600026_2003_中远海能_中海发展2003年年度报告_2004-03-14.pdf

1中海发展股份有限公司 中海发展股份有限公司（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）2003 年度报告2003 年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事长李克麟因另有公务未能出席审议年度报告的董事会会议，委托副董事长李绍德主持会议并代为表决。本公司董事长李克麟因另有公务未能出席审议年度报告的董事会会议，委托副董事长李绍德主持会议并代为表决。本公司负责人董事长李克麟、主管会计工作负责人总会计师王康田、会计机构负责人财务部部长宋爱武保证本报告中财务会计报告的真实、完整。本公司负责人董事长李克麟、主管会计工作负责人总会计师王康田、会计机构负责人财务部部长宋爱武保证本报告中财务会计报告的真实、完整。2 目 录 目 录 一、公司基本情况 3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构10 六、股东大会情况简介11 七、董事会报告12 八、监事会报告18 九、重要事项19 十、财务报告 十一、备查文件目录22 3一、公司基本情况 1、公司中文名称：中海发展股份有限公司 公司英文名称：China Shipping Development Company Limited 2、公司法定代表人：李克麟 3、公司董事会秘书：姚巧红 联系电话：（86）021-65967160 Email: 公司董事会证券事务代表：童燕 联系电话：（86）021-65967165 Email: 联系地址：中华人民共和国（“中国”）上海市东大名路 700 号 1601 室公司董事会秘书室 传 真：（86）021-65966160 4、公司注册地址：中国上海市浦东新区源深路 168 号 公司办公地址：中国上海市东大名路 700 号 邮政编码：200080 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港经济日报、The Standard 中 国 证 监 会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：中国上海市东大名路 700 号 1601 室公司董事会秘书室 6、公司股票上市资料：A 股上市地点：上海证券交易所 股票简称：中海发展 股票代码：600026 H 股上市地点：香港联合交易所 股票简称：中海发展 股票代码：1138 7、其它有关资料：（1）公司首次注册地点：中国上海市广东路 20 号 公司首次注册日期：1994 年 5 月 4 日 公司变更登记日期：1997 年 9 月 11 日 公司变更注册地址：中国上海市浦东新区源深路 168 号（2）企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 022594 号（3）税务登记号：国税沪字 310042132212734 号 地税沪字 310042132212734 号（4）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 公司境内会计师：上海众华沪银会计师事务所 地址：上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 公司境外会计师：香港安永会计师事务所 地址：香港中环夏*道 10 号和记大厦 15 楼 4二、会计数据和业务数据摘要 （一）按中国会计准则编制的本年度主要会计数据二、会计数据和业务数据摘要 （一）按中国会计准则编制的本年度主要会计数据（单位：千元人民币）项目 金额 利润总额 1,154,255净利润 982,049扣除非经常性损益后的净利润 969,514主营业务利润 1,454,260其它业务利润 23,677营业利润 1,134,304投资收益 5,330补贴收入 4,162营业外收支净额 10,460经营活动产生的现金流量净额 1,932,058现金及现金等价物净增减额 421,872注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项目 2003 年 2002 年 营业外收入 11,999 1,241 营业外支出 (1,539)(3,731)补贴收入 4,162 3,561 短期投资及委托投资收益 125 所得税影响 (2,212)17 合计 12,535 1,088 (二)根据香港一般采纳的会计准则编制的本年度简明综合损益表(二)根据香港一般采纳的会计准则编制的本年度简明综合损益表（单位:人民币千元）项目 金额 营业额 4,885,495经营成本(3,423,495)毛利 1,462,000其它收益 130,600管理费用(231,818)其它经营费用(107,012)经营溢利 1,253,770融资费用(95,689)应占合营公司盈利 20,751应占联营公司亏损 除税前盈利 1,178,832税项(154,529)未计少数股东权益前盈利 1,024,303少数股东权益(663)股东应占盈利 1,023,640股息 498,900每股盈利(分)30.78 5（三）近三年的主要会计数据和财务指标（三）近三年的主要会计数据和财务指标（按国内会计准则编制）1、主要会计数据（单位:人民币千元）2003 