600401_2003_退市海润_江苏申龙2003年年度报告_2004-04-19.pdf

江苏申龙高科股份有限公司 JIANGSU SHENLONG HI-TECH CO.,LTD 江苏申龙高科股份有限公司 JIANGSU SHENLONG HI-TECH CO.,LTD 二 OO 三年年度报告二 OO 三年年度报告 二 OO 四年四月二十日 江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 2-43 重要提示 重要提示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、本报告经第二届董事会第三次会议审议通过，本次会议应到董事 9人，亲自出席会议董事 9 人。三、本公司 2003 年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长陆建平先生、财务总监兼财务部经理蔡顺梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 3-43 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 4-43 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：江苏申龙高科股份有限公司 公司中文名称缩写：江苏申龙 公司英文名称：JIANGSU SHENLONG HI-TECH CO.,LTD（二）公司法定代表人：陆建平（三）公司董事会秘书：吴江渝 联系地址：江苏省江阴市申港镇申圩路 联系电话：05106620263 传真：05106620263 电子信箱：shenlongsl-（四）公司注册地址：江苏省江阴市申港镇申圩路 公司办公地址：江苏省江阴市申港镇申圩路 邮政编码：214443 电子信箱：shenlongsl-（五）信息披露报刊名称：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网址：http:/ 年度报告备置地点：公司办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江苏申龙 股票代码：600401（七）其他有关资料 股份公司首次注册登记日期：2000 年 7 月 28 日 注册资本：46311001 元 股份公司变更注册登记日期：2003 年 10 月 22 日 注册资本：76311001 元 企业法人营业执照登记号：3200001104893 税务登记号码：江阴市国税局第五管理分局 320281250419541 公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：无锡市梁溪路 28 号 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现的利润及构成 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 36046869.63 净利润 23491090.09 扣除非经营性损益后的净利润 22949449.89 主营业务利润 53208654.80 其他业务利润 325583.27 营业利润 36640850.32 投资收益 补贴收入 营业外收支净额-593980.69 经营活动产生的现金流量净额 10170165.97 现金及现金等价物净增加额 212295080.57 江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 5-43 注：本年度公司非经常性损益构成如下：项 目 金 额 临时性获得的补贴收入（政策有效期短于 3 年）539888.26 营业外收入 13282.00 营业外支出中有关项目-10667.16 合计 542503.10 所得税影响 862.90 税后合计 541640.20 （二）近三年主要会计数据和财务指标 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入(万元)21147.18 18782.68 14117.75 净利润(万元)2349.11 2213.89 1579.36 总资产(万元)46169.21 17600.31 12827.89 股东权益(万元)34293.57 8952.62 6738.73 每股收益(元)0.308 0.478 0.341 加权平均每股收益(元)0.437 0.478 0.341 扣除非经常性损益后每股收益(元)0.301 0.474 0.340 每股净资产(元)4.494 1.933 1.455 调整后每股净资产(元)4.451 1.855 1.396 每股经营活动产生的现金净流量(元)0.133 0.762 0.249 净资产收益率(%)6.85 24.73 23.43 加权平均净资产收益率(%)14.80 28.22 26.55 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)14.46 27.99 26.47 （三）利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.03 30.32 0.631 0.894 营业利润 9.64 20.82 0.433 0.614 净利润 6.85 14.80 0.308 0.437 扣除非经常性损益后的净利润6.69 