600671_2001_天目药业_天目药业2001年年度报告_2002-03-25.pdf

杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告1杭州天目山药业股份有限公司二 0 0 一年年 度 报 告 重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事蒋炳琼先生、陶永先生因事请假未出席公司第四届董事会第七次会议。杭州天目山药业股份有限公司董事会 董事长签字：钱永涛 2 0 0 2 年 3 月 2 2 日杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告2目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 .4 三、股本变动及股东情况 .5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 五、公司治理结构 .7 六、股东大会情况简介 .9 七、董事会报告 .9 八、监事会报告 .1 2 九、重要事项 .1 3 十、财务报告.1 4 十一、备查文件目录 .1 5杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告3一、公 司 简 介 1、公司法定中文名称：杭州天目山药业股份有限公司 公司法定英文名称：H A N G Z H O U T I A N-M U-S H A N P H A R M A C E U T I C A L E N T E R P R I S E C O.,L T D.公司英文名称缩写：T M S P 2、公司法定代表人 ：钱永涛 3、公司董事会秘书 ：周群林 联系地址：浙江省临安市锦城镇安阁弄 3 号 联系电话：0 5 7 1-6 3 7 2 2 2 2 9 传 真：0 5 7 1-6 3 7 1 5 4 0 1 电子信箱：t m s p l a.h z.z j.c n 4、公司注册地址、办公地址：浙江省临安市锦城镇安阁弄 3 号 邮政编码：3 1 1 3 0 0 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.h z t m.c o m 公司电子信箱：t m s p l a.h z.z j.c n 5、信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：浙江省临安市锦城镇安阁弄 3 号董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：天目药业 公司股票代码：6 0 0 6 7 1 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1989年 3月 13日 地点：浙江省临安县工商行政管理局公司变更注册登记日期：2 0 0 0 年 2 月 2 1 日 地点：杭州市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：253930812 税务登记号码：国税浙安 330124520112400号 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司 办公地址：浙江省杭州市文三路 3 8 8 号钱江科技大厦杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告4二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况：(单位：人民币元)利润总额：7,7 1 6,9 6 5.3 2净利润：3,3 6 8,2 3 4.3 1扣除非经常性损益后的净利润：1,5 0 0,0 1 2.7 3主营业务利润：6 6,9 6 5,3 8 2.2 3其他业务利润：1 6 3,6 3 7.5 4营业利润：7,8 5 8,5 9 4.4 0投资收益：8 0,5 2 1.9 5补贴收入：4 7 5,0 0 0.0 0营业外收支净额：-6 9 7,1 5 1.0 3经营活动产生的现金流量净额：1 0,5 1 7,5 3 7.8 1现金及现金等价物净增减额：-2,1 2 2,9 3 3.7 8注：“扣除非经营性损益”中扣除的项目、涉及金额为：补贴收入：4 7 5,0 0 0.0 0 营业外支出：8 0 6,6 0 4.8 5 营业外收入：1 0 9,4 5 3.8 2 资金占用费 2,0 9 0,3 7 2.6 12、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)：2 0 0 0 年度财务指标2 0 0 1 年度调整前调整后1 9 9 9 年度主营业务收入(元)1 4 4,4 2 6,6 5 2.4 89 4,1 7 5,4 9 0.0 