年 2002 年 本年比上年增减（）2001 年 主营业务收入 5,176,639 4,325,796 19.7 4,029,977 利润总额 1,154,255 683,562 68.9 464,125 净利润 982,049 571,919 71.7 351,297 扣除非经常性损益的净利润 969,514 570,831 69.8 338,471 2003 年 2002 年末 本年末比上年末增减（）2001 年末 总资产 9,584,546 9,002,401 6.5 8,836,432 股东权益（不含少数股东权益）7,131,158 6,481,694 10.0 5,084,481 经营活动产生的现金流量净额 1,932,058 1,740,589 11.0 1,482,160 2、主要财务指标 2003 年 2002 年 本年比上年增减（）2001 年 每股收益（人民币元/股）（摊薄）0.295 0.172 71.5 0.118 净资产收益率（%）（摊薄）13.77 9.30 48.1 6.91 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）（加权）14.24 9.75 46.1 6.68 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股）0.58 0.52 14.9 0.50 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减（）2001 年末 每股净资产（人民币元）2.14 1.95 9.7 1.71 调整后的每股净资产（人民币元）2.13 1.94 9.8 1.70 6（四）本集团最近五个年度的综合业绩及资产负债概要四）本集团最近五个年度的综合业绩及资产负债概要（按香港一般采纳的会计准则编制）2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业额 4,885,495 4,096,0183,894,9263,190,847 3,110,238除税前溢利 1,178,832 702,780438,313325,014 159,809股东应占溢利 1,023,640 591,196325,258281,967 126,873资产总额 9,726,290 9,068,7579,007,6938,379,691 9,002,804负债总额 2,406,494 2,440,7263,650,1863,201,332 4,087,247少数股东权益 6,201 5,5382,703-19,165股东权益 7,313,595 6,622,4935,354,8045,178,359 4,896,392 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 每股净资产 2.199 1.9911.7991.740 1.645每股盈利 0.3078 0.18510.10930.0947 0.0426每股股息 0.150 0.1000.0500.050-（五）股东权益变动情况表（五）股东权益变动情况表（单位:人民币千元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 3,326,000-3,326,000资本公积 2,053,721-2,053,721盈余公积 248,507 199,344-447,851其中：法定公益金 58,081 99,114-157,195未分配利润 853,468 982,049531,944 1,303,573报表折算差额-2 15-13股东权益 6,481,694 1,181,408531,944 7,131,158变动原因：未分配利润本期增加的原因是当期经营产生的净利润，本期减少是因为提取盈余公积和分派 2002 年度现金股利；盈余公积本期增加是本期根据净利润提取的法定盈余公积和法定公益金。（六）按照中国会计准则和香港一般采纳的会计准则编制的财务报表的差异说明（六）按照中国会计准则和香港一般采纳的会计准则编制的财务报表的差异说明(单位：人民币千元)2003 年2002 年按照中国会计准则编制的年度会计报表净利润 982,049571,919会计准则差异 41,59119,277按照香港一般采纳的会计准则编制的年度会计报表净利润 1,023,640591,196 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日按照中国会计准则编制的股东权益 7,131,1586,481,694调整住房周转金 87,390112,538调整重估溢价、汇总损益、折旧、出售船舶收益差异和其他差异 95,04728,261按照香港一般采纳的会计准则编制的股东权益 7,313,5956,622,493 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表（单位：股）7项目 本次变动前 本次变动增减（+、）变动后 1、尚未流通股份 发起人股份 其中：国有法人股 1,680,000,000 1,680,000,000 尚未流通股合计 1,680,000,000 1,680,000,000 2、已流通股份 境内上市人民币普通股 350,000,000 350,000,000 境外上市 H 股 1,296,000,000 1,296,000,000 已流通股份小计 1,646,000,000 1,646,000,000 3、股份合计 3,326,000,000 3,326,000,000 2、股票发行与上市情况 2001 年 5 月 22 日举行的股东大会批准本公司发行不超过 35,000 万股 A 股的议案。