600315_2001_上海家化_上海家化2001年年度报告_2002-03-15.pdf

1上海家化联合股份有限公司2 0 0 1 年年度报告2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。3目录第一章 公司基本情况简介4第二章 会计数据和业务数据摘要5第三章 股本变动及股东情况7第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况9第五章 公司治理结构11第六章 股东大会情况简介13第七章 董事会报告14第八章 监事会报告21第九章 重要事项22第十章 财务报告26第十一章 备查文件目录634第一章 公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：上海家化联合股份有限公司 英文名称：Shanghai Jahwa United Co.，Ltd.二、公司法定代表人：葛文耀三、公司董事会秘书：冯珺 联系地址：上海市保定路5 2 7 号 联系电话：65456400-3725 传真：65458990 电子信箱：证券事务代表：曾巍 联系地址：上海市保定路5 2 7 号 联系电话：65456400-3374 传真：65458990 电子信箱： 四、公司注册地址：上海市保定路5 2 7 号 办公地址：上海市保定路5 2 7 号 邮政编码：200082 国际互联网网址：http：/ 电子信箱：五、公司信息披露报纸：中国证券报 上海证券报 网站：http：/ 年度报告备置地点：上海市保定路5 2 7 号董事会秘书办公室六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：上海家化 股票代码：600315七、公司变更注册登记日期：2001 年 3 月 7 日 地点：上海市保定路 527 号企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 021074 号（市局）税务登记号码：310048607334939八、公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼5第二章 会计数据和业务数据摘要第一节 主要会计数据和业务数据一、本年度主要会计指标 单位：元利润总额 85,330,300.11净利润 72,975,839.94扣除非经常性损益后的净利润 72,079,167.13主营业务利润 469,371,651.59其他业务利润 1,119,324.26营业利润 82,305,948.70投资收益 -2,039,196.13补贴收入 4,933,636.54营业外收支净额 129,911.00经营活动产生的现金流量净额 66,722,898.86现金及现金等价物净增减额 542,930,105.90注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：1、营业外收入共计 719,529.49 元，其中处理固定资产净收益 371,107.18元，罚款收入 105,000.00，赔款收入 91,809.30 元，其他收入 151,613.01元；2、处置股权投资取得的收益共计 966,761.85 元；3、合并价差摊销共计 200000.04 元；4、营业外支出 589618.49 元，其中处理固定资产净损失 415,638.22 元，罚 款支出 29,549.33 元，捐款支出 2,000.00 元，其他 142,430.94 元。二、公司近三年主要会计数据和财务指标项 目单位2 0 0 1 年2 0 0 0 年（调整后）2000年（调整前）1 9 9 9 年主营业务收入元1,3 0 5,8 5 3,0 5 9.2 41,1 8 7,2 1 7,4 7 8.3 21,187,217,478.321,0 7 4,9 5 9,4 7 7.6 1净利润元7 2,9 7 5,8 3 9.9 44 7,4 9 8,9 0 5.0 057,264,018.513 5,5 1 0,6 6 7.5 5总资产元1,5 0 3,6 6 4,6 8 5.4 67 8 6,7 1 6,1 9 1.7 2804,868,885.228 7 2,1 0 6,3 5 2.4 8股东权益（不含少数股东权益）元1,0 7 0,3 5 0,3 7 1.5 42 8 6,7 7 1,1 4 9.8 6304,923,843.362 6 3,9 8 9,9 7 5.3 2每股收益(全面摊薄)元/股0.2 7 0 30.2 5 0 00.30140.1 2 3 5每股收益(加权平均)元/股0.2 8 4 30.2 1 3 50.25740.1 4 0 9扣除非经营性损益的每股收益元/股0.2 6 7 00.3 0 0 70.30070.1 2 8 3每股净资产元/股3.9 6 4 31.5 0 9 31.60490.9 1 8 3调整后每股净资产元/股3.8 7 8 11.4 0 0 51.49600.8 1 5 7每股经营活动产生现金流量净额元/股0.2 