000878_2003_云南铜业_云南铜业2003年年度报告_2004-04-02.pdf

云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 股票简称：云南铜业 股票代码：000878 YUNNAN COPPER CO.LTD 云南铜业股份有限公司云南铜业股份有限公司 二二 00 三年年度报告三年年度报告 二二 00 四年三月三十日四年三月三十日 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事黄善富先生因为公务未能亲自出席本次董事会会议。董事黄善富先生因为公务未能亲自出席本次董事会会议。本公司董事长邹韶禄先生、总经理何云辉先生、财务总监钟亮先生、总会计师陈少飞先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。本公司董事长邹韶禄先生、总经理何云辉先生、财务总监钟亮先生、总会计师陈少飞先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。1 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 目目 录录 第一节、公司基本情况简介第一节、公司基本情况简介-3 第二节、会计数据和业务数据摘要第二节、会计数据和业务数据摘要-4 第三节、股本变动及股东情况第三节、股本变动及股东情况-5 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 第五节、公司治理结构第五节、公司治理结构-9 第六节、股东大会情况简介第六节、股东大会情况简介-11 第七节、董事会报告第七节、董事会报告-12 第八节、监事会报告第八节、监事会报告-21 第九节、重要事项第九节、重要事项-22 第十节、财务报告第十节、财务报告-29 第十一节、备查文件目录第十一节、备查文件目录-68 2 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 第一节、公司基本情况简介第一节、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：云南铜业股份有限公司 公司法定英文名称：YUNNAN COPPER CO.LTD（二）公司法定代表人；邹韶禄（三）公司董事会秘书：管 弘 公司证券事务代表：翟 华 联系地址：云南省昆明市人民东路 111 号 联系电话：0871-3126709 3125348 8390839 传 真：0871-3138100 电子信箱：（四）公司注册地址：云南省昆明市国家高新技术产业开发区 公司办公地址：云南省昆明市西郊王家桥 公司邮政编码：650102 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：云南铜业 股票代码：000878（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 5 月 15 日 公司首次注册登记地点：云南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5300001006271 税务登记号码：530112709705745 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：名称：云南亚太会计师事务所有限公司 办公地址：云南省昆明市拓东路 23 号 3 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 第二节、会计数据和业务数据摘要第二节、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）利润总额 121,818,434.43 净利润 99,425,855.98 扣除非经常性损益后的净利润 100,241,891.17主营业务利润 357,075,253.38 其他业务利润 1,166,799.20 营业利润 121,765,361.36 投资收益(含期货收益)2,475,423.81 补贴收入 -营业外收支净额 -2,422,350.74 经营活动产生的现金流量净额 353,262,586.15现金及现金等价物净增减额 -155,665,224.86 注：扣除非经营性损益项目及涉及金额 a.营业外收支净额 -2,422,350.74元 b.期货投资收益 1,467,030.65元 c.所得税影响 139,284.90元 合 计：816,035.19元 （二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2002 年（合并数）2001 年（合并数）指标项目 2003 年（合并数）调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 4,091,287,984.30 3,002,821,521.16 3,002,821,521.16 2,872,464,194.02 2,872,464,194.02 净利润 99,425,855.98 46,629,068.13 46,629,068.13 82,533,635.37 83,250,090.07 总资产 4,671,980,628.01 