600418_2001_江淮汽车_江汽股份2001年年度报告_2002-03-27.pdf

1安徽江淮汽车底盘股份有限公司2 0 0 1 年度报告2 0 0 2 年 3月 2 6 日 2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司副董事长钟廷豪、董事王志远因公务出差未能亲自出席，已分别授权其他董事代为表决。公司年度财务会计报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。目 录（一）公司基本情况.3（二）会计数据和业务数据摘要.4（三）股本变动及股东情况.6（四）董事、监事、高级管理人员和员工情况.9（五）公司治理结构.1 1（六）股东大会情况简介.1 3（七）董事会报告.1 5（八）监事会报告.2 5（九）重要事项.2 6（十）财务报告.2 9 3（一）公司基本情况一、公司情况简介1、公司法定中、英文名称及缩写：中文名称：安徽江淮汽车底盘股份有限公司英文名称：A n h u i J i a n g h u a i A u t o m o t i v e C h a s s i s C o.,L t d.英文简称：J A C2、公司法定代表人：左延安3、公司董事会秘书：王 敏电 话：0 5 5 1-3 4 1 5 1 3 3-6 8 3 5传 真：0 5 5 1-3 4 2 5 4 3 7电子信箱：j q g f j a c.c o m.c n4、公司注册地址：安徽合肥市东流路 1 7 6 号邮政编码：2 3 0 0 2 2国际互联网地址：h t t p/w w w.j a c.c o m.c n电子信箱：j q g f j a c.c o m.c n5、公司指定信息披露媒体：登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p/w w w.s s e.c o m.c n信息披露指定报纸：中国证券报、上海证券报公司年报备置地点：公司证券部电 话：0 5 5 1-3 4 1 5 1 3 3-6 8 3 5 或 6 2 1 5联系人：王敏 李军6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：江汽股份股票代码：6 0 0 4 1 87、其他有关资料：注册登记日期：1 9 9 9 年 9 月 3 0 日注册登记地点：安徽省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 3 4税务登记号：3 4 0 1 0 4 7 1 1 7 7 5 0 4 8公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所会计师事务所办公地址：中国安徽省合肥市荣事达大道 1 0 0 号振信大厦 8-1 0 层（二）会计数据和业务数据摘要一、公司本年度利润指标情况利润总额 104,241,306.17 元净利润 88,962,410.67元扣除非经常性损益后的净利润 90,080,316.43 元主营业务利润 218,323,400.86元其他业务利润 3,395,282.32元营业利润 105,552,754.67 元投资收益 0元补贴收入 3,200.00元营业外收支净额 -1,314,648.50元经营活动产生的现金流量净额 -14,784,509.29元现金及现金等价物净增加额 465,733,118.96元注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额项 目 金 额补贴收入 3,200元营业外收支净额 -1,314,648.50元所得税 193,542.74元合计 -1,117,905.76元 5二、近二年主要会计数据和财务指标项 目2001 年末2000 年末调整后2000 年末调整前主营业务收入（元）1,989,381,523.151,793,642,832.461,793,642,832.46净利润（元）88,962,410.6781,654,875.0381,654,875.03总资产（元）1,371,371,007.72651,413,668.87651,413,668.87股东权益（元）1,029,514,490.65235,731,595.76235,731,595.76每股收益（元/股）0.390.540.54每股净资产（元/股）4.481.571.57调整后的每股净资产（元/股）4.461.571.57每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.060.910.91净资产收益率（%）8.6434.6434.64扣除非经常性损益后的平均净资产收益率（%）16.8641.8941.89三、本年度股东权益变动情况及变动原因（单位：元）：项目股本资本公积盈余公积法定公益未分配利润股东权益合计期初数150,000,00010,218,976.9010,218,976.965,293,641.96235,731,595.76本期增加数88,000,000 