19 4,1 5 4,3 6 4.5 61 3 7,7 9 4,2 8 2.9 6净利润(元)3,3 6 8,2 3 4.3 12,4 8 4,9 7 1.2 62,4 8 4,9 7 1.2 61 3,8 6 1,4 9 0.1 0全面摊薄普通股每股收益(元/股)0.0 1 80.0 10.0 10.1 2加权平均普通股每股收益(元/股)0.0 1 80.0 10.0 10.1 2扣除非经常性损益后普通股每股收益(元/股)0.0 0 50.0 10.0 10.1 1净资产收益率(%)1.5 01.1 01.1 16.0 9每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.1 0 2-0.0 9-0.0 90.4 82 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日财务指标2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日调整前调整后19 9 9 年 1 2 月 3 1 日总资产(元)4 0 8,7 4 5,6 0 0.7 7 4 0 5,8 8 1,1 0 6.3 0 4 0 2,7 2 7,0 8 3.0 13 3 9,7 7 7,9 2 0.9 9股东权益(不含少数股东股益)(元)2 2 4,3 7 2,3 7 6.9 1 2 2 6,6 3 2,8 0 2.1 7 2 2 3,4 7 8,7 7 8.8 82 2 7,6 5 1,2 5 3.4 7普通股每股净资产(元)1.9 82.0 01.9 72.0 2调整后的普通股每股净资产(元/股)1.8 81.9 01.8 71.9 4杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告53、报告期内股东权益变动情况：（金额单位：人民币元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合 计1 2 1,7 7 8,6 2 84 9,9 9 3,6 0 6.0 0 2 1,3 7 6,2 5 4.7 7 7,4 9 5,3 2 9.2 8 3 1,2 2 3,8 8 8.1 42 2 4,3 7 2,3 7 6.9 1期初数1 2 1,7 7 8,6 2 84 9,9 9 3,6 0 6.0 0 2 0,7 1 7,9 8 0.8 3 7,2 8 8,0 0 5.6 8 3 0,9 8 8,5 6 4.0 52 2 3,4 7 8,7 7 8.8 8本期增加 006 5 8,2 7 3.9 42 0 7,3 2 3.6 02 3 5,3 2 4.0 98 9 3,5 9 8.0 3本期减少 000000期未数1 2 1,7 7 8,6 2 84 9,9 9 3,6 0 6.0 0 2 1,3 7 6,2 5 4.7 7 7,4 9 5,3 2 9.2 8 3 1,2 2 3,8 8 8.1 42 2 4,3 7 2,3 7 6.9 1变动原因无无按母公司净利润的 1 0%计提所致按母公司净利润的 5%计提所致利润分配利润分配三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况：1、股份变动情况表：数量单位：股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后一、未流通股份1、发起人股份其中：境内法人持有股份2、募集法人股份3、优先股未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股已上市流通股份合计 2 8,8 2 8,9 1 1.0 0 2 8,8 2 8,9 1 1.0 0 1 0,6 3 4,2 8 9.0 0 1 8,9 0 0,0 0 0.0 0 5 8,3 6 3,2 0 0.0 0 6 3,4 1 5,4 2 8.0 0 6 3,4 1 5,4 2 8.0 0/2 8,8 2 8,9 1 1.0 0 2 8,8 2 8,9 1 1.0 0 1 0,6 3 4,2 8 9.0 0 1 8,9 0 0,0 0 0.0 0 5 8,3 6 3,2 0 0.0 0 6 3,4 1 5,4 2 8.0 0 6 3,4 1 5,4 2 8.0 0三、股份总数1 2 1,7 7 8.6 2 8.0 0/1 2 1,7 7 8.6 2 8.0 0 2、股票发行与上市情况：(1)报告期末为止的前三年历次股票发行情况：截至报告期末为止的前三年，公司未发行股票。(2)本报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。(二)股东情况介绍：1、股东数量：本报告期末，公司股东总数为 4 2 7 7 2 户。