4,293,229,531.02 4,293,229,531.02 4,041,483,789.36 4,047,289,201.75 股东权益（不含少数股东权益）1,944,468,102.44 1,818,519,928.731,778,585,488.73 1,771,850,072.61 1,777,655,485.04 每股收益（摊薄）0.120 0.058 0.058 0.1030.104 扣除非经常性损益后的每股收益 0.130 0.0690.069 0.100 0.100 每股净资产 2.4352.2772.227 2.22 2.23 调整后的每股净资产 2.4212.2662.216 2.21 2.22 每股经营活动产生的现金流量净额 0.442-0.347-0.347 1.01 1.01 净资产收益率（%、摊薄）5.11 2.562.62 4.68 4.68 净资产收益率（%、加权）5.352.602.63 4.78 4.78 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）5.393.213.14 4.51 4.60 (三)利润表附表 4 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 净资产收益率（%）每股收益（元/股）2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.36 19.2014.7214.590.450.450.33 0.33 营业利润 6.26 6.553.613.650.150.150.08 0.08 净利润 5.11 5.352.622.600.120.120.058 0.058 扣除非经常性损益后的净利润 5.16 5.393.093.060.130.130.069 0.069 （四）报告期内股东权益变动情况及原因（单位：元）项目 股本（股）资本公积金 盈余公积金法定公益金现金股利未分配利润 股东权益合计期初数 798,688,800.00 889,911,910.13 80,492,280.66 26,834,268.6739,934,440.009,492,497.94 1,818,519,928.73本期增加 0.00 66,456,757.73 21,166,435.057,072,963.2979,868,880.000.00 165,882,613.71本期减少 0.00 0.00 0.000.0039,934,440.00 1,609,459.070 39,934,440.00期末数 798,688,800.00 956,368,667.86 101,658,715.71 33,907,231.9679,868,880.007,883,038.87 1,944,468,102.44 变动原因：1、公司资本公积报告期内增加是因为：拨款转入 5,500,000.00 元系根据昆明市环境保护局、昆明市财政局联合下发昆环保2002440 号文对污染治理项目贷款资金给予豁免后转入。国家重点技改项目补助资金 60,000,000.00 元系依据云南省经济贸易委员会、云南省发展计划委员会、云南省财政厅联合下发的云经贸投资2001664 号文、云经贸投资2001126 号文、云财企200141 号文，将铜冶炼节能降耗重点技改项目中央补助资金转入。其他资本公积系无法支付的应付款项转入。2、公司盈余公积和法定公益金增加，系 2003 年度按净利润的 10%、5%提取比例提取所致.3、现金股利增加是本期根据公司董事会决议拟分配现金股利所致，现金股利减少是本期支付上年度的现金股利所致。4、未分配利润减少是因为分配利润后剩余数减少所致。第三节、股本变动及股东情况第三节、股本变动及股东情况（一）股本变动情况（1）公司股份变动情况表 数量单位：股 5 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 本次变动增减（、）项 目 本次变动前配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 5178888000 0 0 0 0 0 517888800其中：国家持有股份 境内法人持有股份 5178888000 0 0 0 0 0 517888800境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 高管股 772200 0 0 0 0 0 772204、优先股及其他 0未上市流通股份合计 未上市流通股份合计 5179660200 0 0 0 0 0 517966020二、已上市流通股份 01、人民币普通股 2807227800 0 0 0 0 0 2807227802、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 已上市流通股份合计 2807227800 0 0 0 0 0 280722780三、股份合计 三、股份合计 7986888000 0 0 0 0 0 798688800注：本公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。（2）股票发行与上市情况 本公司于 1998 年 4 月 20 日首次向社会公开发行 120000000 股人民币普通股股票，发行价格为 6.26 元/股，其中 12000000 股为内部职工股。