600031_2003_三一重工_三一重工2003年年度报告_2004-03-17.pdf

三一重工股份有限公司 2003 年年度报告 三一重工股份有限公司董事会 三一重工股份有限公司董事会 2004 年 3 月 15 日 2004 年 3 月 15 日 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长梁稳根先生、总经理黄建龙先生、财务负责人赵想章先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要2 第三节 股本变动及股东情况4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 第五节 公司治理结构9 第六节 股东大会情况简介11 第七节 董事会报告 11 第八节 监事会报告19 第九节 重要事项 20 第十节 财务报告 23 第十一节 备查文件目录 52 第 1 页 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 1、公司名称：公司法定中文名称：三一重工股份有限公司 公司法定英文名称：SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.公司英文名称缩写：SANY 2、公司法定代表人：梁稳根 3、公司董事会秘书：赵想章 联系地址：湖南省长沙经济技术开发区 联系电话：0731-4031555 传 真：0731-4031777 电子信箱： 4、公司注册地址：湖南省长沙经济技术开发区 公司办公地址：湖南省长沙经济技术开发区 邮政编码：410100 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司指定信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 中国证监会指定登载公司年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券投资办 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：三一重工 股票代码：600031 7、公司首次注册登记日期：1994 年 11 月 22 日 公司变更注册登记日期：2003 年 7 月 21 日 登记地点：长沙经济技术开发区 企业法人营业执照注册号：4300002000116 税务登记号码：430121616800612 公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现的利润总额及构成：单位：元 项 目 金 额 利润总额 391,073,776.03净利润 324,799,880.47 第 2 页 扣除非经常性损益后的净利润 322,273,572.91主营业务利润 848,493,020.93其他业务利润 15,098,445.36营业利润 389,262,050.59投资收益 503,073.41补贴收入 2,551,743.00营业外收支净额-1,243,090.97经营活动产生的现金流量净额 70,680,139.69现金及现金等价物净增减额 353,709,464.61 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细：单位：元 项 目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-1,758,303.55补贴收入 2,551,743.00短期投资损益 285,274.51营业外收支净额 1,893,212.58已计提各项减值准备转回 85,200.00债务重组损益 -85,000.00所得税影响数-445,818.98合 计 2,526,307.56 2、公司近三年主要会计数据及财务指标：单位：元 指 标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 2,088,012,347.37984,562,359.06 550,345,110.30净利润 324,799,880.47209,855,351.23 91,246,075.56总资产 2,681,478,259.961,153,425,152.35 677,956,505.46股东权益 1,700,433,858.39471,284,725.96 260,871,497.04 第 3 页 每股收益 1.3531.16 0.51每股净资产 7.0852.62 1.45调整后的每股净资产 7.0452.608 1.427每股经营活动产生的现金流量净额 0.2950.39 0.58净资产收益率(%)19.1044.53 34.98 3、利润表附表：净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 49.90 78.30 3.535 4.040 营业利润 22.89 35.92 1.622 1.854 净利润 19.10 29.97 1.353 1.547 扣除非经常性损益后的净利润 18.95 29.74 1.343 1.535 4、本年度股东权益变动情况：单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 