000927_2003_＊ST夏利_ST夏利2003年年度报告_2004-04-29.pdf

天津一汽夏利汽车股份有限公司天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零三年年度报告二零零三年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.ANNUAL REPORT 2003 2004 年 4 月 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 1 天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零三年年度报告 第一节 重要提示及目录 天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零三年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。张世堂副董事长和陈先平董事无法保证本报告的真实性、准确性和完整性，理由是：天津一汽夏利汽车股份有限公司应按其 2003 年 9 月 26 日前在天津一汽丰田汽车有限公司持股比例 50和 9 月 26 日后在天津一汽丰田汽车有限公司持股比例 33.1分别计算两个阶段期间应享有的投资收益，即：天津一汽夏利汽车股份有限公司应享有分得的净利润为 392116641 元，其中：2003 年 19 月份应享有净利润396841407 元；2003 年 10-12 月份应享有净利润-4724766 元。故应按财政部企业会计准则来确定天津一汽丰田 2003 年度利润分配方案并确定天津一汽夏利汽车股份有限公司投资收益，因此对 2003 年度报告投反对票。请投资者特别关注。吴绍明董事因公缺席了审议本年度报告的第二届董事会第十九次会议。信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长竺延风先生、主管财务工作的副总经理赵洪志先生及总会计师、财务部部长韩庭武先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 10 第七节 股东大会情况简介 12 第八节 董事会报告 13 第九节 监事会报告 23 第十节 重要事项 25 第十一节 财务报告 27 第十二节 备查文件目录 60 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 2第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司法定英文名称：TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.二、公司法定代表人：竺延风 三、公司董事会秘书：孟君奎 证券事务代表：张爽 联系地址：天津市西青区中北斜乡李楼南 邮政编码：300380 联系电话：022-23056032 联系传真：022-23056034 电子信箱： 四、公司注册地址：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司办公地址：天津市西青区中北斜乡李楼南 邮政编码：300380 公司网址： 电子信箱： 五、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告网址： 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 夏利 股票代码：000927 七、公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 26 日 公司变更注册地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 企业法人营业执照注册号：1200001001398 税务登记号码：120106103071899 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12层 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度业务数据 单位：元 利润总额 289496139.29净利润 289202159.01扣除非经常性损益后的净利润 178971917.11主营业务利润 630836655.50其他业务利润 32632928.77营业利润 35517508.92投资收益 263234827.78补贴收入 693683.74营业外收支净额-9949881.15经营活动产生的现金流量净额-272088793.60现金及现金等价物净增减额-744353444.19注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损益-537722.06处置长期投资产生的收益 103305.48以前年度已经计提固定资产减值准备的转回6160856.002002 年度以前（含）消费税及附税减征额 104034344.46其他营业外收入 569268.96其他营业外支出-99810.92合 计 110230241.92 二、近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2003 年 2002 年 2001 年 项 目 调整后 调整前 主营业务收入 