经中国证券监督管理委员会证监发行字2001113 号文核准，本公司于 2002 年 5 月 17 日以网上累计投标询价方式成功发行了 35,000 万股 A 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 2.36元，共募集资金人民币 82,600 万元，扣除发行费用并加上冻结资金利息后净额为人民币82,529.59 万元。2002 年 5 月 23 日上述 A 股在上海证券交易所上市交易。（二）主要股东持股情况 （二）主要股东持股情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，股东总数为 58616 户，其中 H 股股东为 923 户。2、报告期末前十名股东持股情况如下（单位：股）:股东名称 年度内增减 年 末 持 股 数量 比例（）股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或 外 资 股东）中国海运（集团）总公司 0 1,680,000,000 50.51未流通 0 国有法人HKSCC NOMINEES LIMITED+22,552,000 1,270,328,298 38.19 已流通 未知 外资股东兴华证券投资基金+15,135,681 15,135,681 0.455 已流通 未知 社会公众股中国银行-华夏回报证券投资基金+12,703,221 12,703,221 0.382 已流通 未知 社会公众股景福证券投资基金+9,693,479 9,693,479 0.291 已流通 未知 社会公众股国信证券有限责任公司+8,322,461 8,322,461 0.250 已流通 未知 社会公众股中国银行-开元证券投资基金+7,500,000 7,500,000 0.225 已流通 未知 社会公众股中国银行-安信证券投资基金+7,500,000 7,500,000 0.225 已流通 未知 社会公众股通乾证券投资基金+7,341,046 7,341,046 0.221 已流通 未知 社会公众股中国银行-金泰证券投资基金+7,250,116 7,250,116 0.218 已流通 未知 社会公众股 3、3、报告期末前十名流通股股东持股情况如下（单位：股）:8股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）HKSCC NOMINEES LIMITED 1,270,328,298 H 兴华证券投资基金 15,135,681 A 中国银行-华夏回报证券投资基金 12,703,221 A 景福证券投资基金 9,693,479 A 国信证券有限责任公司 8,322,461 A 中国银行-开元证券投资基金 7,500,000 A 中国银行-安信证券投资基金 7,500,000 A 通乾证券投资基金 7,341,046 A 中国银行-金泰证券投资基金 7,250,116 A 上海证券有限责任公司 7,003,117 A 注：1、中国海运(集团)总公司（以下简称中海总公司）是中国海运集团的核心企业，法定代表人为李克麟，注册资本为人民币 66.12 亿元，主要经营范围是：从事沿海运输、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运，船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与航空代理，船舶燃物料、淡水供应、船用食品供应，储运及船舶修造与拆船，通讯导航及设备、产品修造，仓储、堆埸、码头，集装箱制造、修理、买卖、租赁，各种车辆及零配件制造、修理、销售，船舶买卖，原油和成品油买卖，煤炭和钢材买卖及其它种类进出口商品贸易，培训教育，技术咨询，通讯导航服务，劳务输出，房地产开发，旅游，金融，宾馆等业务。2、香港中央结算（代理人）有限公司，是私人公司，其主要业务为代其他公司或个人持有股票。3、本公司未知上述股东之间存在关联关系。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员的情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 9 2、在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）李克麟 中国海运（集团）总公司总裁 1997 年 6 月至今 否 党组书记 1997 年 6 月至今 李绍德 中国海运（集团）总公司副总裁 2003 年 2 月至今 否 徐祖远 中国海运（集团）总公司副总裁 2003 年 2 月至今 否 王大雄 中国海运（集团）总公司副总裁 2001 年 2 月至今 否 寇来起 中国海运（集团）总公司纪委书记 1997 年 12 月至今 否 张荣标 中国海运（集团）总公司监审部部长 1998 年 8 月至今 否 3、以上各位董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。