180,000,000.00 596,168.6946,033,334.5015,344,444.84244,655,222.77 471,284,725.96本期增加 60,000,000.00 844,349,251.9645,398,953.3015,132,984.43324,799,880.47 1,229,149,132.43本期减少 45,398,953.30 期末数 240,000,000.00 844,945,420.6591,432,287.8030,477.429.27524,056,149.94 1,700,433,858.39变动原因 发行 6000 万 A 股 A 股溢价发行净利润提取净利润提取本年度利润增加 发行新股及本年度利润增加 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 单位：股 第 4 页 本次变动增减(，)本 次 变动前 配股 送股公积金转股 增发首发 小计 本 次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 4238800175761200180000000 4238800175761200180000000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60000000 60000000 6000000060000000三、股份总数 18000000060000000 240000000 2、股票发行与上市情况：（1）经中国证券监督管理委员会证监发行字200355 号文核准，2003 年 6月 18 日，公司采用向二级市场投资者定价配售的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 6000 万股，每股发行价为 15.56 元，并于 2003 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。（2）公司无内部职工股。二、股东情况介绍 1、截至 2003 年 12 月 31 日，公司共有股东 11774 户。2、截止 2003 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：股 东 名 称 年度内 增减(股)年末持股 数量(股)比例(%)股份 类别 质押或冻结股份数 股东性质 三一控股有限公司 0173,809,30072.42未流通0 法人股 鸿阳证券投资基金 3,526,5173,526,5171.47已流通0 社会公众股同盛证券投资基金 3,418,7023,418,7021.42已流通0 社会公众股湖南高科技创业投资有限公司 03,346,4001.39未流通0 国有法人股 第 5 页 鹏华行业成长证券投资基金 2,467,6212,467,6211.03已流通0 社会公众股招商股票投资基金 2,010,0002,010,0000.84已流通0 社会公众股无锡亿利大机械有限公司 01,673,3000.70未流通0 法人股 安瑞证券投资基金 1,530,0001,530,0000.64已流通0 社会公众股科瑞证券投资基金 1,224,1321,224,1320.51已流通0 社会公众股银华优势企业(平衡型)证券投资基金 1,190,2261,190,2260.50已流通0 社会公众股注：控股股东与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况简介 控股股东名称：三一控股有限公司 法定代表人：唐修国 成立日期：2000 年 10 月 18 日 注册资本：32288 万元 公司类别：有限责任公司 经营范围：新材料、生物技术、通讯技术产品、计算机数码网络产品的开发、生产、销售。注：本报告期内本公司的控股股东未发生变化。4、实际控制人情况简介 三一控股有限公司持有本公司 72.42%的股权，为本公司绝对控股股东；梁稳根先生持有三一控股有限公司59%的股权，从而梁稳根先生间接持有本公司42.73%的股权，为本公司实际控制人。梁稳根先生，现年 47 岁，本科学历，高级工程师。现任本公司董事长。曾在兵器工业部洪源机械厂任技术员、体改办副主任；1989 年创建湖南省三一集团有限公司，长期担任董事长兼总经理。先后被授予“全国杰出青年企业家”、“全国优秀民营企业家”称号，曾获“全国科技实业家创业奖银奖”，2001 年被评为“湖南省十大新闻人物”、“湖南省十大杰出经济人物”。担任的社会职务有：第八、九、十届全国人大代表，全国工商联执委，湖南工商联副会长等。5、无其他持有本公司 10%以上(含 10%)股东。