14.46 0.301 0.427 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 46311001.00 0.08 6604637.83 2201545.95 36610534.46 89526173.37 本期增加 30000000.00 199918472.08 3850798.64 1283599.55 23491090.09 257260360.81 本期减少 3850798.64 3850798.64 期末数 76311001.00 199918472.16 10455436.473485145.50 56250825.91 342935735.54 变动原因：1、股本增加是由于本公司经中国证券监督管理委员会核准向社会公开发行人民币普通股（A 股），增加注册资本人民币 3000 万元所致；2、资本公积增加是本公司本期发行 3000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价 8.00 元，共募集资金 24000 万元，扣除发行费 10081527.92 元，募集资金净额 229918472.08 元。资本溢价增加资本公积 199918472.08 元；3、盈余公积金增加是按本年度净利润的 10%提取数；4、法定公益金增加是按本年度净利润的 5%提取数；5、未分配利润增减是本年利润增加及利润分配。江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 6-43 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、-)本次变动后 配股送股公积金转股 增发首次公 开发行 小计 一、未上市流通股份 4631001 46311001 1、发起人股份 46311001 46311001 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 46311001 46311001 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 46311001 46311001 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 3000000030000000 30000000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 0 3000000030000000 30000000 三、股份总数 46311001 3000000030000000 76311001 （二）股票发行与上市情况（1）2000 年 7 月 28 日，经江苏省人民政府以苏政复2000169 号文批准，由江阴市申达实业有限公司整体变更设立本公司，设立股本为 46311001 股。（2）2003 年 9 月 10 日，经中国证监会证监发行字2003105 号文批准，公司向社会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价格为 8.00 元。（3）2003 年 9 月 24 日，经上海证券交易所上证上交2003第 116 号文批准，公司人民币普通股（A 股）3000 万股在上海证券交易所挂牌交易。（三）股东情况介绍（1）截止到 2003 年 12 月 31 日，本公司股东总数 8585 户。（2）主要股东持股情况 截止到 2003 年 12 月 31 日，本公司前 10 名股东持股情况如下：报告期末股东总数 8585 前十名股东持股情况 股东名称(全称)年度内增减 年末持股数量 比例(%)股份类别(已流通或未流通)质押或冻结的股份数量 股东性质(国有股东或外资股东)江苏申龙创业集团有限公司 0 4116584853.94 未流通 无 社会法人股 江阴瀛寰资产投资有限公司 0 2107151 2.76 未流通 无 社会法人股 江阴申达包装材料有限公司 0 1491214 1.95 未流通 无 社会法人股 无锡新区联合科技网络有限公司 0 824336 1.08 未流通 无 社会法人股 江阴申达包装工业园物业管理有限公司 0 412168 0.54 未流通 无 社会法人股 江阴市申龙科技研究所有限公司 0 310284 0.41 未流通 无 社会法人股 宋军 254720 254720 0.33 已流通 未知 社会公众股 沈润平 209200 209200 0.27 已流通 未知 社会公众股 柳兆堂 188231 188231 0.25 已流通 未知 社会公众股 朱文灿 157005 157005 0.21 已流通 未知 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中,社会法人股股东之间无关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 7-43（3）公司控股股东和其他实际控制人情况 1、名称：江苏申龙创业集团有限公司 2、法定代表人：符炳方 成立日期：2000 年 3 月 31 日 主营业务：生产销售塑料制品、各种包装材料、纸制品、机器设备、金属加工、精密模具、机械设备、需配件及技术的进口业务等，经营进料加工和“三来一补”业务，随着产业结构的调整，江苏申龙创业集团有限公司已发展成为多元化的投资控股公司。江苏申龙创业集团有限公司注册资本 10000 万元人民币，自然人符炳方先生持有该公司 30%的股权，同时担任该公司董事长、法定代表人，为本公司实质控制人。