600537_2003_亿晶光电_海通集团2003年年度报告_2004-03-15.pdf

海通食品集团股份有限公司 海通食品集团股份有限公司 二二二二 O O O OO O O O 三三三三年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 二二 OO 四年三月十六日四年三月十六日 海通集团（600537）2003年度报告全文 1重重 要要 提提 示示 本公司董事会本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司副董事长周乐群先生因公务未能出席董事会会议，委托董事罗镇江先生行使表决权。公司副董事长周乐群先生因公务未能出席董事会会议，委托董事罗镇江先生行使表决权。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长陈龙海先生、主管财务工作的副总经理吴立忠先生、财务机构负责人罗文平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。公司董事长陈龙海先生、主管财务工作的副总经理吴立忠先生、财务机构负责人罗文平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。海通食品集团股份有限公司海通食品集团股份有限公司 董董 事事 会会 二二 OO 四年三月十六日四年三月十六日 海通集团（600537）2003年度报告全文 2目目 录录 一、公司基本情况简介公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 6 四、四、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、五、公司治理结构公司治理结构 11 六、六、股东大会情况简介股东大会情况简介 14 七、董事会报告七、董事会报告 15 八、八、监事会报告监事会报告28 九、重要事项九、重要事项 30 十、财务报告十、财务报告 31 十一、备查文件十一、备查文件 33 海通集团（600537）2003年度报告全文 3一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1公司法定中文名称：海通食品集团股份有限公司 英文名称：Haitong Food Group CO.,LTD.2公司法定代表人：陈龙海 3董事会秘书：吴立忠 电话：0574 63039922 电子信箱： 证券事务代表：岑 洁 电话：057463039925 电子信箱： 联系传真：057463039898 联系地址：浙江省慈溪市海通食品集团股份有限公司证券法律部 4公司注册地址：浙江省慈溪市海通路 528号 公司办公地址：浙江省慈溪市海通路 528号 邮政编码：315300 公司互联网网址：http:/ 电子信箱： 5公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券法律部 6公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海通集团 股票代码：600537 7其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000年 11月 8日 公司注册登记地点：浙江省慈溪市海通路 528号 企业法人营业执照注册号：3302002006210 税务登记号码：330282144730651 公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海淮海中路 333号瑞安广场十二楼 海通集团（600537）2003年度报告全文 4二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1本年度主要利润指标情况 （单位：元）主营业务利润 83,410,240 元 其他业务利润 613,666元 营业利润 30,457,579元 投资收益 -403,699元 补贴收入 9,699,750元 营业外收支净额 368,583元 利润总额 40,122,213元 净利润 38,091,434元 扣除非经常性损益后的净利润 30,558,227元 经营活动产生的现金流量净额 52,311,964元 现金及现金等价物净增减额 19,257,458元 *注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：加：处置长期股权投资产生的损失 449,527 元 减：政府补贴 9,699,750元 减：营业外收入 580,603元 加：营业外支出 212,020元 减：以前年度计提的各项减值准备的转回 361,389 元 加：非经常性损益的所得税影响数 2,446,988元 海通集团（600537）2003年度报告全文 52截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）指标项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 294,916,431247,953,077233,924,910净利润 38,091,43436,118,60034,185,965总资产 