4 7 10.7 8 9 70.78970.3 4 5 9净资产收益率(全面摊薄)%6.8 21 6.5 618.781 3.4 5净资产收益率（加权平均）%7.7 81 6.5 119.571 4.4 2扣除非经营性损益的净资产收益率%6.7 31 9.9 318.741 3.9 7扣除非经营性损益的净资产收益率(加权平均)%7.69%19.86%19.53%15.79%6第二节 报告期内股东权益变动情况 单位：元项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 合计270,000,000.00 751,291,984.76 11,508,031.89 3,836,010.63 37,550,354.89 1,070,350,371.54 期初数 190,000,000.00 97,509,675.68 4,566,507.33 1,519,844.82 -5,305,033.15 286,771,149.86 本期增加80,000,000.00 657,627,227.44 11,508,031.89 3,836,010.63 81,363,419.93 830,498,679.26 本期减少 3,844,918.36 4,566,507.33 1,519,844.82 38,508,031.89 46,919,457.58 期末数270,000,000.00 751,291,984.76 11,508,031.89 3,836,010.63 37,550,354.89 1,070,350,371.54注：1、股本期末数比期初数增加 8,000 万元,增加比例为 42.11%,增加原因为:根据中国证监会 2001 年 2 月 6 日颁发的证监发行字(2001)20 号“关于核准上海家化联合股份有限公司公开发行股票的通知”，股份公司于 2001 年 2 月 20 日采用上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股 8000 万股，每股面值 1 元，共计 8000 万元。已有上海立信长江会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2001）第 10250 号验资报告。2、资本公积期末数比期初数增加 653,782,309.08 元，增加 670.48%，主要原因：（1）2001 年 2 月 20 日上海家化联合股份有限公司获准以上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股 8000 万股，每股面值 1 元，发行价 9.18 元，共计募集资金 73440 万元，扣减股本金 8000 万元，抵扣承销费、上网发行手续费 2178万元，加股票发行冻结资金利息收入 2,492.3 万元，净值 65,754 万元计入“资本公积股本溢价”账户；（2）依据上海市财政局沪财会（2001）24 号“关于本市股份有限公司职工住房的有关会计处理”的要求，经确认部分公司使用权和部分公司产权的职工住房，已经办理公有住房出售手续，报告期期初净值为 8,387,579.99 元，用盈余公积弥补 4,566,507.33 元，不足部分用资本公积弥补 3,821,072.66 元；（3）系子公司上海家化销售有限公司资本公积减少，母公司相应减少资本公积；（4）系公司本期收到的科技三项费用拨款中应计入资本公积的部分。3、盈余公积及法定公益金增加原因：（1）依据企业会计制度对固定资产追溯计提减值准备 9,765,113.51 元，相应追溯调整盈余公积的年初数 1,464,767.03 元；（2）根据财政部对员工住房周转金处理规定，对已出售公有住房产权的公司产权房、使用权房追溯调整，用盈余公积弥补 4,566,507.33 元，不足部分用资本公积弥补；（3）根据公司董事会会议决议本期按 10%计提法定盈余公积金和 5%法定公益金。7第三章 股本变动及股东情况第一节 公司股本变动情况一、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后配股送股公 积 金转股增发A 股上市小计（一）未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份89,965,00089,965,000境内法人持有股份24,035,00024,035,000境外法人持有股份76,000,00076,000,000其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计190,000,000190,000,000（二）已上市流通股份1、人民币普通股+80,000,000+80,000,00080,000,0002、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计+80,000,000+80,000,00080,000,000（三）股份总数190,000,000+80,000,000+80,000,000270,000,000二、股票发行与上市情况1、经中国证券监督管理委员会证监发行字200120 号文核准，公司于 2001年 2 月 20 日以上网定价方式向社会公众发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股8000万股，每股发行价9.18元人民币。