（4）公司前十名流通股股东情况：前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它)宋军 254720 A 股 沈润平 209200 A 股 柳兆堂 188231 A 股 朱文灿 157005 A 股 周立红 139710 A 股 周跃 133800 A 股 周妮 126900 A 股 单建平 125779 A 股 王凤美 125700 A 股 孙玉林 124800 A 股 前十名流通股股东关联关系说明 公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因陆建平 董事长兼总经理 男 41 2003.12-2006.12 0 0 符炳方 董事 男 45 2003.12-2006.12 0 0 张健 董事 男 34 2003.12-2006.12 0 0 李亮 董事 男 40 2003.12-2006.12 0 0 姚自力 董事 男 35 2003.12-2006.12 0 0 单玉华 董事 女 40 2003.12-2006.12 0 0 陆德明 独立董事 男 47 2003.12-2006.12 0 0 王培生 独立董事 男 60 2003.12-2006.12 0 0 张增乾 独立董事 男 51 2003.12-2006.12 0 0 吴兵 监事 男 38 2003.12-2006.12 0 0 林硕奇 监事 男 31 2003.12-2006.12 0 0 於明强 监事 男 36 2003.12-2006.12 0 0 王德兴 副总经理 男 49 2003.12-2006.12 0 0 蔡顺梅 财务总监 女 39 2003.12-2006.12 0 0 邵虹 副总经理 男 44 2003.12-2006.12 0 0 高国富 副总经理 男 44 2003.12-2006.12 0 0 吴江渝 董事会秘书 男 37 2003.12-2006.12 0 0 （二）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 在本公司职务 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）符炳方 董事 江苏申龙创业集团有限公司 董事长兼总经理 2000.3 至今 否 单玉华 董事 江苏申龙创业集团有限公司 工会副主席 2000.3 至今 否 吴兵 监事长 江苏申龙创业集团有限公司 管理部副经理 2002.5 至今 否 林硕奇 监事 江苏申龙创业集团有限公司 法律服务部副经理 2000.3 至今 否 江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 8-43 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：年度报酬总额 81.75 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 30 万元 金额最高的前三名高管人员的报酬总额 33.1 万元 独立董事津贴 每人 2 万元（含税）独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴董事、监事 符炳方、姚自力、单玉华、吴兵、林硕奇 报酬区间 人数 10 万元以上 1 人 5 万元10 万元 7 人 5 万元以下 6 人 （四）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。（五）姓名 在本公司职务 离任时间 离任原因 孙富兴 董事 2000.3-03-25 工作调动 邵虹 董事 2000.3-12-01 任期届满 杨祚民 董事 2003-12-01 任期届满 殷国波 董事 2003-12-01 任期届满 贾亚琴 独立董事 2003-12-01 任期届满 韩仲喜 监事长 2003-12-01 任期届满 （六）公司员工情况 截止报告期末，公司拥有员工 423 人，其构成如下：类别 员工人数 所占比例 管理人员 30 7.1%销售人员 44 10.5%技术人员 88 21%操作人员 251 59%其他人员 10 2.4%合计 423 100%上述人员具有大专以上学历的 59 人，中专、中技及高中学历的 352 人，公司没有需承担费用的离退休职工。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照公司法、证券法及中国证监会相关规章等要求，以建立现代企业制度，不断完善公司治理结构为宗旨，制定完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度、累积投票制实施细则等有关规章制度。具体情况如下：（一）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；（二）关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构完全独立运作。（三）关于董事与董事会：公司严格按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制 江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 9-43 度的指导意见及上市公司治理准则，为进一步完善董事的选聘程序，制定了累积投票制实施细则，并对公司章程进行了相应修改。