693,820,484.228,896,241.078,896,241.0788,962,410.67本期减少数8,000,00086,792,482.14期末数230,000,000 693,820,484.2219,115,217.9719,115,217.9767,463,570.49 1,029,514,490.65变动说明首发流通股股本溢价本年提取本年提取本 年 实 现 利润 6（三）股本变动及股东情况一、股本变动情况1、股本变动情况表股东情况变动表 单位：股本次变动前本次变动增减（+、-）本次变动后股份类别配股送股公积金转股增发其他（存量发行）小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份150，000，000-8,000,000-8,000,000142,000,000 其中：国家持有股份 113，250，000*-8,000,000-8,000,000105,250,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份36，750，00036,750,000 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计150，000，000-8,000,000-8,000,000142,000,000二、已上市流通股份88,000,0001、人民币普通股*80,000,000*8,000,00088,000,00088,000,0002、境内上市的外资股 73、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计80,000,0008,000,00088,000,00088,000,000股本总数150，000，00080,000,00080,000,000230,000,000注释：*减少部分发起人股为依据财政部财企便函200157 号文批准的，公司三家国有法人股东单位减持的 800万国有法人股（存量发行）；*增加部分为中国证监会证监发行字200152 号文批准的公司首次发行的 8000 万社会公众股和国有股减持的 800万国有法人股，合计 8800万股；2、发行上市情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 1 5 2号文核准，公司于 2 0 0 1年 7月 2 6日采用上网定价发行方式成功地向社会公开发行了人民币普通股 8 8 0 0万股（其中 8 0 0万股为根据财政部财企便函 2 0 0 1 5 7号文批准的国有股减持部分），每股面值 1.0 0元，每股发行价 9.9 0元，扣除相关发行费用后，本公司实际募集资金 7 7 2 8 2 万元人民币。经上海证券交易所同意，公司 8 8 0 0 万社会公众股于 2 0 0 1年 8 月 2 4 日上市交易。二、股东情况1、报告期末股东总数：截止 2001年 12月 31日公司在册股东总数为 29291 户；2、持有公司股份 5%以上或前十名股东持股情况：序号股东名称持股数量（股）持 股 比 例（%）股份类别1安徽江淮汽车集团有限公司99,939,00043.45国有法人股2马来西亚安卡莎机械有限公司36,750,00015.98境外法人股3同盛基金4,794,9912.08流通股4安徽省科技产业投资有限公司4,646,0002.02国有法人股 85裕阳基金3,906,4461.70流通股6泰和基金3,376,6701.47流通股7景宏基金1,722,0500.75流通股8景福基金1,500,0000.65流通股9汉兴基金1,337,6000.58流通股10同益基金1,326,0990.577流通股注：*安徽江淮汽车集团有限公司、马来西亚安卡莎机械有限公司、安徽省科技产业投资有限公司，上述三家单位不存在关联关系，而且无股权质押、担保情形；*报告期内，安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省科技产业投资有限公司年初分别持有发起人股 10755 万股、500 万股；根据财政部财企便函 2 0 0 1 5 7号文，分别减持 761.1万股、35.4万股；*其余七家股东情况不详;3、控股股东情况简介本公司控股股东为安徽江淮汽车集团有限公司，是 1997 年 8 月 26 日注册成立的国有独资有限公司，为国家大型企业、国家机械行业轻型载货汽车及客车底盘生产骨干企业，法定代表人左延安；注册资本 25000 万元；经营范围为货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、修理、技术开发、产品研制；货物运输；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油食品销售；经营经国家批准的进出口业务。