经上海证券交易所上证上字200129 号上市通知书批准，公司上网定价发行的 8000 万股人民币普通股于 2001 年3 月 15 日（星期四）在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“上海家化”，股票代码“600315”。公司总股本 27000 万股，其中流通股本 8000 万股。2、报告期内公司股份总数及结构没有发生变动情况。3、公司无内部职工股。第二节 公司主要股东情况：一、股东总数 报告期末股东总数为 47513 户。二、公司主要股东持股情况2001 年 12 月 31 日在册，拥有公司股份前十名的股东持股情况8名次股东名称本期末持股数（股）本期持股变动增减情况持股占总股本比例持有股份的质押或冻结情况股份性质1上海家化（集团）有限公司7 6,0 0 0,0 0 002 8.1 5%无国有法人股2上实日用化学品股份有限公司7 6,0 0 0,0 0 002 8.1 5%无外资法人股3上海工业投资(集团)有限公司1 3,9 6 5,0 0 005.1 7%无国有法人股4福建恒安集团有限公司1 2,4 8 3,0 0 004.6 2%社会法人股5上海广虹(集团)有限公司6,6 1 2,0 0 002.4 5%社会法人股6上海惠盛实业有限公司4,9 4 0,0 0 001.8 3%社会法人股7金泰基金3,8 0 0,7 8 1+3,8 0 0,7 8 1 1.4 1%流通股8汉盛基金3,1 5 0,1 3 8+3,1 5 0,1 3 8 1.1 7%流通股9汉兴基金1,5 0 0,0 0 8+1,5 0 0,0 0 8 0.5 6%流通股1 0 汉博基金1,2 1 5,1 1 1+1,2 1 5,1 1 1 0.4 5%流通股注：前十名股东中汉盛基金、汉兴基金、汉博基金的管理人同为富国基金管理 有限公司。三、公司控股股东情况 1、控股股东名称：上海家化（集团）有限公司法定代表人：张立平注册地址：上海市天潼路 133 号成立日期：1995 年 5 月 5 日主要业务和产品：日用化学制品及原辅材料、香料、香精等注册资本：20402 万元股权结构：国有独资公司，上海轻工控股（集团）公司的全资子公司2、控股股东名称：上实日化控股有限公司英文名：S.I.Daily Chemical Holdings Ltd.法定代表人：卓福民注册地址：P.O.Box957，Offshore Incorporations Centre，Road Town，Tortola，British Virgin Islands成立日期：1995 年 10 月 25 日主营业务：投资、控股注册资本：100，000 股合计 100，000 美元；截止 2001 年 12 月 31 日 已发行股数为 56，250 股，股本为 56，250 美元股权结构：上海实业医药科技（集团）有限公司持有公司 100%股权 9四、公司控股股东的控股股东情况1、上海家化（集团）有限公司的控股股东 名称：上海轻工控股（集团）公司 法定代表人：张立平 注册地址：上海市肇嘉浜路 376 号 成立日期：1996 年 3 月 28 日 主要业务和产品：上海市国资委授权范围的国有资产经营与管理，实业投资，国内贸易等 注册资本：36.533 亿元 股权结构：国有独资2、上实日化控股有限公司的控股股东：名称：上海实业医药科技（集团）有限公司 法定代表人：卓福民 注册地址：香港湾仔轩尼诗道 48-62 号上海实业大厦 10 楼 成立日期：1999 年 9 月 17 日 主要业务和产品：中医药产品、生物医药制品、天然药材和保健品的 科研开发、生产和销售；医疗护理服务；日用化学 品的研制、生产和销售 注册资本：10 亿股合计港币 1 亿元；截止 2001 年 12 月 31 日已发行 股数为 620，000，000 股，股本为港币 62，000，000 元 股权结构：上海实业控股有限公司间接持有约 64%股权，其余由公众 人士持有3、上海实业医药科技（集团）有限公司的控股股东：名称：上海实业控股有限公司 法定代表人：蔡来兴 注册地址：香港湾仔告士打道 39 号夏悫大厦 26 搂 成立日期：1996 年 1 月 9 日 主要业务和产品：基建及现代物流、消费品/零售、汽车零部件、信息 技术以及医药科技业务 注册资本：20 亿股合计港币 2 亿元，截止 2001 年 12 月 31 日已发行 股数为 898，057，000 股，股本为港币 89，805，700 元 股权结构：上海实业（集团）有限公司持约 61%股权，其余由公众人 士持有4、上海实业控股有限公司的控股股东名称：上海实业（集团）有限公司 法定代表人：蔡来兴 注册地址：香港湾仔告士打道 39 号夏悫大厦 27 搂 成立日期：1981 