600389_2003_江山股份_江山股份2003年年度报告_2004-03-29.pdf

52 南通江山农药化工股份有限公司南通江山农药化工股份有限公司 二三年年度报告二三年年度报告 二四年三月二十八日 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事汤银如委托董事陶坤山进行表决。公司董事长、总经理兼主管会计工作的负责人蔡建国先生、财务负责人兼会计机构负责人徐森林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 5 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介11 七、董事会报告12 八、监事会报告20 九、重要事项22 十、财务报告25 十一、备查文件目录67 3 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定名称 中文：南通江山农药化工股份有限公司 英文：Nantong Jiangshan Agrochemical&Chemicals Co.Ltd 缩写：Jiangshan Co.Ltd（二）公司法定代表人：蔡建国（三）公司董事会秘书：陶坤山 董事会证券事务代表：宋金华 联系地址：江苏省南通江山农药化工股份有限公司董事会秘书室 电 话：05133517961 传 真：05133521807 电子信箱：（四）公司注册地址及公司办公地址：江苏省南通市姚港路 35 号 公司国际互联网网址： 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江山股份 股票代码：600389（七）其他有关资料：公司首次注册登记日：1990 年 10 月 18 日 公司最近一次变更注册登记日：2002 年 9 月 2 日 企业法人营业执照注册号：3200001104129 税务登记号码：320601138299113 公司聘请的会计师事务所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 办公地址：上海市迎勋路 168 号 17 层 4 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）主要利润指标情况（单位：人民币元）利润总额 56,325,945.88净利润 43,790,527.89扣除非经常性损益后的净利润 32,843,825,29主营业务利润 169,638,927.34其他业务利润 8,386,316.65营业利润 53,147,664.46投资收益 9,039,092.85补贴收入 1,412,822.17营业外收支净额-7,273,633.60经营活动产生的现金流量净额 95,610,209.95现金及现金等价物增加额-15,798,826.40注：公司已扣除的非经常性损益项目具体明细如下：项 目 金额(损失以“-”列示）处置长期股权投资产生的损益 163,028.16各种形式的政府补贴 8,032,822.17短期投资损益-4,504,536.47委托投资损益 2,100,000.00营业外收支净额-6,715,151.59以前年度已经计提的各项减值准备的转回 11,484,973.04应扣除的非经常性损益的所得税影响额-385,567.29合 计 10,946,702.60（二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2001 年 项 目 2003 年 2002 年 调整后 调整前 主营业务收入（元）1,238,249,615.65704,587,455.55588,816,716.13 588,816,716.13净利润（元）43,790,527.8931,609,257.9037,470,080.28 37,470,080.28总资产（元）1,222,175,598.491,029,600,094.35775,468,283.95 775,468,283.95股东权益(元)514,462,394.74463,699,625.90439,319,177.01 431,819,177.01每股收益（元/股）0.24330.1760.2498 0.2498加权每股收益（元/股）0.24330.1890.2498 0.2498扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.18250.1610.1795 0.1795每股净资产（元/股）2.85812.57612.9288 2.8788调整后的每股净资产（元/股）2.83802.56552.9113 2.8613每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.53120.1160.4805 0.4805净资产收益率（%）8.516.828.53 8.68加权平均净资产收益率（%）9.026.958.71 8.87 5 （三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的相关指标 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.3297 0.3493 0.9424 0.9424 