安徽江淮汽车集团有限公司的出资人为安徽省省属企业国有资产管理办公室。4、持股 10%以上的股东情况：马来西亚安卡莎机械有限公司持有本公司 15.98%的股份，该公司成立于 1990年 7 月 24 日，注册地为马来西亚吉隆坡市，系马来西亚安卡莎销售有限公司的全资子公司，法定代表人钟廷豪，注册资本为马币 1.159亿零吉。主要业务为实业投资。9 （四）董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名性别年龄职务任职期限持股情况左延安男52董事长1999.92002.90钟廷豪男47副董事长1999.92002.90安进男44董事、总经理1999.92002.90汤书昆男41独立董事1999.92002.90赵韩男44独立董事2000.92002.90李永祥男39董事1999.92002.90赵厚柱男38董事1999.92002.90王志远男45董事1999.92002.90戴茂方男38董 事、副 总 经理1999.92002.90周志虹男58董事1999.92002.90于振良男56董事1999.92002.90蔡文财男40董事1999.92002.90苏瑞福男39董事1999.92002.90王钧云女49监事会主席1999.92002.90王德龙男30监事1999.92002.90戴敏女39监事1999.92002.90江闽涛男30监事1999.92002.90侯丽金女37监事1999.92002.90张翔立男46监事2000.92002.90王敏男41董事会秘书1999.92002.90贺佩珍女47财务负责人2000.92002.90注释：公司监事张邦俊先生在报告期间因病去世，故未列入。10二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况1、公司董事长、董事、监事的报酬由政府有关部门核定后，考核发放；经理班子及其他高级管理人员的年度报酬，依据所在地人事劳动主管部门有关工资管理规定，由董事会考核发放。经股东大会批准，独立董事在公司领取津贴为每年两万元。2、本年度公司董事、监事、高级管理人员 9 人在公司领取报酬，其年度报酬总额为80.15万元，年度报酬数额区间及人数如下：报酬区间 人 数 1020万元 4 10万元以下 5 公司现任独立董事汤书昆、赵韩先生本年度在本公司除分别领取津贴 2 万元人民币外，无其他报酬。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员中，报酬总额金额最高的前三位董事报酬总额为 52万元；报酬金额最高的三位高级管理人员的报酬总额为 36万元。2、公司董事、监事中，钟廷豪、李永祥、于振良、赵厚柱、周志虹、王志远、蔡文才、苏瑞福、戴敏、江闽涛、张翔立、侯丽金在股东单位或其他关联单位领取报酬。其中：钟廷豪先生现任金狮集团中国区总裁兼任合肥江淮汽车有限公司副董事长，从本公司股东单位安卡莎机械有限公司领取薪酬；李永祥先生任安徽江淮汽车集团公司董事，从本公司股东单位安徽江淮汽车集团公司领取薪酬；于振良先生现任安徽江淮汽车集团公司董事兼常务副总经理、合肥客车制造有限责任公司董事长，从本公司股东单位安徽江淮汽车集团公司领取薪酬；赵厚柱先生任合肥江淮汽车有限公司副总经理，从本公司关联单位合肥江淮汽车有限公司领取薪酬；周志虹先生任安徽省科技产业投资有限公司总经理，从本公司股东单位安徽省科技产业投资有限公司领取薪酬；王志远先生任安徽安凯客车股份有限公司董事长，从安徽安凯客车股份有限 11公司领取薪酬；蔡文财先生现任金狮集团中国汽车事业部总经理助理，从本公司股东单位安卡莎机械有限公司领取薪酬；苏瑞福先生现任金狮集团啤酒事业部副总经理，从本公司股东单位安卡莎机械有限公司领取薪酬；戴敏女士现任安徽省机械设备总公司进出口部经理，从本公司股东单位安徽省机械设备总公司领取报酬；江闽涛先生任安徽省科技产业投资有限公司项目部工作，从本公司股东单位安徽省科技产业投资有限公司领取薪酬；张翔立先生现任武汉天喻信息产业股份有限公司总经理助理，从本公司股东单位武汉天喻信息产业股份有限公司领取薪酬；侯丽金女士现任金狮集团中国项目部法务主管并领取薪酬。