公司董事会人数和独立董事构成符合法律、法规的要求，各位董事能够认真履行职责。（四）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高管人员履行职责的合法，合规性进行监督。（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正，透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开，透明，符合法律法规的规定。（六）关于相关利益者：公司充分尊重债权银行、职工、消费者、供应商及社区等利益相关者的合法权益，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和公司章程，真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定董事会秘书负责日常信息披露、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料；公司制订了董事会秘书工作制度和投资者关系管理制度，使信息披露更加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息。二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事在董事会成员中所占比例符合中国证监会的要求，独立董事自上任以来，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内董事会和股东大会，独立董事未能亲自出席会议时，能主动委托其他独立董事进行表决和发表意见，认真履行作为独立董事应承担的职责，对公司持续、健康、规范和稳定发展发挥了积极的作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，公司具有独立完整的业务体系及自主经营、自主开发能力。（一）在业务方面，公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。（二）在人员方面，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理，副总经理，财务总监，董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并领取报酬。（三）在资产方面，公司产权明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和供销体系。商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。（四）在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。（五）在财务方面，公司设立了独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税。四、高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员接受董事会的考核，奖惩。为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制，在精神上和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相联系，并取得了一定的效果。第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内召开了三次股东大会（一）公司 2002 年度股东大会于 2003 年 3 月 25 日在本公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表共计 6 人，所持股份为 46311001 股，占公司总股本的 100%，会议通过了如下决议：1、公司 2002 年度董事会工作报告；2、公司 2002 年度监事会工作报告；3、公司 2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告；4、公司 2002 年度利润分配方案；江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 10-43 5、关于公司延长股票发行方案，并提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公开发行股票及上市相关事宜有效期的议案；6、关于公司向银行申请长期贷款用于提前实施本次股票发行后募集资金项目建设的议案；7、关于公司续聘会计师事务所的议案；8、关于孙富兴先生辞去公司董事的议案；9、关于聘任王培生先生为公司独立董事的议案；10、关于修改公司章程的议案。（二）公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 7 月 28 日在本公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表共计 6 人，所持股份为 46311001 股，占公司总股份的 100%。会议审议通过了公司向银行申请短期流动资金贷款的议案。（三）公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 12 月 1 日在申达科技工业园会堂召开。