600468_2003_百利电气_特精股份2003年年度报告_2004-04-15.pdf

天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 1 天津特精液压股份有限公司 二三年年度报告天津特精液压股份有限公司 二三年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长张文利先生、总经理乔慕森先生、主管会计工作负责人总会计师刘广堂先生及会计机构负责人财务部部长孙捷先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长张文利先生、总经理乔慕森先生、主管会计工作负责人总会计师刘广堂先生及会计机构负责人财务部部长孙捷先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第 一 章 公司基本情况简介2 第 二 章 会计数据和业务数据摘要3 第 三 章 股本变动及股东情况5 第 四 章 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第 五 章 公司治理结构10 第 六 章 股东大会情况简介12 第 七 章 董事会报告13 第 八 章 监事会报告23 第 九 章 重要事项24 第 十 章 财务报告29 第十一章 备查文件目录30 附 件 财务报表及其附注31 天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 2 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：天津特精液压股份有限公司 公司的法定英文名称：TIANJIN TEJING HYDRAULIC CO.,LTD.二、公司法定代表人：张文利 三、公司董事会秘书：梁岩 联系地址：天津市西青经济开发区宏源道 21 号 邮政编码：300385 电话及传真：022-83963876 电子信箱： 四、公司注册地址：天津市南开区南泥湾路 8 号 公司办公地址：天津市西青经济开发区宏源道 21 号 邮政编码：300385 公司国际互联网网址：http:/www.hyd- 公司电子信箱：tjhchyd-。五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的网站网址：上海证券交易所 http:/ 公司年度报告备置地点：天津市西青经济开发区宏源道 21 号公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：特精股份 公司股票代码：600468 七、其他有关资料 公司首次注册日期：1999 年 9 月 23 日 公司最近变更注册日期：2002 年 12 月 25 日 公司首次注册地点：天津市南开区南开三纬路 63 号 公司变更注册地点：天津市南开区南泥湾路 8 号 公司企业法人营业执照注册号：1200001001663 公司税务登记号码：120117718218623 公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合会计师事务所 会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6-10 层。天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、报告期会计数据摘要（单位：元）项 目 2003 年 利润总额 21,920,635.26 净利润 10,179,193.39 扣除非经常性损益后的净利润（注）7,086,172.27 主营业务利润 99,941,339.17 其他业务利润 2,228,382.02 营业利润 19,458,087.93 投资收益 1,967,069.57 补贴收入 70,100.00 营业外收支净额 425,377.76 经营活动产生的现金流量净额 72,408,670.08 现金及现金等价物净增减额-7,368,674.98 注“扣除非经常性损益后的净利润”扣除的项目及金额:1、营业外收支净额 795,377.76 元；2、收取天津液压机械（集团）公司资金占用费 973,355.28 元,收取天津市机电工业控股集团公司资金占用费 284,100 元；3、补贴收入 70,100.00 元；4、财政贴息 1,885,515.69 元；5、上述各项相关所得税 915,427.61 元。二、截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）：2002年末 2001年末 项 目 2003年末 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 788,606,250.80 708,670,809.92708,670,809.92561,425,046.30 559,746,778.85股东权益(不包含少数股东权益)344,852,047.15 333,430,682.69338,930,682.69337,715,908.26 335,161,219.57每股净资产 3.135 3.031 3.081 3.070 3.047 调整后的每股净资产 3.120 3.015 3.062 3.057 3.034 2002年 2001年 项 目 2003年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 