600176_2001_中国巨石_中国化建2001年年度报告_2002-04-29.pdf

1 中国化学建材股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告正文 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。北京京都会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。中国化学建材股份有限公司董事会 二二年四月二十八日 第一节、公司基本情况简介 一、公司法定名称：中文名称：中国化学建材股份有限公司 公司简称：中国化建 英文名称：CHINA CHEMICAL BUILDING MATERIALS CO，LTD 英文名称缩写：CCBM 二、公司法定代表人：朱祖华 三、公司董事会秘书：党 育 联系地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 联系电话：01068434863，01088411072816 传 真：01088411072828 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 公司办公地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 邮政编码：100044 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国化建 股票代码：600176 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 16 日 注册登记地点：国家工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1000001003154（2-2）税务登记号码：110108710924531 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层 2 第二节、会计数据和业务数据摘要（合并报表）一、本年度主要会计数据和业务数据 项目 单位：人民币元 利润总额：20,590,192.11 净利润：1,471,152.65 扣除非经常性损益后的净利润：28,861,574.98 主营业务利润：173,483,046.57 其他业务利润：4,463,648.09 营业利润：44,082,529.46 投资收益：-118,897,443.31 补贴收入：426,542.00 营业外收支净额：-12,021,436.04 经营活动产生的现金流量净额：-53,480,682.24 现金及现金等价物净增加额：-66,917,431.59 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（1）补贴收入（一次性贴息）：426,542.00（2）营业外收入：592,411.60（3）营业外支出 12,613,847.64（4）流动资产盘盈、盘亏 3,757,844.75（5）委托投资损失 12,037,683.54 以上项目涉及金额为：27,390,422.33 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 531,323,547.20 371,880,074.22 369,546,406.46 净利润 1,471,152.65 45,422,973.19 27,892,058.31 总资产 1,513,412,064.20 1,225,320,610.44 1,093,516,091.04 股东权益(不含少数股东权益)480,157,377.55 479,911,754.26 466,032,861.81 每股收益（全面摊薄）0.007 0.204 0.133 扣除非经常性损益后的每股收益（全面摊薄）0.130 0.132 0.068 每股净资产（全面摊薄）2.157 2.156 2.209 调整后的每股净资产 1.941 2.054 2.173 每股经营活动产生的现金流量净额-0.240 0.457-0.379 净资产收益率（）（全面摊薄）0.031 9.47 6.01 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）6.01 6.11 3.08 3三、报告期净资产收益率和每股收益系列指标（单位：人民币元）净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 36.13 36.17 0.78 0.78 营业利润 9.18 9.19 0.20 0.20 净利润 0.31 0.31 