2、前 1 0 名主要股东的持股情况：序号 股 东 名 称 年末持 占股份总数 股份类别 股数(股)比例%(1)杭州天目山药厂 3 6,7 2 8,9 1 1 3 0.1 6 未上市流通 (其中，优先股 7,9 0 0,0 0 0 股)(2)浙江临安天目山石材公司 1 5,1 7 6,0 0 0 1 2.4 6 未上市流通 (其中，优先股 1 1,0 0 0,0 0 0 股)(3)临安天目山医药包装品厂 2,9 3 0,7 8 7 2.4 1 未上市流通 (4)曹昱 1,1 8 9,3 1 1 0.9 8 上市流通杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告6 (5)河北力维投资有限公司 1,0 0 0,0 0 0 0.8 2 未上市流通 (6)上海嘉虹商务咨询有限公司 9 5 0,0 0 0 0.7 8 未上市流通 (7)杭州临安半唐斋旅游商品有限公司 7 4 0,0 0 0 0.6 1 未上市流通 (8)张小妹 4 9 0,6 6 9 0.4 0 上市流通 (9)汇垄经贸 3 8 0,0 0 0 0.3 1 未上市流通 (1 0)鲍维刚 2 6 1,0 0 0 0.2 1 上市流通 说明：(1)公司第一大股东杭州天目山药厂改制后，于 2 0 0 0年 6月经工商行政管理部门核准变更为杭州天目永安集团有限公司(该事项详细披露于 2 0 0 0年 6月 2 8日的临时报告、2 0 0 0年中报和年报、2 0 0 1年中报)，目前，该公司股权性质的重新认定手续仍在财政部审批中。(2)公司持股 5%(含 5%)以上的法人股东所持股份没有发生变化，也没有发生质押或冻结等情况。(3)公司第 1、2、3大股东之间存在关联关系，临安天目山医药包装品厂系杭州天目永安集团有限公司的子公司；杭州天目永安集团有限公司是浙江临安天目山石材公司的主要股东之一。其他股东未知其关联情况。3、公司控股股东及其实际控制人情况：公司控股股东杭州天目山药厂，于 2 0 0 0年 6 月 2 2日改制更名为杭州天目永安集团有限公司，其法定代表人为钱永涛，注册资本为 5 0 0 0万元，经营范围为石斛种植、销售；实验动物饲养；医药包装用品、电子产品的生产、销售；旅游商品的销售。该公司股权结构为：钱永涛拥有 65%股份、高洪拥有 10%股份、职工持股协会拥有 25%股份。杭州天目永安集团有限公司的实际控制人钱永涛先生，5 7岁，副主任中药师，1965年至 2000 年在杭州天目山药厂工作，历任技术员、科长、厂长助理、厂长、党委书记；1989年至今，在杭州天目山药业股份有限公司工作，历任总经理、董事长、党委书记。现任杭州天目永安集团有限公司董事长、总经理；杭州天目山药业股份有限公司董事长。4、其他持股 1 0%的法人股东情况：公司其他持股 1 0%以上(含 1 0%)的法人股东为浙江临安天目山石材公司，其法定代表人为徐征宇，公司成立于 1 9 9 1 年 7 月 2 7 日，注册资本为 1214千元，经营范围为石料、石制品、五金、建筑材料、煤炭等。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)公司董事、监事和高级管理人员情况：1、基本情况：姓 名性别年龄职 务任期起止日期年初持股数(股)年未持股数(股)钱永涛男5 7董事长1 9 9 9 年 4 月-2002年 4月6 8 9 96 8 9 9蒋炳琼男6 0副董事长1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月2 7 5 02 7 5 0高 洪男4 7董事、总经理1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月1 7 4 01 7 4 0史 杰男5 0董事、副总经理1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00施鸿昌男5 0董 事1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00陈真真女4 5董 事1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00陈 伟男3 4董 事1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00王慧明男4 5董 事1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00陶 永男4 7董 事1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告7徐征宇男3 7董 事2 0 0 0 年 5 月-2 0 0 2 年 4 月00王有才男4 7董 事2 0 0 0 年 5 月-2 0 0 2 年 4 月00张国华男5 8监事会召集人1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00叶樟耀男5 