000528_2002_柳工_桂柳工A2002年年度报告_2003-03-27.pdf

广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司 2 20 00 02 2 年年度度报报告告 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 曾光安董事钟春彬董事由于出差在外分别委托杨一川董事王晓华董事出席本次董事会会议并行使其表决权 公司董事长王晓华先生总裁曾光安先生财务负责人杨一川先生及财务部部长刘传捷女士声明保证本年度报告中的财务报告真实完整 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 1 目 录 目 录 第一节公司基本情况简介-2 第二节会计数据和业务数据摘要-3 第三节股本变动及股东情况-4 第四节董事监事高级管理人员和员工情况-6 第五节公司治理结构-7 第六节股东大会情况简介-8 第七节董事会报告-9 第八节监事会报告-18 第九节重要事项 -19 第十节财务报告 -2 4 一审计报告 -2 4 二财务报表 -2 5 三财务报表附注 -30 第十一节备查文件目录 -56 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 2 第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介 (一)公司的法定中文名称广西柳工机械股份有限公司 公司英文名称Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd.二公司法定代表人王晓华 三公司董事会秘书王祖光 董事会证券事务代表黄华琳 联系地址公司董事会秘书处 联系电话(07 7 2)3886 509,3886 510 传 真(07 7 2)3886 509 电子信箱stock 四公司注册及办公地址广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 公司总机(07 7 2)36 9 16 30,3887 888 公司传真(07 7 2)36 9 1147 邮政编码545007 公司国际互联网网址h t t p:/w w w.l i u g o n g.c o mh t t p:/w w w.l i u g o n g.c o m 电子信箱stock 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 登载公司年度报告及其它公告信息的中国证监会指定国际互联网网址巨潮互联网h t t p:/h t t p:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称桂柳工 A 股票代码00052 8 七其它有关资料 1公司首次注册登记日期及地点19 9 3 年 11 月 9 日 广西柳州市 第五次变更注册登记日期2 002 年 7 月 2 9 日 注册地不变 2 企业法人营业执照注册号企450000100086 6 3税务登记号码4502 0119 82 2 9 141 4公司聘请的会计师事务所深圳鹏城会计师事务所 办公地址深圳市东门南路 2 006 号宝丰大厦五楼 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 3 第二节第二节会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一一公司公司 2002 年度利润总额及其构成年度利润总额及其构成 项项 目 目 金金 额额 单位人民币元 利润总额 150,443,330.62 净利润 123,626,531.20 扣除非经常性损益后的净利润 121,643,652.92 主营业务利润 352,380,058.54 其他业务利润 6,007,028.09 营业利润 148,021,584.56 投资收益-211,540.38 补贴收入 4,971,600.28 营业外收支净额-2,338,313.84 经营活动产生的现金流量净额 98,993,687.19 现金及现金等价物净增加额 16,136,539.30 注扣除非经常性损益的项目和涉及金额 扣除的收益项目扣除的收益项目 金金 额额 扣除的支出项目扣除的支出项目 金金 额额 处理固定资产收益 1,589,887.62 职工子弟学校经费 962,655.00 罚款收入 190,772.15 赔偿金 36,801.00 其他收入 58,363.60 罚款支出 1,629,243.47 