三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因在报告期内，王志远董事兼副总经理因工作变动辞去公司副总经理职务，公司一届五次董事会予以批准；张邦俊监事报告期内因病去世。公司其他董事、监事、高级管理人员无聘任或离职情形。四、公司员工情况报告期末，公司在职员工为 2532 人，按业务分类：生产人员 1579 人；销售人员215人；技术人员 268人；财务人员 33 人；行政人员 437 人；按教育程度分类：大学本科学历以上 262人；大专学历 470人；中专 1074人；初中以下 726人。另外，公司退休人员均由社保基金统一发放退休金，2001年公司承担补助费用 1005元。（五）公司治理结构一、公司治理情况公司自组建以来，严格按照公司法、证券法以及中国证监会颁发的有关法规文件的要求，不断完善公司法人治理结构，强化公司规范运作。对照中国证监会和 12国家经贸委 2002 年 1 月 7 日颁布的上市公司治理准则，公司治理情况符合该准则的规定与要求。1、关于股东、股东大会：公司严格遵照公司法、股东大会规范意见相关规定，在股东大会的召集、召开、表决等方面能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位、及时获得相关信息，充分、独立行使自己的合法权利；公司特别在公司章程中赋予独立董事对关联交易公允性的确认权、必要时的否决权，以维护全体股东、公司的合法权益。公司董事会已经提请年度股东大会审议批准安徽江淮汽车底盘股份有限公司股东大会议事规则，以进一步完善公司股东大会运作。2、关于董事与董事会：公司根据公司法、公司章程指引制定了公司章程、董事会议事规则，保证董事选聘公开、公平、公正、独立，保证董事会有效运作和正确决策；公司将按照上市公司治理准则的要求，进一步完善董事的选聘程序，积极探索累积投票制度；公司已经建立了独立董事制度和战略发展专门委员会、考核与薪酬委员会，以确保公司董事会决策的科学性、专业性；有关专门委员会议事规则公司正在调研、拟议之中，力争尽早推出。3、关于监事和监事会：公司根据公司法的要求，建立了监事会议事规则，确保了监事会成员能够认真履行监督职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。4、关于绩效评价与激励约束机制：公司薪酬委员已会着手制定绩效考核和薪酬激励的具体方案，重点是对董、监事及高级管理人员建立符合现代企业制度的激励和约束机制；公司制定了员工成长路径方案以及培训项目及要求，加强了公司用人机制的有效性；通过绩效考核管理程序，使团队绩效与个人绩效紧密关联；公司股东大会已批准每年提取董事会奖励基金，由考核与薪酬委员会根据高级管理人员经营业绩报请股东大会决定当年的奖惩方案，具体细节规定公司正在加紧制定。5、关于利益相关者的关系：公司本着诚实信用、公平互利的商业原则，充分尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法利，并与其积极合作，共同推动公司持续、健康发展。6、关于信息披露情况：依照公司信息披露制度内部制定了相应的实施细则文件，下发公司各相关部门，明确公司信息披露程序、职责分工。公司成立以来负责信 13息披露的部门和人员能够认真履行信息披露的义务，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。公司将按照上市公司治理准则的要求，进一步规范和完善有关公司治理的信息披露。二、独立董事履行职责情况公司现已聘请两位独立董事，分别为汽车技术和信息管理方面的专家学者。报告期内，独立董事参加四次董事会议及两次股东大会，并对公司项目变更事项发表独立意见；在公司投资项目的选择、评估、关联交易的公平合理方面发挥了重要作用。根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，公司将逐步完善独立董事制度，目前，公司正在积极选聘财务、法律等方面的专家增补为独立董事。三、与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务方面的分开情况公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务方面，已经做到了“五分开”。