6、公司前十名流通股股东情况：单位：股 序号 股 东 名 称 年末持股数量（股）年末 持股种类 股东之间关联关系1 鸿阳证券投资基金 3,526,517 A 股 未知 2 同盛证券投资基金 3,418,702 A 股 未知 3 鹏华行业成长证券投资基金 2,467,621 A 股 未知 第 6 页 4 招商股票投资基金 2,010,000 A 股 未知 5 安瑞证券投资基金 1,530,000 A 股 未知 6 科瑞证券投资基金 1,224,132 A 股 未知 7 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 1,190,226 A 股 未知 8 上海宝钢化工有限公司 1,031,233 A 股 未知 9 上海宝钢国际货运代理有限公司 1,012,810 A 股 未知 10 景博证券投资基金 998,014 A 股 未知 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年 初持股数年 末持股数 变动原因梁稳根 男 47 董事长 2000.122003.120 0 唐修国 男 40 董事 2000.122003.120 0 向文波 男 41 董事 2000.122003.120 0 易小刚 男 40 董事 2000.122003.120 0 黄建龙 男 40 董事 总经理 2000.122003.120 0 谢 暄 男 34 董事 2000.122003.120 0 谢志华 男 45 独立董事 2000.122003.120 0 吴 澄 男 63 独立董事 2001.122003.120 0 钟 掘 女 67 独立董事 2001.122003.120 0 王佐春 男 41 监事 2000.122003.120 0 姚川大 男 49 监事 2000.122003.120 0 吴石安 男 69 监事 2000.122003.120 0 李 冰 男 40 副总经理 2003.082006.080 0 赵想章 男 38 副总经理 董事会秘书 2001.112003.120 0 郭春明 男 35 副总经理 2003.092006.090 0 第 7 页 注：2004 年 1 月 11 日，公司召开了 2004 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会换届和推举第二届董事会候选人的议案、公司监事会换届和推举第二届监事会候选人的议案，会议选举产生了公司第二届董事会成员:梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生、谢志华先生、吴澄先生、钟掘女士、李效伟先生，其中谢志华先生、吴澄先生、钟掘女士、李效伟先生为公司独立董事；会议选举产生了公司第二届监事会成员:段大为先生、姚川大先生、李道成先生，其中李道成先生为职工代表出任的监事。2、董事、监事在股东单位任职情况 唐修国先生在控股股东三一控股有限公司担任董事长，任职期间：2000 年 10月至今。谢暄先生在发起人股东湖南高科技创业投资有限公司担任副总经理；任职期间：2002 年 1 月至今。姚川大先生在发起人股东无锡亿利大机械有限公司担任董事长兼总经理，任职期间：1994 年 10 月至今。3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：325 万元。年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额：150 万元。年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：100 万元。公司董事、监事的报酬是根据公司 2001 年临时股东大会审议通过的关于公司董事、监事实行年薪制的议案以及公司年度经营计划完成情况确定和实施的。公司高级管理人员的报酬是根据公司一届四次董事会审议通过的关于公司高管人员实行年薪制的议案、公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定和实施的。公司三名独立董事的董事津贴均为每人每年 5 万元，独立董事出席公司董事会和股东大会以及按公司章程行便职权所需费用在公司据实报销。唐修国先生、谢暄先生、姚川大先生除了在公司领取董事或监事津贴每人每年 3 万元外，均不在公司领取报酬，在各自任职单位领薪。年度报酬区间（不含领取津贴人员）：年度报酬区间 分布人数 60 万以上 1 人 20-60 万 7 人 20 万以下 1 人 4、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况：经公司一届十四次董事会审议通过，同意向文波先生辞去总经理职务，聘任黄建龙先生担任总经理职务。经公司一届九次、一届十一次董事会审议通过，聘任李冰先生、赵想章先生、郭春明先生担任副总经理职务。第 8 页 5、公司员工情况：截止 2003 年 12 月 31 日，公司总人数为 3622 人。其中：生产人员 1821 人，占 50.28%；销售人员 541 人，占 14.94%；技术人员 454 人，占 12.53%；财务人员110 人，占 3.04%；行政人员 696 人，占 19.22%。学历情况：博士学历 4 人，占 0.1%；硕士学历 46 人，占 1.3%；本科学历 888人，占 24.5%；大专学历 829 人，占 22.9%；中专学历 856 人，占 23.6%；高中及以下学历共 999 人，占 27.5%。职称情况：高级职称 111 人，中级职称 491 人，初级职称 201 人。本公司现无退休员工。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。按照中国上市公司治理准则规范性文件的要求，制定了规范的股东大会工作细则、董事会议事规则、监事会工作条例、总经理工作细则、关联交易管理办法、董事会秘书工作规范、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等，进一步完善了公司法人治理结构。