流动资产盘盈 130,906.80 其他支出 15,160.00 补贴收入 4,971,600.28 在建工程减值准备 73,524.48 固定资产盘亏 202,700.09 处理固定资产损失 1,388,159.97 所得税影响数 650,408.16 扣除项目的收支净额扣除项目的收支净额 1,982,878.28 二二前三年的主要会计数据和财务指标前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 项项 目 目 2002 年年 2001 年年 本年比上年本年比上年增减增减(%)2000 年年 主营业务收入 1,701,127,293.94 977,178,203.88 74.09 764,776,379.83 利润总额 150,443,330.62 25,531,219.95 489.25 5,733,446.84 净利润 123,626,531.20 20,099,203.76 515.08 142,739.70 总资产 1,487,915,740.45 1,259,149,728.10 18.17 1,203,415,182.22 股东权益(不含少数股东权益)761,667,782.90 702,818,854.55 8.37 698,192,464.63 每股收益 0.3774 0.0614 515.08 0.0004 每股净资产 2.3254 2.1458 8.37 2.1316 调整后的每股净资产 2.3097 2.1199 8.95 2.0801 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3022 0.1561 93.63 0.1211 净资产收益率(%)16.23 2.86 467.56 0.02 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 4 三三利润表附表利润表附表 净资产收益率净资产收益率%每股收益 每股收益 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 报告期利润 报告期利润 2002 年 2001 年调整前 2001 年调整后 2002 年 2001 年调整前 2001 年调整后 2002 年 2001 年调整前 2001 年调整后 2002 年 2001 年调整前 2001 年调整后 主营业务利润 46.26 23.03 22.99 46.08 22.87 22.82 1.076 0.495 0.493 1.076 0.495 0.493 营业利润 19.43 4.30 4.08 19.36 4.27 4.05 0.452 0.092 0.087 0.452 0.092 0.087 净利润 16.23 3.05 2.86 16.17 3.03 2.84 0.377 0.065 0.061 0.377 0.065 0.061 扣除非经常性损益后的净利润 15.97 3.38 3.20 15.91 3.36 3.17 0.371 0.073 0.069 0.371 0.073 0.069 四四报告期内股东权益变动情况及变化原因 报告期内股东权益变动情况及变化原因 盈余公积盈余公积 项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 其中法定公益金 未分配利润 未分配利润 股东权益合计 股东权益合计 期初数 327,536,793.00 246,065,146.55 125,402,910.09 51,223,995.99 3,814,004.91 702,818,854.55 本期增加 729,755.75 20,811,122.72 6,937,040.91 102,815,408.48 124,356,286.95 本期减少 65,507,358.60 65,507,358.60 期末数 327,536,793.00 246,794,902.30 146,214,032.81 58,161,036.90 41,122,054.79 761,667,782.90 变化原因 本期资本公积增加是由于本公司控股子公司收到的技改补贴款 调增本期股权投资准备 331,495.75 元及本公司收到科技开发补贴已形成资产的部分 398,260.00 元所致盈余公积增加是本期按净利润的 10%和 5%分别提取的法定盈余公积及公益金本期未分配利润增加是本期净利润增加额大于分配额所致 第三节第三节股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一一股本变动情况 