其中：1)在业务方面：公司的生产、经营、销售以及产品研究开发完全独立于控股股东，并且不存在同业竞争；2)在人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面独立运作，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职和领取薪酬；3)在资产方面：公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统，工业产权、非专利技术等无形资产均为公司完全拥有，公司建立了采购和销售系统；4)在机构方面：公司的行政、管理机构完全独立运行，不受控股股东及其职能部门的制约；5)在财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建有独立核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立账户。（六）股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2000 年度股东大会和 2001 年度两次临时股东大会。有关会议情况如下：141、2001年 2 月 25 日，根据公司一届四次董事会决议，公司向全体股东以书面传真方式通知召开了 2000 年度股东大会的通知。2001 年 3 月 26 日，公司 2000 年度股东大会如期在公司 301 会议室召开。与会股东授权代表 5 人，共持有 1.5 亿股，占公司总股本 100%。会议召开程序符合法律和公司章程规定。大会审议并一致通过了下列事项：（1）2000年度董事会工作报告；（2）2000年度监事会工作报告；（3）2000年度财务决算及 2001年度财务预算报告；（4）2000 年度利润分配：对公司 2000 年利润暂不分配，结转本年度；公司上市后由公司新老股东共享；（5）批准修订公司章程；公司章程第十三条增加“本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。”（6）批准设立董事会奖励基金；（7）设立独立董事报酬事项；2、2001年 8月 24日根据一届五次董事会决议，2001 年 8 月 28 日在中国证券报、上海证券报发布关于召开 2001年临时股东大会的公告。2001 年 9 月 28 日，公司召开 2001年第一次临时股东大会，出席股东代表 6 人，共持有 14213.511 万股，占总股本 61.8%，符合股东大会召开法定人数。大会审议并一致通过了下列事项：（1）关于 2001 年中期利润分配方案：经审计 2001 年 1-6 月份公司实现净利润44,918,364.30 元，各按 10%提取法定盈余公积金 4,491,836.43 元和公益金4,491,836.43 元后，可供分配利润 35,934,691.44 元；加上 2000 年度结转的可供分配利润 65,293,641.96 元，共计 101,228,333.40 元；本次分配以发行后的总股本 23000 万股为基数，每 10 股送 1 元（含税）；本方案在本次会议通过后，1 个月内由董事会负责实施；尚剩余 78,228,333.40 元结转下期分配；（2）批准聘任安徽华普会计师事务所为公司审计机构；（3）公司章程第十三条增加为“汽车（不含小轿车）开发、制造、销售；汽车修理；新技术开发、新产品研制”；15（4）批准公司短期资金使用情况的报告；会议经安泰达律师事务所见证律师出具法律意见书，认为：会议召开程序合法、出席人员资格、表决程序均合法、有效。公司 2001年第一次临时股东大会的决议刊登于 2001 年 9 月 29 日中国证券报、上海证券报。3、根据公司一届六次董事会决议，公司于 2001 年 10 月 31 日在中国证券报、上海证券报发布 2001年第二次临时股东大会通知的公告。2001年 12月 5日，2001 年第二次临时股东会在公司 301 会议室召开，参会股东代表 9 人，共持有157,199,373 股，占公司总股本 68.5%，符合公司股东大会法定召开人数。大会审议并一致通过了下列事项：（1）批准变更部分募集资金的投向：暂缓实施 HFC6500 系列前桥总成技改项目、HFC11811 系列驱动桥技改项目、HFC6500系列车架技改项目、LC5T80汽车变速器技改项目和工模具车间技改项目，调整或变更的募集资金 19793 万元计划全部用于HFC6500 系列厢式客货车技术改造项目；（2）批准设立战略决策委员会、薪酬与考核委员会.安泰达律师事务所见证律师出具了法律意见书，确认：会议召开、审议程序、决议合法、有效。公司 2001年第二次临时股东大会相关决议刊登在 2001年 12月 8日 中国证券报、上海证券报。（七）董事会报告一、公司的经营情况1、公司主营业务的范围及其经营状况 （1）公司主要从事汽车、汽车底盘及其汽车变速箱等零部件的开发、生产和销售。16报告期内，公司经营状况良好：在激烈的汽车市场竞争中保持持续增长趋势，根据中国汽车工业协会中国汽车工业产销快讯（2001 年第 12 期）统计，公司产销量排名为全国汽车工业第 12 位；同时，各项重点工作取得较好成绩，公司股票的成功发行和上市，为公司产品开发和技术改造，提供了资金保证。