营业利润 0.1033 0.1094 0.2953 0.2953 净利润 0.0851 0.0902 0.2433 0.2433 扣除非经常性损益后的净利润 0.0638 0.0676 0.1825 0.1825 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：万元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金现金股利 未分配利润 股东权益合计 期初数 18,000 20,240.73 1,946.30972.51 900.00 5,282.93 45,469.96本期增加-1,597.22 901.33 446.02 1,800.00 4379.06 8677.61 本期减少-900.00 2701.33 2701.33 期末数 18,000 21,837.95 2,847.631418.53 1,800.00 6960.66 51,446.24股东权益变动原因：1、资本公积增加主要是公司收到国债项目的中央补助和地方补助合计 1452 万元所致。2、盈余公积、法定公益、现金股利、未分配利润、股东权益增加系本年度净利润增加提取所致，现金股利减少系已支付股东股利，未分配利润减少系计提盈余公积、现金股利。6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（+、-）本次变动前 配股送股 公 积 金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流动股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中、转配股 未上市流动股份 二、已上市流动股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流动股份合计 三、股份总数 132,000,000132,000,000132,000,00048,000,00048,000,000180,000,000 132,000,000132,000,000132,000,00048,000,00048,000,000180,000,0002、股票发行与上市情况（1）南通江山农药化工股份有限公司总股本：18000 万股，法人股 13200 万股，流通股 4800 万股。公司于 2000 年 12 月 26 日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，每股发行价 7.00 元，2001 年 1 月10 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称：江山股份，股票代码：600389。（2）公司经 2001 年度股东大会审议批准，以 2001 年度末总股本 15000 万股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股，合计转增 3000 万股。2002 年5 月 29 日新增可流通股份上市交易。（3）本公司无内部职工股。7（二）主要股东持股情况（二）主要股东持股情况 1、报告期末股东总数为 18022 户。2、前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股数量比例（）股东性质 南通精华集团有限公司 011640000064.67 国有法人股南通中南实业有限公司 0120000006.67 社会法人股华泰证券有限责任公司 142303579869214.33 流通股 沈阳化工研究院 018000001.00 国有法人股江苏省农业生产资料(集团)公司 012000000.67 国有法人股江苏省文化艺术发展基金会-9550009400000.52 流通股 惠丰电力 08266400.46 流通股 天津市绿保农用化学科技开发有限公司 06000000.33 国有法人股金鑫证券投资基金 4403854403850.24 流通股 无锡市金山北蔬菜副食品有限公司 4370004370000.24 流通股 注：（1）报告期持有本公司 5%以上股份的股东持股情况没有变化。（2）持股 5%以上的法人股东所持股份无质押或冻结。（3）排名第 1、2、4、5、7 的股东之间不存在关联关系，其他股东之间本公司未知其是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况 南通精华集团有限公司法定代表人为李桂顺先生。该集团公司成立于 1997 年 7月，注册资本 60000 万元。主要业务：生产销售化工产品、农药产品、染料产品及其原料中间体、医药中间体、食品、兽药添加剂、合成橡胶及其产品；销售：机械设备、仪表仪器；仓储服务。南通精华集团公司是国有资产授权经营公司，所有股权属国有独资。