613,731,274494,274,434379,753,681股东权益（不含少数股东权益）480,759,732195,478,269159,540,528每股收益（摊薄）0.230.320.30每股收益（加权）0.240.320.30每股净资产 2.931.711.40调整后的每股净资产 2.921.701.39净资产收益率（摊薄）7.92%18%21%净资产收益率（加权）8.42%20%24%扣除非经常性损益后每股收益(摊薄)0.190.300.24扣除非经常性损益后每股收益(加权)0.190.300.24扣除非经常性损益后净资产收益率(摊薄)6.36%18%17%扣除非经常性损益后净资产收益率(加权)6.75%20%19%每股经营活动产生的现金流量净额 0.320.280.24 3、报告期利润附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.3518.430.51 0.52营业利润 6.346.730.19 0.19净利润 7.928.42 0.23 0.24扣除非经常性损益后的净利润 6.366.750.19 0.19 海通集团（600537）2003年度报告全文 64、报告期内股东权益变动情况及原因 （单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股 东 权 益合计 期初数 114,310,000 11,169,92811,852,5563,672,03458,145,785 195,478,269本期增加 50,000,000 238,391,0466,739,9682,246,65638,091,434 333,222,448本期减少 0 00047,940,985 47,940,985期末数 164,310,000 249,560,97418,592,5245,918,69048,296,234 480,759,732 变动原因：股本增加 5,000 万元主要是公司 2003 年年初发行 5,000 万股 A 股所致；资本公积增加系发行股票溢价所致；盈余公积和公益金增加系按公司章程从税后利润计提所致；未分配利润增加系为本年净利润产生。报告期内未分配利润减少额主要是实施 2002 年度股东大会现金股利分配 41,077,500 元决议，以及计提 2003年度法定盈余公积金和公益金所致。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 1股本变动情况（1）股份变动情况表 数量单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减（+、）本次变动后 配股送股公 积 金转股 增发 其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 114,310,000 114,310,000其中：国家持有股份 境内法人持有股份 43,549,820 43,549,820境外法人持有股份 其 他 70,760,180 70,760,1802、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 114,310,000 114,310,000二、已上市流通股份 50,000,000 50,000,0001、人民币普通股 50,000,000 50,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 他 已上市流通股份合计 三、股份总数 114,310,00050,000,000 164,310,000海通集团（600537）2003年度报告全文 7（2）股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监发行字2002130 号”文核准，公司于2003 年 1 月 8 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，发行价格为 6.00 元/股，并于 2003 年 1 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市。发行上市后，公司总股本由 11,431 万股增加到 16,431 万股。（3）报告期内公司没有发生送股、配股、转增股本等引起股份总数及结构变动的情况。（4）公司无职工内部股。2、股东情况介绍 （1）截止 2003年 12月 31日，公司股东总数为 17，322户。（2）截止 2003年 12月 31日，公司前十名股东持股情况：股东名称 年度内 增减 年末持股数量（万股）持股比例（%）股份类别质 押 或 冻 结的股份数量 股东性质 慈 溪 恒 通 物产有限公司 0 4,354.98226.51未流通 无 境内法人股东 陈龙海 0 4,282.62426.06未流通 无 发起人股东 周乐群 0 1,215.5737.40未流通 无 发起人股东 毛培成 0 1,215.5737.40未流通 无 发起人股东 罗镇江 0 233.4211.42未流通 无 发起人股东 张建昌 0 128.8270.78未流通 无 发起人股东 胡荣榜 24.850 24.8500.15已流通 未知 流通股股东 李占先 23.710 23.7100.14已流通 未知 流通股股东 曹跃川 22.375 