（二）年度报酬情况（二）年度报酬情况 董事、监事报酬由股东大会批准，考核目标为股东大会确定的工作计划，高级管理人员报酬由董事会批准，考核目标为董事会批准的工作计划。董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额为 463.5 万元，其中年度报酬数额在 50 万元至 60 万元有 4 人，在 30 万元至 50 万元有4 人，在 20 万元至 30 万元有 3 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 169.7 万元。独立董事年度津贴均为人民币 5 万元（包括参加董事会和股东大会所发生的差旅费、住姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 李克麟 董事长 男 61 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日李绍德 副董事长 男 53 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日徐祖远 董事 男 51 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日王大雄 董事 男 43 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日燕明义 董事、总经理 男 58 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日姚作芝 董事 男 57 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日胡鸿高 独立董事 男 50 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日谢荣 独立董事 男 52 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日周占群 独立董事 男 62 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日寇来起 监事会主席 男 53 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日张荣标 监事 男 42 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日王湘云 监事 男 55 2003 年 5 月 28 日至 2006 年 5 月 27 日王琨和 副总经理 男 55 2003 年 3 月 25 日至今 王康田 总会计师 男 38 2001 年 1 月 22 日至今 姚巧红 董事会秘书 女 34 2003 年 3 月 25 日至今 10宿费）。（三）在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况（三）在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况 本公司于 2003 年 3 月 25 日召开二 00 三年第三次董事会，批准徐祖远先生因工作变动而辞去公司总经理职务，聘任燕明义先生为公司总经理；聘任王琨和先生为公司副总经理；批准叶宇芒先生因工作变动辞去董事会秘书职务，聘任姚巧红女士为董事会秘书。本公司于 2003年 5 月 28 日召开二 00 三年度股东大会，通过公司第四届董事会、监事会换届选举，批准董事薛庆祥、严志冲、王康田，独立董事张奇、沈康辰，监事戴金象离任，聘任姚作芝先生为公司董事，聘任胡鸿高、谢荣、周占群为公司独立董事，聘任寇来起先生为公司监事。（四）董事与监事于合约之权益（四）董事与监事于合约之权益 于二零零三年十二月三十一日，概无董事或监事于本公司、其控股公司、其附属公司或其同系附属公司所订立的任何对本集团而言重大的合约中拥有实质权益。（五）董事与监事于本公司股份之权益（五）董事与监事于本公司股份之权益 于二零零三年十二月三十一日，概无董事、监事或其关联人士于本公司或任何一间联营公司之股权或债务证券中拥有任何个人、家庭、公司或其它之权益（定义见证券公开权益条例），而需根据证券公开权益条例第二十九条之要求记录在册或根据上市公司董事进行证券交易之标准守则知会本公司及香港联合交易所。（六）董事与监事购买股份或债券的权利（六）董事与监事购买股份或债券的权利 于本年内，本公司、其任何附属公司、其控股公司、其同系附属公司、其合营公司或其联营公司，概无订立任何安排，使本公司董事、监事或其配偶或其不满十八岁之子女能籍著收购本公司或其他法人团体之股份或债券而取得利益。于本年内及截至本报告日，本公司概无将认购本公司之股份或债券之权利授予任何人士或由任何人士行使该等权利。（七）员工情况 （七）员工情况 报告期末，本公司员工总数为 7897 人，其中生产人员 6940 人。员工中有各种专业职称的人数为 3305 人，占员工总数的 41.9%，其中高级职称 160 人；具有大专及以上学历的 2126 人，占员工总数的 26.9%。年末本公司需承担费用的待退休和离岗退养人员 4053 人。