3监 事1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00周亚花女3 5监 事1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00宋亚莲女4 7监 事1 9 9 9 年 1 1 月-2 0 0 2 年 4 月00王兴法男5 5监 事2 0 0 0 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00程本利男4 7副总经理1 9 9 9 年 8 月-2 0 0 2 年 4 月00高晓军男2 9财务部长1 9 9 9 年 8 月-2 0 0 2 年 4 月00严运江男3 6中药厂厂长2 0 0 1 年 8 月-2002年 4月00周群林女3 5董事会秘书1 9 9 9 年 4 月-2 0 0 2 年 4 月00 说明：公司董事钱永涛、施鸿昌、王慧明在第一大股东单位任职，钱永涛任杭州天目永安集团有限公司董事长兼总经理，任期 2 0 0 0 年 6 月至 2 0 0 3 年 6 月；施鸿昌任杭州天目永安集团有限公司副总经理，并兼任其子公司杭州安达磁电有限公司总经理，任期 2 0 0 0年 6 月至 2 0 0 3 年 6 月；王慧明任杭州天目永安集团有限公司医药包装用品分公司经理。2、年度报酬情况：公司董事、监事和高级管理人员的报酬是由公司第四届董事会第二次会议决定的，并且董事和监事的报酬经公司 1 9 9 9 年度股东大会批准。其报酬确定的主要依据是公司的实际情况和盈利能力。报告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共 1 5 人，年度报酬总额为3 2 6,3 1 6 元，其中，年度报酬在 4 0-5 0 千元区间的 1 人；在 3 0-4 0 千元区间的 1 人；在2 0-3 0 千元区间的 7 人；在 1 0-2 0 千元区间的 6 人；王有才董事 9 月份后未在本公司领取报酬。金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 0 1,7 1 6 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 8 4,5 3 8 元。未在本公司领取报酬的有 5 人：蒋炳琼、施鸿昌、王慧明、陶永、王兴法，其中施鸿昌、王慧明、王兴法在第一大股东单位领取报酬、津贴。3、公司董事、监事和高级管理人员变动情况：报告期内，因工作需要，公司第四届董事会第六次会议同意王有才先生辞去中药厂厂长职务，聘任严运江先生为中药厂厂长。(二)公司员工情况：截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，本公司及下属控股子公司共有在职员工 1 2 2 4 名，其中生产人员 7 1 9 名；销售人员 1 6 5 名；技术人员 2 3 4 名；财务人员 2 8 名；行政人员 7 8 名。中专以上人员 6 5 5 名，占在职员工总数比例的 5 3.5 1%。公司无需承担离退休职工的费用。五、公司治理结构 (一)公司治理结构的实际状况：公司自上市以来，能严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，推进现代企业制度的建立。公司制订的公司章程、股东大会工作细则董事会工作细则、监事会工作细则、总经理工作细则、财务、会计制度、审计、监察制度、信息披露工作制度、重大事项报告制度、董事会秘书工作制度等治理文件，基本符合中国证监会和国家经贸委 2 0 0 2年 1月 7日发布的中国上市公司治理准则的要求。公司的治理状况主要表现在：杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告81、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权利；确保股东充分行使自己的权利；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。公司股东大会工作细则，明确了股东大会的议事规则，严格按照中国证监会“股东大会规范意见”的程序召开会议，股东大会议程中专门安排股东讨论和股东发言时间。2、关于董事与董事会：公司能够严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会工作细则，明确了董事会的议事规则；公司董事能勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。关于建立独立董事制度，公司将按照有关规定，在 2 0 0 2年 6月底前完成公司章程相关内容的修订工作，聘请与选举产生独立董事。