000735_2002_罗牛山_罗牛山2002年年度报告_2003-04-11.pdf

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2002 年年度报告 年年度报告 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 二零零三年四月十二日 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 二零零三年四月十二日 2 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事毛刚、黄传仁和独立董事朱新蓉因公务原因未参加本次会议，朱新蓉委托授权独立董事吴育华代为出席并行使表决权。海南从信会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。公司董事长吴伟雄先生、总经理邓传明先生、财务负责人王建新先生、会计机构负责人田野先生声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事毛刚、黄传仁和独立董事朱新蓉因公务原因未参加本次会议，朱新蓉委托授权独立董事吴育华代为出席并行使表决权。海南从信会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。公司董事长吴伟雄先生、总经理邓传明先生、财务负责人王建新先生、会计机构负责人田野先生声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。3 目 录 目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构8 六、股东大会情况简介9 七、董事会报告9 八、监事会报告14 九、重要事项14 十、财务报告16 十一、备查文件目录17 4 一、公司简介一、公司简介 1、公司法定中文名称:海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 公司法定英文名称：Haikou AgricultureIndustryTrade(LUONIUSHAN)Co.,Ltd.英文名称缩写：HKAIT 2、法定代表人姓名：吴伟雄 3、公司董事会秘书：张小林 证券事务代表：吴从锋 联系电话：089868581213 传 真：089868581830 电子信箱： 联系地址：海口市珠江广场帝豪大厦9楼 4、公司注册地址：海口市人民大道50号 公司办公地址：海口市珠江广场帝豪大厦9楼 邮政编码：570125 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：罗 牛 山 股票代码：000735 7、其他有关材料 公司首次注册登记日期：1993年10月15日 公司变更注册登记日期：2000年12月8日，2002年4月18日 注册登记地址：海口市人民大道50号 企业法人营业执照注册号：4600001004517 税务登记号码：460100284089747 公司聘请的注册会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 会计师事务所办公地址：海口市国贸大道CMEC大厦12楼东区 二、二、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润总额及其构成 （单位：人民币元）利润总额 38,561,909.77 净利润 37,386,159.36 扣除非经常性损益后的净利润 19,691,108.19 主营业务利润 62,869,886.94 其他业务利润 9,038,733.34 营业利润 21,939,121.06 投资收益 17,668,977.61 营业外收支净额 1,046,188.90 经营活动产生的现金流量净额 11,097,831.69 现金及现金等价物净增加额 205,330,702.25 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：17,695,051.17 其中：转让股权收益：12,811,834.07 营业外收入：573,728.03 收取资金占用费：5,929,406.00 5 营业外支出：1,619,916.93 2、截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 指 标 项 目 单 位 2002年 2001年 2000年 主营业务收入 291,150,437.47228,620,287.37226,226,697.24 净利润 37,386,159.3663,708,154.7276,177,079.91 总资产 2,141,410,357.451,427,790,601.181,208,055,017.43 股东权益（不含少数股东权益）1,283,430,160.22767,290,954.51712,793,320.62 每股收益 （摊薄）0.0640.130.156 每股收益（加权平均）0.0646 每股净资产 2.18551.57471.46 调整后的每股净资产 2.17491.56191.38 