4、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）华泰证券有限责任公司 7986921A 股 江苏省文化艺术发展基金会 940000A 股 惠丰电力 826640A 股 金鑫证券投资基金 440385A 股 无锡市金山北蔬菜副食品有限公司437000A 股 陈汉丽 301634A 股 杨雅军 199970A 股 丁成座 197380A 股 巫春梅 185800A 股 董泽齐 155640A 股 8 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司现任董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期 年初持股数 年末持股数 变动原因 蔡建国 董事长、总经理 男 50 2001.12.18-2004.12.180 0 陶坤山 董事、董秘 男 49 2001.12.18-2004.12.180 0 陆宝基 董事 男 57 2001.12.18-2004.12.181200 1200 宋金凤 董事 女 61 2001.12.18-2004.12.180 0 陆立新 董事 男 41 2001.12.18-2004.12.180 0 汤银如 董事 男 56 2003.4.25-2004.12.18 0 0 尹仪民 独立董事 男 65 2001.12.18-2004.12.180 0 张湘宁 独立董事 男 48 2003.7.10-2004.12.18 0 0 王卫平 独立董事 女 50 2003.7.10-2004.12.18 0 0 张克勤 监事会召集人 男 50 2002.4.26-2004.12.1 0 0 盖希程 监事 男 42 2001.12.28-2004.12.180 0 宋 军 监事 男 58 2001.12.28-2004.12.180 0 茅云龙 副总经理 男 42 2001.12.28-2004.12.280 0 王明华 副总经理 男 49 2001.12.28-2004.12.281200 1200 薛 健 副总经理 男 40 2002.8.1-2004.12.28 0 0 姚锦余 总工程师 男 49 2002.12.12-2004.12.280 0 徐森林 财务负责人 男 41 2001.12.28-2004.12.280 0 2、董事、监事在股东单位任职情况：姓名 任职单位 职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）蔡建国 南通精华集团有限公司 副董事长 2000 年至今 否 宋金凤 南通中南实业有限公司 董事长 1996 年至今 是 陆立新 江苏省农业生产资料（集团）公司 总经理 2000 年至今 是 张克勤 南通精华集团有限公司 总会计师 2000 年至今 是 9 （二）年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据是：按照南通精华集团有限公司全资、控股企业经营者年薪考核办法执行。董事、监事的报酬由本公司股东大会批准，高级管理人员的报酬由本公司董事会批准。2、报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬总额为 284.49万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 91.42 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 86.24 万元。3、公司独立董事的津贴为每年 6 万元（含税）。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销。4、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有 12 人，其中年度报酬在 2934.5 万元的有 4 人，在 25-28 万元的有 4 人，在 18-21 万元的有 2 人，在 6-8 万元的有 2 人（以上数额均含税）。5、董事宋金凤、陆立新，监事张克勤不在公司领取报酬，分别在各股东单位领取报酬。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。1、离任的董事姓名及原因 经 2003 年 4 月 25 日召开的 2003 年年度股东大会审议，同意程恒槃先生因病辞去公司董事；同意增选汤银如先生为公司第二届董事会董事。经 2003 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第十二次会议审议，同意李正名先生辞去董事、王鹏程先生辞去独立董事职务。经 2003 年 7 月 10 日召开的 2003 年临时股东大会审议，同意选举张湘宁先生、王卫平女士为公司第二届董事会新增独立董事。（四）公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 2313 人，其中生产人员 1718 人，销售人员 54 人，技术人员 481 人，财务人员 20 人，行政人员 40 人。上述人员中具有大专及本科以上学历 329 人，高中以上学历的 639 人。离退休人员 1081 人，养老金由南通市劳动保险处发放和参加城镇职工基本医疗保险。10 五、公五、公 司司 治治 理理 结结 构构 （一）公司治理状况 为保护投资者利益，提升公司治理水准，公司严格按照公司法、证券法和上海证券交易所股票上市规则的要求，参照上市公司治理准则规范运作，建立了较为完善的法人治理结构：1、关于股东和股东大会：公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。