3、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制订了监事会工作细则，明确了监事会的议事规则；公司监事能认真履行职责，能本着对股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督。4、关于绩效评价与激励约束机制：公司现在执行的是年度业绩挂钩奖励制度；经理人员的聘任符合法律法规的规定。目前，公司正着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康地发展。6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待来访、回答咨询和联系股东工作；能及时与监管部门联系，自觉接受监管；能确保所有股东有平等的机会获得信息；能按有关规定，及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况；公司信息披露工作制度、重大事项报告制度等制度的建立，保证了信息披露工作的真实、准确、及时和完整。公司将进一步按照有关法律法规和上市公司治理准则等要求规范运作，并将在2 0 0 2年 6月底前，按照上市公司治理准则制订适应公司的“治理细则”，以提升公司治理水平，切实维护全体股东利益。(二)公司“五分开”情况：公司与控股股东做到了在人员、资产、财务分开，机构、业务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。(1)在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。(2)在资产方面，公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有独立的产、供、销系统。(3)在财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；在银行独立开户。(4)在机构方面，公司董事会、监事会及其他部门做到了机构完整、独立运作。(5)在业务方面，公司与控股股东的业务不同，不存在同业竞争。(三)公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况：公司实施的考评和激励机制及相关奖励制度，主要是根据第四届董事会第二次会议确定的“关于支付高级管理人员报酬的办法”，实行“在月薪的基础上，根据年度评议进行年度奖罚”的考评和奖励制度。年度评议采取自我评价和民主评议相结合，然后根据主营业务收入、税后利润、净资产收益率指标，按一定计算公式测算奖罚数额。杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告9六、股东大会简介报告期内，公司共召开了一次股东大会，即 2 0 0 0 年度股东大会。其有关情况如下：公司于 2 0 0 1年 3月 2 0日在上海证券报和中国证券报上以公告形式发出通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。股东大会于 2 0 0 1年 5月 1 8日在公司召开，出席会议的股东和股东代表 2 5人，代表普通股股份 4 0 0 2.8 3 3 5万股，占公司普通股总股份的 3 8.9 1%；代表优先股股份 1 8 9 0万股，占公司优先股总股份的 1 0 0%，符合公司法和公司章程的规定。大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议:(1)2 0 0 0 年度董事会工作报告。(2)2 0 0 0 年度监事会工作报告。(3)2 0 0 0 年度财务决算和 2 0 0 1 年度财务预算报告。(4)2 0 0 0 年度利润分配方案。(5)2 0 0 0 年年度报告。本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光、李根美两位律师现场见证，并出具了法律意见书。大会决议刊登于 2001年 5月 19日的上海证券报和中国证券报。七、董事会报告 (一)公司经营情况：1、公司主营业务的范围及其经营状况：公司主营业务范围包括生物制药、中成药、西药、电子产品、机制纸的制造和销售以及商业贸易和摊位出租。报告期内，公司紧紧抓住夯实基础、发展药业、扩大市场、优质低耗的主旋律，突出重点，脚踏实地、务实进取，完成了全年计划指标，公司实现销售收入 1 4 4 4 2 6.6 5千元，同比增长 5 3.3 9%；实现利润 7 7 1 6.9 7千元，同比增长 4 8.2%。公司被杭州市确定为首批科技创新重点企业，公司 m E G F（表皮生长因子）获国家经贸委九五国家技术创新优秀新产品奖。