年 7 月 17 日 主要业务和产品：信息技术、生物医药、金融投资、现代物流、生态 农业综合园区、基础设施、房地产、制造业、商业、酒店 注册资本：1,000 万港元，分成 100 万股普通股，每股 10 港元 股权结构：上海市政府全资拥有的投资控股型公司，是市政府的海外 窗口公司10第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第一节 董事、监事、高级管理人员基本情况一、基本情况及持股情况 持股数（股）姓名性别职务年龄任期起止日期期初数期末数葛文耀男董事长54 岁1999.10 2002.1000厉伟达男副董事长54 岁1999.10 2002.1000陆芝青女董事44 岁1999.10 2002.1000刘玉亮男董事40 岁1999.10 2002.1000周启英男董事、总经理54 岁1999.10 2002.1000邬健庄男董事55 岁1999.10 2002.1000季建忠男董事45 岁1999.10 2002.1000冯祖新男董事47 岁1999.10 2002.1000杨荣春男董事53 岁1999.10 2002.1000陆淑华女董事50 岁1999.10 2002.1000冯珺女董事、董事会秘书34 岁2000.10 2003.1000徐志毅男监事长64 岁1999.10 2002.1000蒋本孚男监事55 岁1999.10 2002.1000吴英华女监事45 岁1999.10 2002.1000黄阅女监事30 岁1999.10 2002.1000张宝娣女监事38 岁2000.12 2003.1200徐南伟男副总经理49 岁00路至伟男副总经理46 岁00宣平男副总经理48 岁00赵兰萍女财务总监48 岁10001000说明：1、本公司董事、监事均未持有本公司股票，高级管理人员除赵兰萍女士持有 1000股本公司股票外，其他高级管理人员未持有本公司股票。2、报告期内，董事、监事在股东单位任职情况：（1）董事长葛文耀先生在本公司控股股东上海家化（集团）有限公司任总经理。（2）副董事长厉伟达先生在本公司控股股东上实日化控股有限公司任副董事长。（3）董事陆芝青女士在本公司控股股东上海家化（集团）有限公司任副总经理。（4）董事刘玉亮先生在本公司控股股东上海家化（集团）有限公司任副总经理。（5）董事邬健庄先生在本公司控股股东上实日化控股有限公司任执行董事（6）董事冯祖新先生在公司发起人股东上海工业投资（集团）有限公司任副总裁。（7）董事杨荣春先生在公司发起人股东福建恒安集团有限公司任副总裁。（8）董事陆淑华女士在公司发起人股东上海惠盛实业有限公司任董事长。（9）监事长徐志毅先生在公司发起人股东上海工业投资（集团）有限公司任董事长。（10）监事吴英华女士在公司控股股东上海家化（集团）有限公司任总审计师。11二、年度报酬情况2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据年终考评结果发放。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 68.06 万元，共有 2 名董事在公司领取报酬,报酬总额为 20.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬总额为 32.8 万元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 19 人，在公司领取报酬的 8 人，其中年度报酬数额在 10 万元以上的 2 人，年度报酬数额在 710 万元之间的 4 人，年度报酬数额在 7 万元以下的 2 人.公司董事长葛文耀、副董事长厉伟达、董事陆芝青、刘玉亮、邬健庄、季建忠、冯祖新、杨荣春、陆淑华、监事长徐志毅、监事蒋本孚、吴英华 12 人只在股东单位领取薪酬。三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况邵深秋女士，经公司一届十三次董事会同意，不再担任公司副总经理职务，改任公司总经理质量代表（享受副总经理待遇），代表总经理处理公司质量事务。第二节 公司员工情况一、公司人员结构 公司现有人员 9 9 2人，其中管理人员 5 4 1人，工人 4 5 1人。管理人员中科研人员 1 6 3 人，市场、销售人员 2 1 2 人，生产管理人员 6 9 人，企业管理人员 9 7人。二、人员学历结构 公司人员学历：博士 4 人，硕士 3 5人，本科 1 1 0 人，大专 1 4 8人，大专以下 6 9 4 人。三、公司承担费用的退休职工 1 0 1 人（主要指除统筹以外的公司补贴部分）。第五章 公司治理结构一、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年元月七日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，主要内容如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事12规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的程序选举董事，并已按上市公司治理准则进一步制定了董事的选聘程序；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司按照有关规定制定了独立董事制度并将修改公司章程，公司还将按照有关规定成立董事会各专门委员会。