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的利润 6.01 6.02 0.13 0.13 四、报告期内股东权益变动情况 (单位：人民币元)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 222600000.00 222600000.00 资本公积 205365403.85 1225529.36 204139874.49 发 行 时 超 预计 费 用 冲 减股本溢价 盈余公积 7258032.96 2834862.12 10092895.08 报 告 期 母 子公司共提取 法定公益金 3629016.48 1417431.06 5046447.54 报 告 期 母 子公司共提取 未分配利润 41059300.97 1471152.65 4252293.18 38278160.44 报 告 期 净 利润增加，两金提取减少 股东权益合计 479911754.26 5723445.83 5477822.54 480157377.55 第三节、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：万股）项目 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14840.00 14840.00 其中：国家持有股份 9884.50 9884.50 境内法人持有股份 4955.50 4955.50 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 14840.00 14840.00 4二、已上市流通股份 1、人民币普通股 7420.00 7420.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 7420.00 7420.00 三、股份总数 22260.00 22260.00 二、股票发行与上市情况 本公司于 1999 年 3 月 5 日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7000 万股，每股面值 1 元，发行价格每股 3.05 元。可流通的 7000 万股，于 1999 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市挂牌交易。报告期内，内部职工股或公司职工股上市未进行过送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资或其他原因引起股份总数及结构变动情况。三、股东情况介绍（1）截至 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 42746 户（2）截至 2001 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况如下：股东名称 年末持股数(股)占总股本比例 是否上市流通 中国新型建筑材料（集团）公司 84111000 37.79%否 浙江桐乡振石股份有限公司 49555000 22.26%否 金鑫基金 10704373 4.81%是 江阴长江钢管公司 9434000 4.24%否 中国建筑材料及设备进出口公司 5300000 2.38%否 孙支华 691129 0.31%是 黄鸣天 500000 0.22%是 弘业集团 200011 0.09%是 张德琛 186420 0.08%是 杨建恩 168984 0.075%是 注：持有公司 5%以上股份的股东为中国新型建筑材料（集团）公司和浙江桐乡振石股份有限公司。中国新型建筑材料（集团）公司因于 1991 年 6 月至 1993 年 4月为其全资子公司湖南建材纸厂的贷款提供一般保证，其持有的 84111000 股国有法人股被湖南省高级人民法院冻结，期限为 2000 年 11 月 17 日至 2002 年 12 月 30日止。中国新型建筑材料（集团）公司不服湖南高级人民法院民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起诉讼，最高人民法院于 2001 年 8 月 24 日做出终审判决：驳回上诉，维持原判。有关情况公司已于 2001 年 9 月 7 日在中国证券报、上海证券报公告。5中国建筑材料及设备进出口公司原为国家建筑材料局管理的直属企业，国家行政部门与企业脱钩后，划转为由中国新型建筑材料（集团）公司管理的全资子公司。其他前 10 名股东之间未知有关联关系。（3）持股 10%以上的法人股东情况 中国新型建筑材料（集团）公司 法定代表人：葛铁铭；成立日期：1984 年 3 月 注册资本：2 亿元人民币 公司类别：国有独资公司 经营范围：主营新型建筑材料及其原辅材料、生产技术设备的研制开发、生产和流通；承接新型建材房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建材为主的房地产经营业务和与主兼营业务有关的技术咨询服务。