5,369,719,038.294,151,287,757.334,151,287,757.33 3,405,941,639.89净利润 289,202,159.01-791,446,788.14-790,365,747.97-95,490,204.21总资产 7,403,865,870.047,562,995,691.567,592,890,074.77 7,348,996,621.82股东权益(不含少数股东权益)2,637,041,170.852,345,471,812.722,375,366,195.93 3,165,731,943.90每股收益 0.181-0.496-0.495-0.066 每股净资产 1.65 1.47 1.49 2.18 调整后每股净资产 1.61 1.45 1.47 2.17 每股经营活动产生的现金流量净额-0.17 0.78 0.78 0.23 净资产收益率 10.97%-33.74%-33.27%-3.02%三、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 4 2003 年 2002 年2003 年2002 年2003 年2002 年 2003 年2002 年主营业务利润 23.92%-0.93%25.33%-0.82%0.40-0.01 0.40-0.01 营业利润 1.35%-28.97%1.43%-25.53%0.02-0.43 0.02-0.43 净利润 10.97%-33.27%11.61%-29.33%0.18-0.50 0.18-0.50 扣除非经常性损益后的净利润 6.53%-27.08%6.91%-23.86%0.11-0.40 0.11-0.40 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金末分配利润 股东权益合计期初数 15951740201306183548.11160597647.4349681882.49-686589019.61 2375366195.93本期增加-2367199.12-259307775.80 261674974.92本期减少-期末数 15951740201308550747.23160597647.4349681882.49-427281243.81 2637041170.85变动原因：公司未分配利润、股东权益增加的原因是 2003 年度盈利。天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 5 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，-）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1355374020 1355374020其中：国家持有股份 813224412 813224412境内法人持有股份 542149608 542149608境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1355374020 1355374020二、已上市流通股份 1、人民币普通股 239800000 2398000002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 239800000 239800000三、股份总数 1595174020 15951740202、股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字199969 号文批准，本公司于 1999 年 6 月 28 日在深圳证券交易所采用上网定价方式发行人民币普通股（A 股）21800 万股，发行价格 6.00元/股。向社会公众公开发行的 17777 万股于 1999 年 7 月 27 日在深圳证券交易所上市交易，向证券投资基金定向配售的 4023 万股于 1999 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。3、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 22213 人。2、2002 年 6 月 14 日，中国第一汽车集团公司（以下简称一汽集团）与天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称天汽集团）签署了关于天津汽车夏利股份有限公司国有法人股的股权转让协议及关于天津汽车夏利股份有限公司国有法人股股权转让协议之变更协议。根据上述协议的约定，天汽集团将其持有的本公司国有法人股中的 60%，协议转让给一汽集团。上述股权转让协议已于 2002 年 9 月 9 日获得了财政部的批准，2003 年 2 月 18日，中国证监会豁免了一汽集团的全面要约收购义务，一汽集团和天汽集团已于 2003年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权过户登记。有关本次国有法人股权转让过户的公告，公司已刊登在 2003 年 3 月 4 日在中国证券报和证券时报上。至此，一汽集团持有本公司国家股 813,224,412 股，占公司总股天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 6本的 50.98%，为公司的第一大股东，天汽集团持有本公司国有法人股 542,149,608股，占总股本的 33.99%，为公司第二大股东，上述股份未被质押或冻结。