108000000 股于1998年6月2日获准在深圳证券交易所上市交易，12000000股内部职工股也于1998年 12 月 2 日获准在深圳证券交易所上市交易。本公司于 2001 年实施完成了配股方案。配股比例为 10：3，其中经国家财政部批准，大股东云南铜业集团有限公司以现金认购了应配数的 2%，其余部分放弃。此次配股共发行 67888800 股，配股价格为 6.60 元/股，配股缴款起止日为 2001年 1 月 9 日至 2 月 5 日，除大股东认购的股份和公司高级管理人员认购的被冻结外，其余股份已于 2001 年 2 月 27 日在深圳证券交易所上市流通。现存公司内部职工股仅有被冻结的公司高管人员所持有的 77220 股。（二）股东情况介绍（1）报告期末股东总数为 146790 户。（2）报告期末公司前十名股东持股情况 6 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 名次 姓名（股东名称）期末持股数量所占比例%持股（股份）性质 1 云南铜业（集团）有限公司 517,888,800 64.84 国有法人股 2 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,709,898 0.21 社会公众股 3 岳治金 700,000 0.088 社会公众股 4 普丰证券投资基金 671,669 0.084 社会公众股 5 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金609,455 0.076 社会公众股 6 黄旭波 408,022 0.051 社会公众股 7 刘欣豪 300,000 0.038 社会公众股 8 李伟娜 300,000 0.038 社会公众股 9 李宪 290,000 0.036 社会公众股 10 汤优光 240950 0.030 社会公众股 前十名股东之间未发现有关联关系或上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。（3）持股 5%以上股东情况介绍 云南铜业（集团）有限公司年末持本公司股份 517888800 股，持股比例为64.84%，股份类别为国有法人股；报告期内所持股份未发生变动，也未进行任何质押和未被任何部门冻结。（4）控股股东情况介绍：本公司的控股股东为云南铜业（集团）有限公司。该股东单位的法定代表人为邹韶禄。注册资本 10 亿元人民币，成立于 1996 年 4 月。经营范围是：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发；高科技产品；有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研；机械动力设备的制作、销售；化工产品生产、加工、销售；建筑安装工程施工；进出口贸易；矿山开发；该公司是国有独资公司。报告期内控股股东没有发生变更情况。5、前 10 名流通股股东持股情况 股东名称 持股数（股）持股比例（%）持股种类 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,709,898 0.21 社会公众股 岳治金 700,000 0.088 社会公众股 普丰证券投资基金 671,669 0.084 社会公众股 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 609,455 0.076 社会公众股 黄旭波 408,022 0.051 社会公众股 刘欣豪 300,000 0.038 社会公众股 李伟娜 300,000 0.038 社会公众股 李宪 290,000 0.036 社会公众股 汤优光 240,950 0.030 社会公众股 胡强 230,015 0.029 社会公众股 前十名流通股股东之间未发现有关联关系或一致行动人情况。7 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况（1）基本情况 姓名 性别 年龄 任期 期初持股期末持股持股变动量变动原因本公司任职情况 在股东单位任职情况邹韶禄 男 53 岁 2001.5-2004.5 11700 117000 董事长 董事长 杨毓和 男 54 岁 2001.5-2004.5 9360 93600 副董事长 副总经理刘宣瑜 男 56 岁 2001.5-2004.5 7020 70200 董事 副总经理孔繁义 男 60 岁 2001.5-2004.5 7020 70200 副董事长 无 余卫平 男 48 岁 2001.5-2004.5 7020 70200 董事 副总经理黄善富 男 37 岁 2001.5-2004.5 7020 70200 董事 总经理助理管弘 男 39 岁 2001.5-2004.5 7020 70200 董事/董秘/副总经理 无 马梦江 男 54 岁 2001.5-2004.5 0 0 0 董事 人力部主任虞海洋 男 54 岁 2001.5-2004.5 0 0 0 董事 无 孙加林 男 46 岁 2001.5-2004.5 0 0 0 独立董事 无 吴探学 男 65 岁 2002.5-2004.5 0 0 0 独立董事 无 黄河 女 34 岁 2002.5-2004.5 0 0 0 独立董事 无 周荣 男 41 岁 2003.9-2004.5 