出席会议的股东及授权代表 6 人，代表股份 46311001 股。占公司总股本的 60.60%，会议通过如下决议：1、关于选举陆建平先生为公司第二届董事会董事的议案；2、关于选举符炳方先生为公司第二届董事会董事的议案；3、关于选举张健先生为公司第二届董事会董事的议案；4、关于选举姚自力先生为公司第二届董事会董事的议案；5、关于选举单玉华女士为公司第二届董事会董事的议案；6、关于选举李亮先生为公司第二届董事会董事的议案；7、关于选举陆德明先生为公司第二届董事会独立董事的议案；8、关于选举王培生先生为公司第二届董事会独立董事的议案；9、关于选举张曾乾先生为公司第二届董事会独立董事的议案；10、关于选举吴兵先生为公司第二届监事会监事的议案；11、关于选举林硕奇先生为公司第二届监事会监事的议案；12、关于选举於明强先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案；13、关于江苏申龙高科股份服有限公司募集资金管理办法（草案）的议案。二、报告期内公司选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司遵照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见调整了第一届董事会成员，同意孙富兴先生辞去董事职务，增选王培生先生为第一届董事会独立董事，使董事会成员中独立董事达到三分之一。报告期内，公司 2003 年第二次临时股东大会进行了董事会和监事会的换届选举，产生了第二届董事会组成人员：陆建平、符炳方、张健、姚自力、单玉华、李亮、陆德明、王培生、张曾乾，其中陆德明、王培生、张曾乾为独立董事。选举产生了第二届监事会组成人员：吴兵、林硕奇、於明强。其中，於明强为职工代表监事。第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、主营业务范围：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备（卫星地面接收设施除外）、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品（危险品除外）及代工原料（危险品除外）的销售；电子计算机软件开发、销售。包装印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。*2、公司主要经营状况 报告期内，面对激烈的市场竞争，公司始终坚持优质，诚信，客户至上的经营服务 江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 11-43 理念，一方面紧抓市场脉搏，克服“非典”等不利因素，做足做好星级客户资源的拓展工作，始终将市场营销置于各项工作的首位。另一方面公司紧紧抓住医药包装供应市场国家强制淘汰一批落后劣质药包材，普遍推广优质新型药包材重组的机遇，凭借公司现有的技术优势和市场优势，密切关注药包材市场变化，不断调整公司产品结构，扩展公司高附加值产品的市场份额，增强公司的盈利能力。报告期内，公司在稳固发展的基础上，抓住股票成功发行上市的契机，紧紧围绕公司发展战略和规划，不断加强内部基础管理工作，规范和理顺了内部管理体系，公司凭借自身实力，通过了 ISO9000 质量体系、ISO14000 环境体系的复审，并荣获中国包装定点生产企业及江苏省民营科技先进企业等荣誉称号，树立了良好的企业形象。2003 年度公司实现主营业务收入 21147.17 万元，比上年增长 12.59%；实现主营业务利润 5320.87 万元，比上年增长 10.54%；实现利润总额 3604.69 万元，比上年增长6.81%；实现净利润 2349.11 万元，比上年增长 6.11%。3、公司主营业务收入及利润的构成如下：（1）各产品类别主营收入及利润实现情况如下：产品类别 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本 比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品包装 59224119.33 42686836.27 27.92 16.50 17.34-1.83 洗涤包装 36344952.53 29566108.44 18.65 30.34 33.45-9.25 服装包装 925753.52 529591.50 42.80-69.66-69.44-0.95 方便面包装 17129283.37 16087080.34 6.08-4.70-5.46 14.07 医药包装 50730404.71 31028281.29 38.84 1.11-1.60 4.55 其他包装 17856764.47 13761048.79 22.94-20.10-19.23-3.49 基材添加剂 29260484.44 24156554.47 17.44 88.07 80.12 26.38 合计 211471762.37 157815501.10 25.37 12.59 13.32-1.86 （2）各细分包装行业主营业务收入及利润实现情况如下：细分行业 收入结构比（%）主营业务收入 主营业务成本 毛 利 毛利率（%）彩印复合产品 86.16 182211277.93 133658946.63 48552331.30 26.64 基材添加剂 13.84 29260484.44 24156554.47 5103929.97 17.44 合 计 100 211471762.37 157815501.10 53656261.27 25.37 （3）主要经营情况分析如下：报告期内本公司面对激烈的市场竞争，一方面坚持以“包装产业链为轴心，不断扩展产品覆盖面”的产品发展战略，使公司产品结构得到了进一步优化，巩固了药包产品的市场份额，提高了食品类及洗涤类包装产品产销比例，完善了包装基材添加剂系列产品的生产经营环节，扩展了该系列产品的利润空间，延伸了产业链，进一步提升了公司产品的竞争能力；另一方面通过规范内部管理，推行现代管理制度，营造管理优势，较好地运用了价值规律的原理，降低了方便面类包装产品的生产经营成本，使该类产品的利润空间有较大幅度的提高。