按照 股东大会议事规则的有关规定，能保证股东大会召集、召开合法、规范、有序，股东大会召开的时间、地点选择以方便尽可能多的股东参加会议为原则。对关联交易的表决，按照有关规定采取相关人员离开会场回避，做到关联交易能够公开、公平、公正。2、关于董事与董事会：报告期内各位董事能够严格履行诚信与勤勉的义务；董事会严格按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎的作出决策；严格按照公司章程的规定程序选聘公司董事；根据上市公司治理准则的要求，公司按照董事会议事规则和独立董事制度的有关规定，充分发挥各位董事和三位独立董事的作用。3、关于监事和监事会：公司监事会坚持对全体股东负责，以财务监督为核心，对公司董事、总经理及高级管理人员进行监督，保护公司资产安全，降低财务风险，维护公司和股东的合法权益；监事会成员具有一定的经验、专业水平和能力，能有效地行使对董事和高级管理人员履行职务的监督及对公司财务的监督和检查。具有与股东、职工和其他利益相关者进行广泛交流的能力，保证了监督工作的开展。公司制订的监事会议事规则，更有利于各位监事行使职权。监事会严格按规则和程序召开定期会议和临时会议。4、关于信息披露与透明度：公司制订了信息披露管理办法，指定董事会秘书并配备了专职人员负责与上证所的联络和信息披露工作，接待投资者的来访和咨询。公司严格按照有关信息披露的内容和格式要求，在中国证监会指定的报纸真实、准确、完整、及时的披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。5、绩效评价与激励约束机制：公司的中、高级管理人员实行年薪制，其成员的年薪收入视责任轻重、贡献大小而确定报酬。公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，目前以岗位责任制考核和业绩考评为主，形成了年薪的构成、计算方法、考核、兑现、管理、监督等一套管理程序。6、利益相关者：公司能与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发 11 展。公司在保持自身发展，实现股东利益最大化的同时，重视环境保护等社会公益事业。（二）独立董事履行职责情况 报告期内公司已建立了独立董事制度，聘任了三名独立董事。独立董事能够尽职尽责，出席股东大会和董事会会议，充分发表各自的意见，积极履行章程所赋予的特别权利。严格履行诚信和勤勉的义务，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，对所审议的事项作出独立客观的判断，发表明确的意见，对公司决策的科学性、合理性起到了重要作用。（三）公司与控股股东在业务、人员、资金、机构、财务方面的情况 1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面，完全独立于控股股东；除董事长兼任南通精华集团有限公司副董事长外，其他副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位担任重要职务和领取报酬。2、资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施。本公司生产经营相关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司所拥有。3、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部组织机构独立运作。公司设有市场营销部、总工程师办公室、人力资源部、生产管理部、综合管理部、资产财务部、投资证券部，日常运营完全独立于控股股东，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、业务方面：公司拥有独立采购和销售系统，自主经营。六、股六、股 东东 大大 会会 情情 况况 简简 介介 报告期内公司召开了两次股东大会，具体情况如下：（一）2003 年 3 月 25 日在中国证券报、上海证券报上公告了召开 2002年年度股东大会通知。此次股东大东于 2002 年 4 月 25 日在南通文峰饭店会议室召开。出席会议的股东及其授权代表共 3 名，代表股份 12960 万股，占公司有表决权股份总额的 72%，符合公司法、公司章程及国家有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：1、公司2002 年度董事会工作报告和 2003 年工作计划；2、公司2002 年度监事会工作报告；12 3、公司2002 年度财务决算报告；4、公司2002 年度利润分配方案；5、公司2003 年利润分配政策；6、公司关于 2002 年度公司董事、监事薪酬的议案；7、关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司 2003 年度审计机构及支付审计费用的议案；8、关于变更募股项目（200 吨精喹禾灵/年）剩余资金用途的议案；9、关于程恒槃先生辞去公司董事的议案；10、同意增选汤银如先生为公司第二届董事会董事；11、关于修改公司章程的议案；12、独立董事工作制度；13、关于实施第八批国债“吡啶类杀虫剂及配套装置技术改造项目”的议案。上述决议公告刊登于 2003 年 4 月 26 日中国证券报、上海证券报。