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司制定了信息披露制度，能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年元月七日发布的上市公司治理准则等要求规范运作，努力追求利润最大化，切实维护股东的利益。二、独立董事履行职责情况公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，制定了独立董事制度，现正在酝酿独立董事人选。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况1、人员分开方面：公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。2、资产完整方面：公司拥有独立的生产、经营、销售、采购、管理系统，商标、品牌等无形资产归上市公司所有。3、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算13体系和财务管理制度，并独立在银行开户。4、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。5、业务分开方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。四、高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，本公司制定了总经理工作细则及各项具体工作制度，对高级管理人员的工作进行约束。同时，本公司通过基本年薪加浮动奖金的方式，在年底考评的基础上，根据各自指标完成情况，确定高级管理人员的报酬，以此调动其工作积极性。第六章 股东大会情况简介 报告期内公司共召开了一次股东大会即 2000 年年度股东大会，情况如下：1、公司于 2001 年 3 月 10 日在上海证券报上刊登了关于公司召开 2000年股东大会的通知，通知就本次股东大会召开的时间、地点、参会人员资格、审议事项、登记办法等内容作出了详细的说明。公司于 2001 年 4 月 12 日召开的股东大会就上述通知列明的事项进行了审议和表决。2、出席 2000 年度股东大会的股东及委托代理人共 344 人，代表股份数190397420 股，占公司总股本的 70.5175%，经国浩律师集团（上海）事务所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格均合法有效；公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等其他参加股东大会人员的资格合法有效；3、出席股东大会的代表没有提出新的提案；4、股东大会对以下议案进行了投票表决；（1）审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告；（2）审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告；（3）审议通过了公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年财务预算指标报告；（4）审议通过了公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策；（5）审议通过了关于续聘立信长江会计师事务所为本公司 2001 年度财务审计机构的提案。5、公司聘请国浩律师集团（上海）事务所的律师出席了股东大会并出具了国浩律师集团（上海）事务所关于上海家化联合股份有限公司二年股东大会的法律意见。上述决议公告和法律意见刊登在 2001 年 4 月 13 日的上海证券报和中国证券报上。14第七章 董事会报告第一节 公司经营情况一、主营业务的范围及其经营状况1、公司主营业务包括：?自行开发、生产、销售：（1）六神、美加净、清妃、梦巴黎、佰草集等品牌各种系列的个人保护用品，包括护肤用品、护发用品、香水、美容品等；（2）晶亮、美加净、纯纯等品牌各种系列，宾馆、商场、写字楼等场合专用的洗涤类清洁用品；（3）美容院专用护肤、护发、美容品等。?与日本狮王公司共同合作开发、并自行生产、销售狮王、妈妈、力克品牌系列家庭保护用品。各种化妆品生产与管理的技术服务。2、主营业务经营状况公司 2001 年的主营业务收入为 13.06 亿元，其中 87%来自公司的主营业务化妆品的生产与销售。