600503_2003_华丽家族_ST宏智2003年年度报告_2004-12-20.pdf

宏 智 科 技 股 份 有 限 公 司 二三年年度报告 宏 智 科 技 股 份 有 限 公 司 二三年年度报告 二四年十二月二十日 二四年十二月二十日 2宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会于 2004 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第十三次会议上，以通讯表决方式审议通过了 2003 年年度报告及其摘要。本次董事会会议应参加表决董事九人，实际表决董事九人。福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长张念民先生、总经理赵为先生、财务总监龙胜喜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 目 录 一、公司基本情况.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构.12 六、股东大会情况简介.13 七、董事会报告.14 八、监事会报告.23 九、重要事项.25 十、财务报告.28 十一、备查文件.75 4宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称；宏智科技股份有限公司 公司英文名称；WholeWise Sci.&Tech.Co.,Ltd 2、公司法定代表人：张念民 3、公司证券事务代表：席鹰 联系地址：福州市鼓楼区东街武夷中心 16 层 邮政编码：350000 电 话：0591-87383913 传 真：0591-87383901 电子信箱： 4、公司注册地址：福州市鼓楼区工业路 548 号创业大厦 3 层 公司办公地址：福州市鼓楼区东街武夷中心 16 层 邮政编码：350000 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸报刊：上海证券报、证券日报 中国证监会指定刊登年度报告的互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：*ST 宏智 股票代码：600503 7、其他有关资料：（1）公司首次注册登记日期：1999 年 10 月 公司首次注册登记地点：福建省工商行政管理局（2）企业法人营业执照注册号：3500001002584-A（3）税务登记号码：350103158163838(国税)350101158163838(地税)（4）公司聘请的会计师事务所：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地点：福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七至九层 5宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 一、年度主要利润指标：(单位：人民币元)序号 项 目 2003 年 1 利润总额 -219,031,490.77 2 净利润 -218,593,527.76 3 扣除非经常性损益后的净利润 -219,166,026.48 4 主营业务利润-42,474,564.64 5 其他业务利润 268,807.35 6 营业利润-223,636,572.99 7 投资收益-191,681.28 8 补贴收入 7,892,695.81 9 营业外收支净额-833,783.01 10 经营活动产生的现金净流量-189,659,953.45 11 现金及现金等价物净增减额-263,961,469.79 注：扣除的非经常性损益涉及项目和金额 (单位：人民币元)项 目 金 额 营业外收支净额-833,783.01 补贴收入 1,160,000.00 投资收益-191,681.28 少数股东本期损益 176,692.06 未确认投资损失 261,270.95 合计 572,498.72 二、最近三年主要会计数据和财务指标：(单位：人民币元)项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 200,833,133.25233,851,388.34192,090,646.33净利润 218,593,527.76 34,869,973.18 30,400,203.74总资产 524,729,015.65 599,247,466.20 219,700,046.09股东权益（不含少数股东权益）268,327,370.60 487,182,169.31120,193,396.13每股收益（加权）-1.99 0.39 0.43每股收益（摊薄）-1.99 0.32 0.43每股净资产 2.44 4.43 1.72调整后每股净资产 2.44 4.40 1.71每股经营活动产生的现金流量净额-1.72 0.20 0.23净资产收益率（%）-81.47 7.16 25.30扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-81.68 11.33 26.96 6宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）2003 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润-15.83-15.83-0.39-0.39 营业利润-83.34-83.34-2.03-2.03 净利润-81.47-81.47-1.99-1.99 扣除非经常性损益后的净利润 -81.68-81.68-1.99-1.99 注：利润表的数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算的。