公司前 10 名股东持股情况（2002 年 12 月 31 日）序号 股东名称 年度内 增减 年末 持股数 比例（%）股份类别 质押或 冻结 股东性质 1 中国第一汽车集团公司 81322441281322441250.98未流通 无 国家股 2 天津汽车工业（集团）有限公司-81322441254214960833.99未流通 无 国有法人股3 普丰证券投资基金 16851930182541101.14已流通 未知 A 股 4 普惠证券投资基金 未知 89552420.56已流通 未知 A 股 5 汉盛证券投资基金 未知 84518060.53已流通 未知 A 股 6 汉兴证券投资基金 未知 63225980.40已流通 未知 A 股 7 深圳国际信托投资有限责任公司 未知 57058990.36已流通 未知 A 股 8 天津开发区大地公司 未知 47467130.30已流通 未知 A 股 9 天元证券投资基金 未知 42123400.26已流通 未知 A 股 10 天津开发区大地商贸公司 未知 39227370.25已流通 未知 A 股 前 10 名股东中，普丰证券投资基金和普惠证券投资基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司；汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金的基金管理人为富国基金管理有限公司；天津开发区大地公司和天津开发区大地商贸公司注册地均为天津市开发区，本公司未知该两公司之间是否存在关联关系；其他股东之间不存在关联关系。3、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：中国第一汽车集团公司：法定代表人：竺延风 成立日期：1953 年 7 月 15 日 注册资本：379800 万元 主营业务范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级。一汽集团的实际控制人为国务院国有资产管理委员会。4、其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东 股东名称：天津汽车工业（集团）有限公司 法定代表人：张世堂 成立日期：1995 年 11 月 9 日 公司注册资本：437705 万元 主营业务范围：轿车、各类汽车、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工；与该制造相关的机械、电子、成套设备、模具、化工油脂、工具、通用机械、汽车用材料的制造与加工；轿车、汽车、拖拉机及零部件、物资及机电设备的供销；商业的批发与零售；房屋、机电设备租赁、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；技术、信息的咨询；物资仓储、机电设备安装；承包境外机械、汽车行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天汽集团的实际控股股东为天津市经济委员会。5、公司前 10 名流通股股东情况 序号 股东全称 年末持有流通股的数量 种类 1 普丰证券投资基金 18254110 A 股 2 普惠证券投资基金 8955242 A 股 3 汉盛证券投资基金 8451806 A 股 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 74 汉兴证券投资基金 6322598 A 股 5 深圳国际信托投资有限责任公司 5705899 A 股 6 天津开发区大地公司 4746713 A 股 7 天元证券投资基金 4212340 A 股 8 天津开发区大地商贸公司 3922737 A 股 9 裕隆证券投资基金 3467221 A 股 10 普华证券投资基金 3263235 A 股 前 10 名流通股股东中，普丰证券投资基金、普惠证券投资基金和普华证券投资基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司；汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金的基金管理人为富国基金管理有限公司；天津开发区大地公司和天津开发区大地商贸公司注册地均为天津市开发区，公司未知两公司之间是否存在关联关系；其他股东之间不存在关联关系。天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员 1、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性别年龄任期起止日 年初 持股数 年末 持股数变动原因姓名 职务 性别年龄任期起止日 年初 持股数 年末 持股数变动原因竺延风 董事长 男 43 2002.9-2004.4 0 0 张世堂 副董事长 男 54 2002.9-2004.4 0 0 金 毅 董事 男 48 2002.9-2004.4 0 0 吴绍明 董事 男 42 2002.9-2004.4 0 0 许宪平 董事、总经理 男 40 2002.9-2004.4 0 0 陈先平 董事 男 56 2001.4-2004.4 0 0 田聪明 董事、常务副总经理 男 43 2001.4-2004.4 0 0 姚德超 独立董事 男 60 2002.6-2004.4 0 0 高凤龙 独立董事 男 39 2002.6-2004.4 0 