（1）由于公司产品种类较多，因此下表为按公司主要产品品牌列示的主营业务收入及主营业务利润的构成：产品品牌主营业务收入（千元）主营业务毛利（千元）六神 625,081 136,764美加净 181,155 49,915清妃 71,826 34,747注：由于公司主要产品的销售收入、成本及毛利率是决定公司销售政策与营销规模的主要依据，因此为了维护公司利益，经上海证券交易所同意，豁免公司披露以上事项，本公司按照主要产品的品牌列示主营业务收入与毛利，以保证投资者的知情权。（2）公司主要产品的市场占有率情况（数据来源于 ACNielsen 的零售数据监控调查，该调查覆盖非农村地区的全国 20 个省及 4 个直辖市。）产品名称市场占有率市场排名六神花露水73.35%第一六神沐浴露14.21%第一美加净护手霜20.3%第一 （3）公司推出新产品情况：报告期内公司共计开发了 200 余种新产品，其中六神驱蚊花露水 2001 年销售额达到 5355 万元。15二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海家化销售有限公司 化妆品销售 六神美加净雅霜友谊等 22000.00 39547.20 -744.98 海南上海家化有限公司 化妆品生产 六神花露水 209.00 4290.33 1569.24 成都上海家化有限公司 化妆品生产 六神花露水美加净 800.00 2002.13 75.12 大连上海家化有限公司 化妆品生产 友谊，露美 1200.00 1654.95 -34.43 上海家化商销有限公司 化妆品销售 六神美加净雅霜友谊等 6500.00 6745.94 -140.12三、主要供应商、客户情况 单位：万元 合计金额 占公司总数比例%1、前五名供应商采购金额 56,713.6377.3%2、前五名客户销售金额 10,991.609.6%四、在经营中出现的问题与困难及解决方案1、公司在经营中出现的问题与困难：?销售网络的调整滞后于市场流通环节的巨大变化和发展，使公司产品在部分地区的销售增长乏力；?科研开发与世界一流水平还存在一定差距，在一定程度上制约了企业创新能力的提高；?公司员工激励机制还有待于进一步突破，寻求公司的发展和员工日益增长的物质文化需要的最佳结合；?作为上市公司运作的第一年，企业在资本经营方面的开拓不够。2、解决方案：基于以上问题，公司管理层提出企业的经营哲学首先是增长哲学。为了实现公司的增长，提出了“三个突破，三个起步”的解决方案：?三个突破：营销网络改革、科研创新机制、人力资源管理?三个起步：投资发展战略、海外事业拓展、信息管理系统第二节 公司投资情况一、募集资金的运用和结果 单位：万元 承诺投资项目承 诺 运 用日期项目总投资项目预计收益实际投资项目实际投资金额实 际 投 资日期上海家化销售公司增资扩建项目2002-12-3123,030上海家化销售公司增资扩建项目16,0002001-12-31开发佰草集系列产品项目2002-12-316,3071445.0开发佰草集系列产品项目3,0002001-12-31投资开发高效液洗产品项目2002-12-315,0051277.6投资开发高效液洗产品项目开发药房化妆品系列产品项目2002-12-316,0151595.4开发药方化妆品系列产品项目64.72001-12-31技术中心扩建项目2002-12-315,100技术中心扩建项目2,8072001-12-3116增资江阴天江药业有限公司项目2002-12-316,0001139增资江阴天江药业有限公司项目投资开发利用天然苦竹资源项目2002-12-313,048703.0投资开发利用天然苦竹资源项目102001-12-31小 计54,50521,8822001-12-31超过部分用于补充公司流动资金16,75716,7572001-12-31合 计71,26238,6392001-12-31二、尚未使用的募集资金去向：尚未使用的募集资金存在公司开户银行。三、项目进度及收益情况：1、上海家化销售公司增资扩建项目该项目拟投资 23030 万元，报告期内实际投资 1.6 亿元，投资情况如下：增资上海家化销售有限公司 1.2 亿，增资上海家化商销有限公司 4000 万，其中：对各地销售子公司追加资本金 5570 万元，子公司购买办公用房 1350 万元,销售信息网络系统建设实际投资 175 万元，另外已签约合同 548.6 万元。为了适应市场日益激烈的竞争，公司将在 2002-2005 年成立 7 个销售分公司作为市场营销分中心，以控制零售市场为导向，进一步提高家化产品的渗透率和市场份额，不断完善包括零售商、批发商、经营部在内的销售网络。2、开发佰草集系列产品项目 报告期内，该项目实际投资 3000 万元，佰草集公司实现销售收入 1003.6 万元，较 2000 年同期增长 152%。2001 年主要完成以下工作：?2001 年 8 月上海佰草集化妆品有限公司注册成立；?2001 年佰草集主销品种增加了 15 种；?对自营专卖店进行了整合，使整个自营店达到了 19 家；?积极推广特许加盟制度,并成功地以该种方式进入了深圳、南京，截止 2001年底已有加盟店 4 家；?开始尝试国际市场的品牌运作，2001 年佰草集已顺利进入香港市场，积累了国际市场运作的经验，并已开始与多个国家和地区的客户进行接触，为今后真正进入国际市场奠定了一定的基础。