四、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）项 目 期初数 本期增加本期减少 期末数 变动原因 股本 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 292,118,800.00 292,118,800.00 法定盈余公积 10,172,540.79 10,172,540.79 法定公益金 5,086,270.40 5,086,270.40 未分配利润 69,804,558.12 218,593,527.76 -148,788,969.64 未确认投资损失 261,270.95 -261,270.95 股东权益合计 487,182,169.31 218,854,798.71268,327,370.60 7宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 三、股本变动及股东情况 一、股本变动情况：（单位：万股）本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 配股送股公积金转股增发其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 7000 7000 4000 4000 7000 7000 4000 4000 三、股份总数 11000 11000 二、股票发行与上市情况：1、经中国证监会证监发行字200263 号文的核准，公司于 2002 年 6 月 24 日发行人民币普通股（A 股）4000 万股，发行价格为 8.68 元/股，并于 2002 年 7 月9 日在上海证券交易所挂牌交易。本次发行并上市后公司的股本由 7000 万股增加为 11000 万股。2、本报告期内公司未因送配股、转增股本、增发新股或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。3、截止到报告期末，公司无内部职工股。8宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 三、股东情况：1、报告期末公司的股东总数：17475 户 2、前十名股东情况表：（截止 2003 年 12 月 31 日）股东名称（全称）年 内 增减 年末持股数量 比例(%)股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 王栋 0 19,838,000 18.03未流通股 0 自然人股 李少林 0 17,367,00015.79未流通股 17,367,000 自然人股 福建大乾数字信息有限公司 0 14,462,00013.15未流通股 0 社会法人股泉州市闽发物业发展有限公司 0 5,733,0005.21未流通股 0 社会法人股陈大勇 0 4,900,0004.45未流通股 0 自然人股 朱芳 0 4,550,0004.14未流通股 0 自然人股 石狮融盛企业集团公司 0 3,150,0002.86未流通股 0 社会法人股张起 不详 868,500 0.79已流通股 未知 流通股 崔延平 不详 434,000 0.40已流通股 未知 流通股 杨瑾 不详 410,300 0.37已流通股 未知 流通股 前十名股东关联关系的说明 上述股东中，法人股、自然人股股东不存在关联关系。流通股股东之间未知是否存在关联关系 3、前十名流通股股东持股情况：（截止 2003 年 12 月 31 日）股东名称（全称）期末持有流通股的数量 比例(%)种类 张起 868,500 0.79 A 股 崔延平 434,000 0.40 A 股 杨瑾 410,300 0.37 A 股 王庆 271,400 0.25 A 股 尚婷 220,349 0.20 A 股 上海东创实业投资有限公司 203,600 0.19 A 股 李治军 182,500 0.17 A 股 王继荣 172,646 0.16 A 股 王秀敏 161,000 0.15 A 股 陈淑敏 151,790 0.14 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系 4、公司持股 5%以上（含 5%）的股东情况：（1）王栋，男，中国国籍，无其他国家和地区的居留权。1999 年 7 月至 2001 年 3 月任本公司董事、副总经理、技术负责人。2001 年 3 月 25 日至 2003 年 6 月 25 日任本公司董事、总经理、技术负责人。2003 年 6 月 25日至 2003 年 8 月 25 日任本公司总经理。（2）李少林，女，中国国籍，无其他国家和地区的居留权。任明珠（福建）集团有限公司董事长、永泰九老现代农业观赏园有限公司副董事长、北京万维世纪科技发展有限公司董事长、南京玄武湖明珠飞禽乐园有限公司董事长、福建明珠艺术广告工程有限公司董事长。9宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 （3）福建大乾数字信息有限公司，成立于 2001 年 4 月 27 日，注册资本人民币 12000 万元，法定代表人张凯，公司住所为福建省福州市鼓楼区东街 33号武夷中心 14 层。主营业务范围：电子计算机系统集成及技术服务，信息通讯技术服务；电子计算机及配件、电子元器件、通讯设备的批发、零售；信息咨询服务等。（4）泉州市闽发物业发展有限公司，成立于 1999 年 7 月 1 日，注册资本人民币 5000 万元，法定代表人肖祖兴，公司住所为福建省泉州市鲤城区温陵路南段华信大厦 8 楼，主营业务为物业管理、房地产出租、房地产经纪与代理、水电零星维修。10宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况：姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因黄曼民 董事长 男 34 2003.6-2004.7 0 0 黄孙奎 董事 男 46 2001.10-2004.70 0 胡海仁 董事 男 40 2003.6-2004.7 0 0 许章迅 董事 男 47 2003.6-2004.7 0 0 杨云 董事、董秘 男 34 2003.6-2004.7 0 0 张斐光 董事 男 51 2003.6-2004.7 0 0 祝迪润 独立董事 男 60 2003.6-2004.7 0 0 李汉国 独立董事 男 48 2003.6-2004.7 0 0 刘戬 独立董事 男 50 2003.6-2004.7 0 0 徐应祥 监事长 男 51 2003.6-2004.7 0 0 肖祖兴 监事 男 42 2003.6-2004.7 0 0 谢党生 监事 男 43 2003.6-2004.7 0 0 徐勉 总经理 女 47 2003.8-2004.7 0 0 庄缦 副总经理 女 47 2003.8-2004.7 0 0 蔡茂富 副总经理 男 32 2003.8-2004.7 0 0 洪波 财务总监 男 37 2003.8-2004.7 0 0 二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：1、公司高管人员的薪酬的确定依据为第一届董事会第五次会议审议通过的关于公司高层管理人员的报酬的议案，其年度的报酬含年薪、奖金二部分。2、报告期内，上述高管中黄曼民、杨云、徐应祥、谢党生、徐勉、庄缦、蔡茂富、洪波先后在公司领取报酬。3、报告期内，公司支付董事、监事和高级管理人员的年度报酬在 20-30 万元（含 30 万元）的有 1 人，在 10-20 万元（含 20 万元）的有 6 人，5-10 万元（含10 万元）的有 1 人。4、董事黄孙奎、胡海仁、许章迅、张斐光、李汉国、刘戬、祝迪润及监事肖祖兴均不在公司领取报酬。11宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的聘、离任情况：公司第一届董事会成员林起泰、李少林、王栋、戴行金、陈微、徐闽华、张子复及第一届监事会成员孙建国、林煌辉、李岚于 2003 年 6 月 25 日换届选举后离任。2003 年 6 月 25 日召开的公司 2002 年度股东大会上进行了换届选举，选举出了公司第二届董事会和监事会，选举黄曼民、黄孙奎、胡海仁、许章迅、杨云、张斐光为董事，祝迪润、李汉国、刘戬为独立董事；选举徐应祥、肖祖兴、谢党生为监事。在 2003 年 6 月 25 日公司二届一次董事会上，选举黄曼民为董事长；在 2003年 6 月 26 日公司二届一次监事会上，选举徐应祥为监事会召集人。2003 年 8 月 25 日召开二届三次董事会，聘任徐勉为公司总经理，庄缦为常务副总经理，蔡茂富为副总经理，杨云为副总经理兼董事会秘书，洪波为财务总监。四、报告期内公司员工情况：截止 2003 年末，公司在岗员工为 937 人，其中：专业构成：管理人员 102 人，技术人员 684 人，销售人员 143 人，其他人员 8 人。职称构成：高级职称 53 人，中级职称 217 人。学历构成：博士 28 人，硕士 160 人，大学本科 665 人，大专 47 人，其他文化程度 37 人。截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。12宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 五、公司治理结构 一、报告期内公司治理情况：报告期内公司原有治理结构继续，至 2004 年 1 月 11 日开始公司两个董事会并存，造成公司法人治理结构的严重混乱，公司经营受到了严重的影响。2004 年7 月 23 日，由第二大股东李少林提请召开的临时股东大会选举了新一届董事会组成人员，彻底废止了公司两个董事会并存造成公司法人治理结构混乱的局面。二、独立董事履职情况：公司董事会于 2003 年 6 月 25 日进行了换届选举，并选举祝迪润、李汉国、刘戬三人为公司独立董事。2003 年 9 月 18 日中国证监会对我公司进行立案调查，并于 2004 年 10 月 8 日向公司送达了行政处罚决定书，该处罚书认定公司在信息披露方面存在违规行为，对公司及相关责任人进行了处罚，其中独立董事祝迪润、刘戬被处以警告。