1)按行业构成的主营业务情况如下：(单位：元)行 业 主营业务收入 主营业务利润 中成药加工业 8 7,3 0 3,6 9 8.2 5 5 1,5 5 2,7 0 3.5 5 生物制品业 1,8 6 1,9 3 0.0 4 1,6 5 1,7 8 6.1 0 药品批发零售业 1 1,6 7 8,3 6 7.1 4 1,0 5 9,2 0 8.9 2 造纸业 3 0,3 5 1,8 4 2.3 4 3,7 8 1,3 5 4.9 7 电子器件制造业 1 8,2 4 7,1 7 4.0 2 4,9 9 1,3 1 8.2 1 商业贸易 4,2 0 1,7 7 3.8 2 3,9 2 9,0 1 0.4 82)占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的业务情况：报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润达 1 0%以上的有医药制造业、造纸业和电子业等，其经营活动情况如下：药业方面，公司主要生产经营中成药、中药针剂、生物药等。2 0 0 1年，公司以 G M P改造、认证为契机，加大药品销售力度，加强销售队伍建设，注重 O T C市场的开拓，强化职工岗位培训，严抓生产管理，确保产品质量，实现了药业的稳步发展，公司药业实现主营业务收入 9 1 6 2 5千元，占公司主营业务收入的 6 3.4%；实现利润 9 1 9 6千元，占公司利润总额的 1 2 8%。造纸业方面，公司主要生产机制纸。报告期内，通过加强管理、加大技改、提高质量，降低消耗，经营情况有较大改观。2 0 0 1年，造纸业实现销售收入 3 0 3 5 2千元，实现利润-3 0 千元,，同比减亏 3 7 0 0 千元。杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告10电子业方面，公司主要生产经营印刷电路板。报告期内，公司通过降低成本、加强质量监控，加大营销力度，取得了一定成绩。2 0 0 1年，电子业实现主营业务收入 1 8 2 4 7千元，实现利润 6 1 4 千元。3)占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的主要产品情况：报告期内，公司主要产品有妇乐颗粒、复方鲜竹沥液(祛痰灵)和珍珠明目滴眼液。妇乐颗粒实现销售收入 1 3,6 8 1,6 4 5.8 9元，产品销售成本 3,8 9 2,2 9 6.7 4元，毛利率2 8.5%；复方鲜竹沥液(祛痰灵)实现销售收入 1 7,8 2 6,5 9 1.0 2元，产品销售成本6,9 1 1,6 3 7.9 7元，毛利率 3 8.8 5%；珍珠明目滴眼液实现销售收入 7,2 8 8,8 3 4.3 9元，产品销售成本 2,1 4 2,5 0 3.9 8 元，毛利率 2 9.4 1%。4)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：名 称业务性质主要产品或服务注册资本公司拥有权益资产规模(元)净利润(千元)黄山市天目药业有限公司药品加工业中药针剂、中成药3 0,0 0 0,0 0 05 15 1,9 8 1,3 0 9.2 04 0 6 6浙江大学天目药业生物技术有限公司技术开发服务、咨询、成果转让等石斛基地建设及产品开发2 0,0 0 0,0 0 0 7 02 0,8 4 1,9 1 8.2 7/杭州天目北斗生物制药有限公司生物制品业一夫生皮素（冻干鼠表皮生长因子 m E G F）5,0 0 0,0 0 07 21 3,4 6 7,4 9 7.3 8-1 2 5 3北京天目山医药有限公司药品批发批发中成药、西药制剂、化学原料药3,0 0 0,0 0 08 08,2 4 3,1 7 9.1 02 7 0临安天工商贸大厦商贸商业批发、零售及摊位出租1,0 0 0,0 0 01 0 02 7,0 9 4,4 9 3.2 21 1 5 9杭州宝临印刷电路有限公司电子器件制造业印刷电路板7,3 0 0,0 0 09 02 7,6 7 2,4 7 9.4 63 4 6杭州天达纸业有限公司造纸业机制纸5,0 0 0,0 0 09 03 1,5 7 0,2 6 1.2 8-3 0 5)公司主要供应商、客户情况：报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 6.6%；向前五名客户的销售额合计占公司销售总额的 1 7.1 9%。6)经营中出现的问题与困难及解决方案：2 0 0 1年，公司在国家医疗体制、药品流通体制及医疗保险制度的三项改革进程中，由于市场的有序竞争环境还没有完全形成，不规范的“药品降价”、“药品招标”等给企业经营带来很大困难。面对困难，公司积极适应新政策，及时调整营销策略，抓住主导品种，发挥品牌优势，加强网络建设，做大做活市场，努力化解风险，取得了药业销售收入大幅增长的可喜成绩。