505,389,040.33 226,748,538.10226,748,538.10133,943,431.70 133,943,431.70净利润 10,179,193.39 4,157,891.094,157,891.095,950,581.01 5,113,908.00每股收益 0.093 0.038 0.038 0.054 0.046 净资产收益率（%）2.95 1.25 1.23 2.32 1.52 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）2.05 0.96 0.95 1.85 1.54 每股经营活动产生的现金流量净额 0.658-0.445-0.445-0.359 0.359 天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 4 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.98 29.52 0.909 0.090 营业利润 5.64 5.75 0.177 0.177 净利润 2.95 3.01 0.093 0.093 扣除非经常性损益后的净利润 2.05 2.09 0.064 0.064 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润现金股利 股东权益合计期初数 110000000 208916416.37 8126486.642708828.886387779.685500000.00 338930682.69本期增加 1242171.07 5667735.731972886.4110179193.39 17089100.19本期减少 5667735.735500000.00 11167735.73期末数 110000000 210158587.44 13794222.374681715.2910899237.34 344852047.15变动原因说明：1、资本公积增加主要是因关联交易差价计入所致；2、盈余公积、法定公益金增加是因本年度由净利润提取所致；3、未分配利润增加是因本年度利润滚存所致；减少是由于提取盈余公积所致。天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 5 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（+，-）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 80000000 80000000其中：国家持有股份 78293807 78293807境内法人持有股份 1706193 1706193境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80000000 80000000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30000000 300000002、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 30000000 30000000三、股份总数 110000000 110000000 二、股票发行与上市情况 经中国证监会“证监发行字200130 号”文核准，公司于 2001 年 5 月 23日在上海证券交易所采用上网定价发行的方式，以 6.60 元/股的价格向社会公众发行人民币普通股股票 3000 万股，并于 2001 年 6 月 15 日开始在上海证券交易所上市流通。公司总股本由设立时的 8000 万股增加至 11000 万股。三、股东情况 （一）报告期末股东总数：14501 户。（二）报告期末主要股东持股情况 1、前十名股东持股情况（单位：股）股东名称 年度内 增减情况年末持股年末持股比例（%）股份 类别 质押冻结股数 股东 性质 1、天津液压机械（集团）有限公司 7761132970.556 未流通500000 国有股东2、渤海证券有限责任公司+57199350338344.576 已流通 3、天津泰鑫实业开发有限公司 13649541.241 未流通 4、天津市机械工业物资总公司 3412390.310 未流通 国有股东5、天津市静海县通达工业公司 3412390.310 未流通 天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 6 6、天津经纬集团投资公司 3412390.310 未流通 国有股东7、洪俊 1500000.136 已流通 8、天津市博瀚商贸物资有限公司 1454000.132 已流通 9、胡敏杰+379001416000.129 已流通 10、黄继忠 1261670.115 已流通 2、前十名流通股股东持股情况（单位：股）股东名称 年末持有流通股的数量 种类 1、渤海证券有限责任公司 5033834 A 股 2、洪俊 150000 A 股 3、天津市博瀚商贸物资有限公司 145400 A 股 4、胡敏杰 141600 A 股 5、黄继忠 126167 A 股 6、陈丽 118700 A 股 7、华泰证券有限责任公司 113620 A 股 8、宗良胤 105100 A 股 9、赵世会 103370 A 股 10、孙乐仲 90500 A 股 （三）公司股份质押或冻结的情况 2003 年 5 月 6 日，天津市高级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达（2002）执字第 21 号协助执行通知书，关于农行天津市分行营业部诉天津液压机械（集团）有限公司欠款一案的民事判决书已发生法律效力，按（2001）高经初字第 015 号民事裁定书，将天津液压机械（集团）有限公司持有的本公司 2450 万股国有法人股（占本公司总股本的 22.27%）冻结 6 个月，冻结期限：2003 年 5 月 27 日至 2003 年 11 月 26 日止。