0 刘骏民 独立董事 男 54 2003.5-2004.4 0 0 徐晓东 独立董事 男 44 2003.5-2004.4 0 0 李恩朴 监事会主席 男 57 2001.4-2004.4 0 0 李宝华 监事 男 53 2001.4-2004.4 0 0 齐万年 监事 男 48 2001.4-2004.4 0 0 赵洪志 副总经理 男 53 2002.8-2004.4 0 0 陈延东 副总经理、总工程师 男 54 2001.4-2004.4 0 0 胡克强 副总经理 男 37 2002.1-2004.4 0 0 韩庭武 总会计师 男 40 2002.1-2004.4 0 0 孟君奎 董事会秘书 男 31 2002.1-2004.4 0 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职时间 是否在任职单位领取 报酬、津贴竺延风 中国第一汽车集团公司 总经理兼党委书记 1999.2 是 张世堂 天津汽车工业（集团）有限公司 董事长、党委书记 2001.12 是 金 毅 中国第一汽车集团公司 副总经理 2000.8 是 陈先平 天津汽车工业（集团）有限公司 常务副总经理 2001.8 是 吴绍明 中国第一汽车集团公司 规划部部长 2000.9 是 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报告期内，公司进行了分配制度的改革，公司高级管理人员的工资由基本工资、年功工资和绩效工资三部分组成。绩效工资综合考核每月实际生产情况、各项费用指标完成情况予以发放，在工资总额中所占的比例在 50%以上。报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 14 人，其中公司独立董事刘骏民和徐晓东先生自 2003 年 6 月份开始在公司领取津贴。单位：万元 年度报酬总额 119.06 金额最高的前三名董事的报酬总额 26.13 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额34.40 独立董事津贴 3.6 万元/人.年（含税）独立董事其他待遇 出席公司董事会、股东大会天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 9及按公司法、公司章程等有关规定行使职权所需要的合理费用可在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名竺延风、金毅、吴绍明、张世堂、陈先平 报酬区间 人数 8 万元以下 5 8-10 万元 2 10-12 万元 4 12 万元以上 3 4、报告期内，公司无离任的董事、监事、高级管理人员。报告期内，公司 2002 年年度股东大会选举刘骏民先生和徐晓东先生为公司第二届董事会独立董事。二、公司员工情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司在职员工 5969 人，其中生产人员 4448 人、销售人员 108 人、技术人员 714 人、财务人员 50 人、行政人员 649 人。2、教育程度：博士及硕士研究生 5 人，大学本科生 564 人，大学专科生 663 人，中专生 624 人，技校生 1464 人。3、本公司共有 599 人拥有专业技术职称。4、本公司不承担离退休人员的工资。天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 10 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等中国证监会和深交所有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，及时完整的履行信息披露义务，保证公司规范运作。报告期内，公司增选了 2 名独立董事，使目前公司 11 名董事会成员中有 4 名独立董事，达到了 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。报告期内，一汽集团与天汽集团办理了股权过户手续，客观上为完善公司法人治理结构创造了有利的外部条件。目前，公司的治理情况基本符合 上市公司治理准则的要求。二、公司独立董事履行职责情况 公司四位独立董事任职以来，能够认真履行法律法规和 公司章程 赋予的职责，参加公司股东大会和董事会，公司经管会也定期或不定期的向独立董事汇报公司发展及生产经营情况等方面的信息，为独立董事行使职权提供必要的条件。在董事会重要决策及公司日常工作中，各位独立董事勤勉尽责，紧密关注公司发展状况，向经管会提出了许多好的意见和建议。报告期内，独立董事就 2002 年年度报告、公司收购天津汽车工业（集团）有限公司下属企业股权以抵销部分债务等有关事项发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益，发挥了积极的作用。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开的情况（1）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面实现了独立，公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并在公司领取报酬，未在股东单位一汽集团或天汽集团担任重要职务。（2）资产方面：公司的资产独立完整，权责清晰。