600262_2001_北方股份_北方股份2001年年度报告_2002-04-15.pdf

1 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文 2目录 重要提示 .3 一、公司基本情况简介 .4 二、会计数据和业务数据摘要 .6 三、股本变动情况及股东情况 .9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .1 3 五、公司治理结构 .1 5 六、股东大会情况简介 .1 8 七、董事会报告 .2 0 八、监事会报告 .3 0 九、重要事项 .3 2 十、财务报告 .3 4 十一、备查文件目录 .3 5 3 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。4一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:内蒙古北方重型汽车股份有限公司 公 司 法 定 英 文 名 称：I n n e r M o n g o l i a N o r t h H a u l e r J o i n t S t o c k C o.,L t d.英文名称缩写：N H L （二）法定代表人姓名：周宝亮（三）公司董事会秘书：张勇 联系电话：0 4 7 2-3 3 3 1 1 4 4 传真：0 4 7 2-3 3 3 5 7 4 2 电子信箱：n h l z q 1 p u b l i c.n m.c n i n f o.n e t 联系地址：0 1 4 0 3 0 内蒙古包头市青山区 董事会证券事务代表：赵军 联系电话：0 4 7 2-3 3 3 1 1 4 4 传真：0 4 7 2-3 3 3 5 3 3 0 电子信箱：n h l z q 2 p u b l i c.n m.c n i n f o.n e t 联系地址：0 1 4 0 3 0 内蒙古包头市青山区（四）公司注册地址：内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区 公司办公地址：内蒙古包头市青山区 邮政编码：0 1 4 0 3 0 公司网址：H T T P:/W W W.c h i n a n h l.c o m 公司电子信箱：n h l l c p u b l i c.h h.n m.c n （五）信息披露刊登报纸：中国证券报、上海证券报、证券日报 5 登载年度报告的网址：H T T P:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：北方股份 股票代码：6 0 0 2 6 2 （七）其他有关资料：公司变更注册日期：2 0 0 0 年 6 月 2 1 日 公司变更注册地点：内蒙古自治区包头市 企业法人营业执照注册号：企股蒙包总字第 0 0 0 0 1 6 号 税务登记号码：1 5 0 2 5 0 6 2 6 4 4 1 4 2 2 聘请的会计事务所名称：北京中天华正会计师事务所。聘请的会计事务所地址：北京市西城区阜成门外大街 2号万通新世界 B 座 1 8 层。6二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 单位：元 1、利润总额 2 2,5 7 3,7 6 6.4 7 2、净利润 1 8,9 4 4,9 1 3.8 5 3、扣除非经常性损益后的净利润 1 3,4 6 9,6 6 2.2 7.4、主营业务利润 4 9,7 8 0,8 2 2.1 7 5、其他业务利润-4 1 4,7 2 2.1 2 6、营业利润 1 7,0 9 8,5 1 4.8 9 7、投资收益 5,0 8 0,4 2 7.5 6 8、补贴收入-9、营业外收支净额 3 9 4,8 2 4.0 2 1 0、经营活动产生的现金流量净额-1 8,7 0 3,1 1 0.0 3 1 1、现金及现金等价物净增加额-1 4,5 1 6,8 6 3.3 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：1、投资收益:5,0 8 0,4 2 7.5 6 元 2、营业外收支净额:3 9 4,8 2 4.0 2 元 7（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 单位 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度 主营业务收入 元 2 2 7,9 4 6,0 0 8.1 9 2 3 4，6 4 2，0 5 8.2 2 2 6 7，6 5 7，3 1 0.5 5 净利润 元 1 8,9 4 4,9 1 3.8 5 3 3，7 3 8，8 1 6.1 4 3 9，1 2 5，4 5 