股本变动情况 1 1股份变动情况表股份变动情况表截止2002 年 12 月 31 日 数量单位股 本次变动增减本次变动增减+-本次变动前本次变动前 配配股股 送送股股 公积金公积金转股转股 增增发发 其其它它 小小计计 本次变动后本次变动后 一一未上市流通股份未上市流通股份 1发起人股份 207,900,000 207,900,000 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 207,900,000 207,900,000 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计未上市流通股份合计 207,900,000 207,900,000 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 5 二二已上市流通股份已上市流通股份 1人民币普通股 119,636,793 119,636,793 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计已上市流通股份合计 119,636,793 119,636,793 三三股份总数股份总数 327,536,793 327,536,793 22 股票发行与上市情况 股票发行与上市情况 1公司至报告期末的前三年未发行过股票2000 年 10 月 19 日公司 1994 年度配股1996 年 7 月缴款认购部分中产生的国有法人转配股共 10,906,355 股获准上市流通使公司已上市流通股份合计数增至 119,636,793 股 占公司股份总数的 36.53%股份总数不变 2公司报告期内进行过 2001 年度利润分配即以公司 2001 年末总股本 327,536,793股为基数向全体股东每 10 股派人民币现金 0.5 元含税报告期内无配股股份总数不变 二二股东情况介绍 股东情况介绍 1 1报告期末公司股东总数为 59,6 13 名报告期末公司股东总数为 59,6 13 名其中国有法人股股东 1 名其中国有法人股股东 1 名 2 2 报告期末前 10 名股东的持股情况报告期末前 10 名股东的持股情况 股东名称股东名称全称全称 年度内年度内增减 增减 年末持股年末持股数量 数量 比例比例 股份类别 股份类别 质押或冻结质押或冻结的股份数量 的股份数量 股东性质 股东性质 广西柳工集团有限公司 0 207,900,000 63.47 未流通 无 国有法人股东 蔡寿鹏 0 970,000 0.30 已流通 未知 社会公众股东 蔡肖珍 0 900,000 0.28 已流通 未知 社会公众股东 裕隆证券投资基金+695,317 695,317 0.21 已流通 未知 社会公众股东 东方证券有限责任公司+331,173 331,173 0.10 已流通 未知 社会公众股东 蔡祖建+230,751 330,751 0.10 已流通 未知 社会公众股东 陈小雄 0 320,000 0.10 已流通 未知 社会公众股东 许哲-60,000 300,000 0.09 已流通 未知 社会公众股东 宋文-76,500 280,000 0.09 已流通 未知 社会公众股东 蔡锦辉 0 260,310 0.08 已流通 未知 社会公众股东 说明前 10 名股东中国有法人股东与其他股东之间无关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系也未知其他社会股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 3 3控股股东广西柳工集团有限公司为法人单位控股股东广西柳工集团有限公司为法人单位 法定代表人王晓华 成立日期19 89 年 2 月 2 4 日 主要业务和产品工程机械车辆钢圈链条起重机械皮带运输机及配件的制造维修和租赁50 吨以下桥式门式起重机安装及维修非标水泥和制糖专用设备的制造钢材拉丝钢门钢窗生产销售等 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 6 注册资本56,348 万元 股权结构国有独资 报告期内控股股东未变更 第四节第四节董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一一董事董事监事监事高级管理人员情况 高级管理人员情况 1 1基本情况 基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性别 性别 年龄 年龄 持股数(全持股数(全年无变化)年无变化)兼任广西柳工集团有限公司 