三、公司与控股股东“五分开”情况：（一）业务方面，本公司主要经营电子计算机技术服务及电子计算机网络安装，通讯技术服务，技术咨询及培训，电子产品及通讯设备，电子计算机及配件的批发、零售；经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口等业务，不依赖于股东和其他任何关联方。（二）人员方面，由于本董事会无法查阅相关资料，故无法发表意见。（三）机构方面，本公司的生产经营和办公机构与股东单位完全分开，不存 在混合经营、合署办公的情况。（四）资产方面，本公司有独立于股东单位及其发起人的生产经营场所，所 有的生产经营所需的资产都属于本公司所有。（五）财务方面，本公司依法纳税，设置了独立的财务会计部门，建立了独 立会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行帐户，不与股东单位或其他任何单位或人士共用银行帐户。四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况：公司对高级管理人员的考核主要是依据年初制定的全年经营工作目标，根据各高级管理人员的具体职责，分别按季度和年度进行检查和考核。13宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会，即年度股东大会。（一）股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2003 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第十八次会议上审议通过了关于召开公司 2002 年度股东大会的议案，并于 2003 年 4 月 7 日和 2003 年 5 月 16日发布了召开股东大会及变更股东大会召开时间的通知。2002年度股东大会于2003年6月25日在福州市福州大饭店21层会议室召开，出席本次大会的股东（或股东代理人）共 7 人，代表股份 6055.79 万股，占公司股份总数的 55.05%,符合公司法和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、和高级管理人员列席了本次会议。（二）股东大会通过或否决的决议及决议刊登情况：大会以投票表决方式审议并通过了以下议案：1、2002 年度报告和年度报告摘要 2、2002 年度董事会工作报告 3、2002 年度监事会工作报告 4、2002 年度总经理工作报告 5、2002 年度利润分配资本公积金转增股本预案的议案 6、2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算报告 7、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2003 年度审计机构的议案 8、公司股东王栋先生（持有公司 18.3%的股份）提交的关于修改宏智科技股份有限公司章程的提案 9、公司股东王栋先生（持有公司 18.3%的股份）提交的关于宏智科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的提案 10、公司股东王栋先生（持有公司 18.3%的股份）提交的关于宏智科技股份有限公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东监事候选人的提案 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 6 月 26 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。14宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 七、董事会报告 一、报告期内的经营状况 （一）主营业务范围及其经营状况：1、公司经营范围：电子计算机技术服务及电子计算机网络安装；通讯技术服务；技术咨询及培训；电子产品及通信设备；电子计算机及配件的批发、零售；经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。报告期内实现主营业务收入 20,083.3 万元，比去年同期减少 3,301.83万元，递减14.12%；主营业务利润-4,247.46万元，比去年同期减少-13,660.00万元，递减 145.13%；报告期内净利润-21,859.35 万元，比去年同期减少25,346.35 万元，递减 726.88%。2、报告期内按行业、产品、地区分类的主营业务收入、毛利的构成情况：（）按行业分类：（单位：人民币元）主营业务收入 毛 利 项 目 本期数 构 成 本期数 构 成 中国电信 52,296,911.33 26.04%11,754,963.34-28.14%中国联通 37,442,665.48 18.64%2,797,713.90 -6.70%中国移动 65,996,029.53 32.86%6,811,171.74-16.31%其 它 45,097,526.91 22.46%-63,140,672.12 151.14%合 计 200,833,133.25 100.00%-41,776,823.14 100.00%（）按产品分类 （单位：人民币元）主营业务收入 毛 利 项 目 本期数 构 成 本期数 构 成 通讯应用软件 200,833,133.25 100.00%-41,776,823.14 