9.7 2 总资产 元 8 4 4,3 4 7,4 8 1.5 1 7 8 4，3 9 2，4 7 7.6 0 3 7 7，8 6 3，5 9 5.4 5 股东权益（不含少数股东权益）元 5 7 1,2 4 2,9 5 7.7 3 5 5 9，0 9 8，0 4 3.8 8 1 2 0，1 2 9，2 2 7.7 4 每股收益（摊薄）元/股 0.1 1 1 4 0.1 9 9 0.3 4 0 每股收益（加权）元/股 0.1 1 1 4 0.2 3 7 0.3 4 0 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）元/股 0.0 7 9 2 0.1 8 0 0.2 4 2 扣除非经常性损益后的每股收益（加权）元/股 0.0 7 9 2 0.1 8 0 0.2 4 2 每股净资产 元/股 3.3 6 0 3.2 8 9 1.0 4 5 调整后的每股净资产 元/股 3.3 2 2 3.2 5 4 1.0 3 9 每股经营活动产生的现金流量净额%-0.0 8 1 0.8 4 6 1.0 1 1 净资产收益率（摊薄%）%3.3 1 6 4 6.0 4%3 2.5 7%净资产收益率（加权%）%3.3 3 2 9.4 7%3 2.3 5%8（三）报告期利润表附表 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.7145 8.7554 0.2928 0.2928 营业利润 2.9932 3.0073 0.1006 0.1006 净利润 3.3164 3.3320 0.1114 0.1114 扣除非经常性损益后的净利润 2.3580 2.3690 0.0792 0.0792 注：利润表附表的计算是依据公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）的规定。（四）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 170,000,000.00170,000,000.00 资本公积 370,630,000.00370,630,000.00 盈余公积 15,250,872.57 5,683,474.1720,934,346.74按净利润的 30%计提 其中:法定公益金 5,938,495.48 1,894,491.39 7,832,986.87按净利润的 10%计提 未分配利润 3,217,171.31 6,461,439.68.9,678,610.99增加数为当年实现净利润扣除应付股利及计提的盈余公积金后余额 股东权益 559,098,043.88 12,144,913.85571,242,957.73增加数为当年实现的净利润扣除应付普通股股利后的余额 9三、股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公 积 金转增股 增 发 其他 小计 一、尚未流通股份 1 1,5 0 0.0 0 1 1,5 0 0.0 0 1、发起人股份 1 1,5 0 0.0 0 1 1,5 0 0.0 0 其中：国家持有股份 7,1 0 7.0 0 7,1 0 7.0 0 境内法人持有股份 1 1 5.0 0 1 1 5.0 0 境外法人持有股份 4,2 7 8.0 0 4,2 7 8.0 0 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 1,5 0 0.0 0 1 1,5 0 0.0 0 二、已流通股份 5,5 0 0.0 0 5,5 0 0.0 0 1、人民币普通股 5,5 0 0.0 0 5,5 0 0.0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 5,5 0 0.0 0 5,5 0 0.0 0 三、股份总数 1 7,0 0 0.0 0 1 7,0 0 0.0 0 2、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2 0 0 0 年 6 月 9日以8.0 0元的价格通过上海交易所交易系统向社会公众公开发行了人 10民币普通股 5 5 0 0 万股。2 0 0 0 年 6 月 3 0 日公司 5 5 0 0 万股股票全部上市交易。股票代码：6 0 0 2 6 2；股票简称；北方股份。3、公司股份总数及结构在报告期内没有发生变动。4、公司没有内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末公司股东总数是 2 9 3 1 2 户。