000独立董事无 陈云祥 男 44 岁 2001.5-2004.5 0 0 0 监事会主席 党委副书记何云辉 男 46 岁 2001.5-2004.5 0 0 0 总经理 无 王鹏飞 男 38 岁 2001.5-2004.5 0 0 0 监事/党委书记 无 赵玉 女 46 岁 2001.5-2004.5 7020 70200 监事/工会主席 无 胡品芳 女 52 岁 2001.5-2004.5 0 0 0 监事 无 钟亮 男 52 岁 2001.5-2004.5 7020 70200 财务总监 董事 史谊峰 男 40 岁 2001.5-2004.5 7020 70200 副总经理 无 陈少飞 男 39 岁 2001.5-2004.5 0 0 0 副总经理/总会计师 无 杨小琴 女 34 岁 2001.5-2004.5 0 0 0 总工程师 无（2）年度报酬情况 公司董事、监事津贴由股东大会确定，公司高级管理人员的年度报酬，由董事会根据公司的年度经营指标决定。报告期内公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 230 万元。其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为 64 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 81.5 万元，四名独立董事的年度津贴分别为 3 万元。报告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员 12 人，其中，年度报酬总额本年度报酬总额在 25-30 万元的有 2 人，20-25 万元的有 7 人，10 万元 8 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 的 1 人，10 万元以下的 2 人。其中董事邹韶禄、杨毓和、刘宣瑜、马梦江、虞海洋，独立董事孙加林、吴探学、黄河、周荣，监事陈云祥在本公司仅领取津贴而未领取薪酬，他们分别在其工作单位领取薪酬。（3）报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况及原因 2003年4月15日公司二届董事会第十五次会议审议通过何天淳先生因工作变动（担任国家公务员）辞去公司独立董事的预案，该预案在公司 2002 年度股东大会上获得通过。2003 年 8 月 21 日公司二届董事会第十八次会议审议通过提名周荣先生为公司独立董事候选人的预案，该预案在公司 2003 年度临时股东大会上获得通过。2003年5月15日公司二届董事会第十六次会议审议通过余卫平先生因工作变动辞去公司副总经理的议案，该次会议审议通过聘任管弘先生、陈少飞先生为公司副总经理的议案。2003 年 11 月 17 日公司二届董事会第二十次会议审议通过孔繁义先生因年龄原因辞去公司总经理的议案，审议通过聘任何云辉先生为公司总经理的议案。2003 年 11 月 17 日公司二届监事会第十一次会议审议通过了何云辉先生辞去公司监事的议案。公司财务负责人、董事会秘书在报告期内没有发生变化。（二）公司员工情况 截止报告期末，本公司在职员工 2455 人。其中：生产人员 1870 人，销售人员 58 人，财务人员 34 人，技术人员 295 人，行政人员 190 人。教育程度：大学及以上 253 人，大专 471 人，中专 62 人，高中（技校）956 人，初中及以下 713人。公司至报告期需承担费用的离退休人员 121 人。第五节、公司治理结构第五节、公司治理结构 （一）公司治理状况 本公司从 1998 年改制上市起就严格按照公司法、证券法和国家有关法律、法规的要求建立了较为完善的法人治理结构、规范公司运作。报告期内，公 9 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 司按照上市公司治理准则、股东大会规范意见、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知等要求，修改了公司章程，董事会中独立董事达到了四名，基本占到了董事会成员的三分之一。公司董事会已经成立了战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异，公司今后将继续认真按照有关要求不断完善。（二）公司独立董事履职情况 报告期内公司董事会有四名独立董事，其中何天淳先生因工作变动（担任国家公务员）于 2003 年 4 月辞去公司独立董事职务，公司于 2003 年 8 月提名周荣先生为公司独立董事候选人并在公司 2003 年度临时股东大会上获得通过。这四名独立董事分别为技术专家、财务专家和法律专家，他们为公司董事监事及其高级管理人员的变更、公司关联交易等重大事项均发表了独立意见，为公司规范运作、投资决策等方面认真负责地履行了职责。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况（公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力）（1）业务方面：本公司有独立的采购、销售机构，自主、独立开展业务。由于本公司主要从事铜的冶炼加工，而控股股东是云南省铜原料主要的生产和供应商，因此在原料供应方面与控股股东的关联交易比例较高，但其原料供应完全依据市场化进行，关联交易也严格按有关规定执行。