100.00%合 计 200,833,133.25 100.00%-41,776,823.14 100.00%15宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 （）按地区分类：（单位：人民币元）主营业务收入 毛 利 项 目 本期数 构 成 本期数 构 成 福建省 65,577,514.31 32.65%13,637,544.88 -32.64%中南地区 35,605,488.45 17.73%2,309,024.74 -5.53%华东地区 10,303,222.25 5.13%-1,741,056.63 4.17%西北地区 43,266,227.16 21.54%5,043,447.11 -12.07%其他地区 46,080,681.08 22.95%-61,025,783.24 146.07%合 计 200,833,133.25 100.00%-41,776,823.14 100.00%注：上述产品分部报表是以会计师事务所的审计报告为准，由于公司生产经营处于非正常状况，一些已提供的劳务预计全部或部分不能得到补偿，公司在年末将预计全部或部分不能得到补偿的支出全部确认为当期成本（注：上表中没有对该支出按对应行业、产品进行配比，而是将其全部计入其它行业和其他地区）。因此，主营业务成本本年发生数比上年发生数大幅增加，并出现毛利倒挂。（二）主要控股公司经营情况及业绩：1、湖北宏智科技发展有限公司 经营范围：电子计算机技术及通讯技术的开发、转让、咨询、服务及培训；计算机网络工程安装。注册资本 100 万元，本公司拥有 80%的权益。法人代表：陈维焕。根据会计师事务所获取的该公司的报表显示，2003 年度净利润-313,883.48 元 2、北京时代宏智软件技术有限公司 经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展活动。注册资本 2000 万元，本公司拥有 77%的权益。法人代表：林立新。根据会计师事务所获取的该公司的报表显示，2003 年度净利润-82,061.74 元。3、福建宏智通信软件有限责任公司 经营范围：计算机、通信技术服务及信息咨询服务；计算机网络安装；电子产品、通信设备、计算机及配件的批发、零售；对通信业的投资。注册资本 3000 万元，本公司拥有 51%的权益。法人代表：林起泰。根据会计师事务所获取的该公司的报表显示，2003 年度净利润-182,590.46 元。（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案：由于公司 2003 年度严重亏损，同时市场竞争日益加剧，公司经营出现 重大困难。公司需要建立正常的法人治理结构，同时稳定公司员工（特别是骨干员工）队伍，维护住现有的客户和市场，才能尽可能减少股东、员工、客户以及供应商的损失。同时公司应通过加强与国内外同行更广泛、更深入的联盟和合作，学习和利用他人的能力、经验和资源，以便为公司的进一步发展奠定坚实的基础，使公司早日摆脱困境，进入一个新的发展时期。16宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 （四）主要供应商、客户情况：2003 年度前 5 大供应商采购合计 7045.88 万元，占采购总额比重为34.96%。2003 年度前 5 大销售客户销售金额合计 4220.36 万元，占销售总 额比重为 21.01%。（五）盈利预测情况：报告期内没有进行盈利预测。二、报告期内的经营状况分析 1、报告期内实现主营业务收入 20,083.31 万元，比上年同期减少 3,301.83万元。减少的主要原因是：上半年受非典因素影响，公司和四大电信运营商的交流及原有项目的施工都受到极大阻滞，工期和业务开展受到严重影响，直接导致报告期内主营收入较上年减少，费用增大。软件行业整体经营环境不佳，市场竞争激烈无序。2003 年 9 月 18 日公司接受中国证监会立案调查，引起市场震动，使客户对公司产生疑惑，直接影响业务的开展。2、报告期主营业务利润-42,474,564.64 元，比上年的 94,125,451.77 元减少了 136,600,016.41 元，减少的主要原因是：近年由于电信分营，各大运营商转变经营机制和运行体制，控制建设规模，调整投资结构。注重投资的投入产出效应，对系统建设的采购政策也在不断调整。在控制硬件系统建设方面，还压缩应用软件的采购金额，导致我公司新签合同中应用软件所占的比重呈下降的趋势，直接导致公司产品毛利率比去年同期下降。由于竞争加剧，为争取市场份额，公司调整了各项产品的销售价格策略，主动降低各项产品的报价。由于不断开发新产品、新系统、新软件，工程实施周期增长，各项费用随之加大。募集资金采购设备截止报告期末已部分到货，其目前尚未产生收益，但主营业务成本随之加大。根据企业会计制度有关提供劳务收入的规定，如果不能可靠地估计所提供劳务的交易结果，则不能按完工百分比法确认收入。由于会计师事务所认为目前公司生产经营处于非正常状况，一些已提供的劳务预计全部或部分不能得到补偿，公司在年末应将预计全部或部分不能得到补偿的支出全部确认为当期成本。因此，主营业务成本本年发生数比上年发生数大幅增加，并出现毛利倒挂。