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异：(1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己职权；公司制订了 股东大会工作细则，能够严格按照 股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东地位平等，行使和享有自己的权利，并有律师出席见证；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理，独立董事对关联交易发表独立意见。报告期内公司制订了投资者关系管理制度，增进了与投资者之间的双向沟通，认真接待投资者来访来电咨询，并在公司网站上开设了投资者关系管理栏目。(2)关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司董事长和控股股东董事长分设；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。(3)关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定选举产生董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，独立董事人数占董事会人数的 1/3 以上；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各董事熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，正确行使权利。(4)关于监事和监事会：公司监事的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。第 9 页 (5)关于绩效评价与激励约束机制：公司对高管人员制定了绩效评价和激励约束机制政策，成立了董事会薪酬和考核委员会，积极着手寻找更有效的办法和途径，来进一步完善董事、经理和其他高管人员的绩效评价标准和激励约束机制；经理人员的聘任公开、公平、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。(6)关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其它债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康地发展。(7)关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，提请股东大会选举产生了3名独立董事（公司2004年临时股东大会选举产生了4名独立董事），使独立董事人数达到了三分之一以上。公司3名独立董事参加了任职以来召开的所有董事会。会议期间，3名独立董事认真审阅了所有会议资料，对会议资料作出了客观、公正的判断，并对公司资产收购、出售以及关联交易等事项出具了独立董事意见书，对董事会的科学决策、公司的良性发展都起到了积极的作用，切实维护了公司和中小股东的利益。三、公司与控股股东“五分开”情况 三、公司与控股股东“五分开”情况 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完成独立于控股股东，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。三一控股有限公司作为公司控股股东，行为规范，未曾直接或间接干预公司的决策和经营活动。(1)业务方面：公司生产经营从原材料采购、产品制造到销售的全过程是独立的。(2)资产方面：公司产权明晰，拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的采购系统和销售系统，拥有土地使用权、商标、非专利技术等无形资产。(3)人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面是完全独立的，公司现在的经营管理层人员均系按照公司法和公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况，且都在本公司领取报酬，没有在控股股东单位担任职务。(4)机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、总经理独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。(5)财务方面：本公司独立核算，设有独立的财务部门和专职财务人员，财务负责人、财务人员均与控股股东分设，建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。公司拥有自己独立的银行帐号，独立办理纳税登记，照章纳税；独立作出财务决策，独立对外签订合同，不存在控股股东干预公司资 第 10 页 金使用的现象。公司还设置了审计部，专门负责公司财务及内部运作的审计工作。四、高级管理人员的考评及激励机制 四、高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会对高管人员建立了年度绩效考核及激励约束机制，在高管层推行了目标管理、平衡计分卡、KPI 关键绩效指标考核等。