600070_2003_浙江富润_浙江富润2003年年度报告_2004-03-24.pdf

浙江富润股份有限公司 2003 年年度报告 浙江富润股份有限公司 2003 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长赵林中先生、财务部经理周早春女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变动及股东情况3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况5 五、公司治理结构 6 六、股东大会情况简介 7 七、董事会报告 8 八、监事会报告 14 九、重要事项 15 十、财务报告 16 十一、备查文件目录 50 2 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江富润股份有限公司 公司法定英文名称：ZheJiang Furun Co.,LTD 英文名称缩写：Furun 2、公司法定代表人：赵林中 3、公司董事会秘书：陈黎伟 证券事务代表：王 坚 联系地址：浙江省诸暨市安平路 42 号 联系电话：05757222043 传 真：05757223018 电子信箱： 4、公司注册地址：浙江省诸暨市安平路 42 号 邮政编码：311800 公司办公地址：浙江省诸暨市安平路 42 号 邮政编码：311800 公司网址：http:/www.zj- 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年报的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年报备置地点：浙江省诸暨市安平路 42 号 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江富润 股票代码：600070 7、公司其他有关资料：公司首次注册登记日期：1994 年 5 月 19 日，首次注册登记地点：浙江省诸暨市。公司首次变更注册日期：1998 年 3 月 20 日，首次变更注册地点：浙江省杭州市。公司企业法人营业执照注册号：3300001001461 公司税务登记号码：330681609700859 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大楼 19 楼 3二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 29,517,743.36 净利润 24,378,241.31 扣除非经常性损益后的净利润 23,805,388.76 主营业务利润 48,323,434.94 其他业务利润 10,548,948.03 营业利润 28,834,265.00 投资收益 600,000.00 补贴收入 350,000.00 营业外收支净额-266,521.64 经营活动产生的现金流量净额 18,990,549.61 现金及现金等价物净增减额-87,314,427.06 注：本年度扣除非经常性损益项目和涉及金额 项目 金额（元）1.资产转让收益 100,522.00 2.财政贴息收入 350,000.00 3.营业外收入中非经常性收入 579,823.62 4.营业外支出中非经常性支出 -123,028.19 5.存货盘亏盘盈 -9.59 6.扣除以上项目影响企业所得税 -334,455.29 合计 572,852.55 (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年 本年比上年增减（%）2001 年 主营业务收入 328,354,219.88234,835,755.763982202,641,322.32利润总额 29,517,743.3635,423,749.35-16.6718,645,565.81净利润 24,378,241.3125,209,477.15-3.3017,789,115.49扣除非经常性损益的净利润 23,805,288.7624,551,792.37-3.0414,642,302.18 2003 年末 2002 年末 本年比上年增减（%）2001 年末 总资产 610,362,856.43553,202,653.6910.33428,847,378.73股东权益(不含少数股东权益)388,754,863.18376,958,312.643.13228,953,198.71经营活动产生的现金流量净额 18,990,549.6156,737,093.4766.53-10,802,272.19 42、主要财务指标 项目 2003 年 2002 年 本年比上年增减（%）2001 年 每股收益 0.280.29-3.450.23净资产收益率 6.276.92-9.397.77扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 6.228.39-25.866.15每股经营活动产生的现金流量净额 0.220.66-66.67-0.14 2003 年末 2002 年末 本年比上年增减（%）2001 年末 每股净资产 4.544.256.823.02调整后的每股净资产 4.534.246.843.01 (三)报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 85,593,000.00227,891,308.75 13,989,176.706,994,588.34 42,490,238.85 376,958,312.64 本期增加 257,259.23 2,492,345.27 1,246,172.64 24,378,241.31 28,374,018.45 本期减少 16,577,467.91 16,577.467.91 期末数 85,593,000.00228,148,567.98 16,481,521.978,240,760.98 50,291,012.25 388,754,863.18 变动原因 无法支付的应付款项净额转入 按净利润计提 按净利润计提 本年利润转入、利润分配 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减(+,-)本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 3162.18 3162.18其中：国家持有股份 3006.18 3006.18 境内法人持有股份 156 156 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 1341.12 1341.123、内部职工股 54、优先股或其他 未上市流通股份合计 4503.3 4503.3二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4056 40562、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 4056 4056三、股份总数 8559.3 8559.3（二）股票发行与上市情况 1、发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）57 号文核准，公司于 2002年实施 2001 年度配股方案：以公司 2001 年度末总股本 7573.3 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，共配售 986 万股，其中发起人法人股股东富润集团有限公司配售 50 万股，向社会公众股股东配售 936 万股，配股价格为每股 13.00 元。除权基准日为 2002 年 6 月 24 日，缴款起止日期为 2002 年 6月 24 日至 2002 年 7 月 5 日。社会公众股股东配售的 936 万股于 2002 年 7 月 19日上市流通。公司总股本增至 8559.3 万股。2、主要股东持股情况介绍 （1）截止2003年12月31日，本公司股东总数为11507户。（2）截止2003年12月31日，本公司前10名股东（包括持有本公司5%以上股份的股东）持股情况（单位：股）序号 股东名称 年度内增减情况 年末持股数 持股比例(%)股份类别 股东性质 1 富润集团有限公司 0 30061800 35.12 未流通 国有股 2 浙江省诸暨市绢纺研究所 0 2673600 3.12 未流通 法人股 3 诸暨市电力实业总公司 0 2400000 2.8 未流通 法人股 4 诸暨市地毯工贸公司 0 2157600 2.52 未流通 法人股 5 诸暨鹰龙制衣有限公司 0 1700000 1.99 未流通 法人股 6 浙江鑫盛黄金有限公司 0 1260000 1.47 未流通 法人股 7 杭州青春工贸有限公司 0 700000 0.82 未流通 法人股 8 张九二 0 604013 0.71 已流通 流通股 9 上海佳隆科技投资管理公司 0 500000 0.58 未流通 法人股 10 上海林奇建筑装潢有限公司 0 360000 0.42 未流通 法人股 注:前 10 名股东中各法人股股东之间不存在关联关系，也不属一致行动人。张九二所持为流通股，未知其与其他股东之间是否存在关联关系。代表国家持股的股东为富润集团有限公司，所持为国有法人股。富润集团有限公司所持本公司股份中的 1503 万股（占总股本的 17.56%）质押给中国工商银行诸暨市支行，质押期至 2004 年 10 月 27 日。6（3）公司控股股东情况 名 称：富润集团有限公司 法人代表：郭玉凤 成立日期：1995年9月18日 注册资本：5亿元 经营范围：制造加工销售针纺织品 服装 印染 自营进出口 经销 针纺织品及原料 服装 百货 五金交电化工 建筑材料 金属材料 燃煤 农副产品 工艺首饰品 石油及制品 仓储。（4）截至 2003 年 12 月 31 日，公司前十名流通股股东情况 股东全称 年末持股数（股）持股种类 张九二 604013 A 股 郝成梅 291200 A 股 北京好元通拆迁服务有限公司 289850 A 股 叶远灵 283400 A 股 黄湛波 236000 A 股 冯亚强 221400 A 股 卢俊发 213400 A 股 李 静 210910 A 股 郭 亮 208625 A 股 许秀珍 197080 A 股 注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 持股数（股）年初数（股）变动原因股东单位任职情况 赵林中 男 50 董事长 2002.3-2005.37301 7301 富润集团有限公司董事 周国凡 男 46 