22.3750.136已流通 未知 流通股股东 王 花 22.200 22.2000.135已流通 未知 流通股股东 海通集团（600537）2003年度报告全文 8（3）截止 2003年 12月 31日，公司前十名流通股股东持股情况：名次 股东名称（全称）年末持股数量（股）股份种类 1 胡荣榜 248,499A股 2 李占先 237,100A股 3 曹跃川 223,750A股 4 王花 222,000A股 5 唐金东 221,000A股 6 聂爱星 216,800A股 7 杨早风 201,500A股 8 江苏省冶金资产管理有限公司 196,000A股 9 徐晓峰 195,725A股 10 孔令文 167,602A股 （4）报告期内，持有本公司 5以上股份的股东所持股份无增减变动情况，无质押或冻结情况。（5）报告期内，公司前十名股东中第 1、2、3、4、5、6 位为发起人法人股东及发起人自然人股东，他们之间均不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名流通股股东，本公司未知其相互之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、持股 5%以上的股东情况介绍：（1）慈溪恒通物产有限公司 本公司第一大股东，持有本公司 4,354.982 万股股份，占本公司股份总数的26.51%，工商注册号为 3302822004147，注册资本为 5,100万元，法定代表人叶跃进，公司住所为浒山镇朱家桥路 21 号，主营业务为农副产品（国家专项审批和统一经营的除外）、食品机械、五金配件、建筑材料、日用百货、针纺织品、包装材料批发、零售。慈溪恒通物产有限公司法定代表人叶跃进，女，现年 46 岁，持有该公司757.5 万元出资额，占该公司注册资本 5,100 万元的 14.854，为该公司第一大股东、董事长。叶女士现时兼任海通食品集团股份有限公司董事、宁波大统食品有限公司董事长。海通集团（600537）2003年度报告全文 9（2）陈龙海先生 陈龙海先生持有本公司 4,282.624万股股份，占本公司股份总数 26.06%。陈龙海先生现年 52 岁，大专学历，高级经济师，中共党员。历任慈溪冷冻厂厂长、慈溪冷冻总公司总经理、浙江海通食品集团股份有限公司董事长、总经理。陈先生现任本公司董事长，并担任中国进出口商会蔬菜分会监事长、浙江省蔬菜瓜果产业协会会长等相关社会职务。陈先生先后荣获全国农业企业家、国内贸易部劳动模范、浙江省优秀企业家、宁波市优秀创业企业家、慈溪市优秀企业家创业奖等荣誉。（3）周乐群先生 周乐群先生持有本公司 1,215.573 万股股份，占本公司股份总数 10.63%。周乐群先生现年 35 岁，大专学历，工程师，毕业于浙江工学院工业自动化专业，中共党员。先后在本公司设备部、企业规划部、国际贸易部、事业推进部任职，历任部长、总经理助理、董事、副总经理等职务。现任本公司副董事长、总经理。周先生曾多次获得慈溪市先进工作者和宁波市优秀共产党员等荣誉。（4）毛培成先生 毛培成先生持有本公司 1,215.573 万股股份，占本公司股份总数 10.63%。毛培成先生现年 39 岁，本科学历，高级经济师，毕业于浙江农业大学农作物遗传育种及农产品对外贸易专业，中共党员。毛先生先后在本公司车间、工场、业务部门工作，历任车间主任、副工场长、国内贸易部部长、事业推进部部长、总经理助理等职务。现任本公司董事、副总经理。海通集团（600537）2003年度报告全文 10 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1董事、监事、高级管理人员（1）基本情况 姓姓 名 职名 职 务 性别年龄 任期起止日期 年初持股数（万股）年末持股数（万股）务 性别年龄 任期起止日期 年初持股数（万股）年末持股数（万股）陈龙海 董事长 男 52 2000.11-2003.114,282.6244,282.624周乐群 副董事长、总经理 男 35 2000.11-2003.111,215.5731,215.573毛培成 董事、副总经理 男 39 2000.11-2003.111,215.5731,215.573罗镇江 董事、副总经理 男 37 2000.11-2003.11233.421233.421叶跃进 董事 女 46 2000.11-2003.1100徐和君 董事 女 48 2000.11-2003.1100范荣宝 独立董事 男 50 2000.11-2003.1100黄董良 独立董事 男 49 2000.11-2003.1100张 慜 独立董事 男 42 2000.11-2003.1100杨国清 监事会召集人 男 46 2000.11-2003.1100杜国年 监事 男 42 2000.11-2003.1100潘菊红 监事 女 46 2000.11-2003.1100吴立忠 副总经理、董事会秘书 男 40 2000.11-2003.1100张小霖 副总经理 女 43 2000.11-2003.1100 （2）在股东单位任职的董事监事情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴 叶跃进 慈溪恒通物产有限公司 董事长 2000.3 是 徐和君 慈溪恒通物产有限公司 总经理 2000.3 是 （3）年度报酬情况 与本公司签订劳动合同并在本公司领取工资的董事、监事及高管人员共 9 人，年度报酬总额为 655,000 元。