浙江桐乡振石股份有限公司 法定代表人：张毓强；成立日期：1989 年 6 月 17 日 注册资本：7112 万元人民币 公司类别：股份有限公司 经营范围：主营玻璃纤维及复合材料，工程塑料的制造、销售。（4）报告期内公司控股股东未发生变更。第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年内股份增加 朱祖华 董事长 女 63 1999.3-2002.3 8480 8480 0 陈健 副董事长 男 58 1999.3-2002.3 5000 5000 张毓强 董事、总经理 男 47 1999.3-2002.3 5300 5300 0 朱冬青 董事 男 46 1999.3-2002.3 5300 5300 0 郭朝民 董事 男 44 1999.3-2002.3 0 5000 5000 方贤柏 董事 男 63 1999.3-2002.3 0 5000 5000 周森林 董事 男 40 1999.3-2002.3 0 2600 2600 陈雷 董事 男 48 1999.3-2002.3 0 5000 5000 葛铁铭 监事长 男 57 1999.3-2002.3 8840 8840 0 黄安中 监事 男 39 1999.3-2002.3 0 2040 2040 方源兴 监事 男 60 1999.3-2002.3 5300 5300 0 许金华 监事 男 47 2000.9-2002.3 0 0 0 徐家康 监事 男 54 1999.3-2002.3 5300 5300 0 贾建军 副总经理 男 38 1999.3-2002.3 0 0 0 党育 董事会秘书 男 42 1999.3-2002.3 0 0 0 蔡慧敏 财务负责人 女 55 1999.12-2002.3 0 0 0 公司监事长葛铁铭曾在控股公司任总经理，现任党委书记。公司董事总经理 6张毓强在公司第二大股东浙江桐乡振石股份公司任董事长、总经理。董事郭朝民曾在控股公司任副总会计师，现任总经理助理。监事许金华曾在控股公司任副总经济师，现任总经理助理。（2）年度报酬情况：上述董事、监事及高级管理人员中在公司领取报酬的有 8 人，分别是：张毓强、方贤柏、周森林、陈雷、徐家康、贾建军、党育、蔡慧敏，领取报酬总额为83 万元，金额最高的前三名董事的报酬金额为 40 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬金额为 41 万元。报酬区间 8 万以下 810 万元 1015 万元 15 万以上 人数 3 1 3 1 （3）报告期内董事、监事变动情况 报告期内，韩振祥因涉及刑事案件被公安机关逮捕，2001 年 12 月 30 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会决定免去韩振祥公司董事职务。报告期内，公司其它董事、监事及高管人员没有变动。（4）公司员工情况 员工数量：截至 2001 年 12 月 31 日，公司员工共计 5335 人。专业构成：生产人员 4724 人，销售人员 165 人，专业技术人员 611 人，财务人员 118 人。教育程度：公司现有高级技术职称 43 人，中级技术职称 197 人，大中专以上毕业生 867 人，高中（含中技）职工 1642 人。退休职工人数：235 人。第五节、公司治理结构 一、公司严格按照公司法、证券法和证券监管部门的有关规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，制定了董事会议事规则和总经理工作细则、信息披露管理办法。对照中国证监会发布的上市公司治理准则，需要进一步健全和完善公司治理结构的各项制度；尽快聘请独立董事，设立有关专门委员会，健全完善公司绩效评价和激励约束机制。根据上市公司治理准则及有关规定，对照公司的有关情况，我们需要在以下几个方面进行加强和改进：（1）制定股东大会议事规则 监事会议事规则，修订完善董事会议事规则和总经理工作细则；（2）在公司章程中规定规范的董事会、监事会议事规则；（3）建立独立董事制度，根据公司实际情况设立有关专门委员会；（4）建立和完善董事、监事和高管人员的绩效评价标准和程序，以及激励约束机制和奖惩制度。以上问题公司将按有关规定尽快进行补充和修改，以进一步完善公司的法人治理结构。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面的分开情况：（1）本公司的业务完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。