公司被评为机械系统“全国十佳塑形企业”和“管理进步示范企业”；“瑞风”商务车（HFC6500）项目进展顺利，并已部分投放市场；新产品开发、营销体系建设和人力资源的整合均取得了显著成效。报告期内主营业务收入和主营利润的构成：主营业务收入：1,989,381,523.15 主营业务成本：1,762,852,695.65 主营业务税金及附加：8,205,426.64 主营业务利润 218,323,400.86（2）占报告期内主营业务收入、主营业务利润 10%的产品列表：产品6601 系列6700 系列6782 系列收入（万元）27933.0624883.7856380.27成本（万元）24642.2821059.9148934.11毛 利 率11.78%15.37%13.21%收入占主营收入比例14.37%12.8%29%（3）报告期内，公司积极开发新产品以适应市场的需求，重点突出客车专用底盘的升级换代、技术进步和“瑞风”商用车的技术开发、项目投资。2001 年开发客车底盘产品 108 个，特别是推出的 HFC6782 高地板客车底盘深受用户欢迎，成为底盘产品新的利润增长点。公司根据市场变化，及时调整品种结构，退出一些同质化竞争领域，避免了资源的浪费，使传统产品的经济效益得到保障；同时，公司根据“入世”后市场变化，及时推出商务车产品，使公司的持续发展得到了有效的产品支撑。2001年，公司瑞风商用车已实现小批量生产，并逐步推向市场，反映良好。172、公司控股子公司的经营情况及业绩 公司在报告期间没有控股、参股其他公司。3、供应商、客户情况公司前 5 名供应商合计采购金额为 66,516.81 万元，占本年度采购总额的39.85%。销售前 5 名客户销售金额合计为 119,211.47 万元，占本年度销售总额的59.92%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案报告期内中国加入 WTO，使国际化竞争成为现实；同时由于国家实行一系列产业政策的调整和变革，使汽车工业竞争日趋激烈。虽然，2001 年全国汽车产销量同比增长 10%以上，但轻型汽车却处在下降趋势，加之市场销售环境复杂，给汽车厂家带来了诸多困难。本公司的主要问题是：主导产品比较单一、营销网络尚不完善、产品开发能力与国际水平差距甚远、适应国际化竞争的人才缺乏、三项制度改革尚不到位。针对上述问题公司制定的解决方案是：（1）、积极寻求与国外先进技术的合作，不断研究、开发、推出新的产品，始终占领市场的高点；（2）、不断调整产品结构，增强抗风险能力，寻求差异化市场空间，满足顾客的个性化需求；（3）、强化营销体系的建设，推行“服务营销”理念，在较短时间内建立具备“4S”（即：销售、服务、配件、信息四位一体）功能的营销网络；同时，引进汽车金融服务业务，在汽车消费贷款、保险、租赁等寻求合作；（4）、积极引进人才，适应国际化竞争的需要；（5）、按现代企业制度的要求，进行用人、用工；分配制度的改革，探索股权、期权等激励方案；在经营者和员工持股计划方面争取有较大突破。三、公司投资情况报告期内公司总投资 44763.66万元，与上年同比增长 644.78%，均募集资金投资。1、招股说明书承诺投资情况 18经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 1 5 2号文核准，公司于 2 0 0 1年 7月2 6日采用上网定价发行方式成功地向社会公开发行了人民币普通股 8 8 0 0万股（其中8 0 0 万股为根据财政部财企便函 2 0 0 1 5 7 号文批准的国有股减持部分），每股面值 1.0 0元，每股发行价 9.9 0元，扣除相关发行费用后，本公司实际募集资金 7 7 2 8 2万元人民币。根据招股说明书，该次发行募集资金拟投资项目及计划进度情况为：拟投资项目表 单位：万元计划投资情况编号承诺投资项目投资总额2 0 0 1 年2 0 0 2 年1 客车专用底盘国家“九五”双加工程1 0 2 7 31 0 2 7 302 L C 5 T 9 7 汽车变速器安徽省重点技改5 2 3 03 6 1 11 6 1 93 L C 5 T 3 0 汽车变速器国家级火炬计划4 8 2 62 9 2 21 9 0 44中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”2 7 0 3 81 1 8 8 01 5 1 5 85 L C 6 T 4 6 大扭矩汽车变速器技改4 1 9 11 7 9 12 4 0 06 H F C 6 5 0 0 系列前桥总成技改4 1 1 92 2 5 51 8 6 47 H F C 1 1 8 1 1 系列驱动桥技改4 0 4 32 2 5 01 7 9 38 H F C 6 5 0 0 系列车架技改3 9 7 52 0 0 01 9 7 59 L C 5 T 8 0 汽车变速器技改4 0 0 91 6 7 82 3 3 11 0客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设4 8 0 03 5 4 01 2 6 01 1 工模具车间技改3 6 4 72 0 0 01 6 4 7合 计7 6 1 5 14 4 2 0 03 1 9 5 1注：募集资金剩余部分用于补充公司流动资金。