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01890.055-0.001 净资产收益率 （摊薄，）2.918.2610.69 净资产收益率（加权平均，）3.0778.2610.69 3、报告期利润表附表：净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润(单位：人民币元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 62,869,886.94 4.905.1700.107 0.1086 营业利润 21,939,121.061.711.8050.037 0.0379 净利润 37,386,159.362.913.0770.064 0.0646 扣除非经常性损益后的净利润 19,691,108.191.541.6200.033 0.0338 4、报告期内股东权益变动情况 单位：（元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 487,254,000 100,708,502.45 54,813,640.8035,861,750.4888,653,060.78 767,290,954.51本期增加 100,000,000 378,753,046.35 9,144,138.525,495,160.7422,746,860.10 516,139,205.71本期减少 期末数 587,254,000 479,461,548.80 63,957,779.3241,356,911.22111,399,920.88 1,283,430,160.22变动原因 股本溢价 净利润提取 净利润提取 实现利润未分配 为增发新股及实现利润 三、三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况 1、股本变动情况 单位：股 本次变动增减 本次变动前 增发 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,270,000 124,270,000 其中：国家持有股份 8,670,000 8,670,000 境内法人持有股份 115,600,000 115,600,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 137,564,000 137,564,000 3、内部职工股 6 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 261,834,000 261,834,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 225,420,000 100,000,000 100,000,000325,420,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 225,420,000 100,000,000 100,000,000325,420,000 三、股份总数 487,254,000 100,000,000 100,000,000587,254,000 (2)股票发行与上市情况 1997年5月26日，公司经中国证监会证监发字（1997）236号文和证监发字（1997）237号文批准，向社会公开本公司民币普通股4,500万股，每股发行价4.35元，并于1997年6月11日在深圳证券交易所挂牌上市。经中国证券监督管理委员会证监上字1998154 号文批准，公司于1999 年1 月19 日以1997 年末总股本14,500 万股为基数，按10:3 的比例及8元/股的价格向全体股东配售股份，获配流通股份于1999年3月10日在深圳证券交易所上市，配股后总股本增至16,860万股。公司2000年中期的分红及转增股本方案为：以现有股本总额28,662万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派红利0.5元。扣除个人所得税后，个人股东实际分配为每10 股送红股2 股。另用资本公积金每10 股转增5 股。送转后总股本增至487,254,000 股。所送红股及转增股份于2000年9月8日上市交易。截止2000年5月27日公司新股发行已满三年，经申请，公司内部职工股已于2000年5月29日上市流通，上市股份流通数量为3,307.5万股，现无内部职工股。公司董事、监事、高级管理人员所持75,140股，暂时冻结。经公司2000年12月25日召开的2000年第三次临时股东大会审议，通过了向社会公募增发不超过10,000万股人民币普通股的决议，并授权董事会具体负责办理相关事宜。2002年12月，经中国证券监督管理委员会证监发行字2002107号文核准，公司获准增发不超过10,000万股股票，获准增发股份于2002年2月7日在深圳证券交易所上市，增发后总股本增至58,725.4万股。2、股东情况介绍 (1)报告期末股东总数为196,786户。