1、员工的专业构成：管理人员:940 人 生产人员：6940 人 其他人员：17 人 2、员工的教育程度：研究生：17 人 本科生：1065 人 大中专：4285 人 中专以下：2530 人 五、公司治理结构 （一）公司治理结构完善情况 五、公司治理结构 （一）公司治理结构完善情况 本公司严格按照中国证监会的有关文件要求，积极改善公司的治理结构，不断建立健全股东大会、董事会、监事会、经理层相互制衡的管理体制。本公司现有 3 名独立董事，独立董事的比例达到三分之一。11本公司于年度内，尚未按香港联合交易所有限公司上市规则附录 14 之“最佳应用守则”第 14 段之规定成立一个旨在检讨及监察本公司的财务汇报程序及内部控制的“审核委员会”，但本公司的组织机构内已设立了一个职能与之相若的监事会，所不同的是本公司的监事会成员由三人组成（其中一人需为本公司员工），并由股东大会选举和罢免及向股东大会而非董事会负责，而审核委员会的成员则为一家公司的非执行董事。除此之外，概无董事了解到任何信息表示本公司现在或曾经于年内任何时间未遵守“最佳应用守则”之规定。独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 本公司根据香港联合交易所有限公司上市规则的要求建立了独立董事制度。独立董事积极出席报告期内的董事会会议，审查并批准了本公司的重大关联交易，为本公司的重大决策提供了专业及建设性的意见，尽心尽责地工作，维护了公司和全体股东的合法权益。（二）公司与控股股东的分开情况（二）公司与控股股东的分开情况 在人员独立方面，本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的。本公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在控股股东单位担任重要职务。在资产完整方面，所有与本公司生产经营有关的资产均归本公司所有。在机构独立方面，本公司的机构与控股股东完全分离，有独立的办公经营埸所。在业务独立方面，本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。在财务独立方面，本公司设立了独立的财会部门，在银行开设独立的帐户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。（三）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况（三）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 本公司对下属货轮公司和油轮公司经营班子实行年薪制，并制订了年薪制考核规定。对公司总部高级经营管理层人员，尚未实行年薪制，但正在逐步完善各项考评、激励与约束机制。本公司建立了岗位工资和效益工资相结合的工资分配制度，在岗位工资外设置年功工资、业绩工资和辅助工资。其中，岗位工资体现不同岗位的责任差别，年功工资体现劳动积累的差别，业绩工资体现劳动贡献的差别，辅助工资体现国家的特殊待遇。本公司希望今后能够采取更加有效措施，不断完善内部管理制度，以充分发挥分配制度的激励与约束作用。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 本公司就 2002 年度股东大会的召集和召开,于 2003 年 3 月 25 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其它事项以公告的方式刊登在 中国证券报、上海证券报、香港经济日报、The Standard上。2003 年 5 月 28 日，本公司在上海召开了 2002 年度股东大会，并于 2003 年 5 月 29 日公告。出席本次会议的股东所代表的股权数为 2,931,223,298 股，其中有表决权的股权数为2,931,223,298 股，已达到公司章程规定的法定股权数。会议以投票的方式审议通过了如下决议：作为普通决议案审议通过的事项如下：1、审议通过本公司二 00 二年度董事会工作报告；2、审议通过本公司二 00 二年度监事会工作报告；123、审议通过本公司二 00 二年度经审核之财务报告；4、审议通过本公司二 00 二年度利润分配方案；5、审议通过选举公司第四届董事会;6、审议通过选举公司第四届监事会;7、审议通过本公司董事、监事二 00 三年度薪酬的议案；8、审议通过本公司独立董事津贴的议案；9、审议通过续聘公司二 00 三年度境内外会计师事务所的议案；10、审议通过公司章程修改方案；七、董事会报告（一）公司经营情况 1、主营业务的范围和经营状况 七、董事会报告（一）公司经营情况 1、主营业务的范围和经营状况 本集团主营业务为海洋货物运输，主要运输货种是油品和以煤炭为主的干散货物，主要运输地区在中国沿海及全球。除此之外，本集团的主要业务没有重大变化。2003 年世界经济总体呈现缓慢复苏趋势，国际航运市场上半年供需基本平衡，下半年需求逐步旺盛，国际干散货运价指数稳步上扬，达到过去十年来的最高峰。中国国内经济在遭受SARS 疫情的影响下，仍保持高速增长。国内生产总值同比增长 9.1%，成为 1997 年以来增长最快的一年，电力、冶金、建材、石化等行业呈现快速发展态势。随经济增长，国内对石油、煤炭等能源货物的需求不断上升，带动内外贸运输需求增长强劲。2003 年，本集团针对市场的变化，灵活调整经营策略，加快船舶的周转，提高运输效率。同时，随新造船舶的陆续投入营运，本集团船队结构得以及时调整，逐步实现船队发展“专业化、大型化、规模化”的战略目标，经营业绩继续强劲攀升。