2、报告期末，公司前十大股东持股情况如下：股东名称（姓名）持股数（股）持股比例（%）内蒙古北方重工业集团有限公司 7 1 0 7 0 0 0 0 4 1.8 特雷克斯设备有限公司 4 2 7 8 0 0 0 0 2 5.1 包头华中实业总公司 4 6 0 0 0 0 0.2 7 包头市盛华工贸有限责任公司 3 4 5 0 0 0 0.2 0 包头市华隆综合企业有限责任公司 3 4 5 0 0 0 0.2 0 兴业基金 3 0 5 6 5 0 0.1 8 兴和基金 2 9 7 3 2 6 0.1 7 民族国投 2 3 5 9 0 0 0.1 4 杨国怀 2 3 5 2 0 0 0.1 4 王景路 2 2 5 6 6 1 0.1 3 说明：11（1）公司前五大股东为公司发起人股东，其中，内蒙古北方重工业集团有限公司所持有的公司股份是国家持有股份，特雷克斯设备有限公司是境外法人。除此之外的所有股东为流通股股东。（2）报告期内，本公司持股 5%（含 5%）以上的股东年度内股份未发生变动，所持股份未发生质押、冻结情况。（3）公司与前两名股东内蒙古北方重工业集团有限公司和特雷克斯设备有限公司存在关联关系。公司与内蒙古北方重工业集团有限公司在原材料供应、零部件加工服务、动力供应以及公安保卫、公用道路方面存在关联关系，双方就这些关联交易签订有相应的合同，并依照国家物价管理部门规定的价格和当地市场价格执行。公司与特雷克斯设备有限公司在技术转让、原材料供应方面存在关联关系，并签有相应的转让协议和合同，特雷克斯设备有限公司按照国际市场同类产品的价格水平向本公司提供关重件。3、公司控股股东情况简介 公司名称：内蒙古北方重工业集团有限公司 法定代表人：安富荣 成立日期：1 9 9 9 年 9 月 2 8 日 注册资本：3 7 6 2 8 万元 股权结构：国有独资 主要业务和产品：普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、产品备件、技术、生产科研所需要原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆（不含小轿车）、人造水晶、钢材扎制、自行车、仪表制造、销售等。12 4、其他持股 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东情况简介 公司名称：特雷克斯设备有限公司 法定代表人：C o l l i n R o b e r t s o n 成立日期：1 9 8 7 年 注册资本：5 0 0 0 万英镑 主要业务和产品：矿用汽车、破碎机械、吊装机械、采矿机械、筑路机械等各类工程机械及零配件的生产、销售。13四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 周宝亮 男 5 4 岁 董事长。2 0 0 0.0 5-2 0 0 2.1 1 F e r g u s B a i l l i e 男 4 6 岁 副董事长。1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 叶国柱 男 5 5 岁 执行董事，总经理。1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 C o l l i n R o b e r t s o n 男 3 6 岁 董事。2 0 0 1.0 5-2 0 0 2.1 1 安富荣 男 4 5 岁 董事。1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 吕小岩 男 4 8 岁 董事。1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 张秉华 男 4 9 岁 监事。1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 李玉成 男 5 7 岁 监事。1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 王金生 男 5 9 岁 监事。1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 G o r e g e S k e a 男 6 0 岁 副总经理 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 张德明（R i c k y C h e u n g）男 4 6 岁 第一财务总监。1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 邱江 男 3 8 岁 第二财务总监。1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 张勇 男 3 7 岁 董事会秘书。1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 注：（1）公司董事、监事、高级管理人员没有持股。