金额最高的前三名董事的报酬总额为海通集团（600537）2003年度报告全文 11170,000 元，金额最高的前二名高级管理人员的报酬总额为 295,000 元。公司董事、监事、高管人员，年报酬总额 24万元的 1人，46万元的 7人，2030万元的 1人。董事徐和君、叶跃进女士除享受每年 1,200 元的董事津贴外，不在本公司领取其他报酬。本公司三位独立董事的津贴为每人每年 3万元（含税）。（4）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变更情况 2003年 11 月 25日 第一届董事会第十八次会议通过了关于公司部分高管人员职务变动的议案，接受原董事会秘书李强先生因工作原因提出辞呈，并聘任吴立忠先生为公司董事会秘书。上述决议公告刊登在 2003 年 11 月 27 日的上海证券报上。2公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有职工 518 人，其中生产人员 159 人，占职工总数的 30.69%；销售人员 74 人，占职工总数的 14.28；技术人员 166人，占职工总数 32.05；财务人员 21 人，占职工总数的 4.05；管理人员 79人，占职工总数的 15.25；其他人员 18 人，占职工总数的 3.47。职工总数中，具有本科及以上学历的人员 54 人；具有大专学历的人员 95 人；高中及中专学历的人员 177 人；初中及以下学历 192 人。离退休人员 12 人，均已托交慈溪市退管服务中心管理。五、公司治理结构五、公司治理结构 1公司治理情况 （1）报告期内，公司治理情况符合公司法、政券法和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的要求。（2）公司依据公司法、上市公司治理准则等法律法规的具体规定，建章立制，从制度上规范公司的运作。2003 年 1 月 20 日的第一届董事会第十一次会议审议通过了关于信息披露管理办法的议案；2003 年 11 月 27日的第一届董事会第十八次会议审议通过了投资者关系管理制度的议案。2独立董事履行职责情况 海通集团（600537）2003年度报告全文 12根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，本公司建立了独立董事制度，公司现有独立董事三名。报告期内，独立董事认真参加董事会；对公司高管人员的变动情况作了专项说明；根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56 号文）规定，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行核查并发表了专项意见；充分发挥各自的专业特长，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。3本公司与控股股东慈溪恒通物产有限公司“五分开”情况 本公司按照国家证券监管机构的要求，注意规范公司与各股东之间的关系，建立健全各项管理制度，具备完整的业务及面向市场自主经营的能力。目前，公司在业务、资产、人员、机构、财务等五个方面均独立于公司各股东，特别是公司唯一的法人股东慈溪恒通物产有限公司。（1）业务独立情况 本公司以果蔬加工为主营业务，并以速冻、脱水、保鲜果蔬及调理食品为主导产品，在业务领域、产品品种、销售市场、客户群体等方面均与慈溪恒通物产有限公司的业务存在明显区别。公司具有独立、完整的产供销系统，具有面向市场独立开展业务的能力。在采购系统方面，本公司生产所需的原材料均由本公司的职能部门采购中心负责供应，不存在依赖股东单位及其下属企业的情况。在生产系统方面，本公司的职能部门生产中心能独立进行目前所从事的农产品初加工业务。在销售系统方面，本公司的产品由职能部门销售中心独立面向市场进行销售，不存在依赖股东单位及其下属企业的情况。而慈溪恒通物产有限公司的经营范围为农副产品（国家专项审批和统一经营的除外）、食品机械、五金配件、建筑材料、日用百货、针纺织品、包装材料批发、零售，明显区别于本公司业务。（2）资产独立情况 因本公司由有限公司整体变更而设立，因而原属有限公司所有的房屋、机器设备、车辆、办公设施等有形资产及商标、土地使用权等无形资产全部转入了本公司，使本公司拥有了独立完整的资产结构，具有独立的原材料采购、产品生产、销售及售后服务等运行系统。本公司各股东不存在占用公司资金、资产或其他资源的情况。海通集团（600537）2003年度报告全文 13（3）人员独立情况 本公司制定了独立的劳动人事管理制度，拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费用支出与慈溪恒通物产有限公司严格分离；公司董事、监事、高管人员的选举或任免均按照公司法、公司章程等有关规定进行，公司董事长未兼任慈溪恒通物产有限公司的法定代表人，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人未兼任慈溪恒通物产有限公司的高管人员。（4）机构独立情况 本公司建立了适合公司生产经营需要的组织机构。公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司的生产经营活动的情况。