2003 年，本集团实现主营业务收入 51.77 亿元，同比增长 19.7%，实现主营业务利润 14.5 亿元，同比增长 30.0%。在油品运输中在油品运输中，2003 年，由于进口原油大幅增长，带动二程中转油运输大幅上升。本集团加大揽货力度，做好中转油集中到港的运输安排，全年完成运量 1803 万吨，同比增长 49.2%，实现收入 7.61 亿元，同比增长 60.9%；同时外贸油运市场逐步复苏，市场交易活跃，货源充足，外贸油运指数回升。随本集团新造油轮运力投入及租入 1 艘 11 万吨油轮的使用，外贸油品运输实现历史性突破，去年外贸运量达到 1829万吨，同比增长 30.8%，实现收入 13.80 亿元，同比增长 45.7%。因货源、流向及本集团运力分布的变化，本集团承运的国内管道油、海洋油和成品油运量减少。本集团全年共完成油品运输量 498.4 亿吨海里，比上年增长了 14.2%，实现油品运输收入33.12 亿元人民币，比上年增长 18.9%。在干散货运输中在干散货运输中，2003 年受国内经济增长影响，社会用电量剧增，煤运市场需求旺盛，本集团牢牢抓住沿海电煤运输这个核心业务，全年完成煤炭运量 4163 万吨，运输周转量 359亿吨海里，同比分别增长 7.4%和 9.3%，实现运输收入 12.8 亿元，同比增长 11.6%。自 2003年下半年以来国际干散货运价指数持续上扬，国内受经济增长影响，矿石、钢材等货物需求大幅上升。本集团抓住市场机会，大力拓展干散货运输业务，取得了显著效果。在经营策略上，科学地进行航线评估，优化航线组织，较好地发挥内外贸运输兼营和组合航线优势。在客户关系管理方面，本集团立足长远合作，与客户开展多种形式的经营合作和运力合作，为客户提供延伸服务，力争与大货主签订包运合同。2003 年本集团完成其它干散货运输量为 207 亿吨海里，同比增长 38.3%，实现收入为 5.8 亿元人民币，同比增长 48.4%。其中由于 2003 年国际干散货市场持续高位运行，本集团外贸杂运实现收入 4.23 亿元，同比增长 60.1%，外贸杂运毛利率较 2002 年同比大幅提升 95.2%，成为集团外贸运输又一大亮点。132、主营业务货种、地区分布情况 营业额详情如下（人民币百万元）：营 运地区 经营内容 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%主营业务收入比上年增长（减少）%主营业务成本比上年增长（减少）%毛利率比上年增长（减少）%煤炭运输 1,209,059 993,41114.5%8.9%21.0%-36.2%石油运输 1,932,320 1,125,51638.4%5.1%4.6%0.9%其它运输 161,013 138,55810.6%24.4%19.6%46.0%国内 分项合计 3,310,036 2,257,48528.5%7.6%12.2%-8.9%煤炭运输 71,145 43,24338.6%93.9%22.7%1359.4%石油运输 1,379,831 995,93427.2%45.7%21.0%116.8%其它运输 423,271 307,20527.4%60.1%34.8%98.3%国际 分项合计 1,866,603 1,346,38227.4%49.5%24.0%118.6%总额 5,176,639 3,603,86728.1%19.7%16.3%8.6%3、主要控股公司及参股的经营情况及业绩 本集团与大货主共同成立的合营公司，利用自身贴近货主的优势，在巩固和开拓市场、扩大整体运力规模等方面发挥了积极作用。实践证明，通过与大货主强强联合，不但取得了投资回报，而且也有利于拓展和稳定本集团自身的市场份额。（单位：人民币千元）公司名称 本公司持股比例（%）注册资本 主营范围 2003 年净利润 上海时代航运有限公司 47.5 100,000国内沿海及长江中下游货物船运输、国内水路货运代理，船舶代理，船舶修理，国内贸易（凭许可证经营）26,038 本公司通过海南海翔投资有限公司间接持股 47.5%。珠海新世纪航运有限公司、50 90,000国内沿海及长江中下游普通货船运输、国内贸易（国家专控商品除外）3,395 上海友好航运有限公司 50 20,000国内沿海及长江中下游普通货船运输、国际贸易、转口贸易等 5,425 海南海翔投资有限公司 95 101,000国内沿海及长江中下游货物和成品油运输、船舶修理租赁等 15,709 中海发展（香港）航运有限公司 100（USD）500国际海上货物运输、船舶租赁、修船、船代、货代、船舶备件供应、燃物料及食品供应、贸易等 14,744 上海宝江航运有限公司 10 40,000国内沿海及长江中下游货物运输、水运货物代理；机电设备、化工设备、金属材料、化工原料及产品、建筑材料的销售等 5,268 4、主要供应商、客户情况 本集团最大的首五名物料及服务供应商占本集团 2003 年度总采购金额的 48.8%（2002年：53%）；其中最大的供应商为中海总公司与中石化公司合资成立的一间附属公司，占本集团本年度总采购金额的 30%（2002 年：31%）。其余四家主要供应商的其中三家是中海总公司的另外三家附属公司。除此之外，于 2003 年 12 月 31 日，概无任何董事、其关联人士或任何股东在本集团最大的五家供应商中占有实际权益。本集团对最大的首五名客户提供的营业额占本集团 2003 年度总营业额的 19.0%（2002 14年度：20.9%）。