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）江阴创源科技新材料有限公司于 2002 年 1 月注册成立，主要从事新型包装原料、包装材料的生产和销售（涉及专项审批的，经批准后方可经营）业务，报告期内从事包装基材添加剂的生产经营。该公司注册资本 1000 万元，本公司持有其 70%股权。因生产经营的需要，公司于 2003 年 10 月增资扩股，注册资本增为 2500 万元，本公司持有其95%股权，该公司 2003 年实现主营业务收入 2926.05 万元，主营业务利润 507.97 万元，利润总额 359.81 万元，净利润 229.57 万元，2003 年末总资产为 3016.64 万元，净资产为 2846.10 万元。（2）本公司于 2003 年 12 月 31 日收购了靖江国际大酒店有限公司的 38%的股权，并对其进行了同比例增资，该项投资行为本公司共计投入资本金 1140 万元。增资后该公司注 江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 12-43 册资本为 2000 万元，其主要从事住宿、餐饮、娱乐、商务服务、日用百货小商品、烟酒零售等业务。报告期该公司处于建设安装阶段，未投入正常运营，2004 年 1 月 18 日正式投入运营。（三）主要供应商，客户情况（1）主要供应商 2003 年度公司向前五名供应商合计采购额 5117.85 万元，占采购总额的 42.29%；（2）主要客户 2003 年度公司对前五名客户合计销售额为 5511.00 万元，占销售总额的 26.06%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，受国际、国内原油价格因素影响，致使公司原材料采购成本和采购难度加大，给公司的生产经营带来了一定困难。对此，公司以稳定务实的态度一着不让紧咬目标，充分调动一切积极因素，围绕降本节耗，找准突破口，采取新工艺新方法大胆革新，有效地控制成本。面对突如其来的 SARS 的巨大冲击，作为食品等行业的配套企业也面临了挑战，公司积极调整营销策略，一方面在 SARS 过后积极加大营销力度；另一方面公司及时调整产品结构，利用多元化的产品结构弥补了市场的影响。二、报告期内的投资情况（一）报告期内募集资金运用情况 报告期内，使用募集资金的项目为高阻隔复合医药包装材料技改项目。该项目报告期内投入募集资金 4015.88 万元，项目投入占预算比例 97.17%，该项目预计 2004 年 6月份达到预定使用状态。（二）报告期内非募集资金投资项目情况 1、江阴创源科技新材料有限公司 公司于 2003 年 10 月 29 日收购了江阴创源科技新材料有限公司 25%的股权，至此本公司持有其 95%股权，同时对其进行同比例增资，增资后江阴创源科技新材料有限公司注册资本为 2500 万元。该项投资共计投入资本金 1752.02 万元，该公司主要从事新型包装原料、包装材料的生产和销售（涉及专项审批的，经批准后方可经营）业务。2、靖江国际大酒店有限公司 公司于 2004 年 12 月 31 日收购了靖江国际大酒店有限公司 38%股权，并同比例对其进行增资，增资后靖江国际大酒店有限公司注册资本为 2000 万元。该项投资共计投入资本金 1140 万元，该公司主要从事住宿、餐饮、娱乐、商务服务、日用百货小商品、烟酒零售等业务，现已进入正常运营状态。三、公司财务状况（单位：万元）项目 2003 年 2002 年 增减（%）总资产 46169.21 17600.31 162.32 股东权益（不含少数股东权益）34293.57 8952.62 283.06 主营业务利润 5320.87 4813.35 10.54 净利润 2349.11 2213.89 6.11 现金及现金等价物净增加额 21229.51 3530.61 501.30 附注变动原因：1、总资产增长幅度较大主要是因为公司本年度公开向社会发行 3000 万股人民币普通股（A 股）及公司获取利润，增加所有者权益、流动资产及固定资产所致；2、股东权益增长幅度较大主要是因为公司本年度公开向社会发行 3000 万股人民币普通股（A 股）及获取利润，增加股本、资本公积、留存收益所致；3、主营业务利润增长幅度较大主要是因为公司本年度扩展生产经营规模，增加主营业务收入所致；4、净利润增长主要是因为公司本年度主营业务利润及对外投资收益增加所致，其增 长幅度小于主营业务利润增长幅度主要是因为公司为提升核心竞争力，本年度加大了新品开发的投入所致。公司本年度新品开发共计投入资金 495.61 万元，占主营业务收 江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 13-43 入的 2.72%，比上年同期增投 104.78 万元。