三、报告期内的投资情况：（一）募集资金情况：经中国证监会证监发行字200263 号文的核准，公司于 2002 年 6 月 24 日发行人民币普通股（A 股）4000 万股，发行价格为 8.68 元/股，募集资金 347,200,000 元，扣除与上市有关的发行费用 15,081,200 元，实际募集资金 332,118,800 元。17宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 截至 2002 年 12 月 31 日已使用 89,453,300 元。1、募集资金项目投资情况：（单位：元）承 诺 项 目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收 益金额 是否符合计划进度和预计收益 基于构件的实时计费帐务处理系统技改项目 49,500,000 否 23,889,300 否 基于 TMN 框架的移动通信企业综合 业务网系统项目 80,000,000 否 44,650,000 否 PAS-WG Unitmn 通用网络管理平台 技改项目 49,000,000 否 20,914,000 否 基于构件的税收征管信息系统项目 49,750,000否 0 否 PAS-TCND&A电信企业网分析与决策 系统技改项目 43,000,000否 0 否 CDMA 计费系统项目 80,000,000否 0 否 宽带多媒体城域信息网系统项目 55,000,000否 0 否 投资金额总计 89,453,300 2、募集资金的使用情况：（1）用于上述募集资金项目的设备采购 8900 多万元。（2）投资 2800 多万元，设立上海宏智投资发展有限责任公司（3）投资 900 万元，投资设立福建宏智信息产业发展有限公司（4）用于国债投资 3500 万元。（5）用于福州软件园房产支出近 1000 万元。（6）光大银行福州鼓楼支行划走 5000 万元。（7）转入其他帐户 11100 多万元。（二）报告期内，公司非募集资金投资的重大项目：1、投资 1200 万元，设立北京时代宏智软件有限责任公司 2、投资 1530 万元，设立福建宏智通信软件有限责任公司 四、财务状况、经营成果分析：公司 2003 年度严重亏损，财务状况与去年同期相比大幅度下降，公司面临严重经营压力。主要指标对比 主要项目 报告期数据（元）上年度数据（元）增减幅度（）总资产 526,991,164.95599,247,466.20-12.44%股东权益 270,589,519.90487,182,169.31-44.92%主营业务收入 200,833,133.25233,851,388.34-14.12 主营业务利润-42,474,564.6494,125,451.77-145.13 现金及现金等价物 -263,961,469.79281,266,317.29-193.85 18宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 造成上述变动的主要原因如下：1、总资产比上年度减少 12.44%，主要是因为公司发生巨额亏损，造成股东权益合计比上年度减少 218,854,798.71 元。2、主营业务利润下降的原因：主要是软件行业市场竞争加剧，非典导致工期延长，收入减少，成本上升。且根据企业会计制度有关提供劳务收入的规定，如果不能可靠地估计所提供劳务的交易结果，则不能按完工百分比法确认收入。由于公司目前生产经营处于非正常状况，一些已提供的劳务预计全部或部分不能得到补偿，公司在年末将预计全部或部分不能得到补偿的支出全部确认为当期成本。因此，主营业务成本本年发生数比上年发生数大幅增加，并出现毛利倒挂，是造成主营业务利润下降的原因。3、净利润下降的原因是主营业务利润下降所致。4、股东权益下降的原因主要是本年度巨额亏损所致。5、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是受经营、投资和筹资三类活动变化影响，对比情况如下：（单位：人民币元）项 目 2003 年度 2002 年度 增减幅度（）经营活动产生的现金流量净额-189,659,953.45 21,869,961.05 -967.22%投资活动产生的现金流量净额-67,884,685.66 131,765,974.37 -48.48%筹资活动产生的现金流量净额-6,416,830.68 328,760,344.58 -101.95%现金及现金等价物净增加额-263,961,469.79 218,864,331.26 -220.61%经营活动产生的现金流量净额较上年较上年度减少-211529914.5 元，主要原因是本期“购买商品、接受劳务支付的现金”比上年同期增加 127,021,168.24 元,“支付的其他与经营活动有关的现金”比上年同期增加 212,428,144.67 元所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年较上年度减少 335,177,175.26 元，主要原因是上年发行 A 股募集资金所致。五、报告期内生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司的影响 根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局四部委联合下发的关于发布 2003 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知（发改高技2004208 号）的规定：“国家规划布局内重点软件企业，2003 年未享受免税优惠的减按 10%的税率征收企业所得税”。