拥有独立的生产体系、辅助生产体系、配套设施和采购体系，拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。为整合公司的销售体系、解决天津汽车工业销售有限公司（以下简称销售公司）对本公司数额较大的应付货款，公司与天汽集团、销售公司于 2003 年 12 月 31 日签署了关于收购天津汽车工业销售有限公司及抵偿债务的框架协议和托管协议。按照协议的约定，2004 年 1 月，公司已正式托管销售公司，并向销售公司派出了高级管理人员。在本次收购销售公司股权的工作完成后，公司将彻底完成对销售体系的整合。公司生产的轿车和发动机产品所使用的“夏利”系列商标和“天内”商标所有权由天汽集团公司拥有，公司享有在生产的产品上及销售、售后服务时非独占性地使用该许可商标的权利。公司生产的轿车所使用的“一汽”商标的所有权由一汽集团拥有，一汽集团已经授权本公司享有在中国进行产品的装配、生产、包装、营销、出售和服务时以及经一汽集团董事会批准后，以自中国出口的产品为限，在中国境外进行产品的营销和出售时，无偿地、非独家、不可出让及不可转让的使用该许可商标的权利。（3）财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，有单独的银行帐户并独立纳税。（4）机构方面：公司的生产经营与行政管理独立于控股股东，拥有独立的办公天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 11机构和生产经营场所。（5）业务方面：公司主要产品是经济型轿车和发动机，业务上完全独立于控股股东。四、对高级管理人员的考评及激励机制 相关内容请参见“第五节 一、3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况”。天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 12 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 1 次股东大会。公司于 2003 年 5 月 28 日在公司会议室召开了 2002 年年度股东大会。召开本次股东大会的公告刊登于 2003 年 4 月 28 日的中国证券报和证券时报上。会议审议并通过如下议案：1、公司 2002 年度董事会工作报告；2、公司 2002 年度监事会工作报告；3、公司 2002 年年度报告及报告摘要；4、公司 2002 年度财务决算报告；5、公司 2002 年度利润分配方案；6、关于续聘信永中和会计师事务所为公司作 2003 年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬的议案；7、公司章程修订案；8、关于向天津丰田汽车有限公司增资的议案；9、中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议；10、天津汽车工业（集团）有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议；11、选举刘骏民、徐晓东先生为公司第二届董事会独立董事。公司常年法律顾问，嘉德律师事务所的李天力律师参加了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 5 月 29 日的中国证券报和证券时报上。天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 13 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 2003 年，是公司在“天一重组”后经历的第一个完整的会计年度，公司紧紧围绕年初制定的“融合、扭亏、改革、管理、发展”的重点工作，在 2002 年管理整顿的基础上，克服了重组后两种企业文化的磨合、产品持续降价、市场竞争激烈、原材料价格和汇率上涨的压力，在国内轿车市场持续高速发展的有利环境下，不断改进管理、降低成本、提高质量、推出新的产品，公司的综合实力和经营状况都得到了长足的提高。报告期内，公司共生产夏利系列轿车和 NBC 系列轿车 117186 辆，较 2002 年增长30.32%，销售 117335 辆，较 2002 年增长 34.83%，在全国轿车市场占有率约 6%（中国汽车工业产销快讯 2004 年第 1 期），实现主营业务收入 536971.90 万元，比上年增加 29.35%，主营业务利润 63083.67 万元，净利润 28920.22 万元。报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展了卓有成效的工作。1、融合公司把 TPS 管理模式作为全体职工共同学习的目标，关心员工生活，不断提升企业社会信誉，以共同的事业联系全体职工，很好的解决了重组后企业文化的磨合，全公司已成为一支有创新精神的团队。2、扭亏逐步实现财务、采购、项目管理和废旧物资处理四个集中，大力降低采购成本，全面推行预算管理，提高财务管理水平，进一步优化资产结构，降低财务费用，有效的化解了年内三次产品价格下降带来的压力，提高了参与市场竞争的实力。3、改革适应股权结构变化带来的新体制、建立一体化管理新秩序、采用新的用人和分配机制。通过实施全员竞聘上岗、培养核心人才、绩效考核的岗位贡献工资制等约束和激励机制，合理拉开收入差距，为公司发展奠定了组织基础和制度保证。