(2)报告期末公司主要股东持股情况：股东名称(全称)年度内增减（股）年末持股数量（股）比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份 数量（股）股东性质（国有股东或外资股东）海口市国营罗牛山农场 99,705,00016.98未流通 33,500,000 国有股东 海口永盛畜牧机械工程有限公司 27,645,0004.71未流通 19,600,000 法人股 湖北锐达商贸有限公司 21,131,0003.60未流通 法人股 海南京海中隆投资管理公司 14,739,0002.51未流通 法人股 海口保税区深能贸易有限公司 14,450,0002.46未流通 法人股 海口宏昌贸易有限公司 14,450,0002.46未流通 14,450,000 法人股 海南发海贸易有限公司 14,450,0002.46未流通 5,000,000 法人股 海南兴地实业投资有限公司 13,005,0002.21未流通 法人股 中国经济开发信托投资公司 8,670,0001.48未流通 8,670,000 国有股东 海南琼山京美畜牧公司 7,282,8001.24未流通 法人股 （3）海口市国营罗牛山农场是本公司的第一大股东，持有本公司股份9,970.5万股，占公司总股本的16.98%，成立于1990年7月3日，注册资金3,703万元，为全民所有制企业，法定代表人吴伟雄，主要经营粮食、热带作物种植，药材种植，动物饲养，淡水养殖和加工等。（4）报告期内无控股股东变更情况。说明:1、报告期末持有本公司5（含5）以上股份的股东只有海口市国营罗牛山农场一家，股份类别国有法人股，其持股数量在报告期内未发生增减变动情况。2、前10名股东不存在关联关系或一致行动关系。3、报告期内，前10名股东所持股份均为未上市流通股份，为一般法人，前10名股东中无战略投资者。海口市国营罗牛山农场为国有法人股股东，中国经济开发信托投资公司为国家股股东。本公司无外资股东。4、本公司增发不超过10,000万新股（A股）于2002年1月18日进行网上申购（详见1月18日中国证券报、证券时报和上海证券报），于1月23日在中国证券报、证券时报和上海证券报刊登了发行结果公告，最终发行10,000万股，于2月4日在中国证券报、证券时 7 报和上海证券报刊登了股份变动公告。四、四、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员情况（1）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 期初持股期末持股 持股变动及原因吴伟雄 董事长 男 46 2000.4-2003.4 1127111271 0付永进 副董事长 男 31 2000.4-2003.4 黄传仁 副董事长 男 37 2000.4-2003.4 王建新 董事、副总经理 男 43 2000.4-2003.4 1127111271 0范平岳 董事 男 45 2000.4-2003.4 徐自力 董事 男 36 2000.4-2003.4 1127111271 徐 翔 董事 男 32 2000.4-2003.4 1127111271 毛 刚 董事 男 46 2000.4-2003.4 吴育华 独立董事 男 57 2002.3-2003.4 朱新蓉 独立董事 女 46 2001.12-2003.4 于 刚 独立董事 男 43 2001.12-2003.4 毛耀庭 监事会主席 男 39 2002.4-2003.4 王国强 监事 男 47 2000.4-2003.4 1127111271 0李天庆 监事 男 47 2000.4-2003.4 谢 京 总经理 女 36 2000.4-2003.2 0邹东江 副总经理 男 40 2001.12-2003.12 0汤 勇 副总经理 男 39 2002.4-2003.12 0孔金龙 副总经理 男 47 2002.4-2003.12 1502815028 0张小林 副总经理、董秘 男 30 2002.4-2003.12 0 0 0姚德标 总畜牧师 男 45 2002.4-2003.12 00 0 （2）在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 吴伟雄 海口市国营罗牛山农场 场长 1993年至今 是 黄传仁 海口宏昌贸易有限公司 总经理 1999年至今 是 徐 翔 湖北锐达商贸有限公司 总经理 2000年至今 是 毛耀庭 海口市国营罗牛山农场 工会副主席 2000年至今 否 王国强 海口市国营罗牛山农场 财务科长 2000年至今 是 孔金龙 海口市国营罗牛山农场 工会主席 2000年至今 否 2、年度报酬情况（1）报酬的决策程序、报酬确定依据 根据国家有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会和董事会制定了董事、独立董事、监事和高级管理人员的津贴标准以及报酬标准，公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定以及工作岗位领取相应薪酬。根据董事、独立董事、监事履行职责的情况，董事、独立董事、监事每年可从公司领取不超过1.8万元的董事、监事津贴。独立董事不在公司另外领取报酬。报告期内，公司共有吴育华、朱新蓉、于刚三位独立董事。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权所需的费用在公司据实报销。报告期内，先后有19位董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬或津贴。