兼任广西柳工集团有限公司 职务职务任期任期 王晓华 董事长 男 50 4,9 35 董事长19 9 9 年7 月至今 曾光安 副董事长总裁 男 37 0 董事19 9 6 年11月至今 张子达 独立董事 男 6 0 0 无 唐 勇 独立董事 男 33 0 无 刘 俐 独立董事 女 46 0 无 冯 立 董事 男 53 0 总裁2 001年9 月至今 钟春彬 董事副总裁 男 44 0 无 杨一川 董事副总裁(财务负责人)男 50 0 无 王相民 董事 男 44 157 董事2 000年1月至今 朱元虎 监事会主席 男 53 2,42 5 监事19 9 6 年12 月至今 戴 翔 监事 男 31 0 无 黄旭就 监事 男 57 0 总工程师2 001年9 月至今 蒋建芳 监事 女 40 2 00 财经审计委副主任2 000年2 月至今 唐汉松 监事(职工代表)男 56 0 监事19 9 6 年12 月至今 温小华 副总裁 男 52 2,000 无 吴 坡 副总裁 男 33 0 无 闭海东 副总裁 男 35 0 无 王祖光 董事会秘书 男 49 0 无 合合 计 计 9,717 注除独立董事刘俐女士的任期从 2 002 年 6 月起至 2 003 年 10 月以外其余董事监事及高级管理人员的任期均为 2 000 年 10 月至 2 003 年 10 月 22 年度报酬情况 年度报酬情况 1公司内部董事监事和高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据为公司岗位薪点工资制度及公司 2 001 年度股东大会审议通过的公司董事独立董事监事及高管人员薪酬实施方案 现任内部董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 2 51 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 81.0 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 7 4.6万元上述人员中年度报酬在 39 万元之间的 8 人102 0 万元之间的 6 人2 130 万元之间广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 7 的 3 人3040 万元之间的 1 人 2 公司独立董事津贴及其他待遇的决策程序报酬确定依据为公司 2 001 年度股东大会审议通过的公司董事独立董事监事及高管人员薪酬实施方案的有关规定独立董事在公司不享受工资待遇公司向每位独立董事发放年度独立董事津贴 6万元独立董事出席公司有关会议以及按照公司章程行使职权所需费用在公司据实报销 3仅在公司领取津贴的董事监事姓名董事冯立监事黄旭就蒋建芳唐汉松董事津贴为每人 6 万元/年监事津贴为每人 3 万元/年 32 002 年 6 月 2 日公司 2 001 年度股东大会审议通过聘请刘俐女士会计专业人士为公司第三届独立董事详情见公司于 2 002 年 6 月 4 日在中国证券报证券时报及巨潮互联网(w w w.c n i n f o.c o m.c n)上披露的公司 2 001 年度股东大会决议公告 报告期内公司其他董事监事及高级管理人员均未发生变动 二二员工情况 员工情况 公司报告期末员工数量为 2756 人 专业构成 工程技术人员 396 人 行政管理人员 318人其中销售人员 153 人财务人员 59 人生产人员 1946 人服务人员 96 人教育程度大学专科以上学历者 647 人占员工总数的 23.48离退休职工1263 人 第五节第五节公司治理结构 公司治理结构 一一公司治理状况公司治理状况 报告期内公司根据公司法证券法上市公司治理准则等法律法规的要求不断完善公司治理结构规范公司运作 1公司根据上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及上市公司股东大会规范意见等文件的要求制订了股东大会议事规则修订了公司章程董事会工作细则监事会工作细则总裁工作细则并经公司 2001 年度股东大会审议通过后予以实施 2公司建立了独立董事制度并于 2002 年 6 月又聘请了一名独立董事会计专业人士加上 2000 年聘请的两名独立董事公司独立董事人数提前达到中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求的董事会成员的三分之一 3公司董事会制订并实施了信息披露制度使公司信息披露做到了制度化 4公司制订了董事会战略委员会工作细则薪酬与考核委员会工作细则审计委员会工作细则并相应成立了以上董事会专门委员会 