4、管理挑战“110 工程”（1 秒钟、1 分钱、质量 0 缺陷），全面克服意识、组织、能力三方面的障碍，拉动基础管理和体系支撑能力、营销能力、产品竞争力和盈利能力。通过不断的管理改进，公司产品质量稳步改善，生产效率不断提高。5、发展加大科研和技术开发投入力度，不断推出新的产品。二、经营情况（一）主营业务范围及其经营状况 1、公司所处行业为汽车行业，主营业务范围：轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务；高科技产品的开发、研制及生产等。2、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品销售情况 单位：万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车制造业 519350 447336 14 29 15 11 其中：关联交易 479883 411770 14 22 8 303 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 14整车 519350 447336 14 29 15 11 发动机 4703 4010 15 235 241-1 其中：关联交易 479883 411770 14 22 8 303 3、报告期内，公司的盈利能力较前一报告期有了较大幅度的提高，主要原因是公司提高管理水平，严格执行了财务预算控制制度，在规模效益的拉动下，采购成本、制造费用和期间费用比 2002 年有了进一步的下降，公司盈利能力和参与市场竞争的综合实力有了长足的提高。公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司“威驰”轿车的批量生产，也给公司带来了丰厚的投资收益。公司在报告期内推出的新产品有：搭载 1.0 升 VVT-I 技术发动机的“威姿”轿车；夏利 A 系列“绅雅”三厢轿车和“骏雅”两厢轿车。（二）主要控股公司与参股公司的经营情况及业绩 1、公司全资子公司天津市微型汽车工贸中心，注册资本 2353 万元，主营业务是汽车零部件、装俱的制造、加工；汽车修理、汽车及其配件销售等。2003 年末，该公司总资产为 7386 万元，净资产为 2304 万元，实现销售收入 10268 万元，净利润148 万元。2、公司全资子公司天津市天内科工贸中心，注册资本 1066 万元，主营业务是技术开发、咨询、服务；汽车配件制造及销售；汽车修理等。2003 年末，该公司总资产为 2673 万元，净资产为 723 万元，实现销售收入 6691 万元，净利润 31 万元。3、天津一汽丰田汽车有限公司，由我公司、一汽集团、丰田汽车公司和丰田汽车（中国）投资有限公司共同投资设立，注册资本 40803 万美元，我公司参股 30%，主营业务是轿车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。该公司的主要产品是“威驰”系列轿车，2003 年末，该公司总资产为 362786.59万元，净资产 288408.70 万元，实现销售收入 594125.18 万元，净利润 77941.88 万元。4、天津丰田冲压部件有限公司，由我公司、丰田汽车公司和丰田汽车（中国）投资有限公司共同投资设立，注册资本 2200 万美元，公司参股 50%，其主营业务是汽车用冲压零部件和其他零部件的制造和销售。2003 年末，该公司总资产为 13798.94万元，净资产 13059.79 万元，实现销售收入 4057.60 万元，净利润-2796.33 万元。5、天津丰田树脂部件有限公司，由我公司、丰田汽车公司和丰田汽车（中国）投资有限公司共同投资设立，注册资本 2200 万美元，公司参股 50%，其主营业务是汽车用树脂零部件和其他零部件的制造和销售。2003 年末，该公司总资产为 15045.47万元，净资产 14752.77 万元，实现销售收入 798.89 万元，净利润-1451.32 万元。6、天津津河电工有限公司，由公司、日本古河电气工业株式会社和海南捷利机电有限公司共同投资设立，注册资本 375 万美元，公司参股 40%，其主营业务是生产销售汽车保险盒及相关部品。2003 年末，该公司总资产为 5021.70 万元，净资产4120.05 万元，实现销售收入 2781.24 万元，净利润 448.84 万元。（三）主要供应商和客户情况 1、公司前五名供应商合计的采购金额 114962 万元，占年度采购总额的 24%；2、公司前五名客户销售额合计 482241 万元，占公司销售总额的 91%。三、投资情况（一）募集资金使用情况 公司 1999 年发行股票募集资金净额 128142.9 万元，用于投入 16 个募集资金投天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 15资项目。经公司 1999 年第二次临时股东大会批准，公司实际的投资项目变更为 14 个。截止 2002 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目共支出金额 128142.9 万元，募集资金已全部使用完毕，共有 11 个项目完成实施(详见 2002 年年报)，资金不足部分由公司自筹。