公司现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为54.78万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为15.624万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为18.42万元。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额区间为：2万元以下的9人；2至6万元的4人；6至8万元的1人。（2）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，由于工作原因，李运英先生不再担任公司董事职务。公司职工监事孔金龙先生因工作调整，辞去公司职工监事职务，由公司职工代表大 8 会推选毛耀庭先生作为职工监事进入公司第三届监事会，并经公司监事会三届五次会议推选为监事会召集人。公司于2002年4月10日、22日和11月召开的董事会审议通过了关于邓平先生辞去公司总经理助理职务、阎康先生辞去公司副总经理职务、毛耀庭先生辞去公司董事会秘书职务的议案，同时聘任孔金龙先生为公司副总经理、汤勇先生为公司副总经理、张小林先生为公司董事会秘书。3、员工情况 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况：公司目前共有职工1,500人，其中管理人员255人,占职工总人数的17%，生产人员1,245人,占83%；科研人员86人，其中教授级及研究员级人员5名，高级职称人员15名。大专以上文化程度500余人，离退休职工11人。五、公司治理结构五、公司治理结构 1、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。第一大股东海口市国营罗牛山农场，持有公司9,970.5万股的股份，占公司总股本的16.98，对公司具有实际控制权，控股股东按其在公司所占有的股份依法享有所有权，但不干涉公司的独立经营运作。公司拥有独立的办公场所和生产经营场所，生产经营活动完全独立于控制人，与控制人严格分开。（1）、资产独立 公司拥有独立的法人财产权，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。具体说来，公司拥有完全独立于控制人的生产系统、相对独立的辅助生产系统和供应等配套设施的固定资产；拥有属于完全独立于控制人的土地使用权及商标等无形资产；拥有生产销售所需的必要流动资产。公司的资产完全独立于控制人。（2）、业务完整 控股股东承诺不与股份公司从事相同或相近业务，因此公司的业务独立于控制人，并拥有完整的采购、生产、销售等配套的业务运作体系，能够独立运作其业务。（3）、人员分开 除公司董事长吴伟雄兼任海口市国营罗牛山农场（第一大股东）法定代表人外，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均专职在公司工作，未在控制人处兼任高级职务，上述高级管理人员均只在本公司处领薪。公司的经理层在公司董事会的授权范围内，制定公司的经营计划，依法独立经营，并对公司的董事会负责。公司在内部实行全员劳动合同制，并与全体职工签署了劳动合同，公司享有国家有关法律、法规和公司章程规定的独立的人事权；未发现控制人干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况，控制人历次推荐董事和经理人选完全符合法定程序。（4）、财务独立 公司拥有健全的财务管理体制，董事会在股东大会的授权范围内，享有独立的财务决策权和投资决策权。公司根据有关的规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等的有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，并建立了以公司财务部为核算主体的多级会计核算体系。（5）、机构分开 公司的组织机构完整，公司设有完备的行政管理部门、职能部门、经营分公司、参股及控股的子公司，公司的办公机构与生产经营场所与控股股东完全分开。2、独立董事制度 公司三位独立董事按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用。如增发新股有关事项、公司的2003年生产经营计划、投资计划、财务预算等；对公司重大关联交易事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益。三位独立董事的引进，进一步完善了公司的法人治理结构，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策水平，规范了上市公司的运作。3、公司治理情况 公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。根据中国证监会的要求，对照上市公司治理准则，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：（1）、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则，报告期内公司召开的两次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。