（二）2003 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报上公告了召开 2002年年度股东大会通知。此次股东大会于 2002 年 7 月 10 日在南通文峰饭店会议室召开。出席会议的股东及其授权代表共 4 名，代表股份 13020 万股，占公司有表决权股份总额的 72.33%，符合公司法、公司章程及国家有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：1、公司关于选举公司独立董事的议案，选举王卫平女士、张湘宁先生为公司独立董事。上述决议公告刊登于 2003 年 7 月 11 日中国证券报、上海证券报。13 七、董七、董 事事 会会 报报 告告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司董事会及经营层率领全体员工紧紧围绕市场需求，集中优势资源，重点放大资产重组和技术改造的效应，取得了可喜的成绩。实现了主营收入和效益的双增长，超额完成了股东大会年初确定的各项目标，公司呈现出良好的发展态势。1、报告期内，公司在上年末完成了与南通树脂有限公司资产重组后，一手抓PVC 和 VCM 扩大生产能力及单体自我配套能力的技术改造，一手抓以树脂产品创名牌为载体，狠抓该产品的质量，使树脂产品的合格率达到 97.21。公司并且抓住我国树脂行业对国外树脂产品反倾销取得胜诉为契机，市场营销部人员努力开拓市场，扩大销售量。树脂产品在拆除了 10000 吨/年小聚合装置的条件下，销售量同比上涨了 26.32，然而由于进口单体价位不断攀高，产品销价不能与其同步，因此毛利率同比下降近 3 个百分点。2、公司于 2003 年上半年完成了变更募集资金项目年产 10000 吨草甘膦的生产工艺调整及操作控制技术改造，不仅将生产能力从 6000 吨/年扩大到 10000 吨/年，而且通过自我配套中间原料的调整，使产品的成本有了较大幅度的降低，从而该产品的毛利率从年初的 3.56上升到 7.85。下半年随着生产工艺技术的进一步完善，员工操作技能的提高以及公司外贸销售人员根据国际市场草甘膦需求的变化，适时调整该产品的剂型结构和拉动产品价格，因而获利能力进一步增强。下半年，草甘膦的毛利率达到 11.70，全年平均为 9.63，同比上升 6.07 个百分点。3、报告期内，公司的控股子公司或实际控制的 5 家子公司除南沈科技公司在进行产品结构调整未能盈利，其他 4 家子公司都实现了盈利。南通江天化学品有限公司万吨多聚甲醛项目已于期末投入试运行；南通市东昌化工有限公司万吨甘氨酸项目运行情况良好。上述项目的建成也将成为 04 年公司新的经济增长点。2003 年公司实现主营业务收入 123,824.96 万元，剔除重组前的同期数，仍比上年增加 24,895.06 万元，同比增长 35.34。实现利润总额 5,632.59 万元，比上年增加 691.53 万元，同比增长 14。净利润为 4,379.05 万元，比上年增加 1,218.12 万元，同比增长 38.54。报告期内，原材料价格上涨幅度较大，尽管公司采取各种措施，努力降低采购成本和根据市场的变化，主动拉升产品价格，但两者相抵，原材料上涨还是高出 3031 万元，因而主营业务毛利率比上年下降 5.35 个百分点。公司在报告期内实施的变更募集资金项目热电分厂 4 号发电机组已建设完工；实施的 4 万吨 VCM 和 4 万吨 PVC 两大技改项目,设备已全部安装结束，进入调试阶段；公司利用年末大检修时间，对草甘膦生产装置进行了局部调整，将其生产能力从 10000 吨扩大到了 12000 吨。这些项目竣工，将为公司 04 年经济总量的提高打下坚实的基础。14（二）主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务为化学农药、有机化学品，无机化学品、高分子聚合物等制造、加工、销售。报告期内，公司生产销售主导产品 100%农药年产 25507 吨，100%烧碱年产 86263 吨，PVC76798 吨。根据中国石油和化学工业协会的统计资料，公司 2003年农药产销量居全国同行业第一名。1、按照行业、产品分析 单位：元 分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率比上年增减%化学农药 514,038,037.35 439,697,972.65 14.46 15.48 20.00-18.21 化工产品 272,577,277.87 231,075,692.71 15.23 42.64 61.20-39.06 商品销售 28,693,056.76 27,000,026.91 5.90 66.77 62.69 66.67 蒸 气 3,913,274.50 2,878,570.99 26.44 17.78 1.99 75.68 树脂产品 419,027,969.17 366,441,752.85 12.55 775.92 813.41-19.91 合 计 1,238,249,615.65 1,067,094,016.1113.82 75.74 87.37-27.91 2、占主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品的销售收入、销售成本、毛利率情况 单位：元 产品 销售收入 销售成本 