我公司被确定为 2003 年度国家规划布局内重点软件企业，2003 年度所得税减按 10%缴纳。（该公告刊登于 2004 年 2 月 27日的中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上）六、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告。七、董事会对审计意见涉及事项的专项说明：福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2003 年度财务报告出具了有解释性说明的审计报告，本董事会特对相关涉及事项作如下说明：一、关于公司持续经营能力的说明：针对公司现状和 IT 行业日趋激烈的市场竞争，公司始终坚持以市场为中心、以技术开发为先导、以经营管理为保障，不断健全科学高效的内部运营机制。在及早完成以往业务清理的基础上，尽可能维持在电信领域的业务规 19宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 模，同时大力拓展在金融、政府等领域的 IT 业务，积极参与各有关行业的信息化建设。首先，重中之重的是加紧原有项目的清理速度，采取各种积极措施，盘活资产，回笼资金。同时，要通过协商理顺与用户、供货方等各方面的关系，保证业务争议的合理解决，尽可能维护公司的合法利益。目前公司项目清理已有很大进展，很多项目已与客户签订了协议或者备忘，预计 2004 年内可回收一部分资金，其余项目有的已签框架协议，有的正在加紧核对数据，预计2005 年将收回大部分余款。其次，通过业务重组不断开拓经营领域。主要包括如下几个方面：1、电信邮政方面：（1）经营分析系统（BAS 系统）建设项目，该项目是中国移动集团公司统一招标建设的大型计算机应用工程，原有一期工程完成后即将二期建设，预计每个省级系统合同额为 1000 万左右，力争获得 2 个省的合同。（2）中国联通网管及网络安全、CDMA/CDMA1X 计费项目建设，力争获得 1 个省的合同。（3）邮政系统 185 集中等项目的开发建设，力争获得 2 个省的合同。2、金融方面：（1）积极参与各大银行的网络扩容与更新项目的开发建设，争取与一家全国性的政策性银行签订合同，合同额为 3000-4000 万。（2）积极参与各城市商业银行的“新一代业务系统”项目的开发建设，预计合同额为 1000 万左右。（3）积极参与银行的代理保险项目的开发建设，争取与一家中等商业银行签订合同，合同额为 1500 万左右。（4）积极参与银行的数据备份系统、异地灾备中心等项目的开发建设，预计合同额为 2000 万左右。3、政府方面：积极参与政府单位的 IT 防火墙系统等信息安全建设项目，加强与国内外领先企业的合作。例如与 ServGate 的信息安全产品合作以及与其他专业化软件厂商合作，培育新的业务增长点。第三，加强人员队伍建设，尽快充实一线人员，调整完善人员结构，从速完成各个方面队伍的建设与整合，以便尽快恢复持续的业务经营能力。同时，进一步加强项目管理与实施能力，规范完善内部业务管理制度与工作流程，节约公司运营成本，提高工作效率，加强团队建设与企业文化建设，为未来的长久发展打下坚实的基础。公司力争在 2005 年全面恢复正常的生产与经营秩序，扭转目前的经营困境和不良的市场形象，实现扭亏为盈的经营目标，并为公司今后的发展打下良好的基础。综上所述，本董事会认为公司的持续经营能力是有保障的。二、关于其他重大不确定事项的说明：1、如会计报表附注十一所述，公司存放于中国光大银行福州鼓楼支行的5,000 万元募集资金存款被该行划走的事项、公司存放于中国光大银行福州古田支行的募集资金存款 7,000 万元被汇入福建昆仑科技有限公司账户的事项 20宏智科技股份有限公司 2003 年年度报告 以及公司投资于海通证券北京中关村营业部 106778 账户内的资金34,172,120.17 元人民币丢失的事项，目前均在诉讼或公安机关立案侦查过程 中。公司的法律顾问认为，公司与中国光大银行福州鼓楼支行 5000 万元募集资金存款纠纷案胜诉可能性较大，另外两笔资金的可收回性则无法作出明确判断。公司暂根据法律顾问和侦办公安机关的意见判断可收回性并据以计提减值准备 52,150,000 元。本董事会认为该项计提充分覆盖了可能产生的风险，是适当、合理的。2、其他事项：（1）如会计报表附注九所述，公司因收购珠海创我科技股份有限公司股权的事项与珠海创我科技股份有限公司的股东产生纠纷，涉及金额 1,254 万元。双方目前就此还在继续协商之中，该案还未进入诉讼程序。公司将就此事积极与对方进行协商，以期合理解决，尽可能挽回损失。（2）如会计报表附注十所述，公司因经营引起买卖合同争议仲裁或买卖合同纠纷案共九起，涉及本金 16,082,578.60 元；装修工程施工合同纠纷案一起，涉及本金 5,230,823 元；保证合同纠纷案两起，涉及本金 2,800,000 元。以上合计 24,113,401.60 元，公司已在会计报表应付款中体现。对于上述问题公司将通过各种积极措施努力解决，在加紧回收资金的基础上通过协商理顺与对方的关系，尽可能减少损失。八、董事会日常工作情况：（一）报告期内，董事会召开了八次会议，会议情况及决议内容如下：1、第一届董事会第十八次会议 会议于 2003 年 4 月 7 日在本公司会议室举行，由董事长林起泰先生主持。应到董事 9 人，