（2）、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持。控股股东依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。（3）、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行；公司按照监管部门的要求建立了独立董事制度。9 （4）、关于监事与监事会：公司按照公司章程及有关法规规定的监事选聘程序，并根据2002年海口特派办例行巡检的意见，选举公司股东监事和职工监事；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。（5）、关于绩效评价与激励约束机制：、公司对高管人员的选择有一套严密的程序，经选拔的人员均被选派到相关的业务部门或分、子公司担任领导职务，进行锻炼，经人事部考核其具有较全面的领导、业务等方面的素质，由总经理提名报董事会批准聘用。、公司有明确的考评制度，年初将公司该年度计划的业务发展及经营目标分解到分管各项业务的高管人员，制订相应的考核办法，分别在中期及期末由公司经营管理部根据完成情况进行考核，考核结果作为高管人员升降、奖惩的依据。、公司建立了有效的激励机制，包括事业激励、物质激励、精神激励等方面的激励措施，主要有：对表现突出的高管人员赋予更大的责任，增加其成就感；对计划指标完成情况好或对公司有重大贡献的高管人员给予奖金、子女教育、住房等方面的奖励；公司还计划在相关法规出台后，将实施高管人员的股权激励计划；对有突出贡献的高管人员授予“罗牛山拓荒牛”称号。、公司高管人员工资的60作为风险抵押金，待期末考核后按完成任务的比例发放，若在本期内不能完成任务或作出损害公司利益的行为，风险抵押金将由公司收回。连续两年考核不合格的，将被降职或解聘。（6）、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。（7）、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。公司董事会专门下发了关于建立信息披露责任制的通知，明确公司信息披露工作的第一责任人是董事长；直接责任人是总经理；责任人是董事会秘书；公司本部各部门主要负责人为该部门信息披露责任人，各控股公司信息披露工作的第一责任人是由我方派出的董事长或副董事长，以便使公司完整、准确、及时地进行信息披露工作。对照上市公司治理准则，公司董事会认为，公司治理的实际状况与上市公司治理准则的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极探索建立累积投票制度、公开征集股东大会投票权、为董事购买责任保险、建立绩效评价与激励约束机制等问题，进一步加大董事、监事和高级管理人员的培训力度。六、六、股东大会简介股东大会简介 2001年度股东大会于2002年5月27日上午9时在公司会议室召开,大会审议并以逐项投票表决方式通过了如下决议：a、2001年年度董事会工作报告；b、2001年年度监事会工作报告；c、2001年度财务决算报告；d、2001年度利润分配预案；e、续聘海南从信会计师事务所为公司2002年度财务审计单位；f、关于贷款四亿元的议案；g、李运英先生辞去董事职务。2001年度股东大会会议通知及决议公告刊登于2002年4月12日和5月28日的中国证券报和证券时报。七、董事会报告 1、公司经营情况 （1）公司是以畜禽养殖业为主的综合类集团型企业，主要生产销售生猪、鸡、鲜鸡蛋、无公害蔬菜等农副产品，并投资于教育产业和房地产行业，公司以菜篮子工程为龙头的养殖业已逐步形成了科技开发、良种繁育、饲料加工、商品畜禽生产、兽医防疫、再制品加工、建筑安装与环保八大体系，是海南省最大的菜篮子工程基地、良种繁育及种苗供应基地，也是全国配套最完善的菜篮子工程企业。公司现有生猪生产能力为30万头，产量占海口市场的55%；养殖种鸡1万只（套），鲜鸡蛋年产量450万公斤，占海口市场的63%；淘汰鸡年产量30万只，约占海口市场的50%；年产全价饲料8万吨。本年度公司贯彻加强规范管理，提升核心竞争能力，实现企业持续发展的战略思想，以市场为导向，通过引进技术自行开发等多种手段整合内部资源，适时调整产品结构，提高产品的技术含量和生产工艺装备水平，扩大了产品市场覆盖面，巩固了罗牛山系列知名品牌和产销规模行业领先的地位，2002 年度公司共实现主营业务收入29,115万元，主营业务利润6,286.99万元，净利润3,738.62万元。