7（2）公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东完全独立。（3）公司拥有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。（4）公司拥有独立生产体系、辅助生产体系和配套设施；拥有独立的采购系统及销售系统。（5）本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构并保持了其运作的独立性。三、对高管人员的考评及激励机制。（1）考评：公司对高管人员实行年度述职与考评制度，年初按照公司年度经营目标、根据高管人员的各自职责确定考核指标，年终结合高管人员的述职由董事会考评。（2）激励与约束机制：对高管人员在考评的基础上，由董事会决定发放全部或部分年薪。第六节、股东大会情况简介 报告期内公司召开了2001年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：一、2000 年度股东大会 公司董事会于 2001 年 4 月 21 日在中国证券报和上海证券报上刊登了于 5 月22 日召开 2000 年度股东大会的公告，公司于 5 月 15 日刊登了延期召开 2000 年度股东大会的公告，由于公司部分董事出差，2000 年度股东大会延期至 6 月 14 日召开。2001 年 6 月 14 日，公司 2000 年度股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 148484366 股,占公司总股份 22260 万股的 66.67。会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司 2000 年年度报告和报告摘要；2、审议通过了公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年财务预算报告；3、审议通过了公司 2000 年度利润分配方案和 2001 年度利润分配政策；4、审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告；5、审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告；6、审议通过了董事、监事年度津贴与奖励发放办法；7、审议通过了关于变更部分募集资金使用项目的议案；8、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；9、审议通过了关于公司增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案；10、审议通过了关于公司增发不超过 5000 万股 A 股的议案；11、审议通过关于本次增发前滚存未分配利润由新老股东共享的议案；12、审议通过了公募增发前的有关决议自股东大会通过之日起一年内有效的议案；13、审议通过了股东大会授权董事会全权办理增发新股相关事宜的议案；14、审议通过了浙江桐乡振石股份公司提出的关于将巨石集团有限公司增资改组为中外合资巨石集团有限公司的临时提案；本次股东大会由北京金台律师事务所律师现场见证。本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 16 日的中国证券报、上海证券报上。8二、2001 年第一次临时股东大会 董事会于 2001 年 11 月 27 日在中国证券报和上海证券报上刊登了于 12 月 27日召开 2001 年第一次临时股东大会的公告。公司于 2001 年 12 月 18 日在中国证券报和上海证券报刊登了延期召开 2001 年第一次临时股东大会的公告，由于中介机构报告未编制完，2001 年临时股东大会延期至 12 月 30 日召开。2001 年 12 月30 日，2001 年第一次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 14840 万股，占公司总股份 22260 万股的 66.7。会议审议通过了以下事项：1、审议通过了公司向中国新型建筑材料（集团）公司收购其持有的咸阳凯盛无机材料有限公司 48.4%股权的议案；2、审议通过关于提议免去韩振祥董事的议案；本次临时股东大会由北京金台律师事务所律师现场见证。本次临时股东大会决议公告刊登在 2002 年 1 月 4 日的中国证券报和上海证券报上。第七节、董事会报告 一、公司报告期内经营情况：（一）公司主营业务的范围及其经营状况：1、公司主要从事玻璃纤维及其制品、建筑塑料地板、P V C塑料管材、管件的生产、销售和综合类商品市场和建材市场等业务。公司实现主营业务收入 5 3 1 3 2.4万元，比去年同期增长 4 2.8 7；净利润 1 4 7.1 万元，比去年同期下降 9 6.7 6%。