（2）董事周宝亮先生、安富荣先生、吕小岩先生在股东单位任职，其他董事、监事、高级管理人员不在股东单位任职。股东单位任职情况：姓名 股东单位 职务 周宝亮 内蒙古北方重工业集团有限公司 总会计师 安富荣 内蒙古北方重工业集团有限公司 董事长、总经理 吕小岩 内蒙古北方重工业集团有限公司 副总经理 142、年度报酬情况（1）年度报酬决策程序 根据公司章程的有关规定：高级管理人员的年度报酬是由董事会审议决定的，考核目标为董事会批准的工作计划；董事、监事的年度报酬是由股东大会审议决定的，考核目标为股东大会确定的工作计划。（2）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员有周宝亮、F e r g u s B a i l l i e、C o l l i n R o b e r t s o n、安富荣、吕小岩 5人；在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员 8人，报酬总额为 1 9 9 万元，年薪 5 0-6 0 万元 2 人（外籍），3 0 万元 1 人，1 6-2 0万元 2人；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额是 1 4 8万元。独立董事人选及津贴，待股东大会审议。3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 2 0 0 1年 5月 1 2日召开的年度股东大会审议通过同意 G o r e g e S k e a先生由于工作变动原因，辞去董事职务，增补 C o l l i n R o b e r t s o n 先生为公司第一届董事会董事。其余董事、监事、高级管理人员报告期内没有聘任和解聘情况。（二）公司员工情况 公司员工现有 4 6 5人，生产人员 2 4 8人，销售人员 3 6人，技术人员 1 3 9 人，财务人员 1 7 人，行政人员 2 5 人。大专以上学历的人员 1 7 7 人。公司无承担离退休职工。15 五、公司治理结构 （一）公司治理结构情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，基本符合上市公司治理结构准则规范性文件的要求，主要内容如下：1、关于股东和股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东的合法权利。公司建立了股东大会议事规则，严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多股东参加股东大会，行使股东的表决权。公司关联交易公平合理，并对有关事项予以披露。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财产、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作和自主经营。3、关于董事和董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数和人员的构成符合法律、法规的要求。公司建立了董事会议事规则，公司各位董事认真负责，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司建立了独立董事制度，独立董事人选待股东大会审议。4、关于监事和监事会 16 公司监事会的人数和人员的构成符合法律、法规的要求。公司监事会建立了监事会议事规则，公司监事认真履行自己的职责，本着对股东利益负责的精神，对公司财务以及董事、经理、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了经理工作细则，经理及其他高级管理人员的任聘符合法律法规的规定。公司初步建立了绩效评价标准与激励约束机制，目前以目标责任制和业绩考评为主。6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、用户、员工等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。7、关于信息披露与透明度 公司建立了信息披露制度，并指定董事会秘书和董事会证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司能够严格的按照有关的法律、法规和公司章程，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。（二）独立董事的履行职责情况 公司独立董事人选待股东大会审议。（三）公司与控股股东的分开情况 1、业务方面：公司与控股股东在业务方面完全分开。