2002 年的工作安排：?计划新开自营店 10 家，新进入 2-3 个具有地区影响力的城市；?加快特许加盟商的招募工作，在品牌基础较好的华东区域，争取以加盟的方式进入 2-3 个城市；?进一步加快产品开发的速度，缩短开发周期，并尝试 OEM 和 ODM 的方式，以不断地推出有突破的新产品；?追加投资 800 万元，成立香港分公司，进一步推动香港市场的品牌运作，并成为佰草集开拓国际市场的窗口。3、投资开发高效液洗产品项目17报告期内，公司除了对现有产品加强营销外，准备进一步技术引进 4 个新产品：在原有洗涤类系列产品下，新推出具有除菌、去除外表霉渍、防污渍沉积、防止衣物阴干而产生异味等多种功能的新产品。为了使生产能力进一步提高，2002 年公司计划引进自动液洗灌装包装流水线，预计投资 1038 万元。公司计划在青浦建造面积为 25000 平方米的仓储物流中心，报告期内已完成 80 亩土地的征用。4、开发药房化妆品系列产品项目报告期内，该项目共投资 64.7 万元，其中广告咨询费 36.55 万元，调研费28.15 万元。公司为推进药房化妆品系列产品项目成立专项小组，并完成以下工作：?完成首批 2 大类 9 系列 38 种新产品开发计划；?完成了各产品命名和包装设计；?归纳品牌的基本认同和延伸认同，制定品牌传播策略；?完成了品牌概念及产品概念方面调研，启动了皮肤健康咨询中心模式的研究。2002 年工作安排如下：?新产品中 33 种产品将在 2002 年 9 月份上市，5 种产品 2003 年 3 月份上市；?新产品的后续开发；?对外合作，获得国外技术支持；?全面的品牌市场推广和药房销售渠道建设?技术改造，添置生产设备?筹建皮肤健康咨询中心5、技术中心扩建项目该项目于 2001 年年底完成土建工程结构。目前已进入外墙装饰、室外道路、上下水、电缆等工程施工，室内装潢设计也已开始。预计 2002 年 8 月份竣工并投入试运行。截止报告期期末该项目已发生支出总额 2807.16 万元。预计 2002 年将投资 3030.45 万元，其中：已签订的各项合同（含施工、设备、室内装潢设计费）金额为 1651.45 万元。6、增资江阴天江药业有限公司项目报告期内，公司已完成该项目的前期调研工作，江阴天江药业的资产评估也已完成。计划在 2002 年上半年实施该项目。7、投资开发利用天然苦竹资源项目报告期内公司已完成苦竹提取物生物学活性的体外筛选与评价工作，针对苦竹比较明显的生物学活性作了进一步研究，通过与高校、研究所等单位的合作研究，目前已经确定了苦竹提取物中有效成分的活性部位。截至报告期期末实际投资为 10.29 万元。2002 年公司科研部将集中在对苦竹提取物中有效成分的分离、纯化、鉴定及其在化妆品中的应用研究两方面。18四、报告期内非募集资金项目的投资项目投资成本（万元）期末市价总额（万元）（2001年12月31日交易市价）股票投资29072827 国债投资95009610第三节 公司财务状况 单位：人民币元项 目2001年12月31日2000年12月31日(调整后)增减幅度%总资产1,503,664,685.46786,716,191.7291%应收帐款242,694,118.42237,690,916.342%存货150,205,880.24133,358,001.5713%长期投资11,459,748.7716,241,320.22-29%固定资产228,985,805.99239,724,274.46-4%长期负债9,000,000.0013,629,375.00-34%股东权益1,070,350,371.54286,771,149.86273%项 目2001 年1 月-12 月2000 年1 月-12 月(调整后)增减幅度%主营业务收入1,305,853,059.241,187,217,478.3210%主营业务利润469,371,651.59415,055,010.6513%净利润72,975,839.9447,498,905.0054%主要指标变动说明：1、依据企业会计制度对固定资产追溯计提减值准备 9,765,113.51 元，相应追溯调整年初未分配利润的年初数 9,765,113.51 元，追溯调整年初盈余公积 1,464,767.03 元；根据财政部门对员工住房周转金处理规定，对已出售公有住房产权的公司产权房、使用权房追溯调整年初数 8,300,346.48 元；2、2 0 0 1年报告期公司财务状况良好，总资产增长 9 1%以上，主要是 2 0 0 1年 2 月 2 0 日公司获准发行股票，募集资金 7亿多元，同时报告期主营业务收入继续保持 1 0%的增长幅度，净利润比去年调整后同期数增长 5 4%；3、存货比去年年末增长 1 3%的原因：报告期期末存货比去年年末增加 1 6 8 4.7万元，同期比较增加 1 3%，主要是销售规模上升，需要相应增加一定比例的成品储备，存货增幅与主营业务收入增幅基本同步；4、长期投资比去年年末同比减少原因：2 0 0 0年年末公司对南昌销售公司投资 1 0 0万元，当时该公司期末尚未进入正常营业，按照权益法核算该