2、对公司利润产生重大影响的主营及其他业务经营活动：（1）公司的玻璃纤维及其制品主要是由全资子公司巨石集团有限公司生产，从下半年开始，巨石集团有限公司成为公司的控股子公司。报告期内，公司新建 1.6万吨玻璃纤维生产线达到了设计产量，收购的九江工厂经技术改造后产量达到1.7 4万吨。报告期内公司玻璃纤维及其制品总产量 5.0 5万吨，比上年增长 4 4.3，销量 5.4 万吨，比去年增长 3 1.7%。实现销售收入 4 4 4 2 9 万元，比去年同期增长 4 0.4 9，净利润 5 4 9 8.8 万元，比去年同期增长 1 4.5 9。（2）公司控股 8 0 的北京金榜绿新建材有限公司主营建材市场场地出租，报告期内营业收入 1 5 1 9.3 万元，净利润 8 5.5 万元。（3）公司控股 8 0 的南京金榜佰业贸易有限公司主营综合类商品市场的场地出租，报告期内营业收入 1 2 5 4.3 万元，净利润 1 0 5.4 万元。（4）中国化建南京分公司主营建材销售等业务，报告期内营业收入 1 3 4 7.2万元，亏损 3 4 1.8 万元。（5）公司全资企业江阴化工塑料厂报告期内营业收入 2 8 4 1.8 万元，亏损 1 8 8 0.5 万元，其中：生产经营亏损 5 1 9.8万，应收帐款坏帐计提 4 8 8.6万元，固定资产减值准备 3 1 9.6万元，存货跌价 1 4 6.5万元，承担担保连带责任损失 4 0 6万元。亏损的原因是产品老化,市场竞争力弱；内部管理混乱，加之坏帐准备计提和固定资产减值准备计提的增加，导致江阴化工塑料厂严重亏损，影响了公司的总体利润。报告期内虽然公司主营业务玻璃纤维及其制品的产量、销量、销售收入和净利润分别增长了 4 4.3、3 1.7、4 0.5 和 1 4.6，但由于江阴化工塑料厂经营亏损 1 8 8 0.5 万元；南京分公司经营亏损 3 4 1.8 万元；公司委托理财亏损 5 1 2.6 万 9元；承担股票跌价损失 6 9 1.1万元；公司为全资企业常州建筑塑料厂承担担保连带责任损失 3 2 0万元；加之应收帐款、其他应收帐款坏帐准备计提 8 4 5.7万元；上述诸多减利因素，直接造成公司净利润比上年同期下降 9 6.7 6 。3、报告期内按行业和产品分布的经营情况 项目 主营业务收入（万元）主营业务利润（万元）1、玻璃纤维及其制品 4 6 1 6 9.8 1 4 3 6 5.7 9 2、塑料管材管件 2 8 4 1.7 5 6 3.0 1 3、综合类商品市场 2 7 7 3.6 2 2 9 0.6 4、建材市场 1 3 4 7.2 1 2 8.9 合计 5 3 1 3 2.3 1 7 3 4 8.3 4、主要产品（或服务）经营及市场占有率情况 项目 产品销售收入（万元）产品销售成本（万元）毛利率（%）玻璃纤维及其制品 4 4 4 2 9.1 3 1 7 9 6.1 2 8.4 3 塑料管材管件 2 8 4 1.7 2 3 1 5.8 1 8.5 1 （二）全资及主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司名称 投资比例（%）主要产品（或服务）注册资本（万元）资产规模（万元）净利润（万元）巨石集团有限公司 5 6.5 1 玻璃纤维及制品 2 9 9 5.1 6（万美元）8 8 6 1 7.1 5 4 9 9 巨石九江工厂 1 0 0 玻璃纤维及制品 1 1 9 4 9.1 6 8.1 北京金榜绿新建材有限公司 8 0 综合类商品市场 5 0 0 4 1 3 4.7 8 5.5 南京金榜佰业有限公司 8 0 综合类商品市场 2 5 0 0 5 4 3 4.4 1 0 5.4 南京新型建筑材料公司 1 0 0 建材商店 9 3 9.8 3 0 0 0 -3 4 1.8 江阴化工塑料厂 1 0 0 塑料管材管件 2 7 9 0.9 5 5 8 1.7 -1 8 8 0.5 （三）主要供应商、客户情况：前 5 名客户销售金额合计为 1 7 7 1 5.6 万元，占公司年度销售总额的 3 3.3 4%；（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案：报告期内玻璃纤维的总体生产经营情况较好，尽管出现 9 1 1事件后美国玻璃纤维市场需求受到一定不利因素的影响，但公司及时调整营销策略，加大在其他国家市场和国内市场的销售力度，基本抵消了上述影响。在报告期内，公司对江阴化工塑料厂采取了人员分流，加强回收货款等措施，但还是没有能避免该厂的严重亏损。由于公司部分资产质量较差，报告期内公司对资产重组和置换也做了不少工作，有些置换正在进行之中。二、公司投资情况 1、延续到报告期内募集资金运用有关情况：以前的募集资金运用情况及结果详见公司 2 0 0 1 年中期报告，在 2 0 0 1 年 8 月 1 8日的中国证券报和上海证券报上公告。