（5）财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度（包括对子分公司的财务管理制度）；公司财务人员独立，未在慈溪恒通物产有限公司兼职；公司独立在银行开户，与股东单位账户分设；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况；公司独立对外签定有关合同。4高管人员的考评、激励和约束机制 （1）激励机制 董事、监事的报酬由股东大会确定，其它高级管理人员的报酬由董事会确定。董事会根据经理层的经营业绩决定对经理层的奖励。公司对高级管理人员实行年薪制，每月按年薪制总额预支薪金，高管人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效和考评结果挂钩，年终统一核算发放。（2）约束机制 公司通过公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、签订劳动合同、保密协议、竞业限制协议等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的限制性规定，公司高管人员在履职过程中以上述相关规定为行为准则。（3）考评机制 监事会对董事、总经理和其它高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督，董事会则根据公司年度经营目标、个人履职海通集团（600537）2003年度报告全文 14情况、综合管理等内容对公司高级管理人员实行年度述职考评，由考评小组对高管人员进行考评，分半年度和年终考评两次。考评小组成员由监事会成员及行政、财务负责人等组成。考评结果作为高管人员年薪核定、晋升、调动、辞退的主要依据，以实现对高管人员的激励与约束。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 1、股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年度本公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。这两次股东大会均由公司董事会召集，并如期召开。2、股东大会决议主要内容（1）2002年度股东大会 公司于 2003 年 4 月 20 日在公司会议室召开了 2002 年度股东大会，出席大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有效表决股份 114,319,900 股，占公司股份总额的 69.576%。大会审议并通过了以下议案：二 OO 二年度董事会工作报告；二 OO 二年度监事会工作报告；二 OO 二年度财务决算报告和二 OO 三年度财务预算报告；二 OO 二年度利润分配预案；公司聘请 2003 年度审计机构的议案；设立余姚分公司的议案；修订公司章程的议案。本次会议决议公告刊登于 2003年 4月 20日的上海证券报。（2）2003年第一次临时股东大会 公司于 2003 年 11 月 18 日在公司会议室召开了 2003 年第一次临时股东大会，出席大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有效表决股份 11431 万股，占公司股份总额的 69.57%。大会审议通过了关于出资设立上海海伊甜品乐园有限公司的议案；关于变更注册地址并相应修改公司章程的议案。本次会议决议公告刊登于 2003年 11月 19日的上海证券报。3、报告期内未发生选举、更换公司董事、监事的情况。海通集团（600537）2003年度报告全文 15七、董事会工作报告七、董事会工作报告 一、报告期内整体经营情况的讨论分析 一、报告期内整体经营情况的讨论分析 2003 年对本公司而言，具有不同寻常的意义。国家把“三农”问题摆到重要的位置上，各级政府促进农业产业化经营的政策力度不断加大。海通参股投资的杭州湾大桥开工建设。尤其是年初公司在上海交易所成功上市，为公司发展注入了强劲动力，标志着公司进入了新的历史发展阶段。另一方面，日本等国家再次增设绿色壁垒，上半年的“非典”疫情和下半年的缺水缺电，都使农产品加工企业面临挑战。面对机遇和压力，公司切实采取有效措施，坚定不移地实施了“三大工程”，努力提升企业综合竞争力，各项经济指标稳步增长。根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2003 年完成主营业务收入 29,491.64 万元、比去年同期 24,795.31 万元增长 18.94，主营业务利润8,341.02 万元、比去年同期 7,062.74 万元增长 18.10，净利润 3,809.14 万元、比去年同期 3,611.86万元增长 5.46。二、报告期内的经营情况（一）公司所处的行业及公司在本行业中的地位二、报告期内的经营情况（一）公司所处的行业及公司在本行业中的地位 公司以农产品加工为主导产业，主要生产速冻、脱水、罐头、果汁、调理、保鲜和腌渍果蔬等七大类产品。作为最早的农业产业化经营企业之一，经过多年发展，已成为一家拥有多家控股子公司的国家级重点农业龙头企业。