2、募集资金变更情况2 0 0 1年 1 2月 5日，公司召开的 2 0 0 1年第二次临时股东大会审议通过了关于 19变更部分募集资金投向的议案，其主要内容为：因相关条件发生变化，公司暂缓实施 H F C 6 5 0 0系列前桥总成技改项目、H F C 1 1 8 1 1系列驱动桥技改项目、H F C 6 5 0 0系列车架技改项目、L C 5 T 8 0汽车变速器技改项目和工模具车间技改项目，将变更的募集资金1 9 7 9 3 万元全部投向 H F C 6 5 0 0系列轻型厢式客货车（“瑞风”商用车）技术改造项目。该次募集资金变更的具体调整内容、调整原因详见公司于 2 0 0 1年 1 0月 3 1日在中国证券报、上海证券报刊登的第一届六次董事会决议公告。H F C 6 5 0 0系列轻型厢式客货车技术改造项目的总投资为 2 5 9 7 8万元，其立项和可研报告已经国家有权部门的批准。其中固定资产投资 1 9 9 9 0 万元，铺底流动资金 5 9 8 8万元，变更募集资金不足部分，由企业自筹资金予以解决。3、募集资金实际使用情况截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，本公司已投入募集资金 4 4,7 6 3.6 6万元，占计划募集资金总额的 5 8.7 8%。本公司募集资金实际运用情况如下：募集资金实际运用情况表 单位：万元序号计划投资项目计划投资总额已投入金额投入比例（%）1 客车专用底盘国家“九五”双加工程1 0 2 7 31 0 3 8 6.8 41 0 1.12 L C 5 T 9 7 汽车变速器安徽省重点技改5 2 3 04 9 0 0.0 59 3.6 93 L C 5 T 3 0 汽车变速器国家级火炬计划4 8 2 64 3 5.7 59.0 34中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”2 7 0 3 81 3 8 4 8.6 95 1.2 25 L C 6 T 4 6 大扭矩汽车变速器技改4 1 9 11 3 2 3.1 53 1.5 76客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设4 8 0 02 0 1 7.5 04 2.0 37H F C 6 5 0 0系列轻型厢式客货车技术改造1 9 7 9 31 1 8 5 1.6 85 9.8 8合 计7 6 1 5 14 4 7 6 3.6 65 8.7 8 20注：目前尚未使用的募集资金全部存放在银行。4、项目进展情况（1）客车专用底盘国家“九五”双加工程项目,“九五”技改优秀项目。该项目已由国家经贸委委托安徽省经贸委组织进行了竣工验收，项目被评为国家项目，共完成固定资产投资 19568 万元，形成年产客车专用底盘 3 万辆的能力，实现了公司 7-8 米客车专用底盘的升级换代。该项目使用募集资金用于：新增固定资产投资 2636.84 万元，偿还前期技改贷款 4750 万元，补充流动资金 3000 万元。该项目已如期完成，并已产生收益。（2）L C 5 T 9 7 汽车变速器安徽省重点技改项目 该项目已由安徽省经贸委组织进行了竣工验收。该项目完成了 1 0 0 0 0平方米联合厂房建设，通过新增一批先进、高效的国内、外齿轮加工设备和国际先进的检测设备，使工艺装备水平达到国内先进水平，使 L C 5 T 9 7变速器生产能力基本满足市场需求。由于该技改项目新建工程和新增设备均采用招标方式，实际采购价格低于原预算价格，使该项目实际完成投资 4 9 0 0.0 5万元，比原计划投资总额节约了 3 2 9.9 5万元。该项目已如期完成，并已产生收益。（3）5T30 汽车变速器国家级火炬计划 该项目主要技术改造内容为 5T30 汽车变速器生产工艺装备改造。2001 年完成了对新增国内、外设备的调研、考察，以及设备的招标、预订工作，累计投入资金 435.75万元。因该项目前期需对先进设备进行调研和选型，耗费时间较长，使项目实际进度未能按计划进行。