2002年 公司 主营 业 务按 行业 分 布 情 况：10 单位：万元 行业 主营业务收入 占主营业务收入比例（）主营业务利润 占主营业务利润比例（）农业 20,150.76 69.215,079.8280.80 建筑业 8,090.05 27.791,064.5116.93 合计 28,240.81 97.006,144.3397.73 2002年公司主营业务按地区分布情况：单位：万元 地区 主营业务收入 占主营业务收入比例（）主营业务利润 占主营业务利润比例（）海南 29,115.04 100 6,286.99 100 2002年公司主营业务按产品分布情况：单位：万元 产 品 主营业务收入 占主营业务收入比例（）主营业务利润 占主营业务利润比例（）生猪 14,901.37 51.183,840.7561.09 鲜鸡蛋、淘汰鸡 3,781.36 12.99712.3711.33 工程施工、商品房 8,090.05 27.791,064.5116.93 合计 26,772.78 91.965,617.6389.35 主要产品基本情况：单位：万元 产 品 市场占有率（）销售收入 销售成本 毛利润率（）生猪 55 14,901.37 11.060.62 25.77 鲜鸡蛋、淘汰鸡 63 3,781.36 3,068.99 18.84 工程施工、商品房 1.5 8,090.05 6,820.00 15.7 报告期内，由于生猪私宰严重，岛外生猪大量涌入，导致销售价下降，但公司主营业务收入及其结构较前一报告期没有较大变化。(2)公司控股子公司及参股公司的经营情况 本公司主要全资子公司的经营情况如下：本公司主要全资子公司的经营情况如下：海口市罗牛山种猪场，注册资本840万元，下设万头种猪场、1.5万头育种场及5,000头种猪场，与公司所属的25个专业化商品猪场形成养猪生产配套体系。截止2002年12月31日，总资产4,353.62万元，净资产4,663.38万元，主营业务收入2,523.00万元，净利润482.57万元。海口市罗牛山禽蛋有限公司，注册资本50万元，经营范围：禽畜饲养添加剂、农牧产品加工、食品、饲料、禽畜、日用百货、五金文化产品购销。截止2002年12月31日，总资产256.41万元，净资产213.70万元，净利润21.76万元。海南罗牛山禽业发展有限公司，注册资本500万元，经营范围：鲜鸡蛋、活鸡、种鸡、种蛋和饲料销售等。截止2002年12月31日，总资产862.76万元，净资产612.76万元，主营业务收入891.61万元，净利润112.76万元。海南罗牛山六万头猪场有限公司，注册资本2,000万元，经营范围：猪苗、肥猪生产及销售等。截止2002年12月31日，总资产5,351.32万元，净资产5,296.25万元，主营业务收入1331.41万元，净利润465.23万元。海南神牛牧工商发展有限公司，本公司持有其100的股份，注册资本1000万元，经营范围：畜牧饲料、饲料添加剂等。截止2002年12月31日，总资产5,594.09万元，净资产2,406.15万元，主营业务收入1,375.02万元，净利润296.26万元。本公司主要控股子公司的经营情况如下：本公司主要控股子公司的经营情况如下：海南海牛农业综合开发有限公司，本公司持有其95的股份，注册资本2,000万元，经营范围：畜禽养殖、饲料、兽药生产销售；农副产品、粮油、化肥、农药（凭许可证经营）的批发、零售；房地产开发经营。截止2002年12月31日。总资产13,155.51万元，净资产6,897.49万元，主营业务收入6,505.86万元，净利润1,341.39万元。海南省万州农工贸有限公司，本公司持有其90的股份，注册资本500万元，经营范围：畜禽产品、水产品、养殖业、兽药、肉猪、饲料、饲料 11 及添加剂、粮油、农副土特产品、房地产开发、畜牧机械、副食品加工。截止2002年12月31日，总资产1,290.63万元，净资产687.92万元，主营业务收入748.77万元，净利润103.49万元。海口四建建筑工程有限公司，本公司持有其90的股份，注册资本2,000万元，经营范围：承担30层以下房屋建筑、道路、桥梁、市政工程施工（以上项目凭许可证经营）、室内外装饰工程、园林工程、土石方工程、水电安装、房地产开发经营、汽车货运。截止2002年12月31日，总资产3,770.07万元，净资产2,891.590万元，主营业务收入4,559.13万元，净利润73.84万元。海南罗牛山禽业发展有限公司，本公司持有其95的股份，注册资本1,000万元，经营范围：鲜鸡蛋、活鸡、种鸡、种蛋和饲料销售等。截止2002年12月31日，总资产2,824.34万元，净资产1,235.38万元，主营业务收入2,889.75万元，净利润368.59万元。海南职业技术学院，本公司持有其66.7的股份，注册资本5,545.80万元，经营范围：培养应用型高级人才等。截止2002年12月31日，总资产7,189.20万元，净资产6,189.58万元，主营业务收入1,801.02万元，净利润444.64万元。海口景山学校，本公司持有其96.6的股份，注册资本5,580万元，经营范围：教学等。截止2002年12月31日，总资产7,087.06万元，净资产6,508.98万元，主营业务收入723.76万元，净利润170.91万元。海南洋浦海发面粉有限公司，本公司持有其95的股份，注册资本20,000万元，该公司处于筹建期，无收入和利润。本公司主要参股公司的经营情况如下：本公司主要参股公司的经营情况如下：海南莱特农业生物工程产业有限公司：注册资本为2,000万元，主要从事杂交水稻种子业、农业生物技术的研究开发，公司投资额600万元，占该公司35的股权。三亚罗牛山肉类联合加工有限公司，注册资本2,000万元，主要从事生猪、三鸟屠宰加工及销售、食品冷藏、畜禽养殖等，本公司实际投资350万元，公司拥有该公司42的股份。琼山狮子岭信用社，本公司投资了100万元，投资比例为11.1。公司无来自参股公司的投资收益超过公司净利润的10。(3)主要供应商、客户情况、供应商情况 公司材料采购主要为饲料、玉米、豆粕、木薯干、麸皮和进口鱼粉等，饲料及原料的供应商主要位于海口。