2、公司在 2 0 0 1年中报中披露的用募集资金投资 2 4 0 0万元，控股 8 0 设立的北京金榜绿新建材有限公司，该公司建设的北京绿馨家园建材市场已于 2 0 0 0 年 1 0月开业。由于该公司的另一出资方北京兴海工业公司的原因，目前北京金榜绿新建材有限公司的注册资本为 5 0 0万元，公司占注册资本的 8 0，公司投资超过注册资本的 2 0 0 0 万元资金暂做为北京金榜绿新建材有限公司对公司的借款，待另一 10出资方北京兴海工业公司按比例增加资本后，该项借款即转为股本金。有关情况届时公司将另行公告。3、由于桂林华诺威基因药业股份有限公司股东调整，经公司第一届董事会临时会议和公司 2 0 0 0 年度股东大会审议批准，将对桂林华诺威基因药业股份有限公司投资额由 2 0 0 0 万元调整为 1 0 0 0 万元，占注册资本的 1 0。将调整下来的 1 0 0 0万元和剩余 2 1 6 万元共计 1 2 1 6 万元用于补充企业流动资金。2 0 0 0 年度股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1年 6月 1 6日的中国证券报和上海证券报上。桂林华诺威基因药业股份有限公司目前已经正式投产。公司 1 9 9 9年 3月 5日发行 7 0 0 0万股 A股，扣除发行费用后，实际募集资金2 0 0 0 7 万元，已按承诺和变更计划实际使用 1 9 6 1 6 万元，尚余 3 9 1 万元为存款。4、非募集资金的投资、进度及收益情况：(1)公司于 2 0 0 1 年 3月 2 0 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了分别投资 2 0 0 0万元，占注册资本 3 3.6 4 参股杭州凯盛高技术材料有限公司和投资1 4 0 0万元，占注册资本 4 0 参股咸阳凯盛无机材料有限责任公司。公司于 2 0 0 1年 4月 6日根据资产评估结果，对出资额进行了调整，调整后的出资额为：公司出资 1 8 0 0万元，占注册资本 3 1.8 2 与中国新型建筑材料（集团）公司合资组建杭州凯盛高技术材料有限公司；公司出资 1 6 0 0 万元，占注册资本 4 1.6 与中国新型建筑材料（集团）公司合资组建咸阳凯盛无机材料有限公司。董事会公告和资产评估报告、土地评估报告已于 2 0 0 1 年 4 月 6 日在中国证券报和上海证券报上公告。由于中国新型建筑材料（集团）公司与杭州新型建材研究设计院管理体制尚未完全理顺的原因，杭州凯盛高技术材料有限公司未能设立。咸阳凯盛于 2 0 0 1 年 9 月 3 日注册成立。公司于2 0 0 1 年1 2 月3 0 日召开的2 0 0 1 年第一次临时股东大会审议通过了公司向中国新型建筑材料（集团）公司收购其所持咸阳凯盛无机材料有限公司 4 8.4%股权的议案，股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 月 4 日的中国证券报和上海证券报上。收购完成后，公司持有咸阳凯盛 9 0%的股权，中新公司持有咸阳凯盛 1 0%的股权。(2)公司于 2 0 0 1 年 3 月 2 0 日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了投资 7 5 0 0万元建设年产 1.3万吨中碱玻纤池窑技改项目和投资 8 0 0 0万元建设年产 1万吨无碱玻纤池窑技改项目。受国内中碱玻璃纤维市场变化，年产 1.3万吨中碱玻纤池窑技改项目尚未实施，年产 1 万吨无碱玻纤池窑技改项目已于 2 0 0 1 年1 2 月建成投产，投产当月即达到设计生产能力。(3)公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 9 日召开的第一届董事会第十二次会议，审议通过了投资 6 4 3 1万元建设中国化建巨石九江工厂环保节能池窑项目和投资 5 7 1 5万元建设中国化建巨石九江工厂年产 2.5万吨玻璃纤维纱技术改造项目。环保节能池窑项目已在开展开工前的准备工作。年产2.5 万吨玻璃纤维纱技术改造项目已于2 0 0 1年 4 月底完成，2 0 0 1 年底已经达到设计生产能力。(4)公司承诺投资 1 0 0 0万元参股北新数码有限公司由于市场环境发生变化尚未实施。公司投资 1 0 0 0 万元参股凯盛桐乡信息材料有限公司建设的 T F T 液晶显示器超薄玻璃项目，7 月份已经国家经贸委正式批准为第五批国债贴息项目，部分土建工作已经展开。