本公司目前正积极采取措施建立自己的原料基地，在报告期内，已成立了原料采购子公司，但短时期内，此种局面难以完全改变。本公司在产品销售方面与控股股东也有一定比例的关联交易，但严格按同期可比市场价执行。目前本公司成立的营销子公司正在建立自己的营销网，关联交易比例将会逐步降低。（2）人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司领取报酬；除本公司的董事长由控股股东的法人代表兼任外，其他没有与控股股东交叉任职的情况。10 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文（3）资产方面：本公司拥有完全独立的生产经营系统及设施。无法避免的关联交易严格遵循有关规定进行。（4）机构方面：本公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。（5）财务方面：本公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员；公司建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税。（三）公司高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励的建立及实施情况 本公司高级管理人员全部由董事会聘任。董事会每年制定公司的生产经营目标和年度预算，并依此与高级管理人员签定经营目标考核责任书，针对每年考核目标及完成情况进行相应的奖惩。第六节、股东大会情况简介第六节、股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内公司共召开了三次股东大会。1、2002 年度股东大会召开的通知刊登于 2003 年 4 月 16 日的 证券时报和上海证券报上，召集人为公司董事会，该次会议于 2003 年 5 月 30 日如期召开；2、2003 年临时股东大会召开的通知刊登于 2003 年 8 月 23 日的证券时报和上海证券报上，召集人为公司董事会，该次会议于 2003 年 9 月 24日如期召开；3、2003年第二次临时股东大会召开的通知刊登于2003年10月27日的 证券时报和上海证券报上，召集人为公司董事会，该次会议于 2003 年 12月 2 日如期召开。（二）股东大会通过的决议内容、决议刊登的信息披露报纸及披露日期：2002 年度股东大会通过的决议内容为：公司 2002 年度董事会工作报告、公司 2002 年度监事会工作报告、公司 2002 年度财务决算报告、公司 2002 年度利润分配预案、公司 2002 年度报告及摘要、何天淳先生辞去独立董事的议案、公司续聘云南亚太会计师事务所的议案、修改公司章程的议案。此次股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 31 日的证券时报和上海证券报上。11 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 2003 年临时股东大会通过的决议内容为：选举周荣先生为公司独立董事的议案、修改公司章程的议案。此次临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 9 月 25日的证券时报和上海证券报上。2003 年第二次临时股东大会通过的决议内容为：关于向关联方开具承兑汇票并支付贴现利息的议案、关于修改公司章程的议案。此次临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 12 月 3 日的证券时报和上海证券报上。（三）选举、更换公司董事、监事情况 2003年4月15日公司二届董事会第十五次会议审议通过何天淳先生因工作变动（担任国家公务员）辞去公司独立董事的预案，该预案在公司 2002 年度股东大会上获得通过。2003 年 8 月 21 日公司二届董事会第十八次会议审议通过提名周荣先生为公司独立董事候选人的预案，该预案在公司 2003 年度临时股东大会上获得通过。详情见公司二届董事会第十五次会议决议公告、2002 年度股东大会决议公告和二届董事会第十八次会议决议公告、公司 2003 年度临时股东大会决议公告。2003 年 11 月 17 日公司二届监事会第十一次会议审议通过了何云辉先生辞去公司监事的议案。第七节、董事会报告第七节、董事会报告 （一）公司经营情况 1、经营情况分析与讨论 本公司属于有色冶金行业，是以生产和销售电解铜及其加工品为主，工业硫酸、黄金、白银等附加产品为辅的专业化公司。是目前中国铜冶炼和铜加工规模最大的企业之一。公司克服 2003 年上半年“非典”的影响，围绕公司的生产经营目标，充分利用公司日趋完善的营销网络实行积极的经营扩张政策，利用公司多年来实施预算化管理的经验优势实施稳健的财务政策，2003年下半年抓住铜价上扬的时机，克服原料和能源紧缺及价格上涨带来的不利影响，2003 年 10 月顺利完成了公司火法系统期技改工程的验收，并建立了自己的原料采购子公司，进一步完善了自己的营销网络，取得了 2003 年主营业务收入、净利润大幅度上涨的经营业绩。