2002 年，公司将加快项目实施进度，预计能按期完成该项目。（4）中高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目 该项目已对所涉及的车桥、车架、装配、产品试验和销售服务中心等子项目进行了技术改造。已完成的主要内容为：新增了前桥关键零部件的高效加工设备；对原有车架冲压生产线进行了工艺性改造，部分冲压设备已安装调试投产使用；已开始对销售服务中心进行改造。项目共完成投资 13848.69 万元。2002 年将完成的项目内容：续建项目的完善，起动并完成车架车间的扩建和工艺改造。（5）L C 6 T 4 6 大扭矩汽车变速器技改项目 该项目主要技术改造内容是 L C 6 T 4 6大扭矩汽车变速器的技术引进和工艺装备改 21造。目前部分新增国内、外先进设备已投产使用，其余设备已完成招标、订货，引进日产柴公司的变速器已达到 39%国产化率，国产化的新产品已开始为中高档客车底盘配套。因该项目需引进和消化日产柴公司的相关产品技术，实施难度较大，使该项目实施进度受到一定影响。2001 年，该项目共投入资金 1323.15 万元。2002 年，该项目的技术改造将全面完成，届时 LC6T46 变速器的国产化率可达到 80%。（6）客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设 该项目完成了部分软件系统的开发和应用，新增了部分配套的测试装备。因该项目拟采用的软件平台正准备升级换代，为稳妥起见，公司放缓了该项目的实施进度。2 0 0 1年，该项目共完成投资 2 0 1 7.5 0万元。2 0 0 2年该项目将继续进行系统开发、完善和应用。（7）HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目该项目重点是新建 HFC6500 系列轻型厢式客货车的焊装、总装生产线。目前已完成车身模具的招标、订购，部分小型模具已陆续开始调试；总装线及配套设备已开始安装、调试；焊装线及进口机器人已开始招标、订货。2001 年，该项目共完成投资1 1 8 5 1.6 8 万元。预计2002 年上半年，该项目将全面竣工投产，达到年产3万辆HFC6500系列轻型厢式客货车的生产能力。四、公司财务状况、经营成果（单位：元）项 目2001 年末2000 年末增减额（元）增减比例（%）变动说明资产总额1,371,371,007.72651,413,668.87719,957,338.85110.52股票发行所致长期负债44,250,000.0053,786,849.99-9,536,849.99-17.73募集资金还贷股东权益1,029,514,490.65235,731,595.76793,782,894.89336.73股票溢价发行所致主营业务利润218,323,400.86219,370,350.13-1,046,949.27-0.48主营成本、税费增加净利润88,962,410.6781,654,875.037,307,535.648.95公司董事会对经营期内财务状况、经营成果的分析后认为：公司的经营状况良好，22主营业务仍处于成长期。公司正积极进行产品结构调整，底盘产品仍有较大的市场发展空间，并将保持良好的效益；本次募集资金投资建设的商用车项目，将会成为公司新的利润增长点。公司目前正全力做好商务车的质量、成本、市场营销建设，力争早日达到规模经济。同时认为，公司目前的财务状况良好，投入、产出基本平衡，目标成本管理已取得明显成效，成本、费用均在可控范围之内；但汽车工业属于资金密集型行业，报告期内由于商务车前期铺底流动资金需求较大，故当期经营性现金流量净额为负值；估计在商用车销售正常后，此状况将会彻底改变。四、生产经营环境及宏观政策、法规发生了重大变化对公司经营的影响（1）国家出台了治理超载、整顿货运市场的政策对本公司的影响由于历史原因，该政策对整个轻型货车销售受到较大负面影响，所以全年轻型车销量表现为负增长。对本公司来说，由于很早采取应对措施，因此，2001 年公司的轻货底盘销售仍然保持了一定的增长速度。该政策对于进一步规范汽车市场将发挥积极作用，从长远看有利于公司在未来竞争中占据技术、产品优势。（2）国家将汽车由产品目录管理转变为认证公告管理 由于本公司属于国家汽车产品定点生产企业，所以该政策对公司经营不会产生不良影响，从长远来看，更有利于规范市场，有利于定点企业的发展。（3）国家对汽车环保提出了更严格要求 2001 年公司对产品进行改造，汽车排放基本达到欧标准；但会增大一些成本，可能影响公司毛利率；车价亦可能增加，对竞争优势会产生一些影响，但从长远看，我们能够很快适应，不会产生较大的负面影响。（4）中国加入 WTO 的影响，在本报告重要事项中作专题说