11三、公司财务状况：1、主要财务指标 单位：万元 项目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 增减变动%总资产 1 5 1 3 4 1.2 1 2 2 5 3 2.1 2 3.5 1 长期负债 3 1 2 9 2 1 7 5 0 0.3 7 8.8 1 股东权益 4 8 0 1 5.7 4 7 9 9 1.2 0.0 5 主营业务利润 1 7 3 4 8.3 1 1 6 6 7 4 8.6 9 净利润 1 4 7.1 4 5 4 2.3 -9 6.7 6 增减变动原因：1）总资产：报告期内 1 5 1 3 4 1.2 万元，比去年同期 1 2 2 5 3 2.1 万元增长 2 3.5 1%，主要是 1 6 0 0 0 吨无碱池窑拉丝生产线项目竣工、中碱及无碱池窑拉丝生产线技术改造完工转入固定资产及合并九江工厂资产增加所致；2）长期负债：报告期内 3 1 2 9 2 万元，比去年同期 1 7 5 0 0.3 万元增长 7 8.8 1%，主要是 1 6 0 0 0 吨无碱池窑拉丝生产线项目、1 0 0 0 0 吨中碱池窑拉丝生产线改建、1 0 0 0 0 吨无碱池窑拉丝生产线新建、九江工厂无碱拉丝生产线技术改造增加银行贷款所致；3）股东权益：报告期内4 8 0 1 5.7.3 万元，比去年同期4 7 9 9 1.1 万元增长0.0 5%，主要是净利润增加所致；4）主营业务利润：报告期内 1 7 3 4 8.3 万元，比去年同期 1 1 6 6 7 万元增长4 8.6 9%，主要是主营业务收入增加所致；5）净利润：报告期内 1 4 7.7 万元，比去年同期 4 5 4 2.3 万元减少 9 6.7 6%，大幅度下降的原因是江阴化塑料厂、南京分公司严重亏损、增加四项减值准备计提、委托理财损失、新增银行贷款利息及新增少数股东分利等原因减少所致。四、经营环境重大变化的影响分析：中国加入 W T O 后，取消出口配额有利于玻纤纺织品出口，但是随着进口关税的降低，公司将面临更多国际竞争对手的挑战，但总体而言，“入世”对公司的影响利大于弊，取消出口配额有利于玻纤产品出口，玻纤生产的国际分工有利于更好地发挥劳动力资源优势，增强竞争力。本公司有信心迎接中国加入 W T O带来的挑战和机遇。北京申奥成功，体育场馆的建设、南水北调工程及环保节能项目都将扩大玻璃纤维及复合材料的市场需求。五、本年度北京京都会计师事务所出具了有保留意见的审计报告，针对审计报告中所涉及的事项，董事会现做如下说明：北京京都会计师事务所对本公司 2 0 0 1年度财务会计报告出具了有保留意见的审计报告，涉及的事项是：巨石集团有限公司在改设为中外合资经营企业时，部分未履行有关程序或手续；另外 4项说明段是：1、巨石集团有限公司 2 0 0 1年度欠收杰普森（美国）有限公司 5 2 5 9.7 4 万元货款；2、受托方未支付常州建筑塑料厂累计托管费 4 1 6 9.1 3万元；3、公司在中新集团财务有限公司定期存款 3 7 3 9.3 6万元存在变现限制；4、中新集团南京新型建筑材料有限公司和江阴化工塑料厂未改制为分公司。公司董事会认为：北京京都会计师事务所在审计报告中指出的问题是存在的。巨石集团有限公司在改设为中外合资公司过程中部分未履行有关程序或手续。公司董事会决定对部分未履行有关程序或手续问题进行修正和完善。对中国化建的 12出资净资产进行评估，按程序重新确定中国化建出资后的应收款额。对另外 4 项说明段的说明如下：1、巨石公司欠收吉普森（美国）有限公司 5,259.74 万元货款问题，董事会要求巨石公司与吉普森公司要对逾期货款签订还款协议，约定回收货款时间和责任。2、常州建筑塑料厂托管问题。根据已经公告的托管协议，中新新材资产管理公司累计欠付常州建筑塑料厂 4169.13 万元托管经营亏损，公司 16次董事会通过决议用常州建筑塑料厂向中新公司置换九江电子材料厂，提交 2001年年度股东大会审议批准，公司将及时公告进展情况。3、公司在财务公司定期存款 3739.36 万元问题，公司将与中新集团财务公司协商清欠办法或其他处置办法并及时公告。4、关于中新集团南京新型建筑材料有限公司和江阴化工塑料厂的改制问题，公司正在采取措施加以规范，使之符合有关规定。六、2 0 0 2 年年度的经营计划：公司 2 0 0 2 年计划生产玻璃纤维及其制品 9 万吨，销售收入 6.7 亿元，占全国产量的 2 5。公司将加强玻璃纤维生产的管理和销售及市场开拓工作，争取更多效益；加大对劣质资产的处置力度，减少亏损点；在理顺与下属企业管理体制的基础上，加强管理与控制，进一步促进公司的规范运作。