报告期内，公司又对未完成的有关产品开发中心的三个项目进行了投入，共支出资金 1096 万元，这些项目的情况如下表所示：序号 项目名称 计划投资金额(万元)实际投资金额（万元）项目 进度 承诺投 产时间 实际完成时间 1 产品试验检测能力建设项目39843594.7095%2000 年 2003 年2 新建车身试验室项目 25002632.5090%2000 年 2003 年3 提高产品开发能力建设项目34282097.3091%2000 年 2003 年原计划 2000 年建成使用的产品试验检测能力建设项目、新建车身实验室项目和提高产品开发能力建设项目，均为公司提升产品开发中心研发能力的募集资金投资项目。由于公司在 2000 年引进了具有世界先进水平的产品技术平台，上述项目的具体实施方案相应作了进一步的论证和调整，所以，项目建设开工日期被推迟。目前，上述三个项目已进入验收阶段。（二）非募集资金投资项目情况 报告期内，公司与一汽集团、丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司于2003 年 4 月 9 日在东京签署协议，决定对天津丰田汽车有限公司进行增资扩股。增资后，合营公司的注册资本为 40803 万美元（其中新增出资 31105 万美元），上述各方分别占该公司注册资本的 30%、20%、40%和 10%。新增出资将用于引进丰田公司最新一代的“皇冠”牌中高级轿车技术，在天津经济技术开发区建设新的厂区，新厂区的建设规模为年产 10 万辆轿车。合营公司的增资、更名等事宜已获得了国家商务部的批准并办理完成了工商营业执照的变更。2003 年 9 月 26 日，各方股东按照合营合同的约定，已将第一笔新增出资注入天津一汽丰田汽车有限公司。目前，该公司新厂区的建设正在紧张进行。四、公司财务状况、经营成果（一）财务状况及经营成果 单位：元 2003 年 2002 年 增长金额 增减比例 总资产 7,403,865,870.047,562,995,691.56-159,129,821.52-2.10%股东权益 2,637,041,170.852,345,471,812.72291,569,358.13 12.43%主营业务利润 630,836,655.50-23,142,613.74653,979,269.24-净利润 289,202,159.01-791,446,788.141,080,648,947.15-现金及现金等价物净增加额-744,353,444.19666,557,056.88-1,410,910,501.07-211.67%1、股东权益增加的原因是公司在 2004 年度实现了盈利。2、主营业务利润增加的原因是公司改善了管理，降低了采购成本和其他费用。3、净利润增加的原因是公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司在 2003 年度取得了较好的效益。4、现金及现金等价物减少的原因是报告期内公司对天津一汽丰田汽车有限公司增资、归还了部分陈欠税款以及加大了广告投入等。（二）公司会计政策的变更 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度报告 161、根据固定资产准则（修订）和关于执行和相关会计准则问题解答的相关规定，公司自 2003 年 1 月 1 日起作如下会计政策变更：未使用、不需用固定资产原不计提折旧，现改为照常计提折旧并记入当期损溢。该项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 29,894 千元，其中调减 2002 年度的净利润1,081 千元，调减 2002 年年初留存收益 28,813 千元。2、根据财政部财会200312 号关于印发 企业会计准则资产负债表日后事项的通知，公司对现金股利原作为资产负债表日后调整事项调整会计报表相关科目，现改为资产负债表日后非调整事项并在所有者权益项下单独列示可以分配的现金股利。由于我公司 2002 年度未进行现金股利分配，因此无需进行追溯调整。五、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 2003 年 3 月，公司收到了天津市红桥区国家税务局的减免税通知书。通知指出，根据国家财政部、国家税务总局财税2002178 号关于夏利牌小汽车减征消费税的通知的规定，本公司生产的轿车产品达到了轻型汽车污染物排放限值及测量办法（II）规定的排放标准，准予对该部分产品的消费税按应纳消费税税额减征 30%，减税日期自 2000 年开始。根据上述文件的规定，2003 年以前应减征的消费税可以办理退税或在以后应交的消费税中予以抵减；2003 年度，本公司该部分产品的消费税按应纳消费税税额减征 30%。根据以上优惠政策，本公司 2002 年度以前应减免的消费税金额合计 93,72.46 万元。根据财政部、国家税务总局关于低污染排放小汽车减征消费税问题的通知（财税2003266 号）的规定，自 2004 年 1 月 1 日开始，对企业生产销售的达到 GB18352-2001排放标准（相当于欧洲 II 号标准）的小汽车，停止减征消费税，一律恢复按规定税率征税。在 2004 年 7 月 1 日起，对企业生产销售达到相当于欧洲 III 号标准的小汽车减征 30的消费税。根据上述规定，公司生产的经过认证达到欧洲 II 号标准减征30%消费税的夏利系列轿车和 NBC 系列轿车，自 2004 年 1 月 1 日起恢复按规定税率缴纳消费税。公司正根据国家新法规的规定，积极进行整车排放达到欧洲 III 号标准技术的研发工作。六、董事会对会计师事务所出具的保留意见和解释性说明的审计报告所涉事项的说明 信永中和会计师事务所为公司 2003 年度财务报告出具了保留意见和解释性说明段的审计报告。（详见 2003 年度审计报告