副董事长 2002.3-2005.30 0 诸暨电力实业公司副总经理 俞可龙 男 62 董事 2002.3-2005.36084 6084 浙江杭嘉湖技术开发公司副总经理 傅国柱 男 41 董事、总经理 2002.3-2005.32003.8-2006.81168011680 富润集团有限公司董事 应叶华 女 53 董事 2002.3-2005.36084 6084 富润集团有限公司董事、副总经理 何四新 男 43 董事 2002.3-2005.34680 4680 富润集团有限公司董事、副总经理 陈黎伟 男 35 副董事长、董秘 2002.3-2005.31622 1622 富润集团有限公司董事 周早春 女 49 董事、财务部经理 2002.3-2005.31217 1217 王 坚 男 37 董事 2002.3-2005.30 0 马玉良 男 65 独立董事 2002.3-2005.30 0 戴大鸣 男 67 独立董事 2002.3-2005.30 0 陈哲艮 男 64 独立董事 2002.3-2005.30 0 何圣东 男 42 独立董事 2002.3-2005.30 0 黄启星 男 54 监事会主席 2002.3-2005.36084 6084 富润集团有限公司监事会主席 蔡培忠 男 49 监事 2003.4-2006.40 0 诸暨电力实业公司工 7会主席 周增辉 男 55 监事 2002.3-2005.30 0 郭晓映 女 47 监事 2002.3-2005.34056 4056 张非凡 男 47 监事 2002.3-2005.31560 1560 蔡 建 女 50 监事 2002.3-2005.30 0 富润集团有限公司财务科长 石松宁 男 53 监事 2002.3-2005.30 0 楼黎君 女 47 副总经理 2002.3-2005.32028 2028 富润集团有限公司副董事长 注：公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股票，均按规定锁定，无质押。（二）年度报酬情况 1、高级管理人员实行基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给。2、报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额38.5 万元，年度报酬都在 4-5 万元之间有 9 人。金额最高的前三名董事报酬总额为 13.4 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 13.4 万元。3、董事周国凡、俞可龙、应叶华、何四新，监事黄启星、蔡培忠、周增辉、蔡建在股东单位领取报酬。4、独立董事马玉良、戴大鸣、陈哲艮、何圣东在本公司不领取报酬，公司支付车马费。5、董事应叶华、何四新，监事黄启星、蔡建为股东方富润集团有限公司委派董事、监事，在股东单位领取报酬。（三）报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员情况 1、报告期内聘任及离任的董事 报告期内，根据陶琲女士、沈玉平先生本人意愿，经三届九次董事会审议同意他们辞去公司独立董事职务（见 2003 年 8 月 5 日中国证券报、上海证券报。2、报告期内聘任及离任的监事 报告期内，赵仿云先生因工作变动辞去公司监事、监事会副主席职务，4 月28 日公司 2002 年度股东大会增补蔡培忠先生为公司第三届监事会监事。（见2003 年 4 月 29 日中国证券报、上海证券报）。3、报告期内聘任及离任的高级管理人员 报告期内，三届十次董事会同意赵林中先生辞去公司总经理职务，聘任傅国柱先生为公司总经理（见 2003 年 9 月 2 日中国证券报、上海证券报）。（四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止报告期末，本公司共有在职员工 2105 人，其中生产人员 1662 人，销售人员 91 人，技术人员 282 人，财务人员 13 人，行政人员 50 人，其他人员 267人，离退休人员 5 人。公司员工中大中专以上文化程度共 375 人，占员工总数的18。根据社会保险属地化管理的规定，离退休人员的离退休费均由属地社会保险管理机构统一支付。8五、公司治理结构 (一)公司严格按中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件，完善治理结构。因报告期内 2 名独立董事辞职，与关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中“董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求存在差异，公司正在物色，适时选聘。(二)公司独立董事能按照 关于在上市建立独立董事制度的指导意见 和 公司章程 的规定，按时参加会议，参与公司决策，对公司重大事项发表独立意见。同时对公司的发展规划和内部管理给予指导，对公司董事会、高级管理人员实施监督，维护公司及广大中小投资者的利益，对公司的规范运作发挥了积极作用。(三)公司在业务、人员、资产、机构、财务独立，不受大股东的控制。(四)公司三届九次董事会审议通过董事、监事、高级管理人员奖惩暂行规定，如经审计的净资产收益率低于 6%，则不予奖励；如经审计的净资产收益率高于6%（含 6%），则当年产生的可分配利润的 2%3%提取用作奖励。