2002 年被国家科技部评为“国家级科技创新型星火龙头企业”；2003年被全国供销合作总社评为全国供销系统“进出口十大企业”、“出口龙头企业”；被中国食品工业协会评为“全国食品工业优秀龙头食品企业”；被宁波市科技局、财政局确认为宁波市高新技术企业；并再次被农业部、中国证监会、财政部等九部委联席会议认定为“农业产业化国家重点龙头企业”，同年，公司“卡依之”菜心清汤系列产品被评为浙江省名牌产品、“卡依之”商标荣获浙江省著名商标称号。（二）、公司主营业务的范围及其经营状况（二）、公司主营业务的范围及其经营状况 1、主营业务范围：果蔬速冻、脱水、保鲜、冷藏、加工；食品、饮料制海通集团（600537）2003年度报告全文 16造、加工；水产品加工等。2、报告期经营状况（1）主要经济指标 项 目 2003 年实绩 2002 年实绩 增长率（）一、主营业务收入 294,916,431247,953,077 18.94%二、主营业务利润 83,410,24070,627,383 18.10%三、营业利润 30,457,57931,359,542 -2.88%四、利润总额 40,122,21343,695,422 -8.18%五、净利润 38,091,43436,118,600 5.46%（2）主营业务收入按产品类别划分 分 行 业 或分产品 主 营 业 务 收入 主 营 业 务 成本 毛利率(%)主 营 业 务收 入 比 上年增减（）主营业务成本比上年 增 减（）毛 利 率比 上 年增减（）工业 速冻产品 67,880,020 56,839,00216.2713.5614.68-4.74调理产品 80,835,007 43,436,38446.2712.1814.88-2.65脱水产品 40,056,453 27,799,82930.60-13.94-18.30 13.75罐头产品 52,784,404 46,080,77112.7027.0432.19-21.12其他 53,360,547 35,481,84933.5190.4079.41 13.86合计 294,916,431 209,637,83528.9218.9419.09-0.28 产品结构变化的说明：公司速冻产品、调理产品、罐头产品和其他产品销售同比都有较大幅度的增长，脱水类产品中的其中一个品种因为产品结构的调整而使脱水类产品整体的销售出现下降。速冻产品和调理产品本期毛利率比去年略有下降，主要是销售结构变化所致，罐头类产品本期毛利率下降幅度较大主要是毛利率较低的桔子罐头销量比去年增长 44%，从而影响罐头类的平均毛利率下降。（3）按地区划分 本年度公司产品仍以外销为主，主要目标市场是日本国。由于近年来公司加大对欧盟和美国等其他国外市场和对国内市场的开拓，市场结构进一步趋于完善，报告期内，公司对日本市场销售收入为 22,786.5 万元，占公司主营业务收入的 77.26；其他国家和地区销售收入为 3051.63 万元，占公司主营业务海通集团（600537）2003年度报告全文 17收入 10.35；国内市场销售收入为 3,653.51 万元，占公司主营业务收入的12.39。3、产品市场占有率 由于本公司产品多样化，难以取得跟本公司主业相近或类似的相关行业资料，缺乏可比性，因此无法准确获知本年度公司的市场占有率。4、公司主要控股及参股子公司 2003年度经营情况及业绩：（1）宁海卡依之食品有限公司 该公司注册资本为 100 万美元，本公司出资 75 万美元，持有其 75的股份。该公司主要业务为果蔬、水产品加工及软硬罐头制造。报告期末，该公司总资产 45,914,782元，实现净利润 692,692元。（2）上虞四海食品有限公司 该公司注册资本为 30 万美元，本公司出资 16.5 万美元，持有其 55的股份。该公司主要业务为生产销售脱水蔬菜。报告期末，该公司总资产 16,214,774元，实现净利润 363,296元。（3）余姚卡依之食品有限公司 该公司注册资本为 70 万美元，本公司出资 52.5 万美元，持有其 75的股份。该公司主要业务为速冻、果蔬食品及水煮笋制造、加工。报告期末，该公司总资产 25,350,681元，实现净利润 2,840,671元。（4）宁波通达食品有限公司 该公司注册资本为 30 万美元，本公司出资 21 万美元，持有其 70的股份。该公司主要业务为速冻蔬菜、果菜原汁制造、加工；水煮笋、蔬菜腌渍加工。报告期末，该公司总资产 21,407,411 元，实现净利润 2,074,574元。（5）宁波路佑食品有限公司 该公司注册资本为 85 万美元，本公司出资 55.25 万美元，持有其 65的股份。该公司主要业务为果蔬速冻、脱水、保鲜、冷藏加工。报告期末，该公海通集团（600537）2003年度报告全文 18司总资产 15,499,294元，实现净利润-144,152元。（6）浙江海通食品进出口有限公司 该公司注册资本为 1,500 万元，本公司出资 1,350 万元，持有其 90的股份。该公司主要业务为经营本公司及其成员企业自产产品、配套及相关同类商品（仅限食品类）的出口业务。报告期末，该公司总资产 58,851,847 元，实现净利润 2,197,783元。（7）宁波富士农业有限公司 该公司注册资本为 12 万美元，本公司出资 7.8 万美元，持有其 65的股份。该公司主要业务为果蔬、瓜类、薯类种植。报告期末，该公司总资产 1,521,424元，实现净利润-300,152元。（8）慈溪万紫杨梅酿酒有限公司 该公司注册资本为 100 万元，本公司出资 60 万元，持有其 60的股份。