5公司制订并已实施董事独立董事监事及高管人员薪酬方案并将进一步完善董事监事和高级管理人员的绩效评价标准程序和高级管理人员的激励约束机制等 6公司根据 2002 年 5 月中国证监会国家经贸委的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知要求指定专人负责组织公司有关部门进行了自查并及时完成了自查报告上报中国证监会国家经贸委及南宁特派办审查后一次通过并免于对公司检查 总之公司治理情况已基本符合上市公司治理准则的要求公司将力求更加完善广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 8 以进一步规范公司运作促进公司稳定健康地发展切实维护中小股东的利益 二二公司独立董事履行职责情况公司独立董事履行职责情况 公司聘请的三名独立董事均已先后参加过证监会举办的独立董事培训报告期内公司独立董事均能出席或因工作关系授权委托出席各次董事会会议并能本着维护公司全体股东及公司整体利益的原则切实履行公司章程规定的独立董事职责独立董事就公司报告期内的关联交易事项进行了审议并发表了独立意见 三三公司与控股股东的公司与控股股东的五分开五分开情况情况 1业务方面公司具有独立完整的业务及自主经营能力公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施公司的采购和销售系统均为本公司独立拥有 2人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面相对独立公司总裁副总裁等高级管理人员未在控股股东柳工集团公司担任除董事以外的重要职务且均在本公司领取薪酬 3资产方面公司所使用的柳工商标为柳工集团公司拥有根据本公司与柳工集团公司签订的协议规定在商标注册有效期内,本公司享有在中国境内无偿并独占使用装载机挖掘机挖掘装载机三种商品的商标权除此以外公司的其他资产已独立于控股股东 4机构方面本公司设立了独立于控股股东的组织机构 5财务方面公司设立了独立的财会部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度公司在银行开户均为独立帐户 四四对高管人员的考评及激励机制对高管人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立相关奖励制度的建立实施情况实施情况 在激励与约束机制方面公司2001年度股东大会审议通过了公司董事独立董事监事及高管人员薪酬方案的议案公司根据经营业绩的完成情况职责的履行情况进行考评后发放或扣减高管人员年度薪酬 公司将进一步完善和实施对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度 第六节第六节股东大会简介 股东大会简介 报告期内公司召开了一次股东大会 一一股东大会的通知股东大会的通知召集召集召开情况召开情况 2002 年 4 月 18 日公司董事会在中国证券报证券时报及巨潮互联网上发布了董事会决议公告暨召开 2 001 年度股东大会的公告 本次股东大会于2 002 年6 月2 日在本公司如期召开出席会议的股东及授权代理人共6 人代表股份2 08,144,147 股占公司总股本的6 3.55会议由公司董事长王晓华先生主持 二二股东大会通过或否决的决议股东大会通过或否决的决议决议刊登的信息披露报纸及披露日期决议刊登的信息披露报纸及披露日期 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 9 本次股东大会审议通过了以下议案 1公司 2001 年度董事会工作报告 2 公司 2001 年度监事会工作报告 3公司 2001 年年度报告 4公司 2001 年度财务决算报告 5公司 2 001 年度利润分配方案 6 关于提请股东大会对公司股东大会议事规则及修改后的公司章程董事会工作细则监事会工作细则总裁工作细则进行审议的议案 7 关于根据公司当前股本总额相应变更公司注册资本的议案 8关于公司 2002 年关联交易事项的议案 9 关于续聘 2002 年财务审计机构的议案 10关于公司董事独立董事监事及高管人员薪酬实施方案的议案 11关于公司 2002 年的贷款抵押担保事项的议案 12 关于公司董事会在适当的时候设立董事会战略预算与审计提名薪酬与考核等专门委员会的议案 13关于股东大会对董事会的有关授权事项的议案 14关于提名刘俐女士为公司独立董事的议案 本次股东大会经桂云天律师事务所律师见证并出具了法律意见书股东大会决议公告及法律意见书刊登在 2002 年 6 月 4 日在中国证券报证券时报及巨潮互联网上 