实施办法：每年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会决定所提奖励基金在董、监事及高级管理人员的分配方案。个人所获奖金中的 50%用于购买“浙江富润”股票，由公司向上交所申请董事、监事及高管人员所持“浙江富润”股票锁定的有关事宜；50%为现金发放，税赋自负。因议案尚未经股东大会批准，故尚未实施。六、股东大会情况简介 (一)本年度公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。1、2002 年度股大会 公司就 2002 年度股东大会的召开，于 2003 年 3 月 22 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他相关董事会决议、股东大会通知以公告的形式刊登在中国证券报、上海证券报上。公司于 2003 年 4 月 28 日在公司议事室召开了 2002 年度股东大会，出席会议的股东或股东代理人 24 人，代表股份 39，449，508 股，占公司总股份的 46.09，会议以投票表决方式审议通过：（1）2002 年度董事会工作报告；（2）2002 年度监事会工作报告；（3）2002 年度财务报告；（4）2002 年度利润分配方案；（5）关于修改公司章程的议案；（6）关于设立浙江富润印染有限公司及调整公司 2001 年度配股募集资金投资项目选址的议案；（7）关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案；（8）关于增补蔡培忠先生为公司监事的议案。决议刊登在 4 月 29 日中国证券报、上海证券报上。2、2003 年第一次临时股东大会 公司于 2003 年 10 月 22 日的中国证券报、上海证券报上刊登了召开2003 第一次临时股东大会的通知，2003 年 11 月 24 日在公司议事室召开 2003 年第一次临时股东大会。参加会议的股东及股东代理人 25 人，代表股份 41209508股，占公司总股本的 48.15%，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议，9会议以投票表决的方式通过了如下决议：（1）关于减少对浙江富润印染有限公司出资的议案；（2）关于组建浙江富润纺织有限公司的议案；（3）关于组建浙江富润海茂纺织布艺有限公司的议案；决议刊登在 2003 年 11 月 25 日的中国证券报、上海证券报上。(二)选举、更换公司董事、监事情况 三届九次董事会同意陶琲女士、沈玉平先生辞去公司独立董事的职务，公司2002 年度股东大会增补蔡培忠先生为公司第三届监事会监事，赵仿云先生因工作变动辞去第三届监事会监事、监事会副主席职务。七、董事会报告(一)经营情况的讨论与分析 2003 年度，公司是放胆改革发展的一年。全体员工根据年初确定的经营方针、思路目标和工作要点，创新求发展。经营拓展，技改步子加快，业绩稳健。2003 年度公司实现销售收入 32835.42 万元，比上年同期的 23483.76 万元增加 9351.85 万元,增长幅度为 39.82%，主营业务利润 4832.34 万元，比上年同期的 4598.92 万元增加 233.42 万元，增长幅度为 5.08%，由于 2003 年公司新项目的实施，技术改造的推动，增加了三项费用支出，致使利润总额比上年同期减少590.6 万元。总资产 61036 万元比年初增长 10.33%，净资产比年初增长 3.13%。经营活动产生的现金流量净额 1899.05 万元，每股经营活动产生的现金流量净额0.22 元。2003 年度公司以混合所有制的模式，吸收外资、社会资金和经营管理骨干投资入股组建子公司，组建了浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司。砂洗石磨厂、绢纺厂、丝绸织厂的技改项目正在筹建之中，使公司的体制和机制实现较大的提升，有利于经营的拓展和管理的优化，有利于公司的长效发展。新项目筹建期间和投产之初对将在一定程度影响企业的经营成果；原料价格的起落、国家税收政策对出口商品的调控、国际贸易壁垒等因素也将对公司经营产生影响。公司将积极对这些不利因素，规避风险，通过提升机制和强化管理，促使公司的稳健发展。(二)报告期内公司经营情况 1、营业务的范围及其经营状况（1）主营业务收入、主营业务利润的构成情况 按行业说明其构成情况：行业项目 主营业务收入构成比重%主营业务利润构成比重%工业 307,124,769.2593.5445,178,689.8293.49商业 14,614,465.634.452,805,196.265.81交通运运输业 6,614,985.002.01339,548.860.70合计 328,354,219.8810048,323,434.94100按产品说明其构成情况 产品项目 主营业务收入构成比重%主营业务利润构成比重%纺织品制造 245,641,245.6974.7920,610,607.4142.65纺织品加工 60,493,079.3018.4224,072,119.8749.81其他加工收入 528,952.060.16424,717.260.88纺织化学助剂 512,618.750.1671,245.280.15药品及滋补品 