年初公司董事会根据全年经营计划分解考核指标，分别与高管人员签订业绩合同，合同包括财务、客户、内部运营、学习与创新等四个方面的考核指标，年底根据合同确定的考核指标、实际指标完成情况进行年终绩效评估，根据绩效评估结果确定个人年薪。第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开了一次股东大会：2002 年度股东大会 根据公司第一届董事会第八次会议的决议，公司董事会于 2003 年 2 月 18 日向各位股东发出了关于召开 2002 年度股东大会的会议通知，并于 2003 年 3 月 19日上午在公司第一会议室召开了公司 2002 年度股东大会。出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 180,000,000 股，占公司股本总额的 100，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议审议并通过了以下议案：1、公司 2002 年度董事会工作报告；2、公司 2002 年度监事会工作报告；3、公司 2002 年度财务决算报告；4、公司 2003 年度财务预算报告；5、公司 2002 年度利润分配预案及 2003 年度利润分配政策；6、关于调整 A 股发行方案的议案。第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 一、公司经营情况的讨论与分析 2003 年尽管遭遇非典疫情等不利因素的冲击，但在国家积极的财政政策和稳健的货币政策支持下，基础设施建设和城镇化建设投资继续保持稳步增长，国内工程机械消费市场继续保持旺盛的需求。公司全体员工在董事会的领导下，认真、全面地执行了公司年度经营战略，坚定不移地贯彻了“1233”战略规划，通过不断完善法人治理结构，推行现代化管理，以人才为根本，以研发和服务为核心能力，加快产品更新换代的步伐，加大市场开拓力度，公司获得了持续快速发展。2003 年公司全年实现主营业务收入 208,801.23 万元，比去年同期增长 112.08%；实现主营业务利润 84,849.30 万元，比去年同期增长 71%；实现净利润 32,479.99万元，比去年同期增长 54.77%。第 11 页 二、报告期内公司经营情况 二、报告期内公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司属工程机械行业，主营业务为工程机械产品及配件的开发、生产和销售。主要生产拖式混凝土输送泵、混凝土泵车等混凝土施工机械、全液压振动压路机、摊铺机等高等级路面施工机械、全液压推土机等各类工程机械产品及配套部件。（1）公司主营业务收入分行业构成情况 单位：万元 分行业 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率主营业务收入比上年同期增减 主营业务成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 工程机械行业 208,801.23 122,911.93 41.13%+112.08%+155.24%-9.96%2003 年公司产品综合毛利率为 41.13%，较 2002 年下降 9.96%，主要是因为:产品结构变化所致，例如混凝土搅拌运输车今年销售收入大幅增长，但毛利率仅为 8.38%；钢材原材料涨价；受欧元、日元汇率上涨影响，进口部件成本上涨；由于市场竞争激烈，产品价格持续下降所致。（2）公司主营业务收入分产品主要构成情况 单位：万元 分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 主营业务收入比上年同期增减 主营业务成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 混凝土机械 174,930.98 99,490.9143%+120%+181%-12%路面机械 21,766.75 15,224.9330%+71%+84%-5%配件 7,347.52 4,559.8138%+83%+54%+12%其他 4,755.99 3,636.2824%+121%+137%-5%（3）主营业务分地区情况 单位：元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）华北 487,068,138.84 56%西北 137,991,171.37 75%东南 870,683,580.64 197%华南 423,757,633.81 95%其他 168,511,822.71 106%合 计 2,088,012,347.37 112%（4）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。第 12 页 3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）湖南三一泵送机械有限公司 湖南三一泵送机械有限公司是本公司的控股子公司，注册资本为 8600 万元，公司持有其 95.35%的股份。该公司主营业务为：混凝土机械产品和配件的开发、生产及产品自销。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 28,282.10 万元，净资产为 8200万元。公司于 2003 年 12 月 8 日以设备、存货投入，由于中富（亚洲）有限公司出资目前尚未到位，所以本期按拥有 100%权益进行合并。