有自己独立完整的业务和自主经营能力，和控股股东也不存在同业竞争的情况。172、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理、副经理及高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。3、资产方面：公司与控股股东在资产方面完全分开。公司拥有独立的技术、生产、采购、销售等系统及相关的配套设施。公司拥有自己的商标。4、机构方面：公司与控股股东在机构方面是分开的。公司有独立的机构设置和管理体系，符合管理部门的要求。5、财务方面：公司与控股股东在财务方面完全分开。公司设有独立的财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户。（四）公司高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司已初步建立了高级管理人员的考评及激励机制，公司高级管理人员向董事会负责，并由董事会实施考核评价。董事会根据各项生产经营指标完成情况作为考核目标，并实行考评和激励。18六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开了一次股东大会，即年度股东大会，情况如下：1、年度股东大会的通知 公司于 2 0 0 1年 4月 5日在中国证券报和上海证券报上公告了年度股东大会的通知。2、年度股东大会的召开情况 2 0 0 1 年 5 月 8日 9日办理了参会股东的有关手续。2 0 0 1年5月 1 2日在内蒙古自治区包头市青山宾馆顺利召开了年度股东大会。3、年度股东大会审议通过了所有议题，决议如下：（1）审议通过了 2 0 0 0 年度董事会工作报告（2）审议通过了 2 0 0 0 年度监事会工作报告（3）审议通过了 2 0 0 0 年度财务决算报告（4）审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配预案；经北京中天华正会计师事务所（原内蒙古国正会计师事务所，后更名）审计，公司 2 0 0 0年度实现净利润 3 3，7 3 8，8 1 6.1 4元，按 1 0%提取法定盈余公积金 3，3 7 3，8 8 1.6 1元，按 1 0%提取公益金 3，3 7 3，8 8 1.6 1元，未分配利润 2 6，9 9 1，0 5 2.9 2元。按 1 0%提取任意盈余公积金 3，3 7 3，8 8 1.6 1元，公司尚有未分配利润2 3，6 1 7，1 7 1.3 1 元，资本公积金 3 7 0，6 3 0，0 0 0.0 0 元。19 董事会提议 2 0 0 0 年度利润分配预案：以 2 0 0 0年总股本 1 7 0 0 0万股为基数，向全体股东按每 1 0股派现金 1.2元（含税），利润分配总额 2 0，4 0 0，0 0 0.0 0 元，剩余利润 3，2 1 7，1 7 1.3 1元结转以后年度。（5）审议通过了变更部分董事的议案；由于工作变动原因，同意 G o r e g e S k e a先生辞去董事职务，提请股东大会增补 C o l l i n R o b e r t s o n先生为公司第一届董事会董事。（6）审议通过了变更募集资金投向的议案；变更 L D C-6侧卸式混凝土运输车技术改造项目，6，1 0 0万元投向。该项目当时主要针对长江三峡、黄河小浪底工程以及长江上游支流的几个大中小型水电项目设计的，目前长江上游支流的几个水电项目迟迟没有开工，由于市场的变化，所以决定暂停此项目，具体投向另行审议。（7）审议通过了 2 0 0 1 年度财务预算报告。4、决议刊登的报纸、日期 年度股东大会的决议于 2 0 0 1 年 5 月 1 5 日刊登在中国证券报和上海证券报上。5、公司更换董事、监事情况 报告期内公司没有更换监事，董事更换情况见上述。20七、董事会报告 （一）公司报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况 公司所处行业属于工程机械制造业，主要经营范围是开发、制造、销售各种型号的特雷克斯牌非公路（或工矿两用）自卸汽车、工程机械及相应的零配件。公司具有生产三大系列七个品种十八种车型的非公路重型矿用汽车的生产能力，国产化率达到了 4 0%-7 0%的水平，在全国同行业中处于领先地位。2 0 0 1年，公司主营业务收入 2 2 7,9 4 6,0 0 8.1 9元，主营业务成本 1 7 8,1 6 5,1 8 6.0 2元，主营业务利润 4 9,7 8 0,8 2 2.1 7元。公司矿用车的销售收入占主营业务收入的比例为 7 3.4%，备件销售收入占主营业务收入的比例为 2 0.2%。占公司主营业务收入或主营业务利润总额 1 0%以上的主要产品为特雷克斯牌非公路自卸汽车和备件。