料价格上涨，部分生铁需要外购，钢材市场竞争激烈，部分产品上半年在低价位徘徊。针对上述问题与困难，公司积极采取了以下措施：一是加快生产经营节奏，产供销高效运转。强化生产过程控制，变月旬生产考核为日作业计划管理考核，变工序管理为生产线管理，严格实行一把手复命制；合理外购铁块、铁水并强化焦炭等原燃料采购，原料供应效率高，质量稳定，成本降低；改革销售考核方式，努力扩大直销用户，销售工作全面提速，产销率和货款回收率均达到 1 0 0。二是积极调整优化工艺结构和产品结构，核心竞争力明显提高。钢铁主线实现全连铸，有针对性地进行产品定位和专业化分工，开发完成可焊接耐候 H 型钢、2 0 0 2 标准轴承钢等 1 4 个新产品。三是大力开展技术经济指标攻关活动，严把质量关，提高产品质量。在全国重点大中型钢铁企业 5 7项可比技术经济指标排序中，有 2 4 项指标进入行业前十名，9 项指标进入行业前三名，7 项指标居行业第一名；主要质量指标保持全国同行业较高水平，产品质量异议下降。四是深入开展成本系统优化活动，持续挖潜。可比产品总成本降低 1.6 1亿元，降低率为 3.3 2%。五是促进大修技改等工程项目尽快达产达效。六是推行管理创新和制度创新，完善公司治理结构，进一步规范公司运作。13 （二）报告期内的投资情况 1、募集资金投资项目情况：报告期内公司实施配股方案，实际募集资金 38084.50 万元。按照配股说明书用途，本次募集资金将投入干熄焦工艺与装备及化学产品净化回收系统改造、4#焦炉技术改造、备煤及输焦系统技术改造等 3 个项目，不足部分由公司自筹解决。截止报告期末，募集资金已投入 1138.24 万元，剩余部分存入银行。募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 38084.50 本年度已使用募集资金总额 1138.24 已累计使用募集资金总额 1138.24 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预期收益 干熄焦工艺与装备及化学产品净化回收系统改造 28400(其中报告期拟投入 18000)否 否 4#焦炉技术改造 5073(其中报告期拟投入 3600)否 1138.24 否 备煤及输焦系统技术改造 4935(其中报告期拟投入 4000)否 否 合 计 38408(其中报告期拟投入 25600)1138.24 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）募集资金到位比预期迟，三季度才到位，四季度开始投入。公司将推进工程建设进度，促进 4#焦炉技术改造和备煤及输焦系统技术改造项目的按时完工。根据国内外干熄焦技术发展的新状况，公司正进一步优化和完善工艺设计。变更原因及变更程序说明 2、非募集资金主要投资项目情况：单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 750m3高炉技术改造项目 1 2 4 4 7.0 3 完工 完善工艺、产能提高 4#转炉工程项目 6 8 7 1.5 4 完工 完善工艺、产能提高 105m2烧结机技术改造项目 2 9 2 8.9 5 9 5 进入试生产阶段 合金钢连铸机项目 5 9 0 0.0 0 完工 技术改进、产能提高 合计 2 8 1 4 7.5 2 （三）报告期内的财务状况、经营成果 报告期内，公司财务状况良好，财务结构合理，各项财务指标保持较好水平。总资产达 到 7,0 5 6,3 6 9,8 9 9.2 1 元，负 债 总 额 为 3,2 4 3,7 1 4,2 9 7.4 9 元，长 期 负 债 为1,1 9 4,0 8 9,9 6 1.6 0 元，股 东 权 益 为3,8 0 2,3 0 9,5 4 4.7 5 元，分 别 比 上 年 增 长1,4 6 3,3 8 5,0 7 2.0 0元、8 9 6,3 9 6,1 4 0.7 2元、3 5,0 6 6,0 1 0.7 9元、5 7 0,4 9 2,8 7 0.7 7元,增长幅度分别为 2 6.1 6%、3 8.1 9%、3.0 3%、1 7.6 5%；公司总资产和股东权益增加的主要原因是本年度实现净利润3 8 5,0 3 7,3 7 8.0 8 元，实施配股方案增加股东权益3 8 0,8 4 4,9 7 5.4 9 元。公司少数股东权益为 1 0,3 4 6,0 5 6.9 7 元，系与控股子公司合并会计报表所致。现金及现金等价物净增加额 6 4 1,5 3 7,7 3 2.6 0 元，比上年增加 5 5 6,2 6 4,0 3 0.9 1 元，增长 6.5 2 倍，主要系经营活动现金流入及配股资金转入