（2）北京天慧龙兴建筑机械设备有限公司 北京天慧龙兴建筑机械设备有限公司是本公司的控股子公司，成立于 2002 年1 月 21 日，注册资本为 1318 万元，公司持有其 80%的股份。该公司经营范围为：销售机械电子设备、金属材料、装饰材料、汽车配件、电子计算机及外围设备、五金交电、化工（不含一类易制毒化学品）、日用百货、医疗器械；租赁、修理建筑机械设备；技术开发、技术咨询、技术转让。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1245.78 万元，净资产为 960.65万元；2003 年实现净利润-89.13 万元。（3）娄底市中孚液压件有限公司 娄底市中孚液压件有限公司是本公司的控股子公司，成立于 2002 年 10 月 10日，注册资本为 600 万元，公司持有其 80%的股份。该公司主营业务为：液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产、销售。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1386.09 万元，净资产为 585.06万元；2003 年实现净利润 83.56 万元。（4）青海路桥建设股份有限公司 青海路桥建设股份有限公司是本公司的参股公司，成立于 2002 年 2 月 8 日，注册资本为 15000 万元，公司持有其 4.01%的股份。该公司主营业务为：承担公路、铁路、桥梁工程、隧道工程的施工；承担城市道路及机场跑道施工；承担水库工程在 100 万立方米及以下，以及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 82,622 万元，净资产为 27560万元；2003 年实现净利润 3352 万元。公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10以上的情况。4、主要供应商、客户情况（1）公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 48%。（2）公司向前五名销售商销售额合计占年度销售总额的 4.38%。5、经营中出现的问题与困难及解决方案（1）2003 年公司收入和利润的主要来源仍然是混凝土机械产品。2004 年公司拟集中优势力量于重点区域，以建设标志性工程、宣传标志性工程为手段，打破路面机械销售临界面，培育新的利润增长点。（2）制造能力不足仍是制约公司快速扩张的瓶颈问题。2004 年公司将加强国际标杆企业的研究，不懈地追求世界级制造水平，持续提升公司制造水平和制造能力。第 13 页 （3）由于钢材等原材料涨价，以及欧元、日元汇率上涨，导致产品成本上升；公司拟通过批量采购锁定价格，以及采取远期售汇、押汇、外汇贷款掉期保值等多种方式锁定成本。（4）2004 年国内工程机械市场将继续保持旺盛的需求，公司生产规模将进一步扩张，考虑到部分原材料进口周期较长等原因，为满足 2004 年上半年的市场需求，公司适当增加了部分原材料和产品储备，导致公司存货有较大幅度增长。2004 年公司将进一步增强市场预测能力，提高研发、生产、营销对市场的快速反应能力，加强存货和应收帐款管理，提高资金周转率。三、报告期内公司投资情况 三、报告期内公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 公司于 2003 年 6 月 18 日，通过上海证券交易所向社会公众公开发行了 6000万 A 股，实际募集资金 89989.44 万元。截止报告期末,本期募股资金投入 70436.23万元,尚未使用的 19553.21 万元存放在公司账上。单位：万元 本期已使用募集资金总额 70436.23募集资金总额 89989.44 已累计使用募集资金总额 70436.23序 号 项 目 拟投入 总金额 是否变更项目变更金额实际投入金额 本期产生收益金额 是否符合预计进度和收益 1 智能型振动压路机生产建设工程 16580 否-14967.99571.11 是 2 沥青混凝土摊铺机生产建设工程 4980 否-5501.14 3639.74 是 3 沥青混凝土搅拌设备生产建设工程 4980 否-5050.19 967.82 是 4 沥青混凝土摆渡车生产建设工程 4960 否-1658.65 0 是 5 乳化沥青稀浆封层机生产建设工程 4980 否-70.58 0 否 6 三级配水工混凝土输送泵生产建设工程 4960 否-3653.17 0 是 7 大排量泥浆泵生产建设工程 4980 否-71.66 0 否 8 混凝土搅拌设备生产建设工程 4471 否-7999.92 2046.6 是 9 TQ230 全液压履带式推土机研制项目 3000 否-5042.77 9.11 否 10 吊管机生产建设工程 4822 否-387.76 0 否 11 路面铣刨机生产建设工程 5396 否-151.96 0 否 12 补充流动资金 25880.44否-25880.444434.11 是 合 计 89989.44 70436.2311668.49 第 14 页 超过预计进度和收益的说明：(1)沥青混凝土摊铺机生产建设工程，因该项目市场开拓及预期较好，公司加快了该项目的投资进度，导致该项目实际收益超过预期。