公司合并后的销售收入历史性地突破40 亿元大关，同时公司的主产品产量、销量均比去年有所增长，主产品综合产销率达到 100，公司合并后销售收入达到 409129 万元，比上年增加 36.25 12 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文，其中出口额(白银)达到 30061 万元；实现主营业务利润 35708 万元，较上年增长 36.37；实现利润总额 12182 万元，较上年增长 118.67%；实现净利润 9943 万元，较上年增加 113.23%。2、主营业务范围及经营情况（1）报告期主营业务收入、毛利的构成情况 A、公司主营业务收入、毛利分产品情况 序号 产品 主营业务收入 主营业务利润 1 电铜 2,895,511,799.87198,160,861.15 2 铜杆 445,844,791.2124,802,599.54 3 硫酸 146,752,129.8070,954,074.71 4 黄金 211,375,028.7036,796,499.62 5 白银 362,922,302.4834,258,180.91 6 其他 28,881,932.244,841,345.66 7 合计 4,091,287,984.30369,813,561.59 B、铜产品地区销售比较 2003 年 2002 年 序号 地 区 收入 成本 毛利率收入 成本 毛利率1 西南地区 1,195,044,410.50 1,115,946,871.966.62%836,263,490.78784,296,114.19 6.21%2 西北地区 188,767,387.03 176,350,717.486.58%117,513,485.55109,760,218.97 6.60%3 华南地区 534,763,137.74 499,242,469.216.64%317,076,541.40296,913,757.69 6.36%4 华东地区 531,377,740.96 495,011,761.646.84%512,742,016.10477,075,383.11 6.96%5 华北地区 742,381,219.59 692,534,836.926.71%557,323,803.34520,057,729.19 6.69%6 东北地区 149,022,395.26 139,306,473.186.52%7 合计 3,341,356,291.08 3,118,393,130.396.67%2,340,919,337.172,188,103,203.15 6.53%由上表可以看出，公司 2003 年铜产品平均毛利率比 2003 增长了 0.14%，铜产品整体销售收入比 2002 年增长了 42.74%，其中华东地区增长了 3.63%，华北地区增长了 33.20%，西北地区增长了 60.63%，华南地区增长了 68.65%，西南地区增长了 42.90%。（2）业务分类销售情况比较 2003 年 2002 年 序号 产品 收入 成本 毛利 收入 成本 毛利 1 电铜 2,895,511,799.87 2,697,350,938.726.84%1,700,676,191.521,581,079,354.01 7.03%2 铜杆 445,844,791.21 421,042,191.675.56%640,243,145.65607,027,143.72 5.19%3 硫酸 146,752,129.80 75,798,055.0948.35%103,153,311.2560,832,671.57 41.03%4 黄金 211,375,028.70 174,578,529.0817.41%213,430,276.67166,313,373.96 22.08%5 白银 362,922,302.48 328,664,121.579.44%272,009,548.31237,245,911.97 12.78%6 其他 28,881,932.24 24,040,586.5816.76%28,948,422.2135,040,546.58-21.04%7 合计 4,091,287,984.30 3,721,474,422.719.04%2,958,460,895.612,687,539,001.81 9.16%13 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 报告期电铜、黄金、白银毛利率下降的原因主要是因为原料价格上涨所致。（3）报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）控股子公司。本公司于 2002 年 2 月 5 日出资 27,000,000.00 元，投资成立了云南铜业营销有限公司，本公司投资额占其股本的90%。云南铜业（集团）有限公司出资3,000,000.00元，占总股本的 10%经营范围：有色金属材料，矿产品加工及销售（不含管理商品），化工原料及产品（化学危险品除外）、咖啡制品及农副产品的批发零销，代购代销，代储代运。2003 年云南铜业营销有限公司实现净利润 35,286,840.66 元。本公司于 2002 年 5 月 22 日出资 8,909,130.88 元，与古河电气工业株式会社共同投资成立了中外合资经营企业云南铜业古河电气有限公司，本公司投资额占总股本的 60%。公司采用美国南方线材 SCR 连铸连轧设备生产的铜及铜合金线坯为原料，引进意大利 SICTRA 公司具有国际先进水平的精密异型铜材拉拔专用设备，依托日方的先进技术与科学管理，生产并销售高品质、高性能的铜及铜合金接触网材料及相关产品。