14,658,921.364.462,805,196.265.81车辆通行费收入 6,614,985.002.01339,548.860.70 10小计 328,449,802.1610048,323,434.94100抵销 95,582.28合计 328,354,219.8810048,323,434.94100按地区说明其构成情况 地区项目 主营业务收入构成比重%主营业务利润构成比重%浙江地区 174,685,682.9753.1934,650,638.9471.71其他地区 68,756,618.2320.936,113,878.9712.65出口销售 85,007,500.9625.887,558,917.0315.64小计 328,449,802.1610048,323,434.94100抵销 95,582.28合计 328,354,219.8810048,323,434.941002、生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 本企业生产经营的主要产品是：绢丝及绢纺绸产品、精纺呢绒面料、纺织品制造及其印染砂洗加工服务。绢丝和绢纺绸产品以质量优良，品种丰富占领市场，在江南市场占有一席之地。精纺呢绒面料以其轻盈、柔软、挺括、美观的手感、美感、舒适感等的上乘质地取胜，在客户中享有盛誉。公司的纺织品印染砂洗加工更在花色的新颖、技艺的先进、产品的优秀、诚信的经商之道上独辟蹊径，塑造了良好的企业形象。在华东、华南一带具有一批较为稳定的客户群。主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动是绢丝产品、绢纺绸产品、精纺呢绒产品和印染后整理加工的生产经营同属于纺织行业。占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品及其经营情况 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率%绢丝及绢纺绸产品 81,258,615.33 70,481,435.72 13.26 精纺呢绒产品 63,841,784.57 51,025,345.24 20.08 纺织品印染加工 162,075,495.90 136,959,520.07 15.50 3、报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力，较前一报告期发生较大变化的情况：与前一报告期比较，主营业务收入增加 93,518,464.12 元，主营业务利润增加 2,334,249.38，情况如下：（1）进出口业务扩大,2003 年度出口业务达 8200 万元。主营业务利润-150万元。（2）由于产销趋于平衡，不存在上年库存待消化因素，绢纺产品比上年同期减少销售收入 1650 万元，增加主营业务利润 370 万元。（3）印染后整理业务成长较好同比销售增长 1900 万元，主营业务利润增加500 万元。（4）、精纺呢绒销售收入增加 850 万元，主营业务利润增加 230 万元。（5）管理费用比上年同期增加 8,3644,410.14 元。（6）子公司诸东公路投资经营有限公司 2003 年度通行费收入 661 万元，比上年增收 28 万元；亏损 203 万元，比上年同期减亏约 100 万元。（7）主营业务结构未发生重大变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）主要控股公司经营情况及业绩 诸东公路投资经营公司是本公司占 53.33%股份的控股子公司，为本公司1999 年配股投资项目，本公司投资 4800 万元。2003 年销售收入 6,614,985.00元；亏损 2,032,026.57 元；2003 年 12 月 31 日总资产 125,460,596.82 元。2003年是该公司进入收费的第二年，通行费收入在逐步增长。在外部条件不变的情况下公司经营在向好的方向发展，但浙江省高速公路网的建设将使公司的经营受到 11影响。公司正在积极采取措施，努力消除。浙江富润印染有限公司注册资本 1200 万美元，本公司占 46%股份。该公司 2003 年尚在建设期，未投产。截至 2003 年底净资产 77,743,297.21 元，总资产 78,143,212.01 元。浙江富润海茂纺织布艺有限公司注册资本 300 万美元，本公司占股本的40%。2003 年该公司处于筹建期，年末所有者权益 4,138,450.00 元，总资产4,138,450.00 元。（2）参股公司的经营情况及业绩 浙江诸暨热电发展有限公司是本公司占 13.51%股份的参股公司，本公司投资 1000 万元。经营火力发电、供热及副产品综合利用。经营业绩稳定，2003年度主营业务收入 87,435,121.35 元，利润总额 4,413,870.14 元，净利润3,682,235.99 元；2003 年 12 月 31 日净资产 152,240,118.82，总资产166,830,317.86 元。浙江富润进出口有限公司是本公司占 18%股份的参股子公司，本公司投资360 万元。经营和代理各类商品及技术的进出口业务、进料加工和三来一补业务、对销贸易和转口贸易。该公司 2003 年度主营业务收入 166,082,756.88 元,实现利润总额-112,158.86 元。