2、（1）报告期内公司不存在控股子公司。（2）公司的参股公司业绩对公司的业绩影响很小。3、主要供应商、客户情况 2 0 0 1年，公司向前五位供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 5 9.9 5%，前五位客户合计的销售额占年度销售总额的比例为 4 6.1 8%。214、在经营中出现的问题和解决方案（1）市场需求变化导致主营业务收入的下降 北方股份生产的“特雷克斯”牌自卸车共有从 32 吨至 100 吨的十七种车型。由于车辆单价价值较高，单台价格从 170 万元到540 万元之间，所以公司一直采取以销定产的生产方针。根据历年市场需求车型的情况，公司销售部门 2001 年年初市场预测时，认为 2001 年市场需求的车型还是集中在 45 吨 100 吨，3305B（32吨）自卸车的需求量很少，但是 2001 年上半年的市场需求结构发生了很大变化，原来需求大吨位车的客户，由于受到冶金行业资金和限产等因素影响，对大吨位车需求锐减，而随着西部开发政策的落实，过去迟迟不开工的水电、建材项目纷纷上马或扩产，对小吨位自卸车需求增加。由于市场预测不准，加之产品生产周期比较长，32吨自卸车出现供不应求，致使一些订单不能按期交货。导致主营业务收入下降。（2）销售政策的变化导致主营业务收入的下降 北方股份发行前，一直执行赊销、分期付款和款到付货并行的销售政策，该政策的执行导致公司应收帐款偏高，财务结构有待改进。自 2001 年起，公司根据资金周转情况，大幅减少赊销比例。在整车销售方面执行提高预收款比例，缩短销售回款期的政策；在备件销售方面实行款到付货的销售政策。使得应收帐款由 2000 年12 月 31 日的 213,636,789.35 元下降到 2001 年 6 月 30 日的180,796,135.82 元（未经审计）。但该项政策亦导致公司失去了部分订单，这也是导致主营业务收入下降的主要原因之一。（3）备件销售收入减少导致主营业务收入下降 22 随着北方股份产品近年在国内市场知名度的提高，备件的仿制者已由原来的个体小规模企业发展到大公司的介入，特别是今年各种渠道的备件大批量流入市场，致使产品竞争日趋激烈。北方股份的主要客户为国内大中型矿山、水电工地等大型国有企业，由于部分客户效益欠佳，造成公司备件外欠款逐年增高。今年公司原则上执行款到付货的政策，这是导致主营业务收入下降的因素之一。今年由于几家原来的备件消耗大户实行费用承包到班组的控制制度，个人收入直接与备件消耗挂钩，备件消耗量大幅减少，也是造成备件销售收入下降的原因。（4）备件、45吨及以上车型销售收入减少导致销售毛利率下降 2001 年上半年公司 45 吨以上车型的销售量减少，主要利润来源的备件销售收入也显著下降，从而导致了销售毛利率的降低。公司针对 2 0 0 1年上半年的市场变化，根据销售部的市场调研结果，在 2 0 0 1 年 5 月份及时调整了生产经营计划，增加 3 3 0 5（3 2吨）的生产，下半年的销售有了很大的改观。（二）报告期内投资情况 1、募集资金的使用情况 报告期内公司没有新募集资金，延续使用上年度的募集资金。除 L D C-6 侧卸式混凝土运输车技术改造项目暂停外，报告期内募集资金的使用按招股说明书中披露的项目进行使用。对于尚未使用的募集资金 3 3,7 9 7.4 4万元，其中用于购买短期国债 9 9（5）1 3,0 0 0 万元，用于归还利率较高的美元贷款折人民币 9,8 4 9.1 5 万 23元。剩余募集资金 8,5 3 5.5 9万元人民币用于银行存款,2,4 1 2.7 0万元人民币补充公司流动资金。募集资金使用项目：单位：万元 项目名称 2 0 0 1 年度投入 项目进度 收益情况 建立中国重型非公路矿用汽车技术中心 6 6 0.5 2 进行中 0 大型矿用汽车铲土运输机械综合系统技术改造 1,4 9 2.1 3 进行中 0 L D C-6 侧卸式混凝土运输车技术改造-暂停 0 液压缸车间技术改造 2 9 1.9 1 进行中 0 合计 2,4 4 4.5 6 （1）大型矿用汽车及铲土运输机械综合系统技术改造项目 本项目的喷漆、喷丸改造工程经公开招标后，改造工程正在实施中。（2）中国重型非公路矿用汽车技术中心 本项目现已部分投入工作，报告期内设计完成 3 3 0 3新车型。技术中心科技楼设计招标和施工招标已经结束，现在处于施工中。（3）液压缸车间技术改造项目 本项目面向社会公开招标工作已结束，改造工程正在进行中。（4）项目变更原因、程序和披露情况：L D C-6侧卸式混凝土运输车技术改造项目当时主要针对长江三峡、黄河小浪底工程以及长江上游支流的几个大中小型水电项目设计的，目前长江上游支流的几个水电项目迟迟没有开工，由于市场的变化，所以决定暂停此项目，具体投向另行审议。