前5名供应商的采购额为19,445.20万元，占年采购总额的90.03。、客户情况 公司生猪、猪肉、鲜鸡蛋、淘汰鸡等产品的批发量极小，客户多为个体猪贩、饭店，零售是主要销售形式，公司前5名客户的年销售额大体估计为4,549.53万元，约占年度销售额的15.6。（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案、我国加入WTO 以后，2003年公司面临市场竞争日趋激烈，利润空间越来越小，如何打造企业核心竞争力和提高市场应变能力将是我们的一个重要课题；、生产经营模式的转变，需一定时间的稳定。针对上述情况，公司采取以下措施：、强化生产经营和质量规范管理，加强成本管理，努力降低成本，实施全过程、分层次的成本控制方式，大力开展对指标挖潜的管理活动；、实施品牌战略，主要产品如鸡蛋、蔬菜等以“罗牛山”商标标识，通过良好的产品质量和服务树立品牌形象；、进一步探索规模扩张、成本控制、风险控制的经营管理思路；、积极做大做强主营业务，大力开拓市场，立足于批零业务的策略，构筑完整的销售网络，以形成规模效益，以品牌经营为核心，以营销助推服务，拓展新的利润空间，提升企业的竞争力；、大力加强制度创新、管理创新和经营创新。2002 年公司组织了ISO9001 质量管理体系认证工作；积极推进管理信息化的建设工作，全面提升公司管理和服务的水平，同时加强对外投资的管理，着力培养企业家队伍，使公司持续、稳定、快速的发展。2、公司投资情况（1）募集资金的运用和结果 单位:万元 承诺投资项目 承诺拟投入金额 实际投资项目 实际拟投资金额 实际与承诺金额差额 海南洋浦海发面粉加工厂项目 47,950 海南洋浦海发面粉加工厂项目 47,950 0 （2）募集资金实际投资项目进度表 单位 万元 12 实际投资项目 实际拟投入金额 实际投入金额 尚未投入金额 项目进度 是否符合 预计进度 海南洋浦海发面粉加工厂项目 47,950 23,049.9424,900.0641%是 （3）、报告期内募股资金使用情况说明。公司报告期增发新股10,000万股，扣除发行费用后，募集资金净额47,950万元，募集资金已经于2002年1月29日全部到位。海南从信会计师事务所对此出具了琼从会验字（2002）第006号验资报告，对上述资金进行了验证。本公司承诺投资项目海南洋浦海发面粉加工厂项目预计投资总额为86,232 万元，实际募集资金47,950 万元。本次募集资金项目海南洋浦海发面粉加工厂项目已注册成立海南洋浦海发面粉有限公司，已于2002年3月18日破土动工,首期工程设计已于2002年6月21日通过海南省发展计划厅组织的专家评审。截止报告期末，公司累计使用募集资金23,049.94万元，项目预计投资期两年。由于募股资金到位仅9个月，尚在建设期内，故项目暂无盈利。尚未使用的募集资金去向：为提高募集资金的使用效率，公司根据项目进度将暂时空置的资金用于营运资金，以减少对银行融资的需求，节省财务费用；并严格按照进度将资金投入到相关项目中。（4）、报告期之前无募集资金的使用延续到报告期内的情况。（5）、非募集资金的投资、进度及收益情况：报告期内，公司新增对外投资项目总额为3,788 万元，其中配套完善投资项目及金额分别为：北京景山学校海口分校新增1,238 万元，海南高等职业技术学院305万元,信联教育信息产业有限公司1755万元，惠宝房地产开发有限公司490万元。以上非募集资金投资项目的投资收益情况参见会计报表附注。3、公司财务状况 项 目 2002年（元）2001年（元）增减()原因分析 总资产 2,141,410,357.45 1,427,790,601.1849.98 增发新股所致 长期负债 151,284,949.00 238,878,316.52-36.67 偿还贷款所致 股东权益 1,283,430,160.22 767,290,954.5167.27 增发新股所致 主营业务利润 62,869,886.94 60,908,339.233.22 经营规模扩大所致 净利润 37,386,159.36 63,708,154.72-41.32 非经常性收益减少、商品价格下降所致 现金及现金等价物净增加额 205,330,702.25-18,456,938.681,212.49增发新股所致 4、公司所处生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 、加入WTO后农产品进口关税的下调。入世之前，我国对除粮棉油以外的外国农产品的进口，设置了50100的关税，平均进口关税税率为21，入世后，农产品的平均进口关税税率将下调至17，关税的下调为国外的农产品进入中国市场提供了条件，必将加剧国内竞争并冲击国内畜牧业生产。、配额、许可证等管理手段的取消使控制进口数量的难度增大。公司将继续以发展海南的“菜蓝子”工程为宗旨，扩大公司农副产品的生产规模，加强“菜蓝子”配套工程的建设，充分利用国家对农业的优惠政策，加速资本积累，扩大经营规模，壮大综合实力，降低政策风险可能对公司带来的影响。同时，加强对公司教育产业的管理和投入，随着中华人民共和国民办教育促进法的出台，教育产业可成为我公司新的利润增长点。对本公司有利的因素主要有：我国可以获得多边、稳定、无条件的最惠国待遇，有利于市场的多元化，有利于外资的引进，公司有了更多、更广泛参与国际分工和国际合作的机会，能够更加直接地引