2003 年 12 月 31 日总资产 199,716,794.54 元。诸暨富润置业有限公司注册资本8000万元人民币，本公司投资2400万元，占注册资本的 30%。该公司从事房地产开发业务，2003 年还处于前期准备阶段。截至 2003 年 12 月 31 日，已完成财务支付 220,112,423.98 元，净资产 8000 万元，总资产 223,651,910.00 元。安徽铜陵上峰水泥股份有限公司注册资本 2 亿元人民币,已到位股本 1 亿元，本公司已投资 1600 万元，占注册资本的 16%。2003 年正处于筹建期，至 2003年底，已完成财务支付 99,065,266.05 元。截至 2003 年 12 月 31 日净资产 1 亿元，总资产 100,175,168.93 元。人民药店连锁经营公司注册资本 50 万元人民币，本公司投资 26 万元，占注册资本的 52%，该公司 2003 年度营业收入 44,455.73 元，利润-1,248.92 元；截至 12 月 31 日止净资产 498,751.08 元，总资产 591,161.08 元。3、主要供应商、客户情况：（1）公司向前五名主要供应商采购材料金额 32,994,494.17 元，占公司全部材料采购业务金额的 20.08%。（2）公司向前五名客户销售所实现的收入总额 33,994,706.50 元，占公司全部主营业务收入的 10.35%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）公司以纺织行业为主，纺织品市场周期短，变化快。从上年年底以来，部份原料价格出现较大波动，直接影响企业的经营。（2）公司主要采取以下对策：深化体制机制改革，按已建立的混合所有制的模式，吸收外资等社会资金和经营管理骨干投资入股，改变企业单一投入的格局，让经营管理骨干与企业利益与共风险共担，提高绩效。贯彻“订单第一”的方针、促销增收；投资拉动经营，推动技改项目早日投产，尽快进入经营，成为新的利润增长点。以市场为导向，解决技术、质量瓶颈制约，对有发展前景的现有产业作适度改造，加大新产品、新工艺开发力度。在稳定发展主业的基础上，适度进入房地产、建筑材料等行业，培育新的增长点。12管理好投资项目，使配股资金投资项目早日建成，尽快投产经营，早出效益。开辟筹资渠道，适度负债经营。（三）公司报告期内的投资情况 1、2001 年度配股募集资金使用情况 单位：（人民币）万元 项目名称 投资金额 建成时间 调整后项目名称 调 整程序调整原因 投 入资金 效益情况 建成时间 高档面料染整基地 18382 2003 8 浙江富润印染有限公司 浙江富润纺织有限公司 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 董 事会 和股 东大会引入外资,吸收经营管理骨干持股 4569 在建 尚无 尚无 20043 200412 200412未投入项目的约 7705 万元为银行存款。2、非募集资金投资的重大项目 报告期内非募集资金投资的重大项目有铜陵水泥项目，富润置业房地产开发项目和收购暨阳街道南门农贸市场项目。（1）铜陵水泥项目：公司与浙江上峰水泥有限公司、上峰集团有限公司、浙江黑猫神蚊香集团有限公司，铜陵有色金属（集团）公司联合在安徽省铜陵市设立铜陵上峰水泥股份有限公司，注册资本 2 亿元人民币，公司占股 16%。经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。报告期内各出资人已到位承诺出资的 1/2，我公司已出资 1600 万元。目前，项目的矿山确权、厂区用地、专用码头、皮带走廓的用地征用工作已落实。重大设备已订购，计划到 2004 年底初步建成两条日产 5000 吨熟料新型干法转窑生产线及相应的生产生活配套设施。项目属国家“重点支持在有资源的地方建设日产 4000 吨及以上规模新型干法熟料基地项目”（摘自国办发2003103 号国务院办公厅文件）。（2）富润置业房地产开发项目：公司联合诸暨市神鹰房地产开发有限公司、诸暨市金鸿房地产开发公司、浙江祥生房地产开发有限公司、浙江恒久机械集团有限公司在诸暨市设立诸暨富润置业有限公司，注册资本 8000 万元人民币，公司占股 30%。各出资人的出资均已到位，我公司已出资 2400 万元，公司主营房地产开发，已通过开竞拍的方式取得位于诸暨市区的 220 亩开发土地，“四证”正在办理之中，计划在 2004 年第三季度楼盘开盘。（3）南门农贸市场项目：公司联合诸暨市小商品市场管委会、李字集团公司通过竞拍形式以 3236 万元的价格买下了暨阳街道南门农贸市场，拟通过调整市场布局，结合地产开发盘活南门农贸市场，达到经营盈利、资产增值的目的。现三家正为该项目设立公司，暂定名为“诸暨市南门市场有限公司”，公司拟占40%的股份。报告期内公司已支付买价的 40%，即 1294.4 万元，由于项目公司未正式成立，有关资产的产权尚未转移，公司已支付款项尚在其他应收款科目列支。