毛利率%销售收入比上年增减%销售成本比上年增减%毛利率比上年增减%敌敌畏 93,491,689.97 74,377,669.57 20.45 15.62 25.25-23.00 久效磷 76,312,986.49 57,717,392.73 24.37-3.05 4.31-17.94 草甘膦 223,887,470.58 202,331,393.429.63 59.58 49.54 170.51 树脂产品 419,027,969.17 366,441,752.8512.55 775.92 813.41-19.91 3、主营业务收入按地区分析 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减%国内 941,759,615.6580.21 国外 296,490,000.0062.90 4、报告期内公司主营业务结构变化情况 本公司于上年末与南通树脂有限公司进行资产重组，故在报告期内公司主营业务增加了 PVC 系列产品；实际控制子公司南通江天化学品有限公司期末主营业务增加了多聚甲醛产品；报告期初本公司与南通市东昌化工有限公司进行资产重组，因而在化工产品业务中增加了甘氨酸系列产品。（三）主要控股公司的经营情况及业绩 1、南通江天化学品有限公司 该公司注册资本 10,840.00 万元，主要生产销售甲醛、多聚甲醛、氯甲烷及附 15 属产品、销售化工产品及原辅材料。截止报告期末，该公司的资产规模为 20,765.40 万元。实现主营业务收入 8,273.40 万元，利润总额 218.61 万元，净利润 153.72万元。2、南通江山进出口贸易有限公司 该公司注册资本 1,010 万元，主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止报告期末，资产规模为 1,233.80 万元，实现主营业务收入 1,353.20 万元，利润总额 103.40 万元。3、南通南沈植保科技开发有限公司 该公司注册资本 2,178.297 万元，主要经营范围：农药、染料助剂、中间体等化学物的生产销售；科技开发、技术咨询；化工原材料的销售。截止报告期末，资产规模为 2,094.29 万元，实现主营业务收入 198.33 万元，利润总额-135.77 万元。4、南通市东昌化工有限公司 该公司注册资本 2,270.5882 万元，经营范围：甘氨酸系列产品、蚕蛹复合氨基酸、对、邻氯甲苯、水产品保鲜剂等。截止报告期末，资产规模为 7,561.80 万元，实现主营业务收入 8,875.70 万元，利润总额 82.88 万元。5、南通昌盛化工经贸有限公司 该公司注册资本160.00万元，主要经销化工产品。该公司的资产规模为1256.49万元。截止报告期末，实现销售收入 1,516.11 万元，利润总额 14.71 万元。（四）公司前五位供应商和销售客户情况 公司向前五名供应商采购金额合计为 29,333.71 万元，占年度采购总额的30.88%；向前五名客户销售金额合计 10,403.87 万元，占年度主营业务收入 8.40%。（五）经营中出现的问题及解决方案 报告期内，公司生产经营中出现的重要问题及困难有：1、由于公司生产销售规模的不断扩大，原来作为自我配套中间体的氯制品生产能力已不适应，成为公司生产平衡的“瓶颈”。2、报告期下半年因出现全国性的能源紧缺，和受台风的影响，公司的主要原材料煤、工业盐、黄磷、电石等化工原材料采购价格大幅上升。3、由于国家出台整顿公路运输政策，使公司产品的汽车运输成本出现较大提高，转而增加了公司成本。公司面对经营中出现的问题，主要采取了以下措施：1、公司进一步建立健全内部控制制度，加强生产经营活动的计划性，科学合理地配置有限资源，根据市场的需求和产品的盈利水平,适时调整各类产品生产的比 16 例。2、遵循“对内积极平衡，对外寻求补充”的原则，确保产品生产的正常开展。对中间产品三氯化磷的短缺，公司落实了稳定的供应商，确定了以外加工的形式来相对降低生产成本。3、对于主要原材料供应紧张的状况，公司高层领导转变观念，主动走出去交流，与相关煤矿、盐场、生产商直接沟通，经友好协商，签订了长期直供协议。公司还多次派员分批奔赴山西、内蒙、河北、贵州、四川等省，洽谈电石、黄磷供应的相关事宜，与供应商建立稳定的合作伙伴关系，确保公司生产经营的正常开展。4、加强产品价格管理，分析生产动态和产品的价格趋势，适时调整产品价格。在原材料采购方面通过“招标”、“比质比价”的方式，有效地缓解原材料涨价所带来的影响。5、加强内部管理，严格控制各项费用；完善激励奖惩机制，充分调动员工的积极性和主动性，挖掘内部潜力，提高经济运行质量。6、改变运输方式，通过与铁路等运输部门的合作，加大铁路和船舶的运输量，有效地降低了运输成本。（六）完成盈利预测的情况 单位:元 盈利预测（本年度）本年度实际数 主营收入 1,020,000,000.001,238,249,615.65利润总额 50,000,000.0056,325,945.88净利润 33,500,000.0043,790,527.89差异说明:主营收入和利润总额实际数比预测数增长是因为公司本部与子公司扩大产品销售所致；净利润实际数比预测数增长是：1）因为短期投资中的股票投资计提的跌价准备转回扣除应纳税所得额和弥补“整体吸收式重组”南通树脂公司以前年度亏损，而减少所得税所致。2）公司主营业务增加而产生的利润增加。