24 该项目的变更经 2 0 0 1年 4月 2日公司一届六次董事会审议通过，于 2 0 0 1 年 4 月 5 日在中证报、上证报刊登公告；经 2 0 0 1 年 5月 1 2 日公司年度股东大会审议通过，于 2 0 0 1年 5月 1 5日在中证报、上证报刊登公告。2、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 公司用自有资金进行宝钢股份法人配售 4,2 0 2,5 0 0股，投入金额 1 7,5 6 6,4 5 0 元人民币，盈利 5,3 9 2,0 4 7.0 8 元。（三）报告期内的财务状况及经营成果 单位：万元 项目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 增减额 增减率 总资产 8 4 4,3 4 7,4 8 1.5 1 7 8 4,3 9 2,4 7 7.6 0 5 9,9 5 5,0 0 3.9 1 7.6 4%长期负债 4 5,4 2 0,0 0 0.0 0 2 2,5 0 0,0 0 0.0 0 2 2,9 2 0,0 0 0.0 0 1 0 1.8 7%股东权益 5 7 1,2 4 2,9 5 7.7 3 5 5 9,0 9 8,0 4 3.8 8 1 2,1 4 4,9 1 3.8 5 2.1 7%主营业务利润 4 9,7 8 0,8 2 2.1 7 8 2,7 2 6,7 4 2.0 6 -3 2,9 4 5,9 1 9.8 9 -3 9.8 2%净利润 1 8,9 4 4,9 1 3.8 5 3 3,7 3 8,8 1 6.1 4 -1 4,7 9 3,9 0 2.2 9 -4 3.8 5%造成增减变动的原因：总资产增加是由于本年度实现利润及银行借款增加所致；长期负债增加是由于本年度长期借款增加所致；股东权益增加是由于本年度实现净利润及提取法定盈余公积金所致；主营业务利润及净利润下降主要是由于产品销售结构的变动影响，以及车型更新改进使产品成本增加所致。25（四）宏观经济环境变化的影响分析 中国加入 W T O后，将使国际先进技术及产品更容易进入国内市场，挤占更多的市场份额。但公司的生产技术较为先进，工艺技术、产品质量、品种、规模等都已经达到国际水平，并且随着公司中国重型非公路矿用汽车技术中心的建立，公司的技术力量也随之大大加强，同时，为保持公司技术的优越性，公司和 T E R E X 的技术保持同步发展。公司产品的价格与国外同类进口产品相比平均低2 0%-3 0%，中国加入 W T O后该类产品的关税下调幅度很小，公司产品价格仍保持着足够的优势。另外，公司在生产成本、售后服务、原材料进口便利等方面拥有竞争优势。因此，公司相信中国 W T O的加入不会对公司产品产生较大影响。西部大开发战略的实施，增加了同类产品的需求，有利于公司产品的销售，是公司发展的机遇。（五）北京中天华正会计师事务所为公司年度报告出具了无保留意见的审计报告。（六）新年度的经营计划 2 0 0 2年是中国入世的第一年，也是西部大开发战略具体实施的一年，对于公司的发展是极具挑战与机遇的一年，也将是公司发生重大转折的一年，在这种形式下，北方股份确定了 2 0 0 2年工作的指导思想：以发展为中心，继续坚持以“体制、技术、管理创新”为手段，强筋健骨，突出精细生产，精心锻造和提升产品核心 26的竞争力，巩固老市场，强化力度占领更多的国内外新市场，不断推进北方股份向集团化、国际化方向迈进。具体措施如下：1、公司在管理上，以强化 E R P系统为基础，全面推进提升公司的信息化管理水平，建立以流程为中心的全过程管理体系，同时在企业管理中强化价值管理理念，强化成本控制，有利于与国际接轨，全面提升公司的管理水平，增强公司整体的竞争力。2、公司在技术创新上采取的措施如下：（1）重点培养技术骨干队伍，建立公司的技术资源平台，技术中心除了成立课题组和项目组，完善建立内部配套的研发机制与考核机制外，还要借助科研院所的人才优势搞设计攻关。（2）强化 E C N的跟踪和落实，及时地保持与 T E R E X公司的技术改进同步发展。（3）在开发新产品、改进老产品的方式上运用好引进战略、移植战略，运用好移植战略可以使公司高起点地跨越式发展，可以把T E R E X的最新产品的某些技术移植到老产品，使老产品得到改进，延长其技术寿命周期，节省投资与人力，提高产品性能。（4）工程技术人员要通过多种途径不断地补充和完善自己的知识结构与业务能力，要有特点、有个性的设计人员，通过创造性的工作，推动技术进步。今年技术中心将成立组建成立矿用车研究所、液压技术研究所、工程机械研究所、技术情报研究所，使技术人员向专业化、系统化发展。3、公司在营销上采取的策略是：巩固老市场，不断拓展新市场，树立“大市场、大营销”的观念。进一步扩大营销网络，强化销售工作的制度管理，并实行销售奖励政策。加强售后服务辐射范围，27保证备件供应的及时性和供给率。