三三选举选举更换公司董事更换公司董事监事情况监事情况 本次股东大会审议通过聘请刘俐女士为公司独立董事 第七节第七节董事会报告 董事会报告 一一董事会的讨论和分析董事会的讨论和分析 12002 年由于国家积极的财政政策和需求的拉动为工程机械行业创造了高速发展的机遇销售量行业平均增长率超过了 60%但是供求关系没有质的变化市场需求增长的同时价格却仍在继续下跌价格竞争的态势在加剧根据装载机行业统计信息网中对全行业十三家主要生产企业的统计资料显示行业竞争的结果导致明显的两极分化行业市场集中度提高其中前三家企业产品销量市场占有率达到 48.43%比上年 44.85%提高了3.58 个百分点行业利润的集中度提高得更快前三家的利润占行业利润总额剔除其它行业利润的 60%以上比上年提高了 8 个百分点行业中企业品牌质量规模管理优势充分体现企业间的盈利水平拉开了差距 2报告期内公司销售量的增长超过行业平均增长率的 22.3 个百分点市场占有率提高了 2 个百分点2002 年虽然市场价格竞争进一步激化公司产品价格与上年比呈下降趋广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 10 势但是公司经营业绩仍然得到了高速增长其主要原因在于 1品牌产品性能质量保证了公司产品价格在市场价格激烈竞争中相对坚挺 2销售数量的增长和产品结构的变化增加了公司的销售收入和毛利 3单位产品变动成本固定成本下降提升了公司的成本竞争力大幅度地提高了企业的盈利能力 4公司强化财务预算管理严格控制费用支出期间费用率同比下降同时 2002年子公司投资收益的变化也促进了公司利润总额的增长 3除了盈利能力较去年有大幅度提高外公司财务状况得到进一步优化公司资金运营效果明显改善2002 年总资产周转率是上年的 1.56 倍存货周转率是上年的 1.29 倍应收账款周转率是上年的 1.76 倍经营性现金流量始终保持正值资金运作稳定正常有序高效控制在年度财务预算范围以内公司的资产结构合理虽然资产负债率较年初上升 5.04 个百分点但属于正常的经营规模扩大的需要 4公司董事会认为2002 年公司业绩的取得既是由于宏观经营环境的变化给企业的高速发展带来了机遇更关键的是企业抓住了机遇实现了各种资源的最有效结合各种要素能量的最充分发挥2003 年对工程机械行业而言应该是机遇和困难并存充满挑战性的一年国家的政策导向及经济增长的速度决定了工程机械产品在市场需求上保持持续增长的势头但增长速度会放慢而原材料价格的上涨对行业产品大幅度降价的趋势会有所抑制公司将采取积极的应对措施继续保持在国内工程机械行业中品牌技术质量品种以及生产能力上的优势将加快与国际名牌工程机械企业合作的步伐继续强化市场营销大力推进国际市场的开拓实现市场占有率的增长继续优化企业的经营机制和内部管理挖潜降耗消化原材料涨价等不利因素持续地提升企业以及产品的市场竞争力 二二公司经营情况 公司经营情况 1公司主营业务的范围及其经营状况公司主营业务的范围及其经营状况 本公司属工程机械行业 主营业务为装载机 挖掘机 压路机等工程机械及配件的生产销售公司主导产品为轮式装载机报告其内公司主营业务范围未发生较大变化主营业务收入和利润主要来源于装载机产品的销售 报告期内一方面受国家扩大内需加大基础设施建设投资力度的影响工程机械行业继续保持高速增长的态势另一方面由于公司主导产品所在的装载机行业供大于求市场价格战进一步升级 企业经营的压力越来越大 公司通过改善法人治理结构 加强资本运营管理创新技术创新力度拓展经营领域等措施有力地提升了企业的综合竞争力成功地化解了价格战对公司经营业绩的冲击 2002年公司充分发挥自身的优势和调动内部潜力抓住了新的市场机遇公司产品产销量创历史新高月产销量双双创下全国装载机行业的历史纪录2002年成为公司历史上经营业绩再度辉煌的一年公司全年销售装载机挖掘机及压路机产品共7632台较上年增长89.40%主营业务收入170,113万元比上年增长74.09%利润总额15,044万元比上年增长489.25%净利润12,363万元比上年增长515.08%为打造开放的国际化的柳工公司在努力开拓国内市场的同时也十分注重对国广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 11 际市场的培育报告期内公司在国外重点地区选择目标市场设立了驻外办事处发展重点经销商为国外用户提供整机配件及服务公司产品开始批量走向国际市场出口工作取得突破性进展创造了一次出口50台装载机的历史记录全年出口创汇736.63万美元比上年增长76.86%2002年公司主营业务收入利润总额净利润及出口创汇等指标均位居装载机行业之首 1公司报告期内主营业务收入和利润的构成情况公司报告期内主营业务收入和利润的构成情况 a.