（七）报告期内投资情况 报告期内，公司投资总额为 23,383.78 万元，均为生产项目固定资产投资。此外对子公司股权投资 1,498.59 万元。1、募集资金使用情况 公司于 2000 年 12 月 26 日募集资金 28000 万元，减去承销费用，实际到位募集资金 26676.72 万元。报告期内投入使用 3349.01 万元，累计使用 18,272.16 万元，未使用的募集资金 8,404.57 万元存于银行。17（1）募集资金时承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同 承诺投资项目 实际投资项目 拟投入金额（万元）实际投入金额（万元）产生收益情况 是否符合计划进度和预计收益 年产 5 千吨多聚甲醛年产 1 万吨多聚甲醛4,870.00 4,540.00 是 年产 2 百吨精喹禾灵3,279.00 2,627.02 是 年产 2 百吨精喹禾灵对南通市东昌化工股份有限公司增资实施年产10000T甘氨酸技改项目 1,504.00 1,498.59 20.55 是 年产 2500 吨种衣剂 2,382.00 1,658.35 是 年产 5 千吨种衣剂 草甘膦技改项目 2992.64 2,689.36 2,154.26 是 年产 1 千吨毒死蜱 年产 1 千吨毒死蜱 3,502.00 572.38 否 年产 2 百吨乙虫脒 5 号炉、4 号发电机组技改项目 4,980.00 1,683.46 是 补充流动资金 补充流动资金 3,003.00 3,003.00 是 合计 26,512.6418,272.16 2,174.81 说明：项目未达到计划进度和收益的原因 毒死蜱项目未达到计划进度的原因,是公司周边三面被新建的住宅楼群所包围,根据南通市政府有关文件精神,在南通市姚港化工区(化工本部)不允许再上新的化工农药项目。因此,本公司在完成毒死蜱中试后，正积极规划新的农药生产基地，故未能按期完成项目的计划进度。（2）变更募集资金项目的原因及变更程序情况 年产 200 吨精喹禾灵项目，原计划总投资为 4783 万元，该项目至 2002 年底已实际投入资金 2029 万元。由于公司加强对项目工程的管理，通过调整生产布局和充分利用公司现有的资产，根据对工程的预算，完成年产 200 吨精喹禾灵原药工程尚需投入资金 1250 万元。因此，该项目的资金将结余 1504 万元。公司 2003 年 2 月24 日第二届董事会第九次会议审议并一致通过了 关于变更募股项目剩余资金用途的议案，同意利用剩余募集资金对南通市东昌化工有限公司增资实施年产 10000t甘氨酸技改项目的议案，并经公司 2002 年年度股东大会审议通过。2、报告期内非募集资金投资的重大项目情况（1）报告期内，公司自筹资金实施年产 4 万吨 VCM、4 万吨 PVC 及配套的供电等公用工程技改项目，现已投资 9099.71 万元，期末设备已全部安装结束，进入调试阶段。（2）新区热电一期项目。现已完成地质详细勘探，完成了初步设计审查，正在进行施工图的设计，该项目已投资 536.01 万元。（3）新区国债项目，现已完成初步设计审查，施工图正在进行设计。该项目期末已投资 819.49 万元。18（八）报告期内公司财务状况、经营指标分析 单位：万元 项目 2003 年 2002 年 增减变动率（+-%）总资产 122,217.56102,960.0118.70长期负债 1,907.47746.47155.53股东权益 51,446.2446369.9610.95主营业务利润 16,963.8913,372.0226.86利润总额 5,632.594,941.0614.00净利润 4,379.053,160.9338.54固定资产净值 47,864.5734,615.2638.28应收帐款 4,176.115,672.99-26.39现金及现金等价物净增加额-1,579.88-827.0891.02上述各项变动原因说明：1、总资产增加 19258 万元，主要原因是多聚甲醛项目、亚磷酸二甲酯、精喹禾灵、甘氨酸等工程完工转入固定资产增加 15593 万元，无形及其他资产增加 2394万元，流动资产增加 1557 万元所致。2、长期负债年末比年初增加 1161 万元，主要是国债项目发生 1100 万元长期借款所致。3、股东权益增加 5076 万元。主要是本年实现净利润 4379 万元和收到国债项目中央补助和地方补助 1452 万元所致。4、主营业务利润增加 3592 万元，主要是本年销售收入增加 53366 万元和销售利润率下降共同影响所致。5、利润总额比去年增加 692 万元，主要是公司扩大销售和短期投资跌价准备转回所致。6、净利润比去年增加 1218 万元，主要是利润总额增加和所得税减少。所得税减少的主要原因是短期投资跌价准备转回和弥补“整体吸收式重组”的南通树脂有限公司以前年度亏损而扣除应纳税所得额而减少应纳所得税额。7、固定资产净值增加 13249 万元，主要是在建工程完工转入所致。8、应收帐款减少 1497 万元。主要是公司完善了应收帐款的管理，加快了销售货款的回笼。9、现金及现金等价物净增加额负数增加。主要是筹资活动现金净流量减少所致。(九)生产经营环境以及宏观政策、法规变化将对公司产生的影响.1、工业盐、煤炭、电力及运输价格上涨，将导致公司产品生产成本的上升。2、根据国务院批准的关于农药税收政策的通知精神，自 2004 年 1 月 1 日起，对国产农