七、董事会日常工作情况：（一）、报告期内董事会的会议情况及决议内容：1、第一届董事会第十一次会议审议通过以下决议：（1）审议并通过了公司 2 0 0 0 年度年度报告和年报摘要（2）审议并通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配预案（3）审议并通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配政策预案（4）审议并通过了公司 2 0 0 0 年度工作总结和 2 0 0 1 年度总体工作任务与目标（5）审议并通过了公司 2 0 0 0 年度决算报告和 2 0 0 1 年度预算报告（6）审议并通过了公司发展战略（7）审议并通过了分别投资 2 0 0 0万元参股杭州凯盛高技术材料有限责任公司，和投资 1 4 0 0 万元参股咸阳凯盛无机材料有限责任公司的议案（8）审议并通过了投资 7 5 0 0 万元建设年产 1 3 0 0 0 吨中碱玻纤生产线项目的议案（9）审议并通过了投资 8 0 0 0 万元建设年产 1 0 0 0 0 吨无碱玻纤生产线的议案 上述内容刊登在 2 0 0 1 年 3 月 2 2 日的中国证券报和上海证券报上。2、第一届董事会临时会议审议通过了以下决议：公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 6 日以传真表决方式召开第一届董事会临时会议，决定对公司投资参股桂林华诺成基因药业有限公司的募集资金项目进行调整，将原计划投资 2 0 0 0 万元，占注册资本 2 0%调整为投资 1 0 0 0 万元占注册资本的 1 0%，剩余1 0 0 0 万元用于补充流动资金，提交2 0 0 0 年年度股东大会审议批准。上述内容刊登在 2 0 0 1 年 4 月 1 7 日的中国证券报和上海证券报上。3、第一届董事会第十二次会议审议通过以下决议：（1）审议并通过了关于公司符合增发新股条件的议案（2）审议并通过了关于公司增发不超过 5 0 0 0 万股 A 股的议案（3）审议并通过了关于本次增发募集资金项目可行性的议案（4）审议并通过关于提请股东大会审议本次增发新股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案（5）审议并通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理增发新股相关事宜的议案 13（6）审议并通过了关于提请股东大会批准增发新股决议有效期的议案（7）审议并通过了关于将 2 1 6 万元募集资金调整为补充流动资金的预案（8）审议并通过了关于继续将公司下属企业常州建筑塑料厂委托给中新集团新材资产管理公司经营的议案（9）审议并通过了董事、监事年度津贴与奖励发放办法的预案（1 0）审议并通过了建设中国化建巨石九江工厂环保节能池窑项目的议案（1 1）审议并通过了建设中国化建巨石九江工厂年产 2 5 0 0 0 吨玻璃纤维技术改造项目的议案（1 2）审议并通过了关于召开公司 2 0 0 0 年度股东大会的议案 上述内容刊登在 2 0 0 1 年 4 月 2 1 日的中国证券报和上海证券报上。4、第一届董事会第十三次会议审议通过了如下决议：公司于 2 0 0 1年 6月 2 0日在北京召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于对中国证监会北京证管办巡回检查意见的整改报告。上述内容刊登在 2 0 0 1年 6月 2 2日的中国证券报和上海证券报上。5、第一届董事会第十四次会议审议通过了如下决议：（1）审议并通过了公司 2 0 0 1 年中期报告和报告摘要（2）审议并通过了公司 2 0 0 1 年中期利润分配方案（3）审议并通过了关于计提固定资产减值准备的议案（4）审议并通过了终止委托理财年底前收回资金的议案（5）同意将“关于巨石集团有限公司向本公司购买部分资产的议案”提交股东大会审议 上述内容刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日的中国证券报和上海证券报上。6、第一届董事会第十五次会议审议通过了如下决议：（1）审议并通过了对巨石集团有限公司资产处置的决策依据，对公司的影响的说明（2）审议并通过了关于公司在巨石集团有限公司剩余 8 7 8 6 3,3 3 5.2 1 元净资产继续按照公司 2 0 0 0 年度股东大会决议在 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日前支付完毕的议案（3）审议并通过了关于公司向中国新型建筑材料（集团）公司收购其所持咸阳凯盛无机材料有限公司 4 8.4%股权的议案（4）审议并通过了公司信息披露管理制度（5）审议并通过了关于提请公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会免去韩振祥董事职务的议案（6）审议并通过了关于为公司全资企业的江阴化工塑料厂 1 4 5 0 万元人民币银行贷款继续提供担保的议案（7）审议并通过了同意中国化建巨石九江工厂（本公司的分公司）向银行贷款 3 0 0 0 万元用于补充流动资金的议案（8）审议并通过了关于召开 2 0 0 1 年第一次临时股东大会的议案 上述内容刊登在 2 0 0 1