(2)沥青混凝土搅拌设备生产建设工程混凝土搅拌设备因该项目超过了市场预期，产品性能稳定，供不应求，公司加大了该项目的投资进度，因此该项目在报告期内超过预期收益。不符合预计进度和收益的说明：(1)乳化沥青稀浆封层机生产建设工程,因该项目市场启动较慢，公司根据市场开发进度，相应地放缓了投入进度，导致该项目未按预期进度投入。(2)大排量泥浆泵生产建设工程，该产品尚在研制阶段，故未按预期进度投入。(3)TQ230 全液压履带式推土机研制项目，目前因该项目尚未达到规模化生产，因此尚未产生预期收益。(4)吊管机生产建设工程，目前吊管机刚刚研发出来，现正在试制中，故该项目未按预期进度投入。(5)路面铣刨机生产建设工程，产品正在研制中，故暂缓了该项目的投资进度。2、报告期内募集资金投资项目未发生变更。3、报告期内非募集资金投资项目情况 报告期内，公司用短期闲置资金购买了 9000 万元信托产品，受托人为湖南省信托投资有限责任公司，委托期限一年，年收益率 6%。四、公司财务状况 四、公司财务状况 1、公司财务状况分析：指标名称 2003 年 2002 年 增减额 增减幅度总资产（万元）268,147.83115,342.52+152,805.31+132.48%股东权益（万元）170,043.3947,128.47+122,914.92+260.81%主营业务利润（万元）84,849.3049,618.92+35,230.38+71%净利润（万元）32,479.9920,985.54+11,494.45+54.77%现金及现金等价物净增加额（万元）35,370.95726.62+34,644.33+4768%变动原因：(1)总资产、股东权益比上年大幅增加，主要系公司于报告期发行了 6000 万A 股，募集资金 89989.44 万元，以及报告期实现利润所致。(2)主营业务利润、净利润比上年大幅增加，主要系公司销售额出现了大幅增长所致。(3)现金及现金等价物净增加额比上年大幅增加，主要系公司于报告期发行了6000 万 A 股，募集资金 89989.44 万元，以及销售回款较好所致。第 15 页 2、利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司 2003 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司 2004 年经营计划 五、公司 2004 年经营计划 1、2004 年经营战略“1233”经营战略：即“一个根本以人才为根本；研发和服务两项核心能力；规模、效益和品牌三者关系；三个利用：一是利用国际分工、重组和国际市场，二是利用资本市场，三是利用新技术进步带来的产业升级。”2、2004 年重点工作(1)研发 全面贯彻“十六字方针”，实施最佳产品战略，对研发体系进行整体规划，推进在外研究院的建设，使之成为新产品的孵化器和人才基地；加强研发队伍建设、完善相应流程、提高研发人员积极性，推动产品系列化、模块化，整合研发资源，提高公司研发核心竞争力。(2)营销 推动营销体系创新，整合公司资源，加快营销渠道和平台的建设；加强内部管理，包括销售过程管理、战略性营销资源管理、重点客户管理以及交叉销售管理；加强营销队伍建设，加大培训力度，引进人才，强化营销人员资格认证，提高营销人员整体素质；建立、完善统一规范的服务流程和服务标准；抓住国际分工、重组机会，通过互相销售代理，引进技术、产品，拓宽经营领域，提升整体营销能力，实现可持续发展。(3)制造 制造能力不足仍是制约公司快速扩张的瓶颈问题,加强标杆企业研究，进一步融合国际先进的生产制造技术，不懈追求世界级制造，持续提升制造水平和制造能力。提升装备水平，年内建成搅拌车产品装配流水线和泵送产品动态检测系统；加强计划体系建设，规范原始记录和基础数据统计，完善基础管理，不断提高柔性制造和对市场的应变能力；加强物流仓储基础建设，年度内实施条码识别系统，物料转运和装卸效率提高 50%；全面推行在制品工位器具管理，大力提高工艺工装适用水平，工装配备率达到 95%，全面提升 6S 管理水平；(4)人力资源 加强人力资源规划，建立健全符合公司长远发展要求的引人、用人、育人与留人体系。以平衡计分卡为手段，关键岗位推行 KPI 绩效考核体系；推行以个人的全面发展和公司发展相结合的员工职业生涯开发与管理工程。(5)财务 严格控制各项经营费用，强化资金在线监控，实行财务会计工作网络化。降低存货资金占用和产品制造成本，加速资金周转，提高资金效率，避免经营风险，提高企业效益。以完善成本三级核算为基础，实行严格的标准成本控制，切实降低成本，形成低成本竞争优势；全面推行责任中心和费用项目相结合的归口分级管理，严格报帐手续，降低费用开支；及时跟踪外汇市场的走向和动态，通过远期结售汇、套期保值等手段，锁定外汇成本，降低汇率风险。(6)商务 建设先进高效的商务物流管理系统，以最佳产品战略为原则，完善供应商管 第 16 页 理，建立供应商管理与公司物流运营体系，打造敏捷供应链，与供应商建立战略合作关系，建立稳定的供应渠道和高效的配送体系，从价值链上形成竞争优势；全面修订销售、采购合同，形成标准合同格式，降低经营风险，为有效的采购、物流管理体系提供支持和服务，保障公司战略目标的实现。(7)信息化 按照 IT 规划，全面推进信息化工作；对公司网络系统进行改造，建设企业级硬件网络；以 OA 实施为契机，推动知识管理体系建设，年内驻外机构全部运用 OA系统。六、2003 年公司董事会日常工作情况 六、2003 年公司董事会日常工作情