(二)公司财务状况：(单位：元)1、公司财务状况：财务指标 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 同比增减幅度(%)总资产 4 0 8,7 4 5,6 0 0.7 7 4 0 2,7 2 7,0 8 3.0 1 1.6 5长期负债 0 0 0股东权益 2 2 4,3 7 2,3 7 6.9 1 2 2 3,4 7 8,7 7 8.8 8 1.6 9 2 0 0 1 年度 2 0 0 1 年度 同比增减幅度(%)主营业务利润 6 6,9 6 5,3 8 2.2 3 5 4,0 8 6,6 6 8.8 9 2 3.8 1净利润 3,3 6 8,2 3 4.3 1 2,4 8 4,9 7 1.2 6 5 1.9 7上述指标增减变动原因：1、总资产增加主要系公司负债增加；2、股东权益增加主要系公司本年利润增加；3、主营业务利润增加主要系公司本年主营业务收入增幅较大；4、净利润增加主要系公司本年主营业务收入增加。杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告11 (三)公司投资情况：报告期内，公司投资额为 9 2 5 5 千元，比上年减少 1 1 3 6 5 千元，减少幅度为 5 5%。1、公司募集资金投资情况：公司本年度没有配股，也没有配股募集资金的使用延续到本报告期内的。2、其他投资情况：(1)报告期内，公司投资 2 4 0 0 千元合资组建了北京天目山医药有限公司，该公司注册资金 3 0 0 0 千元，公司拥有 8 0%的股权，主要经营西药制剂、中成药、化学原料药。2 0 0 1 年 6-1 2 月，该公司实现销售收入 1 1 6 7 8 千元，(2)公司投入 2 3 2 1 千元对主导产品珍珠明目滴眼液进行宣传，在中央电视台进行了为期三个月的广告宣传，在北京市区 1 0 0 辆巴士车尾做招贴广告半年，并在各大城市开展大型产品促销活动，促进了该产品的市场拓展。2 0 0 1 年该产品销售额同比增长1 0 1.8 4%。(3)公司药业企业 G M P改造投入 4 5 3 4千元。公司中药厂滴眼液生产线于 2 0 0 1年 8月顺利通过国家 G M P认证；“天目北斗公司”动物房于 2 0 0 1 年 1 1月取得医学实验动物合格证书；公司中药厂和“黄山市天目公司”整体 G M P 改造方案通过省级立项。(四)新年度的业务发展计划：2 0 0 2年，公司根据长远发展规划，面对中国加入世贸组织带来的机遇和挑战，立足于经营发展、管理提高、科研出成果，保证企业健康、稳定地发展。公司 2 0 0 2年主要经营目标为实现主营业务收入 1 4 5 0 0 0 千元。1 生产经营要上新台阶。公司要进一步健全销售管理体制，完善销售网络，调整好销售结构和销售政策，加大产品的整合、管理体系的整合、客户的整合和信息资源的整合，发挥企业品牌优势，扩大产品市场覆盖率，做大做好主导品种。2 企业管理要有新提高。公司要以管理科学化为目标，推行计划预算、质量监控、成本控制、财务督查等管理体系，做到增收节支，管理出效益。3药业企业 G M P 改造要有新进展。公司要加大药业企业 G M P 改造和认证工作，争取中药厂、黄山天目公司、天目北斗公司三家企业尽早整体通过国家 G M P 认证。4产品开发要有新成果。公司将发挥技术中心的主导作用，加大科技投入，加快妇乐片、铁皮石斛软胶囊等新产品的申报工作，做好冻干鼠表皮生长因子系列产品的深度开发工作。5 要有新的投资理念。公司将围绕“以生物制药、天然药物和中成药的生产和发展为主线，利用高科技手段来发展和提升企业科技含量和产品档次，接轨于杭州新药港”的发展战略，投资“杭州临安生物医药工业园区”，成立国际贸易公司，推进公司向更高层次发展。6 进一步完善人力资源管理体系，逐步建立企业人才激励和约束机制，努力造就适应市场竞争和企业生产技术需要的经营人才、技术管理人才。(五)董事会日常工作情况：1、报告期内，公司召开董事会会议共二次，会议的主要情况如下：(1)2 0 0 1年 3月 1 6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过公司 2000 年度总经理工作报告；公司 2000 年度董事会工作报告；公司 2000 年度利润分配预案和预计 2001 年度利润分配政策；公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算报告；公司 2000 年年度报告及摘要；公司 2001 年投资方案；同意注销杭州天目山药业股份有限公司天伦造纸厂分公司机构；决定召开公司 2000 年度股东大会。本次董事会决议刊登在 2 0 0 1 年 3 月 2 0 日的上海证券报和中国证券报上。(2)2 0 0 1年 8月 1 5日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要；公司资产减值准备计提和开办费追溯调整方案；同意王有才先生辞去中药厂厂长职务、章刚先生辞去技术中心总经理职务；同意聘任严运江先生为中杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告12药厂厂长；同意、和修改后的、。