2003 年 11 月 24 日，天津市高级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达（2002）执字第 21 号协助执行通知书，继续冻结天津液压机械（集团）有限公司持有的公司国有法人股 50 万股，冻结期限：2003 年 11月 24 日至 2004 年 5 月 23 日止；解除对天津液压机械（集团）有限公司持有的公司国有法人股 2400 万股的冻结。综上所述，公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司共计持有公司国有法人股 7761.1329 万股（占公司总股本的 70.56），其中 50 万股被冻结（占公司总股本的 0.45）。（四）前 10 名股东及前 10 名流通股股东之间的关联关系 公司发起人股东液压集团、天津市机械工业物资总公司为天津市机电工业控股集团公司的全资子公司，公司发起人股东天津泰鑫实业开发有限公司为天津市机电工业控股集团公司的控股子公司，属于中国证监会上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司发起人股东天津经纬集团投资公司、天津市静海县通达工业公司与其他非流通股股东之间无关联关系。未知其他股东之间的关联关系。天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 7 （五）公司控股股东情况 公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司，法定代表人张耀臣，成立日期：1995 年 12 月 27 日，注册资本：19886 万元，国有独资有限责任公司，主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务，为天津市机电工业控股集团公司的全资子公司。公司控股股东的母公司天津市机电工业控股集团公司，法定代表人杨力恒，注册资金：壹拾亿元，国有企业，国有资产授权经营单位。其前身为天津市机械工业管理局、天津市机电工业总公司。经营范围：机电产品的制造；商业、各类物资的批发及零售；仓储；汽车运输。天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初 持股 年末 持股 变动 原因 张文利 董事长 男 49 2002.122005.120 0-乔慕森 董事 总经理 男 51 1999.92005.12 0 0-史 祺 董事 男 44 2002.122005.120 0-张耀臣 董事 男 60 1999.92005.12 0 0-赵元荟 董事 女 48 1999.92005.12 0 0-刘广堂 董事 总会计师 男 51 1999.92005.12 0 0-戴金平 独立董事 女 39 2001.52005.12 0 0-张玉利 独立董事 男 38 2002.122005.120 0-方文森 独立董事 男 40 2002.122005.120 0-高 成 监事会主席 男 56 1999.92005.12 0 0-张泰生 监事 男 56 1999.92005.12 0 0-张克勤 监事 男 53 1999.92005.12 0 0-刘丰年 副总经理 男 48 1999.112005.120 0-王福明 总经济师 男 55 1999.92005.12 0 0-刘振党 总工程师 男 58 1999.92005.12 0 0-梁 岩 董事会秘书 男 40 1999.92005.12 0 0-2、董事、监事在股东单位任职情况 董事张耀臣先生自 1997 年 9 月起任液压集团党委书记，自 2002 年 11 月起任液压集团董事长。3、年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：公司章程规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。本报告期内，现任董事、监事及高级管理人员中有 11 人在公司领取薪酬，年度报酬总额为 32.32 万元，报酬区间如下：报酬区间 2 万元以下23 万元 34 万元 45 万元 人 数 3 1 5 2 金额最高的前三名董事的报酬总额：8.36 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：11.64 万元。独立董事津贴：根据公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过的公司独立董事工作经费的暂行规定，自 2001 年 7 月始，公司向独立董事发放工作津贴，每人每月 800 元。公司 2003 年临时股东大会审议通过的关于调整独立董事工作津贴的议案，自 2003 年 11 月起，独立董事工作津贴的标准调整为每人每月1000 元。除此之外无其他薪酬。