根据各董事的了解，概无任何董事、其关联人士或任何股东在本集团最大的五家客户中占有实际权益。（二）公司财务状况 （二）公司财务状况 1、经营成果和现金流量 A、按国内会计准则编制（单位：人民币千元）项 目 2003 年 2002 年 增减比率（%）主营业务收入 5,176,6394,325,79619.7%主营业务利润 1,454,2601,118,68430.0%净利润 982,049571,91971.7%现金及现金等价物净增加额 421,872272,81254.6%B、按香港一般采纳的会计准则编制（单位：人民币千元）项 目 2003 年 2002 年 增减比率（%）主营业务收入(营业税前)4,998,1214,200,489 19.0%主营业务利润 1,462,0001,085,499 34.7%净利润 1,023,640591,196 73.1%现金及现金等价物净增加(减少)额 419,860285,549 47.0%本集团专注于海洋运输主业，大力调整运力结构，积极开拓市场，使主营业务收入比上年稳步增长；深入地开展了增收节支工作，特别是有效地控制了燃油费、港口费、修理费等主要可控成本，在船舶增加的情况下，使成本增长幅度低于收入增长幅度，主营业务利润比上年度有较好的增长。原本公司的联营公司中海集装箱运输有限公司(“中海集运”)经营严重亏损，2001 年度本公司对中海集运的投资收益为亏损 2.81 亿元。本公司已于 2002 年 9 月 9 日将所持中海集运的股权，转让给中海总公司，使 2003 年度本公司对中海集运的投资收益减少亏损 1.29 亿元。主营业务利润的上升和投资收益的亏损减少，使净利润比上年度大幅度增长。现金及现金等价物净增加额上升的主要原因是主营业务增加，资金回收情况良好。2、总资产和股东权益（按国内会计准则编制）（单位：人民币千元）项 目 报告期末数 年初数 增（减）比率%总资产 9,584,5469,002,4016.5%股东权益 7,131,1586,481,69410.0%（按香港一般采纳的会计准则编制）（单位：人民币千元）项 目 报告期末数 年初数 增（减）比率%总资产 9,726,2909,068,757 7.3%股东权益 7,313,5956,622,493 10.4%15于报告期末，本集团的资产负债率为 25.5%，较年初下降了约 2.4 个百分点。于报告期末，本集团的外币负债主要包括人民币 110,195,553.56 元等值的欧元的应偿融资租款。此外，本公司须以港币支付 H 股股息。本集团的国际运输收入均以美元计价及折算。目前人民币的汇率仍然稳定。本集团预计目前无重大风险，但不能保证不会对未来经营业绩造成影响。3、关于船舶折旧调整的讨论说明 公司 2003 年 8 月 12 日第八次董事会决议，通过从 2003 年 1 月 1 日起对公司船舶预计使用年限及残值率的变更：（1）油轮为 17-22 年、货轮为 22 年、二手船舶根据上述年限计算船舶购入时尚可使用年限。（2）残值率 4%。由于此项会计估计变更，本期累计折旧减少 87，318，447.92 元，增加本期净利润 76，906，151.21 元。（三）投资情况 （三）投资情况 募股资金使用情况 本年度已使用募集资金总额 0 万元 募集资金总额 82529.59 万元 已累计使用募集资金总额 82529.59 万元 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 收 购 中 国 海 运（集团）总公司下 属 广 州 海 运（集团）有限公司的 20 艘油轮 82529.59 万元 否 82529.59 万元 2003 年毛利22,146 万元 是 合计 82529.59 万元 82529.59 万元 2003 年毛利22,146 万元 未达到计划进度和 收 益 的 说 明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）（四）生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响 （四）生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响 随着国内沿海运输市场的进一步开放，国内的一些航运企业部分从事国际运输的运力可能进入到国内运输市场，将加剧沿海运输的竞争。世界石油供求情况变化不定，燃油价格持续上升，我们对燃油价格保持高度关注，并将采取多种措施控制燃油的成本。（五）新年度经营计划 （五）新年度经营计划 2004 年，世界经济呈现复苏迹象，国际航运市场持续走高。我国国内经济继续保持高速 16增长，石油、煤炭、矿石等能源货物及大宗散货需求旺盛，带动内外贸运量继续大幅增长，特别是国内沿海煤炭等大宗散货运输市场供不应求，运力紧张。这为本集团发挥沿海优势，保持健康发展提供了有利的条件。同时我们也充分注意到生产经营环境及中国宏观经济政策、有关法律规范的变化对本公司的影响。由于中国经济持续向上，国内石油需求逐年增加，2004 年国家将继续加大石油进口量，中转原油货源进一步增加；海洋油产量稳中有升，为我司进一步拓展海洋油市场创造了条件。但管道油下海量进一步减少，沪甬管道投产使用，将分流部分中转油。本公司于 2002 年先后签约建造的 2 艘 110000 载重吨、2 艘 42000 载重吨成品油/原油兼用船和 1 艘 VLCC 都将于 2004年内投入使用，2004 年将新增油轮