主营业务收入及利润构成按产品分 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务毛利率主营业务毛利率 产品 产品 收入金额收入金额(元元)占总额占总额%成本金额成本金额(元元)占总额占总额%毛利毛利(元元)毛利率毛利率%装载机 1,469,547,692.38 86.39%1,163,509,439.82 86.56%306,038,252.56 20.83%挖掘机 54,816,909.14 3.22%50,654,767.34 3.77%4,162,141.80 7.59%压路机 71,815,799.43 4.22%57,336,031.31 4.27%14,479,768.12 20.16%其 他 104,946,892.99 6.17%72,702,108.17 5.41%32,244,784.82 30.72%合合 计 计 1,701,127,293.94 100.00%1,344,202,346.64 100.00%356,924,947.30 20.98%b.主营业务收入按地区分 地区 地区 主营业务收入主营业务收入元元 比上年增减 比上年增减 北部 494,795,947.73 74.68%西部 653,062,163.96 76.54%国 内 其他 518,318,559.18 67.33%国 外 34,950,623.07 145.23%合合 计计 1,701,127,293.94 74.09%2主要产品及其市场占有率情况主要产品及其市场占有率情况 公司的主要产品为轮式装载机报告期内公司销售装载机7183台根据行业信息网统计资料 以销售量计算的公司装载机产品市场占有率为17.3%较上年增长了2个百分点处于装载机行业的主导地位 3主营业务或其结构发生较大变化的说明主营业务或其结构发生较大变化的说明 公司在报告期内主营业务以装载机为主的格局未发生较大的变化但公司产品布局已由单一型向多元化方向发展 报告期内公司继续贯彻以市场为导向技术领先的发展战略一方面继 2001 年度推出了 G 系列轮式装载机 液压挖掘机 振动压路机等新产品之后 2002 年又开发出 ZL60G装载机ZLH50G 高速装载机LGB3025 挖掘装载机CLG60 挖掘机等新产品另一方面公司设计了10 多种变型机及多用途工作装置机型满足了市场需求通过持续改进使现有产品质量及性能有了较大幅度的提高公司全年先后有装载机挖掘机压路机系列共六种新产品通过省部级鉴定技术参数及性能分别达到国内或国际同类产品先进水平其中公司新产品 ZL50GZLG50G 装载机荣获中国机械工业最高奖中国机械工业科学技术一等奖 目前公司已进入一个全新的发展时期产品布局已由单一型走向多元化产品品种广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 12 发展到涉及装载机挖掘机压路机挖掘装载机平地机等工程机械的五大系列数十种产品一个以装载机为主体以挖掘机和压路机为两翼向挖掘装载机平地机等多品种延伸的产品布局逐渐形成 2002 年 11 月公司在上海国际宝马工程机械博览会上展出了十几种新产品受到了国内外商家客户及同行的好评充分显示了公司在行业中的技术领先实力和优势地位 2公司主要控股子公司的经营情况及业绩公司主要控股子公司的经营情况及业绩 2002 年公司董事会授权经理层加强了对子公司的管理全年无一家子公司亏损经营业绩大部分出现高速增长 1柳州柳工铸造有限公司本公司持股 98.84%主营铸钢件铸铁件有色铸件精铸件的制造销售等该公司注册资本为 10,552 万元人民币总资产 11,961.88 万元净资产 10,079.21 万元 2002 年实现销售收入 10,430.15 万元 比上年增长 65.9%净利润 210.77万元扭转了多年亏损的状况 2柳州康达工程机械有限公司本公司持股 75%主营装载机配件及挖掘机配件的制造 销售等 该公司注册资本为9,188万元人民币 总资产10,903.65万元 净资产3,153.65万元2002 年实现销售收入 8,723.54 万元比上年增长 0.30%净利润 46.61 万元比上年增长 122.48%3柳州柳工小型装载机有限公司本公司持股 95%主营工程机械齿轮冷焊件小型装载机及工程机械配件的制造销售及维修服务该公司注册资本 1360 万元总资产7,849.94 万元净资产 3,698.71 万元2002 年实现销售收入 25,397.44 万元比上年增长424.50%净利润 919.48 万元比上年增长 981.04%4江阴柳工道路机械有限公司本公司持股 84.18%目前主要生产销售各式压路机械及配件该公司注册资本 