天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 9 本报告期不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：姓名 职务 是否在股东单位或关联单位领取报酬、津贴 张文利 董事长 是 史 祺 董事 是 张耀臣 董事 是 赵元荟 董事 是 张克勤 监事 是 4、报告期内董事、监事及高级管理人员任职情况无变化。二、公司员工情况 1、报告期末公司员工数：1214 人。2、报告期末公司人员结构如下：专业构成 行政人员 技术人员财务人员销售人员 生产人员 人数 139 119 15 34 907 教育程度 研究生 大本 大、中专高中、中技初中以下 人数 4 120 166 677 247 3、报告期末公司需承担费用的离退休职工人数：286 人。天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 10 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理的实际状况 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作。公司制定并严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、监事会与董事会、总经理工作协作办法、董事、高级管理人员行为守则和经理办公会议事规则等公司治理制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的中国上市公司治理准则的要求。1、关于股东与股东大会 股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，享有知情权和参与权。公司建立了和股东沟通的有效渠道。股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程及股东大会议事规则的规定召集、召开股东大会。关联交易公正公开，有关事项充分披露。2、关于控股股东与公司关系 公司的控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。3、关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 的规定选聘董事，并将进一步完善董事选聘程序，积极推行累积投票制度。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责及承诺，以认真负责的态度出席董事会。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。2001 年初公司建立了独立董事制度。董事会中独立董事人数比例和专业结构符合证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见相关要求。4、关于监事与监事会 公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司监事会按照法律法规和监事会议事规则积极开展工作，全体监事认真履行职责，本着向全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司正在积极建立公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的任免严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。以上相关事项均向社会公开披露。6、关于利益相关者 公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，重视社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 11 露信息。公司已制订了信息披露管理办法、投资者关系管理制度，指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，确保所有股东有平等的机会获得信息；及时准确地向证监会派出机构报告有关情况。二、公司独立董事履行职责情况 公司独立董事认真履行公司章程及证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司的关联交易等重大事项发表了专业性意见，为董事会科学客观决策起到积极的作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东液压集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任职务及领取薪酬。公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有“天机”牌商标的所有权和使用权。公司相对于控股股东独立经营运作。公司设有独立的财务、人事、采购、销售等管理机构，并制定了相应的管理制度。公司建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，独立开设银行帐户，独立依法纳税，独立承担责任和风险。四、公司对高级管理人员考评激励机制的建立及实施情况 2001 年 5 月 14 日召开的公司 2001 年临时股东大会通过了关于完善董、监事和高级管理人员考核激励机制的议案，决定对在公司领薪的董事、监事和高级管理人员实行年薪制，授权公司董事会制定具体方案并实施。