认真研究市场，调研市场，采取不同的方式稳定市场，发展市场，今年将举办南水北调工程施工设备的技术交流会和配套厂家产品现场评价会等。（七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况和决议内容（1）2 0 0 1 年 4月 2日，公司召开了一届六次董事会，审议通过了如下决议：审议通过了 2 0 0 0 年度董事会工作报告；审议通过了 2 0 0 0 年度财务决算报告；审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配预案 审议通过了公司 2 0 0 1 年度利润预计分配政策；审议通过了公司 2 0 0 0 年度报告及摘要；审议通过了 2 0 0 1 年度财务预算报告；审议通过了提请股东大会审议变更部分董事的议案；同意 G o r e g e S k e a 先生辞去董事职务，提请股东大会增补 C o l l i n R o b e r t s o n 先生为公司第一届董事会董事。审议通过提请股东大会审议变更募集资金议案。由于市场的变化，决定暂停 L D C-6 侧卸式混凝土运输车技术改造项目 （2）2 0 0 1 年 4月 8日，公司召开了一届七次董事会，会议审议通过了如下决议：审议通过了公司将用自有资金 3 5 0 0万元人民币委托国泰君安股份有限公司进行资产管理。28（3）2 0 0 1年 8月日，公司召开了一届八次董事会，会议审议通过了如下决议：审议公司 2 0 0 1 年中期报告正文及摘要；审议公司 2 0 0 1 年中期利润分配预案；审议通过了扩大成立鞍山分公司投资的预案；审议通过了在马鞍山市成立华东分公司、成都市成立西南分公司预案；审议通过了关于参股包头北方奔驰车桥项目意向的预案，并决定成立专门的工作委员会，由各方代表参加，具体参股重组方案由下次董事会决定。审议通过了组建大象投资管理有限公司和投资内蒙古高新技术产业风险投资基金的预案；（4）2 0 0 1 年 9月 2日，公司召开了一届九次董事会，会议审议通过了如下决议：审议通过了 2 0 0 1 年上半年业绩预警的原因分析；审议通过了 2 0 0 1 年下半年采取的对策及措施；审议通过了对中国证监会上市部关于公司中期业绩预警有关情况的询问函的答复。2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据 2 0 0 1 年 5 月 1 2 日召开的年度股东大会决议，2 0 0 0 年度利润分配方案为：以 2 0 0 0年总股本 1 7 0 0 0万股为基数，向全体股东按每 1 0股派现金 1.2元（含税），利润分配总额 2 0，4 0 0，290 0 0.0 0元。公司董事会于 2 0 0 1年 5月 2 4日在中证报、上证报刊登公司分红派息公告，5月 3 0日为股权登记日，5月 3 1日为除权除息日,6 月 1 2 日为红利发放日。（八）公司 2 0 0 1 年度利润分配预案 公司 2 0 0 1年度实现净利润 1 8,9 4 4,9 1 3.8 5元，按 1 0%提取法定盈余公积金 1,8 9 4,4 9 1.3 9 元，按 1 0%提取公益金 1,8 9 4,4 9 1.3 9元，按 1 0%提取任意盈余公积金 1,8 9 4,4 9 1.3 9元，公司本年度可供 分 配 利 润 1 3,2 6 1,4 3 9.6 8 元，加 上 年 初 未 分 配 利 润3,2 1 7,1 7 1.3 1 元，实际可供分配利润 1 6，4 7 8，6 1 0.9 9 元。董事会提议 2 0 0 1 年度利润分配预案：以 2 0 0 1年总股本 1 7 0 0 0万股为基数，向全体股东按每 1 0股派现金 0.4元（含税），派发现金总额 6,8 0 0,0 0 0元，剩余利润 9,6 7 8,6 1 0.9 9元结转以后年度。（九）预计 2002年利润分配政策 1、公司拟在 2002年结束后利润分配一次。2、公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例约为 50%，分派主要采用派送现金红利的方式。3、公司 2001年度未分配利润用于 2002年度股利分配的比例为 20%左右。30八、监事会报告 （一）监事会工作情况 1、公司监事会按照公司法和公司章程授予的职权，本着对公司和全体股东权益负责的出发点，认真履行了监督职能。列席了 2 0 0 0年度召开的董事会会议，出席了股东大会，并对公司财务、执行股东大会决议情况、经营情况、依法运作情况、董事、经理、高级管理人员的行为、募集资金使用情况、关联交易等情况进行了认真检查和监督。2、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开 2 次会议。会议情况如下：（1）2 0 0 1 年 4月 2日公司召开了一届三次监事会，会议审议通过了2 0 0 0