（四）公司财务状况分析 1、分析报告期内的财务状况和经营成果 财务状况 单位：元 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 同比增减%总资产 610,362,856.43 553,202,653.69 10.33 股东权益 388,754,863.18 376,958,312.64 3.13 经营成果 项目 2003 年度 2002 年度 同比增减%主营业务利润 48,323,434.94 45,989,185.56 5.08 13净利润 24,378,241.31 25,209,477.15 -3.30 现金及现金等价物净增加额 -87,314,427.06 148,701,438.47 -158.72 发生重大变化原因的分析:企业财务状况、经营成果持续稳定发展，波动幅度均在正常范围内。现金及现金等价物净增加额与上年同期比较形成很大反差，其原因是 2002 年度内实施配股，配股资金 1.28 亿到位，导致现金及现金等价物巨额增加，而 2003 年是募股资金投放使用阶段,投资活动产生的现金净流量-1.24 亿元，所以形成较大反差。2、会计政策和会计估计变更 经公司董事会三届七次会议审议，并经 2003 年 4 月召开的 2002 年度股东大会审议通过的 2002 年度的利润分配方案，决定每 10 股派发现金股利 1.50 元。上述利润分配原计入“应付股利”科目，现按照企业会计准则-资产负债表日后事项及相关规定，不作会计处理，并采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 12,838,950.00 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 12,838,950.00 元；调整了 2003 年年初留存收益 12,8383,950.00 元，其中：未分配利润调增了 12,838,950.00 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 24,234,560.00 元。（五）董事会日常工作 1、报告期内的会议情况及决议内容 报告期内，董事会召开了七次会议。（1）2003 年 1 月 13 日，公司董事会召开三届六次会议，审议通过关于组建诸暨市富润汽车营销有限公司的决议：拟设立的诸暨富润汽车营销有限公司由公司与富润集团有限公司和王征宇联合组建，注册资本 1600 万元。公司出资 1440万元，占注册资本的 90%。（见 2003 年 1 月 14 日 中国证券报、上海证券报）（2）2003 年 3 月 22 日，公司董事会召开三届七次会议，审议通过 2002 年度董事会工作报告、2002 年度财务报告、2002 年度利润分配预案、2002 年度报告及摘要、关于调整坏帐准备计提政策的议案、关于设立浙江富润印染有限公司及市调整 2001 年度配股募集资金项目选址的议案、聘任财务审计机构的议案、关于召开 2002 年度股东大会的议案。（见 2003 年 3 月 25 日 中国证券报、上海证券报）（3）2003 年 4 月 21 日，公司董事会召开三届八次会议，审议通过公司 2003年度第一季度报告和关于撤销成立诸暨市富润汽车营销有限公司的议案。（见2003 年 4 月 23 日中国证券报、上海证券报）（4）2003 年 8 月 2 日，公司董事会召开三届九次会议，审议通过 2003 年半年度报告及摘要、投资者关系管理制度、关于投资组建安徽铜陵上峰水泥股份有限公司的议案、关于投资组建诸暨市富润置业有限公司的议案、关于组建人民药店医药连锁有限公司的议案、独立董事调整的议案和公司董事、监事、高管人员奖惩暂行规定。（见 2003 年 8 月 5 日中国证券报、上海证券报）（5）2003 年 8 月 30 日，公司董事会召开三届十次会议，审议通过关于调整公司总经理的议案和向诸暨市富润置业有限公司委托贷款的议案。（见 2003年 9 月 2 日中国证券报、上海证券报）（6）2003 年 10 月 21 日，公司董事会召开三届十一次会议，审议通过 2003年芳第三季度报告、关于减少对浙江富润印染有限公司出资的议案、关于组建浙江富润纺织有限公司的议案、关于组建浙江富润海茂纺织布艺有限公司的议案、14关于取消向诸暨市富润置业有限公司委托贷款的议案、关于放弃优先受让诸暨市诸东公路投资经营有限公司股权的议案、关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案。（见 2003 年 10 月 22 日中国证券报、上海证券报）（7）2003 年 12 月 30 日，公司董事会召开三届十二次会议，确认公司与诸暨市小商品市场管委会、李字实业集团有限公司联合，以竞标的方式，以底价取得诸暨市南门农贸市场的全部产权。审议通过独立董事工作制度。（见 2004年 1 月 2 日中国证券报、上海证券报）2、执行股东大会决议的情况 公司于2003年4月28日召开的公司2002年度股东大会审议通过了公司2002年度利润分配方案，以 2002 年度末总股本 85593000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配利润总额为 12838950 元，剩余利润 29651288.85 元转入下一年度。公司于 2003 年 6 月 11 日在中国证券报、上海证券报披露了分红派息实施公告，确定 6 月 17 日为股权登记日，6 月18 日为除息日，6 月 23 日为红利发放日，社会公众股股东委托中国证券登记结算公司上海分公司通过资金清算系统发放，法人股股东由公司直接发放。已实施完成。（六）2003 年利润分配预案 公司 2003 年度实现利润总额 29