天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 12 第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司共召开两次股东大会：一、公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 5 月 26 日在天津市南开区冠华宾馆召开。会议由公司董事会召集，会议通知事项公告于 2003 年 4 月 8 日中国 证券报及上海证券报。出席会议的股东及股东代表共计代表股份 79862591股，占公司总股本的 72.60%。经大会逐项审议，以记名投票方式通过了2002年度董事会工作报告、2002 年度监事会工作报告、2002 年度财务决算报告、2002 年度利润分配预案、2002 年年度报告及2002 年年度报告摘要。无否决议案情况。相关公告见 2003 年 4 月 11 日和 5 月 27 日中国证券报及上海证券报。二、公司 2003 年临时股东大会于 2003 年 11 月 25 日在天津市西青经济开发区宏源道 21 号公司四楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通知事项公告于 2003 年 10 月 25 日中国证券报及上海证券报。出席会议的股东及股东代表共计代表股份 84679614 股，占公司总股本的 76.98%。经大会逐项审议，以记名投票方式通过了公司章程修正案（草案）、关于与“液压集团”资产补偿及转让的议案、关于受让“百利天开”股权及对其增资的议案、关于调整独立董事工作津贴的议案、关于续聘公司审计机构的议案。无否决议案情况。相关公告见 2003 年 10 月 25 日和 11 月 26 日中国证券报及上海证券报。天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 13 第七章 董事会报告 一、报告期内经营情况 第七章 董事会报告 一、报告期内经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司是经天津新技术产业园区认定并在该园区内注册的高新技术企业。2003年 9 月，中国工业经济联合会、中国机械工业联合会、中国工业报社授予公司“2002 中国机械工业企业核心竞争力 100 强”称号。公司主营液压元件的制造。主要产品包括：齿轮泵、液压阀、液压缸、柱塞泵、齿轮马达、静液压驱动装置及各种主机液压系统，广泛为农业机械、工程机械、汽车运输机械、建筑机械、船舶、冶金机械等行走机械和固定机械配套。本报告年度，公司完成主营业务收入 50538.90 万元，同比增加 122.89%，实现净利润 1017.92 万元，同比增加 144.82%。公司的主营业务主要有液压元件、低压电器元件和钨钼材料三项，分别由本公司、控股子公司天津市百利低压电器有限公司和控股子公司赣州特精钨钼业有限公司承担。2003 年公司共销售液压元件 63.19 万件，实现销售收入 17530.92 万元，同比增加 4.13。2003 年是公司液压产品结构调整取得实质性进展的一年，新产品销售收入达 6441 万元，占液压元件总销售收入的 36.7%。根据“拓展工程机械配套领域”的构想，公司列入天津市科技事业发展基金资助计划的“工程机械智能化静液压传动装置”项目的主要关键部件“90055RKP 通轴式柱塞泵”样机已试制完成，该新产品技术水平为国内领先，实现产业化后将大幅度提升公司经济效益水平。2003 年公司开发的“HDF120 型多路换向阀”和“CBF-F4 型系列齿轮泵”被中国液压气动密封件工业协会评为二三年度优秀新产品。2003 年公司低压电器元件的主营业务收入为 10254.15 万元，占公司合并报表主营业务收入的 20.29%，实现投资收益 571.47 万元，占公司合并报表净利润的 56.14%；钨钼材料的主营业务收入为 22753.83 万元，占公司合并报表主营业务收入的 45.02%，实现投资收益 250.92 万元，占公司合并报表净利润的 24.65%。1、主营业务收入及主营业务利润的构成（单位：元）主营业务收入 主营业务利润 一、行业构成 液压 175,309,190.5242,111,686.78低压电器 102,541,534.7136,857,940.60稀有金属冶炼 227,538,315.1020,971,711.79二、产品构成 齿轮泵 94,928,741.3423,477,343.51液压缸 24,743,838.228,201,251.20液压阀 33,610,080.185,311,950.52低压电器元件 102,541,534.7136,857,940.60钨钼材料 227,538,315.1020,971,711.79天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 14 三、地区构成 天津地区 277,850,725.2380,749,962.96江西赣州地区 227,538,315.1021,616,658.14 2、主要产品 主要产品 销售收入 销售成本 毛利率%行业 齿轮泵 94,928,741.3471,451,397.8324.73 液压 液压缸 24,743,838.2216,542,587.0233.14 液压 液压阀 33,610,080.1828,298,129.6615.80 液压 低压电器元件 102,541,534.7165,068,570.4436.54 低压电器钨钼材料 227,538,315.10205,921,656.969.50 稀有金属（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、天津市百利低压电器有限公司 有限责任公司，2001 年 11 月 1 日在天津市注册成立，法定代表人：史祺，注册资本：4330 万元，本公司的权益比例为 91.5。