2003 年古河电气公司亏损 139,043.80 元。本公司于 2002 年 11 月 29 日出资 10,500,000.00 元，投资成立了云南铜业原料有限公司，本公司投资额占总股本的 52.50%。经营范围：金属矿产品、金属材料及制品、化工产品、钢材、建筑材料的批发零售、代购代销。云南铜业原料有限公司 2003 年实现净利润 1,027,677.32 元。公司于 2003 年 5 月 15 日以设备及现金出资 42,646,500.00 元，投资组建云南铜业铜材有限公司，本公司投资占总股本的 94.77%；昆明金辉房地产出资 150 万元，占 3.33%；云南铜兴工贸有限公司出资 50 万元，占 1.11%；其余个人出资 35万元，占 0.79%。公司经营范围：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及设计、施工、科研开发。云南铜业铜材有限公司 2003 年亏损 292,493.55 元。（2）参股公司。参股公司（损益合并）。云铜科技发展股份有限公司，本公司占有该公司 35%的股份，2003 年实现净利润 115,229.80 元；四川凉山矿业股份有限公司，本公司占有该公司 20%的股份，2003 年实现净利润 4,506,735.96 元；云晨期货经纪公司，本公司占有该公司 40%的股份，2003 年实现净利润 208,964.67元。14 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 4、主要供应商、客户情况 本公司的主要供应商为提供铜精矿以及粗铜、冷冰铜等原料的单位，报告期前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 71.68%。本公司的主要客户为使用电解铜以及其他副产品的单位，报告期前五名客户销售额合计占公司销售总额的 30.29%。5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的问题与困难：由于公司产品结构单一且附加值较低，使公司的经营风险较大而集中。随着公司生产规模的逐渐扩大，以及自身的生产工艺特点，特别是原料市场为卖方市场,原料短缺的现状难以解决，决定了公司必须随时保持一定规模的原料和在产品储备，这就造成占用公司大量资金。加上市场竞争激烈，铜市场价格波动较大，公司自己的原料基地尚在建设，短期内难以形成较大规模，这些都加大了公司原料供给的风险。由于能源市场价格的上涨，2004 年电力供应紧张，电价上涨了 0.0175 元/kwh，公司的电费预计在 2004 年与 2003 年相比增加成本约 800 万元，煤炭等其他能源的涨价也将对公司的生产经营带来一定影响。解决方案：针对以上不利因素，公司进行认真的市场预测，加强与各大原料供应商的协调与合作，抓好原材料的采购工作；同时进一步挖掘内部潜力，降低各项费用，加强预算化管理，最大限度消化由于不利因素而导致的生产成本上升，争取较好的经营业绩。针对能源价格上涨电力供应紧张的局面，公司正在积极实施利用艾萨炉锅炉的余热发电项目，目前此项目正在做前期的可研工作，待项目建成后将在很大程度上有效缓解公司目前能源供应紧张的局面。6、公司未公开披露过本年度盈利预测。（二）投资情况 1、募集资金使用情况 公司 1998 年 4 月通过公开发行 12000 万股普通股，募集资金 73460 万元。根据公司招股说明书的承诺，用于以下项目：、火法系统技改项目：该项目计划总投资 74000 万元，至 2003 年底累计完成投资 87858.46 万元，完成进度的 118.73%。2003 年 10 月公司火法系统改造的主 15 云南铜业股份有限公司 2003 年年度报告正文 体工程艾萨炉，顺利完成了竣工验收，这大大提升了公司生产能力和技术能力。、加工分厂迁建改造项目：该项目计划总投资 4530 万元，至 2003 年底累计完成投资 3264.47 万元，完成进度的 72.06%。公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目没有发生变化。募集资金73460 万元，实际投资至 2003 年底累计共 100205.97 万元。公司 2001 年 2 月通过配股募集资金 43239 万元。根据公司配股说明书的承诺，用于以下项目：、大红山二期工程开发项目：该项目计划总投资 36972.89 万元，至 2003年底累计完成投资 31969.78 万元，完成进度的 86.47%。进度达到预期目标。该项目达产后预计年产铜精矿含铜 8000 吨、含金 59 公斤、含银 536 公斤、副产铁精矿 15.9 万吨，税后财务内部收益率为 11.77%。、公司营销网络建设项目：该项目计划总投资 4984.22 万元，至 2003 年底累计完成投资 2898.55 万元，完成进度的 58.15%。项目建成投入使用后，将使公司营销信息系统得到极大的完善，为公司的经营提供可靠的保证。公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目没有发生变化。募集资金43239 万元，实际投资至 2003 年底累计共 36148.33 万元，尚未使用 7090.67 万元，全部存于银行。2、报告期内非募集资金投资重大项目 新建硫酸四系列：该项目计划总投资 14864.2 万元，至 2003 年底累计完成投资