该公司主要业务为杨梅果酒制造。报告期末，该公司总资产 1,058,343 元，实现净利润-51,606 元。5、主要供应商和客户情况（1）公司向前五名供应商合计采购金额为 21,334,349 元，占年度采购总额的 11.10。（2）公司向前五名客户合计销售额为 11,678.85 万元，占公司年度销售总额的 39.6。（三）、在经营中出现的问题和困难及解决方案（三）、在经营中出现的问题和困难及解决方案 1、产品经营方面：目前公司在对外贸易上继续保持良好的增长态势，内销市场经过一年的探索，虽然也积累了初步的经验，但还没有实质性的突破。对此，公司将继续加大对开拓国内市场的投入，科学确定营销方向和商品定位，创新模式和机制，大力引进优秀营销人才，打造优秀营销团队，采用全面推进与重点突破相结合的办法，促进内销市场健康、快速的发展。海通集团（600537）2003年度报告全文 192、人力资源结构方面：目前公司人力资源结构不尽合理，高级管理人才相对缺乏。对此，公司将进一步加大人才引进力度，营造“引才，用才，留才”的良好环境。三、报告期内的投资情况 三、报告期内的投资情况 经中国证监会核准，本公司于 2003 年 1 月 8 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 5000 万股，发行价格为 6 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金285,876,362 元，由普华永道中天会计师事务所有限公司验资并出具了普华永道验字（2003）第 6 号验资报告。公司按照招股说明书承诺的项目进行投资，截止 2003 年末，共计使用募集资金 274,905,427 元，尚未投入的募集资金共计10,970,935 元，该项剩余金额将继续投资于“研发中心技改项目”和“市场网络建设技改项目”，资金不足部分由公司自有资金解决。募集资金使用情况及进度如下：（单位：元）募集资金总额 285,876,400 本年度已使用募集资金总额274,905,400尚余募集资金金额 10,970,935 承诺项目 拟投入金额 报告期内实际投入金额 实际投入中使用募集资金金额 是否变更 产生收益 是否符合计划进度和预计收益 海通科技食品生产园 198,900,000 213,216,881 198,900,000否 16,689,700 是 研发中心技改项目 41,000,000 26,122,019 26,122,019 否 是 计算机信息建设技改项目 25,000,000 9,413,374 9,413,374 投资规模拟作调整 是 市场网络建设技改项目 47,580,000 34,440,034 34,440,034 否 是 水产品加工生产线技改项目 42,000,000 6,030,000 6,030,000 投资规模拟作调整 是 合 计 354,480,000 289,222,308 274,905,427 16,689,700 实际收益未达计划进度的说明 1、由于募集资金实际到位时间较计划相对延迟，导致项目建设工期延长，相应的商业计划也受到一定的滞后性影响，报告期内盈利能力已经得到了良好体现。公司确信，园区项目在明年的盈利能力将得到充分发挥。2、水产品加工生产线技改项目建设中，尚未产生效益。3、其他项目属非生产性项目，本身不直接产生收益，但已对提升公司整体管理水平发挥了较大作用。海通集团（600537）2003年度报告全文 20变更原因及变更程序说明 按照公司首次公开发行股票的招股说明书，公司上述 5 项募集资金投资项目总计所需资金为354,480,000 元，公司首次发行股票实际所募资金为 285,876,362 元，募集资金与项目实际所需资金缺口较大，同时考虑到由于市场变化情况及公司资金使用的效率，拟将“计算机信息建设技改项目”、“水产品加工生产线技改项目”的原有投资金额控制至目前已投入的规模。所剩募集资金 10,970,935 元继续投资于“研发中心技改项目”、“市场网络建设技改项目”，资金不足部分由公司自有资金解决。上述方案已提交一届董事会十九次会议审议，并须呈报股东大会审议。（一）（一）其他投资项目其他投资项目 1、报告期内，公司以现金出资 450 万元，设立上虞市海通农业有限公司，出资比例 90。相关公告刊登在 2003年 8月 11号的上海证券报上。该公司自成立后，顺利通过了“浙江省绿色无公害农产品（基地）”认证。2、报告期内，公司以现金出资 16.25 万美元，设立中外合资宁波海通大雄食品有限责任公司，出资比例 52。相关公告刊登在 2003 年 8 月 11 号的上海证券报上。该项目报告期内收益情况-230,995元。3、报告期内，公司以现金出资 76.5 万美元，设立中外合资浙江海通全必客食品有限公司，出资比例 45。相关公告刊登在 2003 年 8 月 11 号的上海证券报上。该项目开办期间，尚未产生收益。4、报告期内，公司拟以现金出资 1,530 万元，设立上海海伊甜品乐园有限公司，出资比例 51。相关公告刊登在 2003 年 10 月 18 日的上海证券报上。该项目筹备中，尚未产生收益。5、报告期内，公司拟以现金出资 1,800 万元，在上海设立市场营销有限公司，出资比例 90。相关公告刊登在 2003年 11月 27号的上海证券报上。该项目筹备中，尚未产生收益。6、报告期内，公司分别