经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；货物运输。2003年末总资产 11423.82 万元，净资产 5291.21 万元。2003 年利润总额 1078.93 万元，净利润 712.07 万元。2003 年其为公司贡献的投资收益为 571.47 万元，占公司 2003 年净利润的56.14。2、赣州特精钨钼业有限公司 有限责任公司，1996 年 10 月 17 日在江西省赣州市注册成立，法定代表人：栾峰，注册资本：6466 万元，本公司的权益比例为 42。经营范围：生产、销售、进出口钨酸钠、仲钨酸纳、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金。2003 年末总资产 17357.37 万元，净资产 9384.08万元。2003 年利润总额 860.34 万元，净利润 597.44 万元。2003 年其为公司贡献的投资收益为 250.92 万元，占公司 2002 年净利润的24.65。（三）主要供应商、客户情况 向前五名供应商采购金额合计为 6386.72 万元，占年度采购总额的比例为 23.79%。对前五名客户销售收入合计为 14840.01 万元，占公司销售收入总额的比例为 29.36%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年液压产品的市场需求继续呈现多品种、小批量、交货期短的特点，公司产品生产能力不足成为制约产品销售进一步扩大的关键因素。为解决这个问题，要进一步提高生产组织系统对市场需求的快速反应能力，缩短制造周期。调整生产组织方式，借助社会力量分担加工任务。调整分配制度，在生产部门实行计件工资制，调动员工积极性。增添必要的工艺装备，加强关键工序的加工能力，提高生产效率。2003 年公司液压产品市场的价格竞争仍然十分激烈。多年来公司一直采取天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 15 赊销及薄利的手段扩大销售，依靠资金实力占据市场地位。但从公司液压产品经营的结果看，多销仍然利薄。要给股东以满意的回报，必须尽快提高企业的盈利水平。首先，对公司产品结构调整提出新的更高要求。要以技术创新为基础，开发高附加值、高技术含量的新产品，加快其市场化进程，提高它们在销售收入中的比重。其次，以财务管理为中心加强企业管理，节约挖潜降低制造成本。第三，加强质量管理，下力量提高实物质量，减少废品损失和三包费用。第四，以企业效益为第一原则，规范营销管理，实现市场的理性开发和理性销售，保持市场开拓和经济效益的协调。严格价格管理，优化产品销售构成，降低销售费用，将获利原则贯穿于营销工作全过程。第五，以企业搬迁新厂为契机，调整组织结构，精兵简政，减员增效。第六，产品经营与资本运营并举，拓展收入来源。二、报告期内的投资情况 二、报告期内的投资情况 报告期内公司投资额为 10794.372 万元，比上年增加 6.05%。（一）募集资金运用情况 1、募集资金情况 经中国证监会“证监发行字200130 号”文核准，公司于 2001 年 5 月 23日以每股 6.6 元的发行价格首次向社会公开发行人民币普通股股票 3000 万股，扣除发行费用后实际募集资金 18620 万元。2、募集资金投资项目实施进展情况（1）募集资金投资项目及变更 公司招股说明书承诺，募集资金项目计划投资额为 20915 万元，其中：募集资金 18175 万元，银行贷款 2500 万元，国家拨款 240 万元。募集资金剩余 445万元用于补充生产经营流动资金。由于客观情况的变化，经公司股东大会批准，公司对募集资金项目之一“出资组建北方高科技环保装备股份有限公司”5500万元的投资计划进行了变更，分别以 2598 万元和 3472 万元投资天津市百利低压电器有限公司和赣州特精钨钼业有限公司。具体情况如下表（单位：万元）：项目名称 计划总 投资额 利用募集资金额 是否变更实际 投资额 投资 进度 新型农机用成套液压件技术改造 8515 6015 否 6638.31 77.96%静液压传动系统技术改造 2960 2960 否 0 0%电液比例控制阀技术改造 2500 2500 否 0 0%出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 5500 5500 是-稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制 1440 1200 否 50 3.5%投资天津市百利低压电器有限公司 2598 2598-2598 100%投资赣州特精钨钼业有限公司 3472 2902-3472 100%合计（不含项目）21485 18175-12758.31 59.38%（2）募集资金项目实施进展情况的说明 新型农机用成套液压件技术改造 项目计划投资 8515 万元，其中固定资产投资 8000 万元，流动资金 515 万元。