2,030 万元总资产 5,972.41 万元净资产 2,204.35 万元2002 年实现销售收入 6,942.14 万元净利润 167.23 万元分别比上年同期增长 110.96%和增长 477.25%5柳州柳工机械配件有限公司本公司控股51%主要经营装载机配件该公司注册资本464万元总资产2,169.28万元净资产653.12万元该公司2002年实现销售收入4,607.83万元净利润98.04万元分别比上年增长22.42%和109.26%6北京桂柳工机械有限责任公司本公司控股80%经营购销机械设备维修租赁建筑工程机械投资咨询科技产品的技术开发转让及培训网络技术开发等该公司注册资本225万元总资产831.77万元净资产316.12万元该公司报告期内实现销售收入7489.05万元比上年增长106%净利润24.61万元比上年下降63%7广西柳工置业投资有限公司本公司持股39.19%该公司2002年6月设立注册资本2960万元 主要经营房地产开发 工程机械及机械设备租赁 办公设备 机械电子设备建筑材料装饰材料化工产品金属材料销售报告期内无经营收入 3公司主要供应商公司主要供应商客户情况客户情况 公司向前 5 名供应商合计采购金额 588,473,255.17 元占公司全年采购总额的比例为57.98%公司前五名客户销售的收入总额为 333,718,067.20元 占全部销售收入的 19.62%广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2 002 年年度报告2 002 年年度报告 13 4 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司产品销量空前猛增给生产带来了巨大的压力 通过近年来具有柳工特色的企业文化建设公司员工的积极性得到充分的调动企业内部形成了强大的凝聚力公司各部门员工在关键时刻体现出空前的团结和高昂的斗志这为不断改写公司生产新纪录打下了的坚实的基础 公司通过建立 互惠互利 的供方管理理念诚信为本的企业形象实施有效的供方管理保障了原材料配套件的供给通过MR PII制造资源计划物流管理精益生产价值链5S 等新的管理理念和方法的不断推出和工作的不断创新使得生产管理更加科学有序生产能力节节攀升报告期内经过全体员工的努力拼搏在企业资源几乎不变的情况下公司创造了行业单月生产量的新记录 三三公司投资情况 公司投资情况 1 1报告期内公司没有募集资金项目报告期内公司没有募集资金项目 22 对报告期内非募集资金投资的重大项目对报告期内非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况的说明项目进度及收益情况的说明 5.4m3轮式装载机技术改造项目 计划固定资产投资2170万元 上年止投入749.29万元本期投入1428.99万元累计投入2178.28万元由于总装厂房建设方案变化本项目投资额调整为2390万元现完成投资的91.13%该项目是九.五期间国家重大引进技术消化吸收计划项目填补了国家大型装载机制造技术的空白 G 系列装载机技改项目计划固定资产投资 13700 万元上年开始筹建并投入 22.7万元本年投入 2264.20 万元累计投入 2286.90 万元完成计划的 16.69%该项目建成后可促进本公司装备技术升级提升产品国际竞争力及扩大生产规模 履带式液压挖掘机技术改造项目 2002 年经自治区经贸委桂经贸机械函2002531 号批复为符合国家当前重点鼓励发展的产业产品和技术的国内投资项目计划固定资产投资 2980 万元该项目本期开始筹建已投入 795.15 万元完成计划的 26.95%四四公司财务状况 公司财务状况 项目 项目 期初数 期初数 期末数 期末数 增减变动增减变动 增减变动 增减变动 主要原因 主要原因 总资产 1,259,149,728.09 1,487,915,740.44 18.17%228,766,012.35 见注 流动负债 507,150,936.58 636,082,593.54 25.42%128,931,656.96 见注 长期负债 15,200,000.00 56,106,294.63 269.12%40,906,294.63 见注 股东权益 702,818,854.55 761,667,782.90 8.37%58,848,928.35 见注 项目 项目 2 0 0 1 年年 2 0 0 2 年年 增减变动 增减变动 增减变动额 增减变动额 主营业务收入 977,178,203.88 1,701,127,293.94 74.02%723,560,164.68 见注 主营业务利润 161