5、现金及现金等价物净增加额增长幅度较大主要是因为公司本年度公开向社会发行3000 万股人民币普通股（A 股），募集资金到位所致。四、生产经营环境及宏观政策、法规对公司的影响 2003 年 4 月，亚洲包装制造中心落户江阴申达科技工业园，将使本公司生产经营环境产生重大改变。亚洲包装制造中心是世界包装组织为促进我国包装产业与世界同行业交流合作而设立的重要平台，中央及各级地方政府都给予了极大的重视和政策支持。本公司将充分利用亚洲包装制造中心带来的各种优势，做强做优企业，把自己打造成为包装业内软塑彩印复合的一流企业。五、董事会新年度的经营计划（一）继续做强做优软塑彩印复合包装业务，努力提高经济效益。首先，公司要抓住高阻隔复合医药包装项目竣工投产的契机，不断优化产品结构，大力开拓高档食品、药品包装市场，集中突破重点市场和区域，促进市场份额的增长。其次，以提高工作效率，抓住成本控制为主线，完善运行机制，通过规范管理，事前预防，过程监控、发挥整体资源效能等工作，从而进一步提高企业经济效益。（二）严格按照上市公司标准，规范运作 首先，要进一步规范和完善法人治理结构，树立以股东、社会、员工利益为中心的观念。其次，要进一步规范和完善公司经营管理决策制度，努力提高决策管理水平，处理好投资者关系，树立良好的公司形象。第三、深入推进项目的实施工作，完善项目管理功能，尽快使投入资金产生效益。第四，密切关注资本市场和行业调整的变化，切时实施低成本扩张，扩大公司整体经营优势。（三）以公司发展规划为依据，构建适应公司成长发展需要的运行体系。首先，完善各职能部门和控股公司的职责，建立集中控制，统一决策的运行体系。其次，加大力度实施人力资源管理工作，科学规划人员需求，改善用人策略，理顺薪酬体系，充分调动人员积极性。第三，建立和完善公司的绩效考核系统，用足激励措施，建立能上能下的考核竞争机制。第四，进一步加强协调统一的企业文化建设，努力塑造适应公司发展需求的高素质员工队伍。六、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）2003 年 2 月 21 日董事会在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长陆建平先生主持，会议召开符合公司法、公司章程的有关规定，会议审议并通过以下事项：1、2002 年度董事会工作报告；2、2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告；3、2002 年度利润分配预案；4、关于延长本次股票发行方案，并提请股东大会授权董事会全权办理股票发行及上市过程中相关事宜有效期的预案；5、关于提请续聘会计师事务所的议案；6、关于向银行申请长期货款用于提前实施本次股票发行后募集资金项目建设的议案；7、关于修改公司章程的议案；8、关于孙富兴先生辞去公司董事的议案；9、关于聘任王培生先生为公司独立董事的议案；10、关于召开 2002 年度股东大会的议案。（2）2003 年 6 月 22 日临时董事会在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由陆建平先生主持，会议召开符合公司法、公司章程的有关规定。会议审议通过了以下事项：1、关于向银行申请短期流动资金贷款的议案；江苏申龙高科股份有限公司 2003 年年度报告 14-43 2、关于本次股票发行方案；3、关于召开临时股东大会的议案。（3）2003 年 10 月 29 日临时董事会在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由陆建平先生主持，会议召开符合公司法、公司章程的有关规定。会议审议通过了以下事项：1、关于江苏申龙高科股份有限公司董事会换届选举的议案；2、关于符炳方先生为公司第二届董事会董事候选人的议案；3、关于陆建平先生为公司第二届董事会董事候选人的议案；4、关于张健先生为公司第二届董事会董事候选人的议案；5、关于姚自力先生为公司第二届董事会董事候选人的议案；6、关于单玉华女士为公司第二届董事会董事候选人的议案；7、关于李亮先生为公司第二届董事会董事候选人的议案；8、关于陆德明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；9、关于王培生先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；10、关于张曾乾先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；11、关于对控股子公司江阴创源科技新材料有限公司增资扩股的议案；12、关于江苏申龙高科股份有限公司募集资金管理办法（草案）的议案；13、关于公司 2003 年第三季度报告的议案；14、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题自查报告的议案；15、关于召开公司 2003 年第二次临时股东大会的议案。公告刊登在 2003 年 10 月 31 日的上海证券报（4）2003 年 12 月 1 日临时董事会在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事陆德明先生因公出差，未能出席会议，书面委托独立董事张曾乾先生代为表决，会议符合公司法及公司章程的有关规定，审议通过了以下决议：1、选举陆建平先生为公司第二届董事会董事长；2、聘任陆建平先生为公司总经理；3、聘任张健先生