天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 16 计划使用募集资金 6015 万元，银行贷款 2500 万元。该项目已于 2003 年 12 月峻工投产。项目设计及批复的改造内容“新增卧、立式加工中心、数控车床、三坐标测量仪、热处理生产线等关键设备共 89 台套（含 6 台进口设备），新建铸铝厂房 2848 平方米”已全部完成。项目实际完成固定资产投资 6123.31 万元，投入流动资金 515 万元，合计6638.31 万元，其中使用募集资金 6015 万元。项目投产后，对加快公司新产品开发，提高产品关键工序的零件质量提供了可靠保证，并对提高公司整体工艺装备水平，促进产品产量的提高和销售收入的增加起到明显的促进作用。静液压传动系统技术改造 该项目计划使用募集资金 2960 万元。该项目系在“稻麦两用联合收割机静液压底盘研制项目”基础之上的产业化项目，因研制项目尚未完结，市场也有待开发，故此项目暂缓启动。电液比例控制阀技术改造 该项目计划使用募集资金 2500 万元。此项目是超前研制的机电一体化高新产品产业化项目。考虑到我国加入 WTO 后国外同类产品的冲击等技术和市场风险，公司采取了谨慎的做法，此项目未启动。出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 该项目原计划使用募集资金 5500 万元。该项目合作方天津市二通阀门集团有限公司、天津市阀门厂、天津市换热装备总厂和天津市塘沽阀门厂进行了企业改制重组，该四家企业并入新设立的“天津百利环保装备集团有限公司”，合作主体发生了变化。原拟设立企业实施的“环保工程高技术管道控制设备产业化技术改造”项目，已经国家发展计划委员会以“计办产业20011339 号”批准变更由“天津百利环保装备集团有限公司”实施，项目实施主体发生了变化。鉴于上述原因，该部分募集资金无法按原计划使用。2002 年 8 月 26 日召开的公司 2002 年临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，决定撤消该项目。会议决议事项公告于 2002 年 8 月 27 日中国证券报及上海证券报。稻麦两用联合收割机静液压底盘研制 项目计划投资 1440 万元，其中募集资金 1200 万元，国家拨款 240 万元。公司联合中国农机院，以产学研结合的方式，研制开发用于稻麦两用联合收割机的静液压驱动装置。我公司承担的 HST37 静液压驱动装置样品已试制成功，等待“稻麦两用联合收割机静液压底盘”样品完成后装机试验。该项目已使用国家拨款投资 50 万元。投资天津市百利低压电器有限公司 2002 年 8 月 26 日公司 2002 年临时股东大会审议通过了关于对天津市百利低压电器有限公司增资的议案，决定以募集资金 2598 万元对天津市百利低压电器有限公司（下称：百利电器）进行投资。有关议案及决议的公告详见 2002天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 17 年 7 月 27 日和 2002 年 8 月 27 日的中国证券报及上海证券报。关于百利电器的介绍参见本章“一、报告期内经营情况”中“（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩”的相关内容。投资赣州特精钨钼业有限公司 2002 年 11 月 15 日公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过了关于投资南方有色的议案，批准了关于赣州南方有色金属冶炼厂增加注册资本和股东出资转让协议，决定以 3472 万元（其中募集资金 2902 万元）对赣州南方有色金属冶炼厂（以下简称：南方有色）进行投资。有关议案及决议公告详见 2002年 10 月 15 日和 2002 年 11 月 16 日的中国证券报及上海证券报。南方有色增加注册资本及股东转让出资的工商变更登记已于 2002 年 11 月20 日完成，南方有色更名为赣州特精钨钼业有限公司（下称：赣州特精）。关于赣州特精的介绍参见本章“一、报告期内经营情况”中“（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩”的相关内容。3、尚未使用的募集资金 7105 万元，其中存放在银行 3149.52 万元，液压集团占用 3955.48 万元。（二）报告期非募集资金投资的重大项目 1、新厂建设工程投资 2002 年 12 月 3 日公司 2002 年第三次临时股东大会审议通过了关于新厂建设投资方案，决定以不超过 6605 万元的资金在天津市西青经济开发区建设新厂。相关公告详见 2002 年 11 月 2 日和 12 月 4 日中国证券报及上海证券报。2003 年 9 月新厂竣工。新厂建设工程截止 2003 年底已累计投入资金 6725.98 万元。2、对天津岛津液压有限公司增加投资 2003 年 4 月 8 日董事会二届二次会议审议通过关于对天津岛津液压有限公司增加投资的议案，决定与日本岛津制作所共同对天津岛津液压有限公司增加投资 80 万美元，双方各出资现金 40 万美元。增资后双方仍然各自享有天津岛津液压有限公司 50权益。相关公告见 2003 年 4 月 11 日中国证券报及上海证券报。3、增持天津市百利低压电器有限公司股权 2003 年 6 月 19 日公司董事会二届四次（临时）会议审议通过关于受让百利电器股权的议案，批准本公司与天津市机电工业控股集