本次董事会决议刊登在 2 0 0 1年 8月1 7 日的上海证券报和中国证券报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内，公司董事会对股东大会通过的决议实施情况如下：公司于 2 0 0 1 年 6月 3 0日发布公告实施了 2 0 0 0年度利润分配方案即向全体普通股股东每 1 0 股派发现金红利 0.2元(含税)。(七)本年度利润分配预案：本年度公司实现合并净利润 3,3 6 8,2 3 4.3 1元（母公司净利润 4,3 8 8,4 9 2.9 4 元），按母公司净利润分别提取 1 0%的法定盈余公积金4 3 8,8 4 9.2 9元和 5%的法定公益金 2 1 9,4 2 4.6 5 元后，加上期初合并未分配利润3 0,9 8 8,5 6 4.0 5元（期初母公司未分配利润 3 1,7 6 1,8 3 8.9 1元），本次累计可供全体股东分配的合并利润 3 3,6 9 8,5 2 4.4 2元（母公司利润为 3 7,2 0 0,8 9 3.8 5元）。按 7.6 5%的年股利率派发优先股股利 1,4 4 5,8 5 0.0 0元，公司拟每 1 0股派发现金红利 0.1 0元（含税），计 1,0 2 8,7 8 6.2 8元，合并余额 3 1,2 2 3,8 8 8.1 4元（母公司余额 3 4,7 2 6,2 5 7.5 7元），留存至下年度。(八)报告期内，公司选定的信息披露报纸为中国证券报和上海证券报，没有发生变更。八、监事会报告 （一）监事会会议情况：报告期内，公司监事会共召开了二次会议。会议的主要情况如下：1、2001 年 3 月 16 日举行了监事会四届五次会议。会议审议并通过了 2000 年度监事会工作报告，会议期间列席了公司四届五次董事会，并就总经理工作报告、财务预决算报告、2000年利润分配预案等发表了意见。2、2001 年 8 月 15 日举行了监事会四届六次会议。会议审议了公司 2001 年中期报告，同意公司关于资产减值准备计提和开办费追溯调整的方案。会议期间，全体监事列席了公司四届六次董事会，听取了总经理 2001 年上半年的工作报告，并对报告发表了意见。（二）公司依法运作情况：2001年，公司所有重大决策程序合法，信息披露及时、真实，内部控制制度完善，执行严格。在执行公司职务时，公司董事、经理及其他高级管理人员没有发现其有违反法律、法规、公司章程或有损于公司利益的行为。（三）检查公司的财务情况：监事会对公司 2001 年的财务情况进行了检查，没有发现违反财务制度和会计准则等现象。对浙江天健会计师事务所出具的公司 2001 年度的财务审计报告，监事会认为：这个报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司已按规定进行了资产减值准备金的计提和坏帐损失的核销处理。计提和核销的程序是合法的，依据是充分的。（四）公司资产购售情况：为了进一步做大主业务，拓展市场，2001 年公司出资 1500 千元收购了北京宝桥公司，同时与自然人钱七妹、王太宏共同增加注册资本投入，将该公司组建变更为注册资本3000 千元的北京天目山医药公司，其中公司出资额为 2400 千元，占总股本的 80%。北京天目公司组建后，运行情况良好。资产收购和公司组建过程中没有损害股东的权益，也没有造成公司资产的流失。（五）关联交易情况：杭州天目山药业股份有限公司 2001年年度报告13 报告期内，公司与第一大股东杭州天目永安集团有限公司和第二大股东浙江临安天目山石材公司的资金往来、采购商品和担保，没有损害公司利益，公司也没有侵占关联方的利益。公司对控股子公司 的担保，是可控制的，不存在大的风险。九、重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。2、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。3、重大关联交易事项：1)报告期内，公司与大股东杭州天目永安集团有限公司的资金往来，根据有关协议，以各月末占用资金积数，按 5.8 5 的月利率结算利息，本年度累计获得利息收入2 0 9 0.3 7 千元，占公司利润总额的 2 7%。期末仍有应收款项 2 0 3 0 千元。2)报告期内，公司控股子公司黄山市天目药业有限公司与公司第二大股东浙江临安天目山石材公司的短期项目合作投资 5 8 4 0千元，双方约定期限至 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，月投资报酬率不高于 1 2.5，本期该公司收到投资收益 9 4 4.3 千元。3)报告期内，公司为控股子公司杭州天目北斗生物制药公司向中国银行临安支行申请的 1 0 0 0 0 千元银行贷款提供担保，期限为 2 0 0 1年 2 月 2 0 日至 2 0 0 2 年 2 月 1 9日；为控股子公司杭州天达纸业有限公司向中国银行临安支行申请的 1 4